張英民，郎需霞，邵冰然

（青島海晶化工集團有限公司，山東 青島 266042）

2011年中國氯堿行業(yè)現(xiàn)狀分析

張英民，郎需霞，邵冰然

（青島海晶化工集團有限公司，山東 青島 266042）

分析了中國氯堿行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、供需、市場等方面的現(xiàn)狀以及影響因素。分析結果表明氯堿產(chǎn)能呈現(xiàn)有退有進的新特點，工藝技術更新?lián)Q代進程加快，政策環(huán)境影響更加深入并將常態(tài)化。

氯堿；現(xiàn)狀；分析

近十年來，中國氯堿產(chǎn)能一直處于快速增長狀態(tài)，尤其是在2005-2006年間，增速達到最高點，約25%。雖然此后有所回落，但在2010年前，增幅都在10%以上?！笆濉逼陂g，中國氯堿行業(yè)標志性的突破是燒堿和PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量均居世界第一。到“十一五”末，PVC產(chǎn)能突破2 000萬t，燒堿更是跨越了3 000萬t，占到世界總產(chǎn)能的12.8%，2011年氯堿產(chǎn)能更是集中大幅投產(chǎn)。當前氯堿行業(yè)工藝技術也開始迎來快速升級換代的步伐，不斷向新產(chǎn)品、新工藝技術方面邁進。力度不斷加強的政策環(huán)境也將對氯堿行業(yè)產(chǎn)生前所未有的影響。

1 中國氯堿行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.1 氯堿產(chǎn)能

1.1.1 PVC產(chǎn)能

截至2011年上半年，PVC(含糊樹脂)產(chǎn)能約2 161萬t，在產(chǎn)企業(yè)97家，平均產(chǎn)能為22.3萬t/a。其中，電石法產(chǎn)能為1770萬t，乙烯法產(chǎn)能為391萬t，分別占PVC總產(chǎn)能的81.9%和18.1%。而2010年的電石法產(chǎn)能為1 651.7萬t，占總產(chǎn)能的80.86%，乙烯法產(chǎn)能為391萬t，占總產(chǎn)能的19.14%。目前，50~100萬t/a產(chǎn)能的大?。▍^(qū)）主要是內(nèi)蒙、新疆、山東等，平均產(chǎn)能已超過29萬t/a。預計到2011年年底，PVC產(chǎn)能將達到約2 261萬t，同比增長10.6%左右。由于2011年部分廠家產(chǎn)能變化較大，故中國國內(nèi)PVC產(chǎn)能排名也出現(xiàn)了較大的變化。

自去年起PVC產(chǎn)能首次出現(xiàn)了既有新增又有退出的新特點，一改以往只增不減的慣例。

1.1.2 燒堿產(chǎn)能

自2010年起,燒堿產(chǎn)能突破了3 000萬t大關，達到3 021.1萬t，同比增長7.55%，其中，離子膜法裝置產(chǎn)能為2 546.9萬t，占總產(chǎn)能的84.3%；隔膜法裝置產(chǎn)能為474.2萬t，占總產(chǎn)能的15.7%,燒堿廠家約176家，平均產(chǎn)能達到17.17萬t/a。至2011年6月底，燒堿產(chǎn)能約為3 288萬t，生產(chǎn)企業(yè)182家，單個企業(yè)平均產(chǎn)能18.1萬t/a。其中,離子膜產(chǎn)能2 843萬t/a，占總產(chǎn)能的86.5%，隔膜法裝置產(chǎn)能445萬t/a，占總產(chǎn)能的13.5%。預計至2011年底,燒堿產(chǎn)能將達到3 438萬t/a，產(chǎn)能增長率約為13.8%。其中,山東、江蘇、浙江、天津、山西、河南、內(nèi)蒙古、新疆、四川等地是燒堿的主要省區(qū)，山東是燒堿大省，產(chǎn)能超過600萬t/a，其次是江蘇省，約為300~600萬t/a。上述9個主要省區(qū)企業(yè)的平均產(chǎn)能超過20萬t/a，大型項目的陸續(xù)投產(chǎn)是拉高企業(yè)平均產(chǎn)能的主要原因。

