Analysis of Current Situation and Development Countermeasures of the Soybean Industry in Shandong Province

WANG Wenliang，HE Yanfang （ShandongProvincialSeedManagementStation，Jinan）

大豆原產(chǎn)于我國，是我國重要的糧油兼用作物，已有5000年栽培歷史，是人類在自然界獲取優(yōu)質(zhì)植物蛋白和脂肪的重要來源，常用來制作豆腐等各種豆制品，榨取豆油、釀造醬油等。中國加入WTO后，開放大豆市場，大豆進(jìn)口量由2001年的1394萬t迅速增長至2024年的10503萬t，進(jìn)口總金額已增長至527億美元（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）。國內(nèi)大豆高度依賴進(jìn)口，產(chǎn)需缺口持續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)隨著國際環(huán)境的不斷變化以及中美貿(mào)易摩擦愈演愈烈，糧食的政治屬性不斷突出，大豆進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)問題愈發(fā)明顯[1。為解決大豆供應(yīng)穩(wěn)定，保證國家糧食安全和農(nóng)業(yè)良好發(fā)展，國家陸續(xù)出臺(tái)了大豆臨時(shí)收儲(chǔ)政策、大豆目標(biāo)價(jià)格政策、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策等一系列政策，扶持大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但是仍存在種植面積少、單產(chǎn)水平較低等問題。山東省地處黃淮海大豆主產(chǎn)區(qū)，省內(nèi)擁有良好的氣候和地理?xiàng)l件，有利于大豆生產(chǎn)。山東省大豆種植面積曾高達(dá)200萬 hm² 以上，但受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、種植收益低等因素影響，近20年來大豆種植面積銳減，產(chǎn)業(yè)發(fā)展矛盾凸顯。本文將從山東省大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀出發(fā)，分析掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在問題及技術(shù)需求，助力山東省大豆產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

1國內(nèi)外大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

1.1國外大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況在國際大豆市場中，大豆產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高度集中化，美國、巴西、阿根廷等國家在國際大豆供需格局上所占比重大，主導(dǎo)著國際大豆市場[2]。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）2024年10月份數(shù)據(jù)（表1）顯示，2024-2025年度全球大豆產(chǎn)量達(dá)到42892萬t，其中，巴西大豆產(chǎn)量16900萬t、美國大豆產(chǎn)量12470萬t、阿根廷大豆產(chǎn)量5100萬t，美國、巴西、阿根廷三國大豆產(chǎn)量占全球大豆產(chǎn)量的80% 。2024-2025年度全球大豆出口量18153萬t，其中，巴西大豆出口量10500萬t美國大豆出口量5035萬t，兩國大豆出口量占全球大豆出口量的85% 。中國為大豆主要進(jìn)口國，其進(jìn)口量占全球大豆進(jìn)口量的 60% 以上，歐盟、東南亞、墨西哥緊隨其后。

1.2國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況21世紀(jì)以來，隨著國民對油脂、肉蛋奶需求的增加，國內(nèi)大豆的消費(fèi)量與日俱增，目前，我國已成為世界大豆最大消費(fèi)國和進(jìn)口國。由表2可知，2024年國內(nèi)大豆產(chǎn)量大約在2065.0萬t，基本滿足人們對鮮食大豆、豆制品加工的食用需求；來自巴西、美國等國家的進(jìn)口量達(dá)10503.0萬t，主要用于榨油及充當(dāng)牲畜蛋白飼料。國內(nèi)大豆主要種植區(qū)為東北地區(qū)和黃淮海地區(qū)，東北地區(qū)涵蓋黑龍江、遼寧、吉林等省，大豆種植面積占據(jù)國內(nèi)大豆種植面積的 50% 以上，產(chǎn)量穩(wěn)居國內(nèi)首位；黃淮海地區(qū)涵蓋江蘇、安徽、河北、河南、山東等省，大豆種植面積占全國 16% 以上，近年來種植面積在逐步萎縮。

