劉 勇

(武漢冶金管理干部學(xué)院 經(jīng)濟(jì)管理系,湖北 武漢 430081)

改革開放30年來,中國鋼鐵產(chǎn)量一直伴隨著中國經(jīng)濟(jì)高速增長。1980年,中國粗鋼產(chǎn)量僅為3712萬噸,分別是日本和美國的1/3和1/3略強(qiáng)。2008年,中國粗鋼產(chǎn)量突破5億噸。與此同時(shí),日本與美國的粗鋼產(chǎn)量仍分別為1.2億噸和1億噸左右,與30年前的產(chǎn)量基本持平。中國的鋼鐵產(chǎn)量在近30年間猛增了13倍,相當(dāng)于世界前十大產(chǎn)鋼國鋼鐵產(chǎn)量的總和,已成為世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國、鋼鐵進(jìn)口國和鋼鐵出口國。盡管我國已經(jīng)成為鋼鐵生產(chǎn)大國和鋼鐵消費(fèi)大國,但我國鋼鐵工業(yè)呈現(xiàn)出粗放型特征,企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境也發(fā)生了巨大變化：國內(nèi)市場產(chǎn)能過剩、出口增速減緩、原料資源供應(yīng)不穩(wěn)定、生產(chǎn)成本增加。在“國內(nèi)競爭國際化”和“國際競爭國內(nèi)化”同時(shí)凸現(xiàn)的今天,鋼鐵企業(yè)如果不“走出去”,不與國際經(jīng)濟(jì)接軌,企業(yè)就會面臨被擠出國際和國內(nèi)市場的雙重危險(xiǎn)。

一、我國鋼鐵行業(yè)對外投資的發(fā)展歷程及特點(diǎn)

聯(lián)合國貿(mào)發(fā)大會(UNCTAD)2009年01月19日公布數(shù)據(jù)顯示,2008年全球海外直接投資額(初值)為1.4491萬億美元,同比減少21%,為2003年以來首次出現(xiàn)負(fù)增長。但中國依然堅(jiān)挺,維持在3.6%的增幅,依然呈現(xiàn)快速成長的趨勢。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2007年中國對外直接投資凈額為265.1億美元,較上年增長25.3%,對外直接投資累計(jì)凈額為1179.1億美元,較上年增長30.1%。2004～2007年我國對外直接投資流量增長迅猛,2007年比2004年增長超過200億美元。(見圖1)中國對外直接投資涉及的行業(yè)領(lǐng)域極為廣泛。2007年,中國對外直投資流向批發(fā)和零售業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸倉儲業(yè)、采礦業(yè)、制造業(yè)的流量占當(dāng)年流量比重較大(見圖2),占到當(dāng)年對外直接投資流量的九成一。

作為國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)的鋼鐵工業(yè)對外投資也呈現(xiàn)增長的態(tài)勢,其對外投資大致經(jīng)歷了以下三個(gè)階段：

第一階段：起步階段。為了開拓國際市場,發(fā)展與世界各國的貿(mào)易往來,一些國有大型鋼鐵企業(yè)先后在美國、英國、德國、日本、香港、新加坡、澳大利亞、南非等地設(shè)立了海外分支機(jī)構(gòu),建立了一批貿(mào)易公司。與此同時(shí),也在海外投資開辦了一些與貿(mào)易相關(guān)的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸方面的企業(yè)。1988年11月,為了更好地出口鋼鐵產(chǎn)品和進(jìn)口設(shè)備備件,寶鋼首次嘗試“走出去”策略,與中國技術(shù)進(jìn)出口總公司在日本東京組建的合資貿(mào)易公司——寶華貿(mào)易株式會社,這是寶鋼創(chuàng)辦的第一家海外企業(yè)。隨著寶鋼取得自營進(jìn)出口權(quán)后,1993年8月,寶鋼在日本組建了專門從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)的第一家海外全資子公司——寶和通商株式會社,同年10月在德國漢堡成立了寶鋼歐洲貿(mào)易公司。從1993年起,武鋼也相繼在德國、日本、香港設(shè)立了海外聯(lián)絡(luò)處和貿(mào)易機(jī)構(gòu)。這些海外企業(yè)的投資規(guī)模普遍較小,多分布在世界上的一些著名港口和大城市,主要從事貿(mào)易活動,基本屬于貿(mào)易性的海外投資。這批海外企業(yè)的設(shè)立為我國鋼鐵企業(yè)對外貿(mào)易事業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。

