摘要：通過對2004年和2011年第一季度貿(mào)易逆差的來源、成因進行比較，來分析兩次季度逆差在商品結(jié)構(gòu)、來源的地區(qū)分布和影響因素方面的相同點及不同之處。以期找出中國對外貿(mào)易存在的問題以及這兩次貿(mào)易逆差的共因和今后可能再次導(dǎo)致逆差的因素。并得出中國對外貿(mào)易進出口結(jié)構(gòu)不合理、對國際大宗商品依賴程度較高和有利的貿(mào)易措施可以在一定程度上緩解大規(guī)模順差，引導(dǎo)中國外貿(mào)朝著基本平衡的方向發(fā)展的結(jié)論。

關(guān)鍵詞：逆差來源 成因 比較 結(jié)論

中圖分類號：F740文獻標志碼：A文章編號：1673-291X（2011）24-0222-03

引言

海關(guān)總署4月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度出口3 996.4億美元，增長26.5%;進口4 006.6億美元，增長32.6%，累計出現(xiàn)10.2億美元的貿(mào)易逆差，這是繼2004年第一季度出現(xiàn)貿(mào)易逆差六年后首次出現(xiàn)的季度貿(mào)易逆差，成為大家關(guān)注的焦點。

關(guān)于中國貿(mào)易差額問題，已有很多學(xué)者進行了研究。但是主要集中于多年來中國貿(mào)易的順差問題，對逆差的研究還較少。對于2011年第一季度中國貿(mào)易逆差，已有一部分學(xué)者進行了研究，但從現(xiàn)有的國內(nèi)外研究文獻看，大多數(shù)的研究僅僅針對2011年第一季度的分析，例如，梅新育（2011）認為中國第一季度貿(mào)易逆差不是“出口危機”；張銳（2011）等學(xué)者深度剖析了中國外貿(mào)季度逆差，認為這次逆差主要是由于大宗商品價格齊升所導(dǎo)致的。但是，把2011年第一季度和2004年第一季度貿(mào)易逆差放在一起進行比較研究的文獻非常的少。

鑒于此，我們可以把兩次季度貿(mào)易逆差放在一起比較，以期找出中國對外貿(mào)易存在的問題以及這兩次貿(mào)易逆差的共因和今后可能再次導(dǎo)致逆差的因素，并得出一些相關(guān)的結(jié)論。

一、2004年第一季度貿(mào)易逆差分析

所謂貿(mào)易逆差，是一個國家或地區(qū)進口大于出口的差額，來源于有兩方面：出口和進口。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2004年1—4月中國外貿(mào)進出口總值達3 364.2億美元，同比增長38%，，其中出口1 627.4億美元，進口1 735億美元，分別增長33.5%和42.4%，進口增幅高于出口增幅8.9個百分點。從這些數(shù)據(jù)中可以看出，雖然出口和進口都有大幅增長，但進口增幅高于出口增幅，同時進口總值大于出口總值，于是就形成了貿(mào)易逆差。

（一）2004年第一季度逆差的來源

1.產(chǎn)生貿(mào)易逆差的商品結(jié)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計，中國商品貿(mào)易的逆差主要來自于投資品及與基礎(chǔ)材料有關(guān)的產(chǎn)品和部分高新技術(shù)產(chǎn)品。根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2004年1—3月中國商品貿(mào)易逆差主要來自于初級產(chǎn)品。具體商品為電力設(shè)備、原油、鋼鐵、金屬礦砂、紡織纖維、專用工業(yè)設(shè)備和科學(xué)儀器等。其中，進口原油增長33.3%；工業(yè)制成品進口增長38%；機械設(shè)備進口增長31.9%；電器及電子產(chǎn)品進口增長42.2%。

