摘要：中國正逐步成為世界加工制造中心之一，參與全球價(jià)值鏈（Global Value Chains，GVC）的本土企業(yè)面臨著如何實(shí)現(xiàn)各層次產(chǎn)業(yè)升級的問題。文章在概述有關(guān)研究之后，將介紹并分析行業(yè)分類視角的提出及其理論依據(jù)和意義；隨后，文章從該視角出發(fā)對該領(lǐng)域的國內(nèi)案例研究結(jié)果進(jìn)行梳理，將其與拉美的同類研究進(jìn)行比較，并試圖提出對策。

關(guān)鍵詞：全球價(jià)值鏈；產(chǎn)業(yè)升級；行業(yè)

一、 全球價(jià)值鏈中的產(chǎn)業(yè)集群升級：基于全球價(jià)值鏈分類視角的研究概述

1． 有關(guān)概念。全球價(jià)值鏈的概念由Gereffi在其全球商品鏈（Global Commodity Chains，GCC）概念的基礎(chǔ)上提出，指在全球范圍內(nèi)，為實(shí)現(xiàn)某種商品或服務(wù)的價(jià)值而連接生產(chǎn)、銷售直至回收處理等全過程的跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織，它包括所有參與者和生產(chǎn)銷售活動的組織及其價(jià)值、利潤的分配（張輝，2004）。

產(chǎn)業(yè)升級概念亦由Gereffi（1999）引入全球商品鏈（及以后的全球價(jià)值鏈）分析模式，不過在近年有關(guān)全球價(jià)值鏈中的產(chǎn)業(yè)升級的研究文獻(xiàn)中，主要被應(yīng)用的是Humphrey和Schmitz的分類法。他們將升級分為四種類型：流程升級（Process Upgrading），即生產(chǎn)效率提高；產(chǎn)品升級（Product Upgrading），產(chǎn)品復(fù)雜化、單位價(jià)值提高；功能升級（Functional Upgrading），在價(jià)值鏈中上升到具有更多附加值的環(huán)節(jié)，如從簡單的組裝（Assembly）發(fā)展到所謂“原始設(shè)備制造商”（Original Equipment Manufacturer，OEM），再發(fā)展到所謂“原始品牌制造商”（Original Brand manufacturer，OBM）；跨行業(yè)升級（Intersectoral Upgrading），利用在原行業(yè)某種優(yōu)勢進(jìn)入新行業(yè)。

2． 基于全球價(jià)值鏈分類視角的研究概述。對全球商品鏈（價(jià)值鏈）分類進(jìn)行討論的方法仍由Gereffi（1999）提出。他認(rèn)為，全球商品鏈可分為生產(chǎn)者驅(qū)動（Producer—driven）和購買者驅(qū)動（Buyer—driven）兩種，在前者中生產(chǎn)者在協(xié)調(diào)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作中起主要作用；與前者相比，后者的利潤來源較為分散化，更多地需要大型零售商、品牌營銷商、品牌制造商作為“戰(zhàn)略經(jīng)紀(jì)人”（Strategic Brokers），綜合運(yùn)用研究、設(shè)計(jì)、營銷和財(cái)務(wù)服務(wù)等方面的能力，將主要消費(fèi)市場與第三世界的生產(chǎn)廠家聯(lián)系起來。此外，在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動中還有許多產(chǎn)業(yè)鏈條處于兩者之間，同時(shí)具備購買者驅(qū)動和生產(chǎn)者驅(qū)動的特征（張輝，2006）。

此后，Humphrey和Schmitz（2002）將全球價(jià)值鏈分為三種典型治理模式：網(wǎng)絡(luò)型（Network）、準(zhǔn)層級型（Quasi—hierarchy）、層級型（Hierarchy）。在此基礎(chǔ)上，Gereffi、Humphrey和Sturgeon（2003）又提出了市場型（Market）、模塊型（Modular）、關(guān)系型（Relational）、領(lǐng)導(dǎo)型（Captive）和層級型五種治理模式的分類方法，認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)型具體包括模塊型、關(guān)系型和領(lǐng)導(dǎo)型。全球價(jià)值鏈各種治理模式與四層次產(chǎn)業(yè)升級關(guān)系這種分析框架在該領(lǐng)域的研究中已得到了相當(dāng)廣泛的運(yùn)用，Schmitz在其編著的論文集“Local enterprise in the global economy：issues of governance and upgrading”（2004）中對西方學(xué)者此方面研究做了總結(jié)和評述。在國內(nèi)也已有不少相關(guān)的文獻(xiàn)介紹，本文不再贅述。