1.2 氯堿擴能狀況

1.2.1 PVC擴能

去年 PVC產(chǎn)能新投產(chǎn) 368萬t/a，同時，退出67.9萬t/a，其中，中西部地區(qū)大型電石法PVC產(chǎn)能增長較為明顯，退出主要集中在東部沿海各省區(qū)，以成本高、規(guī)模小的電石法PVC產(chǎn)能為主。2011年 1-10月，新增PVC裝置（含糊樹脂）190萬t/a，退出約6萬t/a，新擴建項目主要在第二季度集中投產(chǎn)。就目前來看，國內(nèi)新增產(chǎn)能的主要特點是，西部地區(qū)新增產(chǎn)能主要是以燒堿-PVC的發(fā)展模式為主；中東部地區(qū)的產(chǎn)能增長則主要是以注重耗氯產(chǎn)品的多元化及循環(huán)發(fā)展思路。

1.2.2 燒堿擴能

2011年上半年，新增燒堿裝置能力為296.5萬t/a，并全部為離子膜裝置，退出隔膜產(chǎn)能為29.4萬t/a。預計下半年仍有超過150萬t/a燒堿產(chǎn)能計劃投產(chǎn)。2011年，燒堿集中投產(chǎn)幅度較大。從2010年起，新增燒堿產(chǎn)能529.5萬t/a，退出產(chǎn)能278.5萬t/a。新增產(chǎn)能主要集中在西北、華北、華東和華南地區(qū)，以離子膜法為主，而退出產(chǎn)能主要集中在華北、華東、華南和華中地區(qū)，以隔膜法為主。其中，隔膜法裝置的大量退出是2011年燒堿產(chǎn)能變化的顯著特征。如果所有這些擴能裝置在2015年前全部如期投產(chǎn)，全國產(chǎn)能將增加約2 011萬t/a。

1.3 氯堿產(chǎn)量

1.3.1 PVC產(chǎn)量

2010年，PVC產(chǎn)量為1 130.1萬t，同比增長23.5%，其中，11月產(chǎn)量為102.6萬t，第一次單月突破了100萬t。在2011年1-9月期間，PVC單月產(chǎn)量超過100萬t的月份就有6個月，產(chǎn)量累計為954萬t，預計2011年全年PVC產(chǎn)量將達到1 272萬t，同比增長12.5%左右，其中，懸浮法PVC產(chǎn)量占總產(chǎn)量的98%，乳液法占2%。2010-2011年月度PVC實際產(chǎn)量比較見圖1。

2003-2007年間，PVC產(chǎn)量增長率平均約為24.8%，在2005年達到27.6%峰值后，開始回落，受金融危機影響，2008年產(chǎn)生負增長，2009年只有3.8%左右。2010年全球經(jīng)濟轉好，PVC產(chǎn)量開始大幅增長，增長率達到23.51%，2011年產(chǎn)量增長率有所下降，但也將超過12%。2005-2011年期間年均開工率只有58.79%。近年來PVC供需及開工狀況見表1。

表1 近年來國內(nèi)PVC供需及開工狀況萬t

1.3.2 燒堿產(chǎn)量

截至2011年9月底，燒堿產(chǎn)量累計為1 861.1萬t，同比增長17.7%，其中,離子膜堿產(chǎn)量占到燒堿總產(chǎn)量的83%，隔膜堿占17%，預計2011年,全年燒堿產(chǎn)量將達到2 481.4萬t/a，同比增長率約為18.92%。由于離子膜法的新產(chǎn)能的增加和投產(chǎn)以及隔膜法產(chǎn)能的不斷退出，離子膜法裝置產(chǎn)能所占的比率由2010年的78.5%再次上漲并突破80%。2011年，由于新產(chǎn)能的投產(chǎn)和市場需求的緊俏，燒堿產(chǎn)量明顯增加，前9個月燒堿實際產(chǎn)量同比增長速率超過17%。2010-2011年燒堿月度產(chǎn)量比較見圖2。近年來燒堿產(chǎn)能、產(chǎn)量及其增長率曲線見圖3、圖4。

由于新擴產(chǎn)能增加，不能形成實際產(chǎn)量，使得開工率呈逐年下降態(tài)勢，由2004年的89.08%下降到2009年的67.70%。隨著世界經(jīng)濟的逐漸復蘇，2010年，燒堿開工率開始上升，達到了69.07%。2011年，由于產(chǎn)能的集中投產(chǎn)，而未形成實際產(chǎn)量，開工率有所下降，約為61.32%。其表觀消費則一直平穩(wěn)增長，達到2 259.93萬t/a。2000-2011年全國燒堿供需平衡情況見表2。

