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        國際大鱷“捕獵”中國散戶

        2011-05-30 10:48:04張襦心
        新民周刊 2011年20期
        關(guān)鍵詞:銀價散戶白銀

        張襦心

        中國的白銀投資者,永遠(yuǎn)無法想象,自己居然“有幸”和傳說中的華爾街大鱷們打了一場遭遇戰(zhàn),結(jié)局可想而知。人家早早張開了大口袋,而被宋鴻兵寄以厚望的那些“雄赳赳、氣昂昂,團結(jié)一心打敗通脹保小康,真金實銀打敗美元野心狼”的“螞蟻雄兵”,卻懵懵懂懂一頭鉆進了“鬼子的包圍圈”。

        在本刊發(fā)表的《讓銀價再飛一會兒》“第一季”結(jié)尾,記者曾提醒道:“當(dāng)年亨利兄弟留下的50美元高度,仿佛成了一塊試金石,我們則站在了又一次見證歷史的節(jié)點上?!?不幸言中,銀價果然在50美元歷史高點一觸即潰,從而宣告這幾個月來的“白銀神話”,不過是國際投機大鱷們慣玩的游戲。

        這場絞殺有多慘烈?一直在發(fā)出“盛世危言”的威爾鑫首席分析師楊易君曾判斷3個月內(nèi)銀價必定回到35美元下方。但令人始料不及的是,殺到這個點位只花了短短一個星期,跌幅高達(dá)30%。短兵相接中,被疾風(fēng)驟雨打得措手不及的投資者,紛紛以爆倉告別了“白銀神話”,上千萬元打水漂的大有人在。更讓人不寒而栗的是,這場大屠殺或許才剛剛開始。

        “國際投資大鱷是如何把散戶變成一頭待宰的豬?”這是一位白銀私募內(nèi)部講座的開場白,深深刺痛了在座者的心。

        毫無疑問,這個散戶,特指中國散戶。

        4月白銀火得一塌糊涂,一名貴金屬業(yè)資深銀行家相當(dāng)確定,推動這種走勢的是中國散戶。他們沒趕上前一輪的黃金上漲行情,于是蜂擁而上,瞄準(zhǔn)銀子,尤其是嗅覺異常靈敏的“中國炒房團”,又怎會錯過這千載難逢的“組團炒銀”?黃金與白銀市場的“群眾基礎(chǔ)”,比以往10年任何一輪局部牛市都更為強勁。據(jù)保守統(tǒng)計,70%的中國散戶在此輪銀價上漲中都是做多。

        當(dāng)中國投資者沉浸在“泡泡浴”中,渾然不覺“空軍陣營”已經(jīng)在磨刀霍霍。名單中隨便一位,都挾有令市場聞風(fēng)膽寒的力量:

        巴菲特、索羅斯、大摩、匯豐……

        造勢

        故事的開始,本來是一場激動人心、波瀾壯闊的牛市盛宴。

        直到今天,楊易君都相信,銀價未來漲到100美元/盎司不是夢,這都要拜美國“從直升機上撒錢”和賴賬的積習(xí)所賜。

        “我們沒有必要懷疑金銀市場的長期牛市。美元的宏觀疲軟將繼續(xù)構(gòu)成金銀牛市支撐,而促使美元宏觀疲軟的因素可能有多種:比如美國的經(jīng)濟低迷,美聯(lián)儲延續(xù)超寬松的貨幣政策,美國債務(wù)危機誘發(fā)的美元信任危機等。在美聯(lián)儲4月利率政策會議中,一致通過了‘在相當(dāng)長時間維持超寬松貨幣的意見,美國兩黨對縮減債務(wù)的‘減赤方案也難達(dá)成一致。美聯(lián)儲的寬松貨幣政策,將形成通脹環(huán)境來提振金銀抗通脹的避險魅力。而美債危機可能構(gòu)成對美元的信任危機。如果美國不能通過經(jīng)濟復(fù)蘇走出困境,那就只能大開印刷機,用稀釋美元這一招來賴賬,由此導(dǎo)致金融動蕩,激發(fā)金銀的避險魅力?!?/p>

        這是誰都心知肚明的大趨勢,更何況價格低廉、產(chǎn)量有限的白銀,簡直就是天生為投機而生。對戰(zhàn)斗經(jīng)驗豐富、技術(shù)老到的國際大鱷來說,在小散們必經(jīng)之路上埋下一個“捕獸器”,就像摟草打兔子那樣輕松。

        早在2008年上半年,僅大摩和匯豐這兩家投行,就開始在紐約商品期貨交易所(COMEX)白銀期貨和期權(quán)市場累積大量空倉。到目前為止,它們一共持有了整個白銀市場85%的空單倉位,整個貴金屬衍生品市場全部合約的90%!正如記者“第一季”所述,這兩家機構(gòu)跺跺腳,白銀市場就要震一震。有證據(jù)顯示,去年3月到年底,這兩家機構(gòu)減持了30%的白銀空倉,結(jié)果銀價就飆升近80%。

