盛曉偉，鐔鐵春

（1.大慶軟件園管理辦公室，大慶 163318；2.河北工業(yè)大學(xué)國(guó)際合作與交流處）

招投標(biāo)是石油企業(yè)承攬國(guó)際石油工程項(xiàng)目的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，目前國(guó)際石油工程項(xiàng)目招投標(biāo)的研究比較薄弱，處于起步階段。本文從油氣田企業(yè)參與國(guó)際石油工程項(xiàng)目現(xiàn)狀入手，在著重分析石油企業(yè)參與國(guó)際石油工程項(xiàng)目存在問(wèn)題的基礎(chǔ)上，提出對(duì)策與建議，以期對(duì)石油企業(yè)承攬國(guó)際石油工程項(xiàng)目有所裨益。

1 我國(guó)油氣田企業(yè)參與國(guó)際石油工程項(xiàng)目概況

隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化的不斷深入和我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)從1993年開始成為石油凈進(jìn)口國(guó)，石油總產(chǎn)量和總需求的矛盾越來(lái)越大，而且油氣田企業(yè)普遍存在著由于油氣資源接替困難、人員富裕和設(shè)備閑置帶來(lái)的壓力，這就迫切要求油氣田企業(yè)進(jìn)一步加快利用國(guó)外資源，走向國(guó)際市場(chǎng)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，謀求更大的生存和發(fā)展空間。為此，上世紀(jì)90年代以來(lái)，油氣田企業(yè)參與國(guó)際石油工程承包的步伐不斷加快，服務(wù)領(lǐng)域逐漸拓寬，營(yíng)業(yè)額逐年上升。1991年我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額約為20億美元，其中石油化工業(yè)占9%。2000年我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額約為83.8億美元，其中石油化工業(yè)占11%。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2010年我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額為922億美元，其中石油化工業(yè)占11.8%[1]。我國(guó)承攬的國(guó)際石油工程項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入加拿大、美國(guó)、澳大利亞、伊朗、沙特阿拉伯、蘇丹、俄羅斯等20余個(gè)國(guó)家，覆蓋了北美洲、南美洲、亞洲、非洲和歐洲，承攬的項(xiàng)目涵蓋了石油工業(yè)的所有行業(yè)。然而，我國(guó)還不是國(guó)際石油工程承包的強(qiáng)國(guó)，目前國(guó)際上大、中型石油工程項(xiàng)目多被發(fā)達(dá)國(guó)家石油公司所壟斷，我國(guó)企業(yè)一般難以中標(biāo)[2]。

2 國(guó)際石油工程項(xiàng)目招投標(biāo)的主要特征及要求

2.1 資格預(yù)審嚴(yán)格

業(yè)主十分重視投標(biāo)報(bào)價(jià)前的資格預(yù)審，嚴(yán)把資格預(yù)審關(guān)。國(guó)際石油工程資格預(yù)審所需提交的證明材料詳細(xì)周到，預(yù)審時(shí)間也比較長(zhǎng)，預(yù)審過(guò)程有著標(biāo)準(zhǔn)化和程序化的特點(diǎn)。業(yè)主通常組織評(píng)審小組，包括財(cái)務(wù)、技術(shù)方面的專門人員對(duì)資格預(yù)審文件進(jìn)行完整性、有效性及正確性的資格預(yù)審。審核方向包括財(cái)務(wù)，施工經(jīng)驗(yàn)，人員及設(shè)備等。投標(biāo)單位只有詳細(xì)了解業(yè)主招標(biāo)項(xiàng)目的資格預(yù)審要求，并認(rèn)真準(zhǔn)備投標(biāo)資料，才能夠在評(píng)審過(guò)程中順利過(guò)關(guān)[3]。

2.2 項(xiàng)目報(bào)價(jià)、合同條件和技術(shù)規(guī)范采用國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)

國(guó)際石油工程項(xiàng)目的報(bào)價(jià)，受標(biāo)書規(guī)定條件的嚴(yán)格約束。編制報(bào)價(jià)項(xiàng)目名稱在招標(biāo)文件報(bào)價(jià)表中規(guī)定，投標(biāo)人不能隨意增刪，如投標(biāo)人認(rèn)為標(biāo)書中的項(xiàng)目不全面，只能將未列項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用攤?cè)霕?biāo)書規(guī)定的相應(yīng)項(xiàng)目中。由于國(guó)際工程項(xiàng)目的參與各方來(lái)自不同國(guó)家或地區(qū)，一般采用國(guó)際通用的FIDIC合同條件或英國(guó)合同條件，技術(shù)規(guī)范一般采用英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)（Bs）和美國(guó)材料試驗(yàn)學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)（ASTM標(biāo)準(zhǔn)），其規(guī)定相當(dāng)復(fù)雜。這就要求投標(biāo)單位非常熟悉招標(biāo)國(guó)家采用的技術(shù)規(guī)范[4]。

