2004年，中國(guó)由鐵礦石買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場(chǎng)，中國(guó)將使全球原材料市場(chǎng)的格局和走勢(shì)發(fā)生重大改變

盡管中國(guó)的鐵礦石儲(chǔ)量為450多億噸，按照每年開采3億噸的速度，可供開采150多年。但在今后較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，中國(guó)自產(chǎn)鐵礦石只能滿足1億噸鐵的需求，而國(guó)際上鐵礦石的貿(mào)易量為5億多噸，還有相當(dāng)一部分貿(mào)易量是由國(guó)外跨國(guó)鋼鐵企業(yè)所掌握。

2004年3月1日，世界礦業(yè)巨頭——必和必拓公司CEO顧之博簽署了迄今為止與中國(guó)簽署的最大的一份合資協(xié)議。按照協(xié)議，未來25年內(nèi)，這家澳大利亞公司將向中國(guó)銷售價(jià)值90億美元的鐵礦砂。

必和必拓的舉動(dòng)在全球礦業(yè)界激起了層層波瀾。“這僅僅是冰山一角”，法新社評(píng)論說，經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的中國(guó)已成為世界主要的原材料進(jìn)口市場(chǎng)之一。

必和必拓公司鐵礦部一位官員說，中國(guó)目前正處在不斷加快的工業(yè)化和城市化進(jìn)程中，情況類似于二戰(zhàn)之后的日本，中國(guó)將使全球原材料市場(chǎng)的格局和走勢(shì)發(fā)生重大改變。

巨資傾注大洋彼岸

必和必拓與中方的合資項(xiàng)目并不是中國(guó)企業(yè)在海外建立的第一個(gè)原材料生產(chǎn)基地，但是它牽涉的有關(guān)方面之多、資本運(yùn)作之復(fù)雜、投資規(guī)模之大卻是近年來少有的。

參與合資項(xiàng)目的４家中國(guó)鋼鐵企業(yè)是武漢鋼鐵(集團(tuán))公司、馬鞍山鋼鐵股份有限公司、江蘇沙鋼集團(tuán)公司和唐山鋼鐵股份有限公司，他們與必和必拓公司及其戰(zhàn)略合作伙伴伊藤忠商事株式會(huì)社和三井物產(chǎn)株式會(huì)社共同出資成立“威拉拉”合資企業(yè)，必和必拓占51％的股份，4家中國(guó)企業(yè)各占10％左右，伊藤忠商事株式會(huì)社所屬的澳大利亞CI礦產(chǎn)公司和三井物產(chǎn)株式會(huì)社鐵礦公司分別占4．8％和4．2％。未來25年內(nèi)，這4家中國(guó)鋼鐵集團(tuán)可以相當(dāng)優(yōu)惠的價(jià)格，每年從必和必拓?fù)碛虚_采、經(jīng)營(yíng)權(quán)的Jimblebar礦山進(jìn)口1200萬噸鐵礦砂。

這是中國(guó)鋼鐵企業(yè)首次以集合體的形式與跨國(guó)公司達(dá)成原材料合作協(xié)議。而此次與必和必拓合資的4家鋼鐵集團(tuán)分別是中國(guó)大陸第3、6、7和13大鋼鐵公司，其整體實(shí)力遠(yuǎn)超任何一家單獨(dú)企業(yè)。

無獨(dú)有偶，自上個(gè)世紀(jì)90年代以來，許多中國(guó)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)踏上了海外尋寶的漫漫征程。除澳大利亞外，中國(guó)企業(yè)已在拉美、非洲和亞洲等世界其他地方投入數(shù)以億計(jì)的資金參與多種礦業(yè)項(xiàng)目的開發(fā)和建設(shè)。