二、 行業(yè)分類視角的提出、理論依據(jù)及其意義

1． 行業(yè)分類視角的提出和初步成果。

（1）現(xiàn)有研究范式面臨革新。如上文所述，到目前為止，對處于全球價(jià)值鏈中的產(chǎn)業(yè)集群的研究基本由從事全球價(jià)值鏈理論構(gòu)建的學(xué)者進(jìn)行，采用對某產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行案例分析的方式（特別集中在服裝、制鞋等行業(yè)），這不可避免地限制了已有研究的理論視野和經(jīng)驗(yàn)視野，隨著實(shí)踐的發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)研究成果的持續(xù)積累，上述研究范式面臨革新。

（2）行業(yè)分類視角的提出和初步成果。Giuliani等（2005）對拉丁美洲（LA）地區(qū)各行業(yè)中參與全球價(jià)值鏈的本土產(chǎn)業(yè)集群的升級情況進(jìn)行了分析，在運(yùn)用原有研究范式的同時(shí)，首次提出了行業(yè)分類的視角。整個(gè)研究建立在近年來有關(guān)學(xué)者對拉美地區(qū)40個(gè)產(chǎn)業(yè)集群的案例研究的基礎(chǔ)上。他們區(qū)分了四類行業(yè)：傳統(tǒng)制造部門；自然資源依存部門；復(fù)雜產(chǎn)品制造部門（COPs）；專業(yè)化供應(yīng)部門。關(guān)于產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展、參與全球價(jià)值鏈以及其它升級路徑對各類拉美產(chǎn)業(yè)集群的適用性，通過統(tǒng)計(jì)、分析，關(guān)于產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展、參與GVC以及其它升級路徑的適用性，通過統(tǒng)計(jì)、分析，他們指出（參見表1）：對傳統(tǒng)制造部門產(chǎn)業(yè)集群中企業(yè)的升級，前者僅對產(chǎn)品升級起積極作用，后者對產(chǎn)品、流程升級起積極作用，但對功能升級通常起消極作用，其它的升級所需知識來源包括供應(yīng)商、本地機(jī)構(gòu)和本國購買商；對自然資源依存部門，前者對各種升級均起積極作用，后者對產(chǎn)品和流程升級起間接的積極作用，但對功能升級的作用偏向消極，其它的知識來源包括供應(yīng)商、大學(xué)及研究機(jī)構(gòu)、技術(shù)推廣服務(wù)機(jī)構(gòu)、制造商的協(xié)會及合作；對COPs，兩者對各種升級均無明顯作用，主要知識來源是本地市場中的咨詢及其它專業(yè)化服務(wù)提供者；對軟件部門，前者對各種升級均起積極作用，后者均無作用，其它知識來源包括用戶、大學(xué)及其它高等教育機(jī)構(gòu)。

2． 行業(yè)分類視角的理論依據(jù)。

（1）以學(xué)習(xí)與創(chuàng)新模式區(qū)分。Giuliani等（2005）依據(jù)演化經(jīng)濟(jì)學(xué)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論指出，各行業(yè)的技術(shù)密集度和“技術(shù)制度（Technological Regime）”（技術(shù)革新和升級的模式與資源）的不同導(dǎo)致了集體效率和全球價(jià)值鏈治理模式對各行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群中企業(yè)的升級能力的影響不同。他們指出：在傳統(tǒng)的制造行業(yè)，所使用的技術(shù)通常具有“緘默（Tacit）”（難以言傳）和特性化的成分，使其交易成本高昂，升級往往取決于技術(shù)的外部性以及全球購買商與生產(chǎn)企業(yè)的持續(xù)、密切的溝通；而在復(fù)雜產(chǎn)品制造部門和自然資源依存部門，技術(shù)通常是標(biāo)準(zhǔn)化的，升級往往取決于能否取得外部的知識和資源。依據(jù)上述分析，他們將行業(yè)分類的標(biāo)準(zhǔn)確定為在該類行業(yè)中起主要作用的學(xué)習(xí)與創(chuàng)新模式，具體包括技術(shù)變革的主要來源、對基礎(chǔ)或應(yīng)用研究的依賴程度、知識形式（緘默或標(biāo)準(zhǔn)化）、RD活動的適當(dāng)規(guī)模、知識的專用性等。

