能不能在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和石油消費之間找到一條折衷道路，是中國當(dāng)前面臨的一件關(guān)鍵大事。

中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的關(guān)鍵時期，能源保障程度將直接決定著中國現(xiàn)代化能否順利完成。與此同時，國際氣候變化、國際政治環(huán)境、石油對外依存程度等因素對中國石油消費增長將形成巨大的制約。能不能在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和石油消費之間找到一條折衷道路，是中國當(dāng)前面臨的一件關(guān)鍵大事。

石油供需矛盾日益突出

自20世紀(jì)90年代末期以來，中國原油進(jìn)口量與國際原油價格走勢呈現(xiàn)出同步波動的現(xiàn)象，即油價高、進(jìn)口量大，油價低、進(jìn)口量小，中國石油行業(yè)也因此頗受非議，因為這顯然不符合正常市場交易中需求與價格呈反向關(guān)系的規(guī)律，也不符合市場交易的利益最大化取向。據(jù)測算，自1998年以來中國原油凈進(jìn)口量總體呈現(xiàn)量價齊增的態(tài)勢，尤其是2004年以后，原油價格上漲直接導(dǎo)致2004年至2008年中國在進(jìn)口原油方面每年分別較上年(同期)多支出69.2億美元、120.3億美元、110億美元、50.5億美元和410.7億美元，換算成人民幣多達(dá)近3000億。

另外，從邊際增量來看，原油價格上漲導(dǎo)致的中國財富外溢在2005年和2006年分別達(dá)到了7.04%和5.79%;而2008年原油價格暴漲暴跌，但全年原油平均價格依然達(dá)到97.2美元/桶，這導(dǎo)致通過進(jìn)口原油向國外轉(zhuǎn)移的財富占GDP增量的比重達(dá)到了10.36%，嚴(yán)重擠壓了下游原油消費行業(yè)的利潤空間，給下游企業(yè)和終端消費者造成了沉重負(fù)擔(dān)。

在油價上漲和進(jìn)口量不斷增長的同時，中國石油消費對外依存度自1993年起成為正數(shù)，并且呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢，到2008年就已超過50%。隨著工業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)和交通運輸業(yè)的發(fā)展，中國石油消費將繼續(xù)增加，但中國國內(nèi)石油生產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)階段，因此，對國外石油的依存度還會呈上升趨勢。(圖1)

石油消費存在“頂板效應(yīng)”:美國經(jīng)驗

中美是全球最大的兩個石油消費國，也是產(chǎn)油大國中對外依存度最高的兩個國家。由于中國潛在經(jīng)濟(jì)規(guī)模巨大，從經(jīng)濟(jì)規(guī)模的角度來看，已經(jīng)實現(xiàn)現(xiàn)代化的國家中只有美國可以提供可參考的經(jīng)驗。因此，以美國石油消費變化歷程為鑒，中國有意識地采取措施加速石油消費“頂板”的到來，對于降低未來所面臨的石油供需矛盾具有重要意義。

美國的工業(yè)化進(jìn)程與石油消費結(jié)構(gòu)的重大轉(zhuǎn)變

根據(jù)中國科學(xué)院現(xiàn)代化研究中心的報告，美國現(xiàn)代化進(jìn)程大致可以分為經(jīng)典現(xiàn)代化和新現(xiàn)代化(第二次現(xiàn)代化)兩大階段。其中，經(jīng)典現(xiàn)代化完成時間大致是1960年前后;此后，美國社會進(jìn)入新的發(fā)展階段，以追求生活質(zhì)量為特征，學(xué)者分別稱其為“后工業(yè)社會階段”、“后現(xiàn)代化階段”或“第二次現(xiàn)代化階段”。

隨著現(xiàn)代化進(jìn)程的發(fā)展，美國石油消費結(jié)構(gòu)也在發(fā)生顯著變化，突出表現(xiàn)為以下兩個方面的特點:一方面，工業(yè)石油消費存在“頂板效應(yīng)”。在20世紀(jì)50-60年代完成工業(yè)化的時候，美國工業(yè)石油消費大約占其全部石油消費的28%左右，之后，隨著美國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級，石油消費比重呈逐步下降的趨勢，目前大約為23%。