2.3 評(píng)標(biāo)、定標(biāo)程序繁雜

國(guó)際石油工程評(píng)標(biāo)一般包括行政性評(píng)審、技術(shù)評(píng)審、商務(wù)評(píng)審、澄清問(wèn)題、資格后審、編制評(píng)審報(bào)告、定標(biāo)與授標(biāo)。其中標(biāo)人一般由招標(biāo)者最后決定。清楚地掌握評(píng)標(biāo)、定標(biāo)程序有助于提高中標(biāo)的可能性[5]。

2.4 招投標(biāo)均非政府行為

國(guó)際石油工程招投標(biāo)大都屬于市場(chǎng)行為，政府對(duì)工程項(xiàng)目的管理并不占重要地位，政府的作用是建立公平、有效的工程項(xiàng)目市場(chǎng)，提高行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和工程施工生產(chǎn)的安全和健康，推進(jìn)整個(gè)行業(yè)的良性發(fā)展。對(duì)工程項(xiàng)目的管理主要通過(guò)政府引導(dǎo)、法律規(guī)范、市場(chǎng)調(diào)節(jié)、行業(yè)自律來(lái)實(shí)現(xiàn)。因此業(yè)主有完全的評(píng)標(biāo)、定標(biāo)權(quán)。投標(biāo)單位能夠在政府建立的環(huán)境下公平競(jìng)爭(zhēng)[6]。

2.5 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)高

由于國(guó)際石油工程項(xiàng)目一般合同金額大，施工周期長(zhǎng)，易受項(xiàng)目所在國(guó)氣候條件、油氣儲(chǔ)量、政策法律、通貨膨脹及政局變化等因素的影響，并且各國(guó)項(xiàng)目操作模式各具特點(diǎn)，因此承包石油工程具有較大的風(fēng)險(xiǎn)性，承包方應(yīng)該提前充分估計(jì)未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，最大限度地避免未來(lái)不必要的損失[7]。

3 國(guó)內(nèi)油氣田企業(yè)參與國(guó)際石油工程存在的問(wèn)題

3.1 工程造價(jià)管理體制落后

國(guó)外承包商把工程單價(jià)視為商業(yè)秘密，一般運(yùn)用計(jì)算機(jī)軟件確定工程量及其造價(jià)，準(zhǔn)確性很高。而國(guó)內(nèi)油氣田企業(yè)參與國(guó)際石油工程項(xiàng)目大多仍然使用國(guó)家工程造價(jià)管理部門頒布的統(tǒng)一定額，對(duì)工程所在地的物資、勞力、市場(chǎng)行情等因素考慮不夠充分，對(duì)承攬國(guó)際石油工程項(xiàng)目產(chǎn)生一定不利影響[8]。

3.2 投標(biāo)文件質(zhì)量缺乏保障

國(guó)際石油工程項(xiàng)目形成了比較規(guī)范的操作方式和合同體系，從合同規(guī)范到各種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，再到具體管理規(guī)定、操作程序等，都已經(jīng)形成了比較固定的文件和模式。國(guó)內(nèi)油氣田企業(yè)對(duì)此了解不夠深入，遇有工程項(xiàng)目時(shí)，往往臨時(shí)組織有關(guān)專家填寫有關(guān)文件。但由于對(duì)國(guó)際工程文件格式等不甚熟悉，形成的投標(biāo)文件質(zhì)量難以保證，導(dǎo)致資格審查或評(píng)標(biāo)難以通過(guò)[9]。

3.3 各企業(yè)彼此協(xié)調(diào)較差

國(guó)外許多業(yè)主為尋找廉價(jià)的承包商，往往同時(shí)向國(guó)內(nèi)所有油氣田企業(yè)發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)函，以期達(dá)到“鷸蚌相爭(zhēng)，漁翁得利”之目的。而國(guó)內(nèi)油氣田企業(yè)又缺乏必要的協(xié)調(diào)與信任，甚至在國(guó)際市場(chǎng)上出現(xiàn)相互壓價(jià)、惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面[10]。

3.4 投標(biāo)報(bào)價(jià)技巧欠佳

投標(biāo)技巧的實(shí)質(zhì)是在保證工程質(zhì)量與工期的條件下，尋求一個(gè)好的報(bào)價(jià)技巧問(wèn)題，投標(biāo)程序的全過(guò)程幾乎都要研究投標(biāo)報(bào)價(jià)技巧。在國(guó)際石油工程投標(biāo)報(bào)價(jià)過(guò)程中，我國(guó)油氣田企業(yè)對(duì)國(guó)外工程的報(bào)價(jià)方式、報(bào)價(jià)程序等研究不夠深入，尤其是對(duì)管理費(fèi)和利潤(rùn)率的確定普遍缺乏經(jīng)驗(yàn)[11]。