（2）以要素密集度區(qū)分。產(chǎn)品、流程升級源于技術(shù)進(jìn)步，功能升級也與之有很大關(guān)系，上述的分類理論依據(jù)無疑具有很強(qiáng)的解釋力。不過，結(jié)合對各國案例研究的分析，我們認(rèn)為，在接受上述分析的同時(shí)，綜合考慮各類行業(yè)在生產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)各層次升級中相對密集使用的要素和發(fā)展中國家的要素稟賦，可以更全面地解釋上述分類的根據(jù)。在生產(chǎn)、產(chǎn)品和流程升級過程中對相對密集使用要素的要求與發(fā)展中國家的要素稟賦決定了當(dāng)前的國際分工和收入分配格局。

首先，要素密集度有助于解釋各類行業(yè)中的學(xué)習(xí)與創(chuàng)新模式的不同。正因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)制造部門的生產(chǎn)、產(chǎn)品和流程升級過程中相對密集使用勞動、熟練勞動力，而勞動力是有個(gè)體差異的，所以其技術(shù)通常具有緘默和特性化的成分，而技術(shù)的外部性、集體效率和與全球采購商的溝通都對產(chǎn)品和流程升級起積極作用。對于復(fù)雜產(chǎn)品制造部門，由于在生產(chǎn)、產(chǎn)品和流程升級過程中均相對密集使用資本，所以技術(shù)通常為標(biāo)準(zhǔn)化的，上述各種方式對其產(chǎn)品和流程升級均無明顯的積極作用。

其次，要素密集度有助于解釋各類行業(yè)的產(chǎn)品的國際市場結(jié)構(gòu)、全球價(jià)值鏈領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)戰(zhàn)略的差異。對于復(fù)雜產(chǎn)品制造部門，由于在生產(chǎn)、各層升級過程中均相對密集使用資本，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化，因此企業(yè)的內(nèi)部規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯且行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，國際市場結(jié)構(gòu)壟斷性較強(qiáng)，全球價(jià)值鏈領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)一般是大型制造商，對全球價(jià)值鏈中的發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)集群具有買方壟斷優(yōu)勢，不易于主動幫助其實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和流程的升級，常通過確立生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)起到間接作用。對于傳統(tǒng)制造部門，由于相對密集使用勞動，企業(yè)內(nèi)部規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)不明顯且產(chǎn)品差別化，國際市場趨于壟斷競爭結(jié)構(gòu)，全球價(jià)值鏈領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)常是大型零售商、品牌營銷商、品牌制造商，它們需要第三世界的生產(chǎn)廠家根據(jù)其要求進(jìn)行特性化的生產(chǎn)，因此常能有效地推動其實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和流程的升級。

第三，要素密集度可以解釋現(xiàn)有的政府對各類行業(yè)的產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易（關(guān)稅）等政策的差別，這也明顯影響了各類行業(yè)的升級路徑。從發(fā)展中國家角度看，林毅夫等（2003）指出，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)應(yīng)該定位于盡可能快地提升本國的要素稟賦結(jié)構(gòu)。從行業(yè)分類角度說，不論政府采取的是遵循比較優(yōu)勢的發(fā)展戰(zhàn)略還是違背比較優(yōu)勢的發(fā)展戰(zhàn)略，其最終的政策目標(biāo)可以說都傾向于促進(jìn)本國復(fù)雜產(chǎn)品制造部門（中密集使用資本、技術(shù)的環(huán)節(jié)）以及軟件業(yè)的發(fā)展，從而提升產(chǎn)業(yè)和技術(shù)結(jié)構(gòu)。政府的產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易等政策在此過程中起著重大作用，成功的案例大多集中在東亞。

