余鵬翼 劉 娜 鄧 麗

一、引 言

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2008年6月份末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額為57.7萬(wàn)億元，比上年同期增長(zhǎng)19.0%；負(fù)債總額54.4萬(wàn)億元，比上年同期增長(zhǎng)18.4%。其中國(guó)有商業(yè)銀行所占比例為52.2%、股份制商業(yè)銀行所占比例為14.0%、農(nóng)村合作機(jī)構(gòu)為11.1%、城市商業(yè)銀行和城市信用社為6.5%、非銀行金融機(jī)構(gòu)為1.8%、外資銀行為2.3%、政策性銀行為8.8%，從中可以看出國(guó)有商業(yè)銀行仍然處于相對(duì)壟斷地位，以國(guó)有商業(yè)銀行為主體的金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期把中小企業(yè)等非公有制企業(yè)排斥在有組織的市場(chǎng)之外，這種信貸市場(chǎng)的歧視直接導(dǎo)致金融部門(mén)大規(guī)模的尋租行為，使得大量資源流向非生產(chǎn)部門(mén)，降低了資源配置效率。與此同時(shí)2009年6月末，全國(guó)已有118家新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)開(kāi)業(yè)，已開(kāi)業(yè)機(jī)構(gòu)累計(jì)發(fā)放農(nóng)戶貸款55億元，累計(jì)發(fā)放中小企業(yè)貸款82億元。多數(shù)機(jī)構(gòu)已實(shí)現(xiàn)盈利，其中2009年累計(jì)盈利4074萬(wàn)元，未來(lái)三年將在全國(guó)再設(shè)立約1300家新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，其中村鎮(zhèn)銀行1027家，貸款公司106家，農(nóng)村資金互助社161家，總量約是現(xiàn)有規(guī)模的10倍左右。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2008年末，仍有1424個(gè)鄉(xiāng)村沒(méi)有金融服務(wù)，農(nóng)村金融服務(wù)覆蓋率仍有待提高。一方面是國(guó)有金融機(jī)構(gòu)的資源壟斷，資源配置無(wú)效率，另一方面農(nóng)村金融服務(wù)機(jī)構(gòu)相對(duì)缺失，直接導(dǎo)致金融服務(wù)滯后于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要。因此加快農(nóng)村金融服務(wù)建設(shè)迫在眉睫。

因此，研究作為金融服務(wù)重要組成部分的農(nóng)村商業(yè)銀行對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起著至關(guān)重要的作用，不但是金融學(xué)乃至農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究的重要課題，而且還具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。本文擬以深圳農(nóng)村商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)槔?，論證金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加快農(nóng)村金融服務(wù)建設(shè)，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式以提高金融整體配置效率。本文試圖在以下方面進(jìn)行嘗試：不僅研究農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，還進(jìn)一步研究了農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變對(duì)農(nóng)村金融服務(wù)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的交互影響。

二、文獻(xiàn)綜述

在研究中小商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展方面，Humphrey（1990）發(fā)現(xiàn)銀行經(jīng)營(yíng)中的經(jīng)濟(jì)或不經(jīng)濟(jì)更多地的與經(jīng)營(yíng)效率有關(guān)，而不是規(guī)模經(jīng)濟(jì)或范圍經(jīng)濟(jì)[1]；Roussakis（1997）認(rèn)為銀行成功的關(guān)鍵因素是有效管理而非規(guī)模，收入或經(jīng)營(yíng)效益更多地與成本管理和經(jīng)營(yíng)策略有關(guān)，而且信息技術(shù)水平也是銀行規(guī)模的決定因素[2]；程惠霞（2004）認(rèn)為，中小企業(yè)和社區(qū)居民金融需求是中小銀行的運(yùn)作空間，網(wǎng)絡(luò)為他們提供了新的競(jìng)爭(zhēng)手段，中小銀行具有較高的經(jīng)營(yíng)效率，是銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的需要[3]。晏露蓉和林曉甫（2003）論證了社區(qū)銀行在服務(wù)中小企業(yè)和社區(qū)居民方面對(duì)比大銀行具有定位差異、人緣地緣、集中經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和靈活快捷等優(yōu)勢(shì)，因此社區(qū)銀行在解決中小企業(yè)融資和發(fā)展居民消費(fèi)信貸、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面具有獨(dú)特的重要作用，是對(duì)我國(guó)銀行體系和融資渠道的有效補(bǔ)充[4]。王曉莉（2008）認(rèn)為，規(guī)模較小、產(chǎn)品同質(zhì)化以及信用風(fēng)險(xiǎn)管理落后成為了我國(guó)中小銀行發(fā)展的主要障礙，而社區(qū)銀行模式對(duì)挖掘中小銀行優(yōu)勢(shì)具有啟示作用，包括發(fā)展關(guān)系型融資、發(fā)展銀行的本地性和合作性、加強(qiáng)客戶經(jīng)理溝通機(jī)制和提供差異化服務(wù)[5]。

