摘要：近年來，歐盟“單一歐元支付區(qū)”建設(shè)帶來了銀行卡產(chǎn)業(yè)的深刻變革。本文試圖通過分析歐盟銀行卡產(chǎn)業(yè)政策和市場結(jié)構(gòu)的變化，為我國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及中歐銀行卡產(chǎn)業(yè)合作探尋一些經(jīng)驗(yàn)。研究發(fā)現(xiàn)，歐盟已經(jīng)形成了以市場準(zhǔn)入、規(guī)則監(jiān)管和風(fēng)險監(jiān)控為主的三位一體的監(jiān)管模式，泛歐自主銀行卡品牌建設(shè)也取得了突破性進(jìn)展，其中的理論與實(shí)踐對我國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的借鑒價值。

關(guān)鍵詞：銀行卡政策；銀行卡品牌；單一歐元支付區(qū)

中圖分類號：F835 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1006-1428(2008)04-0078-03

一、歐盟銀行卡產(chǎn)業(yè)政策的重大變革

多年來，歐盟一直致力于金融一體化建設(shè)。然而，在銀行卡領(lǐng)域，歐洲各國的借記卡網(wǎng)絡(luò)采用不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)則，大多數(shù)國內(nèi)借記卡網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)費(fèi)低于國際網(wǎng)絡(luò)，但國際銀行卡網(wǎng)絡(luò)壟斷了大部分跨境交易和全部信用卡交易，各成員國銀行卡市場存在著多種進(jìn)入壁壘，跨境支付成本較高。在這個市場背景下，歐盟自2008年正式開始單一歐元支付區(qū)(Single Euro Payment Area，簡稱SEPA)建設(shè)，核心目標(biāo)之一是打通國別分割的銀行卡市場，實(shí)現(xiàn)歐盟各國境內(nèi)交易與跨境交易的一體化，提升歐盟銀行卡產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。在SEPA建設(shè)過程中，銀行卡產(chǎn)業(yè)政策的變化對銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了革命性的影響。

其一，關(guān)于銀行卡產(chǎn)業(yè)的市場準(zhǔn)入。歐盟理事會和歐洲議會于2007年12月5日審議通過了《支付服務(wù)指引(Payment Services Directive)》，消除了各國支付市場準(zhǔn)入方面的政策壁壘，在SEPA范圍內(nèi)實(shí)行單一的支付機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可，允許非銀行支付機(jī)構(gòu)提供匯款、發(fā)卡和收單等支付服務(wù)，同時為了保證支付系統(tǒng)安全，對從事支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)提出了資本金等要求，并要求歐盟各成員于2009年11月1日前將其轉(zhuǎn)為國內(nèi)法。這些規(guī)定為包括銀行卡在內(nèi)的零售支付改革提供了強(qiáng)大的法律基礎(chǔ)。

其二，關(guān)于銀行卡網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營規(guī)則。歐盟采取“適應(yīng)”戰(zhàn)略，鼓勵現(xiàn)存的銀行卡網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、第三方處理商和銀行通過調(diào)整，適應(yīng)單一歐元支付區(qū)建設(shè)的要求。2006年3月8日，歐洲支付理事會審議通過了《SEPA卡支付框架(SEPA Cards Framework)》，自2008年1月1日開始實(shí)施。其中規(guī)定了銀行和銀行卡網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商需要遵守的一系列規(guī)則。例如，消除銀行卡技術(shù)類壁壘，實(shí)現(xiàn)各國銀行卡技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，保證商戶可以自主選擇收單機(jī)構(gòu)、商戶或收單機(jī)構(gòu)可以自主選擇交易處理商和機(jī)具服務(wù)商，提出銀行卡需采用EMV芯片和PIN技術(shù)等。

其三，關(guān)于銀行卡的資金清算系統(tǒng)建設(shè)。歐洲支付理事會于2006年3月8日審議通過了《SEPA支付清算機(jī)制框架(PE-ACH/CSM Framework)》。其主要目標(biāo)是制定SEPA支付清算規(guī)則，通過要求網(wǎng)絡(luò)參與方遵守同樣的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，以及必要的程序?qū)崿F(xiàn)各支付網(wǎng)絡(luò)的互操作，促進(jìn)歐洲24個清算行的有效整合，為SEPA銀行卡的清算奠定基礎(chǔ)，并支持交易量的后續(xù)增長。據(jù)此SEPA將建立多國共用的資金清算平臺，在SEPA范圍內(nèi)提供境內(nèi)交易與跨境交易一致的服務(wù)方式，制定相同的定價水平。

其四，關(guān)于銀行卡網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險監(jiān)管。歐洲央行于2008年1月4日審議通過了《銀行卡網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)(Oversight Framework for Card Payment Schemes-Standards)》，全球首次建立了直接針對銀行卡產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險監(jiān)管框架，提出了銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：一是產(chǎn)業(yè)各方應(yīng)具有完善的法律基礎(chǔ)，符合相關(guān)法律規(guī)范；二是銀行卡網(wǎng)絡(luò)應(yīng)確保財務(wù)風(fēng)險等信息全面?zhèn)鬟f給各參與方；三是銀行卡網(wǎng)絡(luò)應(yīng)確保足夠安全、操作可靠、業(yè)務(wù)連續(xù)；四是銀行卡網(wǎng)絡(luò)應(yīng)具有可靠、透明和有效的治理安排；五是銀行卡網(wǎng)絡(luò)應(yīng)管理好與清算過程相關(guān)的財務(wù)風(fēng)險。歐洲央行系統(tǒng)下一步的工作是通過合作監(jiān)管，對歐元區(qū)銀行卡網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行評價。

