隨著經(jīng)濟(jì)全球化和貿(mào)易自由化的不斷發(fā)展，各國(guó)采取的貿(mào)易保護(hù)措施發(fā)生了很大變化。傳統(tǒng)的貿(mào)易保護(hù)措施如關(guān)稅、許可證、配額等逐步被削弱甚至取消，一些如技術(shù)性貿(mào)易壁壘、綠色壁壘、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、包裝等新型的貿(mào)易保護(hù)措施不斷出現(xiàn)。其中的技術(shù)性貿(mào)易壁壘（Technological Barriers to Trade， TBT），因其廣泛性、系統(tǒng)性、合法性、雙重性、隱蔽性和靈活性以及爭(zhēng)議性等特點(diǎn)，越來(lái)越被WTO成員國(guó)廣泛使用。對(duì)于我國(guó)出口企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易壁壘？需要進(jìn)行更加務(wù)實(shí)地研究。

一、我國(guó)國(guó)內(nèi)的研究狀況

商務(wù)部研究院學(xué)者認(rèn)為，技術(shù)性貿(mào)易壁壘給國(guó)際貿(mào)易造成的障礙占關(guān)稅等各種壁壘總和的比重，已由原來(lái)的20%上升到目前的80%左右，目前，我國(guó)每年受反傾銷措施影響的出口額僅占全國(guó)出口額的1%左右，而受技術(shù)性貿(mào)易壁壘影響的出口額已經(jīng)超過(guò)25%。技術(shù)性貿(mào)易壁壘已經(jīng)取代反傾銷，成為制約我國(guó)產(chǎn)品出口的第一大貿(mào)易壁壘。調(diào)查表明，國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易壁壘對(duì)我國(guó)出口的影響日益顯著，已經(jīng)涉及我國(guó)三分之二以上的出口企業(yè)、三分之一以上的出口商品，每年造成的損失約200億美元。

國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)界對(duì)技術(shù)性貿(mào)易壁壘的理論研究很多。最早的論述可追溯到1990年葉柏林關(guān)于《外向型經(jīng)濟(jì)與標(biāo)準(zhǔn)化》的連載文章；對(duì)技術(shù)性貿(mào)易壁壘范疇的首次引入源于周良才（1993）；對(duì)技術(shù)型貿(mào)易壁壘的大量研究始于2000年，相關(guān)文獻(xiàn)的數(shù)量呈倍數(shù)增長(zhǎng)，從“技術(shù)壁壘”檢索中看，2000年出現(xiàn)文獻(xiàn)條目73篇， 2000~2005年文獻(xiàn)數(shù)量為1990~1999年的20倍，類似狀況在檢索“技術(shù)型貿(mào)易壁壘”以及“綠色壁壘”的文獻(xiàn)中也存在。

國(guó)內(nèi)學(xué)界對(duì)技術(shù)性貿(mào)易壁壘的研究，主要集中在對(duì)技術(shù)性貿(mào)易壁壘的界定和應(yīng)對(duì)兩個(gè)方面。