3． 提出行業(yè)分類視角的意義。

首先，從行業(yè)分類視角研究全球價(jià)值鏈中發(fā)展中國家企業(yè)的升級問題在很大程度上拓展了該領(lǐng)域研究者的理論視野，為在此后的研究中更廣泛地運(yùn)用國際經(jīng)濟(jì)學(xué)、新經(jīng)濟(jì)增長理論、新經(jīng)濟(jì)地理學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、制度經(jīng)濟(jì)學(xué)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法和成果開辟了道路。

其次，對發(fā)展中國家來說，政府政策對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行各方面仍起著重要作用，原有研究范式著重于對全球價(jià)值鏈的治理模式進(jìn)行分析，缺少與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)的結(jié)合點(diǎn)，無法為政策制訂提供適當(dāng)?shù)闹敢?，行業(yè)分類視角的提出為相關(guān)政策的研究創(chuàng)造了基礎(chǔ)。

三、 基于行業(yè)分類視角對國內(nèi)有關(guān)案例的梳理與對策建議

1． 對國內(nèi)有關(guān)案例的梳理及結(jié)果分析。參照Giuliani等（2005）的方法，我們從行業(yè)分類角度對國內(nèi)該領(lǐng)域的案例研究進(jìn)行了梳理，選擇標(biāo)準(zhǔn)是：是對本國某產(chǎn)業(yè)集群的研究；該集群以某種方式參與了全球價(jià)值鏈；該集群經(jīng)歷了某種升級。因?yàn)槭墙栌盟说南嚓P(guān)案例研究，所以只能依靠現(xiàn)有文本中的描述進(jìn)行定性分析，無法完全避免誤讀的可能；此外，國內(nèi)符合標(biāo)準(zhǔn)的案例研究數(shù)量很少，這都影響了行業(yè)分類框架的運(yùn)用。不過，將這一結(jié)果（表1）與上述拉美地區(qū)的研究成果相對照，仍然可以提出有意義的問題。

第一，在傳統(tǒng)制造業(yè)部門的浙江嵊州領(lǐng)帶業(yè)集群（魏守華，2002）、湖北彭場無紡布產(chǎn)業(yè)集群中（梅麗霞等，2005），集體效率因素（主要是企業(yè)間主動的合作）對集群的功能升級起了關(guān)鍵作用（在前者中，地方政府的支持和引導(dǎo)也起了重要作用）。在上述拉美地區(qū)研究中，對應(yīng)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果是“中性”，不過Giuliani等（2005）同時(shí)指出，該統(tǒng)計(jì)結(jié)果也可以支持集體效率對傳統(tǒng)制造業(yè)部門有微弱的積極作用的看法，關(guān)鍵在于集群內(nèi)企業(yè)的積極合作。

第二，復(fù)雜產(chǎn)品制造部門的兩個(gè)案例（蘇州IT業(yè)集群、臺州家用電器業(yè)集群）中集體效率因素均對集群的產(chǎn)品、流程升級發(fā)揮了積極作用，但案例研究中沒有具體的描述和分析?？赡艿慕忉屖?，在兩個(gè)集群中的內(nèi)資企業(yè)主要從事的是該行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中相對密集使用勞動的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、中間產(chǎn)品和配套產(chǎn)品的生產(chǎn)，從而較易發(fā)生技術(shù)外溢，我們在蘇州昆山地區(qū)的調(diào)研中觀察到了此類現(xiàn)象。

第三，在蘇州案例（顧永紅，2004）中，參與全球價(jià)值鏈對集群的產(chǎn)品、流程升級也發(fā)揮了積極作用，原文中的解釋是，價(jià)值鏈領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)為了應(yīng)對國際市場的競爭，需要就近整合區(qū)域內(nèi)的資源、促進(jìn)區(qū)域創(chuàng)新系統(tǒng)的形成和發(fā)展，從而在一定程度上為關(guān)聯(lián)企業(yè)提供各方面的支持。根據(jù)我們在昆山的調(diào)研，該部門價(jià)值鏈領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)支持關(guān)聯(lián)企業(yè)的主要動因仍然在于利用我國的廉價(jià)勞動力（包括研發(fā)和生產(chǎn)勞動力）降低生產(chǎn)成本。

