摘要：隨著中國進(jìn)口反傾銷的實(shí)施，對進(jìn)口反傾銷的特點(diǎn)及產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)分析成為了人們關(guān)注的問題。中國的進(jìn)口反傾銷措施越來越成為一種有效保護(hù)手段，但同時(shí)也開始更多的考慮到公共利益問題，體現(xiàn)了中國加入世貿(mào)組織以來與世界規(guī)則的不斷融合。中國運(yùn)用世貿(mào)規(guī)則維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全及本國企業(yè)在國際貿(mào)易中合法權(quán)益能力大大增強(qiáng)。

關(guān)鍵詞：進(jìn)口反傾銷；公共利益；規(guī)避效應(yīng)

中圖分類號：F752.61文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A文章編號：1673-291X（2008）011-0168-02

我國自1997年制定反傾銷法案以來，對外反傾銷立案數(shù)量的逐步增多，表明加入WTO后受國外進(jìn)口產(chǎn)品沖擊，中國運(yùn)用世貿(mào)規(guī)則維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全及本國企業(yè)在國際貿(mào)易中合法權(quán)益能力大大增強(qiáng)。

一、我國對外反傾銷的特點(diǎn)

1.起訴數(shù)量在增加

自1997年12月第一起反傾銷訴訟以來截至2005年3月間，共提起了對涉及35種產(chǎn)品、112個(gè)國家的案件的調(diào)查，從2002年起，中國成為了反傾銷案件的第三大最頻繁提起國，僅在印度和美國之后。截至2007年3月初，我國共發(fā)起反傾銷調(diào)查47起，其中已經(jīng)結(jié)案的42起，另有5起案件正在調(diào)查中。

2.行業(yè)的集中程度

進(jìn)口反傾銷案件主要集中在石油化學(xué)、鋼鐵等行業(yè)。輕工業(yè)1起，農(nóng)產(chǎn)品1起，醫(yī)藥工業(yè)1起，紡織工業(yè)3起，冶金業(yè)4起，造紙業(yè)5起，化學(xué)工業(yè)33起，主要集中在化學(xué)工業(yè)（救濟(jì)網(wǎng)）我國反傾銷案件中化工產(chǎn)品相對集中屬正?，F(xiàn)象，與全球范圍內(nèi)反傾銷案件分布特征相同。根據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，從2001年至2003年底，全球反傾銷案件總數(shù)為866起，其中化工、塑料和橡膠行業(yè)的反傾銷案件就有336起，占全部反傾銷案件總數(shù)的39.8%。

3.國家的集中程度

從1997年至2007年3月的49起反傾銷調(diào)查案件中，日本涉案最多，高達(dá)30起，約占61%；韓國排名第二，共29起，占59％；第三位是美國，涉案22起，占45％。臺灣12起，俄羅斯9起，歐盟8起，印度7起，新加坡5起，德國4起，荷蘭、印度尼西亞各3起，法國、英國、泰國各2起，馬來西亞、比利時(shí)、臺澎金馬單獨(dú)關(guān)稅區(qū)、加拿大、墨西哥、烏克蘭、哈薩克斯坦、伊朗、南非、芬蘭、沙特阿拉伯各1起。從中國反傾銷涉及的國別和地區(qū)看，工業(yè)發(fā)達(dá)國家占首位，其中，日本涉案次數(shù)高居榜首，這主要與中日兩國貿(mào)易相對地位和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有關(guān)。此外兩國地域鄰近，雙方貿(mào)易往來便利，且中國市場亞洲市場份額較大，為日本產(chǎn)品主要銷售地，因而中日兩國貿(mào)易頻繁。

4.勝負(fù)比例的變化

反傾銷的立案調(diào)查通常是出于保護(hù)本國相關(guān)產(chǎn)業(yè)不受損害的初衷而進(jìn)行的，然而盡管具有地利、人和，但是勝算比例卻遠(yuǎn)比想象的要小，在已經(jīng)結(jié)案的42起案件中，肯定性裁決34起，無損害裁決4起，傾銷幅度可忽略不計(jì)1起，當(dāng)事人撤訴終止調(diào)查3起。而按照有關(guān)的統(tǒng)計(jì)，勝方為雙方和對方的比例更高為11起之多（統(tǒng)計(jì)截至2005年3月）再加上終止調(diào)查和傾銷幅度忽略不計(jì)的情況，更是達(dá)到了15起。而且中國對外國傾銷者所實(shí)施的平均處罰要比絕大多數(shù)國家都低得多。如中國的平均反傾銷稅率為31.1%，而最高的國家阿根廷達(dá)到了84.8%，澳大利亞為59.3%，美國為47.6%，因此似乎中國的反傾銷調(diào)查并沒有像所想象的那樣達(dá)到對本國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的完全保護(hù)。

