摘要：煙草加工業(yè)一直實(shí)行國(guó)家專(zhuān)賣(mài)制度，是我國(guó)財(cái)政收入的重要來(lái)源，但是這個(gè)產(chǎn)業(yè)也存在若干需要解決的問(wèn)題。我國(guó)加入WTO后，煙草加工業(yè)面臨著國(guó)外企業(yè)的巨大沖擊，同時(shí)，隨著人類(lèi)對(duì)于身體健康重視程度的提高，控?zé)煾葑兂扇虻睦顺薄Ｔ幸?guī)模狹小、效率低下的中國(guó)煙草加工業(yè)如何維護(hù)自己占世界煙草消費(fèi)市場(chǎng)三分之一的“領(lǐng)土”，顯得尤其重要。以?xún)r(jià)值鏈為基礎(chǔ)的研究，分析煙草加工業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈以及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的驅(qū)動(dòng)因素，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的判斷，了解該產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)處和短處，并在此基礎(chǔ)上提出相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。

關(guān)鍵詞：煙草加工業(yè)；價(jià)值鏈；競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

中圖分類(lèi)號(hào)：F062.9 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：Ａ 文章編號(hào)：1673-291X(2007)03-0023-03

中國(guó)是世界第一煙草大國(guó)，現(xiàn)階段有2 000多萬(wàn)煙農(nóng)、50多萬(wàn)員工、1 000多萬(wàn)零售人員，2004年，中國(guó)卷煙產(chǎn)量3 748.78萬(wàn)箱，占世界卷煙產(chǎn)量的1／3。近年，我國(guó)煙草加工業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)，但是仍然存在許多問(wèn)題：平均規(guī)模不高、集中度較低、地區(qū)市場(chǎng)分割、生產(chǎn)能力過(guò)剩等。這些因素阻礙了發(fā)展，特別在加入WTO之后即將經(jīng)受巨大沖擊。本文利用價(jià)值鏈及其驅(qū)動(dòng)因素，分析中國(guó)煙草加工產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，期望可以有所幫助。

一、價(jià)值鏈在煙草加工業(yè)的應(yīng)用

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是描述一個(gè)企業(yè)或者產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的重要指標(biāo)，而運(yùn)用價(jià)值鏈這一分析工具來(lái)考察此基礎(chǔ)更加可行和有效?！皟r(jià)值鏈”（Value Chain）被表述為“每個(gè)企業(yè)都是用來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)、交貨以及對(duì)產(chǎn)品起輔助作用的各種活動(dòng)的集合，而這些活動(dòng)過(guò)程也是價(jià)值產(chǎn)生的過(guò)程，所有這些活動(dòng)都可以用價(jià)值鏈表示出來(lái)。”[1]聯(lián)系煙草加工過(guò)程的工作環(huán)節(jié)我們把煙草加工企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈具像化，如圖1所示。

二、遵循價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析

各競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)受到一些結(jié)構(gòu)性因素的影響，這些因素即是驅(qū)動(dòng)因素。它們的不同組織決定了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的不同，波特提出的成本驅(qū)動(dòng)因素包含規(guī)模經(jīng)濟(jì)、學(xué)習(xí)、生產(chǎn)能力利用模式、聯(lián)系、相互關(guān)系、整合、時(shí)機(jī)選擇、自主政策、地理位置和機(jī)構(gòu)因素。下面，就展開(kāi)加工業(yè)驅(qū)動(dòng)因素的分析以描述和探悉本產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)。

（一）規(guī)模經(jīng)濟(jì)

首先看理論角度的研究成果。左相國(guó)等（2003）利用1998年的160個(gè)煙草加工廠商數(shù)據(jù)對(duì)中國(guó)煙草企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特征進(jìn)行分析。中國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)廠商的保本規(guī)模（即利潤(rùn)為0時(shí)）下限為4.79萬(wàn)箱／年，中國(guó)煙草廠商追求銷(xiāo)售利潤(rùn)率為10％時(shí)，其規(guī)模下限為47.41萬(wàn)箱／年[2]。然而，在現(xiàn)實(shí)中我國(guó)煙草加工企業(yè)的規(guī)模一直徘徊于谷底。2002年之前規(guī)模在20萬(wàn)箱左右，到2004年底平均企業(yè)規(guī)模上升至48.06萬(wàn)箱，大大提升了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，即在規(guī)模上處于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位[3]。