國(guó)內(nèi)企業(yè)過度膨脹的隱患

中國(guó)鋼鐵企業(yè)為什么不惜把巨額資金投入大洋彼岸的礦山呢？

武鋼公司總經(jīng)理劉本仁說，為了保證在未來較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，獲得穩(wěn)定的原材料來源。武鋼雖然在國(guó)內(nèi)擁有自己的礦山，但2003年仍進(jìn)口了800萬噸鐵礦砂，占總消耗量的60％以上。其他3家簽約的中國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)進(jìn)口原料的依賴程度也在30％到80％之間?？梢姡@得在數(shù)量、價(jià)格等方面相對(duì)穩(wěn)定的原材料進(jìn)口來源對(duì)這些企業(yè)至關(guān)重要。

事實(shí)上，對(duì)于飛速發(fā)展的中國(guó)鋼鐵行業(yè)來說，鐵礦資源安全問題已非常突出。中國(guó)鋼產(chǎn)量從建國(guó)初期的16萬噸增加到1億噸用了47年，從1億噸增長(zhǎng)到2億噸只用了7年的時(shí)間。預(yù)計(jì)，再增加第三個(gè)１億噸將只用3年時(shí)間，即到2005年鋼產(chǎn)量將達(dá)到3億噸。

盡管中國(guó)的鐵礦石儲(chǔ)量為450多億噸，按照每年開采3億噸的速度，可供開采150多年，但由于鐵礦絕大部分品位低、難開采，難以滿足鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)的需要。在今后較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，中國(guó)自產(chǎn)鐵礦石只能滿足1億噸鐵的需求。2003年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石1．48億噸。預(yù)計(jì)2010年中國(guó)將進(jìn)口鐵礦石2．5億噸左右，產(chǎn)鐵量將超過全國(guó)的65％。而國(guó)際上鐵礦石的貿(mào)易量?jī)H5億多噸，還有相當(dāng)一部分貿(mào)易量是由國(guó)外跨國(guó)鋼鐵企業(yè)所掌握。

由于中國(guó)對(duì)鐵礦石需求的大幅度增長(zhǎng)，2004年，國(guó)際鐵礦石供應(yīng)由買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場(chǎng)，鐵礦石價(jià)格和運(yùn)費(fèi)大幅度上漲，國(guó)內(nèi)外主要礦石裝運(yùn)碼頭不同程度的出現(xiàn)了壓港滯留船只現(xiàn)象。

中國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的巨大需求，催生了全球海運(yùn)業(yè)34％的貿(mào)易量，使近年來國(guó)際海運(yùn)費(fèi)大幅度上漲，干散貨船運(yùn)價(jià)上漲4到5倍。煤、焦炭等原材料市場(chǎng)價(jià)格的大幅上揚(yáng)，使中國(guó)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本持續(xù)上升。鋼鐵生產(chǎn)的部分效益已開始向鐵礦、煤炭、煉焦、耐火、運(yùn)輸和港口等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。資源不足已成為制約中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重要因素。

構(gòu)筑一個(gè)安全的“鋼網(wǎng)”

隨著中國(guó)日益融入全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程，參與全球資源配置，通過市場(chǎng)機(jī)制分享世界資源已成為中國(guó)企業(yè)的必然選擇。上個(gè)世紀(jì)90年代以來，有100多個(gè)國(guó)家，特別是亞洲、非洲和拉丁美洲的發(fā)展中國(guó)家，紛紛通過調(diào)整資源政策與修改礦業(yè)法，實(shí)行更開放的礦業(yè)政策。這為中國(guó)礦業(yè)企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)提供了良好機(jī)遇。同時(shí)，資源貿(mào)易日趨國(guó)際化和跨國(guó)企業(yè)對(duì)相關(guān)行業(yè)的滲入，將引發(fā)中國(guó)鋼鐵企業(yè)新一輪的行業(yè)重組。

目前世界鐵礦石的生產(chǎn)和出口已被巴西淡水河谷公司、澳大利亞哈默斯利公司和必和必拓公司三家跨國(guó)企業(yè)所主導(dǎo)。3家公司總生產(chǎn)規(guī)模為35540萬噸，占世界鐵礦石總產(chǎn)量10億噸的35．5％。三大巨頭約占世界鐵礦石出口量的70％，對(duì)價(jià)格有著充分的發(fā)言權(quán)。

