“虎豹象”雖然是業(yè)內(nèi)人士的一個(gè)比喻，但是數(shù)據(jù)也已經(jīng)清晰地勾勒出新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

2010年春，用友王文京和金蝶徐少春兩位掌門人不約而同的高調(diào)出鏡，或誓言在三年內(nèi)加速成為世界級(jí)管理軟件、或立志四年內(nèi)搭建亞太最大全程電子商務(wù)平臺(tái)。

中國(guó)管理軟件競(jìng)爭(zhēng)格局，在金融危機(jī)之后，大勢(shì)已變。

S A P在中國(guó)市場(chǎng)遭遇“畫皮門”、高管頻繁換將、市場(chǎng)份額下降等一系列挫折，就如同體型笨重的象不能適應(yīng)本土競(jìng)爭(zhēng)一樣，遭遇狼豹的撕咬攻擊。

相反，金蝶如“豹變”一般，提出“彎道超越、差異化發(fā)展”，試圖憑借中間件和電子商務(wù)獨(dú)有優(yōu)勢(shì)，來一舉翻牌;用友則更如“虎踞”般兇猛，提出“戰(zhàn)略控局、壓強(qiáng)發(fā)展”，憑借資本、多元化優(yōu)勢(shì)，試圖以“八艦齊發(fā)”持續(xù)稱霸。

“虎豹象”雖然是業(yè)內(nèi)人士的一個(gè)比喻，但是數(shù)據(jù)也已經(jīng)清晰地勾勒出新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

據(jù)計(jì)世資訊發(fā)布的《2009年中國(guó)管理軟件發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報(bào)告》顯示，國(guó)產(chǎn)管理軟件不僅在市場(chǎng)份額上以77.5%，遠(yuǎn)超國(guó)外廠商的22.5%，而且，在產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等方面也取得全部或部分領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，特別是在SAP和甲骨文常年占據(jù)優(yōu)勢(shì)的高端市場(chǎng)，隨著近幾年用友NC、金蝶EAS等產(chǎn)品贏得更多大型企業(yè)的認(rèn)可，2008年國(guó)內(nèi)品牌在高端市場(chǎng)的收入已達(dá)9.83億元，占高端市場(chǎng)份額的49.2%，已經(jīng)形成與國(guó)外品牌分庭抗衡的競(jìng)爭(zhēng)局面。

一個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)已傳遞出來:深耕細(xì)作20余年的本土管理軟件意圖贏在后危機(jī)時(shí)代。

對(duì)比全球管理軟件發(fā)展歷程，對(duì)于當(dāng)下機(jī)會(huì)的判斷是否準(zhǔn)確?在未來三年乃至十年，能否有一家中國(guó)管理軟件顛覆舊有商業(yè)模式，開創(chuàng)亞太乃至全球的新潮流?成為以用友、金蝶為代表的中國(guó)管理軟件業(yè)需要解答的問題。

并購(gòu) 重走巨頭路

過去兩年，用友一舉收購(gòu)了十余家公司，合計(jì)斥資6.5億。

金融危機(jī)，對(duì)于本土管理軟件巨頭而言，是一個(gè)抄底收購(gòu)的好時(shí)機(jī)。過去兩年，用友一舉收購(gòu)了十余家公司，合計(jì)斥資6.5億。

“未來三年還要做更多的并購(gòu)，這是機(jī)會(huì)，不這么做就是挑戰(zhàn)”，面對(duì)《英才》記者，外表溫吞的王文京，內(nèi)心實(shí)際非常兇猛?！叭绻f我內(nèi)心有糾結(jié)，也就在于中國(guó)企業(yè)信息化的市場(chǎng)需求大于我們所能承載的運(yùn)營(yíng)體系”，王文京直言。

事實(shí)上，為了贏得長(zhǎng)期合作，管理軟件廠商必須提供越來越全面的解決方案來“套牢”客戶，對(duì)于一個(gè)自身并無優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，并購(gòu)是最快的辦法。

用友高級(jí)副總裁鄭雨林在用友的十年間，主要精力都用于收購(gòu)?！笆召?gòu)兼并就三件事，第一看方向，第二看項(xiàng)目，第三做整合”，他同時(shí)指出兩大思路，“技術(shù)嫁接渠道”。