（二）學(xué)習(xí)與溢出

近年來(lái)，國(guó)家專(zhuān)賣(mài)局一直大力推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的科技研發(fā)，主要體現(xiàn)：煙草制成品的焦油降低技術(shù)。從1995年開(kāi)始國(guó)家局就在醞釀降焦，在“十五”科技發(fā)展計(jì)劃中明確提出，2005年，全國(guó)名優(yōu)卷煙焦油含量必須要降到平均12ｍｇ／支，高于15ｍｇ／支不得進(jìn)入市場(chǎng)銷(xiāo)售；技術(shù)創(chuàng)新體系和技術(shù)監(jiān)督體制的建設(shè)。至2005年全產(chǎn)業(yè)共建立7家國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、9家行業(yè)及企業(yè)技術(shù)中心、5個(gè)博士后流動(dòng)站、9個(gè)實(shí)驗(yàn)站和5個(gè)科技推廣示范基地，完善通暢的科技傳播網(wǎng)絡(luò)也代表了煙草加工業(yè)學(xué)習(xí)能力；從機(jī)器設(shè)備來(lái)看，2004年，煙機(jī)出口額首次突破1 000萬(wàn)美元，這標(biāo)志著我國(guó)煙草加工業(yè)自主創(chuàng)新能力躍升到新水平[4]。中國(guó)整個(gè)煙草加工業(yè)的學(xué)習(xí)曲線(xiàn)有了極為明顯的改變，學(xué)習(xí)與溢出速度被推動(dòng)起來(lái)。

總體來(lái)看，雖然我國(guó)煙草加工業(yè)的學(xué)習(xí)與技術(shù)擴(kuò)展能力提升迅速，但與發(fā)達(dá)國(guó)家煙草加工業(yè)相比仍然任重道遠(yuǎn)。2003年，煙草加工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入僅占產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的0.42％，與國(guó)外跨國(guó)煙草公司高達(dá)1％的研發(fā)投入形成強(qiáng)烈的反差。所以，在此方面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較弱。

（三）生產(chǎn)能力利用率的效果

國(guó)有企業(yè)數(shù)目眾多，中央政府無(wú)法面面俱到對(duì)所有企業(yè)行使權(quán)力，于是只能委托地方政府代勞，雙方由此形成委托—代理關(guān)系，因此要給地方政府足夠的激勵(lì)，保證其盡職盡責(zé)。從1978年國(guó)家對(duì)國(guó)企開(kāi)始實(shí)行分權(quán)，在煙草加工業(yè)中則表現(xiàn)為稅收分賬。煙草加工業(yè)稅率高達(dá)35％，其中約18％為地方所有，如此，地方無(wú)限擴(kuò)張欲望與中央計(jì)劃約束產(chǎn)生沖突，過(guò)低的開(kāi)工率就是其外部表現(xiàn)。從我國(guó)煙草設(shè)備生產(chǎn)能力來(lái)看，如果全力運(yùn)行2004年可以生產(chǎn)6 120萬(wàn)箱，而實(shí)際產(chǎn)量只有3 748萬(wàn)箱，開(kāi)工率只有63.9％，設(shè)備閑置嚴(yán)重。作為生產(chǎn)能力利用率來(lái)講，過(guò)度投資導(dǎo)致資源利用率低下，無(wú)形損耗嚴(yán)重，最終結(jié)果使整個(gè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力利用率偏低，競(jìng)爭(zhēng)處于劣勢(shì)。

（四）聯(lián)系

依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈主要考慮產(chǎn)業(yè)縱向的聯(lián)系，向前涉及加工業(yè)與商業(yè)的關(guān)系，向后則指加工業(yè)與煙葉生產(chǎn)的關(guān)系。首先來(lái)看商業(yè)與加工業(yè)的關(guān)系，在原有的組織管理制度下，中國(guó)煙草加工業(yè)的產(chǎn)品必須經(jīng)中國(guó)煙草總公司下屬的各省、地市、縣煙草公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售，即兩者實(shí)為一體。商業(yè)銷(xiāo)售系統(tǒng)經(jīng)過(guò)大約十年的發(fā)展，至2004年初商業(yè)企業(yè)462家，訪問(wèn)銷(xiāo)售中心2 794個(gè)，配送中心1 143家[4]。規(guī)范嚴(yán)密的銷(xiāo)售使加工業(yè)成本優(yōu)化，可以說(shuō)構(gòu)成了聯(lián)系優(yōu)勢(shì)的一個(gè)來(lái)源。另一方面，加工業(yè)在與煙葉生產(chǎn)者聯(lián)系的過(guò)程中多采用企業(yè)加農(nóng)戶(hù)的準(zhǔn)一體化形式，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定交易關(guān)系，保證了加工企業(yè)原料的供應(yīng)，維持了煙葉在生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，也構(gòu)成了加工業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面的聯(lián)系構(gòu)成了中國(guó)煙草加工業(yè)不同于國(guó)外廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（五）與兄弟單位的共享以及地理位置

