■文/本刊記者 張 娥

進(jìn)口LCPM:中海油初嘗鮮

■文/本刊記者 張 娥

與澳大利亞簽訂液化煤層氣購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，不僅延伸了中海油LNG合作的整體產(chǎn)業(yè)鏈，而且使諸多新興領(lǐng)域得到加強(qiáng)，贏得更大的市場(chǎng)空間。

這個(gè)春天，石油巨頭們對(duì)天然氣購(gòu)買(mǎi)貿(mào)易顯得情有獨(dú)鐘，而且收獲頗豐。

繼中國(guó)石油聯(lián)手殼牌并購(gòu)澳大利亞煤層氣生產(chǎn)商后，中國(guó)、英國(guó)和澳洲三方合作的商業(yè)模式典范再次涌現(xiàn)。3月24日，中國(guó)海洋石油總公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中海油）與英國(guó)天然氣集團(tuán)(BG)簽署為期20年的液化天然氣購(gòu)銷(xiāo)合同及澳大利亞柯蒂斯液化天然氣項(xiàng)目有關(guān)協(xié)議，總采購(gòu)量為7200萬(wàn)噸。

此次合作，標(biāo)志著澳大利亞生產(chǎn)的以煤層氣為原料的液化天然氣（LCPM）將會(huì)首次銷(xiāo)往全球最有潛力的中國(guó)市場(chǎng)。專(zhuān)家認(rèn)為，憑借著這筆大單，中海油將在澳洲建立起液化天然氣整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的全方位合作體系，在國(guó)內(nèi)液化煤層氣方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)也將得到增強(qiáng)。

供需所求

按照之前達(dá)成的框架協(xié)議，中海油與英國(guó)天然氣集團(tuán)公司終于正式簽訂了這筆購(gòu)氣協(xié)議。這個(gè)具有約束力的協(xié)議誕生后，標(biāo)志著兩國(guó)在這個(gè)項(xiàng)目上成熟的供需關(guān)系正式成立。

之所以能夠達(dá)成這樣一個(gè)協(xié)議，追溯背后深層的原因，還是由雙方的供應(yīng)和需求所決定的。

供應(yīng)方澳大利亞擁有豐富的天然氣資源，還擁有世界上最大的煤層氣儲(chǔ)藏。然而澳大利亞人口只有2000萬(wàn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)很小，天然氣、煤層氣等燃?xì)庠诋?dāng)?shù)刭u(mài)不上價(jià)錢(qián)。據(jù)悉，澳大利亞氣價(jià)約為中國(guó)氣價(jià)的一半。所以，開(kāi)拓海外市場(chǎng)是澳大利亞天然氣生產(chǎn)商重要的消化渠道。

據(jù)悉，在澳大利亞昆士蘭州境內(nèi)，還有若干家上億美金規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目急尋市場(chǎng)、蓄勢(shì)待發(fā)。

受金融危機(jī)影響，2009年全球天然氣消費(fèi)量出現(xiàn)了十年來(lái)的首次下降，而中國(guó)的天然氣需求依然保持了旺盛的增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，去年中國(guó)的天然氣消費(fèi)量為874.5億立方米，增長(zhǎng)11.5%，產(chǎn)量達(dá)870.5億立方米，增長(zhǎng)7.7%。

據(jù)專(zhuān)家預(yù)計(jì)，到2020年中國(guó)的天然氣缺口為500億立方米～800億立方米?？梢?jiàn)，中國(guó)未來(lái)的天然氣需求將相當(dāng)旺盛，市場(chǎng)潛力很大。

這些數(shù)據(jù)表明，中國(guó)將成為重要的天然氣消費(fèi)市場(chǎng)。中國(guó)巨大的能源市場(chǎng)無(wú)疑散發(fā)著更大的吸引力。中海油此時(shí)表現(xiàn)出的購(gòu)氣意向，正好切中英國(guó)天然氣集團(tuán)的心意。

另外，澳大利亞的地理位置非常便于向日益增長(zhǎng)的亞洲液化天然氣市場(chǎng)出口，其中屬中國(guó)市場(chǎng)最令其看好。

同時(shí)，對(duì)中國(guó)而言，“國(guó)內(nèi)正加大清潔能源利用，天然氣缺口很大，這個(gè)協(xié)議對(duì)于補(bǔ)充供需缺口意義重大?！睂?duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)研究中心專(zhuān)家王煒瀚向記者表示。