表2 2000-2011年國內(nèi)燒堿供需平衡表萬t

1.4 氯堿進出口情況

1.4.1 PVC進出口情況

PVC進口量自2003年達到最高點后，呈逐年下滑趨勢，2009年金融危機后全球市場轉暖，進口略有上升。相對于進口，國內(nèi)出口量較少，基本處于可以忽略不計的狀態(tài)。2011年前9個月，進口75.97萬t，同比下降12%，進口均價為1102.81美元/t，同比增長18.6%。1-9月累計出口34.08萬t，同比增長81%，增幅較大，出口均價為949.81美元/t，同比增長21.5%。預計2011年，全年累計進口量和出口量將分別達到101.2萬t和45.44萬t，同比增長率分別為-18.4%和108%，受日本地震和外圍市場的好轉的影響，出口量劇幅增加。近10年來PVC進出口情況見圖5。

1.4.2 燒堿進出口

預計2011年全年燒堿進口量1.58萬t，同比下降5.9%，相比2010年1.03%的下降率有所放大。其中，液堿進口量約為0.14萬t，固堿進口量約1.42萬t。受日本地震和需求增長的影響，預計全年累計出口燒堿223.05萬t，同比增長44.59%，而2010年則是同比下降0.236%，其中，液堿累計出口量為168.06萬t，同比增幅63.75%，增幅較大，固堿出口量為54.97萬t，與2010年相比，同比增長不明顯，基本持平。由此可以看出，近年來，燒堿進口量一直下滑，而出口量則逐年遞增，其中，液堿出口量是個亮點，出口量增長較大主要是因為海外三氧化鋁市場恢復，其中，向美國及周邊東南亞等國家出口增加比較明顯。固堿主要出口中南亞、非洲等地，市場需求相對比較穩(wěn)定。排除掉2008年受金融危機影響的數(shù)據(jù)外，國內(nèi)燒堿出口量整體呈上升趨勢，進口量則呈逐年下降趨勢。

2000-2011年燒堿進出口量曲線見圖6。近年來固、液堿進出口量及其價格數(shù)據(jù)見表3。

表3 固、液堿進出口量及其價格數(shù)據(jù) 萬t 美元/t

1.5 氯堿價格

1.5.1 PVC價格

受能源、原料成本的上漲和一系列節(jié)能減排政策的頒布實施，2010年PVC價格自2004年達到8235t/a峰值后又重新走到了高位，年均價為7751元/t，11月最高達到8 751元/t，但相比于前幾年的價格高位，利潤空間不斷減少，價格高位也主要是受高原料成本支撐而形成的，隨后價格一路持續(xù)走低。2011年PVC市場可謂疲態(tài)盡顯，1-7月，均價在8 000-8 200元/t之間震蕩，雖然，其間由于日本大地震,燒堿市場拉高促使氯堿企業(yè)多以提高PVC開工負荷來消耗多余的液氯資源，但同時由于物流、原料等成本的增加，使得氯堿企業(yè)的PVC產(chǎn)品多為負利經(jīng)營，市場觀望濃厚，嚴重阻礙了PVC市場的回暖。受金融危機的影響，10月均價由9月的7 830元/t大幅降至7 080元/t，使得許多PVC企業(yè)虧本狀態(tài)，不得不以停車和降低開工率應對。電石法PVC已經(jīng)嚴重虧本，好多企業(yè)轉而乙烯法或VCM法來生產(chǎn)，受此影響，前期，有近20家PVC企業(yè)被迫停產(chǎn)，甚至一些廠家自裝置上馬后一直處于關停狀態(tài)。