其次，交通運輸石油消費占總消費量的比重持續(xù)上升。由于石油資源保障程度高，美國的交通運輸設(shè)備在節(jié)能方面一直進(jìn)步不大，而且為追求更高的生活質(zhì)量和個人自由為目標(biāo)，美國汽車以大排量、高能耗著稱于世，因此，交通運輸石油消費占總量的比重持續(xù)上升，從20世紀(jì)50年代的50%上升到了目前的70%。這一特征對中國來講有很強的政策含義，即如何折衷石油保障程度低和提高居民生活質(zhì)量、滿足運輸要求之間的矛盾，走出一條新型現(xiàn)代化之路。

人均石油消費存在“頂板效應(yīng)”

從美國經(jīng)驗來看，人均石油消費量亦存在“頂板效應(yīng)”。1949年，美國的人均石油消費量約為1.93噸/人，此后隨著經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，人均石油消費量一路上漲，于1978年達(dá)到歷史最高值4.23噸/人。1978～1982年期間，第二次石油危機(jī)導(dǎo)致人均石油消費量隨之劇減。隨后盡管石油消費量不斷增加，但由于技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級、能源效率等因素的綜合作用，人均石油消費相對保持“總體平穩(wěn)，略有下降”的趨勢。美國的這一段經(jīng)歷表明，以節(jié)能和提高能效為目標(biāo)的政府政策調(diào)整可以引導(dǎo)資源投入到節(jié)能和能效提高領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步，最終達(dá)到政策預(yù)期目標(biāo)，同時，這種調(diào)整也意味著包含產(chǎn)業(yè)競爭力、經(jīng)濟(jì)競爭力和文明程度的綜合國力的提升。

從現(xiàn)代化進(jìn)程來看，美國在1960年左右全面完成工業(yè)化時人均GDP達(dá)到3000美元，此后人均石油消費還繼續(xù)保持增長了一段時間，于1978年在第二次石油危機(jī)的直接影響下，人均石油消費量才達(dá)到了其“頂板”。危機(jī)往往也孕育著機(jī)遇，此后西方發(fā)達(dá)國家對石油的相對依賴程度下降，緩解了供需矛盾，其中的經(jīng)驗值得中國等后發(fā)國家借鑒。(圖2)

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中國完成工業(yè)化時的石油需求有多大

中共“十六大”明確提出到2020年中國“基本實現(xiàn)工業(yè)化”。由于歷史起點低，中國的工業(yè)化目標(biāo)對應(yīng)的是美國的經(jīng)典現(xiàn)代化階段。從法、英、德、日、韓等國的經(jīng)驗來看，人均GDP在超過3000美元以后，大約10-12年可以達(dá)到10000美元，而且這一時期經(jīng)濟(jì)增速不僅高而且穩(wěn)定。2009年，中國人均GDP為3315美元，這也就意味著，再用10多年時間，到2020年，中國人均GDP將有可能達(dá)到10000美元。由于正處于工業(yè)化進(jìn)程中，中國的工業(yè)和交通運輸業(yè)在未來十年將會獲得較大發(fā)展。我們可以參照美國工業(yè)化進(jìn)程中的石油消費增長情況來，測算中國完成工業(yè)化時的石油需求。

基于消費增速的中國石油需求預(yù)測

如果以美國1962年人均GDP達(dá)到3000美元(當(dāng)年價)作為基本實現(xiàn)工業(yè)化的標(biāo)志，其石油消費相較于12年前、即1950年增長了48%?？紤]石油在中國能源消費中比重較低、降低碳排放壓力加大、工業(yè)化進(jìn)程加速、總體經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長潛力巨大等因素，中國2008年到2020年間石油消費增速完全有可能達(dá)到美國1950年到1962年間的增長速度?；诖思僭O(shè)，則2020年中國石油消費將達(dá)到5.4億噸，對外依存度將上升到63%(國內(nèi)產(chǎn)量2億噸)。(表4)