其五，關(guān)于信用卡消費(fèi)信貸的監(jiān)管。歐盟理事會和歐洲議會于2008年1月16日通過了《消費(fèi)信貸指引(Consumer Credit Directive)》，旨在深化歐洲經(jīng)濟(jì)一體化，提高信息透明度，加強(qiáng)消費(fèi)者保護(hù)。其中，明確規(guī)定了消費(fèi)信貸廣告中應(yīng)包括的信息、合同簽訂前應(yīng)告知的信息、信貸機(jī)構(gòu)對消費(fèi)者資信評價的要求、個人信息數(shù)據(jù)庫準(zhǔn)入要求、信貸協(xié)議的信息要求、信貸機(jī)構(gòu)提供貸款費(fèi)用相關(guān)信息、統(tǒng)一的費(fèi)用計算方法、協(xié)議撤銷與轉(zhuǎn)讓、提前還款要求等，將對規(guī)范信用卡市場發(fā)揮至關(guān)重要的作用。

二、歐盟銀行卡市場的重要變化

隨著單一歐元支付區(qū)建設(shè)的推進(jìn)，銀行卡網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、專業(yè)化服務(wù)商及其他市場參與方分別調(diào)整了自身的發(fā)展策略，歐盟的銀行卡市場發(fā)生了紛繁復(fù)雜的變化。

1．歐洲自主銀行卡品牌建設(shè)取得了突破性進(jìn)展。雖然歷次SEPA計劃進(jìn)展報告中都十分強(qiáng)調(diào)創(chuàng)建自主銀行卡品牌的重要性，強(qiáng)烈主張至少創(chuàng)立一家泛歐洲銀行卡組織，防止歐盟各國國內(nèi)銀行卡組織被強(qiáng)大的跨國公司吞并或沖垮。然而，由于創(chuàng)立新的銀行卡品牌工作復(fù)雜，投資巨大，而歐洲大部分銀行可以借助跨國公司的網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)自己的銀行卡跨境通用，因此，對創(chuàng)立新的泛歐銀行卡品牌積極性并不高。

最終，在歐盟委員會和歐洲央行的大力推動下，2007年11月7日來自歐盟五國的六家銀行卡網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合一家泛歐ATM網(wǎng)絡(luò)，組建了類似于中國銀聯(lián)的歐洲銀行卡支付聯(lián)盟EAPS。從2008年起，該聯(lián)盟參與各方的銀行卡可以在其他任何一方的ATM和POS終端上通用，標(biāo)志著歐盟和歐洲央行力推的泛歐銀行卡品牌正式問世。這是歐盟和歐洲央行推進(jìn)歐洲支付一體化和歐洲單一支付區(qū)建設(shè)取得的重大成果，對于歐盟和歐洲央行打破跨國公司對歐洲銀行卡產(chǎn)業(yè)的壟斷和控制，逐步掌握歐洲銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。

2．歐盟銀行卡市場出現(xiàn)了大規(guī)模的機(jī)構(gòu)整合。最為典型的是，在SEPA建設(shè)過程中，F(xiàn)DC相繼收購了五個主要的支付服務(wù)商，并采取合資合作等方式將業(yè)務(wù)范圍覆蓋歐盟各國，同時為跨國銀行提供全球的收單處理服務(wù)；同時還通過與消費(fèi)信貸機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，積極拓展信用卡交易處理市場；并強(qiáng)調(diào)以提升增值服務(wù)和擴(kuò)大支付渠道為目標(biāo)在歐洲開展合作項(xiàng)目。

由此可以看出，歐盟銀行卡交易處理業(yè)務(wù)逐漸集中，幾家支付服務(wù)商將主導(dǎo)歐盟未來的銀行卡交易處理市場。

3．歐盟加強(qiáng)了對跨國銀行卡公司的監(jiān)管力度?？鐕y行卡公司為了順應(yīng)SEPA要求，積極參與歐洲支付理事會標(biāo)準(zhǔn)制定工作，主動調(diào)整了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)規(guī)范，致力于支付產(chǎn)品創(chuàng)新，并按照SEPA要求實(shí)行歐盟跨境支付和境內(nèi)支付一致的價格水平。其中，萬事達(dá)還大幅度下調(diào)了交換費(fèi)；Visa在歐洲保留了非贏利會員制的治理結(jié)構(gòu)，并在歐洲建立了新的授權(quán)平臺和清算結(jié)算平臺，以滿足會員銀行在SEPA所有國家拓展業(yè)務(wù)的需求。盡管如此，為了建立公平的市場秩序，促進(jìn)SEPA建設(shè)，歐盟委員會在SEPA正式開始建立之際，分別對Visa和萬事達(dá)違反限制競爭的行為進(jìn)行了處罰。