        催化

        據(jù)上文私募所言,國際莊家本來想利用中國老百姓的過節(jié)心理,等到年底銀價拉到最高的時候,再狠狠地獲利絞盤。

        誰知突尼斯女“城管”一巴掌摑出了阿拉伯世界的動蕩。更讓神仙都無法預(yù)測的是,日本又發(fā)生了大地震,天上還掉下來一個“利比亞”。

        似乎是嫌“地緣政治”料還不足,“不少機構(gòu)或個人甚至用美元將退出儲備貨幣歷史舞臺,回歸金銀本位的思維去為市場煽風(fēng)點火,出現(xiàn)了美國猶他州試行‘銀本位的鬧劇,認(rèn)為銀價熊熊烈火將燃燒至數(shù)百美元,誘使不少銀市投資的‘飛蛾趨之若鶩?!睏钜拙f。

        最令小散傷不起的是中國媒體無意之中“助紂為虐”。前兩個月,無論中央臺、地方臺、平面媒體,無不對白銀神話推波助瀾。而被業(yè)界揶揄為“歇斯底里唱多白銀”的宋老師“貨幣戰(zhàn)爭三部曲”也賣得盤滿缽滿,無形之中火上澆油,讓缺少經(jīng)驗的沖動型散戶追漲追到山頂上。

        與此同時,中國往日兩大投資渠道,樓市熄火、股市患上了3000點恐高癥。當(dāng)過多的流動性,像洪水一樣漫在神州大地上的時候,只能往洼地積聚。

        行情已經(jīng)走到這里,國外投資大鱷看到這么千載難逢的好機會,怎么可能不提前阻擊一下?這導(dǎo)致了白銀像過山車一樣暴漲、暴跌。

        “如果以投資思維運作,銀價將以10-15度的曲線往上漲。然而在前段時間,跟風(fēng)題材太多,開始以60度往上漲,2個月就把未來3年的漲幅提前透支掉了,短期內(nèi)必然要修正到長期投資的軌道線上來?!睏钜拙J(rèn)為。

        對于金銀2-4月底的上漲行情,大型機構(gòu)是從心底不認(rèn)可的。比如價格一漲,ETF就在減倉。但不幸的是,當(dāng)銀價沖上了35美元/盎司、歐美地區(qū)判斷白銀已經(jīng)出現(xiàn)泡沫的時候,中國散戶卻開始沖入搶貨。

        揮刀

        “收割”需要很多借口。

        聞名遐邇的本·拉登,可能做夢都想不到自己會被選為第一個。

        5月2日,拉登被擊斃的消息甫出,銀價瞬間崩潰?,F(xiàn)貨白銀在短短11分鐘暴跌12%。

        緊接著第二天、第三天,芝加哥商品交易所聯(lián)系上調(diào)保證金。此前4月25日、4月29日,芝加哥商品交易所已經(jīng)兩次上調(diào)過保證金比例。

        5月6日,上海金交所TD合約保證金比例提高至20%。漲跌停板比例調(diào)整為15%。此前4月25日,上海黃金交易所為控制風(fēng)險,曾將白銀TD的保證金比例從12%提高到15%。

        從歷史上看,每次白銀期貨市場改變交易規(guī)則,都會導(dǎo)致行情趨勢的巨幅變動。

        非常巧合的是,資本大鱷“多翻空”的聲音也出現(xiàn)報端。5月1日,巴菲特表示繼續(xù)看空黃金。5月4日,外媒曝出,索羅斯已大量拋售持有的黃金和白銀。

        這完全是一場有組織、有計劃的全面洗劫。

        “早在白銀見頂前兩周,我就發(fā)現(xiàn)對沖基金布空的跡象非常明顯?!睏钜拙貞浾f。

        據(jù)美國商品期貨委員會4月26日公布的持倉報告,Comex金屬市場白銀多頭突降5413手,降幅達(dá)20%。而就在4月最后兩周銀價極度瘋狂的時候,倫敦市場白銀拆借利率卻突然下浮。這些蛛絲馬跡匯總在一起,描繪出來一幅華爾街做空白銀的路徑圖:

        對沖基金在美國Comex市場做空白銀,并以低利率大量拆借白銀現(xiàn)貨,以保證將來可以交割。

        而國際莊家選擇的銀價暴跌“時間窗”,也突顯集團作戰(zhàn)的布局精心、行動迅速。今年的五一假期真是一個不尋常的假期。前一天,威廉結(jié)婚了;第二天,卡扎菲死了兒孫;第三天,本·拉登成了浮云。拉登的死訊不僅給了正享受假期的門戶網(wǎng)站編輯們一個突然襲擊,也讓中國根本無法交易的白銀TD投資者眼睜睜地看著大跌無法出逃。此后連續(xù)封住跌停,連掛單的機會都沒有。

        “這就是白銀TD投資的假期風(fēng)險,根本無法控制。只要中國人一放假、不怎么在意白銀市場的時候,歐美人都要狠狠搞一下。說白了,我們中國金融投資市場非常不健全,肯定要被國外的資金玩死。亞洲人從來沒有國際大宗商品的定價權(quán)?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為。

        抄底?

