李洪超
(中國藥科大學(xué)國際醫(yī)藥商學(xué)院,江蘇 南京 211198)
我國非專利藥市場機(jī)遇分析
李洪超
(中國藥科大學(xué)國際醫(yī)藥商學(xué)院,江蘇 南京 211198)
根據(jù)IMS(Independent Media Services)的統(tǒng)計,2003-2007年的藥品市場的增長率為21.6%,2007年中國藥品市場的總額是200億美元,主要是非專利藥,約占銷售總額的93%,藥品生產(chǎn)企業(yè)超過5 000家。2009-2012年,中國藥品市場的總額預(yù)計會保持20%的年增長率,按照目前的增長勢頭,估計到2050年中國醫(yī)藥市場會成為世界第一的醫(yī)藥市場。
但是,目前我國的醫(yī)藥企業(yè)存在規(guī)模小、產(chǎn)品重復(fù)程度高、利潤率低、市場集中度低等問題。截至2004年底,全國共有7 445家藥品批發(fā)企業(yè)通過GSP認(rèn)證,比1996年減少了50%。2005年,全國共有醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)1 624家,全國年銷售額超過100億元的大型醫(yī)藥企業(yè)(集團(tuán))有3家,超過50億元的大型醫(yī)藥企業(yè)有8家,超過10億元的企業(yè)有56家。2007年,全國醫(yī)藥商業(yè)百強企業(yè)銷售總額為2 734億,占同期全國醫(yī)藥商業(yè)銷售總額的67.91%左右;前20家企業(yè)銷售總額達(dá)到1 704.56億元,占全國銷售總額的42.33%;銷售收入超過100億元的企業(yè)有6家,銷售總額為1 114.49億元,占全國銷售總額的27.68%;中國最大的三家醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)銷售總額為773.37億元,占醫(yī)藥商業(yè)市場銷售總額的19.21%。眾多制藥企業(yè)在非專利藥的低端市場進(jìn)行惡性的價格競爭,利潤率僅為5%~10%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際上的平均利潤率30%~60%[1]。
我國很多企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到非專利藥發(fā)展的機(jī)遇,近幾年非專利藥的注冊申請量大幅度增加(見表1)[2]。
表1 非專利藥品批準(zhǔn)上市數(shù)量
由于非專利藥市場誘人的增長速度,越來越多的跨國制藥巨頭開始進(jìn)軍該市場。同時,由于非專利藥上市投入成本較低、周期較短、審批要求較低等特點,眾多中小規(guī)模的制藥公司也在該領(lǐng)域中不斷尋求新的競爭機(jī)會。根據(jù)歐洲非專利藥協(xié)會(European Generic Medicines Association, EGA)的報告,平均一個專利藥品到期,會有10~30個非專利藥參與市場競爭。因此,隨著該市場的成長,競爭也將日趨激烈。
進(jìn)入非專利藥市場越早,競爭者數(shù)量越少,則利潤越豐厚;相反當(dāng)非專利藥的同質(zhì)競爭者數(shù)量增多時,價格會下跌,利潤變得微薄。美國FDA 2005年對非專利藥市場的激烈程度與其平均價格之間關(guān)系進(jìn)行了研究,數(shù)據(jù)來源于1999-2004年IMS專利藥與非專利藥在美國的零售數(shù)據(jù)。FDA分別計算每個月專利藥單價和非專利藥平均單價,然后得出非專利藥平均單價與專利藥單價的比值。結(jié)果發(fā)現(xiàn),當(dāng)?shù)谝粋€非專利藥進(jìn)入市場時,其價格僅僅比專利藥低一點;而當(dāng)?shù)诙€非專利藥進(jìn)入市場市,平均價格僅為專利藥的一半;當(dāng)更多的非專利藥廠商生產(chǎn)這種藥后,價格繼續(xù)下降,但是變得緩慢。如果一個專利藥同時吸引了很多非專利藥廠商,非專利藥的平均價格會只有專利藥的20%或者更少(見圖1)[3]。
圖1 非專利藥市場競爭與藥品價格
