杜書瑞,花 明

(東華理工大學(xué) 經(jīng)濟與管理學(xué)院,江西 撫州344000)

旅游地Logistic增長理論的研究首先起源于對旅游地生命周期理論的研究。1980年,加拿大旅游學(xué)家Butler提出“旅游地生命周期理論”,并將旅游地劃分為6個階段:開發(fā)期、探索期、發(fā)展期、穩(wěn)定期、停滯期、衰落期或復(fù)蘇期[1]。此后,眾多關(guān)于旅游地生命周期的研究成果不斷涌現(xiàn)并逐漸走向定量化的研究。

一、理論基礎(chǔ)

Logistic增長模型是對無限環(huán)境的修正,其實質(zhì)是對有限環(huán)境中種群內(nèi)部競爭性增長的描述。Logistic方程的一般形式為:

其中,K為有限環(huán)境的最大承載力,r為內(nèi)稟增長率。旅游地Logistic增長模型的生命周期曲線如圖1所示。

圖1 旅游地生命周期曲線

其次,旅游地Logistic增長模型是建立在若干重要假設(shè)基礎(chǔ)之上的:(1)客源市場數(shù)量基本不變；(2)不考慮突發(fā)事件對旅游地的影響；(3)不試圖去弄清楚區(qū)分每一個容量(環(huán)境生態(tài)容量、資源空間容量、心理容量、經(jīng)濟容量等)的作用機制和貢獻機理,而是綜合考慮支持人們旅游的整體環(huán)境容量的變化趨勢[2]。

(一)居民態(tài)度的研究與抑制因子的分析

如果將K值可以近似地看做游客的最終規(guī)模,旅游地Logistic增長實際上指的是旅游地游客數(shù)量Logistic增長,將 Logistic的標準模型(1)應(yīng)用于旅游地進行分析,便形成了一個考察單群體即游客內(nèi)部抑制因子的Logistic增長方程。其中,每一個游客的增長會對總量的增長產(chǎn)生1/K的抑制作用。

但是,當旅游地(尤其以城市為載體時)并不僅存在游客之間的競爭性抑制因子時,這個方程便不足以表達對增長速度rN的全部抑制因子,實質(zhì)上,當以城市作為旅游地進行分析時,游客與當?shù)鼐用裰g的競爭是不可忽略的,尤其是當旅游地進入成熟期并逐漸接近最大規(guī)模時,二者之間的競爭表現(xiàn)得更加明顯。(在旅游社會影響研究中比較突出,如Soutar等[3])。

實際上,傳統(tǒng)的旅游地Logistic增長模型隱含了旅游地游客群體是旅游地唯一增長群體的假設(shè)前提,但如果旅游地作為游客數(shù)量Logistic增長的環(huán)境載體,旅游地有限資源環(huán)境里還存在旅游地設(shè)施的其他使用者,尤其是當?shù)鼐用?。將當?shù)鼐用駪B(tài)度表示為旅游地游客數(shù)量增長的外部競爭因素的話,當游客人數(shù)非常大并對當?shù)鼐用癞a(chǎn)生抑制作用時,二者間的競爭將不得不進行分析了。這里引入抑制因子2,即當?shù)鼐用駥τ慰彤a(chǎn)生的不友好態(tài)度所產(chǎn)生的抑制作用。

(二)居民態(tài)度曲線的分析

對抑制因子2的表達實際上涉及對旅游地影響評估的問題,事實上,以一種簡單的方式對旅游影響進行表達并不是一件容易的事,假設(shè)旅游地居民態(tài)度是隨著游客的增長而改變的,也就是說當游客從零增加到K的過程中,當?shù)鼐用竦膽B(tài)度是從非常友好到非常不友好。建立二者關(guān)系的曲線,大致如圖2,用μ=f(N)表示,0為非常友好,+∞為非常不友好。旅游地居民的態(tài)度與游客數(shù)量之間的改變并不一定為線性關(guān)系(大多數(shù)情況也并不呈現(xiàn)線性關(guān)系),但總體上二者的曲線是呈現(xiàn)單調(diào)增加的,即f′(N)>0。

圖2 居民的態(tài)度曲線

二、模型的構(gòu)建

如果將旅游地視為游客與當?shù)鼐用駜蓚€群體的共用系統(tǒng),則可以建立起在旅游地走向成熟階段的生命曲線,即考慮居民對城市旅游態(tài)度的曲線。

(一)考慮當?shù)鼐用駪B(tài)度的增長模型

假設(shè),μ是一個與游客量N有關(guān)的函數(shù),公式(2)可以寫成:

(二)居民態(tài)度方程對標準模型的改變

由于居民態(tài)度曲線和抑制因子2的引入,最終的Logistic增長曲線會隨著抑制因子的改變而改變。不考慮居民態(tài)度和政府采取手段的Logistic模型的一般形式為圖1所示的一般旅游地生命周期曲線。在居民態(tài)度引入標準模型后,原有的Logistic曲線會相應(yīng)發(fā)生偏移,偏移的程度與函數(shù)f(N)有關(guān),01時,當?shù)鼐用駪B(tài)度轉(zhuǎn)為不友好,對曲線增長產(chǎn)生抑制力。

如圖3所示,在旅游地開發(fā)的早期階段,居民對游客的友好態(tài)度會對游客的增長產(chǎn)生一種推動作用,使游客的增長速度快于一般情況,而在旅游地進入成熟期后,游客與居民之間的矛盾出現(xiàn)并不斷加劇,最終對游客的增長產(chǎn)生阻礙力,使游客的增長進一步減緩,甚至出現(xiàn)倒退。

圖3 居民的態(tài)度曲線

(三)4種類型的增長曲線

在現(xiàn)實中,居民態(tài)度方程引進傳統(tǒng)增長模型后,筆者將旅游地的增長曲線劃分為4種類型。

圖4為態(tài)度推進型,在旅游地開發(fā)早期,居民對游客的態(tài)度普遍是友好的,會對曲線產(chǎn)生一種推動力,使曲線增長快于常規(guī)方式,居民與游客之間的關(guān)系維持良好到最終受環(huán)境K值的約束,增長趨于停滯。圖5為態(tài)度抑制型,這種類型表述的是當?shù)鼐用衽c游客之間關(guān)系在經(jīng)歷一段友好相處后很快進入對抗階段,增長曲線逐漸向下走,并最終低于正常增長曲線,未能達到K值。圖6為產(chǎn)業(yè)提升型,旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展后,當?shù)貙⒙糜螛I(yè)產(chǎn)出充分利用于當?shù)丨h(huán)境的改善和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升,將K值提升至K′。圖7為產(chǎn)業(yè)倒退型,如果當?shù)芈糜萎a(chǎn)業(yè)未能充分考慮環(huán)境后果,超負荷接待游客,造成環(huán)境的破壞,嚴重損壞了當?shù)芈糜螛I(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),會使K值降低至K′,限制當?shù)赜慰偷淖罱K接待量。

其中,圖4、圖6為符合旅游產(chǎn)業(yè)和諧與可持續(xù)發(fā)展的類型,而圖5、圖7則表述了當?shù)芈糜螛I(yè)不和諧或不可持續(xù)發(fā)展的類型。需要說明的是,旅游地發(fā)展過程中并不一定會嚴格遵循其中一種發(fā)展類型,這4種類型只是描述了在某種極端情況下的情況,在一般情況下,4種類型中一種或多種類型可能同時表現(xiàn)在某一旅游地的發(fā)展過程中。

(四)理想狀態(tài)的增長

通過分析,我們可以看出,增長曲線是一個受環(huán)境K值和居民態(tài)度方程f(N)有關(guān)的曲線。通過改變相應(yīng)的變量,有可能塑造一種理想化的旅游地發(fā)展曲線(如圖8)。

圖8

1.改變K值的狀態(tài)

K值描述了旅游地游客的最終接待規(guī)模,但環(huán)境K值并非是一成不變的,在一個旅游業(yè)長期規(guī)劃中,K值的增長應(yīng)該受到關(guān)注,旅游業(yè)的長期發(fā)展并不應(yīng)當以耗盡當?shù)刭Y源為目標,而應(yīng)建立一種長期的旅游發(fā)展模型。通過增加對環(huán)境保護的資金投入和建立良好的旅游業(yè)反饋機制,可以相應(yīng)地提升K值,使旅游業(yè)呈現(xiàn)梯級提升的狀態(tài)。

2.改變態(tài)度方程的狀態(tài)

在居民態(tài)度方程中,如果改善游客數(shù)量與居民態(tài)度之間的關(guān)系,使N=P的值增大,則可以提升當?shù)赜慰驮L問量,促進旅游業(yè)的接待規(guī)模的增長。

從以往的研究中可以看出,旅游地的增長受較多因素的影響,但從長期來看,重要而持久的影響因素始終會發(fā)揮出其作用,并隨時間的延長而表現(xiàn)得更加明顯。

三、旅游業(yè)的實證分析

(一)數(shù)據(jù)的選取

在長期的檢驗中發(fā)現(xiàn),旅游地Logistic模型與現(xiàn)實有較大的出入,這主要是由旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的脆弱性所致,以2003年非典為例,全國各地旅游接待量急劇減少,旅游業(yè)發(fā)展蕭條,而在一般年份,由于受輿論宣傳等影響,旅游接待數(shù)量也會與 Logistic模型有出入。其次,旅游地接待規(guī)模的大小也并非固定不變,旅游地投入資金開發(fā)旅游項目和改善環(huán)境都會引起接待總量K值的增大。但這些都不會妨礙在較大的范圍內(nèi)對整體旅游業(yè)發(fā)展所進行的研究,在長期的數(shù)據(jù)觀察中,仍然可以得出旅游業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律。