關(guān)于界定技術(shù)性貿(mào)易壁壘。目前普遍接受的定義，技術(shù)性貿(mào)易壁壘，是指一國(guó)政府或非政府機(jī)構(gòu)以維護(hù)國(guó)家安全、保護(hù)人類與動(dòng)植物安全和健康、保護(hù)環(huán)境、防止欺詐行為以及保證食品安全與產(chǎn)品質(zhì)量等為由采取的強(qiáng)制性或者非強(qiáng)制性技術(shù)性限制措施或法規(guī)，這些措施或法規(guī)主觀或客觀地成為外國(guó)商品自由進(jìn)入的障礙。隨著對(duì)技術(shù)性貿(mào)易壁壘研究的深入，國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)界和管理部門對(duì)“技術(shù)性貿(mào)易壁壘”的界定也越來(lái)越清晰，逐步從感性回歸理性，將“技術(shù)壁壘（Technological Barriers，TB）”和“技術(shù)性貿(mào)易壁壘(Technical Barriers to Trade， TBT)”區(qū)分開(kāi)來(lái)。其中，技術(shù)壁壘是指國(guó)家或地區(qū)政府對(duì)產(chǎn)品制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，又可以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定者的目的，分為“被動(dòng)技術(shù)壁壘”和“主動(dòng)技術(shù)壁壘”。前者是指一個(gè)國(guó)家或者地區(qū)政府，隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，出于保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全、保護(hù)環(huán)境、維護(hù)市場(chǎng)秩序等目的，提升其境內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)要求，不符合標(biāo)準(zhǔn)和要求的產(chǎn)品，無(wú)論是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品，或是國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品，都將被禁止或者限制在境內(nèi)銷售，從而對(duì)不符合提升后標(biāo)準(zhǔn)或者要求產(chǎn)品的進(jìn)口形成障礙。被動(dòng)技術(shù)壁壘符合WTO國(guó)民待遇原則，盡管很多論述中沒(méi)有明確列出，但都認(rèn)為社會(huì)進(jìn)步的表現(xiàn)。 后者則是指一個(gè)國(guó)家或者地區(qū)政府利用本國(guó)或地區(qū)的差異技術(shù)或者創(chuàng)新技術(shù)，制定境內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者要求，并對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)或者要求的產(chǎn)品予以禁止或者限制銷售，這種做法也符合WTO的國(guó)民待遇原則，但由于差異技術(shù)或者創(chuàng)新技術(shù)的獨(dú)有性和壟斷性，客觀上限制了他國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口。技術(shù)壁壘不違反WTO的準(zhǔn)則，也不違反WTO《技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)議》。

關(guān)于技術(shù)性貿(mào)易壁壘的應(yīng)對(duì)，學(xué)界的論述主要從理論層面和宏觀層面展開(kāi)，分別從政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)層面，提出了應(yīng)對(duì)策略。如在企業(yè)層面，提出的應(yīng)對(duì)措施主要有：提高技術(shù)水平和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；謀求多種認(rèn)證，整合各種體系；構(gòu)建技術(shù)性貿(mào)易壁壘信息系統(tǒng)，加強(qiáng)分析研究；積極參與對(duì)國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易壁壘措施通報(bào)的評(píng)議；加強(qiáng)對(duì)企業(yè)中層和員工關(guān)于這方面的教育；對(duì)外直接投資，繞過(guò)國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易壁壘等。企業(yè)應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易的體系，包括了政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)三個(gè)層面九個(gè)方面，從完備的政府溝通機(jī)制和信息預(yù)警系統(tǒng)、健全的行業(yè)協(xié)會(huì)機(jī)制、合理采用標(biāo)準(zhǔn)到掌握規(guī)則的人才、質(zhì)量體系認(rèn)證、研發(fā)創(chuàng)新機(jī)制等，是一個(gè)比較完整的應(yīng)對(duì)體系。

但是，對(duì)那些已經(jīng)遭遇了國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易壁壘的企業(yè)來(lái)說(shuō)，面對(duì)非常具體的情況，他們應(yīng)該怎樣應(yīng)對(duì)？學(xué)界的論述較少涉及。本文試圖在應(yīng)對(duì)的實(shí)務(wù)方面做出探索和初步研究。

二、企業(yè)跳出技術(shù)性貿(mào)易壁壘應(yīng)對(duì)策略

為了分析方便，我們按照技術(shù)性貿(mào)易壁壘影響的范圍，把企業(yè)分為個(gè)別企業(yè)、部分企業(yè)和整個(gè)行業(yè)；按照問(wèn)題出現(xiàn)的時(shí)間，把企業(yè)面臨的技術(shù)性貿(mào)易壁壘問(wèn)題分為事前、事中和事后三個(gè)階段，得到企業(yè)所技術(shù)性貿(mào)易壁壘問(wèn)題的如下九種情況（見(jiàn)圖2）。在這九種情況下，企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略各有不同⑤，本文只涉及個(gè)別企業(yè)遭遇技術(shù)性貿(mào)易壁壘的三種情況下的應(yīng)對(duì)策略。

