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        國(guó)際大鱷“捕獵”中國(guó)散戶(hù)

        2011-05-30 10:48:04張襦心
        新民周刊 2011年20期
        關(guān)鍵詞:銀價(jià)散戶(hù)白銀

        張襦心

        中國(guó)的白銀投資者,永遠(yuǎn)無(wú)法想象,自己居然“有幸”和傳說(shuō)中的華爾街大鱷們打了一場(chǎng)遭遇戰(zhàn),結(jié)局可想而知。人家早早張開(kāi)了大口袋,而被宋鴻兵寄以厚望的那些“雄赳赳、氣昂昂,團(tuán)結(jié)一心打敗通脹保小康,真金實(shí)銀打敗美元野心狼”的“螞蟻雄兵”,卻懵懵懂懂一頭鉆進(jìn)了“鬼子的包圍圈”。

        在本刊發(fā)表的《讓銀價(jià)再飛一會(huì)兒》“第一季”結(jié)尾,記者曾提醒道:“當(dāng)年亨利兄弟留下的50美元高度,仿佛成了一塊試金石,我們則站在了又一次見(jiàn)證歷史的節(jié)點(diǎn)上?!?不幸言中,銀價(jià)果然在50美元?dú)v史高點(diǎn)一觸即潰,從而宣告這幾個(gè)月來(lái)的“白銀神話”,不過(guò)是國(guó)際投機(jī)大鱷們慣玩的游戲。

        這場(chǎng)絞殺有多慘烈?一直在發(fā)出“盛世危言”的威爾鑫首席分析師楊易君曾判斷3個(gè)月內(nèi)銀價(jià)必定回到35美元下方。但令人始料不及的是,殺到這個(gè)點(diǎn)位只花了短短一個(gè)星期,跌幅高達(dá)30%。短兵相接中,被疾風(fēng)驟雨打得措手不及的投資者,紛紛以爆倉(cāng)告別了“白銀神話”,上千萬(wàn)元打水漂的大有人在。更讓人不寒而栗的是,這場(chǎng)大屠殺或許才剛剛開(kāi)始。

        “國(guó)際投資大鱷是如何把散戶(hù)變成一頭待宰的豬?”這是一位白銀私募內(nèi)部講座的開(kāi)場(chǎng)白,深深刺痛了在座者的心。

        毫無(wú)疑問(wèn),這個(gè)散戶(hù),特指中國(guó)散戶(hù)。

        4月白銀火得一塌糊涂,一名貴金屬業(yè)資深銀行家相當(dāng)確定,推動(dòng)這種走勢(shì)的是中國(guó)散戶(hù)。他們沒(méi)趕上前一輪的黃金上漲行情,于是蜂擁而上,瞄準(zhǔn)銀子,尤其是嗅覺(jué)異常靈敏的“中國(guó)炒房團(tuán)”,又怎會(huì)錯(cuò)過(guò)這千載難逢的“組團(tuán)炒銀”?黃金與白銀市場(chǎng)的“群眾基礎(chǔ)”,比以往10年任何一輪局部牛市都更為強(qiáng)勁。據(jù)保守統(tǒng)計(jì),70%的中國(guó)散戶(hù)在此輪銀價(jià)上漲中都是做多。

        當(dāng)中國(guó)投資者沉浸在“泡泡浴”中,渾然不覺(jué)“空軍陣營(yíng)”已經(jīng)在磨刀霍霍。名單中隨便一位,都挾有令市場(chǎng)聞風(fēng)膽寒的力量:

        巴菲特、索羅斯、大摩、匯豐……

        造勢(shì)

        故事的開(kāi)始,本來(lái)是一場(chǎng)激動(dòng)人心、波瀾壯闊的牛市盛宴。

        直到今天,楊易君都相信,銀價(jià)未來(lái)漲到100美元/盎司不是夢(mèng),這都要拜美國(guó)“從直升機(jī)上撒錢(qián)”和賴(lài)賬的積習(xí)所賜。

        “我們沒(méi)有必要懷疑金銀市場(chǎng)的長(zhǎng)期牛市。美元的宏觀疲軟將繼續(xù)構(gòu)成金銀牛市支撐,而促使美元宏觀疲軟的因素可能有多種:比如美國(guó)的經(jīng)濟(jì)低迷,美聯(lián)儲(chǔ)延續(xù)超寬松的貨幣政策,美國(guó)債務(wù)危機(jī)誘發(fā)的美元信任危機(jī)等。在美聯(lián)儲(chǔ)4月利率政策會(huì)議中,一致通過(guò)了‘在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間維持超寬松貨幣的意見(jiàn),美國(guó)兩黨對(duì)縮減債務(wù)的‘減赤方案也難達(dá)成一致。美聯(lián)儲(chǔ)的寬松貨幣政策,將形成通脹環(huán)境來(lái)提振金銀抗通脹的避險(xiǎn)魅力。而美債危機(jī)可能構(gòu)成對(duì)美元的信任危機(jī)。如果美國(guó)不能通過(guò)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇走出困境,那就只能大開(kāi)印刷機(jī),用稀釋美元這一招來(lái)賴(lài)賬,由此導(dǎo)致金融動(dòng)蕩,激發(fā)金銀的避險(xiǎn)魅力。”

