樊翠真 張繼勇

在2012年，風電業(yè)儼然走入了“僵局”，繼續(xù)前行，需要的是更為合理的規(guī)劃和更為完備的規(guī)范；向后倒退，則面臨大量資源的浪費和難以處置的資產(chǎn)。

2011年，中國風電裝機容量已位居世界第一。但是風電行業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)數(shù)年的高速增長后遭遇前所未有的發(fā)展瓶頸，上游產(chǎn)能過剩、下游需求疲軟、并網(wǎng)難等一系列問題集中凸顯。風電行業(yè)從風電零部件生產(chǎn)到風電整機制造再到風電場運營，整個風電產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)業(yè)績集體“變臉”。

今年“兩會”政府工作報告對新能源發(fā)展的定調(diào)是“加強統(tǒng)籌規(guī)劃，防止太陽能、風電等產(chǎn)業(yè)盲目擴張發(fā)展”。

在2012年，風電業(yè)儼然走入了“僵局”，繼續(xù)前行，需要的是更為合理的規(guī)劃和更為完備的規(guī)范；向后倒退，則面臨大量資源的浪費和難以處置的資產(chǎn)。

風電產(chǎn)業(yè)重新整合的時代即將來臨。

產(chǎn)能過剩痼疾難治

從近乎“大躍進”式的發(fā)展，到產(chǎn)能過剩等一系列問題的暴露，風電行業(yè)經(jīng)過幾年“脫韁”的發(fā)展，已經(jīng)不再能簡單憑借“風”勢而取勝。

有證券公司研報透露，目前風電有30%-50%的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)，80余家風電整機企業(yè)以及上游的零部件企業(yè)，目前都面臨價格不斷走低、貨款拖欠嚴重、質(zhì)量隱患頻發(fā)、政策持續(xù)收緊的不利環(huán)境，風機制造業(yè)的寒冬已經(jīng)來臨。

2005年，可謂是中國風電產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展的起步之年。在諸多利好政策的刺激下，我國風電裝機容量有了爆發(fā)式增長。2005年全國風電裝機容量僅為126萬千瓦，2010年已高達3131萬千瓦。

2008年，我國首個千萬千瓦級風電基地甘肅酒泉風電基地開始建設，總投資額高達1000億元。在酒泉方圓1100平方公里的戈壁灘上，瞬時上馬了32個大型風電場，到2010年年底，完成裝機容量560萬千瓦。相當于平均每20平方公里就有1個10萬千瓦風電場。

一方面是不斷上馬的千萬千瓦級風電基地項目；另一方面則是為了搶得風電市場的先機，加快審批進度，而出現(xiàn)的“4.95萬千瓦現(xiàn)象”，在整個內(nèi)蒙、東北，乃至全國都非常普遍。地方政府和發(fā)電企業(yè)的共同沖動導致發(fā)改委的一系列統(tǒng)籌規(guī)劃被架空，首當其沖的就是電網(wǎng)建設和風電場建設嚴重脫節(jié)。

為了改變這一現(xiàn)狀，國家能源局于2011年8月出臺了《風電開發(fā)建設管理暫行辦法》，風電審批正式納入國家統(tǒng)一規(guī)劃?！掇k法》明確指出，未列入國家能源局計劃中的項目，地方政府不得核準，不能并網(wǎng)，也不能享受可再生能源電價附加補貼。

配套電網(wǎng)至今不完善、大量設備閑置、上網(wǎng)價格被壓低的產(chǎn)業(yè)，為何一再吸引大型央企、地方政府趨之若騖，擠破腦袋也要進入？其實在這些重復建設和產(chǎn)能過剩的風機產(chǎn)業(yè)背后，有一個重要的推手就是地方政府的GDP沖動。因為風電設備投資金額大，對地方GDP貢獻大，而且起初又符合國家產(chǎn)業(yè)政策，審批門檻低，于是地方政府紛紛上馬類似項目，送土地，提供銀行貸款，你爭我搶，大干快上，最終導致了風機產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩和重復建設。

地方熱衷風電項目最重要的原因，是2006年國家頒布的《可再生能源法》，該法要求：電網(wǎng)企業(yè)應當全額收購可再生能源，為了支持新能源發(fā)展，新能源發(fā)電的上網(wǎng)電價也比傳統(tǒng)電源要高。這給風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)描繪出了一幅美好的藍圖，給予風電投資者們極強的信心。各大公司紛紛跑馬圈地，一窩蜂地上項目、爭設備。

