□本刊記者宋玉春

全球天然氣過剩出路何在

□本刊記者宋玉春

美國馬塞列斯頁巖氣田出產(chǎn)的頁巖氣大量涌入市場。宋雨 供圖

2010年11月，國際能源機構(gòu)確認(rèn)全球天然氣供應(yīng)大于需求。去年，全球天然氣市場供應(yīng)過剩達(dá)1300億立方米，僅歐洲天然氣市場供應(yīng)超過需求高達(dá)1000億立方米。而今年，全球天然氣供過于求將達(dá)到2000億立方米，幾乎相當(dāng)于2009年非洲和南美洲的全部需求。

即使歐洲各國政府實施限制二氧化碳排放的新政策，國際能源機構(gòu)仍認(rèn)為，消除天然氣供應(yīng)過剩狀況可能要花費數(shù)年時間，甚至要到2035年。即使在2020年之前沒有新的管道或液化天然氣項目建成，全球天然氣供應(yīng)仍將過剩20%，即超過1500億立方米。這讓世界天然氣出口國深感不安。在全球經(jīng)濟衰退期間，天然氣價格暴跌已經(jīng)夠糟糕了，長期供應(yīng)過剩將使他們的資源貶值。雄心勃勃的天然氣出口三巨頭——俄羅斯、卡塔爾和澳大利亞將不得不調(diào)整他們的期望值。

天然氣出口市場供應(yīng)嚴(yán)重過剩

對于天然氣出口商來說，這是個最壞的時代。2008年，俄羅斯天然氣工業(yè)公司預(yù)測其在歐洲的天然氣價格將上漲兩倍，達(dá)到約1500美元/千立方米。數(shù)月之后，美國次貸危機爆發(fā)，全球經(jīng)濟增速明顯放緩，天然氣需求陡然下降。該公司出口部總裁亞歷山大·梅德韋杰夫說，在巴倫支海開發(fā)什托克曼氣田，并將通過管道和液化天然氣出口天然氣的計劃被擱置。2009年，梅德韋杰夫曾表示，到2020年該公司將控制全球液化天然氣市場的1/4?，F(xiàn)在看來，這個夢想就是一個美麗的肥皂泡。

液化天然氣出口市場供應(yīng)過剩十分嚴(yán)重，而且會越來越嚴(yán)重。根據(jù)統(tǒng)計，目前全球液化天然氣的生產(chǎn)能力為2.8萬億噸/年，而2009年全球液化天然氣需求量僅為1.8萬億噸，2010年有望達(dá)到2.1萬億噸，但仍大大低于市場供應(yīng)能力。還需注意的是，到2013年，還有1萬億噸/年供應(yīng)能力將投放市場。另有3000萬噸/年的供應(yīng)能力到2015年可投放市場。

卡塔爾是天然氣供應(yīng)過剩的最大受害者，其液化天然氣生產(chǎn)能力已達(dá)到7700萬噸/年，這相當(dāng)于全球天然氣船運貿(mào)易的30%，為全球天然氣出口市場注入不少泡沫。

卡塔爾的油氣工業(yè)在近十年來獲得巨大發(fā)展。石油產(chǎn)量達(dá)500萬桶/天，這對卡塔爾來說具有重要的政治意義。得益于液化天然氣，卡塔爾人均GDP僅次于列支敦士登。液化天然氣業(yè)務(wù)收入占其碳烴業(yè)務(wù)總收入的40%，與石油業(yè)務(wù)相當(dāng)。但這也使得卡塔爾不得不應(yīng)對風(fēng)云變幻的世界天然氣市場。2009年全球天然氣需求創(chuàng)紀(jì)錄地下降了2.9%，從而抑制了天然氣市場的發(fā)展。在經(jīng)濟衰退前簽訂的長期合同在一定程度上保護(hù)了天然氣出口商。

卡塔爾的龐大供應(yīng)能力投放市場將可能迫使天然氣現(xiàn)貨價格下降。反過來，這將加劇對供應(yīng)商開拓歐盟等市場的迫切性。俄羅斯天然氣工業(yè)公司對歐洲南部的天然氣出口量呈自由落體式下降。2010年三季度，該公司對歐洲和土耳其的天然氣出口總量下降了25%，已被迫將生產(chǎn)目標(biāo)下調(diào)1400億立方米。

阿爾及利亞建成輸往西班牙的80億立方米/年的Medgaz管道，這又增加了向歐洲市場的天然氣供應(yīng)。這對西班牙消費者來說是個好事，可以在液化天然氣和北非管道天然氣之間進(jìn)行選擇。

本來還在擔(dān)憂天然氣供應(yīng)的歐洲突然間被大量富余的天然氣包圍。

非常規(guī)天然氣增加

2010年12月13日，卡塔爾生產(chǎn)能力為7700萬噸/年的LNG廠建成投產(chǎn)。宋雨 供圖

5年前，北非的非常規(guī)天然氣資源還不具備可預(yù)見的開采前景，而北美頁巖氣工業(yè)發(fā)展已經(jīng)改變了北非的非常規(guī)天然氣開發(fā)預(yù)期。美國的頁巖氣開發(fā)獲得的成功是驚人的，頁巖氣產(chǎn)量從1998年的9.7億立方米飆升到2009年的890億立方米。到2030年，美國天然氣供應(yīng)將大部分來自非常規(guī)天然氣。隨著勘探工作的推進(jìn)，美國非常規(guī)天然氣儲量將繼續(xù)增加。位于東北部的馬塞勒斯頁巖氣田就擁有14萬億立方米頁巖氣資源，成為世界第二大氣田。