        這是誰(shuí)都心知肚明的大趨勢(shì),更何況價(jià)格低廉、產(chǎn)量有限的白銀,簡(jiǎn)直就是天生為投機(jī)而生。對(duì)戰(zhàn)斗經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)老到的國(guó)際大鱷來(lái)說(shuō),在小散們必經(jīng)之路上埋下一個(gè)“捕獸器”,就像摟草打兔子那樣輕松。

        早在2008年上半年,僅大摩和匯豐這兩家投行,就開(kāi)始在紐約商品期貨交易所(COMEX)白銀期貨和期權(quán)市場(chǎng)累積大量空倉(cāng)。到目前為止,它們一共持有了整個(gè)白銀市場(chǎng)85%的空單倉(cāng)位,整個(gè)貴金屬衍生品市場(chǎng)全部合約的90%!正如記者“第一季”所述,這兩家機(jī)構(gòu)跺跺腳,白銀市場(chǎng)就要震一震。有證據(jù)顯示,去年3月到年底,這兩家機(jī)構(gòu)減持了30%的白銀空倉(cāng),結(jié)果銀價(jià)就飆升近80%。

        催化

        據(jù)上文私募所言,國(guó)際莊家本來(lái)想利用中國(guó)老百姓的過(guò)節(jié)心理,等到年底銀價(jià)拉到最高的時(shí)候,再狠狠地獲利絞盤(pán)。

        誰(shuí)知突尼斯女“城管”一巴掌摑出了阿拉伯世界的動(dòng)蕩。更讓神仙都無(wú)法預(yù)測(cè)的是,日本又發(fā)生了大地震,天上還掉下來(lái)一個(gè)“利比亞”。

        似乎是嫌“地緣政治”料還不足,“不少機(jī)構(gòu)或個(gè)人甚至用美元將退出儲(chǔ)備貨幣歷史舞臺(tái),回歸金銀本位的思維去為市場(chǎng)煽風(fēng)點(diǎn)火,出現(xiàn)了美國(guó)猶他州試行‘銀本位的鬧劇,認(rèn)為銀價(jià)熊熊烈火將燃燒至數(shù)百美元,誘使不少銀市投資的‘飛蛾趨之若鶩?!睏钜拙f(shuō)。

        最令小散傷不起的是中國(guó)媒體無(wú)意之中“助紂為虐”。前兩個(gè)月,無(wú)論中央臺(tái)、地方臺(tái)、平面媒體,無(wú)不對(duì)白銀神話推波助瀾。而被業(yè)界揶揄為“歇斯底里唱多白銀”的宋老師“貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)三部曲”也賣(mài)得盤(pán)滿(mǎn)缽滿(mǎn),無(wú)形之中火上澆油,讓缺少經(jīng)驗(yàn)的沖動(dòng)型散戶(hù)追漲追到山頂上。

        與此同時(shí),中國(guó)往日兩大投資渠道,樓市熄火、股市患上了3000點(diǎn)恐高癥。當(dāng)過(guò)多的流動(dòng)性,像洪水一樣漫在神州大地上的時(shí)候,只能往洼地積聚。

        行情已經(jīng)走到這里,國(guó)外投資大鱷看到這么千載難逢的好機(jī)會(huì),怎么可能不提前阻擊一下?這導(dǎo)致了白銀像過(guò)山車(chē)一樣暴漲、暴跌。

        “如果以投資思維運(yùn)作,銀價(jià)將以10-15度的曲線往上漲。然而在前段時(shí)間,跟風(fēng)題材太多,開(kāi)始以60度往上漲,2個(gè)月就把未來(lái)3年的漲幅提前透支掉了,短期內(nèi)必然要修正到長(zhǎng)期投資的軌道線上來(lái)?!睏钜拙J(rèn)為。

        對(duì)于金銀2-4月底的上漲行情,大型機(jī)構(gòu)是從心底不認(rèn)可的。比如價(jià)格一漲,ETF就在減倉(cāng)。但不幸的是,當(dāng)銀價(jià)沖上了35美元/盎司、歐美地區(qū)判斷白銀已經(jīng)出現(xiàn)泡沫的時(shí)候,中國(guó)散戶(hù)卻開(kāi)始沖入搶貨。