正是由于雙方各有所求，才使得這樣一個(gè)大手筆購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議得以達(dá)成。如BG首席執(zhí)行官弗蘭克·查普曼表示，這是世界上第一個(gè)以煤層氣為原料的液化天然氣項(xiàng)目，也是澳大利亞迄今為止最大單一買(mǎi)家的液化天然氣協(xié)議之一。

廣東油氣商會(huì)燃?xì)獠坎块L(zhǎng)莊榮金向記者表示：“因?yàn)樾枨笸?，?guó)內(nèi)供應(yīng)不應(yīng)單純依靠天然氣田生產(chǎn)的天然氣，還可以有一部分來(lái)自煤層氣、頁(yè)巖氣等非常規(guī)氣體，這些也可替代使用。”

延伸產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)協(xié)議，中海油將每年從英國(guó)天然氣集團(tuán)采購(gòu)360萬(wàn)噸液化天然氣，為期長(zhǎng)達(dá)20年。位于澳大利亞昆士蘭州的柯蒂斯液化天然氣項(xiàng)目，由英國(guó)天然氣集團(tuán)旗下的天然氣公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)2014年投產(chǎn)，兩條生產(chǎn)線每年生產(chǎn)大約740萬(wàn)噸液化天然氣。

這只是中海油在柯蒂斯項(xiàng)目中一系列合作的開(kāi)始，與之配套的協(xié)議還有40多個(gè)。除天然氣購(gòu)銷(xiāo)外，還包括煤層氣開(kāi)發(fā)、天然氣液化處理、造船、運(yùn)輸?shù)龋婕耙夯烊粴庹麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的全方位合作。根據(jù)協(xié)議，中海油會(huì)獲得煤層氣資源儲(chǔ)量權(quán)益的5%，第一條生產(chǎn)線權(quán)益的10%。

以造船來(lái)說(shuō)，LNG船為高技術(shù)、高可靠性、高附加值的“三高”船舶，核心技術(shù)只有韓國(guó)、日本及歐美少數(shù)國(guó)家掌握。未來(lái)中海油與BG將組建船東公司，中海油將有70%的權(quán)益，同時(shí)還將在中國(guó)建造兩條液化天然氣運(yùn)輸船。

中國(guó)石油大學(xué)工商管理學(xué)院劉毅軍教授認(rèn)為：“這種產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)大合作，有利于中海油整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，提高在國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)的影響力?！?/p>

很明顯，與以往購(gòu)買(mǎi)液化天然氣協(xié)議不同，此次展現(xiàn)了全方位的合作。從煤層氣開(kāi)采液化到船舶、運(yùn)輸，都體現(xiàn)了中海油諸多長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)。

莊榮金部長(zhǎng)認(rèn)為：“以前的合作都是液化天然氣，這次還包括了另一重要項(xiàng)目——液化煤層氣，這是此次合作最大的特點(diǎn)。”

中海油進(jìn)口澳大利亞的液化煤層氣，在價(jià)格上與傳統(tǒng)天然氣價(jià)格相比是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？一旦液化煤層氣進(jìn)入中國(guó)，其銷(xiāo)售市場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施是否完備？

對(duì)此，中海油總經(jīng)理傅成玉表示：“無(wú)論現(xiàn)在是否參股，目前的價(jià)格是完全按照市場(chǎng)走，這是中海油在廣東第一個(gè)LNG項(xiàng)目以來(lái)最好的價(jià)格?！?/p>

據(jù)悉，近年來(lái)國(guó)外煤層氣發(fā)展很迅速，技術(shù)正在逐漸提升，規(guī)模也正在擴(kuò)大。國(guó)外煤層氣開(kāi)發(fā)比較成熟，有一些煤層氣的開(kāi)采成本甚至可以與某些常規(guī)天然氣競(jìng)爭(zhēng)。再加上一些國(guó)家為了鼓勵(lì)生產(chǎn)，給予一些政策優(yōu)惠，這使得其市場(chǎng)前景看好。

“中國(guó)有些氣田后期開(kāi)采難，成本高，加之需求旺盛，直接導(dǎo)致天然氣市場(chǎng)價(jià)格上漲壓力加大，企業(yè)可以通過(guò)引進(jìn)國(guó)外進(jìn)口氣，包括液化煤層氣來(lái)緩解壓力，從長(zhǎng)期看，有利于抑制價(jià)格上漲?！眲⒁丬娊淌诒硎?。