2.國別和地區(qū)結(jié)構(gòu)分布，我們的貿(mào)易順差主要面向歐美發(fā)達國家，而逆差則主要來自于日本、韓國、臺灣及沙特阿聯(lián)酋等亞洲的國家和地區(qū)。2004年第一季度，中國內(nèi)地前十大貿(mào)易逆差來源地依次為臺灣、韓國、日本、馬來西亞、德國、泰國、俄羅斯、巴西、沙特和阿曼。此次逆差之所以會出現(xiàn)這樣的商品結(jié)構(gòu)和地區(qū)分布，主要原因是由于產(chǎn)業(yè)分工和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移所帶來的貿(mào)易流向的變化。2004年中國已成為世界性的制造業(yè)基地，在發(fā)展過程中需要消耗大量的原材料、零部件和能源。其中可能有較大部分需要進口。同時隨著我們制造加工能力的不斷增強，承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力也大大提高。日本、韓國、東盟和臺灣等周邊國家和地區(qū)逐步將大量的勞動密集型和一般技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈中的勞動密集型環(huán)節(jié)向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移。這種現(xiàn)象在高新技術(shù)產(chǎn)品進出口方面表現(xiàn)最為明顯，高新技術(shù)產(chǎn)品的進出口市場分布基本表現(xiàn)為從日本、東盟、臺灣、韓國等地進口零部件，在中國內(nèi)地組裝加工后再出口到歐美市場。

（二）2004年第一季度貿(mào)易逆差的成因

1.出口退稅政策調(diào)整的影響。從2004年1月份開始中國出口退稅率平均下調(diào)3%，這直接降低了出口的增長速度。影響首當其沖的就是一般貿(mào)易的出口，出口退稅率的降低相應(yīng)2.進口料件對國內(nèi)料件的替代作用。出口退稅政策調(diào)整導(dǎo)致的出口成本的增加引起了進口料件對國內(nèi)料件的替代，從而導(dǎo)致進口的快速增長。當退稅政策調(diào)整時，國產(chǎn)料件相對于免稅進口料件的優(yōu)勢減弱，加工貿(mào)易企業(yè)會傾向于使用進口料件。此外，在節(jié)約成本的推動下，很多企業(yè)由一般貿(mào)易方式轉(zhuǎn)向了加工貿(mào)易方式，原來的國內(nèi)采購部分也隨之變?yōu)榱诉M口。

3.中國關(guān)稅下調(diào)以及非關(guān)稅措施減少對進口的刺激作用。自2001年加入WTO之后，中國政府一直在為履行加入的承諾做著努力。2003年底，經(jīng)國務(wù)院批準，海關(guān)總署表示，中國關(guān)稅水平在連續(xù)大幅度降低的情況下，2004年初又進行加入世界貿(mào)易組織以來的第三次降低關(guān)稅，關(guān)稅總水平由11%下降至10.4%。而且從2004年年初開始，中國還取消了石油產(chǎn)品、橡膠產(chǎn)品、汽車和起重車及其零部件、摩托車及其零部件等四大類產(chǎn)品的進口配額與進口許可證管理。電機、推土機、船舶等七大類機電產(chǎn)品特定進口招標要求也隨之取消，有進出口經(jīng)營資格的企業(yè)可自由進口。大宗農(nóng)產(chǎn)品和化肥如小麥、大米、棉花、玉米、食糖、豆油等進口關(guān)稅配額也有不同程度的增加。這些因素都直接刺激了企業(yè)的進口。

4.外商直接投資的帶動。在加入WTO以來，中國加大吸引外商投資的力度，2003年全年外商直接投資的實際利用額達到了535.1億美元，仍然位居發(fā)展中國家之首。2004年以來實際使用外資繼續(xù)增長，尤其是周邊國家或地區(qū)對中國投資額迅速增加，外商直接投資帶動了外商投資企業(yè)投資進口設(shè)備、物品的迅速增長，2004年以來外商投資企業(yè)進口的設(shè)備增長超過40%，高達五六十億美元，表現(xiàn)為逆差。

5.主要生產(chǎn)資料進口量及價格同時上漲。由于國內(nèi)經(jīng)濟快速發(fā)展，中國對基礎(chǔ)能源和原料的需求迅速膨脹，中國是世界原材料進口的大國，在大量進口的同時也在改變國際市場上的供求平衡，一定程度上推動了商品國際價格的上揚。2004年第一季度，中國進口初級產(chǎn)品260.1億美元，增長62%，其中，進口食用植物油163萬噸，增長1.2倍；進口大豆541萬噸，增長39.2%；進口原油3014萬噸，增長35.7%。

以上幾個因素的綜合作用，一方面使出口的力度下滑，另一方面使進口的趨勢加強，致使短期內(nèi)中國貿(mào)易平衡發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