圖中的9種情況反映了出現(xiàn)TBT不同階段從個(gè)別企業(yè)到整個(gè)行業(yè)的區(qū)劃。從企業(yè)來(lái)說(shuō)，即某個(gè)行業(yè)的個(gè)別企業(yè)遭遇國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易壁壘的三種情況。一般來(lái)說(shuō)有四類企業(yè)可能出現(xiàn)TBT情況：第一，企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品在國(guó)際上處于領(lǐng)先地位，而在國(guó)內(nèi)還很少有企業(yè)跟進(jìn)；產(chǎn)品主要供給國(guó)際市場(chǎng)，直接與國(guó)外廠商競(jìng)爭(zhēng)；第二，企業(yè)在同行業(yè)中，率先把產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)，其他企業(yè)的產(chǎn)品較少出口，主要供給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；第三，技術(shù)和產(chǎn)品沒(méi)有特色，但與同行業(yè)其他企業(yè)相比，自己沒(méi)有采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施；第四，企業(yè)位于缺乏行業(yè)組織的行業(yè)，各自為戰(zhàn)。這四類企業(yè)出現(xiàn)TBT問(wèn)題的原因，在于這些企業(yè)沒(méi)有意識(shí)到或者不重視TBT問(wèn)題；得不到或者不知道從哪里得到關(guān)于國(guó)外TBT的信息，或者認(rèn)為TBT問(wèn)題對(duì)其運(yùn)行的整體影響不大。從企業(yè)出現(xiàn)TBT問(wèn)題的三個(gè)階段分析，企業(yè)應(yīng)采取什么應(yīng)對(duì)措施，是我們要深入研究的問(wèn)題。

階段A，企業(yè)有出口，但還沒(méi)有出現(xiàn)TBT問(wèn)題。

這一階段主要是前瞻性的做好應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)工作和前期工作：

第一，收集本企業(yè)產(chǎn)品國(guó)外技術(shù)貿(mào)易壁壘相關(guān)信息，并將該職能體現(xiàn)為企業(yè)具體的職能部門，如辦公室、技術(shù)研發(fā)部門或國(guó)際業(yè)務(wù)部的具體工作人員的職責(zé)；企業(yè)為該部門負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的具體工作人員提供收集信息所必需的辦公場(chǎng)所、設(shè)備、工具和資金支持。信息的收集和整理工作具體包括：（1）獲取商務(wù)部出版的《出口商品技術(shù)指南》（與本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的卷，可以在網(wǎng)上下載），并及時(shí)更新；（2）每天瀏覽TBT/SPS通報(bào)中心的最新資訊，收集與本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的外國(guó)通報(bào)；（3）關(guān)注WTO和主要發(fā)達(dá)國(guó)家以及本企業(yè)產(chǎn)品主要市場(chǎng)國(guó)家的官方貿(mào)易報(bào)告，收集與本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的信息；（4）從其他政府職能部門、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究咨詢機(jī)構(gòu)收集、購(gòu)買與本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的TBT資料、研究報(bào)告和預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告；（5）每個(gè)月向公司決策層、技術(shù)研發(fā)部門、國(guó)際業(yè)務(wù)部門和生產(chǎn)部門提供一次信息匯編，并提出相應(yīng)的決策建議；與本企業(yè)相關(guān)的信息，隨時(shí)上報(bào)。

第二，積極創(chuàng)造條件，使企業(yè)生產(chǎn)通過(guò)ISO9000和ISO14001等國(guó)際認(rèn)證；

第三，按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（ISO，IEC， FAO等）研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、包裝和運(yùn)輸產(chǎn)品，并通過(guò)相應(yīng)的國(guó)際認(rèn)證或者目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)的相應(yīng)認(rèn)證。由于國(guó)際上各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)之間、不同國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)之間，外國(guó)標(biāo)準(zhǔn)與中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)之間，存在較大的差異。關(guān)于企業(yè)采用標(biāo)準(zhǔn)，我們建議：首先采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；如果目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)低于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，采用目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)組織產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、包裝和運(yùn)輸，最大限度的減少可能遭遇的TBT。即使采用了低于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的外國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)也必須制定采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)現(xiàn)有目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)提高和擴(kuò)大國(guó)外市場(chǎng)范圍。