根據(jù)歐盟委員會的調(diào)查：在歐盟區(qū)，收單市場高度集中，商戶往往選擇一家能同時受理多品牌卡(Visa、萬事達(dá)是主要品牌)的銀行。如果一家銀行不能同時受理Visa、萬事達(dá)品牌卡，則意味著失去該區(qū)域的收單市場，因此，懲罰Visa的目的是促進(jìn)收單市場的競爭，避免Visa的行為阻礙單一歐元支付區(qū)的建設(shè)。

另一方面，又于2007年12月19日宣布：在歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)，萬事達(dá)的借記卡和信用卡跨境交易的交換費(fèi)違反了《歐盟條約》第81條關(guān)于禁止限制競爭的規(guī)定，予以禁止，限期6個月內(nèi)取消交換費(fèi)，否則將按日對萬事達(dá)處以其上年度全球日營業(yè)額3.5％的罰款。

三、歐盟銀行卡產(chǎn)業(yè)變革對我國的啟示

歐盟銀行卡產(chǎn)業(yè)變革具有深刻的政治和經(jīng)濟(jì)背景，不僅正在改變歐洲銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，而且將影響中歐銀行卡產(chǎn)業(yè)合作模式。其中的理論與實(shí)踐啟示我們：

1．銀行卡產(chǎn)業(yè)政策對市場發(fā)展具有重要的保障和促進(jìn)作用。歐盟銀行卡產(chǎn)業(yè)變革政策先行，以市場準(zhǔn)入、規(guī)則監(jiān)管和風(fēng)險監(jiān)控為基礎(chǔ)的三位一體的監(jiān)管模式，以及資金清算系統(tǒng)建設(shè)、專項(xiàng)監(jiān)管和事后違法違規(guī)處罰等，對于全面保障歐盟銀行卡產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展具有重要的作用。近年來，我國銀行卡產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，創(chuàng)新層出不窮，監(jiān)管部門可以借鑒歐盟銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國實(shí)際，出臺有效的監(jiān)管政策，積極支持并全面監(jiān)管銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升我國銀行卡產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

2．銀行卡產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的競爭正在呈現(xiàn)白熱化趨勢，我國決不能掉以輕心。銀行卡產(chǎn)業(yè)對維護(hù)一國金融安全和支付安全，促進(jìn)一國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有越來越突出的重要意義。歐盟大力推進(jìn)單一歐元支付區(qū)建設(shè)，強(qiáng)烈呼吁創(chuàng)建泛歐自主銀行卡品牌，就是為爭奪本區(qū)域銀行卡產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)而采取的重大舉措。事實(shí)上，澳大利亞國內(nèi)銀行目前也在積極謀劃建立本地借記卡品牌，爭取借記卡發(fā)展主導(dǎo)權(quán)。印度近期也組建了類似于中國銀聯(lián)的IndiaPay公司，目的正在于借助印度計算機(jī)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)印度銀行卡產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展。

3．我國具有銀行卡產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展的條件，應(yīng)毫不動搖地堅(jiān)持銀行卡產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展。銀行卡產(chǎn)業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)建銀行卡自主品牌需要很多特殊條件。歐盟各國推動創(chuàng)立泛歐銀行卡品牌，正是歐盟和歐洲央行為克服單個國家局限，整合歐洲各方力量，提高創(chuàng)建銀行卡自主品牌整體合力而采取的重大措施。我國人口眾多，地域廣闊，發(fā)卡量巨大，經(jīng)濟(jì)總量位居世界前列，特別是國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和對外開放不斷深化，為創(chuàng)建銀行卡自主品牌創(chuàng)造了良好的外部條件，應(yīng)把握時機(jī)，加速發(fā)展，把握銀行卡產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)。

4．歐盟銀行卡產(chǎn)業(yè)變革可能為中歐銀行卡市場的支付標(biāo)準(zhǔn)，雙向受理及銀行卡品牌合作提供重要的機(jī)遇，我國可以嘗試創(chuàng)新中歐銀行卡產(chǎn)業(yè)合作模式。一方面，歐盟銀行卡產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)規(guī)則的統(tǒng)一，必將改變目前歐盟各國銀行卡產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)各不相同，中歐銀行或支付服務(wù)機(jī)構(gòu)需要逐一進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)談判的合作模式，為中歐技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的戰(zhàn)略性合作提供了可行性。另一方面，歐盟銀行卡自主品牌的產(chǎn)生和歐盟本土有實(shí)力的支付機(jī)構(gòu)的發(fā)展，為中歐銀行卡市場的雙向受理創(chuàng)造了條件。如果雙方積極創(chuàng)新合作模式，可以大大降低我國銀行卡在歐盟獲得廣泛受理的成本，也有助于實(shí)現(xiàn)歐洲自主品牌銀行卡在中國的廣泛受理，惠及雙方的消費(fèi)者和支付服務(wù)機(jī)構(gòu)。

(責(zé)任編輯：周智立)