        揮刀

        “收割”需要很多借口。

        聞名遐邇的本·拉登,可能做夢(mèng)都想不到自己會(huì)被選為第一個(gè)。

        5月2日,拉登被擊斃的消息甫出,銀價(jià)瞬間崩潰。現(xiàn)貨白銀在短短11分鐘暴跌12%。

        緊接著第二天、第三天,芝加哥商品交易所聯(lián)系上調(diào)保證金。此前4月25日、4月29日,芝加哥商品交易所已經(jīng)兩次上調(diào)過(guò)保證金比例。

        5月6日,上海金交所TD合約保證金比例提高至20%。漲跌停板比例調(diào)整為15%。此前4月25日,上海黃金交易所為控制風(fēng)險(xiǎn),曾將白銀TD的保證金比例從12%提高到15%。

        從歷史上看,每次白銀期貨市場(chǎng)改變交易規(guī)則,都會(huì)導(dǎo)致行情趨勢(shì)的巨幅變動(dòng)。

        非常巧合的是,資本大鱷“多翻空”的聲音也出現(xiàn)報(bào)端。5月1日,巴菲特表示繼續(xù)看空黃金。5月4日,外媒曝出,索羅斯已大量拋售持有的黃金和白銀。

        這完全是一場(chǎng)有組織、有計(jì)劃的全面洗劫。

        “早在白銀見(jiàn)頂前兩周,我就發(fā)現(xiàn)對(duì)沖基金布空的跡象非常明顯。”楊易君回憶說(shuō)。

        據(jù)美國(guó)商品期貨委員會(huì)4月26日公布的持倉(cāng)報(bào)告,Comex金屬市場(chǎng)白銀多頭突降5413手,降幅達(dá)20%。而就在4月最后兩周銀價(jià)極度瘋狂的時(shí)候,倫敦市場(chǎng)白銀拆借利率卻突然下浮。這些蛛絲馬跡匯總在一起,描繪出來(lái)一幅華爾街做空白銀的路徑圖:

        對(duì)沖基金在美國(guó)Comex市場(chǎng)做空白銀,并以低利率大量拆借白銀現(xiàn)貨,以保證將來(lái)可以交割。

        而國(guó)際莊家選擇的銀價(jià)暴跌“時(shí)間窗”,也突顯集團(tuán)作戰(zhàn)的布局精心、行動(dòng)迅速。今年的五一假期真是一個(gè)不尋常的假期。前一天,威廉結(jié)婚了;第二天,卡扎菲死了兒孫;第三天,本·拉登成了浮云。拉登的死訊不僅給了正享受假期的門(mén)戶(hù)網(wǎng)站編輯們一個(gè)突然襲擊,也讓中國(guó)根本無(wú)法交易的白銀TD投資者眼睜睜地看著大跌無(wú)法出逃。此后連續(xù)封住跌停,連掛單的機(jī)會(huì)都沒(méi)有。

        “這就是白銀TD投資的假期風(fēng)險(xiǎn),根本無(wú)法控制。只要中國(guó)人一放假、不怎么在意白銀市場(chǎng)的時(shí)候,歐美人都要狠狠搞一下。說(shuō)白了,我們中國(guó)金融投資市場(chǎng)非常不健全,肯定要被國(guó)外的資金玩死。亞洲人從來(lái)沒(méi)有國(guó)際大宗商品的定價(jià)權(quán)?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為。

        抄底?

        白銀暴跌之后,一直不吝唱多的宋鴻兵,也遭遇了極度尷尬。

        不少投資者都是在“宋老師”的影響下,投奔了白銀大營(yíng)。

        在采訪中,宋鴻兵的助理一再提醒記者,仔細(xì)看看《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)三》的“第十章”。而有位網(wǎng)友年前也曾在一周內(nèi)跟10位家庭主婦級(jí)的閨蜜推薦“貨3”,并特意說(shuō),可以不買(mǎi),但不能不去書(shū)店看看,就從第255頁(yè)第十章看起:“如果你看了沒(méi)啥反應(yīng),就當(dāng)我沒(méi)說(shuō)。如你看了有所行動(dòng),日后不必謝我,因?yàn)檫@事我管殺不管埋,自己看著辦。結(jié)果現(xiàn)8個(gè)人已搬了銀磚放銀行保險(xiǎn)柜了。由此我得出結(jié)論了,又念書(shū)又持家的家庭主婦最現(xiàn)實(shí)主義?!?/p>

        一名業(yè)內(nèi)人士也表示宋鴻兵對(duì)中國(guó)普通老百姓的影響力巨大:“我的一位親戚是名教師,以往從來(lái)沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)想投資白銀,看了宋鴻兵的觀點(diǎn)之后,打電話問(wèn)了我兩次想買(mǎi)白銀?!?/p>