在研究商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略方面，石飛（2007）認(rèn)為戰(zhàn)略能力取決于銀行能夠獲得的戰(zhàn)略資產(chǎn)，包含實(shí)物、財(cái)務(wù)、人力資源等方面[6]。尹弢光（2008）的研究認(rèn)為，中小商業(yè)銀行應(yīng)選擇求異型戰(zhàn)略為主，跟隨戰(zhàn)略為輔的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略[7]。在研究商業(yè)銀行戰(zhàn)略變革方面，朱海莎和鐘永紅（2005）在研究英國(guó)四大銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略變遷路徑的基礎(chǔ)上，認(rèn)為國(guó)內(nèi)銀行應(yīng)借鑒其市場(chǎng)定位、業(yè)務(wù)定位、客戶定位和產(chǎn)品定位為主要內(nèi)容的差異化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略[8]。張建國(guó)（2005）的研究表明，國(guó)際銀行業(yè)基本差異化戰(zhàn)略，歸核化、零售化是業(yè)務(wù)差異化的體現(xiàn)，而注重品牌和銀行再造則可視為能力差異化的表現(xiàn)[9]。楊芳（2007）則提出我國(guó)商業(yè)銀行戰(zhàn)略變革的總體思路，主要是經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變和資源配置轉(zhuǎn)變，包括業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)在內(nèi)的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)需要實(shí)現(xiàn)由單一型結(jié)構(gòu)向重點(diǎn)突出的多元化結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，資源配置需要考慮組織體系資源、財(cái)力資源、人力資源和技術(shù)資源配置的轉(zhuǎn)變[10]。

在對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)實(shí)踐和發(fā)展戰(zhàn)略的研究方面，吳建亞（2004）指出農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)行差別化定位和差別化經(jīng)營(yíng)[11]，立足于支持地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，服務(wù)“三農(nóng)、服務(wù)中小企業(yè)和個(gè)體民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶，還提出農(nóng)村商業(yè)銀行的分階段發(fā)展戰(zhàn)略，即短期要夯實(shí)基礎(chǔ)，建設(shè)隊(duì)伍，努力成為系統(tǒng)內(nèi)最優(yōu)；中期要優(yōu)化機(jī)制，強(qiáng)化管理，向國(guó)內(nèi)先進(jìn)金融企業(yè)看齊；長(zhǎng)期則要引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化整合，全面打造精品銀行。張麗云（2007）認(rèn)為[12]，農(nóng)村商業(yè)銀行面臨著政策意圖和商業(yè)本質(zhì)相背離，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)與法人治理結(jié)構(gòu)相矛盾，業(yè)務(wù)范圍受到極大限制等困境。程承（2008）認(rèn)為[13]，避開(kāi)商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，選擇中小企業(yè)和個(gè)體工商戶，走服務(wù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的中小型銀行路線，提高產(chǎn)品研發(fā)力度和效率，是農(nóng)村商業(yè)銀行在城市金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的方向。

總體來(lái)看，國(guó)外從理論到實(shí)證方面的研究都表明中小銀行和社區(qū)銀行相對(duì)于大銀行具有地域性比較優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)績(jī)效和風(fēng)險(xiǎn)管理能力不弱于大中型銀行；國(guó)內(nèi)對(duì)中小銀行和社區(qū)銀行的研究則起步較晚，主要集中在研究其生存空間及競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題，缺少對(duì)中小銀行運(yùn)作規(guī)律、發(fā)展模式和價(jià)值鏈構(gòu)成等基本研究，而且受國(guó)內(nèi)中小銀行的數(shù)量少、經(jīng)營(yíng)時(shí)間短的限制，在數(shù)據(jù)和實(shí)證方面的研究比較欠缺；對(duì)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的研究主要集中在農(nóng)村信用社的改革范式和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