4 完善油氣田企業(yè)競(jìng)標(biāo)國(guó)際石油工程的對(duì)策

4.1 建立健全信息文件資料庫(kù)

盡快建立健全國(guó)際石油工程項(xiàng)目信息文件資料庫(kù)，將有關(guān)的信息資料收集起來(lái)，妥善加以分類管理，并轉(zhuǎn)換成計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)。一旦某個(gè)項(xiàng)目需要，借助國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，只要找到相關(guān)文件，做必要的改動(dòng)，就可以在極短時(shí)間內(nèi)拿出符合國(guó)際慣例的高質(zhì)量文件。此外，發(fā)揮我國(guó)駐外經(jīng)商處、對(duì)外工程商會(huì)和油氣田企業(yè)主管機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)作用，加強(qiáng)油氣田企業(yè)合作，避免內(nèi)耗，一致對(duì)外。

4.2 完善資格預(yù)審

首先，要注意在平時(shí)即將一般資格預(yù)審的有關(guān)資料準(zhǔn)備齊全，并存入計(jì)算機(jī)，到針對(duì)某個(gè)項(xiàng)目填寫資格預(yù)審表時(shí)，再對(duì)有關(guān)資料加以補(bǔ)充完善。其次，要在填寫資格預(yù)審表時(shí)加強(qiáng)分析，針對(duì)工程特點(diǎn)填好重點(diǎn)內(nèi)容，要突出反映企業(yè)施工經(jīng)驗(yàn)、實(shí)力、信譽(yù)和組織能力等。再次，做好遞交資格預(yù)審表后的跟蹤工作，可以通過(guò)工程所在地的咨詢機(jī)構(gòu)或代理人了解情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，補(bǔ)充資料。

4.3 高度重視招標(biāo)文件

招標(biāo)文件通常由業(yè)主聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的咨詢公司編制，文件內(nèi)容繁多和文字十分嚴(yán)密，制約條款幾乎無(wú)所不包，體現(xiàn)了承包市場(chǎng)是買方市場(chǎng)的特點(diǎn)。業(yè)主的招標(biāo)文件是編制投標(biāo)書的主要依據(jù)。因此，應(yīng)注意分析招標(biāo)文件的下列內(nèi)容：一是工作范圍的準(zhǔn)確界定。如果對(duì)工作量的理解含糊不清，則商務(wù)報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確性就無(wú)從談起。二是工期的要求。標(biāo)書中要求的工期，承包商必須無(wú)條件滿足，還要根據(jù)總工期編制項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，包括總體網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖、費(fèi)用、工期及配置計(jì)劃等，最大限度地滿足業(yè)主的需求。三是項(xiàng)目所在國(guó)的幣種、匯率、通貨膨脹率和付款條件等貨幣政策。應(yīng)通曉東道國(guó)的外匯政策、付款方式，尤其要調(diào)查清楚分期付款比例和制約措施。業(yè)主往往根據(jù)承包商完成的工程量來(lái)決定分期付款的比例，并規(guī)定延期罰款的一些具體措施。四是項(xiàng)目所在國(guó)的海關(guān)、稅收、勞動(dòng)力許可證等各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。五是在有爭(zhēng)議的情況下，仲裁和判決所適用的法律法規(guī)及語(yǔ)言。六是項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中遵守的國(guó)際規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

4.4 選擇有影響的咨詢公司或代理人

適應(yīng)工程項(xiàng)目公開招標(biāo)的需要，國(guó)際上專門的咨詢公司或代理人應(yīng)運(yùn)而生，科威特、沙特阿拉伯等國(guó)家規(guī)定，外國(guó)承包企業(yè)必需有代理人才能開展業(yè)務(wù)。因此，國(guó)內(nèi)油氣田企業(yè)應(yīng)當(dāng)在工程所在地選擇有一定社會(huì)活動(dòng)能力、較好聲譽(yù)的咨詢公司或代理人，可起到耳目、喉舌和顧問(wèn)的作用，使油氣田企業(yè)及時(shí)獲取相關(guān)信息，選擇合適的投標(biāo)方式。

