□董朝菊

阿根廷位于南美洲東南部，全國大部分地區(qū)土壤肥沃，氣候溫和，適合于農(nóng)牧業(yè)的發(fā)展。農(nóng)業(yè)是阿根廷的支柱產(chǎn)業(yè)之一。阿根廷國土狹長，有3 600多km，南北氣候差異很大。阿根廷河流湖泊眾多，為阿根廷提供了豐富的水力資源，也為農(nóng)業(yè)灌溉提供了便利。水果生產(chǎn)是阿根廷農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要部分，水果及其加工品也是阿根廷主要出口農(nóng)產(chǎn)品。阿根廷水果主要有柑桔、蘋果、梨、葡萄和桃等。其中，阿根廷檸檬生產(chǎn)居世界首位，葡萄生產(chǎn)居世界第四位。阿根廷還是南美洲最大的葡萄酒生產(chǎn)商。

一、概況

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部報(bào)道，受不良?xì)夂蛴绊懀?012年阿根廷蘋果、梨、鮮食葡萄的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將分別下降至86萬t、76萬t和11萬t。作為阿根廷主產(chǎn)水果的柑桔，產(chǎn)量形勢(shì)與上述水果相似。2012年阿根廷檸檬產(chǎn)量預(yù)計(jì)比上年稍低，為130萬t；受有利氣候影響，鮮食甜橙和寬皮柑桔產(chǎn)量則將比上年增長，預(yù)計(jì)分別可達(dá)75萬t和35萬t；由于栽培面積減少，葡萄柚產(chǎn)量預(yù)計(jì)將減少至13萬t。就出口而言，預(yù)計(jì)2012年阿根廷蘋果、梨和鮮食葡萄出口量將分別降至18萬t、38萬t和4.5萬t。原因有幾個(gè)方面，一是產(chǎn)量減少，二是北半球水果供應(yīng)量增多，三是阿根廷水果主要出口市場如歐盟等受金融危機(jī)影響，四是阿根廷水果生產(chǎn)成本較高，在出口市場的競爭優(yōu)勢(shì)下降等。2012年阿根廷蘋果、梨和鮮食葡萄消費(fèi)量將分別降至27萬t、12萬t和6.5萬t。

二、阿根廷水果生產(chǎn)情況

1.產(chǎn)量及栽培面積

2012年阿根廷蘋果和梨產(chǎn)量預(yù)計(jì)分別為86萬t和76萬t（見表1、表2）。主要原因，一是不利氣候條件影響，比如，果實(shí)成熟期遇冰雹襲擊，影響了產(chǎn)量和品質(zhì)；其次智利Puyehue火山暴發(fā)，火山灰影響了果樹授粉受精，導(dǎo)致紅冠蘋果減產(chǎn)；此外，由于受高溫、多雨、強(qiáng)風(fēng)等影響，蘋果及梨種子形成受影響，從而影響到果實(shí)發(fā)育，導(dǎo)致采收期推遲。受春季霜凍影響，預(yù)計(jì)2012年阿根廷鮮食葡萄產(chǎn)量將減至11萬t（見表3）。

2011年阿根廷蘋果產(chǎn)量高出官方預(yù)測數(shù)據(jù)，為106萬t，主要是在果實(shí)生長期遇有利氣候條件，以及新定植的蘋果園開始投產(chǎn)。梨產(chǎn)量則低于預(yù)測數(shù)據(jù)，為83萬t，果實(shí)品質(zhì)非常好。鮮食葡萄產(chǎn)量則也低于預(yù)測數(shù)據(jù)，為14.2萬t。

2012年阿根廷蘋果濃縮汁產(chǎn)量預(yù)測將降至5.3萬t，主要是蘋果產(chǎn)量減少，可加工的原料供應(yīng)減少。2011年由于產(chǎn)量提高，加上蘋果汁出口離岸價(jià)（FOB）高，刺激種植戶將蘋果送往加工廠，蘋果濃縮汁產(chǎn)量大幅度提升，達(dá)6.5萬t，2010年僅3.2萬t。