        白銀暴跌之后,一直不吝唱多的宋鴻兵,也遭遇了極度尷尬。

        不少投資者都是在“宋老師”的影響下,投奔了白銀大營。

        在采訪中,宋鴻兵的助理一再提醒記者,仔細(xì)看看《貨幣戰(zhàn)爭三》的“第十章”。而有位網(wǎng)友年前也曾在一周內(nèi)跟10位家庭主婦級的閨蜜推薦“貨3”,并特意說,可以不買,但不能不去書店看看,就從第255頁第十章看起:“如果你看了沒啥反應(yīng),就當(dāng)我沒說。如你看了有所行動,日后不必謝我,因為這事我管殺不管埋,自己看著辦。結(jié)果現(xiàn)8個人已搬了銀磚放銀行保險柜了。由此我得出結(jié)論了,又念書又持家的家庭主婦最現(xiàn)實主義?!?/p>

        一名業(yè)內(nèi)人士也表示宋鴻兵對中國普通老百姓的影響力巨大:“我的一位親戚是名教師,以往從來沒聽說過想投資白銀,看了宋鴻兵的觀點之后,打電話問了我兩次想買白銀?!?/p>

        而宋鴻兵自己也曾不無得意地表示:“老夫估摸著《貨幣戰(zhàn)爭3》的出版會加速世界白銀市場現(xiàn)貨供應(yīng)中斷的時間?!?/p>

        在白銀下跌過程中,他就曾通過微博鼓動投資者 “囤積3萬噸白銀對抗金融大鱷”!在白銀創(chuàng)31年來新高后,聲稱“50美元/盎司以下都是賤取”。

        面對紛至沓來的投資者和媒體的質(zhì)疑,宋鴻兵認(rèn)為自己并沒有錯。因為他一直唱多的并非“杠桿”,而是實物白銀。看的并非短線,而是長期趨勢。

        這一倡議的邏輯依據(jù),首先建立在如果中國老百姓都能義無反顧、緊密團結(jié)在以宋鴻兵的大旗下,無論金融大鱷如何做空,不斷持續(xù)購入實物白銀,打一場“人民戰(zhàn)爭”,必然將大鱷逼爆倉。

        對此楊易君并不認(rèn)同:“散戶與大鱷的對抗只能有一個結(jié)局,那就是輸?!彼问铣h的最大漏洞,就在于完全無視散戶的基本特征:習(xí)慣于跟風(fēng)和追漲殺跌,根本無法步調(diào)一致。

        然而宋鴻兵抱定“不謀萬世者,不足謀一時; 不謀全局者,不足謀一域”。他認(rèn)為即使銀價短暫下跌,大鱷總不能把老百姓藏在銀行和家里的銀條、銀幣拿走。從長期大趨勢看,全球貨幣體系將在美元的廢墟上重新構(gòu)建,金銀本位將卷土重來。

        比如他曾在一個投資報告會上表示:“美元將來肯定要崩潰,紙幣貶值也是必然規(guī)律,而應(yīng)對紙幣貶值和美元崩潰的最好手段是投資黃金和白銀,尤其是實物黃金和白銀?!?/p>

        5月16日,宋鴻兵在微博上說:“兩年前飽受惡性貨幣貶值之苦的津巴布韋中央銀行5月15日宣稱,津巴布韋元將重返金本位,以黃金為支撐發(fā)行本國貨幣,并認(rèn)為‘美元作為世界儲備貨幣的日子已屈指可數(shù)了。中央銀行行長Dr Gideon Gono認(rèn)為‘世界需要而且?guī)缀蹩隙ㄒ鼗亟鸨疚?,津巴布韋應(yīng)該走在這個潮流之前?!?/p>

        然而對此無論經(jīng)濟學(xué)界還是業(yè)界,分歧巨大。身為經(jīng)濟學(xué)家,學(xué)術(shù)上完全可以探討,但如果在書籍、微博、媒體、講座等全方位呼吁公眾“大跌大買,小跌小買”,著實令人擔(dān)憂。

        對此有句評論說的有趣:“堅決支持宋老師觀點,但未必你我活著能見……”

        “我認(rèn)為美元崩潰的可能性不大。當(dāng)然如果拉長到上千年來看,什么事情都難說。但以此為依據(jù)來投資白銀,不知道我們的孫子輩能不能收獲?!睏钜拙J(rèn)為。

        如今銀價跌至35美元下方,不少憧憬專家畫出的銀價未來藍(lán)圖的投資者,又開始蠢蠢欲動。而有位投資者遇到兩個期貨公司的負(fù)責(zé)人,他們對于白銀的短期后市分析,居然一個看空,一個看多,讓人不知道該聽誰的。

        是否可以抄底了呢?楊易君給予了否定回答?!般y價歷經(jīng)短期急速殺跌之后,即便迎來反彈,隨后還會產(chǎn)生綿綿跌勢。至少5月到6月上旬,抄底都不是很合適。甚至不排除銀價跌回1月底部的起漲點可能,即26~28美元之間,存在持續(xù)再下跌20%-30%的可能?!?/p>

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