而對(duì)于農(nóng)村商業(yè)銀行還處于改革進(jìn)程之中，普遍成立時(shí)間不長(zhǎng)，因此研究往往側(cè)重于對(duì)改革實(shí)踐、市場(chǎng)定位和生存環(huán)境的研究，對(duì)戰(zhàn)略變革的研究涉及甚少。

三、案例分析：深圳農(nóng)村商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略分析

（一）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

截至2009年底，深圳共有國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行17家，其中與深圳農(nóng)村商業(yè)銀行具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的主要包括4家國(guó)有商業(yè)銀行、3家本地法人股份制銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀行，從深圳市各家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的存貸款市場(chǎng)份額來(lái)看（見(jiàn)表1，單位：億元），四大國(guó)有商業(yè)銀行在深圳的存款和貸款市場(chǎng)的占有份額均在48%左右，加上招商銀行、深圳發(fā)展銀行、平安銀行3家本地法人股份制商業(yè)銀行，所占市場(chǎng)份額接近70%；而作為另一主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的郵政儲(chǔ)蓄銀行，由于剛成立銀行不久，貸款業(yè)務(wù)才剛開(kāi)始啟動(dòng)，存款所占份額也較小。

相比之下，深圳農(nóng)村商業(yè)銀行在存款市場(chǎng)所占份額為4.4%，在全市銀行同業(yè)中排名第七；貸款市場(chǎng)所占份額僅為3.4%，排名第十，與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，差距非常明顯。從貸款質(zhì)量來(lái)看，深圳農(nóng)村商業(yè)銀行的貸款不良率高于全市平均水平，僅優(yōu)于農(nóng)業(yè)銀行和幾家偏于激進(jìn)的股份制商業(yè)銀行?？紤]到工商銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行在上市前都對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行了剝離（數(shù)據(jù)不詳），其他股份制商業(yè)銀行在上市前也對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行過(guò)集中處置，應(yīng)該說(shuō)農(nóng)村商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量在深圳銀行業(yè)內(nèi)屬于中等偏上的水平。

表1 深圳市2009年銀行系統(tǒng)人民幣存貸款分布表

資料來(lái)源：本文作者根據(jù)《深圳金融發(fā)展報(bào)告（2009）》歸納整理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的存貸比不得高于75%，但從表1可見(jiàn)，有多家商業(yè)銀行深圳分行的存貸比已經(jīng)超出該比例，是因?yàn)樵撋虡I(yè)銀行的總行對(duì)深圳的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和客戶資源高度認(rèn)同，將信貸投放資源向深圳分行優(yōu)先配置，使得深圳信貸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。

從深圳市主要銀行的固化營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局情況來(lái)看（見(jiàn)圖1），深圳農(nóng)村商業(yè)銀行在深圳特區(qū)外的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多達(dá)176個(gè)，比4家國(guó)有商業(yè)銀行加上3家本地法人商業(yè)銀行合計(jì)的168個(gè)還要多，而且農(nóng)村商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)深入到居民社區(qū)（即原先的生產(chǎn)大隊(duì)和隨后改稱的行政村），而其他銀行的網(wǎng)點(diǎn)只開(kāi)設(shè)到街道（鎮(zhèn)）一級(jí)，由此可見(jiàn)農(nóng)村商業(yè)銀行的銷售渠道在原農(nóng)村地區(qū)占有絕對(duì)領(lǐng)先的地緣優(yōu)勢(shì)。

由于深圳特區(qū)內(nèi)的農(nóng)村信用社已于80年代中期改組為深圳發(fā)展銀行，直至1998年深圳農(nóng)村信用社才開(kāi)始陸續(xù)重新建設(shè)特區(qū)內(nèi)的銷售渠道，目前特區(qū)內(nèi)只有5個(gè)一級(jí)支行（含總行營(yíng)業(yè)部）和16個(gè)二級(jí)支行，與銀行同業(yè)相比劣勢(shì)明顯，在企事業(yè)單位和市民中明顯缺乏知名度和影響力。

