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        中信泰富 西澳“吸金黑洞”

        2012-04-29 00:44:03騰宵
        新財(cái)經(jīng) 2012年9期
        關(guān)鍵詞:泰富中信集團(tuán)西澳

        騰宵

        2006年3月,中信泰富收購西澳洲皮爾巴拉地區(qū)Fortescue河口,距普雷斯頓角25公里、距卡拉沙小鎮(zhèn)100公里處的20億噸磁鐵礦開采權(quán),并有權(quán)進(jìn)一步認(rèn)購40億噸開采權(quán)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能2760萬噸,其中精礦粉2160萬噸,球團(tuán)600萬噸。關(guān)鍵的選礦廠部分由中冶集團(tuán)總承包,主要選礦設(shè)備由中信重工制造。項(xiàng)目計(jì)劃在2010年9月投產(chǎn),2011年底前達(dá)產(chǎn),產(chǎn)品全部銷往國內(nèi)。

        記者了解到,2009年年中,剛度過澳元對賭危機(jī)的中信泰富曾樂觀表示,52億美元的投資已充分反映項(xiàng)目所需建設(shè)投資,并且估算中已預(yù)留約近2億美元的不可預(yù)見費(fèi)用,因此不存在大額超支風(fēng)險(xiǎn)。其主要風(fēng)險(xiǎn)為項(xiàng)目實(shí)際工程量的變動(dòng),但預(yù)算中已經(jīng)就相關(guān)工作量詳細(xì)核查,大幅變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)有限。

        按當(dāng)時(shí)的預(yù)算估計(jì),約超過30億美元的合同已簽署落實(shí),其中約80%為固定封頂價(jià)格,不因任何因素調(diào)整。余下未簽訂的合同中主要為按工程量計(jì)算的合同,主要包括港口及水廠的建設(shè)部分,并按早前招標(biāo)過程中所取得的造價(jià)意向,款額都在預(yù)算范圍內(nèi)。有關(guān)合同將于未來數(shù)月陸續(xù)簽訂,屆時(shí)資本投資將可全部落實(shí)。

        如今,隨著投資不斷突破預(yù)設(shè)上限,對于中信泰富來說,80億美元的意義在于,是不是該項(xiàng)目的最終投資?在這樣的投資成本之下,整個(gè)項(xiàng)目和股東的投資回報(bào)率如何保證?

        據(jù)透露,中信泰富曾希望再轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)目部分權(quán)益給另一家中資企業(yè),還向國家相關(guān)部門申請,要求國家開發(fā)銀行將部分貸款轉(zhuǎn)化為西澳磁鐵礦項(xiàng)目股權(quán),以期緩解項(xiàng)目投資壓力。

        項(xiàng)目進(jìn)行中

        據(jù)了解,西澳磁鐵礦項(xiàng)目采礦部分的礦坑內(nèi)設(shè)計(jì)有四臺破碎站,現(xiàn)在已安排了兩臺,第一臺坑內(nèi)破碎站完成了調(diào)試,另有兩臺將在8月底從國內(nèi)運(yùn)到現(xiàn)場,進(jìn)入礦坑安裝。采礦部門現(xiàn)在破碎能力達(dá)到每小時(shí)上千萬噸,“直徑1.2米的礦石可以被破碎到雞蛋那么大”。中信集團(tuán)內(nèi)部人士表示。

        目前,礦坑具備了每月剝采400~600萬噸的能力,到現(xiàn)在為止,已經(jīng)完成了1.5億噸廢石和礦石的爆破、駁運(yùn),為第一條生產(chǎn)線的試運(yùn)行儲備了500萬噸礦石。

        第一條生產(chǎn)線所有的鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)電、設(shè)備、控制系統(tǒng)的安裝工作已全部完成。電廠7個(gè)機(jī)組完成了點(diǎn)火和10%、20%負(fù)載的調(diào)試,7月底已24小時(shí)向現(xiàn)場供電,用于調(diào)試和其他用途。