1.5.2 燒堿價格

雖然三氧化鋁、造紙等下游行業(yè)需求比較平穩(wěn)，但由于燒堿產(chǎn)能偏大，產(chǎn)量穩(wěn)定增長，仍然抑制了燒堿價格上漲的趨勢，雖然節(jié)能減排力度增大，刺激燒堿價格上漲，但政策成本也直接提升。今后，能源和原材料將會持續(xù)上升，燒堿價格仍將保持在高位水平，化解高成本壓力，產(chǎn)生利潤將是氯堿企業(yè)未來的主要考驗。以32%離子膜堿為例，2010年的價格基本處于近幾年的最低水平，直到3季度，節(jié)能減排政策的大量推出價格才開始上漲，由年初的460元/t上漲至年末的665元/t。且受原料成本的支撐，一直平穩(wěn)持續(xù)到2011年3月。2011年3月，由于日本大地震的發(fā)生中國的燒堿出口開始大增，價格一路上揚，5-6月燒堿價格達到近幾年來的高點，達到835元/t。加之，國內(nèi)市場需求緊俏，原料成本的居高不下和下游氧化鋁、化肥行業(yè)需求的拉動，燒堿價格一直在中小幅震蕩，并又在10月達到834元/t的高水平。但目前由于很多企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn)，市場貨源充足，加之成本高，下游承受能力有限，價格開始有下行趨勢。32%離子膜堿年均價見表4。

表4 32%離子膜堿年均價格 元/t

2 上下游行業(yè)的影響因素分析

2011年前9個月，原鹽產(chǎn)量累計4 679.5萬t，較去年同期4 123.4萬t增長13.5%，預計2011年，原鹽產(chǎn)量將達到6 239.3萬t，基本與2010年的6 274.8萬t持平。預計，年原鹽出口約為97.22萬t，同比下降15.74%，全年累計進口371.76萬t，同比增長34.64%。近兩年來，原鹽價格一直處于最高位，受春季多雨、夏季高溫的影響，海鹽產(chǎn)量降低，海鹽價格上漲，原鹽價格處于10年來的最高位水平，2011年，平均出廠價到達308.2元/t，比2010年增長了21.25%，2011年原鹽出廠價格處于較高水平，與2010年同期相比，2011年送到價格也較2010年處于較高水平，但整體價格趨勢與2010年相同。2011年3月，下游開工率上升，需求增加，鹽庫存開始緊張，受地震影響，日本部分氯堿企業(yè)停車，中國燒堿市場看好，燒堿采購力度增加，造成原鹽價格一路走高，隨著新鹽的上市，價格略微下調(diào)，但受煤炭價格上升、需求增加的影響，原鹽價格仍呈上升趨勢，6月之后，國內(nèi)原鹽出廠均價基本維持在319~320元/t的高水平。未來能源、原料成本將會繼續(xù)提高，加大原鹽成本，進而影響到燒堿產(chǎn)品的成本增加。

目前，國內(nèi)電石產(chǎn)能約2 400萬t，符合《電石行業(yè)準入條件》的企業(yè)共312家，企業(yè)平均規(guī)模為6萬t/a，產(chǎn)能為10萬t/a以上的企業(yè)數(shù)量超過10%，最大廠家的年生產(chǎn)能力已近百萬噸。2004-2007年電石產(chǎn)量增長率平均為28.9%，自2008年以來，電石產(chǎn)量縮減。預計2011年，電石產(chǎn)量約為1 809.4萬t，同比增長率為23.7%左右，年需求量約為1 800萬t，電石產(chǎn)量增長率遠遠高于PVC產(chǎn)量增長率。由于近年來對高耗能產(chǎn)品的限制和節(jié)能減排政策的影響，以及原來成本的不斷上漲，電石成本呈逐年提升趨勢。尤其是2010年節(jié)能減排政策的密集推出和力度的增強，電石價格一路上揚，3季度節(jié)節(jié)攀升，11月達到最高約4400元/t，年均價格為3 591元/t，2011年前9個月，電石均價則達到3 940元/t的歷史高位。

2011年1-7月，燒堿主要下游產(chǎn)品如布、黏膠纖維、氧化鋁、紙漿產(chǎn)量增長率分別為17.8%、14.2%、11.8%和10.2%。相比于2010年主要行業(yè)如氧化鋁增長22.4%、氯增長19.3%、紙漿增長13.3%、人造纖維增長8.3%而言，2011年下游產(chǎn)品的產(chǎn)量出現(xiàn)了明顯恢復。產(chǎn)量增長的主要原因為氯堿產(chǎn)品尤其是氧化鋁市場規(guī)模的快速增長，對燒堿市場的穩(wěn)定起到了積極的作用，目前，氧化鋁已經(jīng)成了山西、山東以及河南燒堿市場的支撐性下游行業(yè)。雖然氧化鋁、紡織、造紙、印染等行業(yè)對燒堿的需求增長也相對比較穩(wěn)定，但由于燒堿產(chǎn)能增長過快，過剩的局面仍然沒有改變。