從商業(yè)銀行的盈利能力來(lái)看（見(jiàn)圖2），深圳農(nóng)村商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率只有1%，雖然遠(yuǎn)高于銀監(jiān)會(huì)提出的0.6%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)值，但與深圳市其他主要銀行相比，盈利能力還是相對(duì)較弱，主要是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)收入主要集中在貸款利息收入，而且存貸比只有53.9%，影響了資金的營(yíng)運(yùn)效率。

圖1 深圳市主要銀行網(wǎng)點(diǎn)布局比較圖

圖2 深圳市部分銀行資產(chǎn)收益率比較圖

深圳農(nóng)村商業(yè)銀行的前身是深圳農(nóng)村信用社，最早設(shè)立于20世紀(jì)50年代。1996年與農(nóng)行脫鉤后，他們遵循“全心全意，服務(wù)社區(qū)”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“合法經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健成長(zhǎng)”的經(jīng)營(yíng)理念，在“零售銀行”的市場(chǎng)定位上，大力拓展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均走在全國(guó)農(nóng)村信用社的前列。2005年12月改制成立深圳農(nóng)村商業(yè)銀行后，他們繼續(xù)堅(jiān)持“質(zhì)量?jī)?yōu)先、適度規(guī)模、注重服務(wù)、保證效益”的零售銀行發(fā)展觀，堅(jiān)持“社區(qū)零售銀行”的市場(chǎng)定位，加快自身經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制的轉(zhuǎn)換和完善，不斷提升服務(wù)水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力，各項(xiàng)綜合指標(biāo)在國(guó)內(nèi)中小商業(yè)銀行中處于相對(duì)領(lǐng)先地位。

（二）替代品分析

銀行作為貨幣、資金和信用的專營(yíng)機(jī)構(gòu)，是企業(yè)融資的主要來(lái)源。隨著資本市場(chǎng)的不斷完善和成熟，企業(yè)發(fā)現(xiàn)資本市場(chǎng)具有交易成本低廉、融資量大和無(wú)須提供擔(dān)保等優(yōu)勢(shì)，因此他們更傾向于通過(guò)股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)進(jìn)行融資。由于資本市場(chǎng)具有較高的準(zhǔn)入門(mén)檻，因此從銀行流失的這部分客戶往往都是高素質(zhì)和上規(guī)模的優(yōu)秀企業(yè)。如果降低資本市場(chǎng)門(mén)檻，未來(lái)還將有一批優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)從銀行的融資體系流失，轉(zhuǎn)投資本市場(chǎng)的懷抱。

作為非銀行金融機(jī)構(gòu)，擔(dān)保公司、典當(dāng)公司、小額貸款公司具有一定的注冊(cè)資金，需要為這些資金尋求出路，他們的目光也大多瞄準(zhǔn)了小企業(yè)主和居民的小額融資市場(chǎng)，加上難以統(tǒng)計(jì)的民間資本，構(gòu)成了銀行業(yè)在借貸方面替代品的另一極。

房地產(chǎn)市場(chǎng)、證券市場(chǎng)、基金、理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、收益性保險(xiǎn)產(chǎn)品等作為居民投資的渠道選擇，也在分流著銀行的存款份額。

（三）潛在進(jìn)入者分析

按照《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》的規(guī)定，設(shè)立商業(yè)銀行注冊(cè)資本金最低限額為人民幣1億元，屬資本密集型行業(yè)，進(jìn)入壁壘較高。隨著人民幣業(yè)務(wù)和個(gè)人業(yè)務(wù)向外資銀行的全面開(kāi)放，深圳市政府出臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)辦法吸引外資銀行的中國(guó)子公司進(jìn)駐，因此外資銀行在深圳的法人子公司或分行進(jìn)入可能性較大。鑒于深圳金融配套體系的完善和融資需求的旺盛，深圳已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)城市商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)異地分行的首選城市，2008年北京銀行、寧波銀行、杭州銀行的深圳分行已經(jīng)開(kāi)業(yè)，其它尚未在深圳設(shè)點(diǎn)的城市商業(yè)銀行也正在緊鑼密鼓籌備進(jìn)軍深圳。來(lái)自全國(guó)各地的商業(yè)銀行進(jìn)駐深圳，將帶來(lái)不同的經(jīng)營(yíng)特色和產(chǎn)品，必將繼續(xù)加劇深圳銀行同業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

