〔摘要〕通過世界家電企業(yè)的產(chǎn)品利潤率對比分析，揭示我國家電企業(yè)高額市場占有率背后的產(chǎn)品競爭力不足、附加值低的現(xiàn)狀，據(jù)此進一步分析企業(yè)研發(fā)投入、專利產(chǎn)出、基礎研究等技術創(chuàng)新方面的差距，找到產(chǎn)品競爭力和附加值低的主要原因，并給出提高科技創(chuàng)新能力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的相關對策。

〔關鍵詞〕家電產(chǎn)業(yè)；科技投入；科技產(chǎn)出；創(chuàng)新能力；對策

收稿日期：2011－04－22

作者簡介：于升峰（1969－），男，書記，副研究員，碩士生導師，研究方向：技術預見和技術路線圖、科技發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)表論文數(shù)篇。

DOI：10．3969／j．issn．1008－0821．2011．06．003

〔中圖分類號〕F27 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1008－0821（2011）06－0012－04

Analysis of Technological Innovation of Electrical Industrial and the Research of Strategy

Yu Shengfeng

（Institute of Science and Technology information of Qingdao，Qingdao 266003，China）

〔Abstract〕Analyzed the product profitability of world Electrical Industry,revealed the status of product competitiveness and Low added value,and Analyzed the technology input,output gaps of electrical business with foreign famous enterprises,found the main reason for the low-end value chain of the electrical products of China,and proposed to strengthen the innovation of scientific and technological,improve the competitiveness of products,achieve the upgrade of electrical industry of China.

〔Key words〕electrical industry;technology investment;technology output;innovation;strategy

近年來，我國家電產(chǎn)品涵蓋了全球主要家電品種，主要家電產(chǎn)品年產(chǎn)量一直居于全球第一，我國已經(jīng)成為名副其實的家電生產(chǎn)大國，“中國制造”已經(jīng)在國際家電產(chǎn)品中享有盛譽。另一方面，雖然占有較大的全球市場份額，但由于缺乏核心技術和高附加值的產(chǎn)品，市場利潤多由國外知名企業(yè)占據(jù)，我國企業(yè)更多地依靠廉價勞動力和低廉的生產(chǎn)成本參與市場競爭，利潤微薄，缺少可持續(xù)發(fā)展的潛力。

本文在分析世界家電企業(yè)利潤率的基礎上，從科技投入和產(chǎn)出的角度，揭示我國家電企業(yè)產(chǎn)品附加值低，缺乏核心競爭力的主要原因，并就如何提高我國家電企業(yè)科技創(chuàng)新能力提出對策建議。在與世界家電企業(yè)的數(shù)據(jù)對比中，依據(jù)《中國創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展報告2010》，選取我國創(chuàng)新型企業(yè)TOP100榜單中，排名第一和第八的海爾集團和海信集團，它們分別位居家電領域創(chuàng)新能力前三強。海爾集團還是世界著名的消費市場研究機構Euromonitor公布的2010年大型白色家電全球市場占有率（6.1%）第一的企業(yè)。

1 人均利潤率分析

利潤率是企業(yè)剩余價值與全部資本投資的比率，是某一時期內(nèi)創(chuàng)造利潤的能力。利潤率在一定程度上反映了企業(yè)產(chǎn)品競爭力，也是衡量企業(yè)直接從市場獲得創(chuàng)新回報的主要指標。利潤率越高，表明企業(yè)產(chǎn)品在技術創(chuàng)新與市場競爭的雙重作用下，優(yōu)勢明顯。

人均利潤率是考慮勞動力資源的影響因素后的利潤率評價指標，更加科學的反映企業(yè)創(chuàng)造利潤的能力。圖1中列出了2010年世界知名家電企業(yè)與我國企業(yè)的人均利潤率對比情況，我國的海爾、海信的人均利潤率分別只有蘋果公司的3.13%和2.46%，同樣是東亞國家，海爾、海信的

