盛曉偉，鐔鐵春

（1.大慶軟件園管理辦公室，大慶 163318；2.河北工業(yè)大學國際合作與交流處）

招投標是石油企業(yè)承攬國際石油工程項目的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，目前國際石油工程項目招投標的研究比較薄弱，處于起步階段。本文從油氣田企業(yè)參與國際石油工程項目現(xiàn)狀入手，在著重分析石油企業(yè)參與國際石油工程項目存在問題的基礎(chǔ)上，提出對策與建議，以期對石油企業(yè)承攬國際石油工程項目有所裨益。

1 我國油氣田企業(yè)參與國際石油工程項目概況

隨著世界經(jīng)濟一體化的不斷深入和我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國從1993年開始成為石油凈進口國，石油總產(chǎn)量和總需求的矛盾越來越大，而且油氣田企業(yè)普遍存在著由于油氣資源接替困難、人員富裕和設(shè)備閑置帶來的壓力，這就迫切要求油氣田企業(yè)進一步加快利用國外資源，走向國際市場，參與國際競爭，謀求更大的生存和發(fā)展空間。為此，上世紀90年代以來，油氣田企業(yè)參與國際石油工程承包的步伐不斷加快，服務領(lǐng)域逐漸拓寬，營業(yè)額逐年上升。1991年我國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額約為20億美元，其中石油化工業(yè)占9%。2000年我國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額約為83.8億美元，其中石油化工業(yè)占11%。據(jù)商務部統(tǒng)計，2010年我國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額為922億美元，其中石油化工業(yè)占11.8%[1]。我國承攬的國際石油工程項目已經(jīng)進入加拿大、美國、澳大利亞、伊朗、沙特阿拉伯、蘇丹、俄羅斯等20余個國家，覆蓋了北美洲、南美洲、亞洲、非洲和歐洲，承攬的項目涵蓋了石油工業(yè)的所有行業(yè)。然而，我國還不是國際石油工程承包的強國，目前國際上大、中型石油工程項目多被發(fā)達國家石油公司所壟斷，我國企業(yè)一般難以中標[2]。

2 國際石油工程項目招投標的主要特征及要求

2.1 資格預審嚴格

業(yè)主十分重視投標報價前的資格預審，嚴把資格預審關(guān)。國際石油工程資格預審所需提交的證明材料詳細周到，預審時間也比較長，預審過程有著標準化和程序化的特點。業(yè)主通常組織評審小組，包括財務、技術(shù)方面的專門人員對資格預審文件進行完整性、有效性及正確性的資格預審。審核方向包括財務，施工經(jīng)驗，人員及設(shè)備等。投標單位只有詳細了解業(yè)主招標項目的資格預審要求，并認真準備投標資料，才能夠在評審過程中順利過關(guān)[3]。

2.2 項目報價、合同條件和技術(shù)規(guī)范采用國際通用標準

國際石油工程項目的報價，受標書規(guī)定條件的嚴格約束。編制報價項目名稱在招標文件報價表中規(guī)定，投標人不能隨意增刪，如投標人認為標書中的項目不全面，只能將未列項目發(fā)生的費用攤?cè)霕藭?guī)定的相應項目中。由于國際工程項目的參與各方來自不同國家或地區(qū)，一般采用國際通用的FIDIC合同條件或英國合同條件，技術(shù)規(guī)范一般采用英國標準（Bs）和美國材料試驗學會標準（ASTM標準），其規(guī)定相當復雜。這就要求投標單位非常熟悉招標國家采用的技術(shù)規(guī)范[4]。

2.3 評標、定標程序繁雜

國際石油工程評標一般包括行政性評審、技術(shù)評審、商務評審、澄清問題、資格后審、編制評審報告、定標與授標。其中標人一般由招標者最后決定。清楚地掌握評標、定標程序有助于提高中標的可能性[5]。

2.4 招投標均非政府行為

國際石油工程招投標大都屬于市場行為，政府對工程項目的管理并不占重要地位，政府的作用是建立公平、有效的工程項目市場，提高行業(yè)服務質(zhì)量和工程施工生產(chǎn)的安全和健康，推進整個行業(yè)的良性發(fā)展。對工程項目的管理主要通過政府引導、法律規(guī)范、市場調(diào)節(jié)、行業(yè)自律來實現(xiàn)。因此業(yè)主有完全的評標、定標權(quán)。投標單位能夠在政府建立的環(huán)境下公平競爭[6]。