二、2011年第一季度貿(mào)易逆差分析

（一）2011年第一季度逆差的來源

1.產(chǎn)生貿(mào)易逆差的商品結(jié)構(gòu)。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)我們可以看出，2011年1—3月份主要進口商品主要來源于原油、成品油、鐵礦石、農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品以及汽車、機電產(chǎn)品、科學(xué)儀器等產(chǎn)品。這些產(chǎn)品進口的數(shù)量和金額都很大、同比增幅也很快，從而造成了第一季度10.2億美元的貿(mào)易逆差。

2.國別和地區(qū)結(jié)構(gòu)分布。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)可以看出，第一季度出口的主要國別和地區(qū)仍然集中于東亞的一些國家以及國際的大宗商品出口國。根據(jù)進口商品總額，第一季度國內(nèi)前十大貿(mào)易逆差來源地依次為日本、韓國、美國、臺灣省、德國、澳大利亞、馬來西亞、沙特和泰國。之所以出現(xiàn)這樣的商品結(jié)構(gòu)和地區(qū)分布，仍然和中國貿(mào)易在國家貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈中的地位是分不開的。盡管加入WTO后中國對外貿(mào)易取得了巨大的增長，但目前我們?nèi)蕴幵谑澜绠a(chǎn)業(yè)鏈的低端，我們生產(chǎn)和出口所需的大量儀器設(shè)備、零部件、原材料和能源依然依賴大量的進口。在國際大宗商品如原油、鐵礦砂及其精礦、初級形態(tài)的塑料等商品價格持續(xù)上漲的情況下，進口量和進口金額顯著上漲就不足為奇了。

（二）2011年第一季度逆差成因

1.季節(jié)性因素。二月份一直以來都是中國傳統(tǒng)的出口低谷時期，春節(jié)的兩周假期，也成為影響出口的重要因素。受春節(jié)假期和及春節(jié)期間用工難等因素影響，中國出口在前三個月經(jīng)歷了過山車般的滑行。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1月出口1 507億美元，同比大增38%;而2月則降到了967億美元，環(huán)比大降36%，同比僅增長2.4%; 3月增長則超過30%，此種情況歷史上從未有過。春節(jié)后中國出口部門的用工難題在愈演愈烈，今年一二月份出口超乎尋常的大升大降。由于春節(jié)后有了更多的時間招募工人，籌備生產(chǎn)，3月份的數(shù)據(jù)重新回歸到了正常。

2.國內(nèi)經(jīng)濟拉動進口需求。中國仍在繼續(xù)推動結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動內(nèi)需，這也會加快進口的增長。國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)較快增長，國內(nèi)市場對進口商品需求十分旺盛，特別是對國際大宗商品與機電類商品進口需求不斷增加。

3.國內(nèi)貿(mào)易政策的影響。下調(diào)進口關(guān)稅、增加對企業(yè)進口高端技術(shù)設(shè)備的貼息投入、促進進口便利化，是中國一攬子“促進口”政策的三個方向。第一季度外貿(mào)數(shù)據(jù)發(fā)出了較積極的信號，中國外貿(mào)進出口朝著更加平衡的方向發(fā)展，穩(wěn)定進出口增長和優(yōu)化進出口結(jié)構(gòu)仍然是中國外貿(mào)發(fā)展的著力點。第一季度的貿(mào)易逆差說明中國促進貿(mào)易平衡的政策正在發(fā)揮作用。中國進出口并重，穩(wěn)定出口，努力擴大進口的政策正在得到落實，外貿(mào)進出口實現(xiàn)了基本平衡。預(yù)計全年貿(mào)易順差占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重將在去年3.1%的基礎(chǔ)上進一步下降，中國的對外貿(mào)易正朝著更加平衡的方向發(fā)展。

4.大宗商品價格齊升。按照海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，第一季度貿(mào)易逆差的主要來源是一般貿(mào)易項目產(chǎn)生的逆差，主要是原材料大宗商品的進口。從整個第一季度進口趨勢來看，造成進口強勁增長的主要推手是原油、鐵礦砂及其精礦、初級形態(tài)的塑料等商品，其價格延續(xù)了去年以來的價格上漲趨勢，使得進出口的相對格局被打破。最為突出的是，中東北非政局動蕩導(dǎo)致原油價格不斷震蕩上行，截至3月末，IMF大宗商品價格指數(shù)上行至198.95，離2008年的歷史高點已相去不遠。而在整個第一季度，上述大宗商品進口幾乎都呈現(xiàn)出“量價齊升”的勢頭，其中鐵礦石進口均價為每噸156.5美元，同比上漲高達59.5%;大豆進口均價為每噸573.9美元，同比上漲25.7 %，而這一現(xiàn)象接下來一段時間很可能將繼續(xù)持續(xù)下去。另外，由于中國實行擴大進口的政策，使第第一季度人民幣升值的預(yù)期不斷，由于國際大宗商品以美元計價，人民幣升值將刺激中國企業(yè)購買更多的資源，在通脹預(yù)期刺激下，企業(yè)加大了對能源原材料的采購囤積。