表1 2009—2012年阿根廷蘋果生產(chǎn)、進(jìn)出口及加工情況

表2 2009—2012年阿根廷梨生產(chǎn)、進(jìn)出口及加工情況

表3 2009—2012年阿根廷鮮食葡萄生產(chǎn)、進(jìn)出口及加工情況

阿根廷85%～90%的蘋果以及80%～85%的梨生產(chǎn)集中在內(nèi)格羅河省的Alto Valle地區(qū)和內(nèi)烏肯省，其余的主要分布在門多薩省。阿根廷95%以上的鮮食葡萄生產(chǎn)集中在圣胡安省。阿根廷35%～40%的蘋果及梨用于出口，70%以上的非南方共同市場的出口由5家公司掌控。阿根廷蘋果及梨產(chǎn)業(yè)約有種植戶2 500余戶，工人6萬余人。

近幾年，阿根廷主要針對(duì)高端市場的有機(jī)蘋果及梨產(chǎn)量穩(wěn)步增長。有機(jī)蘋果及梨的生產(chǎn)成本比普通蘋果及梨的生產(chǎn)成本高出20%～30%。高出的成本主要來自人工修剪、生物雜草控制以及有機(jī)水果認(rèn)證費(fèi)用。種植有機(jī)蘋果及梨的種植戶主要是種植新品種的種植戶。2011年阿根廷有機(jī)蘋果出口量為17 734 t，低于2012年的24 000 t；同期有機(jī)梨出口量26 489 t，高于2010年的15 000 t。主要出口市場為歐盟和美國。不過，據(jù)非官方統(tǒng)計(jì)資料，30%～40%有機(jī)蘋果及梨被作為普通水果銷售，尤其是在有機(jī)水果供應(yīng)過量的市場，這種情況更普遍。越來越多的有機(jī)水果用于制作有機(jī)果汁。

2.品種

目前阿根廷水果產(chǎn)業(yè)面臨的兩大主要挑戰(zhàn)，一是提高果實(shí)品質(zhì)以滿足不斷增長的出口市場需求，二是開發(fā)蘋果及梨新品種。就雙色蘋果而言，阿根廷僅在部分嘎拉蘋果和布雷奔蘋果品種中取得成功，其他品種如富士、喬納金以及Elstar等不很適宜當(dāng)?shù)貧夂?。就黃色蘋果而言，金冠蘋果是阿根廷傳統(tǒng)品種，雖然很適宜阿根廷栽培氣候條件，但由于銷售問題，該品種已逐漸失去消費(fèi)市場。就紅色蘋果品種而言，紅冠蘋果是阿根廷栽培最多的蘋果，占蘋果栽培面積的65%。由于其不育性，必須有其他品種授粉，如嘎拉、富士、金冠、澳洲青蘋等。阿根廷有許多紅冠系蘋果品種如Starkrimson、Red Chief、Hi Early、Top Red Delicious、Oregon Spur、Red King Oregon以及Cooper 8等。阿根廷第二大主栽蘋果品種為澳洲青蘋，栽培面積占蘋果總面積的15%。過去幾年中，隨著國際市場對(duì)紅色蘋果品種的需求減少，阿根廷蘋果種植戶逐漸向嘎拉蘋果轉(zhuǎn)移，嘎拉蘋果栽培面積逐漸擴(kuò)大，約占蘋果總面積的15%。其余5%栽培面積的品種主要是粉紅女士、Rome Beauty、金冠、富士以及布雷奔等。

阿根廷梨品種主要為William's，占梨栽培面積的45%，其次是Packham's Triumph，占30%。阿根廷鮮食葡萄品種主要是優(yōu)無核葡萄（Superior Seedless）和紅地球葡萄（主要用于出口）。Cherry和莫斯卡特葡萄（Moscatel）主要用于國內(nèi)市場消費(fèi)。