第四，加強(qiáng)與科研院所的合作，與他們聯(lián)合開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，改造生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程；加強(qiáng)與中介機(jī)構(gòu)的合作，委托他們向本企業(yè)提供與本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的TBT預(yù)警情報(bào)和應(yīng)對(duì)措施等。

第五，組建或者加入行業(yè)協(xié)會(huì)，充分利用行業(yè)協(xié)會(huì)的橋梁作用和論壇作用，與政府溝通，爭(zhēng)取各級(jí)政府在政策、資金和協(xié)調(diào)方面支持。比如，地方政府的出口退稅政策，可以向中小企業(yè)傾斜等。

階段B：企業(yè)已經(jīng)遭遇國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易壁壘。

遭遇壁壘的情況按照嚴(yán)重程度從低到高依次為：客戶提出更高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；國(guó)外不再訂貨；出口貨物退回；出口貨物被外國(guó)海關(guān)或者其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)扣押；出口貨物被外國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)銷毀。在這一階段，企業(yè)需要客觀地分析形勢(shì)，如果認(rèn)為客戶和市場(chǎng)可以放棄，或者經(jīng)濟(jì)損失比較小，而應(yīng)對(duì)成本比較高，沒(méi)有必要應(yīng)對(duì)。否則，需要做出正面的積極地反應(yīng)，最忌默認(rèn)損失和不作為。我們對(duì)處于這一階段的企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)對(duì)舉措建議如下：

第一，建立應(yīng)對(duì)組織和機(jī)制，冷靜應(yīng)對(duì)。主要措施是：（1）成立應(yīng)對(duì)工作小組，該小組由企業(yè)負(fù)責(zé)人作組長(zhǎng)，技術(shù)部門、國(guó)際業(yè)務(wù)部門和企業(yè)法律部門或者企業(yè)律師共同參與。（2）客觀分析企業(yè)所面臨的形勢(shì)，確認(rèn)問(wèn)題的癥結(jié)所在。根據(jù)WTO/TBT(SPS)協(xié)定的要求，WTO成員國(guó)發(fā)出的TBT/SPS通報(bào)后，企業(yè)要弄清楚出口產(chǎn)品所遭受的壁壘的類型，尤其是這些標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、程序等的發(fā)布時(shí)間；如果還在評(píng)議的“規(guī)定的時(shí)間”內(nèi)，要立即上報(bào)政府商務(wù)管理部門（經(jīng)貿(mào)局、廳、商務(wù)部；技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局），要求政府啟動(dòng)評(píng)議流程；如果政府已經(jīng)提出評(píng)議，目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)家正在按照規(guī)定的時(shí)間做出答復(fù)，則新的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、程序等還沒(méi)有生效，此時(shí)，企業(yè)要通過(guò)政府向WTO提出申訴。如果目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和程序已經(jīng)生效，則一方面立即停止輸往目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)家所有同類產(chǎn)品的生產(chǎn)，撤銷訂單，防止損失的進(jìn)一步擴(kuò)大；另一方面，請(qǐng)求政府或者行業(yè)協(xié)會(huì)出面，援引WTO技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)議第十二條第8款的規(guī)定，全面或者部分的免除執(zhí)行這些標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和程序的義務(wù)。（3）及時(shí)通知客戶，客觀準(zhǔn)確的告知貨物所出現(xiàn)的問(wèn)題，取得客戶的諒解。

第二，尋求聯(lián)合和外援。所謂“聯(lián)合”，就是聯(lián)系生產(chǎn)同類產(chǎn)品，目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)家相同的其他企業(yè)，并與這些企業(yè)聯(lián)合起來(lái)，相互通報(bào)信息，必要時(shí)成立聯(lián)合工作小組，以集中人力、物力和財(cái)力，提高效率。所謂“外援”，一是聘請(qǐng)專業(yè)的咨詢機(jī)構(gòu)或者科研院所，委托他們來(lái)提出應(yīng)對(duì)方案并協(xié)助執(zhí)行方案；二是聘請(qǐng)精通WTO/TBT(SPS)的專家作為應(yīng)對(duì)的顧問(wèn)。