根據(jù)世界石油產(chǎn)量的增長速度，2009年中國石油大學(xué)中國能源戰(zhàn)略研究中心的初步估算結(jié)果表明，2020年世界石油凈貿(mào)易量(含非常規(guī))“頂板”約為25.8億噸。如果中國2020年的石油消費達(dá)到5.4億噸，石油進(jìn)口量將達(dá)到3.4億噸，約占預(yù)測世界石油凈貿(mào)易量的13.2%，將成為世界第二大進(jìn)口國。2020年將比2008年凈進(jìn)口量上升1.6億噸左右(約為321萬桶/日)，占全世界所增加的石油凈貿(mào)易量的四成左右。

鑒于世界石油凈貿(mào)易量存在頂板約束，中國石油進(jìn)口量的大幅度上升必將擠壓其他國家石油進(jìn)口量，從而產(chǎn)生矛盾。因此，中國石油進(jìn)口量不應(yīng)、也不能無節(jié)制增加，要有一個頂板約束。過去的七八年間，中國石油新增需求占全球石油新增需求的35.9%，不考慮金融投機(jī)因素，世界石油供需保持了基本平衡。在未來的十幾年中，如果中國石油新增需求占全球石油新增需求在四成左右，給予世界原油資源的壓力將有望處于可承受的范圍。

基于消費結(jié)構(gòu)調(diào)整的中國石油消費總量預(yù)測

從目前中國石油消費結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)消費所占比重最大，而交通運輸用油隨著工業(yè)化進(jìn)程中物流業(yè)的發(fā)展和汽車進(jìn)入家庭，預(yù)計這一部分所占比重將呈上升趨勢，而農(nóng)林牧漁用油占比將會呈下降趨勢，因此，我們對中國石油消費總量的分析，重點在工業(yè)和交通運輸兩個因素。(圖4)

1)中國工業(yè)用石油總量預(yù)測

從美國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程來看，工業(yè)用油的增長是有限度的，也是存在最高消費頂板的。工業(yè)化進(jìn)程中，工業(yè)用油增長較快，1950年至1962年間大約增長了50%，在隨后的十五年中又增長了50%多，達(dá)到歷史峰值，大約為1978年的2.66億噸，此后呈波動下降趨勢。1980年以前的15年的歷史說明，工業(yè)化完成后，工業(yè)用油總量呈慣性增長，在油價較低的情況下增長很快，即使油價出現(xiàn)較快上漲，抑制工業(yè)用油需求也需要一段時間，但是，工業(yè)用油的增長一定是有限度的。

2008年，中國消耗石油3.6億噸，工業(yè)用油占45%，即1.62億噸。參照美國的發(fā)展經(jīng)驗，對于2009～2020年中國工業(yè)用石油的變化，按照增長速度，我們預(yù)測未來可能會接近以下三種情形之一:

情形1:與美國保持相同的增長速度，即工業(yè)石油消費增長50%，則到2020年中國工業(yè)石油消耗將上升為2.43億噸。情形2:考慮中國的后發(fā)優(yōu)勢，所用機(jī)械設(shè)備等能效高于1962年的美國，如果到2020年工業(yè)用油增長40%，則中國工業(yè)石油消耗將上升為2.3億噸。情形3:考慮中國的后發(fā)優(yōu)勢，所用機(jī)械設(shè)備等能效顯著高于1962年的美國，而且政府采取更加嚴(yán)格的政策措施，那么如果到2020年工業(yè)用油增長30%，則中國工業(yè)石油消耗將上升為2.1億噸。

2)中國交通運輸用石油總量預(yù)測

從美國的經(jīng)驗來看，汽車用油的消耗是無限制的，直到目前仍在增長。由于中國的工業(yè)化進(jìn)程與汽車普及同步進(jìn)行，因此，就中國目前的情況來講，控制石油消耗的最大障礙依然還是在于汽車用油的增長。