        自西澳磁鐵礦項(xiàng)目開展后,有關(guān)方面開始對礦區(qū)環(huán)境作進(jìn)一步評估。由于礦區(qū)范圍內(nèi)可用地下水量較預(yù)期少,加上礦區(qū)石磈較前估算要硬,需進(jìn)行較長時(shí)間的磨選工序。另外,產(chǎn)量增加至2760萬噸,增加了對用水量的需求。經(jīng)對Cape Preston所在位置的水質(zhì)進(jìn)行評估后,由于水質(zhì)較原估計(jì)差,令項(xiàng)目海水淡化設(shè)施的建設(shè)成本大幅增加。

        這一套耗資數(shù)億美元(某知情人透露是近4億美元)的海水淡化廠的兩條生產(chǎn)線已經(jīng)安裝、施工完成,東線已調(diào)試完成。中信泰富內(nèi)部設(shè)定的時(shí)間是9月中旬開始供水。一條生產(chǎn)線一天可以出水7萬噸。

        港區(qū)設(shè)備安裝、土建工程都已完成,現(xiàn)在正在進(jìn)行海上轉(zhuǎn)駁運(yùn)的調(diào)試工作。脫水車間所有的管道、電纜、通訊系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等都已安裝完成,正在進(jìn)行單機(jī),聯(lián)機(jī)調(diào)試工作。港區(qū)的四組脫水車間為6條生產(chǎn)線準(zhǔn)備,“2300萬噸產(chǎn)能只需要三組脫水車間,第四套脫水車間是備用的?!敝槿苏f。

        7月31日,第六套自磨機(jī)從國內(nèi)運(yùn)到西澳磁鐵礦項(xiàng)目現(xiàn)場,第一臺轉(zhuǎn)駁運(yùn)船,也已經(jīng)到港區(qū)?!澳壳?,運(yùn)營團(tuán)隊(duì)正在對該船的設(shè)備進(jìn)行調(diào)試和人員培訓(xùn),內(nèi)部規(guī)定,9月15日港口運(yùn)營部要具備所有設(shè)施的運(yùn)營能力?!敝行偶瘓F(tuán)某工作人員告訴記者。

        盡管現(xiàn)在單機(jī)的試車已經(jīng)全面展開,但中信泰富高層對媒體公開表示,第一條生產(chǎn)線的試生產(chǎn)8月底很難完成,現(xiàn)狀是“見到曙光”。

        記者了解到,西澳磁鐵項(xiàng)目高度自動(dòng)化,運(yùn)行起來有很大的優(yōu)勢,但也有很多困難。最大的影響因素還是控制系統(tǒng)。控制系統(tǒng)運(yùn)行主要依賴電,每個(gè)機(jī)器的運(yùn)轉(zhuǎn)都要廠家的人過來,所有的線路信號集中到一個(gè)中控室,這個(gè)環(huán)節(jié)需要大量人力。目前,中信泰富幾個(gè)高層輪流在現(xiàn)場,中國冶金科工集團(tuán)(以下簡稱“中冶”)高層也是。

        就西澳磁鐵項(xiàng)目,第一條生產(chǎn)線順利試生產(chǎn)的意義毋庸置疑。中信泰富高層不止一次表示,第一條生產(chǎn)線試生產(chǎn)以后幾個(gè)月,產(chǎn)量等一系列工業(yè)指標(biāo)能否達(dá)到預(yù)期很關(guān)鍵,只要第一條線能順利試生產(chǎn),后面幾條就都沒問題。

        從目前一系列的公開信息看,2012年年內(nèi),第一條生產(chǎn)線可以預(yù)期將正式投入生產(chǎn)。西澳磁鐵礦項(xiàng)目第二條生產(chǎn)線在年底能基本安裝完成。“設(shè)備安裝和電力施工不能同時(shí)進(jìn)行,這個(gè)跟國內(nèi)不一樣。工程的工期必須精心安排。”中冶某知情人說。