我國(guó)煙草加工業(yè)稅制實(shí)行中央與地方分成的制度，這種制度設(shè)計(jì)與產(chǎn)品生產(chǎn)量密切相關(guān)。于是客觀上造成了對(duì)地方政府興辦煙草加工企業(yè)的激勵(lì)，現(xiàn)實(shí)中表現(xiàn)為地區(qū)之間的分割。2004年，我國(guó)煙草系統(tǒng)卷煙產(chǎn)量全國(guó)對(duì)省外批發(fā)銷(xiāo)售的比例僅為2.2％，而省內(nèi)批發(fā)銷(xiāo)售的占到97.3％（根據(jù)2004年煙草系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)年報(bào)計(jì)算），2005年，只有6家企業(yè)省外銷(xiāo)量在50％以上。同期國(guó)外煙草巨頭在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)只占到銷(xiāo)售比例很小的部分：菲莫煙草公司為21％，帝國(guó)煙草公司為43％，日本煙草公司為52％（根據(jù)[5]計(jì)算）。過(guò)分依賴(lài)本地區(qū)銷(xiāo)售割裂了各加工企業(yè)之間的資源共享。以銷(xiāo)售費(fèi)用指標(biāo)反映割裂帶來(lái)的負(fù)影響，1999年煙草企業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用為11.4元／箱，2000年跳到51.4元／箱，2004年上升到231.8元／箱（根據(jù)各年煙草系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)年報(bào)計(jì)算）。因此，從此角度出發(fā)，中國(guó)煙草加工業(yè)地區(qū)市場(chǎng)的相互開(kāi)放尚難做到，與兄弟單位共享資料更是枉然，而成本也處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。

（六）整合

國(guó)家煙草總局倡導(dǎo)的“戰(zhàn)略調(diào)整”，掀起全國(guó)范圍內(nèi)加工業(yè)企業(yè)的整合浪潮，從2000—2005年呈現(xiàn)加速度狀態(tài)，首先看加工企業(yè)數(shù)的變化情況（分別以2000、2002、2004三年的數(shù)據(jù)為例）。

四年的時(shí)間企業(yè)數(shù)目減少了接近一半，可以看出整合戰(zhàn)略成績(jī)驕人。企業(yè)間的并購(gòu)整合不但擴(kuò)大了個(gè)體規(guī)模而且更重要的是有利于提高資源利用率，其中之一表現(xiàn)在生產(chǎn)能力上。企業(yè)數(shù)目過(guò)多時(shí)，固定資產(chǎn)比例較大，生產(chǎn)能力過(guò)剩也比較嚴(yán)重，而整合之后，企業(yè)通過(guò)生產(chǎn)的有力調(diào)控，減少了資產(chǎn)閑置的情況，也就節(jié)約了成本。同時(shí)也表現(xiàn)在企業(yè)的品牌整合，一些銷(xiāo)量小、市場(chǎng)需求少的品牌退出市場(chǎng)，以增強(qiáng)品牌競(jìng)爭(zhēng)力。目前我國(guó)煙草產(chǎn)品品牌集中度有所提高、大品牌增長(zhǎng)強(qiáng)勁，到2005年將產(chǎn)品牌數(shù)降低到325個(gè)，即平均每個(gè)企業(yè)7個(gè)品牌。兩個(gè)方面的整合使企業(yè)成本不斷下降，如產(chǎn)品宣傳，品牌的減少使成本大幅下落，同樣在產(chǎn)品包裝、原材料購(gòu)進(jìn)上，也表露出相似的作用。因此，此方面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)作用顯而易見(jiàn)。