2008年，用友斥3.8億元收購(gòu)方正春元，成為中國(guó)財(cái)政軟件第一，使?fàn)I收規(guī)模接近4個(gè)億;2010年，斥3000萬元收購(gòu)尚南科技，則主要是看中其商業(yè)智能(B I)軟件技術(shù)。近兩年，用友更是加快了向各產(chǎn)業(yè)縱深布局的速度，先后完成4500萬元收購(gòu)特博深C R M業(yè)務(wù)、900萬元收購(gòu)宏圖天安稅務(wù)軟件業(yè)務(wù)、1450萬元收購(gòu)上海天諾房地產(chǎn)軟件業(yè)務(wù)、698萬元的價(jià)格收購(gòu)重慶邁特科技和4300萬元收購(gòu)北京時(shí)空超越等多宗收購(gòu)案。未來，鄭雨林稱，除了瞄準(zhǔn)制造業(yè)，還將在房地產(chǎn)和汽車等領(lǐng)域展開更多收購(gòu)。

事實(shí)上，意識(shí)到管理軟件進(jìn)入并購(gòu)新階段的還有徐少春。2009年以來，金蝶也并購(gòu)了深圳商祺、嘉碼、南京同盟、廣州齊勝四家企業(yè)。其中，斥資2000萬元收購(gòu)的深圳市嘉碼信息系統(tǒng)有限公司，也正是瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)專業(yè)軟件市場(chǎng)。

對(duì)照國(guó)際軟件巨頭的成長(zhǎng)，如IBM、甲骨文，無一不是并購(gòu)高手。于是，強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)，勢(shì)必在金融危機(jī)之后發(fā)揮的更加明顯。

“管理軟件市場(chǎng)會(huì)向更優(yōu)勢(shì)廠商集中”，王文京如此預(yù)測(cè)。

當(dāng)下，中國(guó)管理軟件市場(chǎng)份額的狀況為:中國(guó)企業(yè)用友為14.1%，金蝶為7.3%;外國(guó)跨國(guó)公司SAP為6.7%，甲骨文為4.2%。

中國(guó)工程院院士、軟件業(yè)資深專家倪光南告訴《英才》記者:雖然，目前競(jìng)爭(zhēng)還沒有形成少數(shù)寡頭壟斷，但是，隨著用友和金蝶等中國(guó)企業(yè)的成長(zhǎng)壯大，他們已積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，也可以提供成熟的解決方案了，那么，大企業(yè)采用跨國(guó)公司軟件的理由就會(huì)越來越少了。而在后金融危機(jī)時(shí)代，中國(guó)企業(yè)應(yīng)用會(huì)更關(guān)注軟件的性價(jià)比，這就為用友和金蝶進(jìn)入大企業(yè)創(chuàng)造了有利條件。同時(shí)，還可以充分利用國(guó)家的政策支持，包括政府采購(gòu)法，支持自主創(chuàng)新等等;此外，強(qiáng)調(diào)信息安全，也可以促使大企業(yè)采用自主可控的國(guó)產(chǎn)軟件。這也就意味著，跨國(guó)公司在中國(guó)管理軟件市場(chǎng)的份額還會(huì)繼續(xù)下降。

與此同時(shí)，除用友、金蝶以外的國(guó)產(chǎn)管理軟件廠商這些年逐步走向邊緣化，也勢(shì)必加強(qiáng)未來本土壟斷的趨勢(shì)。

但是，對(duì)于本土管理軟件巨頭而言，收購(gòu)也如雙刃劍，一方面使得報(bào)表合并的營(yíng)收增長(zhǎng)很快，一方面參股多數(shù)公司可能造成多品牌管理風(fēng)險(xiǎn)，特別是，整合多業(yè)務(wù)線是一個(gè)系統(tǒng)工程，難度很高。

在2010年初，用友發(fā)布的集團(tuán)“新三年戰(zhàn)略規(guī)劃”中，包括用友政務(wù)、用友醫(yī)療、用友煙草、用友審計(jì)、用友華表、用友暢捷通小型軟件公司、偉庫(kù)網(wǎng)。

轉(zhuǎn)變 外資在衰弱

在金融危機(jī)下，國(guó)外廠商的價(jià)格不跌反升，讓中國(guó)客戶更加反感。

回顧歷史，本土管理軟件廠商和國(guó)際巨頭的較量經(jīng)歷了三個(gè)階段。2002年以前，無論高中低端市場(chǎng)，均以國(guó)際廠商為主導(dǎo);2002—2008年，本土廠商在某些行業(yè)開始具備相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，比如在房地產(chǎn)業(yè)、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理等，但是，在高端市場(chǎng)，尤其是上市企業(yè)和央企市場(chǎng)，本土管理軟件和SAP、甲骨文相比，劣勢(shì)非常明顯;在2008和2009年，中國(guó)管理軟件才開始呈現(xiàn)全面超越的態(tài)勢(shì)。