第三，尋求幫助和支持。企業(yè)在遭遇國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易壁壘后，及時(shí)向三個(gè)渠道尋求幫助和支持：（1）行業(yè)協(xié)會(huì)。將具體的情況向行業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)，取得行業(yè)協(xié)會(huì)在法律援助、信息通報(bào)/上報(bào)、申訴文書(shū)起草/轉(zhuǎn)達(dá)和協(xié)調(diào)等方面的支持；（2）政府職能部門。及時(shí)向政府職能部門（經(jīng)貿(mào)局、廳、商務(wù)部；技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局等）匯報(bào)，取得政府在政策、資金和申訴等方面的支持；（3）客戶。出口商遭遇技術(shù)性貿(mào)易壁壘，進(jìn)口商也是利益受損者。同時(shí)，由于進(jìn)口商在其國(guó)內(nèi)擁有一定的資源、影響，這些資源和影響可以為雙方的業(yè)務(wù)所用。所以，取得客戶的理解、支持幫助非常重要。

第四，制定應(yīng)對(duì)的方案，并執(zhí)行應(yīng)對(duì)方案，必要時(shí)組團(tuán)出國(guó)交涉。

本階段的應(yīng)對(duì)的流程，見(jiàn)圖4：

階段C：企業(yè)出口遭遇技術(shù)貿(mào)易壁壘已經(jīng)終結(jié)。

概括來(lái)說(shuō)，結(jié)局有三類：（1）企業(yè)沒(méi)有任何應(yīng)對(duì)，被動(dòng)接受全部損失，同時(shí)失去目標(biāo)國(guó)市場(chǎng)；（2）企業(yè)申訴不成功，接受全部損失，并承擔(dān)一大部分的申訴成本；（3）企業(yè)申訴成功，國(guó)外撤銷與WTO/TBT協(xié)議原則相違背的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)或者程序，或者國(guó)外給予中國(guó)一定時(shí)間的過(guò)渡期，企業(yè)在一定的時(shí)期內(nèi)可以繼續(xù)按照原來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品并繼續(xù)向目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)出口。顯然，第（3）種結(jié)局是我們所希望的。但無(wú)論何種結(jié)局，企業(yè)都要認(rèn)真總結(jié)，避免類似的問(wèn)題再度出現(xiàn)。我們建議的應(yīng)對(duì)舉措如下：

第一，按照階段A的建議，做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。

第二，在與進(jìn)口商簽訂合作協(xié)議或者出口協(xié)議的時(shí)候，增加關(guān)于“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”的條款，約定產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝所采用的標(biāo)準(zhǔn)以及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的解釋，把“提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及其變動(dòng)信息”作為進(jìn)口商的義務(wù)之一。

第三，組織研發(fā)部門攻關(guān)，或者委托科研院所科技攻關(guān)，盡快按照目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)新執(zhí)行的或即將執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品，并在新產(chǎn)品面世之前通過(guò)認(rèn)證。如果攻關(guān)難度較大，可以考慮引進(jìn)外（內(nèi)）資和技術(shù)，由一般貿(mào)易轉(zhuǎn)變?yōu)榧庸べQ(mào)易。

第四，主動(dòng)出擊，采取“走出去”戰(zhàn)略，以收購(gòu)?fù)鈬?guó)公司控股權(quán)、投資設(shè)廠等形式在目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)進(jìn)行直接投資，繞過(guò)技術(shù)性貿(mào)易壁壘，變貿(mào)易收益為投資收益。

三、簡(jiǎn)單的結(jié)論

應(yīng)對(duì)國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易壁壘是一個(gè)系統(tǒng)工程，政府、行業(yè)協(xié)會(huì)都要參與。就企業(yè)而言，從應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備開(kāi)始，實(shí)際上是開(kāi)始了一個(gè)提升技術(shù)、提高標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而提升產(chǎn)品品質(zhì)的一個(gè)過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中，企業(yè)可能會(huì)有出口的損失、市場(chǎng)（客戶）的損失以及應(yīng)對(duì)成本的增加，但同時(shí)，企業(yè)也會(huì)從一味追求量的增加轉(zhuǎn)變?yōu)橐驗(yàn)槠焚|(zhì)提高而帶來(lái)的價(jià)格提升，從而帶來(lái)效益的提升。