并購貸款管理即將開閘等五則

(11月10日至11月23日)

要聞

并購貸款管理即將開閘

【本刊訊】(實(shí)習(xí)記者 方會(huì)磊)銀監(jiān)會(huì)內(nèi)部人士近日告訴《財(cái)經(jīng)》記者，包括并購貸款、流動(dòng)資金貸款和固定資產(chǎn)投資貸款在內(nèi)的三項(xiàng)貸款管理辦法，已由銀監(jiān)會(huì)主席辦公會(huì)原則通過，在對(duì)部分細(xì)節(jié)進(jìn)行最終修改后，將有望近期內(nèi)予以發(fā)布。

“并購貸款管理辦法出臺(tái)后，將會(huì)為銀行發(fā)放并購貸款確立門檻，之前銀行發(fā)放并購貸款需報(bào)銀監(jiān)會(huì)‘一事一批’的制度也隨之終止?！鄙鲜鋈耸糠Q。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，并購貸款管理辦法(下稱管理辦法)將并購行為定義為:通過“受讓已有股權(quán)”或“認(rèn)購新增股權(quán)”，達(dá)到對(duì)目標(biāo)企業(yè)絕對(duì)控股或取得實(shí)際控制權(quán)的股權(quán)交易活動(dòng)。并購可以通過并購方和目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行，也可以通過并購方控股子公司進(jìn)行。所謂并購貸款，是商業(yè)銀行向并購方或并購方控股子公司發(fā)放的，用于支付并購股權(quán)對(duì)價(jià)款項(xiàng)的本外幣貸款。

就準(zhǔn)入條件而言，管理辦法規(guī)定開展并購貸款業(yè)務(wù)的銀行資本充足率應(yīng)達(dá)到8%以上;在銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管評(píng)級(jí)中應(yīng)達(dá)到二級(jí)以上，三年內(nèi)沒有重大違規(guī)事件，此外，管理辦法也對(duì)開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行資產(chǎn)質(zhì)量提出了一定的“門檻”要求。

該辦法也對(duì)并購貸款業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面予以約束。

為進(jìn)一步保護(hù)作為債權(quán)人銀行的利益，管理辦法要求借款人作出一些承諾性規(guī)定，如目標(biāo)企業(yè)未來產(chǎn)生的新債務(wù);對(duì)外擔(dān)保、資本性支出、資產(chǎn)出售前需征得銀行的同意;目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營范圍如果做出實(shí)質(zhì)性改變也需征得銀行的同意。如果并購方改變對(duì)目標(biāo)企業(yè)絕對(duì)控股和實(shí)際控股的地位，之前也應(yīng)當(dāng)獲得商業(yè)銀行的同意。

此外，管理辦法還將為借款人設(shè)立回款賬戶。如果借款人從目標(biāo)企業(yè)獲得現(xiàn)金分紅和其他現(xiàn)金流，應(yīng)當(dāng)及時(shí)足額打入回款賬戶，且在還本付息日以及之前一定日期內(nèi)，要求余額不得低于借款人當(dāng)期還本付息金額?！?/p>

(詳見《財(cái)經(jīng)網(wǎng)》http://www.caijing.com.cn/2008-11-18/110029353.html)

保險(xiǎn)

保監(jiān)會(huì)宣布成立稽查局

【本刊訊】(記者 曹禎)11月18日，保監(jiān)會(huì)正式宣布成立稽查局?！敦?cái)經(jīng)》記者獲悉，保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息部副主任裴光將出任稽查局主持工作的副局長。

稽查局的主要職責(zé)包括:負(fù)責(zé)擬定各類保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)違法違規(guī)案件調(diào)查的規(guī)則;組織、協(xié)調(diào)保險(xiǎn)業(yè)綜合性檢查和保險(xiǎn)業(yè)重大案件調(diào)查;負(fù)責(zé)處理保險(xiǎn)業(yè)非法集資等專項(xiàng)工作;配合中國人民銀行組織實(shí)施保險(xiǎn)業(yè)反洗錢案件檢查;調(diào)查舉報(bào)、投訴的違法違規(guī)問題，維護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益;開展案件統(tǒng)計(jì)分析、稽查工作交流和考核評(píng)估。

(詳見《財(cái)經(jīng)網(wǎng)》http://www.caijing.com.cn/2008-11-18/110029474.html)

銀行

香港動(dòng)用“特權(quán)法”查雷曼迷你債

【本刊訊】(駐香港實(shí)習(xí)記者 王端)香港立法會(huì)11月12日通過授權(quán)立法會(huì)調(diào)查小組動(dòng)用《權(quán)力及特權(quán)法》，傳喚并查問官員及銀行代表，調(diào)查雷曼迷你債券事件。香港本地媒體形容，這等于讓香港銀行家們在立法會(huì)質(zhì)詢前“脫光衣服”，解釋出售雷曼債券的來龍去脈。

(詳見《財(cái)經(jīng)網(wǎng)》http://www.caijing.com.cn/2008-11-13/110028169.html)

美國銀行將增持建行股份至19.13%

【本刊訊】(記者 溫秀)建設(shè)銀行(香港交易所代碼:00939)11月17日晚間發(fā)布公告披露，美國銀行將行使期權(quán)，以接近每股2.80港元的價(jià)格從匯金公司購入195.8億股H股建行股份。交割完成后，美國銀行將持有建行約447億H股股份，持股比例將達(dá)到議定之初的上限——19.13%。但美國銀行不會(huì)據(jù)此謀求在建行董事會(huì)和經(jīng)營管理中的更大話語權(quán)。

(詳見《財(cái)經(jīng)網(wǎng)》http://www.caijing.com.cn/2008-11-18/110029212.html)

公司

中信國金退市

【本刊訊】(實(shí)習(xí)記者 周榕)11月5日，中信國際金融控股有限公司(香港交易所代碼:00183，下稱中信國金)發(fā)布公告，從港交所退市;同時(shí)，西班牙對(duì)外銀行(BBVA)增持中信國金股份至29.68%。

中信國金2002年11月在香港注冊成立，全資控股中信嘉華銀行、中信嘉華銀行(中國)和香港華人財(cái)務(wù)有限公司，并持有中信國際資產(chǎn)管理公司40%的股權(quán)和中信資本50%的股權(quán)。日前，中信國金依“私有化”方案，將其持有的中信銀行15%的股權(quán)，轉(zhuǎn)給了中信集團(tuán)和西班牙對(duì)外銀行。

(詳見《財(cái)經(jīng)網(wǎng)》http://www.caijing.com.cn/2008-11-07/110026808.html)