2.5 項目風險高

由于國際石油工程項目一般合同金額大，施工周期長，易受項目所在國氣候條件、油氣儲量、政策法律、通貨膨脹及政局變化等因素的影響，并且各國項目操作模式各具特點，因此承包石油工程具有較大的風險性，承包方應該提前充分估計未來的風險，最大限度地避免未來不必要的損失[7]。

3 國內(nèi)油氣田企業(yè)參與國際石油工程存在的問題

3.1 工程造價管理體制落后

國外承包商把工程單價視為商業(yè)秘密，一般運用計算機軟件確定工程量及其造價，準確性很高。而國內(nèi)油氣田企業(yè)參與國際石油工程項目大多仍然使用國家工程造價管理部門頒布的統(tǒng)一定額，對工程所在地的物資、勞力、市場行情等因素考慮不夠充分，對承攬國際石油工程項目產(chǎn)生一定不利影響[8]。

3.2 投標文件質(zhì)量缺乏保障

國際石油工程項目形成了比較規(guī)范的操作方式和合同體系，從合同規(guī)范到各種工業(yè)標準，再到具體管理規(guī)定、操作程序等，都已經(jīng)形成了比較固定的文件和模式。國內(nèi)油氣田企業(yè)對此了解不夠深入，遇有工程項目時，往往臨時組織有關(guān)專家填寫有關(guān)文件。但由于對國際工程文件格式等不甚熟悉，形成的投標文件質(zhì)量難以保證，導致資格審查或評標難以通過[9]。

3.3 各企業(yè)彼此協(xié)調(diào)較差

國外許多業(yè)主為尋找廉價的承包商，往往同時向國內(nèi)所有油氣田企業(yè)發(fā)出投標邀請函，以期達到“鷸蚌相爭，漁翁得利”之目的。而國內(nèi)油氣田企業(yè)又缺乏必要的協(xié)調(diào)與信任，甚至在國際市場上出現(xiàn)相互壓價、惡性競爭的局面[10]。

3.4 投標報價技巧欠佳

投標技巧的實質(zhì)是在保證工程質(zhì)量與工期的條件下，尋求一個好的報價技巧問題，投標程序的全過程幾乎都要研究投標報價技巧。在國際石油工程投標報價過程中，我國油氣田企業(yè)對國外工程的報價方式、報價程序等研究不夠深入，尤其是對管理費和利潤率的確定普遍缺乏經(jīng)驗[11]。

4 完善油氣田企業(yè)競標國際石油工程的對策

4.1 建立健全信息文件資料庫

盡快建立健全國際石油工程項目信息文件資料庫，將有關(guān)的信息資料收集起來，妥善加以分類管理，并轉(zhuǎn)換成計算機數(shù)據(jù)。一旦某個項目需要，借助國際互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢，只要找到相關(guān)文件，做必要的改動，就可以在極短時間內(nèi)拿出符合國際慣例的高質(zhì)量文件。此外，發(fā)揮我國駐外經(jīng)商處、對外工程商會和油氣田企業(yè)主管機構(gòu)的協(xié)調(diào)作用，加強油氣田企業(yè)合作，避免內(nèi)耗，一致對外。

4.2 完善資格預審

首先，要注意在平時即將一般資格預審的有關(guān)資料準備齊全，并存入計算機，到針對某個項目填寫資格預審表時，再對有關(guān)資料加以補充完善。其次，要在填寫資格預審表時加強分析，針對工程特點填好重點內(nèi)容，要突出反映企業(yè)施工經(jīng)驗、實力、信譽和組織能力等。再次，做好遞交資格預審表后的跟蹤工作，可以通過工程所在地的咨詢機構(gòu)或代理人了解情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，補充資料。

4.3 高度重視招標文件

招標文件通常由業(yè)主聘請有經(jīng)驗的咨詢公司編制，文件內(nèi)容繁多和文字十分嚴密，制約條款幾乎無所不包，體現(xiàn)了承包市場是買方市場的特點。業(yè)主的招標文件是編制投標書的主要依據(jù)。因此，應注意分析招標文件的下列內(nèi)容：一是工作范圍的準確界定。如果對工作量的理解含糊不清，則商務報價的準確性就無從談起。二是工期的要求。標書中要求的工期，承包商必須無條件滿足，還要根據(jù)總工期編制項目執(zhí)行計劃，包括總體網(wǎng)絡進度圖、費用、工期及配置計劃等，最大限度地滿足業(yè)主的需求。三是項目所在國的幣種、匯率、通貨膨脹率和付款條件等貨幣政策。應通曉東道國的外匯政策、付款方式，尤其要調(diào)查清楚分期付款比例和制約措施。業(yè)主往往根據(jù)承包商完成的工程量來決定分期付款的比例，并規(guī)定延期罰款的一些具體措施。四是項目所在國的海關(guān)、稅收、勞動力許可證等各項取費標準。五是在有爭議的情況下，仲裁和判決所適用的法律法規(guī)及語言。六是項目執(zhí)行過程中遵守的國際規(guī)范和標準。