從國際經(jīng)驗來看，一般來講在R值，也就是車價與人均GDP之達(dá)到2～3的時候，轎車就開始大規(guī)模地進(jìn)入家庭。日本在20世紀(jì)60年代初，韓國80年代中期先后進(jìn)入了10年快速成長期。根據(jù)國家統(tǒng)計局修訂后的2008年GDP數(shù)據(jù)，中國人均GDP為23707元人民幣，R值為3的時候，汽車均價就是7.1萬元而，這個價格正是目前市場中銷量最大的1.6L排量以下的主力車型價格，這就意味著中國汽車市場進(jìn)入高速發(fā)展期。同時，中國人口在13.2億左右，城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到44%，城鎮(zhèn)總?cè)丝诮?億(美國總?cè)丝诘膬杀?，而且城鎮(zhèn)居民收入一般是農(nóng)村居民收入的2-3倍，這也就意味著僅考慮龐大的城市人口和城鄉(xiāng)間收入分配的差異，即使汽車銷售價格達(dá)到10萬元，中國城鎮(zhèn)部分也進(jìn)入了R值2-3的區(qū)間和汽車高速發(fā)展期。

從汽車擁有率的國際經(jīng)驗來看，汽車擁有率在2%左右屬于起步階段(導(dǎo)入期)，在達(dá)到15%以前屬于高速增長階段(發(fā)展期)，達(dá)到25%時進(jìn)入低速增長階段(普及期)。美國在1920～1930年間汽車保有率就達(dá)到了15%，因此，美國的經(jīng)典現(xiàn)代化與汽車發(fā)展期是不一致的。

根據(jù)中國公安部數(shù)據(jù)，2007年，中國汽車保有率達(dá)到了4.3%，2008年為4.9%，2009年預(yù)計將達(dá)到5.7%，中國的經(jīng)典現(xiàn)代化與汽車高速發(fā)展期是一致的。

由于美國汽車一般排量比較大，能耗高，美國3億輛車消耗近6億噸原油。相比之下，2008年中國消費石油總量3.6億噸，按照汽車石油消耗占全部石油消耗的28%，總量大約為1億噸，汽車保有量6500萬輛，這意味著目前中國單車年耗油量僅為美國的四分之三?；谄囉秃?，我們分別考慮三種可能情況:

情形1:如果中國汽車保有量年均增長7%，則到2020年中國汽車保有量將達(dá)到1.3億輛，汽車保有率達(dá)到10%?？紤]2020年乘用車燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)較2008年下降20%，則其消耗的原油將達(dá)到1.6億噸，這意味著其他行業(yè)的消費從2.6億噸增加到3.8億噸，增長46%。

情形2:如果按照車輛測試中心(ARTC)的預(yù)測數(shù)據(jù)，中國汽車保有量年均增長7.8%，到2020年中國汽車保有量將達(dá)到1.6億輛，汽車保有率達(dá)到12.3%?？紤]2020年乘用車燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)較2008年下降20%，則其消耗的原油將達(dá)到1.92億噸，這意味著其他行業(yè)的消費從2.6億噸增加到3.48億噸，上升33.8%。(表5)

情形3:如果中國汽車保有量年均增長10%，則到2020年中國汽車保有量將達(dá)到2億輛，汽車保有率達(dá)到15%?？紤]2020年乘用車燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)較2008年下降20%，則其消耗的原油將達(dá)到2.4億噸，這意味著其他行業(yè)的消費從2.6億噸增加到3億噸，上升15.4%。

由于農(nóng)業(yè)在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有特殊重要的戰(zhàn)略意義，中國政府一直在加大對該領(lǐng)域的投入。因此，農(nóng)林牧漁業(yè)的用油也將會保持適度增長。因此，綜合考慮中國石油的可供給量(包括自產(chǎn)與進(jìn)口)、工業(yè)化進(jìn)程和汽車進(jìn)入高速發(fā)展期、乘用車燃油經(jīng)濟(jì)性提高等因素，從上述工業(yè)用石油總量和汽車用石油總量的分析來看，我們認(rèn)為，中性方案是最能接受的方案。在此方案下，農(nóng)林牧漁業(yè)用油將獲得21.4%的增長，可以基本滿足需求。(表6)