圖1 2002-2007中國對外直接投資流量情況 單位：億美元

圖2 2007年中國對外直接投資流量行業(yè)分布 單位：億美元

第二階段：穩(wěn)步發(fā)展階段。隨我國鋼鐵工業(yè)的持續(xù)快速增長,鐵礦石資源短缺的狀況日益突出,進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量大幅增長,對進(jìn)口鐵礦石的依賴度越來越強(qiáng)。為應(yīng)對上游壟斷,獲取戰(zhàn)略資源,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)紛紛通過直接投資國外礦山建設(shè)、參股或控股國外礦山企業(yè)等多種方式以保障國內(nèi)的鐵礦石供應(yīng)和回避國際鐵礦石價(jià)格大幅上漲。1992年12月,首鋼以1.2億美元收購了秘魯鐵礦公司98.4%的股份,并且承擔(dān)了該公司4200萬美元的債務(wù),獲得了馬科納礦區(qū)內(nèi)所有礦產(chǎn)資源的無限期開發(fā)和利用權(quán)。2001年5月,寶鋼與巴西CVRD合資組建寶華瑞,取得每年600萬噸鐵礦石供應(yīng);2002年6月,寶鋼投資設(shè)立寶澳礦業(yè)有限公司與澳大利亞哈默斯利合資辦礦,控制每年1000萬噸鐵礦資源。2004年,武鋼與馬鞍山鋼鐵股份公司、江蘇沙鋼集團(tuán)公司、唐山鋼鐵股份公司一起,與澳大利亞必和必拓公司合資成立了威拉拉聯(lián)合公司,共同開發(fā)澳大利亞鐵礦石。在國際金融危機(jī)的大背景下,國外企業(yè)資產(chǎn)價(jià)格和資源型產(chǎn)品價(jià)格大幅縮水,我國鋼鐵企業(yè)海外資源性投資尤其活躍：2007年5月,武鋼、寶鋼、鞍鋼、首鋼合資成立了北京鋼企聯(lián)礦產(chǎn)資源投資有限公司,對柬埔寨一個(gè)礦山項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)勘探。2007年9月,鞍鋼與澳大利亞金達(dá)必公司簽署協(xié)議,雙方將合資開發(fā)位于澳大利亞西澳洲的卡拉拉鐵礦。2008年12月,首鋼集團(tuán)通過其下屬的香港公司成功收購了澳大利亞吉布森山鐵礦公司的股份。2008年年底,武鋼與澳大利亞CXM公司簽署框架協(xié)議,與CXM公司共同開發(fā)澳洲南中部的鐵礦石資源;2009年年初,武鋼以現(xiàn)金和技術(shù)入股,占有馬達(dá)加斯加Bekisopa地區(qū)面積約287平方公里的礦產(chǎn)勘探及開采權(quán)60%的股份;4月,武鋼斥資2.4億美元入股加拿大礦企ConsolidatedThompson,成為該公司第一大股東,并參與該公司BloomLake礦區(qū)的運(yùn)營;5月,武鋼與澳大利亞礦業(yè)公司W(wǎng)PG簽署框架協(xié)議,將成為后者第二大股東,并與其合資開發(fā)位于南澳大利亞中部的一處礦產(chǎn)。目前,寶鋼、武鋼、鞍鋼、首鋼、唐鋼等大型鋼鐵企業(yè)紛紛在國外投資鐵礦山。綜合已有資料看,我國鋼企投資的海外礦區(qū)主要集中在鐵礦石品位高、資源豐富的澳大利亞、巴西,其次是周邊毗鄰的國家如蒙古國、俄羅斯、越南和朝鮮等地,另外在加拿大、智利和印尼等地也均有中國企業(yè)投資的礦山。