圖1 2010年企業(yè)人均利潤率（萬元／人）

人均利潤率也只有三星電子的9.7%和7.7%。人均利潤率如此之低，表明我國企業(yè)在全球家電產(chǎn)業(yè)價值鏈中，處于微笑曲線的底部，屬加工和組裝環(huán)節(jié)，產(chǎn)品附加值很低，占領市場更多依靠的是廉價勞動力、原材料和能源資源。

按照全球價值鏈驅動理論，家電產(chǎn)業(yè)作為生產(chǎn)者驅動型的產(chǎn)業(yè)，決定產(chǎn)品競爭力和附加值的主要因素是技術創(chuàng)新能力，關鍵看是否掌握核心技術和自主知識產(chǎn)權，因此分析企業(yè)的研發(fā)投入、專利產(chǎn)出和基礎研究水平，可以看清我國家電企業(yè)在技術創(chuàng)新方面的主要問題。

2 R&D;投入強度分析

R&D;投入是用于基礎研究、應用研究和試驗發(fā)展的經(jīng)費投入數(shù)量，是提高創(chuàng)新能力的重要基礎條件，企業(yè)R&D;投入強度（R&D;經(jīng)費投入占該企業(yè)銷售收入的百分比）是企業(yè)提高競爭能力，實現(xiàn)經(jīng)濟增長的驅動力要素，因此現(xiàn)代企業(yè)都在通過提高R&D;投入強度來保持競爭優(yōu)勢。

圖2 2009年世界主要家電企業(yè)R&D;投入強度比較

圖2列出了2009年世界主要家電企業(yè)R&D;投入強度比較，很明顯地看到處于國際市場競爭力領先的外國企業(yè)的R&D;投入強度很高，如阿爾卡特、摩托羅拉、諾基亞都超過了10%，夏普、松下、索尼、西門子、三星電子、富士通等企業(yè)的R&D;投入強度也遠高于我國的海爾、海信，表明目前處于家電產(chǎn)量第一的“中國制造”產(chǎn)品參與全球競爭更多的依靠生產(chǎn)性要素和廉價勞動力的優(yōu)勢，研發(fā)投入作為競爭驅動要素還沒有上升為我國家電企業(yè)主要需求，研發(fā)投入低必然帶來產(chǎn)品競爭力不足，隨著全球經(jīng)濟一體化帶來的生產(chǎn)性要素的漲價和勞動力成本的提高，缺少產(chǎn)品競爭力的我國的家電企業(yè)將獲得更低的利潤，競爭優(yōu)勢將不存在，市場的倒逼機制將迫使我國企業(yè)增加研發(fā)新產(chǎn)品的力度，提高R&D;強度增加研發(fā)投入是企業(yè)首先要重視的基礎性保障措施。

3 專利分析

從一定程度上講，專利是企業(yè)資產(chǎn)的核心和最富經(jīng)濟價值的部分，它是企業(yè)產(chǎn)品保持競爭力的核心要素。

3.1 中國專利

通過檢索中國知識產(chǎn)權局的專利數(shù)據(jù)庫，得到截止到2010年世界主要家電企業(yè)專利持有數(shù)量比較情況，圖3顯示國外企業(yè)專利數(shù)量遠遠多于我國企業(yè)，三星、索尼、日立、LG、西門子等企業(yè)專利持有量都在萬件以上，而我國的海爾、海信卻只有5 000多件，這一方面反映出世界主要家電企業(yè)重視中國市場的戰(zhàn)略，另一方面也是他們?yōu)闋帄Z中國市場提前“跑馬圈地”，不管現(xiàn)在用不用，先布下專利雷池，中國企業(yè)在未來的發(fā)展中難以跨越，只能扮演代工的角色，交付大量的知識產(chǎn)權使用費，獲得更少的利潤。

發(fā)明專利的申請量、授權量代表一個企業(yè)的技術發(fā)明能力和水平，也是企業(yè)產(chǎn)品核心競爭力的關鍵要素。中國知識產(chǎn)權局數(shù)據(jù)顯示，中國高科技領域中的發(fā)明專利，絕大多數(shù)來自國外，其中無線電傳輸、移動通訊、半導體領域，來自外國企業(yè)和外資企業(yè)的發(fā)明專利，分別占93%、91%、85%。圖4中，國外家電企業(yè)的發(fā)明專利申請與授