是什么原因驅使它們?nèi)プ鲞@筆看似無利可圖的買賣呢？一個可能的原因是：國際間碳交易。

2005年開始的“清潔發(fā)展機制”，是《京都議定書》下針對發(fā)展中國家的一個彈性機制。因為有些發(fā)達國家不愿降低生活標準，且通過技術減排的空間已經(jīng)很小，于是該機制允許一些發(fā)達國家可以通過幫助發(fā)展中國家減排，來抵消自身的減排指標。具體而言，如果一個發(fā)展中國家的項目能得到認證并證明其達到了減排效果，便能得到減排認證，一噸二氧化碳排放指標等于一個減排認證。而發(fā)達國家為每個減排認證所支付的價格在10到15美元之間。在單位產(chǎn)量所獲得的減排量不變的情況下，產(chǎn)量越大，獲得的減排量就越大，碳交易的收入就越多，這無疑有利于中國風電業(yè)的建設熱情。

風力發(fā)電作為一種清潔能源，本身并不存在過剩的問題，但與之相關的風機產(chǎn)業(yè)卻大大超過了風力發(fā)電的需要，陷入產(chǎn)能過剩的怪圈。四川新能源產(chǎn)業(yè)促進會副會長、研究員級高工李映發(fā)稱，新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的“產(chǎn)能過?！?，實際上是一種典型的階段性和瓶頸性過剩。

發(fā)電易并網(wǎng)難的困局

一直以來困擾風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的痼疾——“上網(wǎng)難”，將風電發(fā)展拖入歷史發(fā)展的拐點。

據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會的統(tǒng)計數(shù)字，2011年，全國就約有100億度風電電量由于被“限電”而損失。

電網(wǎng)對于包括風能、太陽能等在內(nèi)的可再生能源并網(wǎng)缺乏積極性，導致分布在內(nèi)蒙古、黑龍江、新疆等風電場集中的區(qū)域，屢屢傳出“棄風”的消息。

國網(wǎng)能源研究院副總經(jīng)濟師兼能源戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所所長白建華稱，一般國家發(fā)改委批復的風電基地項目因為事先考慮到同電網(wǎng)的協(xié)調(diào)規(guī)劃，一般這些大型風電基地的電網(wǎng)接入較為良好?，F(xiàn)在出現(xiàn)“上馬易、并網(wǎng)難”的主要是地方政府審批的4.95萬千瓦項目。

“電網(wǎng)建設的核準程序非常復雜，先需要編制可行性研究報告，還要到環(huán)保、土地等相關管理部門辦理一系列支持性文件，才能到發(fā)改委核準。而且施工前都要做工程投資預算、融資安排，才能真正施工建設，這中間需要很長的周期。”白建華說。

在風電裝機容量逐年增長的背景下，越來越嚴重的“棄風”現(xiàn)象已經(jīng)成為影響風電產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的主要制約因素之一。

風機脫網(wǎng)事故的頻繁發(fā)生也是導致 “棄風”的重要因素之一。據(jù)統(tǒng)計，2011年以來，國家電網(wǎng)公司經(jīng)營范圍內(nèi)共發(fā)生風機脫網(wǎng)事故35次，其中大規(guī)模脫網(wǎng)事故6次，脫網(wǎng)風機3848臺次。

國家相關部門發(fā)布了一系列政策，意從供需兩方面著手，理順風電行業(yè)目前扭曲的現(xiàn)狀。供給方面，國家能源局下發(fā)的《關于印發(fā)“十二五”第二批風電項目核準計劃的通知》顯示“十二五”第二批擬核準風電項目計劃共計1492萬千瓦，與去年8月發(fā)布的“十二五”第一批風電規(guī)劃核準2883萬千瓦的規(guī)模相比減少了1391千瓦，降幅近五成。

同時，國家能源總局下發(fā)特急文件，要求各省(區(qū)市)發(fā)改委嚴格執(zhí)行風電項目核準計劃，對于風電“棄風”超過20%的地區(qū)，原則上不得安排新的風電建設項目。

在需求方面，財政部、國家發(fā)展改革委以及國家能源局三部委印發(fā)的《可再生能源電價附加補助資金管理暫行辦法》規(guī)定，為可再生能源發(fā)電項目接入電網(wǎng)系統(tǒng)而發(fā)生的工程投資和運行維護費用，按上網(wǎng)電量給予適當補助，具體標準為50公里以內(nèi)每千瓦時1分錢，50公里～100公里每千瓦時2分錢，100公里及以上每千瓦時3分錢。并網(wǎng)補貼的出臺，有利于調(diào)動電網(wǎng)企業(yè)的積極性，推動可再生能源并網(wǎng)。

