2020年全球風(fēng)電將達到總發(fā)電量的6%
中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是建立在國際風(fēng)電市場大背景之下的,全球市場的發(fā)展對于中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)具有深遠的影響。
從全球范圍看,自1992年開始,全球風(fēng)電累計裝機容量的年增長率一直高于15%。截至2004年底,全球累計裝機容量達到47616MW。2004年風(fēng)電總發(fā)電量達到96.5TWH(十億度),占全球總發(fā)電量的0.57%,而這一比例在十年前僅約0.05%。根據(jù)WWEA(世界風(fēng)能協(xié)會)的最新統(tǒng)計,2005年風(fēng)電裝機容量為58982MW,同比增長23.9%。
歐洲風(fēng)能協(xié)會和國際綠色和平組織在2000年出版了《Wind Force12》一書,預(yù)測至2020年全球風(fēng)電將達到總發(fā)電量的12%。以我們的調(diào)研為基礎(chǔ),我們認為該預(yù)測顯得過于樂觀,我們估計,至2020年風(fēng)電占比超過6%是完全可以實現(xiàn)的,這意味著未來15年裝機容量的復(fù)合增長率為17%左右(圖1)。
迄今為止,歐洲仍然是全球最大的風(fēng)電市場,2005年新增裝機容量為6174MW,同比增長4%,占全球市場的55%。截至2005年底,全歐洲累計裝機容量為409329MW。
美洲市場在2004年出現(xiàn)大幅下降,新增裝機容量僅有516MW,下降的主要原因是由于政策調(diào)整造成美國市場萎縮。有趣的是,2005年美國恢復(fù)稅收減免政策后,其新增容量迅速增至2424MW。截到2005年底,美洲累計裝機容量為10036MW。
相比之下,亞洲的增長勢頭更為強勁。加05年亞洲新增裝機容量達到X63MW,連續(xù)兩年增長翻番。以印度和中國為代表的亞洲成為公認的增長最快的風(fēng)電市場(圖2)。
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)呈全球化、大型化、一體化趨勢
全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從探索階段逐漸走向成熟,無論是制造商、開發(fā)商還是運營商,都有明顯的國際化、大型化和一體化的趨勢。目前產(chǎn)業(yè)整合已開始,越來越多的大型企業(yè)集團進入風(fēng)機制造領(lǐng)域,而更多的大型電力公司等公用事業(yè)單位進入風(fēng)電場運營領(lǐng)域,實現(xiàn)縱向一體化。
目前風(fēng)電市場趨于分散化,在2003年以前新增裝機容量超過100MW的國家不超過10個,而2004和2005年這一數(shù)字分別為19個和15個。這為制造廠商的國際化創(chuàng)造了條件。
事實上,大型的風(fēng)機廠商均已開始了全球擴張的步伐。最大的風(fēng)機制造商Vestas已經(jīng)占有全球34.2%的份額,并占領(lǐng)了超過35個國家和地區(qū)的市場。西班牙最大的風(fēng)機廠商Gamesa也在積極拓展海外市場,2004年在西班牙以外的?個國家擁有風(fēng)機安裝項目。同樣,隨著國內(nèi)市場的萎縮,德國的風(fēng)機巨頭Enercon也在擴大出口的比例。
與此同時,越來越多的大公司開始參與風(fēng)電市場,導(dǎo)致項目的規(guī)模越來越大,畢竟大企業(yè)在解決物流、融資等問題上有明顯優(yōu)勢。作為開發(fā)商,公用事業(yè)單位更可通過交鑰匙、BOO或者BOT的方式進入風(fēng)能產(chǎn)業(yè)。
隨著項目規(guī)模的增大,所有相關(guān)的業(yè)務(wù)都在變大。很多開發(fā)商堅持要求制造商也參與項目投資,共同管理和運營,并且提供更長期限的設(shè)備保修期。這些強制性的要求對于設(shè)備制造商的風(fēng)險管理、金融工程以及其他能力提出了挑戰(zhàn)。而這些能力只有GE和西門子等大公司才真正具備,這是他們超越現(xiàn)有對手的優(yōu)勢所在。
而且,產(chǎn)業(yè)整合與一體化也在加強。隨著市場競爭者增多,大型企業(yè)向風(fēng)電產(chǎn)業(yè)涌入,并購整合越來越普遍。重要事件包括:2003年Vestas并購NEGMicon:2004年底。西門子并購BonusEnergy,等等。GE和西門子進入風(fēng)電領(lǐng)域意味著這一產(chǎn)業(yè)開始走向成熟。
公用事業(yè)企業(yè)和電力企業(yè)都在加緊進入風(fēng)電市場,通過自建電場或收購現(xiàn)有項目,在全球范圍進行投資, 例如ScottlshPower(英國)、EHN(西班牙)和Enel(意大利)。很顯然,公用事業(yè)企業(yè)成為風(fēng)電市場的主要參與者。截至2004年底,公用事業(yè)機構(gòu)和獨立電力開發(fā)商的市場份額達到14450MW,相當(dāng)于全球累計裝機容量的30%。而且雄厚的財力使得公用事業(yè)企業(yè)具有更強的談判能力,投資的風(fēng)電場往往擁有幾百MW的容量,而其對大型風(fēng)機的偏好又進一步激發(fā)了制造商研究開發(fā)的熱情。
目前風(fēng)機發(fā)電機組的規(guī)模一直在不斷增大,國際上主流的風(fēng)電機組已達到2—3MW。2004年MW級風(fēng)機已經(jīng)成為商業(yè)化機組的主流,1.0MW以上的兆瓦級風(fēng)機占到新增裝機容量的74.9%,比2003年略有上升,是2000年的兩倍。
值得注意的是,即使存在主流風(fēng)機的單機容量不斷擴大、向10MW級巨型海上風(fēng)電機組發(fā)展的趨勢,歐美風(fēng)電產(chǎn)業(yè)界認為2—3MW以下單機容量的機組仍將存在,也就是說,系列化多種容量機型將并存以滿足各類細分風(fēng)電市場。