這里,我們選取云南省游客接待數(shù)據(jù)進行研究,之所以選取這方面數(shù)據(jù),主要出于兩方面的考慮:(1)云南作為國內(nèi)典型的旅游省份,旅游業(yè)也作為云南經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè),較少受到其他外部因素的影響,可以近似看做一個不受外部因素影響的大型旅游接待地。(2)以往的經(jīng)驗證明,旅游地Logistic增長模型在大范圍具有較好的擬合效果[5]。

(二)居民態(tài)度的影響效果

表1顯示云南省歷年游客訪問量呈現(xiàn)遞增趨勢。由于時間單位為1年,因此,增長量可以視為曲線斜率?？芍?2001年時,斜率 r最大,此時,游客量為N2001=K/2,所以 K=2N2001=3911.2萬人。

表1 云南省歷年游客訪問量

普遍的觀點認為,云南旅游業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了3個階段:1978-1988年為起步發(fā)展階段；1988-1998年為加快發(fā)展階段；1995-2009年為云南旅游業(yè)逐漸走向成熟的階段。我們選取云南旅游業(yè)走向成熟階段的數(shù)據(jù)進行分析,表中,1998、2000、2003這3年出現(xiàn)游客量減少(2003年非典的影響導(dǎo)致游客急劇減少),其余數(shù)據(jù)基本符合logistic增長模型。

計算旅游地居民態(tài)度的影響f(N):

由于旅游業(yè)的長期發(fā)展,尤其是1995年云南將旅游業(yè)確立為其支柱產(chǎn)業(yè)后,這一階段f(N)不斷增大,2002年f(N)為19.5,說明在旅游地發(fā)展進入成熟階段后居民態(tài)度對旅游所產(chǎn)生影響加強,對旅游地游客增長產(chǎn)生抑制,低于Logistic增長水平,所查到的旅游投訴數(shù)據(jù)也基本與f(N)的數(shù)值相符。

而在2003年后,旅游地游客數(shù)量的增長受到兩個方面的影響,一方面是旅游投資用于完善公共設(shè)施和居民環(huán)境,使當?shù)芈糜螛I(yè)呈現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展；另一方面是居民態(tài)度得到緩和,f(N)呈現(xiàn)下降趨勢。事實證明,這兩個方面的措施可以使旅游地的游客數(shù)量得到明顯增加,使旅游業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)一種良性狀態(tài)。

圖9 云南省1995-2009年度游客接待量

四、結(jié)果與分析

旅游地增長的改進曲線是在對旅游地環(huán)境中群體之間對資源量的競爭關(guān)系分析中構(gòu)建的,但是這個曲線也存在較大不確定因素,需對其中一些基本條件進行限定。

(一)居民群體分析針對的是旅游地設(shè)施使用者

該模型的核心在于對資源占用的分析,提出居民與游客之間存在對旅游地資源的競爭,實際上,這里所指的居民群體是指旅游地設(shè)施的其他占用者。居民群體是旅游地設(shè)施使用者的典型,而不能涵蓋其全部,具體情況下,這個群體并不一樣,有時甚至是多個群體。在某些旅游地,居民群體并不占多數(shù),這個與游客存在資源競爭的群體有可能是某些其他特定群體,如風景區(qū)的管理機構(gòu)和人員、遺產(chǎn)地的遺產(chǎn)保護群體等。

(二)居民態(tài)度改變的研究存在不確定性

居民態(tài)度的研究受人為因素和其他外部因素影響較大,存在較大不確定性,如對景區(qū)管理力度和方法的把握不同,或口碑宣傳效果等因素都會對其產(chǎn)生影響。我們這里所研究的曲線是假定在一個長期過程中的旅游地普遍存在的態(tài)度曲線,而在短期或某些個別旅游地點則難以體現(xiàn)出來,甚至?xí)c其產(chǎn)生較大偏差。

(三)居民態(tài)度在不同階段的表現(xiàn)效果有所不同

在一般情況下,居民態(tài)度是逐漸趨于冷淡的,但是在旅游地發(fā)展過程中,其效果并不是線性的,如在早期,游客群體較小,居民對其感知度較小,因而對游客增長的作用力相對較?。欢诼糜蔚匕l(fā)展進入成熟階段后,游客與居民之間關(guān)系較為敏感,較小的態(tài)度改變有可能會產(chǎn)生重要影響。