圖3 累積申請中國專利數(shù)量比較（截止到2010年）

權量遠遠高于我國企業(yè)，其中三星電子的發(fā)明專利申請量和授權量竟然達到了海爾的30倍和40倍，表明傳統(tǒng)家電產(chǎn)品的核心技術大多掌握在國外企業(yè)手中，中國作為世界最大的家電消費市場，將逐漸成為全球家電企業(yè)競爭的主要戰(zhàn)場，隨著全球經(jīng)濟一體化步伐的推進和人民幣升值的必然趨勢，較少掌握核心技術的中國家電產(chǎn)品在本國市場的競爭中也將面臨更大的困難。

圖4 發(fā)明專利申請與授權量比較（中國專利截止到2010年）

3.2 國際專利

4 學術論文分析

如果說專利代表的是企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)和當前產(chǎn)業(yè)技術能力的話，學術論文的產(chǎn)出就代表了企業(yè)的基礎研究能力和未來市場占有能力，也能從一個方面看到企業(yè)的前瞻性布局和發(fā)展戰(zhàn)略。

4.1 國際學術論文發(fā)表情況

通過檢索Thomson Dialog聯(lián)機數(shù)據(jù)庫的近6萬種國際學術期刊，選擇10年為時間段（2000-2009年），得到世界主要家電企業(yè)發(fā)表國際學術論文的情況。三星電子仍然名列前茅，達到2.4萬多篇，國外公司中發(fā)表論文數(shù)量最少的松下電器也有3 000多篇，而我國的海爾29篇，海信39篇，是松下電器的1/100，只及三星電子的1/800。

圖5 2000-2009年國際學術論文發(fā)表和EI收錄情況

4.2 發(fā)表論文被EI收錄情況

如果選用國際公認的EI（工程索引）收錄數(shù)量來反映家電類學術論文發(fā)表質(zhì)量和重要度，中國家電企業(yè)的差距進一步被拉大，海信7篇，海爾2篇，海爾只及日立電器的1/3 153，表明在國際家電領域的基礎研究方面，中國企業(yè)幾乎是空白。

發(fā)表學術論文數(shù)量和質(zhì)量的差距也反映了我國家電企業(yè)研發(fā)投入較少投向基礎研究領域，缺少超前的技術儲備和長遠發(fā)展戰(zhàn)略。當然，這里也有我國的基礎研究多集中于大學和研究院所的體制原因。

上述分析選擇了我國的海爾、海信兩家企業(yè)集團，依據(jù)《中國創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展報告2010》，在我國創(chuàng)新型企業(yè)TOP100榜單中，海爾、海信分列第一位和第八位，是家電和電子信息產(chǎn)業(yè)領域創(chuàng)新能力前三強（中興通訊位列第二，并不是傳統(tǒng)的家電企業(yè)），基本代表了我國家電企業(yè)創(chuàng)新能力的最高水平，但與世界知名的跨國公司相比，科技創(chuàng)新能力的差距確如此顯著，讓我們認識到我國作為家電產(chǎn)品的制造業(yè)大國產(chǎn)品市場繁榮背后隱藏的危機，從而深刻思考產(chǎn)業(yè)轉型升級的核心驅動力。

5 對 策

全球價值鏈治理理論認為，產(chǎn)業(yè)轉型升級有4種模式：即工藝流程升級、產(chǎn)品升級、產(chǎn)業(yè)功能升級和鏈條升級。工藝流程升級是通過技術創(chuàng)新提高生產(chǎn)工藝流程和效率；產(chǎn)品升級是研發(fā)和引進新產(chǎn)品；產(chǎn)業(yè)功能升級是重新組合產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和功能；而鏈條升級是通過原始性創(chuàng)新和突破從一個產(chǎn)業(yè)鏈轉換到另一個產(chǎn)業(yè)鏈。很顯然，無論哪種升級模式，都離不開科技創(chuàng)新和技術進步，依靠自主創(chuàng)新，提高科技競爭力才是企業(yè)持續(xù)升級的動力基礎和關鍵，現(xiàn)階段要提高我國家電企業(yè)科技創(chuàng)新能力須重視4個方面：