國家控制風電行業(yè)發(fā)展節(jié)奏、推動其從狂熱發(fā)展回歸到理性的政策意圖十分明顯。

國進民退的路線圖

可就在全國新增裝機總量下降的背景下，五大發(fā)電集團的新增裝機總量卻“逆勢上揚”。 2011年，五大發(fā)電集團中除了華電、國電的風電新增裝機同比略有下降之外，其余三家均有增長，五大發(fā)電集團在全國風電新增總量的占比由2010年的49.3%提高到去年的58.2%。

民營企業(yè)在逐漸白熱化的風電投資競爭中，“不敵”國有大型電力企業(yè)，正逐漸被淘汰。而這一次“國退民進”的趨勢并非空穴來風。2011年1月，電監(jiān)會發(fā)布《風電、光伏發(fā)電情況監(jiān)管報告》稱，風電項目的投資主體相對集中，主要是中央企業(yè)和部分風能資源豐富的地方國有發(fā)電投資企業(yè)。

該份報告用數(shù)據(jù)表明，無論是并網(wǎng)裝機容量，還是在建的裝機容量，中國國電集團公司、中國華能集團公司和中國大唐集團公司都排在前三位，中國廣東核電集團、中國神華集團等國有企業(yè)緊隨其后。前十家企業(yè)的并網(wǎng)裝機容量占全國并網(wǎng)風電裝機容量的75.85%。

行業(yè)分析認為，對行業(yè)發(fā)展以及利好政策的預期，是吸引國有企業(yè)大舉進入的直接原因。

在中投顧問高級研究員李勝茂看來，制度等硬性規(guī)定才是央企不顧成本、大舉進入新能源領域的最主要原因。全國《可再生能源中長期規(guī)劃》制定了非水電可再生能源的強制性市場份額目標，即裝機容量超過500萬千瓦的發(fā)電企業(yè)在2010年除水電外，可再生能源配額達到3%，2020年則要達到8%。這意味著，發(fā)電企業(yè)若完不成可再生能源市場配額，便不能順利建設火電項目，這將直接導致電力集團總裝機容量止步不前。

除了制度方面的硬性規(guī)定，全國工商聯(lián)新能源商會秘書長曾少軍博士表示，“國有企業(yè)的效績考核機制也是國企不斷加大對新能源領域投資的一個重要原因。當前政策層面對國有資產(chǎn)的考評，更多的是從規(guī)模方面進行，規(guī)模越大，績效越好?！?/p>

同時，國企的融資能力強，也是其投資加快的一個重要原因。在當前企業(yè)普遍資金鏈緊張的形勢下，融資能力強的企業(yè)，發(fā)展能力也會強很多。

李勝茂分析說，國有發(fā)電企業(yè)還有一個關鍵優(yōu)勢?！巴ǔＧ闆r下，國有發(fā)電企業(yè)與電網(wǎng)公司的關系更加協(xié)調(diào)，并網(wǎng)問題也更加容易解決”。

曾少軍則強調(diào)，“政策層面不應該被國有企業(yè)的投資熱度所迷惑，這并不是依據(jù)市場信號進行的理性行為，新能源的發(fā)展雖然速度很快，但它需要國家的調(diào)控和扶持來實現(xiàn)平衡發(fā)展?！?/p>

集體“變臉”洗牌在即

在風電行業(yè)降溫的同時，風電企業(yè)的日子也不好過。

目前我國風電行業(yè)的企業(yè)多達80多家，僅當前上市的A股公司中就有12家風電企業(yè)。截至4月26日，全球資本市場上市的中國風電企業(yè)2011年報已基本公布完畢，投中集團整理的20家中國主要風電上市公司財務數(shù)據(jù)顯示，2011中國主要風電上市公司收入同比增長11.3%，凈利潤同比下降19.4%。

風電設備龍頭企業(yè)華銳風電、金風科技業(yè)績領頭“變臉”，利潤縮水逾七成。業(yè)績下降的原因主要是受市場競爭加劇和國家產(chǎn)業(yè)政策影響，風力發(fā)電機組售價下降，同時由于銷售數(shù)量減少，導致風力發(fā)電系統(tǒng)收入下降。

中投顧問新能源行業(yè)分析師沈宏文認為，說中國風電企業(yè)處于寒冬狀態(tài)并不為過。出現(xiàn)這種現(xiàn)象，原因有以下幾點：一是風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展過快，導致產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈，價格戰(zhàn)頻發(fā)。二是宏觀經(jīng)濟回落導致風電設備整體需求下滑。三是電網(wǎng)運力不足導致的“棄風”現(xiàn)象影響了風電企業(yè)收益以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2011年年底，風機設備價格下降幅度超過30%——已經(jīng)從4年前的6000－7000元／千瓦降到4000元／千瓦以下,這使得處于二三線的風機制造企業(yè)進入痛苦的陣痛期.一位風機制造企業(yè)負責人曾經(jīng)這樣笑稱：中國風機企業(yè)有三條路——下海、出國、自己做業(yè)主。