2007年11月，銀監(jiān)會(huì)頒布了《村鎮(zhèn)銀行暫行管理規(guī)定》，規(guī)定在縣（市）和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行，其注冊(cè)資本的最低限額分別為300萬(wàn)元和100萬(wàn)元人民幣，為民間資本進(jìn)入銀行業(yè)打開(kāi)了一個(gè)側(cè)門(mén)。由于職能與農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)非常相似，因此村鎮(zhèn)銀行也可能會(huì)對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行造成一定程度的沖擊。

（四）供應(yīng)商談判能力分析

銀行是貨幣的專營(yíng)機(jī)構(gòu)，其供應(yīng)商就是資金供給者，也就是在銀行存款的企事業(yè)單位和居民個(gè)人。客戶的存款習(xí)慣大致可以分為三個(gè)層次，第一類是行政事業(yè)單位和國(guó)營(yíng)企業(yè)，帶有濃厚的計(jì)劃行政色彩，決定權(quán)掌握在行政領(lǐng)導(dǎo)手中，或者是由于政府的干預(yù)，直接指定存放銀行；第二類是非政府背景的各類工商企業(yè)，他們主要考慮方便結(jié)算和滿足信貸需求兩個(gè)因素；第三類是個(gè)體戶和居民個(gè)人，他們主要是選擇方便、快捷、舒適的服務(wù)。

從深圳銀行業(yè)的實(shí)際情況來(lái)看，存款供應(yīng)商的談判能力呈兩極分化的趨勢(shì)。存款穩(wěn)定、結(jié)算附加值高的高端客戶是各家金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，金融可選擇性的加大更增強(qiáng)了他們的談判能力；而一般的工商企業(yè)、個(gè)體戶和居民個(gè)人則談判能力較弱，對(duì)銀行的小額賬戶收費(fèi)、銀行卡收費(fèi)只能被迫接受。從深圳的經(jīng)濟(jì)成分和存款結(jié)構(gòu)來(lái)看，處于談判弱勢(shì)的供應(yīng)商還是占了大多數(shù)。

（五）購(gòu)買(mǎi)者談判能力分析

購(gòu)買(mǎi)者也就是銀行資金的使用者。與上述供應(yīng)商的情況相似，購(gòu)買(mǎi)者也分為三種類型，第一類是政府融資和優(yōu)質(zhì)大中型企業(yè)，前者以政府信用和財(cái)政承諾為依靠，后者有資本市場(chǎng)作后盾，因此議價(jià)能力極強(qiáng)，但由于風(fēng)險(xiǎn)度較低，他們也是商業(yè)銀行爭(zhēng)奪的主要對(duì)象；第二類是中小企業(yè)和居民個(gè)人的創(chuàng)業(yè)需求，市場(chǎng)容量巨大但風(fēng)險(xiǎn)度較高，商業(yè)銀行只能擇優(yōu)支持，購(gòu)買(mǎi)者談判能力較弱；第三類是居民個(gè)人的消費(fèi)需求，由于大多有抵押品作支持，而且風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)分散，已經(jīng)成為商業(yè)銀行新的營(yíng)銷重點(diǎn)，因此具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，2008年“房貸新政”推出后各商業(yè)銀行爭(zhēng)相為按揭客戶調(diào)低利率就是一個(gè)典型的例子。

隨著商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的大力發(fā)展，商業(yè)銀行過(guò)分依賴存貸款市場(chǎng)的局面將會(huì)得到改觀，對(duì)增強(qiáng)商業(yè)銀行的談判能力會(huì)有一定的積極影響。

（六）政府影響力分析

在波特的“五種力量”之外，當(dāng)?shù)卣畬?duì)銀行同業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也具有相當(dāng)大的影響力。商業(yè)銀行與政府之間的關(guān)系，主要表現(xiàn)在商業(yè)銀行對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持，地方政府對(duì)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展的支持和關(guān)鍵項(xiàng)目信息的共享，而中央銀行、銀行監(jiān)管部門(mén)則對(duì)商業(yè)銀行肩負(fù)著維持銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序、把握銀行總體風(fēng)險(xiǎn)控制的指導(dǎo)和監(jiān)管責(zé)任。