第三階段：取得突破性進(jìn)展階段。隨著國內(nèi)鋼鐵企業(yè)冶煉技術(shù)不斷成熟和裝備的不斷升級,鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量不斷提升,品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)開始不僅僅滿足于海外投資礦山,而是在有資源的地方建立鋼鐵生產(chǎn)業(yè),并將鋼鐵產(chǎn)品就近銷售到市場需求較為旺盛的地區(qū)。2007年10月3日,寶鋼與巴西淡水河谷公司合資成立了寶鋼維多利亞鋼鐵公司。該公司總投資35億美元,寶鋼占股 60%,巴西淡水河谷公司占股40%。寶鋼維多利亞鋼鐵公司計(jì)劃一期年產(chǎn)500萬噸板坯,二期年產(chǎn)1000萬噸板坯,并留有發(fā)展鋼鐵下游產(chǎn)品的空間。一期工程計(jì)劃2009年開工建設(shè),2011年投產(chǎn),產(chǎn)品主要用于出口。2008年2月28日,中國五礦集團(tuán)、新興鑄管鋼鐵廠和印度合資成立的新印度鋼鐵有限公司。新印度鋼鐵有限公司項(xiàng)目總共分三期,初期是年產(chǎn)200萬噸的球團(tuán)廠,二期增產(chǎn)到600萬噸,三期將建立年產(chǎn)250萬噸的鋼廠。公司由中方控股55%,合資方包括3家印度企業(yè)。2009年5月,武鋼與巴西物流企業(yè)LLXLogistica和鐵礦石生產(chǎn)商MMX就商業(yè)和戰(zhàn)略伙伴關(guān)系簽署了諒解備忘錄,并確定了一些關(guān)鍵的條款,包括武鋼要在巴西東南部的里約熱內(nèi)盧州亞蘇港建立一個(gè)綜合鋼鐵工廠,由武鋼控股并負(fù)責(zé)運(yùn)營,其年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到500萬噸。

從我國鋼鐵企業(yè)對外投資發(fā)展過程看,我國鋼鐵企業(yè)對外投資起步晚,但發(fā)展速度快。大多數(shù)鋼企對外投資方式都是從建點(diǎn)、開辦“窗口”等貿(mào)易方式開始,逐步走向投資建廠、收購兼并、股權(quán)置換、境外上市和建立戰(zhàn)略合作聯(lián)盟等國際通行的跨國投資方式。投資產(chǎn)業(yè)也符合西方跨國公司在其最初發(fā)展階段的規(guī)律：主要是集中于資源開發(fā)類部門,是其在母國的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的復(fù)制或?yàn)槠湓谀竾a(chǎn)體系提供原材料供應(yīng)。

綜合來看,我國鋼鐵行業(yè)海外投資主體以央企、地方大型國有企業(yè)為主,而民營企業(yè)所占比例較低;對外投資偏重于鐵礦石資源的開發(fā),而忽視了高附加值、高技術(shù)含量方面的投資;從事貿(mào)易性企業(yè)偏多,而生產(chǎn)性企業(yè)和技術(shù)服務(wù)性企業(yè)偏少。我國鋼鐵企業(yè)對外投資結(jié)構(gòu)失衡將會影響到我國企業(yè)海外投資的競爭力和投資績效。

二、我國鋼鐵企業(yè)“走出去”的戰(zhàn)略選擇

在當(dāng)前國際形勢下,鋼鐵企業(yè)必須樹立全球戰(zhàn)略意識,在認(rèn)真地分析企業(yè)自身優(yōu)勢、特點(diǎn)和東道國投資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,依據(jù)對外投資的理論和原則正確選擇投資地點(diǎn)和投資產(chǎn)業(yè),同時(shí)還須加大專業(yè)人才培養(yǎng)和儲備力度,以提高投資競爭力和投資績效。

1.樹立全球戰(zhàn)略意識。我國鋼鐵企業(yè)“走出去”實(shí)行跨國經(jīng)營,比在國內(nèi)經(jīng)營變數(shù)更多,風(fēng)險(xiǎn)更高,難度更大,對企業(yè)素質(zhì)要求更高。鋼企除把海外戰(zhàn)略融入總體戰(zhàn)略之中外,還有必要制定相對獨(dú)立的海外戰(zhàn)略,在這方面海爾集團(tuán)、萬向集團(tuán)等企業(yè)做法值得借鑒?？鐕境砷L的經(jīng)驗(yàn)表明,一個(gè)企業(yè)要成為跨國公司,最根本的不是對外投資和跨國經(jīng)營,而是制定和實(shí)施一項(xiàng)正確的全球戰(zhàn)略,全球戰(zhàn)略是跨國公司的靈魂,它能使跨國公司具有全球眼光,全球思維,捕捉利用機(jī)會。

2.注意投資區(qū)域的選擇。西方對外直接投資理論從企業(yè)的視角揭示了企業(yè)國際化的動因,企業(yè)對外直接投資無非是為了獲取資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和降低企業(yè)成本。發(fā)達(dá)國家掌握先進(jìn)技術(shù),裝備先進(jìn),產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,能耗物耗低,勞動生產(chǎn)率高,技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng),擁有管理和技術(shù)方面的優(yōu)勢。發(fā)展中國家人口占世界人口的76.8%,擁有眾多的人口和龐大的消費(fèi)群體,距離發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)水平還有很大的提升空間,特別是巴西、印度等國家發(fā)展勢頭好,蘊(yùn)藏著巨大的潛在市場需求。我國鋼鐵企業(yè)“走出去”應(yīng)根據(jù)國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策、明確投資目的和自身優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,結(jié)合投資地的資源情況和市場需求確定目標(biāo)區(qū)域。獲取國外品牌、先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),這種目的的投資應(yīng)以西方發(fā)達(dá)國家為重點(diǎn);轉(zhuǎn)移過剩的生產(chǎn)能力,應(yīng)該以拉美、非洲、中東歐和亞洲等發(fā)展中國家為投資目標(biāo)。現(xiàn)今整個(gè)非洲地區(qū)正積極推進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)改革,加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入,非常適合于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)對其進(jìn)行投資。