“過去大企業(yè)一聽國(guó)際品牌，就將上馬國(guó)外管理軟件等同于學(xué)習(xí)了先進(jìn)的管理模式，金融危機(jī)一來，這種理念受到考驗(yàn)，特別是在銀行業(yè)”，鄭雨林對(duì)《英才》記者稱。事實(shí)上，龐大而復(fù)雜的國(guó)際管理軟件，在管理經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式上的固化與不靈活，對(duì)多數(shù)發(fā)展快、變化快的中國(guó)企業(yè)而言，響應(yīng)速度較為緩慢，甚至，可能束縛到一些中國(guó)企業(yè)管理模式和流程改造上的創(chuàng)新。

相反，在金融危機(jī)下，國(guó)外廠商的價(jià)格不跌反升，讓中國(guó)客戶更加反感。于是，不少高端客戶開始轉(zhuǎn)投適應(yīng)中國(guó)國(guó)情、懂得中國(guó)式管理模式、成本相對(duì)低廉的本土管理軟件。

不過，看似在危機(jī)中撿個(gè)大便宜的本土管理軟件廠商，實(shí)際上，在產(chǎn)品研發(fā)上，也打了一個(gè)時(shí)間差。對(duì)于管理軟件而言，研發(fā)都是基于一個(gè)平臺(tái)，基于平臺(tái)的各種模塊可以換新，但通常核心平臺(tái)要沿用10—20年，目前SAP的核心平臺(tái)是30多年前所設(shè)計(jì)，于是，國(guó)產(chǎn)管理軟件針對(duì)高端的產(chǎn)品從誕生起就具備了后發(fā)優(yōu)勢(shì)。

但是，縱觀全球管理軟件歷史，每一個(gè)世界級(jí)管理軟件巨鱷誕生的背后，都隱藏著一個(gè)龐大的市場(chǎng)容量，而且，這些客戶還要能代表世界先進(jìn)管理思想和模式。歐洲發(fā)達(dá)的制造業(yè)，造就了S A P在全球制造業(yè)的成功;北美發(fā)達(dá)的金融和電信業(yè)，造就了甲骨文在全球流通服務(wù)業(yè)的優(yōu)勢(shì)。

而在中國(guó)，已經(jīng)出現(xiàn)了華為、比亞迪等管理模式創(chuàng)新的案例，尤其在“經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變”的大背景下，為中國(guó)管理軟件企業(yè)突破提供廣闊的市場(chǎng)。

也正是在此種大勢(shì)之下，金蝶徐少春提出了“提煉中國(guó)管理智慧、打造世界級(jí)管理智庫(kù)”的宏大戰(zhàn)略。用友王文

京也直言“做世界級(jí)管理軟件”的夢(mèng)想:“經(jīng)濟(jì)危機(jī)結(jié)束后，包括中國(guó)在內(nèi)的亞太地區(qū)軟件及服務(wù)市場(chǎng)將放量增長(zhǎng)，軟件產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入商業(yè)模式創(chuàng)新以及新技術(shù)商業(yè)應(yīng)用的新時(shí)期。這意味著，中國(guó)成長(zhǎng)世界級(jí)管理軟件廠商的機(jī)會(huì)加大?！?/p>

那么，在后危機(jī)時(shí)代，本土管理軟件誰能真正博得頭籌呢?

互聯(lián)網(wǎng) 必爭(zhēng)之地

在目前創(chuàng)業(yè)板高市盈率背景下，如果金蝶的友商網(wǎng)在創(chuàng)業(yè)板上市，市值將在140億左右，這個(gè)金額甚至接近目前用友的a股市值。

近年來，“互聯(lián)網(wǎng)化”成為一個(gè)熱門詞。對(duì)于中國(guó)管理軟件企業(yè)來說，“全程電子商務(wù)”是王文京和徐少春共同看好的“軟件互聯(lián)網(wǎng)化”大方向。

用友的策略是將移動(dòng)電子商務(wù)和SaaS(軟件即服務(wù))融合，成立偉庫(kù)網(wǎng);金蝶的策略則是將SaaS、軟件KIS和SNS打通為一體，即為如今的友商網(wǎng)。

