對(duì)于附加了“拉動(dòng)內(nèi)需”、“挽救行業(yè)增長(zhǎng)”，以及推動(dòng)中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)的成長(zhǎng)等多重目的的3G，運(yùn)營(yíng)商一方面蓄勢(shì)待發(fā)，另一方面又對(duì)前景疑慮重重

《財(cái)經(jīng)》記者 明叔亮

3G牌照此番之所以能如此之快地發(fā)放，最主要的原因就是滿足了工信部方面關(guān)于“拉動(dòng)內(nèi)需”的政治訴求。

經(jīng)過將近八年?duì)幷?，中?guó)的第三代移動(dòng)通信(下稱3G)牌照長(zhǎng)跑終于沖刺撞線。2009年1月7日，工業(yè)和信息化部(下稱工信部)正式宣布向中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通以及中國(guó)電信三家運(yùn)營(yíng)商分別發(fā)放TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000牌照。

當(dāng)天下午，兩大運(yùn)營(yíng)商掌門中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(下稱中國(guó)移動(dòng))總裁王建宙、中國(guó)聯(lián)合通信公司(下稱中國(guó)聯(lián)通)總裁常小兵先后親往工信部領(lǐng)取牌照。因中國(guó)電信集團(tuán)公司(下稱中國(guó)電信)總經(jīng)理王曉初當(dāng)時(shí)在廣東，代表中國(guó)電信領(lǐng)取牌照的是集團(tuán)黨委書記尚冰。在一個(gè)簡(jiǎn)短的發(fā)牌儀式之后，工信部對(duì)外宣布了3G發(fā)牌消息。

此時(shí)，距離2001年日本推出WCDMA業(yè)務(wù)已過去七年，中國(guó)3G時(shí)代的大門方才正式開啟。對(duì)于擁有世界最多的移動(dòng)通信用戶的中國(guó)，這是一項(xiàng)曾被寄予厚望但同時(shí)也經(jīng)歷了太多爭(zhēng)論與波折的新技術(shù)。而經(jīng)過漫長(zhǎng)的等待終于拿到牌照的幾家運(yùn)營(yíng)商，已一改當(dāng)年的躊躇滿志，對(duì)于未來的前景均出言謹(jǐn)慎。

中國(guó)是否有必要發(fā)放3G牌照?是否能夠徹底避免歐美運(yùn)營(yíng)商曾經(jīng)歷的3G投資陷阱?3G能否為運(yùn)營(yíng)商帶來更好的利益回報(bào)?在這些最基本的問題上，沒有運(yùn)營(yíng)商愿意給出明確的答案。

三張牌效應(yīng)

與數(shù)月前三家運(yùn)營(yíng)商高層之間的“乾坤大挪移”相類似，此番3G牌照的發(fā)放也兼顧了多重利益。無論是在國(guó)務(wù)院工作會(huì)議決議中，還是工信部最終發(fā)牌時(shí)，都明確提及照顧市場(chǎng)均衡以及支持自主創(chuàng)新的TD技術(shù)的內(nèi)容。隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)到來，以3G發(fā)牌帶動(dòng)投資、從而拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的任務(wù)也被附著其中。

多重目的正是市場(chǎng)爭(zhēng)論的矛頭所向。負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷的一位中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)人士認(rèn)為，看似多贏的發(fā)牌方案，其實(shí)存在著多個(gè)矛盾，“要自主創(chuàng)新為什么還要發(fā)三種制式的牌照?拉動(dòng)內(nèi)需是否還能兼顧考慮運(yùn)營(yíng)商的投資回報(bào)?”

“同時(shí)發(fā)放三種3G制式牌照是從未有過的事情?！鼻笆鲋袊?guó)移動(dòng)人士分析認(rèn)為，三張不同制式的3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會(huì)大幅分散產(chǎn)業(yè)鏈的力量，“市場(chǎng)終歸會(huì)引導(dǎo)企業(yè)按照自己的利益作出選擇，哪張網(wǎng)絡(luò)更能賺錢，終端企業(yè)和設(shè)備企業(yè)就會(huì)投資于哪里?！?/p>

2008年下半年，當(dāng)3G牌照發(fā)放真正進(jìn)入討論之時(shí)，曾有專家提議給三家運(yùn)營(yíng)商都發(fā)放TD-SCDMA牌照，業(yè)已承擔(dān)TD試商用的中國(guó)移動(dòng)也贊成這一提議，但最終未獲采納。

北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院院長(zhǎng)呂廷杰認(rèn)為，只發(fā)放TD牌照的弊端在于，任何一種通信技術(shù)都有一定的發(fā)展規(guī)律和生命周期，過于政治化的處理方式不但會(huì)招致國(guó)際輿論的批評(píng)，也不利于技術(shù)的真正成長(zhǎng)與完善。此外，通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局失衡亟待解決。而且，通信設(shè)備有相當(dāng)部分來自進(jìn)口，實(shí)際上緩解了中國(guó)貿(mào)易順差過大的矛盾。