5.政府和相關(guān)利益主體角色的變化

中國政府的職能分工越來越接近WTO的要求，一旦官方受理案件，會開始調(diào)查是否存在傾銷、傾銷是否造成了申請方所提出的損害，這兩個(gè)問題是由不同的機(jī)構(gòu)來完成的。對外貿(mào)易司下的進(jìn)出口公平貿(mào)易局調(diào)查傾銷，而國家經(jīng)貿(mào)委產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查局調(diào)查有關(guān)損害的主張。政府角色已經(jīng)從倡導(dǎo)者轉(zhuǎn)變?yōu)橹俨谜撸ǜ仕嫉拢４送?，有關(guān)利益主體的角色也在加強(qiáng)，一些同業(yè)公會組織建立了跟蹤價(jià)格、本國和外國企業(yè)的市場份額的監(jiān)控體系，被指控傾銷的外國公司和他們的代表也按制度規(guī)定參與案件處理過程，進(jìn)口商品的下游用戶和消費(fèi)者利益也更多的考慮進(jìn)來。

6.審查程序有所改變

在早期的案件中，兩個(gè)組織在調(diào)查中省略了很多環(huán)節(jié)，且不對他們的裁決提供充分的解釋。而目前的審查程序更加符合WTO規(guī)則，公平貿(mào)易局通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查和舉行有相關(guān)當(dāng)事人參加的聽證會來決定傾銷是否出現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查局則依據(jù)有關(guān)當(dāng)事人提交的書面材料、進(jìn)行聽證以及非正式會議等來決定傾銷是否損害到本國產(chǎn)業(yè)。如果兩個(gè)機(jī)構(gòu)都能證實(shí)申請方的主張，就會公布一個(gè)初裁的傾銷稅。然后，通過允許申請方和應(yīng)訴方詳細(xì)闡述各自的立場，進(jìn)一步地收集信息后，再做出終裁。現(xiàn)在的聽證會雙方有了更多的機(jī)會來表述自身的立場，公平貿(mào)易局也更多的使用來自應(yīng)訴方的價(jià)格信息和辯護(hù)，傾銷裁決也由原來的只是給出一些結(jié)論到包括如何計(jì)算傾銷差價(jià)的詳細(xì)裁決，調(diào)查員也越來越遵守時(shí)間規(guī)定，包括提出申請和做出是否受理案件決定之間的時(shí)間以及調(diào)查本身花費(fèi)的時(shí)間等。從立案到終裁的時(shí)間在不斷縮短，2006年的馬鈴薯淀粉案是第二起在12個(gè)月做出肯定性終裁的案件，這表明隨著審查程序的日益規(guī)范化和政府職能的轉(zhuǎn)變，結(jié)案的效率在不斷的提高。

二、經(jīng)濟(jì)效應(yīng)分析

（一）對貿(mào)易的影響

1.對貿(mào)易量的影響

反傾銷對貿(mào)易量的影響分為三個(gè)階段：（1）進(jìn)口反傾銷調(diào)查前的貿(mào)易額快速增長階段。這一階段表現(xiàn)為進(jìn)口的數(shù)量和金額激增而單價(jià)下降。（2）進(jìn)口反傾銷初步裁定和最終裁定時(shí)期的貿(mào)易額下降階段。這一階段的表現(xiàn)正好與第一階段相反，進(jìn)口的數(shù)量和金額下降而單價(jià)有所回升。此外，第二階段時(shí)間的長短對進(jìn)口的影響很大。（3）征收反傾銷關(guān)稅以后的恢復(fù)調(diào)整階段。一般情況下表現(xiàn)為進(jìn)口的數(shù)量和金額回升。

2.貿(mào)易的轉(zhuǎn)移效應(yīng)

指在征稅過程中，貿(mào)易轉(zhuǎn)移至第三國的現(xiàn)象。而這其中又以貿(mào)易的規(guī)避效應(yīng)為主。貿(mào)易的規(guī)避效應(yīng)主要是指在進(jìn)口反傾銷裁定期間以及征收反傾銷稅后征稅國與被征稅國該商品貿(mào)易量被第三國所代替，但其原因主要為被征稅國產(chǎn)品繞道進(jìn)入。如在我國第一例新聞紙進(jìn)口反傾銷案中，在對韓國、加拿大和美國征收反傾銷稅后，從2001年至今，韓國幾乎沒有對我國出口新聞紙，但是其在菲律賓的合資企業(yè)對華出口增長幅度較大，俄羅斯、日本、瑞典、挪威和芬蘭等第三國替代了加拿大、美國在中國新聞紙的市場份額。①

（二）對產(chǎn)業(yè)的影響

1.對國內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)