4.4 選擇有影響的咨詢公司或代理人

適應工程項目公開招標的需要，國際上專門的咨詢公司或代理人應運而生，科威特、沙特阿拉伯等國家規(guī)定，外國承包企業(yè)必需有代理人才能開展業(yè)務。因此，國內(nèi)油氣田企業(yè)應當在工程所在地選擇有一定社會活動能力、較好聲譽的咨詢公司或代理人，可起到耳目、喉舌和顧問的作用，使油氣田企業(yè)及時獲取相關(guān)信息，選擇合適的投標方式。

4.5 確定恰當?shù)膱髢r方法

報價是項目投標的核心，在報價時可考慮以下方法：一是不平衡報價。指在總報價確定的前提下，合理調(diào)整內(nèi)部各個子項的報價，以期既不影響總報價，又在中標后減少投資風險，取得較好的經(jīng)濟效益。例如預計工程量將會有所增加的項目單價可適當提高，而工程內(nèi)容不明確的項目單價可適當降低；對能早期結(jié)賬收回工程款的項目單價可適當提高，而對后期項目單價可適當降低，等等。總之，不平衡報價是建立在對招標書具體條款分析之上的一種合理價目配置，但必須掌握尺度，以免引起業(yè)主異議，導致最后落標。二是多方案報價法。如果業(yè)主擬訂的合同要求過于苛刻，可提出兩個報價，并闡明按原合同要求報價為某一數(shù)值；倘若合同要求做某些修改，可降低報價一定比例，以此吸引業(yè)主。三是低投標價奪標法。國際石油工程承包市場，尤其是中東、北非、中亞潛力很大。在這種情況下，只要能進入目標市場，預計將會有源源不斷的工程項目。因此，可通過詳細測算，發(fā)揮國內(nèi)勞動力成本低廉等價格優(yōu)勢，以保本微利的報價擠垮競爭對手，打入目標市場，以后逐漸向周邊國家和地區(qū)進行滲透，與外國公司建立長期合作關(guān)系，從今后的合作中逐步彌補首次投標的損失。四是聯(lián)保法。對于工程規(guī)模巨大或技術(shù)復雜，以及承包市場競爭激烈，而由一家公司總承包有困難的項目，可以由幾家公司聯(lián)合承包，以發(fā)揮各公司的特長和優(yōu)勢。聯(lián)合承包可以與國內(nèi)油氣田企業(yè)聯(lián)合，也可以與石油公司聯(lián)合[12]。

4.6 編制適應國際石油工程報價軟件

開發(fā)國際工程投標的適用軟件將大大簡化投標單位的投標工作，該軟件開發(fā)應主要包括以下四方面內(nèi)容：一是國際工程投標報價的計算方法及文檔生成格式。二是報價分析，一方面將以往目標區(qū)域內(nèi)的工程概算進行分類總結(jié)和統(tǒng)計分析，為工程報價估算作參考；另一方面對以往類似工程實物消耗量進行統(tǒng)計和分析，為編制工程設(shè)計概算做準備。三是風險分析。四是中標可能性分析。

4.7 關(guān)注招標國稅收問題

任何跨國經(jīng)濟活動和往來，都不可避免地要涉及到稅收問題。因此，國內(nèi)油氣田企業(yè)在參加國際石油工程投標及標書制作過程中，應該對招標國家或地區(qū)的稅收法規(guī)政策有一定的了解，并在確定石油工程勘探開發(fā)等項目報價過程中予以充分的考慮，避免中標后因繳納相關(guān)稅費而導致項目得不償失[13]。

5 結(jié)束語

我國油氣田企業(yè)盡管積極參與國際石油工程項目，但與發(fā)達國家石油公司相比存在一定差距。國際石油工程項目招標過程比較復雜，操作也比較規(guī)范，有其自身特點。針對我國油氣田企業(yè)參與國際石油工程項目存在的諸多問題，建議在信息資料、資格預審、招標文件、咨詢公司或代理人、報價方法和手段等方面加以改進和提高。

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