深圳改革開(kāi)放30年的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)建設(shè)離不開(kāi)銀行業(yè)的密切配合，尤其是四大國(guó)有商業(yè)銀行對(duì)深圳特區(qū)的建設(shè)給予了巨大的資金支持。相對(duì)而言，市政府對(duì)特區(qū)外村鎮(zhèn)建設(shè)的重視程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及特區(qū)內(nèi)，對(duì)長(zhǎng)期致力于支持村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的農(nóng)村信用社視若無(wú)睹，導(dǎo)致了同樣為深圳建設(shè)貢獻(xiàn)巨大力量的農(nóng)村信用社在市政府面前地位的嚴(yán)重不平等。在維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全和支持國(guó)有資產(chǎn)增值的旗號(hào)下，政府規(guī)定財(cái)政賬戶必須在國(guó)有商業(yè)銀行開(kāi)立、公務(wù)員代發(fā)工資必須在國(guó)有商業(yè)銀行辦理、市政府重大建設(shè)項(xiàng)目主要由國(guó)有商業(yè)銀行包攬等舉措都體現(xiàn)了對(duì)中小商業(yè)銀行的政策歧視，即使農(nóng)村商業(yè)銀行與村、鎮(zhèn)兩級(jí)基層政府組織在幾十年建設(shè)過(guò)程中形成了融洽的長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系也無(wú)法改善自己在市、區(qū)政府面前的談判弱勢(shì)。

另一方面，出于風(fēng)險(xiǎn)管控的需要，銀行監(jiān)管部門(mén)對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行實(shí)施了比較嚴(yán)格的監(jiān)管政策，主要體現(xiàn)在：一是對(duì)業(yè)務(wù)范圍的局限，包括外幣貸款、向非銀行機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)、證券保證金第三方存管、基金代售、債券代售等業(yè)務(wù)目前都還沒(méi)開(kāi)通；二是對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)則的限制，比如規(guī)定農(nóng)村商業(yè)銀行不得對(duì)股東發(fā)放信用貸款、發(fā)放按揭貸款不得憑抵押登記回執(zhí)放款等等，都嚴(yán)于其他銀行；三是監(jiān)管檢查方面，農(nóng)村商業(yè)銀行要同時(shí)接受農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)序列和商業(yè)銀行序列的檢查監(jiān)督，而且檢查尺度和處罰力度明顯嚴(yán)于國(guó)有商業(yè)銀行。在嚴(yán)格合規(guī)、更加審慎的監(jiān)管原則下，農(nóng)村商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新長(zhǎng)期處于跟隨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展的狀態(tài)。

四、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略比較與選擇

邁克爾·波特認(rèn)為，基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略包括三種類型：總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略和目標(biāo)集聚戰(zhàn)略。這三種戰(zhàn)略差異很大，成功地實(shí)施它們需要不同的資源和技能，要同時(shí)實(shí)現(xiàn)三個(gè)戰(zhàn)略必將導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部資源的分散，實(shí)現(xiàn)的可能性很小。如果在三者之間猶豫不決，那么“夾在中間”的企業(yè)可能由于企業(yè)文化混亂、組織安排缺失、激勵(lì)機(jī)制沖突而遭受更大的損失。

相對(duì)總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略和目標(biāo)集聚戰(zhàn)略而言，差異化戰(zhàn)略可以更好地被深圳農(nóng)村商業(yè)銀行所利用。一方面，由于傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)趨于同質(zhì)化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的學(xué)習(xí)效應(yīng)，農(nóng)村商業(yè)銀行在社區(qū)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的集中化優(yōu)勢(shì)被逐步削弱，必須針對(duì)社區(qū)客戶的需求進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，以差異化的方式化解低質(zhì)量的同質(zhì)化的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，提高競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入或模仿壁壘，維持原有的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另一方面，集聚的細(xì)分市場(chǎng)容量有限，無(wú)法滿足企業(yè)高速成長(zhǎng)的需要，企業(yè)就應(yīng)該根據(jù)自己的資源和能力優(yōu)勢(shì)，選擇進(jìn)入與之相匹配的新市場(chǎng)。但在一個(gè)新的市場(chǎng)環(huán)境里，同質(zhì)化的產(chǎn)品、服務(wù)和價(jià)格都無(wú)法對(duì)原有的市場(chǎng)領(lǐng)先者形成威脅，強(qiáng)行進(jìn)入還可能會(huì)招致競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈報(bào)復(fù)，因此在找出一個(gè)新的具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的細(xì)分市場(chǎng)之前，差異化將成為必然的選擇。