隨著大基地風能資源開發(fā)殆盡及“棄風”情況嚴重，風電開發(fā)商紛紛加緊儲備分布式及海上風電項目，掀起新一輪資源爭奪戰(zhàn)。而與此相關的是，在傳統(tǒng)機型設備市場競爭白熱化持續(xù)的背景下，風電設備商為在分布式及海上風電設備市場爭奪取得優(yōu)勢，也紛紛緊隨開發(fā)商步伐進行攻城略地。

同時，在國內(nèi)市場飽和的背景下，風電企業(yè)正加大“走出去”的力度，拓展海外市場。但是，目前國內(nèi)風電設備企業(yè)自主創(chuàng)新產(chǎn)品相對匱乏，只有不斷加強技術創(chuàng)新生產(chǎn)出質(zhì)量更可靠的風機，才能更好地打開海外市場并得到認可。

中國可再生能源學院風能專業(yè)委員會發(fā)布的一份報告稱，中國風電產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新能力薄弱，從設計到制造還依賴國外的核心技術，并沒有完全擺脫引進、仿制、再引進、再仿制的模式困境。

在業(yè)內(nèi)人士看來，調(diào)整中的中國風電設備行業(yè)今后必須走一條長遠而可持續(xù)的發(fā)展道路?！叭绻粋€企業(yè)可以不斷研發(fā)先進技術，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能夠給客戶帶來很好的回報，那么這樣的企業(yè)仍是市場所需要的。我認為，現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品還是供不應求的，所以判斷是否產(chǎn)能過剩，要看從哪個角度去解讀?！比A銳風電科技有限公司董事長韓俊良表示。

未來幾年，中國風電設備產(chǎn)業(yè)將迎來一次大的洗牌。中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會副理事長施鵬飛強調(diào)，一切都由市場說了算，市場需求決定一切。市場需要你的產(chǎn)品，你就能活，否則，淘汰在所難免。

未來發(fā)展喜憂參半

如果說“十一五”是我國風電產(chǎn)業(yè)的高速增長期，那么“十二五”將會是持續(xù)健康發(fā)展期。

科技部風電“十二五”規(guī)劃發(fā)布，給處于困境中的風電打了一針強心劑?！笆濉逼陂g，我國要從風電大國向風電強國轉變，規(guī)劃風電新增裝機7000萬千瓦，建設6個陸上和2個海上及沿海風電基地。

海上風電開發(fā)在全世界都是新生事物，“十二五”能源發(fā)展規(guī)劃和可再生能源專項規(guī)劃中提出了海上風電的發(fā)展目標，2015年建成500萬千瓦，2020年建成3000萬千瓦。在國家各項政策的推動下，近海風電將進入快速發(fā)展、規(guī)?；_發(fā)階段。今后，海上風電將成為我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要領域。

同時，我國爭取在“十二五”期間，希望能夠實現(xiàn)大容量風電機組的產(chǎn)業(yè)化；3MW-5MW直驅風電機組能夠生產(chǎn)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；掌握7MW級風電機組成套產(chǎn)業(yè)化技術，產(chǎn)品性能和可靠性達到國際先進水平，突破10MW級海上風電機組整機和零部件設計關鍵技術。

盡管在2011年全球新增裝機容量風電機組制造企業(yè)排名前10位中，中國企業(yè)占據(jù)４席。但我國是風電大國還不是強國，制約我國風電發(fā)展的因素，除了市場因素外，技術是最關鍵的障礙之一。

據(jù)了解，目前1.5MW-2.0MW風電機組是國內(nèi)市場的主流機型，并有少量出口。2.5MW和3.0MW風電機組已有小批量應用，3.6MW、5.0MW風電機組已有樣機/6.0MW等更大容量的風電機組正在研制。

是繼續(xù)在傳統(tǒng)小功率機型的紅海里掙扎，還是去開拓新的藍海，尋找新的利潤增長點 一些有技術、有實力的風電巨頭已經(jīng)做出了選擇，大功率機型已成為他們的目標。

華銳風電高級副總裁陶剛表示：“面對激烈的市場競爭，華銳風電采取多種措施降低生產(chǎn)成本，重點發(fā)展3兆瓦及以上大型風電機組，維持和擴大國內(nèi)市場占有率?！?/p>

2011年，風電場管理相關政策及行業(yè)標準的陸續(xù)出臺，隨著行業(yè)內(nèi)部整合、優(yōu)勝劣汰腳步加快、行業(yè)技術標準逐步完善、整體技術實力不斷提升，風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將更為理性。