3.注意鋼鐵簇群的選擇。中國鐵礦石儲量為450多億噸,貧礦多、富礦少,富鐵礦石僅占2.8%,全國鐵礦石平均品位33%,低于世界鐵礦石平均品位11個(gè)百分點(diǎn),原料需求不能在國內(nèi)滿足,對上游資源的巨大需求阻礙了中國鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。邁克爾?波特(Michael Porter)認(rèn)為,動作良好的產(chǎn)業(yè)簇群是邁向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的根本階段,產(chǎn)業(yè)簇群成型,整個(gè)產(chǎn)業(yè)群才能互相提攜。而鐵礦業(yè)處于整個(gè)鋼鐵簇群的最上游,穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)是整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)簇群良好運(yùn)作、穩(wěn)定發(fā)展的保證。因此,現(xiàn)階段境外投資鐵礦開采業(yè)應(yīng)是我國鋼鐵企業(yè)的重要選擇。同時(shí)還應(yīng)選擇對國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)效應(yīng)的行業(yè)部門進(jìn)行投資,這種關(guān)聯(lián)效應(yīng)的波及力越大,對本國產(chǎn)業(yè)成長的外溢效益也就越大。當(dāng)前國際金融危機(jī)對世界資源開采、鋼鐵、電子等行業(yè)造成了一定沖擊,由此形成了倒閉潮,正好為我國企業(yè)走出去獲取戰(zhàn)略性資源、引進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備和高新技術(shù),提高企業(yè)自主品牌創(chuàng)新能力,同時(shí)也為我國進(jìn)行鋼鐵工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)造了難得的歷史機(jī)遇。

4.加大專業(yè)人才培養(yǎng)和儲備力度。我國鋼鐵企業(yè)海外投資經(jīng)驗(yàn)少,缺乏國際化人才幾乎是所有企業(yè)的通病。據(jù)商務(wù)部研究院《對外直接投資公司調(diào)查問卷》結(jié)果,企業(yè)海外投資主要障礙是缺乏海外經(jīng)營的管理經(jīng)驗(yàn)和管理人才的企業(yè)比例是23.2%,所占比例高居第一?？梢?此問題的解決已迫在眉睫。我國鋼鐵企業(yè)在借鑒國外企業(yè)培訓(xùn)模式的同時(shí),我國政府也應(yīng)擔(dān)當(dāng)起跨國公司人員的培訓(xùn)工作,建立海外投資培訓(xùn)基金,為海外投資培訓(xùn)急需的各種人才。如不定期舉行海外經(jīng)營管理人員培訓(xùn)班,為跨國公司培養(yǎng)高素質(zhì)國際經(jīng)營管理人才,為已在海外投資的企業(yè)培訓(xùn)其需要的各類人才,解決企業(yè)對外投資中的人才問題。金融危機(jī)也是歐美高層次復(fù)合型人才重新?lián)駦従蜆I(yè)的機(jī)會,這對于鋼鐵企業(yè)走出去招聘優(yōu)秀的國際人才,做好人才的戰(zhàn)略儲備,提供了良好的機(jī)遇。一方面可以享受充足的人才資源,另一方面又可以較大幅度地降低人力成本。如果我們真正擁有一批具有國際視野,了解國外政治、經(jīng)濟(jì)、法律、人文環(huán)境又通曉專業(yè)技術(shù)知識的人才,我們企業(yè)走出去就會順利得多。

總之,我國鋼鐵企業(yè)海外投資時(shí)間還比較短,與世界上鋼鐵生產(chǎn)巨頭相比還存在一定差距,仍處在起步和發(fā)展階段。在鋼鐵業(yè)全球化的趨勢下,我國鋼鐵企業(yè)“走出去”必須從長遠(yuǎn)角度進(jìn)行規(guī)劃,加快建立有利于提升自身競爭力的新競爭優(yōu)勢,從而在國際化的競爭環(huán)境中為自己爭得生存和發(fā)展的空間。

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