但是，值得特別關(guān)注的是，汽車保有量增速仍是一個巨大的不確定因素。過去的十年是中國汽車行業(yè)的導(dǎo)入階段，除少數(shù)特殊年份外，年增長率均在10%以上。由于汽車行業(yè)正進(jìn)入快速發(fā)展階段，汽車年產(chǎn)銷量在向2000萬輛邁進(jìn)，汽車保有量年度增長也將超過1000萬輛，因此，到2020年，中國汽車保有量年均增長7.8%，保有量達(dá)到1.6億輛，汽車保有率達(dá)到12.3%，可能是一個保守估計。從過去的經(jīng)驗來看，中國2020年汽車保有量達(dá)到假設(shè)3情境下結(jié)果的概率也是相當(dāng)大的。這就意味著，如果農(nóng)林牧漁業(yè)石油消費保持低速增長、甚至基本保持不變，中國石油消費總量將突破5.4億噸，達(dá)到5.67億噸～5.88億噸之間。如果不采取有力措施，屆時，中國石油凈貿(mào)易增量將占國際石油貿(mào)易凈增量的五成左右，將有可能會引起西方國家和發(fā)展中大國更多的不滿，加強石油消費的“頂板約束”勢在必行。

抑制石油消費過快增長的政策選擇

由于中國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的關(guān)鍵時期，在2020年之前，石油消費量的絕對上升和對外依存度的提高有其必然性。如果在“十二五”期間天然氣替代油比例和新能源能夠得到大的突破，這一頂板甚至有可能下降。因此，提前根據(jù)石油消費和對外依存度的頂板約束制定有針對性的政策措施，對內(nèi)將起到調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費模式的杠桿效應(yīng)，對外則能起到大國的責(zé)任意識，有利于化解一些潛在的矛盾沖突和提升我國的國際地位。

(1)成品油價格的市場化是必然選擇。在國內(nèi)市場逐步與國際石油市場接軌的情況下，我國石油對外依存度已經(jīng)超過了50%，盡管仍有近50%的供給由國內(nèi)生產(chǎn)(這一部分的生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于國際市場油價)，但是這并不能成為價格形成過程中人為調(diào)低價格的理由，對于由于資源性產(chǎn)品的特殊性而產(chǎn)生的超額利潤，只能在市場形成價格之后，政府采取其他手段進(jìn)行分配環(huán)節(jié)的調(diào)節(jié)，而不能直接調(diào)節(jié)生產(chǎn)或者流通環(huán)節(jié)，否則就會破壞價格的形成機(jī)制。盡管我國成品油價格形成機(jī)制改革向前又邁出了一大步，但仍離市場形成價格的機(jī)制還有很大差距，既不利于發(fā)揮市場的資源配置功能，也不利于企業(yè)活力的發(fā)揮，還容易因價格的人為調(diào)控而導(dǎo)致社會對政府的不滿。

(2)燃油稅應(yīng)由目前的從量稅改為從價稅。從價稅具有自動穩(wěn)定器的功能，在油價過高時對于消費有更強的抑制作用，而在油價較低時則有減緩需求過快下降的功能，其目的在于優(yōu)化人們的消費行為，而且稅率要參考國際經(jīng)驗，要能夠發(fā)揮作用。目前國內(nèi)采取了從量稅的做法，在油價較低時，一定額度的稅收可以起到抑制需求的作用，但在油價較高時，其在油價中所占比重降低，調(diào)節(jié)需求的作用會受到削弱。歐、日等國的燃油稅政策經(jīng)驗比較值得借鑒，而美國較低的燃油稅后果也是有目共睹，極大地鼓勵了高油耗車的發(fā)展，但也降低了美國汽車產(chǎn)業(yè)的長期競爭力。