處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的其他廠商，則在牌照發(fā)放后松了一口氣。

“3G牌照的發(fā)放對(duì)包括電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備廠商、手機(jī)廠商、平臺(tái)供應(yīng)商以及內(nèi)容廠商在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈各方都是好消息?！盨P增值服務(wù)公司華友世紀(jì)(納斯達(dá)克代碼:HRAY)CEO王秦岱對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，所有的3G產(chǎn)業(yè)鏈參與者均會(huì)從中受益。

當(dāng)前，全球通信市場(chǎng)都受到了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的嚴(yán)重影響，各國(guó)運(yùn)營(yíng)商包括發(fā)展中市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商均縮減了2009年在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及市場(chǎng)營(yíng)銷方面的資本開支。高盛預(yù)計(jì)未來一年全球通信市場(chǎng)將會(huì)下降15%。

在此背景下，中國(guó)即將開始的大規(guī)模3G投資，對(duì)身處寒冬中的通信企業(yè)來說異常珍貴。國(guó)內(nèi)外各種設(shè)備制造和終端企業(yè)將共同分享這一巨大的市場(chǎng)蛋糕。

瑞銀分析師王進(jìn)琎預(yù)計(jì)，2009年三大運(yùn)營(yíng)商的資本開支將為1000億元左右，中國(guó)移動(dòng)將會(huì)為TD-SCDMA投入300億元到350億元，中國(guó)電信將會(huì)在CDMA2000網(wǎng)絡(luò)方面投入150億元到200億元，中國(guó)聯(lián)通將會(huì)在WCDMA網(wǎng)絡(luò)方面投入400億元到500億元。

3G設(shè)備商將是最先受益的一環(huán)。2007年投資50億元人民幣的TD-SCDMA試驗(yàn)網(wǎng)，開啟了中國(guó)3G大門的序幕，中興通訊等TD產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已從中分得3G建網(wǎng)的第一杯羹。2008年4月，中國(guó)移動(dòng)在多個(gè)城市開始TD-SCDMA試商用。中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通，也在2008年下半年后緊鑼密鼓地開始了3G招標(biāo)前的預(yù)熱，中興通訊、華為、愛立信等國(guó)內(nèi)外設(shè)備、終端廠商即將獲得大筆的3G訂單。

3G的發(fā)牌正加速把愿景變成現(xiàn)實(shí)。近日，中國(guó)移動(dòng)宣布將在2009年投入588億元用于TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，這一數(shù)字大幅超出了此前市場(chǎng)的普遍預(yù)期。而且，中國(guó)移動(dòng)原計(jì)劃在2009年二季度實(shí)施的TD第三期網(wǎng)絡(luò)終端采購(gòu)也已提前到了一季度進(jìn)行。

“在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力下，很多方面的資本開支都會(huì)加大，這在過去就經(jīng)常發(fā)生?！敝袊?guó)移動(dòng)一位內(nèi)部人士分析認(rèn)為，“當(dāng)對(duì)手開始大規(guī)模地進(jìn)行市場(chǎng)宣傳和鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)就會(huì)逼迫你被動(dòng)地增加你的市場(chǎng)營(yíng)銷和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的費(fèi)用?！?/p>

3G的多重目標(biāo)

3G牌照此番之所以能如此之快地發(fā)放，最主要的原因就是滿足了工信部方面關(guān)于“拉動(dòng)內(nèi)需”的政治訴求。2008年12月19日，工信部部長(zhǎng)李毅中在工信部年度工作會(huì)議上表示，發(fā)放3G牌照將在未來兩年帶動(dòng)2800億元的投資。

北京郵電大學(xué)的呂廷杰表示，與其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類似，3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)質(zhì)是建設(shè)“信息高速公路”，同樣對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有拉動(dòng)作用。此外，3G網(wǎng)絡(luò)建成之后，還能帶動(dòng)大量的文化內(nèi)容以及移動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展。

由于固定電話和移動(dòng)電話普及率的提升，國(guó)內(nèi)通信行業(yè)的增長(zhǎng)瓶頸已隱約顯現(xiàn)。工信部網(wǎng)站披露的數(shù)據(jù)顯示，2008年前11個(gè)月，國(guó)內(nèi)通信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)已從過去多年的11%下降到了7%。通信運(yùn)營(yíng)商和行業(yè)的決策者們希望3G在現(xiàn)有的多重任務(wù)之外，再扮演挽救行業(yè)增長(zhǎng)的角色。