競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的實(shí)質(zhì)是充分利用自身的內(nèi)部資源優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)劣勢(shì)，并且盡可能利用外部機(jī)會(huì)，化解或減少外部威脅的影響，達(dá)致組織內(nèi)外部條件的最佳平衡點(diǎn)，使組織把有限的資源配置到最需要的地方，形成具有獨(dú)特性的產(chǎn)品和服務(wù)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)到增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的目的。深圳農(nóng)村商業(yè)銀行要實(shí)現(xiàn)從目標(biāo)集聚戰(zhàn)略向差異化戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，應(yīng)從客戶的差異化選擇、產(chǎn)品設(shè)計(jì)的差異化兩個(gè)層面的具體戰(zhàn)略進(jìn)行變革。

五、完善差異化戰(zhàn)略選擇的對(duì)策建議

（一）完善法人治理結(jié)構(gòu)

為了適應(yīng)差異化戰(zhàn)略的需要，深圳農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照監(jiān)管部門(mén)的嚴(yán)要求和上市銀行的高標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步規(guī)范公司治理架構(gòu)，完善規(guī)章制度，使企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)更加協(xié)調(diào)、順暢和高效。要進(jìn)一步明晰“三會(huì)一層”的職責(zé)邊界，規(guī)范董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)和高級(jí)管理層的授權(quán)，以及高級(jí)管理層對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)的授權(quán)，以增強(qiáng)市場(chǎng)反應(yīng)速度，提高銀行運(yùn)作效率。

（二）拓寬營(yíng)銷渠道

方便快捷的固化銷售渠道是深圳農(nóng)村商業(yè)銀行重要的異質(zhì)性資源。在繼續(xù)優(yōu)化固化營(yíng)銷渠道的基礎(chǔ)上，增強(qiáng)虛擬服務(wù)渠道功能，補(bǔ)充異地金融服務(wù)手段，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)資源的充分利用，可以建立起深圳農(nóng)村商業(yè)銀行縱橫交錯(cuò)、運(yùn)作高效的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，為實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的差異化服務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

（三）加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新

近期，銀監(jiān)會(huì)頻頻發(fā)布文件通知，要求各商業(yè)銀行尤其是農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)要解放思想，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任意識(shí)，通過(guò)金融產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新，加大對(duì)中小企業(yè)信貸、“三農(nóng)”信貸和消費(fèi)信貸的支持力度，落實(shí)“有保有壓、區(qū)別對(duì)待”政策，積極促進(jìn)拉動(dòng)內(nèi)需。本文分析認(rèn)為，深圳農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)以此次銀監(jiān)部門(mén)“解放思想、大膽創(chuàng)新”的要求為契機(jī)，積極與銀監(jiān)部門(mén)溝通互動(dòng)，爭(zhēng)取寬松的監(jiān)管環(huán)境和政策支持，充分發(fā)揮主動(dòng)性和積極性，深度挖掘內(nèi)部潛力，完善創(chuàng)新機(jī)制，不斷探索和創(chuàng)新符合中小企業(yè)特征的金融產(chǎn)品和服務(wù)方式，增強(qiáng)差異化創(chuàng)新能力，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（四）聯(lián)盟與合作

針對(duì)中小商業(yè)銀行力量薄弱問(wèn)題，深圳農(nóng)村商業(yè)銀行可以參加中小商業(yè)銀行銀團(tuán)聯(lián)盟，從融資授信、結(jié)算清算、資產(chǎn)管理、投資銀行、資產(chǎn)托管與信用卡等方面擴(kuò)大合作范圍；針對(duì)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管環(huán)境問(wèn)題，深圳農(nóng)村商業(yè)銀行可以與各地農(nóng)村商業(yè)銀行建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同完成各類業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)，共同影響各項(xiàng)監(jiān)管政策，為產(chǎn)品創(chuàng)新提供政策保障。通過(guò)商業(yè)銀行之間的合作，可以不斷加深了解和增進(jìn)互信，改進(jìn)雙方資源和能力融合的方式，取長(zhǎng)補(bǔ)短，實(shí)現(xiàn)更高的合作附加值，最大限度地滿足客戶的差異化需要。

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