5.國外需求有所收縮，出口有所下降。國際經(jīng)濟復(fù)蘇力度脆弱，歐洲主權(quán)債務(wù)危機愈演愈烈，日本發(fā)生特大級地震，未來五年發(fā)達國家的主要精力將集中于削減財政赤字和公共債務(wù)，美、日、歐消費需求難以恢復(fù)到金融危機之前，這將導(dǎo)致中國出口美日歐的高增長前景不可持續(xù)。除了廣東省以三、兩次季度逆差的比較

（一）兩次逆差來源的比較

1.商品結(jié)構(gòu)的比較。2004年和 2011年第一季度逆差來源的商品結(jié)構(gòu)可以看出，盡管兩次逆差時隔六年，但是造成逆差的商品結(jié)構(gòu)還是很相似的，原油、鐵礦石等大宗商品以及電子產(chǎn)品、機器設(shè)備等中間產(chǎn)品在這兩次貿(mào)易逆差中都占據(jù)了較大的比重。這說明，盡管時隔六年，中國對外貿(mào)易有了快速的發(fā)展，但是仍然處在國際貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈的低端，對精密儀器、原材料、零部件、大型機械設(shè)備等對進口依賴的局面依然沒有很好地改善；對原油、成品油、鐵礦石等大宗商品仍然很依賴。這一現(xiàn)象不僅在這兩次貿(mào)易逆差中體現(xiàn)，多年來的貿(mào)易數(shù)據(jù)也均已體現(xiàn)。

不同的是，在這次的逆差中，汽車（包括整車和配件）第一季度累計進口31.8萬臺，累計進口金額37.7億美元，這是在2004年季度逆差中沒有出現(xiàn)的。汽車銷售持續(xù)旺盛，汽車零部件進口也強勁增長，國內(nèi)汽車市場的蓬勃發(fā)展。去年中國就已經(jīng)穩(wěn)居全球第一大汽車生產(chǎn)國和最大新車銷售市場。這是中國經(jīng)濟發(fā)展和人民消費水平提高的好事情。但同時，汽車零部件的大量進口又暴露出新的問題。目前中國汽車企業(yè)生產(chǎn)組裝尚未完全實現(xiàn)國產(chǎn)化，發(fā)動機等關(guān)鍵零部件仍依賴國外進口。汽車企業(yè)生產(chǎn)車型涵蓋的日韓系、美系和歐系中大部分車型大部分零部件或關(guān)鍵零部件需要進口到國內(nèi)組裝，從而帶動汽車零件進口快速增長。中國核心汽車零部件技術(shù)長期缺失、自主品牌汽車企業(yè)與自主品牌零部件企業(yè)沒有形成互相支撐。在中國對外貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)不合理的形勢下，新的結(jié)構(gòu)問題又暴露出來。

2.國別和地區(qū)結(jié)構(gòu)分布的比較。根據(jù)2004年和2011年第一季度逆差主要來源國家和地區(qū)可以看出，六年之后，當季度逆差再次出現(xiàn)時，兩次季度逆差來源的地區(qū)分布也十分相似。進口的主要國家和地區(qū)主要集中于東亞國家和巴西、沙特等國。中國仍然主要從日本、韓國、臺灣、德國、美國等國家進口零部件、先進設(shè)備；從巴西、沙特、美國等國家進口鐵礦石、原油、糧食等大宗商品。從中我們可以看出，盡管時隔六年，但這種進口的格局基本沒有變化。