他進(jìn)一步分析：“限于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，國(guó)際氣價(jià)正處于低價(jià)時(shí)期，一些國(guó)家為了鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)發(fā)煤層氣，給當(dāng)?shù)厝細(xì)馍a(chǎn)企業(yè)提供一些優(yōu)惠政策，這使得我國(guó)購(gòu)買(mǎi)煤層氣價(jià)格會(huì)低一些。同時(shí)由于燃?xì)舛▋r(jià)公式的因素，即便是同樣的系數(shù)，由于目前處于低價(jià)點(diǎn)，長(zhǎng)期價(jià)格就會(huì)低很多，進(jìn)口很有利。即便長(zhǎng)期價(jià)格不是最低，但只要長(zhǎng)期綜合均價(jià)很穩(wěn)，也會(huì)比較劃算?！?/p>

擴(kuò)大市場(chǎng)

◎旺盛的市場(chǎng)需求前景，讓中海油瞄準(zhǔn)了煤層氣這個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。供圖/新華社

從最近幾樁國(guó)內(nèi)石油企業(yè)與澳大利亞的合作協(xié)議來(lái)看，都說(shuō)明目前煤層氣開(kāi)發(fā)十分火熱。最新統(tǒng)計(jì)顯示，去年全年，中國(guó)有200億美元投資到澳洲的能源項(xiàng)目。除了上游開(kāi)采外，澳方也希望中國(guó)公司考慮更多的深加工項(xiàng)目，例如煤層氣制LNG、煤化工等。

王煒瀚教授認(rèn)為，從某種意義上講，油氣行業(yè)缺乏新增長(zhǎng)點(diǎn)和熱點(diǎn)，煤層氣算是熱點(diǎn)背景下的熱點(diǎn)。不過(guò)，其商業(yè)開(kāi)發(fā)前景得從各個(gè)公司投資的“真金白銀”上作判斷。

隨著中國(guó)企業(yè)對(duì)開(kāi)發(fā)非常規(guī)能源認(rèn)識(shí)的提高，非常規(guī)燃?xì)獾拈_(kāi)發(fā)利用將是一個(gè)趨勢(shì)。雖然目前中海油并沒(méi)有參與國(guó)內(nèi)煤層氣的開(kāi)采，但是這并不意味該公司就要放棄這一塊“蛋糕”。

“增加液化煤層氣進(jìn)口，可以給中海油帶來(lái)諸多好處。第一，因?yàn)槊簩託饪梢酝ㄟ^(guò)已有的天然氣管道設(shè)施，中海油原有的和將建的管道設(shè)施可以更大化地利用，充分發(fā)揮作用。第二，不論是液化天然氣還是液化煤層氣，都能使得中海油LNG進(jìn)口總量增加，中海油在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的份額也會(huì)增加，市場(chǎng)占有率會(huì)提高。”劉毅軍教授認(rèn)為，“對(duì)中海油來(lái)說(shuō)，通過(guò)引進(jìn)液化煤層氣這樣的非常規(guī)燃?xì)?，最關(guān)鍵的是能針對(duì)不同用途提供不同產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多樣性選擇，替代性更強(qiáng)。”

他認(rèn)為，國(guó)內(nèi)天然氣高端用戶(hù)正在呈現(xiàn)出更強(qiáng)的支付意愿，國(guó)家對(duì)煤層氣的價(jià)格政策又允許生產(chǎn)企業(yè)與用戶(hù)直接商談價(jià)格，中海油如能抓住國(guó)際市場(chǎng)變化的有利機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)在低價(jià)點(diǎn)上，通過(guò)進(jìn)口方式直接將海外煤層氣引入我國(guó)沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、用氣緊張的地區(qū)，利用海外全產(chǎn)業(yè)鏈合作進(jìn)一步降低成本，加之國(guó)內(nèi)利用自己的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，將會(huì)有效擴(kuò)大自己的不同用戶(hù)群和市場(chǎng)份額。中海油加大我國(guó)深海天然氣開(kāi)發(fā)利用的力度及擴(kuò)大其它天然氣來(lái)源方式，并在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)加緊布局，可能會(huì)使國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈下游市場(chǎng)形成不同價(jià)位天然氣的分層競(jìng)爭(zhēng)格局。同時(shí)，也反映出中海油對(duì)東南沿海地區(qū)天然氣價(jià)格走勢(shì)的判斷。該地區(qū)的天然氣價(jià)格可能率先高起，引領(lǐng)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)。