受國民經(jīng)濟的恢復與增長，自2010年起，大量PVC下游行業(yè)項目開工，其中塑料制品產(chǎn)量為5 830.6萬t，同比增長 21.1%；塑料（型材、片材）產(chǎn)量為385.7萬t，同比增長16.9%；塑料管及附件產(chǎn)量為840.2萬t，同比增長37.2%。2011年1-9月，下游塑料制品產(chǎn)量累計為3 108萬t，增長率達到了19.0%，同時，國內(nèi)整個型材、管材行業(yè)也處于較快增長狀態(tài)，無疑對PVC行業(yè)能形成比較有利的支撐。

3 政策環(huán)境的影響

2010-2011年，中央及有關部委相繼出臺了一系列和氯堿行業(yè)相關的法規(guī)和政策，而且力度不斷加強，對中國國內(nèi)氯堿行業(yè)產(chǎn)生了不小的影響。許多政策法規(guī)的實施效果逐漸在行業(yè)生產(chǎn)運行中顯現(xiàn)，成為行業(yè)受關注的焦點。

2010年1月6日，環(huán)保部制定了《環(huán)境風險評估技術指南—氯堿企業(yè)環(huán)境風險等級劃分方法》，對氯堿企業(yè)的環(huán)境風險劃分等級，為氯堿企業(yè)開展環(huán)境污染責任保險提供技術支持。這無形中加強了對氯堿行業(yè)環(huán)保方面的要求，但同時也促進了行業(yè)工藝進步和裝置水平的提升，有利于降低事故發(fā)生率。

2010年1月11日，發(fā)改委公布了《國家重點節(jié)能技術推廣目錄（第二批）》，目錄涉及氯堿行業(yè)生產(chǎn)中的新型高效節(jié)能膜極距離子膜電解技術，主要通過減小極間距達到降低電耗的目的。目前，膜極距離子膜電解技術的推廣比例小于1%，預計至2015年，行業(yè)推廣比例達到50%（指替代隔膜法燒堿裝置，共推廣400萬t/a規(guī)模）。幅度較大，有利于氯堿行業(yè)節(jié)能環(huán)保和技術升級換代。

2010年3月14日，工信部發(fā)布了《關于印發(fā)聚氯乙烯等17個重點行業(yè)清潔生產(chǎn)技術推廣方案的通知》。涉及PVC行業(yè)包括低汞觸媒應用配套高效回收、干法乙炔發(fā)生配套干法水泥等技術，涉及燒堿行業(yè)的有離子膜國產(chǎn)化應用以及“零距離”離子膜電槽等技術，其目的在于大規(guī)模和集中示范、推廣清潔生產(chǎn)技術，并明確了2012年各行業(yè)的推行目標，標志著中國實行清潔生產(chǎn)、推廣節(jié)能減排適用技術的步伐全面提速。工信部還于2010年5月31日發(fā)布了 《關于印發(fā)電石法聚氯乙烯行業(yè)汞污染綜合防治方案的通知》，明確了電石法PVC發(fā)展工作的基本思路、目標、具體技術方案以及實施辦法。對中國防治電石法PVC汞污染有直接的指導意義。

2010年4月14日，發(fā)改委發(fā)布《關于提高成品油價格的通知》，國內(nèi)汽柴油價格將上調(diào)，較此前油價相比，汽油平均上漲0.24元/t，柴油上漲0.27元/t。在一定程度上增加了氯堿行業(yè)下游原鹽和電石的物流成本。

2010年5月5日，國務院發(fā)布了《關于進一步加大工作力度確保實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標的通知》，進一步強化了節(jié)能減排目標責任，加大了淘汰落后產(chǎn)能力度；嚴控高耗能、高排放行業(yè)過快增長。制定了單位生產(chǎn)總值能耗、主要污染物排放量指標。要確保實現(xiàn)“十一五”單位生產(chǎn)總值能耗降低20%左右的目標，使全國氯堿企業(yè)不得不降低負荷以應對。