王文京的期望是，未來“全程電子商務(wù)”能和傳統(tǒng)管理軟件平分秋色，而徐少春則許下4年將友商網(wǎng)打造成亞洲第一大電子商務(wù)平臺(tái)的豪言。

“在全球范圍內(nèi)，過去十幾年企業(yè)軟件公司在爭(zhēng)奪互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人服務(wù)方面暫時(shí)落后了，包括微軟這樣的巨無霸，但他們的技術(shù)實(shí)力、品牌聲譽(yù)和企業(yè)客戶信賴度是無可比擬的。從中國(guó)市場(chǎng)來看，下一個(gè)10年，基于企業(yè)真實(shí)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)很可能將進(jìn)入大發(fā)展的高峰期”。徐少春對(duì)《英才》記者稱。

作為本土管理軟件廠商，金蝶和用友都經(jīng)歷了從財(cái)務(wù)管理軟件起家、向E R P、供應(yīng)鏈管理等多業(yè)務(wù)、多行業(yè)不斷擴(kuò)張的過程。

雖然同于2001年上市，但是，一個(gè)在港股、一個(gè)在A股，導(dǎo)致金蝶從誕生以來即比用友在資本金上小了9倍左右。如今，用友以多年雄踞中國(guó)管理軟件排名第一的姿態(tài)，正待上攻SAP，下踹金蝶，以運(yùn)籌全線擴(kuò)張;金蝶在多年辛苦追趕用友后，雖然在中小企業(yè)市場(chǎng)，已形成了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但是，10億元的年銷售收入，比起用友的23億元，還相差甚遠(yuǎn)。

種種跡象表面，在后危機(jī)時(shí)代，金蝶除了在中間件市場(chǎng)展開差異化競(jìng)爭(zhēng)，更是試圖抓住“全程電子商務(wù)”的機(jī)遇。業(yè)內(nèi)人士指出，目前，金蝶以田忌賽馬的策略，將金蝶友商打造成“上等馬”，來和用友偉庫(kù)競(jìng)爭(zhēng)，恐怕是實(shí)現(xiàn)“彎道超車”和翻盤的唯一機(jī)會(huì)。

2009年12月，易觀國(guó)際的報(bào)告顯示，金蝶友商網(wǎng)已占據(jù)中國(guó)管理型SaaS市場(chǎng)28.2%的份額，高居第一。友商網(wǎng)總經(jīng)理馮頡對(duì)《英才》記者表示:“友商網(wǎng)的目標(biāo)之一是上市。2010年初友商網(wǎng)剛剛做了新四年的規(guī)劃，在未來三年有發(fā)展上市的計(jì)劃?！?/p>

知情人士透露，2009年金蝶KIS的利潤(rùn)已接近1個(gè)億，這就意味著通過整合，友商網(wǎng)已經(jīng)是高盈利公司，一只腳已輕松踩在創(chuàng)業(yè)板的門檻上。有投資界人士分析:如果整合后的友商網(wǎng)幾年內(nèi)上市，按利潤(rùn)屆時(shí)增長(zhǎng)一倍即2億計(jì)算，以其品牌和市場(chǎng)占有率、軟件業(yè)一貫穩(wěn)健的收入增長(zhǎng)率及互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)的巨大想象空間，在目前創(chuàng)業(yè)板高市盈率背景下(截至3月底創(chuàng)業(yè)板平均發(fā)行市盈率為72.94倍)，市值將在140億左右，這個(gè)金額甚至接近目前用友的A股市值。

但是，傳統(tǒng)軟件向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的難度，不容小覷?；ヂ?lián)網(wǎng)資深人士、前雅虎中國(guó)總經(jīng)理謝文告訴《英才》記者，不少傳統(tǒng)軟件大佬曾向其咨詢?nèi)绾无D(zhuǎn)型，大家都在摸著石頭過河。事實(shí)上，王文京也坦言，用友的全程電子商務(wù)戰(zhàn)略也是在孵化、探索期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在管理軟件轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)的過程中，用友、金蝶、八百客、金算盤和阿里巴巴等探路者，經(jīng)過三年嘗試，已經(jīng)累計(jì)投資超過10億元，而阿里軟件更是不幸成為探路“先烈”，于2010年4月30日起，關(guān)閉所有阿里軟件互聯(lián)平臺(tái)并終止提供相關(guān)服務(wù)。

顯然，誰能在這塊兵家必爭(zhēng)之地開疆辟土，誰才能真正贏在后危機(jī)時(shí)代。