5.1 強化自主創(chuàng)新在提高產(chǎn)品競爭力方面的核心作用理念，保證R&D;經(jīng)費投入的比重穩(wěn)步提高 國外領先的家電企業(yè)，R&D;經(jīng)費投入的比重逐年持續(xù)增加，投入強度甚至接近20%，其結果就是科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品競爭力的遙遙領先，這種創(chuàng)新理念的驅動是我國企業(yè)最缺乏的，因此，強化自主創(chuàng)新在提高產(chǎn)品競爭力方面的核心作用理念，保證R&D;經(jīng)費投入的比重穩(wěn)步提高，是我國家電企業(yè)轉型升級的根本和前提。

5.2 加強核心技術、共性技術的研發(fā)，實現(xiàn)技術自給 在諸如變頻技術、熱泵技術、太陽能混合能源技術、新材料和材料替代技術、智能化技術、關鍵零部件技術等行業(yè)公用技術方面加大研發(fā)力度，共建共享技術研發(fā)平臺，聯(lián)合攻關，開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權的核心技術，擺脫對外技術依賴，實現(xiàn)技術自給。同時，重視節(jié)能減排方面的技術開發(fā)，在新一輪的國際節(jié)能減排大趨勢下，率先掌握和使用具有自主知識產(chǎn)權的節(jié)能家電技術，在新一輪的國際競爭中超前布局，搶得先機。

5.3 注重知識產(chǎn)權戰(zhàn)略

采取有效手段鼓勵知識產(chǎn)權的產(chǎn)出、保護、推廣和應用，尤其注重發(fā)明專利的產(chǎn)出。在新興家電領域，如無線電力傳輸、智能家電等方面超前布局，采用與國內(nèi)外高校、科研院所聯(lián)合和自主研發(fā)等多種形式，跑馬圈地，布局專利雷池，贏得戰(zhàn)略上的先機。加大知識產(chǎn)權保護監(jiān)督力度，最大限度的維護原創(chuàng)者的合法權利，保護創(chuàng)新發(fā)明的積極性。同時注重知識產(chǎn)權的轉化，對于確有市場潛力的技術發(fā)明，下決心投入資金和人力，縮短產(chǎn)業(yè)化周期。

5.4 重視基礎研究的積累和前瞻性布局

中國有句古話，叫做“預則立，不預則廢“，沒有超前的布局，難以擺脫國外先進企業(yè)的產(chǎn)業(yè)治理規(guī)則，只能承擔價值鏈低端角色，傳統(tǒng)家電產(chǎn)品的技術已經(jīng)趨于成熟，我國企業(yè)需高度重視超前的基礎研究，洞察產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來趨勢，重視未來競爭的技術儲備，科學制定產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展路線圖，長遠謀劃企業(yè)未來發(fā)展路徑和目標。

6 小 結

我國家電產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)轉型升級，需要整個產(chǎn)業(yè)的大變革。從企業(yè)層面，既要加強自主創(chuàng)新能力建設，掌握核心關鍵技術，擺脫受制于人的局面，又要在經(jīng)營管理方面大膽創(chuàng)新，吸納先進的經(jīng)營管理理念和方法，在可持續(xù)發(fā)展、資本運作、品牌整合以及企業(yè)價值管理方面實現(xiàn)綜合性創(chuàng)新。同時，從政府層面，要在相關配套政策、投融資服務體系、鼓勵創(chuàng)新的體制機制、建設創(chuàng)新園區(qū)、培育產(chǎn)業(yè)集群等方面給予支持和引導。但是很顯然，所有的這些要素中，本文著重提出的提高科技創(chuàng)新能力是我國由家電制造業(yè)大國變?yōu)橹圃鞓I(yè)強國的最核心要素。

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