3.影響水果產(chǎn)業(yè)的因素

2011年初阿根廷內(nèi)格羅河省Alto Valle地區(qū)的采收工和包裝廠的工人與貿(mào)易商之間就上漲工資一事發(fā)生了沖突，沖突持續(xù)不斷，包括罷工以及封鎖公路等，延誤了水果采收期，導(dǎo)致部分水果在剛到達(dá)銷售市場時(shí)就已經(jīng)成熟了，給阿根廷水果業(yè)帶來了一定影響。2011年初，內(nèi)格羅河省和內(nèi)烏肯省的水果行業(yè)工人的工資上漲了22%～25.6%，而2010年的漲幅為23%，大大提高了水果種植成本。種植戶也曾參與封鎖公路的行動(dòng)，抗議阿根廷水果在國際市場的競爭力下降，要求政府提供財(cái)政支持。目前，阿根廷水果行業(yè)工人的工資又增長了12%。

據(jù)非官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由于勞動(dòng)力成本、能源、海運(yùn)成本以及投入成本提高，2012年阿根廷水果生產(chǎn)成本增長了15%。蘋果和梨生產(chǎn)成本分別為0.29美元/kg和0.35美元/kg。由于成本增長過快，2011年阿根廷部分水果則留樹無人采收。

由于勞動(dòng)力成本提高等因素，部分包裝商和出口商開始自產(chǎn)自銷水果，減少了從小型種植戶處購買水果。此舉不僅影響到小型水果種植戶，也對(duì)集種植、包裝和出口于一體的大公司有影響，這些公司在國際市場的競爭力逐漸減弱。據(jù)非官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011銷售季由于阿根廷出口水果競爭力下降，水果行業(yè)損失約2億美元（官方數(shù)據(jù)約1億美元）。2012銷售季，水果行業(yè)面臨的情況可能更糟，由于生產(chǎn)成本持續(xù)上漲，而收入?yún)s減少。由于水果行業(yè)面臨的各種危機(jī)，2012年預(yù)計(jì)阿根廷水果行業(yè)從業(yè)人員將減少800～1 000人。此外，通貨膨脹也影響著阿根廷水果行業(yè)。過去幾年中，阿根廷通貨膨脹年率超過20%，2012年預(yù)計(jì)可達(dá)25%～28%，減弱了出口水果在國際市場的競爭力，也影響了投資商的投資積極性。

三、水果消費(fèi)

2012年阿根廷蘋果、梨、鮮食葡萄消費(fèi)量預(yù)計(jì)分別為27萬t、12萬t和6.5萬t。過去幾年中，阿根廷梨產(chǎn)量增長速度超過蘋果，由于水果出口獲利較少，這些增長的梨將主要流向國內(nèi)市場。由于產(chǎn)量減少，同期蘋果濃縮汁消費(fèi)預(yù)計(jì)將降至3 200 t，低于2011年的3 500 t。

2011年國內(nèi)市場鮮食蘋果消費(fèi)量為32.6萬t，低于2010年，主要是用于出口和加工的蘋果增多。同期梨消費(fèi)量為12萬t，略高于2010年。由于出口大幅度增加，鮮食葡萄消費(fèi)量減少，為8.6萬t。近年來，阿根廷有機(jī)蘋果和有機(jī)梨消費(fèi)逐步增長，主要通過超市作為高端產(chǎn)品分銷。

阿根廷人均蘋果年消費(fèi)量為7 kg，梨2～3 kg。蘋果和梨消費(fèi)的總體趨勢(shì)為蘋果消費(fèi)緩慢下降，梨消費(fèi)增加，主要是由于梨幼樹開始投產(chǎn)，梨產(chǎn)量增加，而老年蘋果樹正逐漸被淘汰，產(chǎn)量減少。

阿根廷國內(nèi)水果市場主要集中在首都布宜諾斯艾利斯及城郊。雖然近年來政府一直試圖將權(quán)力下放到其他地區(qū)，在內(nèi)地建水果分銷市場，但效果并不很好，市場仍然集中在首都地區(qū)。阿根廷水果銷售主要通過3條渠道：一是來自Alto Valle的大型出口商，其重點(diǎn)在于水果出口，國內(nèi)市場只是次要的；二是中型公司，銷售量相對(duì)較小，重視品質(zhì)，其品牌往往在國內(nèi)外市場都有名氣。主要針對(duì)高端市場，價(jià)位較高，國內(nèi)市場是其重要銷售市場。三是小型銷售公司，銷售規(guī)模很小，主要銷往大城市固定的銷售網(wǎng)點(diǎn)。