2010年5月28日，工信部發(fā)布了《全國工業(yè)系統(tǒng)淘汰落后產(chǎn)能工作會議下達18行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰目標》。 其中，煉鐵 3 000萬t、煉鋼825萬t、水泥9155 萬t、電解鋁 33.9 萬t、造紙 432 萬t、焦炭 2127萬t、鐵合金 144萬t、電石 71.8萬t、印染 31.3億m3，化纖55.8萬t等。廣泛涉及氯堿上游原料產(chǎn)品和下游行業(yè)產(chǎn)品。隨著氯堿原料和下游行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰目標的逐步完成，將會對氯堿行業(yè)的原料供應及下游需求產(chǎn)生一定影響。

2010年4月28日，發(fā)改委發(fā)布《關于支持循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的投融資政策措施意見的通知》，要求各級政府要采用直接投資或資金補助、貸款貼息等方式加大對循環(huán)經(jīng)濟的重大項目和技術示范產(chǎn)業(yè)化項目的支持力度。該通知是國家出臺的促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的第一個宏觀政策指導文件，在金融領域為循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展提供進一步的支持，對于氯堿行業(yè)而言是個利好。

2010年5月12日，發(fā)改委、電監(jiān)會、能源局聯(lián)合下發(fā)了 《關于清理對高能耗企業(yè)優(yōu)惠電價等問題的通知》，要求全面清理對高耗能企業(yè)的用電價格優(yōu)惠,將限制類企業(yè)執(zhí)行的電價加價標準由現(xiàn)行0.05元/kW·h提高到0.01元/kW·h，淘汰類企業(yè)執(zhí)行的電價加價標準由現(xiàn)行0.20元/kW·h提高到0.30元/kW·h。成為確?！笆晃濉惫?jié)能減排目標完成的重要一環(huán)。各個省份相繼都制定了具體的取消優(yōu)惠政策，增加了氯堿成本，對氯堿行業(yè)是個很不利的因素。

2010年6月29日，海峽兩岸關系協(xié)會與臺灣海峽交流基金會簽署了 《海峽兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議》。在2年內(nèi)，雙方分三步走，對其中的商品實行零關稅，臺灣納入的88項中包含液堿，PVC則未列入其中。臺灣作為中國氯堿相關產(chǎn)品的重要進口來源地，對其逐漸實現(xiàn)零關稅，將對中國氯堿產(chǎn)業(yè)造成不同程度的影響。

2010年4月9日，印度對苛性鈉作出保障措施終裁，對燒堿出口產(chǎn)生一些影響。2010年12月6日，工信部發(fā)布了 《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導目錄》，其中包括氯堿行業(yè)的汞法燒堿、石墨陽極隔膜法燒堿、未采用節(jié)能措施（擴張陽極、改性隔膜等）的普通隔膜法燒堿生產(chǎn)裝置。

2011年1月19日，環(huán)保部發(fā)布了《關于加強電石法生產(chǎn)聚氯乙烯及相關行業(yè)汞污染防治工作的通知》，規(guī)定到2015年底前，電石法PVC生產(chǎn)企業(yè)要全部使用低汞觸媒；通知自發(fā)布60日后，新建、改建、擴建的電石法PVC生產(chǎn)項目必須使用低汞觸媒，現(xiàn)有電石法PVC生產(chǎn)裝置在未完成觸媒替代高汞觸媒前，不得改建、擴建；2015年底前全部淘汰高汞觸媒。對于中國電石法生產(chǎn)工藝占國內(nèi)PVC總產(chǎn)能已超過80%的份額而言，PVC汞污染防治工作的政策導向將成為影響PVC行業(yè)發(fā)展的重要一環(huán)。

2011年3月下旬，發(fā)改委公布了2011年資源節(jié)約和環(huán)境保護主要目標，工信部公布了“十二五”期間和2011年中國工業(yè)節(jié)能減排四大約束性指標，可見，節(jié)能減排、環(huán)保將是氯堿企業(yè)今后幾年最基本的日常工作。