中國(guó)雖然是最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，但中國(guó)鋼鐵企業(yè)并不直接參與國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)的價(jià)格談判。而日本作為世界第二大鐵礦石進(jìn)口國(guó)，其用戶代表與鐵礦石供應(yīng)商定期進(jìn)行鐵礦石的價(jià)格談判，他們制定的價(jià)格足以影響整個(gè)亞洲市場(chǎng)。

日前，必和必拓公司已決定將與日本鋼鐵廠商之間達(dá)成的鐵礦砂合同價(jià)格作為出口中國(guó)的基準(zhǔn)價(jià)格。由于受日元對(duì)美元升值的影響，中國(guó)進(jìn)口商將面臨相當(dāng)明顯的價(jià)格漲幅。由于采購(gòu)分散，目前中國(guó)進(jìn)口礦砂價(jià)每噸高出日本3．5到4美元。

中國(guó)企業(yè)正在學(xué)會(huì)利用國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來獲取更多的利益。羅冰生說，中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)聯(lián)合起來，用巨大的原材料需求市場(chǎng)作砝碼，影響國(guó)際原材料價(jià)格。鞍山鋼鐵集團(tuán)公司副總經(jīng)理唐復(fù)平建議，亞洲的中、日、韓三國(guó)應(yīng)仿照歐洲的做法，將原日本市場(chǎng)擴(kuò)大為亞洲市場(chǎng)，由三國(guó)共同與鐵礦石供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，形成亞洲市場(chǎng)價(jià)格。

近日中國(guó)4家鋼鐵集團(tuán)與必和必拓公司簽署的合資協(xié)議就是一個(gè)成功案例。此前，武鋼、唐鋼、馬鋼、沙鋼都曾分別與必和必拓公司接觸，但后來大家意識(shí)到，聯(lián)合起來能辦大事。在最后達(dá)成的協(xié)議中，必和必拓承諾今后向中國(guó)出口的鐵礦砂將采用公開、統(tǒng)一定價(jià)，而且不會(huì)高于國(guó)際市場(chǎng)的平均價(jià)格。

即使如此，中國(guó)境外開礦的規(guī)模仍然偏小，在進(jìn)口礦中所占比例只有21％左右。專家建議，中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)充分利用當(dāng)前外匯儲(chǔ)備充裕、人民幣幣值堅(jiān)挺的有利條件，積極參與世界采礦業(yè)和鋼鐵業(yè)的整合與重組，實(shí)現(xiàn)原材料供應(yīng)渠道的多元化。這不僅關(guān)系到鋼鐵企業(yè)自身的健康發(fā)展，而且關(guān)系到中國(guó)未來的經(jīng)濟(jì)安全。

許多國(guó)際戰(zhàn)略投資家也看到了這一點(diǎn)。量子基金會(huì)締造者之一、原料特別基金管理者吉姆·羅杰斯認(rèn)為：“我可以肯定地告訴你們，你們應(yīng)當(dāng)購(gòu)買的東西將不是汽車或電視機(jī)，而是原料，因?yàn)橹袊?guó)十分需要原料?！?/p>

法國(guó)興業(yè)銀行原料經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗雷德里克·拉塞爾也持如此看法。他說：“相對(duì)說來，中國(guó)的金融市場(chǎng)仍對(duì)外國(guó)人實(shí)行關(guān)門政策，這妨礙著外國(guó)人投資中國(guó)的證券?，F(xiàn)在，原料買賣是人們間接從中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中獲益的最佳手段。”

此間鋼鐵行業(yè)分析人士稱，中國(guó)鋼鐵業(yè)在采取多種措施及人民幣面臨升值有利進(jìn)口的影響之下，鐵礦石的緊缺局面可以得到緩解，相比之下，電力和焦炭倒有可能成為比鐵礦石更為嚴(yán)重的制約因素。