4.5 確定恰當(dāng)?shù)膱?bào)價(jià)方法

報(bào)價(jià)是項(xiàng)目投標(biāo)的核心，在報(bào)價(jià)時(shí)可考慮以下方法：一是不平衡報(bào)價(jià)。指在總報(bào)價(jià)確定的前提下，合理調(diào)整內(nèi)部各個(gè)子項(xiàng)的報(bào)價(jià)，以期既不影響總報(bào)價(jià)，又在中標(biāo)后減少投資風(fēng)險(xiǎn)，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。例如預(yù)計(jì)工程量將會(huì)有所增加的項(xiàng)目單價(jià)可適當(dāng)提高，而工程內(nèi)容不明確的項(xiàng)目單價(jià)可適當(dāng)降低；對(duì)能早期結(jié)賬收回工程款的項(xiàng)目單價(jià)可適當(dāng)提高，而對(duì)后期項(xiàng)目單價(jià)可適當(dāng)降低，等等。總之，不平衡報(bào)價(jià)是建立在對(duì)招標(biāo)書具體條款分析之上的一種合理價(jià)目配置，但必須掌握尺度，以免引起業(yè)主異議，導(dǎo)致最后落標(biāo)。二是多方案報(bào)價(jià)法。如果業(yè)主擬訂的合同要求過(guò)于苛刻，可提出兩個(gè)報(bào)價(jià)，并闡明按原合同要求報(bào)價(jià)為某一數(shù)值；倘若合同要求做某些修改，可降低報(bào)價(jià)一定比例，以此吸引業(yè)主。三是低投標(biāo)價(jià)奪標(biāo)法。國(guó)際石油工程承包市場(chǎng)，尤其是中東、北非、中亞潛力很大。在這種情況下，只要能進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將會(huì)有源源不斷的工程項(xiàng)目。因此，可通過(guò)詳細(xì)測(cè)算，發(fā)揮國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本低廉等價(jià)格優(yōu)勢(shì)，以保本微利的報(bào)價(jià)擠垮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，打入目標(biāo)市場(chǎng)，以后逐漸向周邊國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行滲透，與外國(guó)公司建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，從今后的合作中逐步彌補(bǔ)首次投標(biāo)的損失。四是聯(lián)保法。對(duì)于工程規(guī)模巨大或技術(shù)復(fù)雜，以及承包市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而由一家公司總承包有困難的項(xiàng)目，可以由幾家公司聯(lián)合承包，以發(fā)揮各公司的特長(zhǎng)和優(yōu)勢(shì)。聯(lián)合承包可以與國(guó)內(nèi)油氣田企業(yè)聯(lián)合，也可以與石油公司聯(lián)合[12]。

4.6 編制適應(yīng)國(guó)際石油工程報(bào)價(jià)軟件

開發(fā)國(guó)際工程投標(biāo)的適用軟件將大大簡(jiǎn)化投標(biāo)單位的投標(biāo)工作，該軟件開發(fā)應(yīng)主要包括以下四方面內(nèi)容：一是國(guó)際工程投標(biāo)報(bào)價(jià)的計(jì)算方法及文檔生成格式。二是報(bào)價(jià)分析，一方面將以往目標(biāo)區(qū)域內(nèi)的工程概算進(jìn)行分類總結(jié)和統(tǒng)計(jì)分析，為工程報(bào)價(jià)估算作參考；另一方面對(duì)以往類似工程實(shí)物消耗量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為編制工程設(shè)計(jì)概算做準(zhǔn)備。三是風(fēng)險(xiǎn)分析。四是中標(biāo)可能性分析。

4.7 關(guān)注招標(biāo)國(guó)稅收問(wèn)題

任何跨國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和往來(lái)，都不可避免地要涉及到稅收問(wèn)題。因此，國(guó)內(nèi)油氣田企業(yè)在參加國(guó)際石油工程投標(biāo)及標(biāo)書制作過(guò)程中，應(yīng)該對(duì)招標(biāo)國(guó)家或地區(qū)的稅收法規(guī)政策有一定的了解，并在確定石油工程勘探開發(fā)等項(xiàng)目報(bào)價(jià)過(guò)程中予以充分的考慮，避免中標(biāo)后因繳納相關(guān)稅費(fèi)而導(dǎo)致項(xiàng)目得不償失[13]。

5 結(jié)束語(yǔ)

我國(guó)油氣田企業(yè)盡管積極參與國(guó)際石油工程項(xiàng)目，但與發(fā)達(dá)國(guó)家石油公司相比存在一定差距。國(guó)際石油工程項(xiàng)目招標(biāo)過(guò)程比較復(fù)雜，操作也比較規(guī)范，有其自身特點(diǎn)。針對(duì)我國(guó)油氣田企業(yè)參與國(guó)際石油工程項(xiàng)目存在的諸多問(wèn)題，建議在信息資料、資格預(yù)審、招標(biāo)文件、咨詢公司或代理人、報(bào)價(jià)方法和手段等方面加以改進(jìn)和提高。

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