2． 對策建議。應(yīng)該說，上述國內(nèi)的案例研究結(jié)果仍然符合我們上文從要素密集度角度作出的分析，尤其是在實(shí)現(xiàn)功能升級方面，國內(nèi)外所有案例研究得到了相同的結(jié)果：產(chǎn)業(yè)集群（中的企業(yè)）需在設(shè)計(jì)、品牌、營銷等方面進(jìn)行大量的投資，同時(shí)要求很高的知識和技能，本土企業(yè)常需依靠合作（集體效率）克服這些障礙；從國內(nèi)案例來看，地方政府的扶持、產(chǎn)業(yè)集群的組織、對國內(nèi)市場的開發(fā)、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)系、集群中大企業(yè)的自主研發(fā)是實(shí)現(xiàn)功能升級的重要因素。綜合拉美和我國的案例研究結(jié)果，為實(shí)現(xiàn)在全球價(jià)值鏈中的各層升級，對各類行業(yè)可以提出不同的對策建議：

（1）傳統(tǒng)制造業(yè)部門。對這些集群中的企業(yè)來說，一方面應(yīng)利用集體效率和價(jià)值鏈領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的支持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、流程升級和資金的積累；為實(shí)現(xiàn)功能升級，應(yīng)同時(shí)注意從國內(nèi)市場開始培育自身的品牌，并通過集群內(nèi)主動的合作以及與研究機(jī)構(gòu)的聯(lián)系推進(jìn)營銷能力、核心技術(shù)開發(fā)能力的進(jìn)步；對地方政府而言，應(yīng)努力配合本地產(chǎn)業(yè)集群的升級努力，主要是創(chuàng)造良好的經(jīng)營、流通和區(qū)域創(chuàng)新環(huán)境，引導(dǎo)各企業(yè)的組織與合作；對中央政府來說，應(yīng)堅(jiān)決打破地區(qū)間的商品、要素流動壁壘，建設(shè)統(tǒng)一的市場。

（2）復(fù)雜產(chǎn)品制造部門。對這些集群中的企業(yè)，如果從事的是產(chǎn)業(yè)鏈中相對密集使用勞動的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、中間產(chǎn)品和配套產(chǎn)品的生產(chǎn)，則集體效率與領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的支持使其較易實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和流程升級；如從事資本、技術(shù)密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)，在具備較大啟動投資、有能力進(jìn)口先進(jìn)設(shè)備的條件下，可以積極參與全球價(jià)值鏈，通過領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的幫助實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和流程升級。在該部門實(shí)現(xiàn)功能升級是較為困難的，不論是在該產(chǎn)品的全球價(jià)值鏈、還是在其中間產(chǎn)品或生產(chǎn)環(huán)節(jié)、配套產(chǎn)品所形成的全球價(jià)值鏈上追求功能升級，都需要大量的在RD、營銷等方面的投資，并應(yīng)積極與國內(nèi)外的大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作。對企業(yè)來說，巨額的資本與充分的人力資本應(yīng)是必要條件；對政府而言，應(yīng)重視利用財(cái)政政策對內(nèi)資企業(yè)的研發(fā)提供扶持，改革科技、教育政策以加強(qiáng)人力資本的投資和累積。

（3）其它部門。其它兩部門國內(nèi)尚無有關(guān)的案例分析，不過從拉美經(jīng)驗(yàn)看，軟件業(yè)主要依靠集體效率和人力資本的投資實(shí)現(xiàn)各層升級，因此政府應(yīng)繼續(xù)促進(jìn)軟件業(yè)的聚集和人力資本的投資。

四、 結(jié)語

行業(yè)分類視角的提出為對全球價(jià)值鏈中發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)集群的研究開辟了新的道路，應(yīng)在國內(nèi)該領(lǐng)域的研究中進(jìn)行有效應(yīng)用。當(dāng)然，整體而言，該領(lǐng)域的研究仍沒有形成成熟的、全面的理論框架，對現(xiàn)實(shí)中全球價(jià)值鏈的復(fù)雜形態(tài)及其導(dǎo)致的不同的升級路徑缺乏認(rèn)識；在研究方法上，沒有應(yīng)用數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型和計(jì)量分析工具，局限于案例分析，理論仍需進(jìn)一步深化。

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作者簡介：薛漫天，南京大學(xué)商學(xué)院博士生。

收稿日期：2006-09-11。

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