2011年3月24日，工信部發(fā)布了《關于進一步加強和改善電石行業(yè)管理工作的通知》，2011年將開展一次全行業(yè)規(guī)模調(diào)研，對現(xiàn)有電石法生產(chǎn)企業(yè)逐步登記，并對現(xiàn)有電石生產(chǎn)裝置以及在建、擬建裝置分別進行統(tǒng)計匯總。由此可見，國家引導電石行業(yè)發(fā)展，淘汰落后產(chǎn)能的步伐在2011年仍將繼續(xù)。

2011年4月27日，發(fā)改委公布了《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011版）》。鼓勵零極距、氧陰極等離子膜燒堿電解槽節(jié)能技術、廢鹽酸制氯氣等綜合利用技術；限制新建乙炔法PVC、起始規(guī)模小于30萬t/a的乙烯氧氯化法PVC、新建純堿、燒堿、電石（以大型先進工藝設備進行等量替換的除外）；淘汰隔膜法燒堿（2015年）生產(chǎn)裝置、單臺爐容量小于12 500 kVA的電石爐及開放式電石爐、高汞催化劑（氯化汞含量6.5%以上）和使用高汞催化劑的乙炔法PVC裝置。該目錄加強了技術創(chuàng)新、環(huán)保和節(jié)能減排的力度，增加了現(xiàn)有企業(yè)的競爭壓力。

2011年6月1日起，發(fā)改委將小幅上調(diào)15個省市非居民用電價格。其中，山西3.09分、甘肅2.68分、陜西2.52分、山東2.45分、河南2分、四川1.5分、河北1.49分。電價上調(diào)的15個省市2010年氯堿產(chǎn)量分別占全行業(yè)產(chǎn)量比例為，燒堿53.1%、電石37.4%、PVC41.7%。截至2011年7月19日，國內(nèi)電價加價共3次，這無疑加重了氯堿和原料大戶的生產(chǎn)用電成本。

2011年7月1日，國務院頒布了《公路安全保護條例》，嚴厲懲處違規(guī)超載的現(xiàn)象，條例的實施將使超載得到遏制，但與此同時，氯堿企業(yè)物流運輸成本也將明顯增加。

4 “十二五”氯堿行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）控制產(chǎn)能。面對中國國內(nèi)氯堿產(chǎn)能的嚴重過剩局面，“十二五”期間，氯堿行業(yè)更要停止規(guī)模擴張，嚴格控制產(chǎn)能的大幅增長。防止落后產(chǎn)能的跨區(qū)域轉移，引導和推動氯堿行業(yè)的兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能，加快產(chǎn)業(yè)結構升級；建立適合氯堿行業(yè)的退出機制，加快落后產(chǎn)能的淘汰步伐。

（2）優(yōu)化布局，提升集中度。繼續(xù)支持和鼓勵中西部地區(qū)依托資源優(yōu)勢發(fā)展以電石法PVC為核心產(chǎn)品的大型氯堿化工項目。東部地區(qū)鼓勵依托周邊新建乙烯項目和港口進口乙烯基原材料便利的優(yōu)勢，發(fā)展大型乙烯氧氯化裝置及配套氯資源多次利用項目。充分發(fā)揮各區(qū)域化工園區(qū)的功能優(yōu)勢，推動產(chǎn)業(yè)升級。繼續(xù)鼓勵和支持兼并重組，提高行業(yè)集中度。

（3）資源重組和產(chǎn)品結構調(diào)整。氯堿行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈的高效重組是現(xiàn)階段化解產(chǎn)能結構性過剩矛盾的現(xiàn)實選擇，也是氯堿行業(yè)未來發(fā)展的主要戰(zhàn)略方向。

重組主要包括向上游電石、原鹽、電力等主要原材料的高效整合方式。產(chǎn)品結構調(diào)整主要包括：現(xiàn)有耗氯、耗堿產(chǎn)品的持續(xù)改進和全產(chǎn)業(yè)鏈的開發(fā)；新型高附加值耗氯、耗堿產(chǎn)品的研發(fā)；研發(fā)領域的持續(xù)投入和技術設備。