中國(guó)通信業(yè)曾經(jīng)有兩個(gè)發(fā)展高峰，一次是上世紀(jì)90年代初期，另一次是2000年前后，其增長(zhǎng)率都數(shù)倍于GDP的增長(zhǎng)。兩次發(fā)展高峰的直接動(dòng)力均來自新技術(shù)的引入，一次是在固定電話領(lǐng)域，另一次是在移動(dòng)通信領(lǐng)域。

“從這個(gè)規(guī)律來看，引進(jìn)新的技術(shù)一定會(huì)拉動(dòng)第三次增長(zhǎng)?！眳瓮⒔苷J(rèn)為。

但是，亦有多位運(yùn)營(yíng)商人士認(rèn)為，依靠3G來拉動(dòng)內(nèi)需的思路“非常危險(xiǎn)”，因?yàn)?G在已經(jīng)營(yíng)的國(guó)外市場(chǎng)投資回報(bào)并不理想，TD則更離盈利遙遙無期。

“TD的業(yè)務(wù)推出一段時(shí)間了，但是市場(chǎng)反應(yīng)非常不理想?！敝袊?guó)移動(dòng)一位負(fù)責(zé)TD的內(nèi)部人士表示，“消費(fèi)者對(duì)所謂的3G業(yè)務(wù)并不認(rèn)同，我們沒有取得應(yīng)有的市場(chǎng)反映?！?/p>

“移動(dòng)話音業(yè)務(wù)靠搶固定電話份額獲取的增長(zhǎng)已面臨瓶頸，3G所代表的數(shù)據(jù)服務(wù)，的確是一個(gè)方向?！鄙鲜鲋袊?guó)移動(dòng)集團(tuán)內(nèi)部人士分析，“但是，從國(guó)外的現(xiàn)狀來看，3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的規(guī)模很難讓人感到滿意?！?/p>

“3G不可能在中國(guó)取得太大的成功。”主管市場(chǎng)的中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)人士分析認(rèn)為，“從網(wǎng)絡(luò)速率、帶寬到效率并沒有革命性的超越，很多人認(rèn)為3G是一個(gè)過渡性的技術(shù)，并不能解決人們隨時(shí)隨地上網(wǎng)的需求?！?/p>

正因?yàn)榇?，?guó)內(nèi)的三家運(yùn)營(yíng)商均已在不同場(chǎng)合表達(dá)了對(duì)3G演進(jìn)技術(shù)LTE的向往。中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)副總裁魯向東在內(nèi)部預(yù)言，LTE有可能四年后即投入商用，留給3G的時(shí)間并不太多。

3G牌照發(fā)放后，三家運(yùn)營(yíng)商均公布了自己的3G業(yè)務(wù)時(shí)間表。中國(guó)移動(dòng)的TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)規(guī)劃都已經(jīng)提速，而中國(guó)電信也已計(jì)劃在2月底推出自己的3G業(yè)務(wù)，中國(guó)聯(lián)通更是提出要在三季度推出3G服務(wù)，同時(shí)一年內(nèi)達(dá)到盈虧平衡。

在歐洲市場(chǎng)，和黃的3G業(yè)務(wù)至今未能實(shí)現(xiàn)贏利，耗資數(shù)千億元打造中國(guó)3G，將會(huì)有一個(gè)什么樣的前景?

市場(chǎng)普遍認(rèn)為，國(guó)內(nèi)3G業(yè)務(wù)的啟動(dòng)將會(huì)與歐洲3G業(yè)務(wù)啟動(dòng)時(shí)冷場(chǎng)的局面類似，至少短期內(nèi)不會(huì)有很好的表現(xiàn)。國(guó)金證券分析師陳運(yùn)紅分析認(rèn)為，“業(yè)務(wù)在哪?網(wǎng)絡(luò)可以加速來建，但是推什么市場(chǎng)業(yè)務(wù)呢?”

瑞銀分析師王進(jìn)琎認(rèn)為，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的大背景下，中國(guó)的3G前景很難有好的作為，“老百姓會(huì)減少這些可有可無的開支?！?/p>

在大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)面前，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信的高層對(duì)于3G的盈利前景均無論及。中國(guó)聯(lián)通是惟一給出3G贏利計(jì)劃的運(yùn)營(yíng)商。1月14日，在股東會(huì)議上，中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)常小兵再次重申，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)3G開通后第一年收支平衡，兩年后開始盈利。

但在多數(shù)分析師看來，這一目標(biāo)顯然過于樂觀。國(guó)金證券分析師陳運(yùn)紅認(rèn)為:“如果是把GSM網(wǎng)絡(luò)的營(yíng)收轉(zhuǎn)移到WCDMA上，這一目標(biāo)很容易實(shí)現(xiàn)，但如果單純依靠WCDMA的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)很難。”