        成本核算待定

        不斷上漲的資本投資,給中信泰富西澳磁鐵礦項(xiàng)目帶來一系列成本估算的改變,按中信泰富高層的回應(yīng),成本還在核算之中。

        2011年年底,中信泰富與中冶簽訂了工程補(bǔ)充合同,其中就爭議的工程量部分額外支付高達(dá)8.22億美元,致使中冶整個(gè)工程合同價(jià)由25.85億美元增加到34.07億美元。

        “中冶的合同還沒有改變之前的成本預(yù)測,資本支出在預(yù)算之內(nèi)。現(xiàn)貨的價(jià)格,我們還沒有計(jì)算出一個(gè)數(shù)字。”中信泰富的高層在業(yè)績發(fā)布會上表示,“回顧整個(gè)項(xiàng)目,我們正在看有沒有一些撥備的需要?!?/p>

        按原來的投資預(yù)算,西澳磁鐵礦項(xiàng)目產(chǎn)品的海上運(yùn)輸由中信泰富自行安排。中信泰富訂購了12艘11.5萬噸級散裝貨輪,平均造價(jià)5400萬美元/艘,總價(jià)6.53億美元,由中國船舶工業(yè)集團(tuán)制造,第一艘船2010年交貨,其余分別于2011年、2012年交貨。

        在2012年上半年的業(yè)績發(fā)布會上,中信泰富董事長常振明表示,全面投產(chǎn)后,每年要向中國出口270條船的貨物,中信泰富訂購自有的11萬噸級貨船造價(jià)為每條1100萬美元,與上述估算縮減不少。

        中信集團(tuán)某工作人員對記者表示,就成本而言,目前含磁鐵的礦與國內(nèi)正在生產(chǎn)的磁鐵礦相比,中信泰富還是有競爭力的,包括運(yùn)輸。11萬噸級的船從澳大利亞運(yùn)到中國只需要不到半個(gè)月時(shí)間,船可以直接??康浇幋a頭。內(nèi)地現(xiàn)在運(yùn)輸鐵礦石,一列火車大概是1萬噸。

        “現(xiàn)在還沒有告知生產(chǎn)1噸礦的成本是多少,主要取決于一些因素,比如采礦,一個(gè)月剝采產(chǎn)能是400萬~600萬噸礦石。每噸的成本實(shí)際是4美元,包括廢石、礦石。品位是3噸選1噸,長期平均下來,還有廢石的剝采,最終計(jì)算成本的標(biāo)準(zhǔn)是按4噸選1噸,所以每噸的成本大概16美元?!痹摴ぷ魅藛T說。

        采礦成本初定,但選礦的成本,包括電力的損耗、需要多少水、球磨機(jī)磨的損耗,這些還沒有計(jì)算出來。而后續(xù)階段的一些成本,如船運(yùn)到中國這一階段的成本,還沒有確認(rèn),所以現(xiàn)在還不能給出一個(gè)完全的成本,“需要第一條生產(chǎn)線出來之后,才有具體概念”。上述工作人員說。

        澳大利亞7月1日實(shí)施的資源稅也影響到了西澳磁鐵礦項(xiàng)目的成本核算。記者了解到,磁鐵礦也在該資源稅的征收范圍之內(nèi),是對資源征稅,不是對最終的產(chǎn)品征稅。

        “我們磁鐵礦的品位比較低,只有20%多,怎么計(jì)算這個(gè)價(jià)值還沒有一個(gè)定論,現(xiàn)在我們的分析是影響不大?!敝行盘└桓邔宇I(lǐng)導(dǎo)公開表示。

        市場回報(bào)

        西澳磁鐵礦項(xiàng)目的主要產(chǎn)品是精礦粉和球團(tuán),產(chǎn)品主要出口中國。之前,中信泰富方面曾做過一份關(guān)于項(xiàng)目回報(bào)的預(yù)測。