（七）機(jī)構(gòu)因素

國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局近年來(lái)提倡改革，但對(duì)于專(zhuān)賣(mài)制度卻作為“保留劇目”延續(xù)下去，表現(xiàn)有二：在加入ＷＴＯ的過(guò)程中，無(wú)論是煙草本身還是相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)稅都進(jìn)行下調(diào)，此外，還取消了煙草的非關(guān)稅壁壘與政府補(bǔ)貼，但專(zhuān)賣(mài)制度卻被中國(guó)代表團(tuán)全力保住，此其一；“結(jié)構(gòu)調(diào)整”的大波浪中，首先是工商分離試圖打破地方割據(jù)局面，然后是風(fēng)風(fēng)火火整合，在二三年的時(shí)間里對(duì)企業(yè)和品牌進(jìn)行全方位大洗牌，動(dòng)作可謂不小，但是專(zhuān)賣(mài)專(zhuān)營(yíng)的根基仍舊沒(méi)有碰到，只是局限于已有廠商的對(duì)壘，此其二。從上兩處我們亦可略見(jiàn)一斑，專(zhuān)賣(mài)制度構(gòu)成這道墻阻止了其他資本的進(jìn)入，增加了加工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（八）自主政策

自主政策指企業(yè)自己做出的行為選擇包含多個(gè)方面的內(nèi)容，此處僅以中國(guó)煙草加工業(yè)對(duì)產(chǎn)品香味和類(lèi)型的選擇作為考慮因素進(jìn)行分析。2004年，我國(guó)煙草產(chǎn)品出口率為0.86％，同期非烤煙型產(chǎn)品比重為3％（根據(jù)2004年煙草系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)年報(bào)計(jì)算），這是因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)煙民以消費(fèi)烤煙型產(chǎn)品為主，而中國(guó)煙草業(yè)面對(duì)的消費(fèi)者又主要是國(guó)內(nèi)煙民，因此，產(chǎn)品以香味和類(lèi)型烤煙型為主。但是這種類(lèi)型的產(chǎn)品香味主要來(lái)自焦油，而焦油過(guò)高會(huì)對(duì)健康產(chǎn)生影響，在國(guó)外市場(chǎng)流行低焦油和低危害的混合型產(chǎn)品，可見(jiàn)中國(guó)煙草加工業(yè)對(duì)產(chǎn)品類(lèi)型的選擇在開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)時(shí)，將會(huì)付出高昂的成本代價(jià)。

小結(jié)

以驅(qū)動(dòng)因素為工具，對(duì)比分析我國(guó)與國(guó)外廠商，可以看出，我國(guó)煙草加工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)既有優(yōu)勢(shì)又有劣勢(shì)，我們建立評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，首先賦值于各因素不同權(quán)重，然后打分計(jì)算最終得分，具體如下：設(shè)各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重為ａｋ，最低為0，最高為1，具體值視其與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)系而定。各項(xiàng)指標(biāo)得分為Ｒｋ，最低分為0，最高分為1，分?jǐn)?shù)依據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而定。最終得分為Ｒ_ｉ，國(guó)內(nèi)與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)計(jì)算公式：

通過(guò)以上的結(jié)果，我們可以看出縱向比較中國(guó)煙草加工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)有了較大的提高，但橫向與國(guó)外先進(jìn)廠商相比較，仍然存在差距，即我國(guó)是一個(gè)煙草大國(guó)，但不是強(qiáng)國(guó)。因此，必須克服劣勢(shì)，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)不斷完善競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

三、提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

提高其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就是要改變自身處于劣勢(shì)地位的驅(qū)動(dòng)因素，因此，相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略被制定出來(lái)。

（一）增加技術(shù)資金投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量

全球范圍內(nèi)禁煙、控?zé)熯\(yùn)動(dòng)是不可逆轉(zhuǎn)的，而適應(yīng)并生存發(fā)展的根本在于科技興煙，降低有害物質(zhì)減少卷煙對(duì)人體的危害。如果改變現(xiàn)狀，產(chǎn)品外銷(xiāo)率會(huì)大大提高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也會(huì)改變。技術(shù)的提高也保證了產(chǎn)品的低焦油與低危害。

（二）加強(qiáng)整合，提高生產(chǎn)能力利用率

提高設(shè)備的利用率可以降低產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本、減少資產(chǎn)閑置，同時(shí)有利于品牌整合。企業(yè)數(shù)目的減少往往意味著可以根據(jù)市場(chǎng)對(duì)于不同品牌的反映，將競(jìng)爭(zhēng)力弱、贏利能力差、規(guī)模小的品牌淘汰，從而培育大品牌、強(qiáng)勢(shì)品牌。

（三）打破地方封鎖，加強(qiáng)共享

可以考慮組建跨地區(qū)大企業(yè)集團(tuán)，或者修改原有稅收政策，改以生產(chǎn)環(huán)節(jié)征稅為銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，降低地方封鎖的激勵(lì)。如此，商業(yè)企業(yè)建立起的零售網(wǎng)絡(luò)也能夠得到充分的利用。

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[責(zé)任編輯張宇霞]