（4）政策環(huán)境有利于行業(yè)發(fā)展。更具執(zhí)行力的行業(yè)準入管理和更加健全的市場退出機制將使得行業(yè)規(guī)模增長的速度和方式更加合理可控，落后產(chǎn)能加速退出；在產(chǎn)業(yè)布局方面，會更加科學、均衡，繼續(xù)鼓勵中西部發(fā)展以電石法PVC為核心，東部繼續(xù)發(fā)展大型乙烯氧氯化裝置，并配套氯資源多次利用項目；繼續(xù)加大氯堿行業(yè)改革重組，鼓勵東部先進企業(yè)多種形式的收購、兼并、聯(lián)營等，加強與西部企業(yè)的合作，進一步提高集中度。在循環(huán)經(jīng)濟、技術先進的新型氯堿化工企業(yè)方面，進一步加強現(xiàn)有的各種強制性監(jiān)督體系，支持和鼓勵自主創(chuàng)新的清潔生產(chǎn)技術，其中強制性節(jié)能減排工作將成為常態(tài)，從而進入一個新的發(fā)展階段。在產(chǎn)品結構調(diào)整、高附加值耗氯、耗堿精細化工產(chǎn)品的研發(fā)方面，可能會有更加直接具體的資金、技術投入規(guī)定；積極要求財稅等政策方面給予技術創(chuàng)新的支持。

（5）應對國際環(huán)境的變化。氯堿行業(yè)面臨的外部市場、政策、輿論等環(huán)境將日趨嚴苛。需求市場回復緩慢、貿(mào)易保護抬頭，跨國企業(yè)正在加緊對全球，特別是新興國家市場份額的爭奪；全球工業(yè)的低碳化發(fā)展趨勢將成為“十二五”期間無法回避的現(xiàn)實考驗。氯堿企業(yè)應加強團結，共同應對，做強做大中國氯堿。

（6）徹底解決汞污染問題。汞污染問題變得日益嚴峻，目前，全球汞污染談判已經(jīng)進入第3輪，138個國家中只有中國電石法在使用汞。經(jīng)過爭取，雖然將以前暫定的2015年前全部采用無汞化改為低汞化、減量化，但這樣的限制開采和限制使用將使得西部采用定額配給制，東部則可能徹底取消電石法PVC工藝。如果2020年前全部采用無汞觸媒，PVC行業(yè)將面臨著一場史無前例的結構性洗牌。

（7）加大技術進步力度。鼓勵企業(yè)應用新技術、新工藝、新設備、新材料、推進氯堿產(chǎn)品創(chuàng)新。提高氯堿行業(yè)能源利用率，以自主創(chuàng)新技術進步推動氯堿行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

a.加快研發(fā)離子膜工業(yè)化制造、新型分子篩催化劑和無汞催化劑。

b.加強行業(yè)推廣低汞觸媒、干法乙炔發(fā)生技術。

c.關注ODC技術、DEACON工藝和PVC聚合技術。

d.鼓勵推進石化行業(yè)與氯堿工業(yè)配套發(fā)展。

e.加大對以煤、天然氣為原料制取烯烴等新工藝的開發(fā)力度。

f.建設工業(yè)園區(qū)的氯堿產(chǎn)品樹。

g.新能源與新材料相結合。

5 結束語

中國氯堿行業(yè)的落后產(chǎn)能淘汰和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整已經(jīng)取得了一定進展。但在未來一段時間內(nèi)，政策、能源、環(huán)境等成本要素仍將是影響不同區(qū)域、不同工藝路線裝置能力結構調(diào)整的重要因素?！笆濉睂⑹侵袊葔A行業(yè)發(fā)展的重要歷史機遇期，政策環(huán)境的影響將會更加明顯。全方位地提升行業(yè)、企業(yè)的發(fā)展質(zhì)量，將在很大程度上決定整個氯堿行業(yè)未來的運行軌跡以及在國內(nèi)工業(yè)和全球工業(yè)領域的作用和地位。

Present situation analysis of China chlor-alkali industry

ZHANG Ying-min,LANG Xu-xia,SHAO Bing-ran
(Qingdao Haijing Chemical Group Co.,Ltd.,Qingdao 266042,China)

The current situation and influencing factors of China chlor-alkali industry were analysed,including production capacity,yield,supply and demand and market.The results show that some companies expanded their capacity while some reduced;process technology has accelerated their upgrade;policies had more profound influence on this industry and will be normalization.

chlor-alkali;current situation;analysis

TQ114

A

1009－1785(2011)12-0006-07

2011-11-23