四、貿(mào)易

2012年阿根廷蘋果、梨和鮮食葡萄出口量預(yù)計(jì)分別為18萬t、38萬t和4.5萬t，而2011年的出口量分別為23.3萬t、47萬t和5.6萬t。阿根廷蘋果主要出口市場為歐盟、巴西、俄羅斯、阿爾及利亞、玻利維亞、挪威和美國；梨主要出口市場為歐盟、巴西、俄羅斯、美國、墨西哥、加拿大和阿爾及利亞；鮮食葡萄主要出口市場為歐盟、俄羅斯和巴西。歐盟一直是阿根廷水果主要出口市場，但近年來受金融危機(jī)影響，阿根廷逐漸減弱了對(duì)歐盟市場的依賴程度，加大了對(duì)其他市場的出口力度。由于產(chǎn)量下降，用于加工的蘋果數(shù)量少，2012年阿根廷蘋果濃縮汁出口量預(yù)計(jì)將降至5萬t，2011年為6.1萬t，主要是由于產(chǎn)量多，用于加工制汁的蘋果多，加上國際市場蘋果濃縮汁價(jià)格高，中國、波蘭等主要競爭國的蘋果產(chǎn)量下降，給阿根廷蘋果及蘋果濃縮汁出口帶來了良好機(jī)遇。

目前向阿根廷蘋果和梨開放的出口市場有60多個(gè)。2011年巴西仍然是阿根廷最主要的蘋果和梨出口市場，出口量和出口額均居首位，其次是歐盟。2011年阿根廷向巴西出口蘋果73 781 t，出口額6 380萬美元；同期出口梨148 824 t，出口額1.37億美元（見表4）。巴西雷亞爾兌美元的匯率相對(duì)較高，此外，巴西對(duì)進(jìn)口蘋果及梨的品質(zhì)要求相對(duì)歐盟和美國市場要低一些。歐盟是阿根廷鮮食葡萄主要出口市場，2011年阿根廷對(duì)歐盟出口鮮食葡萄23 206 t，出口額3 590萬美元。美國是阿根廷蘋果濃縮汁主要出口市場，占其蘋果濃縮汁出口總量的95%以上。英國和美國是阿根廷有機(jī)蘋果和有機(jī)梨主要出口市場，近年來巴西正成為阿根廷重要的有機(jī)水果出口市場。

表4 2009—2011年阿根廷蘋果、梨及鮮食葡萄出口情況

2012年1—3月，蘋果及梨出口量均比上年同期減少了30%，主要原因有兩個(gè)，一是國內(nèi)市場價(jià)格相對(duì)較高，一定程度上彌補(bǔ)了成本的增加，而其他主要出口市場支付的價(jià)格相對(duì)較低；二是由于遭受了夏季雹災(zāi)，品質(zhì)受到一定影響。

據(jù)全球貿(mào)易圖冊(cè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年阿根廷從智利進(jìn)口蘋果67 t，低于2010年的2 396 t；同期從巴西進(jìn)口梨22 t，低于2010年的60 t；同期從巴西和智利進(jìn)口鮮食葡萄397 t，低于2010年的756 t；同期從智利和巴西進(jìn)口蘋果濃縮汁532 t，低于2010年的1 388 t。進(jìn)口下降的主要原因一是國內(nèi)水果供應(yīng)量增加，其次是政府的食品進(jìn)口限制。

五、政策

1.政府扶持政策

阿根廷水果行業(yè)的發(fā)展得到了政府的支持。內(nèi)格羅河省自2000年開始執(zhí)行農(nóng)業(yè)投入項(xiàng)目，通過專門的貸款項(xiàng)目以方便小型生產(chǎn)者獲得農(nóng)用化學(xué)品。該項(xiàng)目的實(shí)施非常成功，此后的幾年中，其他如防蟲工具、農(nóng)用機(jī)械及設(shè)施、抗冰雹網(wǎng)以及良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的培訓(xùn)等方面的資金也納入了該項(xiàng)目，這在很大程度上對(duì)果農(nóng)提供了扶持和幫助。