(3)提高汽車的燃油經(jīng)濟(jì)性和成品油的品質(zhì)。石油作為寶貴的礦產(chǎn)資源，只有最大限度的挖掘其使用效率才能更好的服務(wù)于人民生活。政府有關(guān)部門要借鑒國外的先進(jìn)經(jīng)驗，有步驟的逐漸提高汽車燃油效率，同時加快淘汰落后車輛，這對于降低單車能耗，降低石油消費總量將產(chǎn)生非常積極的作用。此外，政府部門應(yīng)加快督促石油生產(chǎn)企業(yè)提高成品油的品質(zhì)，成品油品質(zhì)的提升對于降低汽車能耗、減少排放同樣也有非常重要的作用。

(4)提高公共交通系統(tǒng)的運載能力，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。隨著私家車在汽車保有量中比重的上升，私家車逐漸成為人們出行的重要方式和石油消耗的重要增長來源。但是，從載客運輸效率來看，在眾多運輸方式中，私家車是運輸效率最低、能耗最高、最不經(jīng)濟(jì)的一種方式。因此，政府應(yīng)加大對城市公共交通系統(tǒng)的投入力度，向社會提供舒適、快捷的公共出行方式，降低對私家車的依賴，將會產(chǎn)生降低能耗、提高運輸能力和通行效率的作用。

(5)加快推進(jìn)新能源汽車的研發(fā)和市場化。目前的汽車動力來源主要是石油，其他能源所占比重很低，但是，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，汽車動力來源多樣化趨勢日益明顯，長期來看對中降低石油對外依存度過高的壓力將起到積極的作用。目前，新能源汽車的開發(fā)正在如火如荼的開展，國內(nèi)外皆是如此。天然氣汽車不僅對石油產(chǎn)生很強的替代作用，而且可以降低排放，是很好的清潔能源汽車。電動車也是發(fā)展前景極為光明的清潔能源車類型之一，它不僅能源轉(zhuǎn)化效率高，而且更加清潔環(huán)保。對于各種清潔能源汽車的發(fā)展，政府應(yīng)通過財政支持等方式引導(dǎo)合理價格機(jī)制的形成，引導(dǎo)更多資源流向該領(lǐng)域，從而促進(jìn)多樣化的清潔能源汽車的發(fā)展，而且也有助于中國汽車產(chǎn)業(yè)抓住新的機(jī)遇，占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)制高點，實現(xiàn)一舉多得。

(6)提高工業(yè)、農(nóng)林牧漁用油的使用效率。工業(yè)用油雖然會存在峰值，但不努力提高技術(shù)水平，使用效率同樣也會不高，也會造成浪費。要通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、引進(jìn)新設(shè)備、對原有進(jìn)行技術(shù)改造、落后設(shè)備淘汰等多種措施提高石化制成品的回收率，降低能源消耗。通過循環(huán)使用降低石油消耗。農(nóng)林牧漁業(yè)在我國石油消耗中也占有很大比重，但這一領(lǐng)域中的設(shè)備技術(shù)水平總體更低、能源消耗更加粗放，加強這一領(lǐng)域的提高能效、降低能耗的投入對于緩解中國石油對外依存壓力同樣意義重大。

(7)強化經(jīng)濟(jì)激勵和約束政策措施。提高節(jié)能減排效果要采取激勵與約束相結(jié)合的政策措施。一方面，把節(jié)能列入財政預(yù)算，增加政府撥款，用于節(jié)能研發(fā)和示范、貸款貼息、節(jié)能管理等方面，激勵市場主體的節(jié)能減排意愿。另一方面，加快稅費政策轉(zhuǎn)型，由目前的增值稅、所得稅為主轉(zhuǎn)向帶有節(jié)能環(huán)保調(diào)控功能的稅費為主，加快推出能源稅、碳稅、二氧化硫稅等環(huán)境稅。