目前已經(jīng)有不少生物制劑(包括疫苗、血液制品、蛋白質(zhì)類藥品等)已經(jīng)批準(zhǔn)用于一些嚴(yán)重疾病的臨床治療,如多發(fā)性硬化、糖尿病、阿爾茨海默氏癥、腦卒中、艾滋病、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、白血病以及其他癌癥。但是,這些藥品通常價格高昂,大大影響了患者對于這些藥品的可及性。例如,用于治療類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎及其他炎癥的生物制劑類克(Remicade),在美國患者治療1年的用藥成本達(dá)到30 000美元,同類生物制劑Enbrel的1年用藥成本也在17 000~25 000美元之間,用于治療乳腺癌的藥物Herceptin的1年用藥成本也達(dá)到12 000美元。據(jù)估計,在未來的幾年中美國生物制劑消費年均增長率在18%~21%之間,到2011年美國生物制劑消費將超過1 000億美元,到2012年將近新批準(zhǔn)上市處方藥中的一半將是生物制劑,2010年專利到期的生物制劑市場大約為150億美元[4]。
全球第一批包括了最昂貴治療藥物的生物專利藥將在近幾年陸續(xù)專利到期,這將是一個絕好的市場機(jī)遇。根據(jù)總部位于美國特拉華州威爾明頓的研究和咨詢公司Markets and Markets的最新研究報告顯示,2009-2014年,全球生物仿制藥市場有望以年均約89%的速度高速增長,到2014年該市場規(guī)模將達(dá)194億美元。另有研究估計,非專利生物藥品的上市將可以在10年內(nèi)節(jié)約藥品成本140億~670億美元。
1984年的《Hatch-Waxman法案》帶來了化學(xué)非專利藥品市場的巨大成功,若這種模式可以用于生物非專利藥品,則很可能帶來一個生物非專利藥品市場的繁榮。但是生物技術(shù)工業(yè)組織(BIO)的報告指出:非專利生物產(chǎn)品的鑒別比小分子藥物更加困難,因此要想證明它與原創(chuàng)實體是等價的比較困難。由于生物技術(shù)產(chǎn)品的構(gòu)成不同,或生產(chǎn)該產(chǎn)品的方法不同,非原創(chuàng)公司生產(chǎn)的同一個生物技術(shù)產(chǎn)品的不同仿制品,不可避免在某些方面與原創(chuàng)產(chǎn)品有所不同。經(jīng)驗表明,即使是很小的產(chǎn)品差異,都可能導(dǎo)致安全性或療效的顯著不同。
在美國、歐盟和日本,生物仿制藥的審批制度卻是遲遲未見明確,大多數(shù)國家的藥政機(jī)構(gòu)均沒有制定出合適的生物仿制藥報批法規(guī)和程序。但是,這種現(xiàn)狀可能在最近幾年內(nèi)發(fā)生改變。2003年,歐盟率先采取行動,為生物仿制藥產(chǎn)品的審批構(gòu)建了一個法律框架。歐盟藥品評審委員會(EMEA)已數(shù)次對外發(fā)布了草擬指南,其中包括對胰島素、人類生長因子、促血紅細(xì)胞生長素和CSFs這4大類產(chǎn)品制定的臨床和非臨床數(shù)據(jù)要求。在2006年1月,歐盟藥品評審委員會對山德士公司的重組人生長激素Omnitrope給予了肯定的評估,并最終于4月18日批準(zhǔn)了該產(chǎn)品的上市申請,從而使Omnitrope成為首個歐盟按照生物仿制藥審批程序(biosimilar pathway)批準(zhǔn)的生物仿制藥。歐盟首個生物仿制藥通過審批,讓我們看到了生物非專利藥的希望,隨著歐盟該項法律和程序的成熟和完善,其他各國也將會仿效。
最近幾年,大量的專利藥到期確實給非專利藥提供了絕佳的發(fā)展契機(jī)。僅2007年,全球就有35種重量級藥品專利到期,挪出了價值高達(dá)800億美元的市場。根據(jù)IMS Health的估計,非專利藥市場年均增長率大約為 7%,2009~2013年,全球非專利藥市場的年增幅都將超過9%,亞洲市場增幅將達(dá)到12%,遠(yuǎn)高于全球制藥業(yè)的整體發(fā)展速度。
2008年到2012年,歐美發(fā)達(dá)國家以及日本每年都有數(shù)十個重磅炸彈藥物專利到期,其中2012年左右數(shù)量達(dá)到高峰(見表2)。據(jù)估計,僅2011年美國專利到期的藥品將會釋放大約600億美元的市場空間[5]。
隨著人口老齡化的到來,世界各國的藥品消費快速增長。老年人口對醫(yī)療保健服務(wù)的需求量明顯高于其他年齡組的人口。例如,根據(jù)歐盟經(jīng)濟(jì)政策委員會(EU EconomyPolicy Committee)的估計,隨著年齡的增長,人均衛(wèi)生費用占人均GDP的比重也明顯增加,60歲以下年齡組的人口人均衛(wèi)生費用占人均GDP的比重均低于6.5%,而60歲以上的老年人口人均衛(wèi)生費用占人均GDP的比重均遠(yuǎn)高于6.5%,尤其是高齡老年人口這一比重甚至可以高達(dá)17.5%(見圖2)。該委員會還估計,歐洲目前工作年齡人口(working age population)數(shù)量大約是老年人口數(shù)量的4倍,而到2030年這個比例將降低至略高于2倍,這將給歐洲各國政府和社會帶來嚴(yán)峻的考驗。
表2 世界各國重磅炸彈藥物專利到期目錄