頁巖氣的成功開發(fā)已經(jīng)使得美國依賴進(jìn)口液化天然氣的狀況成為歷史，并導(dǎo)致液化天然氣供應(yīng)過剩。如果一些開發(fā)商加大開采力度，美國的天然氣出口將增加，從而將進(jìn)一步增大全球液化天然氣的供應(yīng)能力。

水平井鉆井和水力壓裂技術(shù)的應(yīng)用創(chuàng)造了北美天然氣市場的繁榮，解除了北美國家對天然氣供應(yīng)安全的擔(dān)憂。現(xiàn)在，許多開發(fā)商認(rèn)為他們開發(fā)頁巖氣的技術(shù)和成功經(jīng)驗將會在全球推廣應(yīng)用。世界頁巖氣產(chǎn)業(yè)將很快迎來北美式的大發(fā)展。北美之外的其他地區(qū)非常規(guī)天然氣生產(chǎn)的飛躍發(fā)展將沖擊液化天然氣出口國，加劇全球天然氣市場供應(yīng)過剩。

在東歐和中歐地區(qū)的天然氣供應(yīng)市場，俄羅斯一手遮天。但頁巖氣給這一地區(qū)帶來一縷陽光。波蘭、烏克蘭、奧地利和德國的頁巖氣資源前景樂觀，未來10年有望實現(xiàn)實質(zhì)性突破。

我國亦是雄心勃勃。政府希望到2020年頁巖氣年產(chǎn)量達(dá)到300億立方米。這不到那時總需求的10%。但10年后，我國非常規(guī)天然氣總產(chǎn)量將上升到1120億立方米/年，占總需求的25%。

天然氣搶占煤炭市場份額

然而，天然氣出口國并非沒有一絲希望。到2013年歐洲天然氣供應(yīng)過剩將不復(fù)存在。我國的天然氣需求增速要高于國際能源機構(gòu)和其他分析師的預(yù)期。道達(dá)爾公司天然氣和電力部負(fù)責(zé)人PhilippeBoisseau認(rèn)為，中國的天然氣需求增速要遠(yuǎn)高于國際能源機構(gòu)6%的預(yù)期。目前，抑制中國進(jìn)口液化天然氣的瓶頸是接收終端不足。在未來10年中，中國將建設(shè)至少13座接收終端，天然氣消費潛力將大大超出大多數(shù)人的預(yù)期。在此背景下，全球?qū)σ夯烊粴獾男枨髮⒈仍媱澏喑?00萬噸/年。

廉價的天然氣將鼓勵更多的能源需求從煤炭上轉(zhuǎn)移過來。全球煤炭資源豐富，生產(chǎn)成本低，而且易于運輸，因而將繼續(xù)穩(wěn)坐化石燃料頭把交椅。但是，如果全球加大控制碳排放和污染治理力度，廉價的天然氣還是能夠分得煤炭在發(fā)電領(lǐng)域的一杯羹。

這種能源需求模式的轉(zhuǎn)變可能將由美國率先垂范。為滿足氣候變化控制目標(biāo)，美國計劃到2050年將溫室氣體排放量比2005年降低83%。為降低溫室氣體排放，美國將對碳排放征稅。如果對每噸碳排放征收30美元的稅，那么天然氣將會取代很大一部分煤炭。

由于頁巖氣供應(yīng)激增，美國能源需求大規(guī)模地從煤炭轉(zhuǎn)向天然氣已經(jīng)成為可能。用天然氣取代煤炭來發(fā)電將是最安全最省錢的降低碳排放的途徑。目前天然氣價格僅為4～6美元/百萬英熱單位，而且天然氣供應(yīng)大多采用長期合同。因此，發(fā)電廠無需擔(dān)心天然氣價格飆升。

事實上，一些發(fā)電廠已經(jīng)用天然氣取代煤炭。在過去兩年中，天然氣在能源市場的比例已經(jīng)增長了3%。雖然國際能源機構(gòu)預(yù)測未來25年美國天然氣需求不會有明顯增長，但德意志銀行預(yù)測美國天然氣消費到2030年將會增長20%，增至8000億立方米/年。

這仍然不會徹底改變?nèi)蛱烊粴夤?yīng)過剩的狀況。但是，全球天然氣價格低，再加上各國控制碳排放，將有力拉動天然氣的需求增長。

盡管供應(yīng)過剩，天然氣開發(fā)領(lǐng)域的巨大發(fā)展?jié)摿θ匀晃吮姸嗍途揞^參與其中。天然氣工程已經(jīng)成為諸如?？松梨诘仁途揞^的重頭戲。2009年，該公司斥資410億美元收購了美國天然氣生產(chǎn)商XTO能源公司。這是因為?？松梨谙嘈盘烊粴庑枨笤谖磥?5年將會增長55%，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國際能源機構(gòu)預(yù)測的36.5%。殼牌也看好天然氣需求增長潛力，調(diào)整了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，收購了天然氣業(yè)務(wù)。

世界天然氣生產(chǎn)商都在努力抬高天然氣價格和增大供貨合同的靈活性。這將引起對增加短期供貨合同和政府進(jìn)行價格補貼的擔(dān)心。對于生產(chǎn)商來說，現(xiàn)在不是與購買商討論更改合同期限和保衛(wèi)石油價格指數(shù)的時候，而恰恰是確保市場份額、鼓勵消費的時候。