3.得出結(jié)論。根據(jù)這兩次逆差來源的比較，我們可以得出結(jié)論：中國外貿(mào)進出口結(jié)構(gòu)不合理。短時間內(nèi)這種局面很難得到改變，只要我們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)沒有升級，仍然以勞動密集型產(chǎn)品為主導(dǎo)，這種對原材料、零部件、機器設(shè)備和大宗商品的依賴的局面就很難得到真正轉(zhuǎn)變。目前及今后相當長的一段時間內(nèi)，國際大宗商品的價格起伏不定，鐵礦石、原油、糧食等國際大宗交易商品進口均價延續(xù)高位，中國“用工荒”、“漲薪潮”、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也將成為長期趨勢，中國需要完成經(jīng)濟發(fā)展的轉(zhuǎn)型。此外，中國在工資成本和其他要素成本也開始持續(xù)上升，輸入性通脹壓力短期內(nèi)不能減緩，這對中國外貿(mào)進出口構(gòu)成了長期的不利因素。中國低成本、價格低廉的競爭優(yōu)勢已成明日黃花，外貿(mào)進出口結(jié)構(gòu)不調(diào)整就面臨出局的危險，中國必須加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度。所以，優(yōu)化進出口結(jié)構(gòu)，提升外貿(mào)質(zhì)量和效益應(yīng)成為我們今后對外貿(mào)易發(fā)展的重點。

（二）兩次逆差原因的比較

在造成兩次季度逆差的原因中我們可以看到，有一些相同的因素在起作用。其中最明顯的就是大宗商品的價格作用。在這兩次季度逆差中，都伴隨著國際大宗商品價格上漲的背景。2004年是中國加入WTO的第三年，對外貿(mào)易快速增長、國內(nèi)經(jīng)濟也快速發(fā)展，對基礎(chǔ)能源和原料的需求迅速膨脹，而在當時，國際原材料等價格也在持續(xù)走高。中國是原材料和大宗商品進口的大國，中國在大量進口的同時也在改變國際市場上的供求平衡，也一定程度上推動了商品國際價格的上揚。

在2011年第一季度的貿(mào)易逆差中，主要大宗商品進口量保持增長，進口均價普遍出現(xiàn)明顯回升，進口成本保持高位，也造成進口規(guī)模的快速增長，因此催生了巨額的貿(mào)易進口總額。截至 3 月末，日本地震和利比亞戰(zhàn)火更是推動國際市場油價達到兩年半新高。今年第第一季度也成為中國原油進口量最多的一個季度，鐵礦砂、大豆等大宗商品進口價格和數(shù)量也顯著增長。另外，在兩次逆差的影響因素中，另一個相同點就是國內(nèi)貿(mào)易政策的影響。2004年的季度逆差是由于國內(nèi)鼓勵進口的措施及中國關(guān)稅下調(diào)以及非關(guān)稅措施減少對進口帶來的刺激作用；2011年的季度逆差也與國內(nèi)“促進口”的措施有關(guān)。

2004年，中國繼續(xù)為履行加入世貿(mào)組織的承諾努力，關(guān)稅總水平由11%下降至10.4%。這些因素都直接刺激了企業(yè)的進口，帶動了2004年第一季度逆差的形成。而2011年的季度逆差也與中國現(xiàn)階段“促進口”的措施有關(guān)。出臺一攬子“促進口”的貿(mào)易措施：下調(diào)進口關(guān)稅、增加對企業(yè)進口高端技術(shù)設(shè)備的貼息投入、促進進口便利化。第一季度外貿(mào)數(shù)據(jù)發(fā)出了較積極的信號，中國外貿(mào)進出口朝著更加平衡的方向發(fā)展，穩(wěn)定進出口增長和優(yōu)化進出口結(jié)構(gòu)仍然是中國外貿(mào)發(fā)展的著力點。

結(jié)論

根據(jù)2004年第一季度貿(mào)易逆差和2011年第一季度貿(mào)易逆差的來源和原因的對比分析，我們可以得出以下結(jié)論：（1）中國對外貿(mào)易進出口結(jié)構(gòu)不合理，必須加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，并優(yōu)化進出口結(jié)構(gòu)，提升外貿(mào)質(zhì)量和效益。（2）中國對國際大宗商品依賴程度較高，其價格的不穩(wěn)定性可能成為今后中國對外貿(mào)易發(fā)展的一個瓶頸。（3）國內(nèi)對對外貿(mào)易的有利措施可以在一定程度上緩解大規(guī)模順差，引導(dǎo)中國外貿(mào)朝著基本平衡的方向發(fā)展。

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