2002年，內(nèi)烏肯省政府實(shí)施了果農(nóng)補(bǔ)償基金，果農(nóng)自愿參保，當(dāng)其果園遭受自然災(zāi)害影響時(shí)，可申請(qǐng)補(bǔ)償。如果果園損失超過50%，則按全額補(bǔ)償。目前已有90%以上的水果種植戶加入了該基金組織。內(nèi)格羅河省政府也有類似的保障系統(tǒng)為種植戶提供抗災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)助。

2010年11月，阿根廷農(nóng)牧漁業(yè)部向種植面積不足25 hm2的小規(guī)模蘋果及梨種植戶提供500萬美元的資金支持。這些小型種植戶賣出的水果價(jià)格較低，有的甚至低于種植成本，種植效益較低。2011年1月，該項(xiàng)目資金又增加了1 000萬美元。2010年6月1日，阿根廷政府提出了全國水果表，以改進(jìn)水果品質(zhì)，提高阿根廷水果在國際市場的競爭力。內(nèi)格羅河省政府也通過其他渠道為種植戶提供資金支持，如用于水果檢驗(yàn)檢疫的280萬美元資金、冰雹保險(xiǎn)基金450萬美元以及燃油補(bǔ)助200萬美元。

隨著水果生產(chǎn)成本不斷提高，2011年8月，阿根廷政府在內(nèi)格羅河省和內(nèi)烏肯省為種植面積不足50 hm2的水果種植戶成立了800萬美元的專項(xiàng)基金。此外，阿根廷政府成立了水果觀測站（Fruit Observatory），由官方和私人共同組成，主要目標(biāo)是通過成本分析判斷水果行業(yè)盈利情況。種植戶和業(yè)界人士對(duì)此舉措表示贊賞。

2.進(jìn)出口規(guī)范

2008年12月，阿根廷總統(tǒng)克里斯蒂娜宣布了刺激阿根廷農(nóng)業(yè)發(fā)展的一系列措施。規(guī)定蘋果、梨、桃、柑桔、葡萄、藍(lán)莓、草莓等水果的出口稅減少50%。目前阿根廷蘋果、梨、鮮食葡萄的出口稅為5%，柑桔和蔬菜的出口稅為2.5%。2011年1月，阿根廷水果行業(yè)呼吁政府暫?；驕p少征收水果出口稅，增加退稅款，并要求政府及時(shí)退還稅款，不過，此呼吁目前尚未得到政府響應(yīng)。

2012年2月，阿根廷出臺(tái)了影響所有進(jìn)口的貿(mào)易限制。阿根廷蘋果和梨進(jìn)口量本來就很少，新的限制措施出臺(tái)以后，更減少了蘋果和梨進(jìn)口。政策要求在進(jìn)口水果前幾周必須得到同意方可進(jìn)口。新的貿(mào)易限制對(duì)外匯業(yè)務(wù)、紅利支付、利潤調(diào)回、非自動(dòng)進(jìn)口許可的使用、進(jìn)口產(chǎn)品的原產(chǎn)認(rèn)證等都進(jìn)行了嚴(yán)格限制。出臺(tái)限制措施的目的之一是保護(hù)阿根廷農(nóng)業(yè)，另一個(gè)目的是提高中央銀行資金貯備。在新政策下，種植戶難獲得進(jìn)口投入，如農(nóng)用化學(xué)品等，他們不得不以高價(jià)購買當(dāng)?shù)禺a(chǎn)的農(nóng)資。

2012年5月中旬，巴西政府對(duì)阿根廷幾種新鮮農(nóng)產(chǎn)品停止自動(dòng)進(jìn)口許可證。這些新鮮農(nóng)產(chǎn)品包括蘋果、梨、鮮食葡萄和李等。這些產(chǎn)品的進(jìn)口許可證必須提前申請(qǐng)，可能需要2個(gè)月左右才能拿到許可證。而目前阿根廷出口到巴西的產(chǎn)品中70%左右是非自動(dòng)進(jìn)口許可證。巴西出臺(tái)的此項(xiàng)政策將在很大程度上影響到阿根廷水果出口，因?yàn)槟壳鞍臀魇前⒏⒅饕隹谑袌觥?/p>