        記者了解到,當(dāng)時(shí)估算項(xiàng)目精礦粉的損益平衡價(jià)格為48.2美元/千噸 ,低于國內(nèi)精礦粉的營運(yùn)成本。同時(shí),與全球主要球團(tuán)生產(chǎn)商比較(平均現(xiàn)金營運(yùn)成本約52美元/千噸),項(xiàng)目球團(tuán)的現(xiàn)金營運(yùn)成本約43美元/千噸,也較前者低。

        所以,中信泰富方面曾假設(shè)精礦粉及球團(tuán)的售價(jià)維持在約77.5美元/千噸及111.4美元/千噸的水平。

        “以當(dāng)時(shí)這樣的情況估算,整個(gè)項(xiàng)目的回報(bào)率可以達(dá)到16%左右,不到10年就可以回本?!苯佑|過中信泰富西澳項(xiàng)目的業(yè)內(nèi)人士告訴記者。

        盡管隨著投資成本的增加,該回報(bào)預(yù)測必然隨之調(diào)整,但中信泰富對項(xiàng)目前景仍持有足夠的信心。

        常振明在上半年的業(yè)績發(fā)布會上表示,現(xiàn)在鋼鐵價(jià)格基本下跌到2008年金融危機(jī)時(shí)的水準(zhǔn)。特鋼還有贏利,只不過比去年有所下降,但鋼鐵需求還是很大的。美國從城鎮(zhèn)化到工業(yè)化,人均鋼鐵消費(fèi)量50噸。中國目前人均噸數(shù)非常低,如參照美國數(shù)據(jù),中國消費(fèi)鋼鐵量應(yīng)為500億噸,但現(xiàn)在才1/10,需求放緩對中信泰富有挑戰(zhàn)性。

        接近中信泰富的知情人透露,西澳磁鐵礦原礦全鐵品位30.7%,磁鐵品位20.2%,與澳洲其他鐵礦石相比,品位較低。預(yù)期加工后,精礦粉含鐵量可達(dá)67.8%,球團(tuán)為65.3%。同時(shí),該產(chǎn)品品質(zhì)較好,磷、氧化鋁等雜質(zhì)含量少,通過磁選后含硅量水平能降至5.6%以下。

        “高品位塊礦及粉礦的供應(yīng)將逐漸減少,由早先平均維持的品位67%~8%下降至近年約60%左右的水平。FMG(澳大利亞第三大鐵礦石出口商)所出口的塊礦及粉礦產(chǎn)品更低于60%,因此,大量開采及使用磁鐵礦將不可避免?!敝袊撹F協(xié)會某曾經(jīng)接觸過該項(xiàng)目的工作人員告訴記者,煉鐵過程中提高球團(tuán)使用比例為國內(nèi)鋼鐵市場的趨勢,可預(yù)期對球團(tuán)特別是以精礦粉制煉球團(tuán)的需求將不斷增加。

        上述工作人員比較其他類型鐵礦石后告訴記者,磁鐵礦產(chǎn)品在煉鐵過程中能產(chǎn)生熱量,相比較而言,可降低能耗及碳的排放量,使生產(chǎn)更環(huán)保、更節(jié)能。采用精礦粉以煉制球團(tuán)所產(chǎn)生的效益將更顯著,國內(nèi)大型的鋼鐵廠對未來的需求量還是非??捎^的。

        記者還了解到,中信集團(tuán)初步確定了中信泰富的中長期定位:中期將作為中信集團(tuán)非金融業(yè)務(wù)發(fā)展平臺,逐步吸收中信集團(tuán)的地產(chǎn)、工程承包和基礎(chǔ)設(shè)施等非金融業(yè)務(wù),并積極推進(jìn)紅籌回歸事宜;長期將隨著國內(nèi)監(jiān)管政策的放松,考慮作為中信集團(tuán)(包括金融業(yè)務(wù))整體上市平臺的一部分。

        以此考量,中信泰富未來或有足夠的規(guī)模體量,控制諸如西澳磁鐵礦這種龐大的投資項(xiàng)目,這未嘗不是一種可抱以樂觀態(tài)度的期許。

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