反傾銷作為一種通過征收差價(jià)稅平抑進(jìn)口產(chǎn)品與本國相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格的措施，對本國的相關(guān)產(chǎn)業(yè)起到直接的保護(hù)作用，相關(guān)產(chǎn)業(yè)是進(jìn)口反傾銷的最大收益者，反傾銷稅的征收有利于提高本國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的競爭力和獲得發(fā)展機(jī)會。以化纖行業(yè)為例，2000年立案以前，受國外傾銷產(chǎn)品沖擊，中國聚酯切片和滌綸短纖維兩個(gè)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)全面虧損，連國內(nèi)規(guī)模最大技術(shù)最先進(jìn)的化纖企業(yè)——儀征化纖股份有限公司也虧損2.4億元人民幣，2001年立案進(jìn)行反對外商投資的影響傾銷以后，價(jià)格回升了30%~40%，接近正常水平；2001年聚酯切片和滌綸短纖維產(chǎn)量分別達(dá)到400萬噸和242萬噸，比上年增長25.0%和24.1%；2002年產(chǎn)量分別達(dá)到449萬噸和282萬噸，比上年增長12.6%和15.6%?？梢?，反傾銷有效遏制了被調(diào)查產(chǎn)品的傾銷，穩(wěn)定了國內(nèi)市場的價(jià)格水平和銷售渠道，有效保護(hù)了我國產(chǎn)業(yè)。（鮑曉華，2004）

2.對下游產(chǎn)業(yè)

由于我國征收反傾銷稅的產(chǎn)品大部分是屬于中間品，所以對以該產(chǎn)品作為中間投入品的下游產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)生的影響主要是加大投入成本。例如自2003年8月我國對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口鄰苯二酚產(chǎn)品終裁征收反傾銷稅以來，國內(nèi)鄰苯二酚貨源一直短缺，價(jià)格一路飛漲。反傾銷立案調(diào)查前，鄰苯二酚產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格平均在211萬元/噸左右，而采取反傾銷措施后國產(chǎn)鄰苯二酚價(jià)格已翻番至4萬元/噸，加之歐盟停止向我國出口鄰苯二酚產(chǎn)品，使得以鄰苯二酚產(chǎn)品為原料的呋喃酚等下游產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)成本不斷攀升。宋雅楠用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法分析表明：上游產(chǎn)品的反傾銷稅率平均每提高1個(gè)百分點(diǎn)②，下游的國內(nèi)生產(chǎn)將下降大約14.35%。

（三）對外商投資的影響

有關(guān)研究表明，我國對外反傾銷調(diào)查與外商直接投資的關(guān)聯(lián)途徑至少有三種：一是外國企業(yè)通過直接投資規(guī)避反傾銷壁壘；二是外國企業(yè)通過一定方式主動(dòng)尋求特定的反傾銷保護(hù)水平，而直接投資成為達(dá)成這個(gè)目標(biāo)的直接或間接手段，同時(shí)也可受益于所達(dá)成的特定的反傾銷保護(hù)水平；三是反傾銷措施以及涉案產(chǎn)品部門的外商直接投資通過“波紋效應(yīng)”引發(fā)非涉案產(chǎn)品部門外商直接投資的變動(dòng)。以發(fā)起對外反傾銷調(diào)查最頻繁的化學(xué)工業(yè)來講，與每起對外反傾銷調(diào)查相關(guān)聯(lián)的合同外商直接投資額平均約為5.5億美元，以此規(guī)模計(jì)算，在2000—2005年間，與化學(xué)工業(yè)對外反傾銷調(diào)查相關(guān)的合同外商直接投資額約占該時(shí)期全部合同外商直接投資額的4%。

（四）對消費(fèi)者的影響

對本國消費(fèi)者而言，征收進(jìn)口反傾銷稅主要是會減少本國的消費(fèi)者剩余，使消費(fèi)者以更高的價(jià)格才可以獲得商品，不利于本國消費(fèi)者。從我國的實(shí)踐來看，從執(zhí)行程序到稅率制定均開始考慮到了公共利益。包括進(jìn)行相關(guān)利益者的聽證時(shí)加入了下游產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)者利益，此外，即使肯定性裁決后所征收的反傾銷稅比較也可以看出稅率往往是較低的。

三、結(jié)論

進(jìn)口反傾銷在我國的運(yùn)用具有不斷演進(jìn)的特點(diǎn)，無論是體現(xiàn)在數(shù)量還是其他各方面上。數(shù)量上的不斷增多表明更多的企業(yè)與行業(yè)協(xié)會有了求助于世貿(mào)組織所允許的這種保護(hù)手段的意識和行動(dòng)；而勝負(fù)比例的變化以及更多公共利益被考慮進(jìn)來則表明中國的反傾銷對行業(yè)的保護(hù)作用在不斷的弱化，有關(guān)部門在審查程序中開始更多的考慮到相關(guān)利益主體，這種變化也反映在終裁后的反傾銷稅率上；而在審查程序上的不斷規(guī)范與審查效率上的提高，則體現(xiàn)了有關(guān)部門角色的轉(zhuǎn)變與對世貿(mào)組織相關(guān)原則熟悉程度的提高，政府開始由最初的倡導(dǎo)者轉(zhuǎn)變?yōu)橹俨谜?，將更有利于營造公平的競爭環(huán)境。

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[9] 北京市環(huán)中律師事務(wù)所[EB/OL]. www.huanzhonglaw.com.

[責(zé)任編輯安世友]

①我國首例進(jìn)口反傾銷措施的經(jīng)濟(jì)效果評估——《國際商報(bào)》。

②中國反傾銷調(diào)查對下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)影響。