當(dāng)前，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商最容易想到的3G服務(wù)是無線上網(wǎng)服務(wù)。在歐洲市場(chǎng)，3G帶來的無線寬帶服務(wù)占據(jù)了很大的市場(chǎng)。無論是中國(guó)移動(dòng)還是中國(guó)電信，均將筆記本上網(wǎng)卡當(dāng)做市場(chǎng)啟動(dòng)時(shí)的一個(gè)重點(diǎn)。但是，與移動(dòng)話音代替固網(wǎng)一樣，無線上網(wǎng)仍舊是對(duì)固網(wǎng)寬帶的代替，而非創(chuàng)新，“還是對(duì)一個(gè)市場(chǎng)蛋糕的切分”。

更多樂觀者將希望放在了3G推廣之后。華友世紀(jì)CEO王秦岱認(rèn)為，從3G牌照發(fā)放，到在3G用戶中產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，需要兩年的時(shí)間，從建網(wǎng)到3G手機(jī)普及，以及培養(yǎng)用戶使用3G業(yè)務(wù)的習(xí)慣都需要時(shí)間。

“只有用戶規(guī)模發(fā)展到了千萬級(jí)，最好是3000萬到5000萬的規(guī)模，很多商業(yè)應(yīng)用才能看到效果。”他說。

爭(zhēng)奪客戶

在3G牌照發(fā)放以前，中國(guó)聯(lián)通總裁常小兵在多個(gè)場(chǎng)合明確表示，如果中國(guó)聯(lián)通2008年獲得3G牌照，3G業(yè)務(wù)將在2009年三季度正式開通。

按照這個(gè)規(guī)劃，中國(guó)聯(lián)通將是最后一家推出3G服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商。屆時(shí)，圍繞著三種制式的3G標(biāo)準(zhǔn)、三家運(yùn)營(yíng)商的真正較量開始了。

通過2008年的重組和發(fā)牌，實(shí)力最弱的中國(guó)聯(lián)通，獲得產(chǎn)業(yè)鏈最為成熟完善的WCDMA;實(shí)力最強(qiáng)的中國(guó)移動(dòng)，獲得產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)條件最差的TD;中國(guó)電信競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力在中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)之間，其所獲得的CDMA2000競(jìng)爭(zhēng)力亦在兩種標(biāo)準(zhǔn)之間。

屆時(shí)，一個(gè)刻意安排的形式上的均衡局面將會(huì)出現(xiàn)，各方均擁有一爭(zhēng)勝負(fù)的本錢，而三家運(yùn)營(yíng)商也均對(duì)3G的競(jìng)爭(zhēng)蓄勢(shì)待發(fā)。中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初已經(jīng)多次表示，希望能夠拿下1億用戶。中國(guó)聯(lián)通高層則曾經(jīng)在分析師會(huì)議上表示，有信心成為最好的3G運(yùn)營(yíng)商，至少能夠獲得30%的用戶。

無論是3G發(fā)牌還是運(yùn)營(yíng)商重組，最受損的莫過于中國(guó)移動(dòng)，它曾經(jīng)具有市場(chǎng)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，這一優(yōu)勢(shì)現(xiàn)在已不復(fù)存在?！拔磥韼啄?，我們就是要拿著小米加步槍，和對(duì)方的WCDMA、CDMA2000競(jìng)爭(zhēng)?！濒斚驏|在中國(guó)移動(dòng)內(nèi)部一次會(huì)議上表示，“我的優(yōu)勢(shì)是2G業(yè)務(wù)，但是被管住了;TD業(yè)務(wù)社會(huì)很關(guān)注，但是產(chǎn)業(yè)成熟情況很差?！?/p>

為了穩(wěn)住客戶，中國(guó)移動(dòng)正在2G用戶中大推集團(tuán)電話和預(yù)存話費(fèi)等各種捆綁促銷政策，以便在即將開始的3G爭(zhēng)奪中，即使因TD之故放慢增長(zhǎng)步伐，也絕不輕易讓客戶流失。

在3G牌照發(fā)放之后，市場(chǎng)關(guān)注的“非對(duì)稱監(jiān)管措施”(對(duì)處于不同市場(chǎng)條件下企業(yè)予以區(qū)別對(duì)待，制定有利于新經(jīng)營(yíng)者的傾斜政策)并未出臺(tái)。

有分析人士認(rèn)為，在中國(guó)移動(dòng)推出TD“不換號(hào)”政策之后，此前市場(chǎng)上廣泛討論的帶號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)等非對(duì)稱監(jiān)管措施，已經(jīng)無法繼續(xù)下去。也因此，多位分析師仍將中國(guó)移動(dòng)作為首先推薦的內(nèi)地電信股票。至于3G發(fā)牌希望實(shí)現(xiàn)的拉平三家運(yùn)營(yíng)商的差距，則完全要看未來各家的表現(xiàn)和市場(chǎng)的抉擇?！?/p>