        而宋鴻兵自己也曾不無(wú)得意地表示:“老夫估摸著《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)3》的出版會(huì)加速世界白銀市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)中斷的時(shí)間?!?/p>

        在白銀下跌過(guò)程中,他就曾通過(guò)微博鼓動(dòng)投資者 “囤積3萬(wàn)噸白銀對(duì)抗金融大鱷”!在白銀創(chuàng)31年來(lái)新高后,聲稱(chēng)“50美元/盎司以下都是賤取”。

        面對(duì)紛至沓來(lái)的投資者和媒體的質(zhì)疑,宋鴻兵認(rèn)為自己并沒(méi)有錯(cuò)。因?yàn)樗恢背嗟牟⒎恰案軛U”,而是實(shí)物白銀??吹牟⒎嵌叹€,而是長(zhǎng)期趨勢(shì)。

        這一倡議的邏輯依據(jù),首先建立在如果中國(guó)老百姓都能義無(wú)反顧、緊密團(tuán)結(jié)在以宋鴻兵的大旗下,無(wú)論金融大鱷如何做空,不斷持續(xù)購(gòu)入實(shí)物白銀,打一場(chǎng)“人民戰(zhàn)爭(zhēng)”,必然將大鱷逼爆倉(cāng)。

        對(duì)此楊易君并不認(rèn)同:“散戶(hù)與大鱷的對(duì)抗只能有一個(gè)結(jié)局,那就是輸。”宋氏倡議的最大漏洞,就在于完全無(wú)視散戶(hù)的基本特征:習(xí)慣于跟風(fēng)和追漲殺跌,根本無(wú)法步調(diào)一致。

        然而宋鴻兵抱定“不謀萬(wàn)世者,不足謀一時(shí); 不謀全局者,不足謀一域”。他認(rèn)為即使銀價(jià)短暫下跌,大鱷總不能把老百姓藏在銀行和家里的銀條、銀幣拿走。從長(zhǎng)期大趨勢(shì)看,全球貨幣體系將在美元的廢墟上重新構(gòu)建,金銀本位將卷土重來(lái)。

        比如他曾在一個(gè)投資報(bào)告會(huì)上表示:“美元將來(lái)肯定要崩潰,紙幣貶值也是必然規(guī)律,而應(yīng)對(duì)紙幣貶值和美元崩潰的最好手段是投資黃金和白銀,尤其是實(shí)物黃金和白銀。”

        5月16日,宋鴻兵在微博上說(shuō):“兩年前飽受惡性貨幣貶值之苦的津巴布韋中央銀行5月15日宣稱(chēng),津巴布韋元將重返金本位,以黃金為支撐發(fā)行本國(guó)貨幣,并認(rèn)為‘美元作為世界儲(chǔ)備貨幣的日子已屈指可數(shù)了。中央銀行行長(zhǎng)Dr Gideon Gono認(rèn)為‘世界需要而且?guī)缀蹩隙ㄒ鼗亟鸨疚唬虬筒柬f應(yīng)該走在這個(gè)潮流之前。”

        然而對(duì)此無(wú)論經(jīng)濟(jì)學(xué)界還是業(yè)界,分歧巨大。身為經(jīng)濟(jì)學(xué)家,學(xué)術(shù)上完全可以探討,但如果在書(shū)籍、微博、媒體、講座等全方位呼吁公眾“大跌大買(mǎi),小跌小買(mǎi)”,著實(shí)令人擔(dān)憂(yōu)。

        對(duì)此有句評(píng)論說(shuō)的有趣:“堅(jiān)決支持宋老師觀點(diǎn),但未必你我活著能見(jiàn)……”

        “我認(rèn)為美元崩潰的可能性不大。當(dāng)然如果拉長(zhǎng)到上千年來(lái)看,什么事情都難說(shuō)。但以此為依據(jù)來(lái)投資白銀,不知道我們的孫子輩能不能收獲?!睏钜拙J(rèn)為。

        如今銀價(jià)跌至35美元下方,不少憧憬專(zhuān)家畫(huà)出的銀價(jià)未來(lái)藍(lán)圖的投資者,又開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)。而有位投資者遇到兩個(gè)期貨公司的負(fù)責(zé)人,他們對(duì)于白銀的短期后市分析,居然一個(gè)看空,一個(gè)看多,讓人不知道該聽(tīng)誰(shuí)的。

        是否可以抄底了呢?楊易君給予了否定回答?!般y價(jià)歷經(jīng)短期急速殺跌之后,即便迎來(lái)反彈,隨后還會(huì)產(chǎn)生綿綿跌勢(shì)。至少5月到6月上旬,抄底都不是很合適。甚至不排除銀價(jià)跌回1月底部的起漲點(diǎn)可能,即26~28美元之間,存在持續(xù)再下跌20%-30%的可能?!?/p>

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