五、旅游地發(fā)展建議

分析旅游地增長曲線可以對影響旅游地發(fā)展的基本因素進行較好的把握,既然旅游地增長曲線是一條主要受環(huán)境容量和居民態(tài)度影響的曲線,那么,從旅游地長遠發(fā)展來看,應(yīng)注重對兩個方面的把握,以促進旅游業(yè)的良性和可持續(xù)發(fā)展。

(一)旅游地的發(fā)展應(yīng)與當?shù)厣鐣陌l(fā)展相協(xié)調(diào)

從旅游業(yè)的發(fā)展歷程中可以看出,旅游業(yè)的發(fā)展可以促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高,但是對于當?shù)丨h(huán)境質(zhì)量和社會文化等難以度量的方面也會產(chǎn)生重要影響,尤其在超常規(guī)的旅游發(fā)展中,旅游地的超載導(dǎo)致環(huán)境的破壞或社會的混亂,而這些方面正是城市旅游業(yè)賴以存在和發(fā)展的基礎(chǔ)資源。應(yīng)當看到,旅游業(yè)的收益在第一次分配中難以進入到這些基礎(chǔ)資源中,必須構(gòu)建當?shù)厣鐣β糜问找娴墓蚕砗秃侠淼姆峙錂C制,使旅游業(yè)得到長遠發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的梯度提高。只有當?shù)氐穆糜螛I(yè)與當?shù)厣鐣f(xié)調(diào)發(fā)展,旅游業(yè)發(fā)展帶來的收益作用于當?shù)厣鐣?jīng)濟的建設(shè),同時提升當?shù)芈糜稳萘?改善居民對旅游的態(tài)度,旅游業(yè)才會長期持續(xù)的發(fā)展。

(二)旅游地的發(fā)展必須與居民社會福利的促進相協(xié)調(diào)

應(yīng)樹立人的發(fā)展是旅游地發(fā)展的最終目的,必須使由旅游地發(fā)展所帶來的收益回饋到當?shù)鼐用裰?。居民對當?shù)匕l(fā)展旅游業(yè)的態(tài)度在旅游地發(fā)展中會起到至關(guān)重要的作用,尤其在旅游地發(fā)展進入成熟階段后,人口密度增大,游居比例過高,對游客與居民關(guān)系的處理不當會導(dǎo)致旅游地發(fā)展的停滯甚至倒退。在較多情況下,居民難以獲得旅游發(fā)展中的收益或其收益并不能與其損耗相符,甚至于旅游發(fā)展的收益在城市居民之間的分配不均也將會產(chǎn)生不和諧因素,都將導(dǎo)致旅游業(yè)發(fā)展的倒退。從構(gòu)建和諧社會和可持續(xù)旅游發(fā)展的觀點看,政府應(yīng)正確處理好居民與游客之間的關(guān)系和旅游收益的分配問題,應(yīng)當通過各種手段促進城市居民社會福利的增長,使居民感受到旅游發(fā)展帶來的利益。

(三)在旅游地進入成熟階段后應(yīng)考慮增收旅游稅或環(huán)境稅

旅游地在經(jīng)歷一段時間的發(fā)展后,基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,游客不斷增多,游客占用當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施并開展旅游活動的邊際成本不斷減少,過多的成本則可能會由當?shù)卣途用裰Ц?。顯然,長期的成本過低會導(dǎo)致當?shù)鼐用衽c游客之間的矛盾或當?shù)卣狈Πl(fā)展旅游的后備資金。因此,以旅游業(yè)為重要來源的旅游城市,應(yīng)當考慮征收旅游稅或環(huán)境稅,以改善當?shù)氐纳鐣＠铜h(huán)境狀況。

(四)正確處理游客與居民關(guān)系,防止負面因素擴散

居民態(tài)度對當?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展具有較強的作用,正確和恰當處理游客與居民二者關(guān)系是旅游地面臨的一個重要課題。通常情況下,為了樹立良好形象,游客所見到的只是旅游地短暫和狹窄的一面,而對當?shù)鼐用竦纳顮顟B(tài)較為漠視,很容易造成矛盾的激化。一旦負面因素形成并很快通過游客傳到其他地方,對當?shù)芈糜螛I(yè)的影響是致命的,可能使旅游地很快進入衰退期。

[1]BUTLE R.The concept of tourist area cycle of evolution:implications for management of resources[J].Canadian Geographer,1980,(14):5-12.

[2]劉勇,趙藝學(xué),等.Logistic模型在旅游業(yè)持續(xù)發(fā)展中的應(yīng)用[J].經(jīng)濟地理,2007,(4):686-689.

[3]Geoffrey N.Soutar,Paul B.McLeod.Residents＇perceptions on impact of the America＇s Cup[J].Annals of Tourism Research,1993,20:571-582.