圖2 分年齡組歐洲人均衛(wèi)生費用
為了緩解人口老齡化對醫(yī)療保健支出快速增加的壓力,各國政府部門決策者必然有更強烈的動機(jī)尋求和實施降低醫(yī)療支出的措施。非專利藥品替代政策就是在不減少病人健康產(chǎn)出條件下,降低醫(yī)療支出的重要措施,該政策將很可能得到更多的重視和應(yīng)用。
最近幾年,專利新藥發(fā)展速度放緩,而非專利藥市場快速發(fā)展。各大制藥公司都認(rèn)識到非專利藥市場將是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要增長領(lǐng)域。很多跨國制藥公司都認(rèn)識到了已有非專利藥競爭者的各種優(yōu)勢,為了能快速滲透到目標(biāo)市場,紛紛采用了并購策略,掀起了醫(yī)藥行業(yè)的新一輪并購熱潮。
2005年2月,瑞士諾華制藥以83億美元的總價,收購了德國第二大非專利藥生產(chǎn)商赫素公司(Hexal)的全部股份和美國Eon Labs制藥公司67.7%的股份,隨后諾華將收購的2家公司整合到其非專利藥公司山德士(Sandoz)旗下,成為全球非專利藥制藥廠商的又一領(lǐng)軍者。2006年1月以色列Teva制藥公司收購其美國競爭對手Ivax公司,重新成為全球非專利藥領(lǐng)域的第一領(lǐng)軍者。2008年,日本第二大制藥商Daiichi Sanky收購印度制藥企業(yè)Ranbaxy,進(jìn)軍仿制藥領(lǐng)域。法國制藥企業(yè)賽諾菲-安萬特公司已達(dá)成協(xié)議,收購巴西非專利藥物生產(chǎn)商Medley公司。
意大利仿制化工醫(yī)藥協(xié)會(CPA)新近發(fā)布了的一份全球原料藥市場的調(diào)查報告顯示:2008年全球原料藥市場規(guī)模已經(jīng)超過900億美元,其中,非專利藥原料市場增長尤為迅速,已經(jīng)從2004年的120億美元增長到了2008年的170億美元,年均增長率達(dá)到9.1%,而品牌藥原料或創(chuàng)新藥原料的同期年均增長率僅有4.4%。該報告認(rèn)為,上述趨勢產(chǎn)生的原因主要是新藥研發(fā)成本上升和研發(fā)效率降低,而非專利藥市場快速增長[6]。
中國已成為世界原料藥市場的重要角色,2008年所占市場份額為19.2%。中國的原料藥行業(yè)具有較低的生產(chǎn)成本、充裕的低廉勞動力和技術(shù)能力,環(huán)保成本低等優(yōu)勢;同時,政府不但積極鼓勵醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)入國際市場,而且給予很多政策優(yōu)惠措施。
而且中國本身也存在非專利藥消費的巨大市場。尤其從2009年開始,中國的醫(yī)改進(jìn)入實際操作階段,新醫(yī)改方案中強調(diào)的五大重點中的四點都是有關(guān)保障居民基本衛(wèi)生服務(wù)的。2009年新基本藥物目錄的公布、醫(yī)療保險藥品報銷目錄的修訂都預(yù)示著非專利藥品將繼續(xù)在中國占領(lǐng)主要市場份額,并且隨著中國醫(yī)藥市場的快速增長而繼續(xù)增長。
參考文獻(xiàn):
[1]馮國忠,張有朋.非專利藥仿制策略綜論[J].首都醫(yī)藥,2006, (14):28-29.
[2]李雪梅,邵蓉.我國非專利藥品注冊問題之我見[J].藥學(xué)進(jìn)展,2006,30(6):282-283.
[3]FDA.Critical Path Opportunities for Generic Drugs May 2007 [EB/OL].http://www.fda.gov/oc/initiatives/criticalpath/reports/g eneric.html.
[4]DataMonitor.Scrip Executive Briefing,2008-10-31.
[5]GPhA.Annual Report 2009:Celebrating the Past,Defining the Future[EB/OL].2009.http://validationsuccess.com/img/gpha% 202009%20annual%20report.pdf.
[6]郭曉丹,榮嫡.中國或主導(dǎo)全球非專利藥[N/OL].醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報, 2009-11-26 (A11).http://www.yyjjb.com/html/2009-11/26/content_101574.htm.
作者簡介:李洪超,男,講師。研究方向:藥物經(jīng)濟(jì)學(xué),藥事管理。