2山東省大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1氣候土壤條件適宜按照國家審定大豆品種同一適宜生態(tài)區(qū)劃分，山東省屬于黃淮夏大豆類型區(qū)，以平原丘陵為主，平均海拔 40m 。其氣候受東亞氣候影響嚴(yán)重，屬典型的溫帶季風(fēng)氣候，夏季盛行偏南風(fēng)，炎熱多雨，冬季多偏北風(fēng)，寒冷干燥[3]。年平均氣溫 11～14^°C ，年降水量 550～950mm ，降水集中在夏季，夏季降雨量占全年降水量的 60%～70% ，東部半島深入渤海、黃海，屬濕潤區(qū)，西部陸地屬半濕潤區(qū)，年日照時(shí)數(shù)2290＼～2890h，豐富的水資源、適宜的溫度以及光照利于大豆生長。山東省土壤類型豐富，有棕壤、褐土、潮土、砂姜黑土、鹽堿土等類型土壤。綜合氣候、土壤、地貌、水文等影響因素，對大豆適應(yīng)性進(jìn)行分析，山東省一等適宜大豆種植的土地較多，且處于前三等級適宜大豆種植的土地面積達(dá)到了 96.9%^[4] 號。

2.2種植模式多樣山東省大豆種植時(shí)間為6月上中旬，收獲時(shí)間為9月下旬至10月上旬，大豆平均生育期105d左右。單作大豆時(shí)，種植前茬一般為小麥，麥?zhǔn)蘸蠓N植大豆，種植密度在1.2萬＼～1.5萬株 /667m² ;輪作多為大豆一玉米輪作、大豆一雜糧輪作，多集中于自然條件適宜和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好的沿黃、沿湖、沿海等大豆主產(chǎn)縣區(qū)[5;間作大豆一般以大豆一玉米間作較為常見，大豆一花生間作也存在于少部分地區(qū)。近幾年來，隨著政府政策扶持和相關(guān)補(bǔ)貼的實(shí)施，大豆玉米帶狀復(fù)合種植模式被大面積推廣應(yīng)用。

2.3種植面積穩(wěn)步回升進(jìn)入21世紀(jì)后，山東全省大豆種植面積急劇減少，由2000年的45.82萬 hm² 下降至2017年的最低點(diǎn)11.95萬 hm² ，大豆總產(chǎn)量也由2000年的104.56萬t下降至2017年的32.13萬t。近年來，在大豆振興計(jì)劃、糧油作物大面積單產(chǎn)提升等一系列穩(wěn)定大豆生產(chǎn)的政策支持下，山東省大豆種植面積穩(wěn)步回升。2023年全省大豆種植面積23.24萬 hm² ，較2017年增加了11.29萬 hm² ，大豆總產(chǎn)量63.96萬t，較2017年增加了31.83萬t（圖1）。

2.4品種更新快山東省自1982年開啟認(rèn)定/審定相關(guān)工作，1982年首次認(rèn)定文豐7號等8個(gè)品種，1982-1996年共認(rèn)定17個(gè)品種。1983年首次審定魯豆1號等3個(gè)品種。1983-2002年每隔2＼～4年審定一次大豆品種，期間共審定29個(gè)品種。自2002年后，逐年審定大豆品種（2004年未審定），1983-2024年共審定151個(gè)品種，年平均審定大豆品種3.6個(gè)。在2005年之前，品種均為科研單位育成，2005-2018年企業(yè)育成品種占比較少，2018年之后企業(yè)育成品種占比逐年增加。2024年共審定26個(gè)品種，企業(yè)育成品種占比 69% ，企業(yè)育種實(shí)力逐漸增強(qiáng)。

2.5主栽品種突出在山東省內(nèi)累計(jì)推廣面積較大的品種有魯豆4號、魯豆11號、菏豆12號、菏豆13號、齊黃34等；具有產(chǎn)量優(yōu)勢的品種包括齊黃34、嶄豆1號、菏豆33等。其中，近10年在綜合性狀和推廣面積上均具有較大優(yōu)勢的品種是齊黃34，由山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院選育而成。該品種高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、商品性好、耐逆性強(qiáng)，在單作、間作、鹽堿地等不同栽培模式下均創(chuàng)造了高產(chǎn)，現(xiàn)成為黃淮海、江淮、西北、西南、華南地區(qū)擴(kuò)種大豆的主導(dǎo)品種。

2.6制種業(yè)發(fā)達(dá)山東省是全國重要的制種大省，年銷售大豆良種7.5萬t以上，供應(yīng)了我國長城以南大豆產(chǎn)區(qū) 60% 以上的大豆良種。大豆種業(yè)為山東省優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，省內(nèi)擁有國家級大豆育繁推一體化企業(yè)2家（全國共5家），2家企業(yè)被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部認(rèn)定為重點(diǎn)扶持補(bǔ)短板種業(yè)陣型企業(yè)（全國大豆種子企業(yè)僅4家入選）。近年來，山東省重點(diǎn)打造了嘉祥縣大豆良種繁育基地，縣內(nèi)擁有大豆種子生產(chǎn)經(jīng)營持證企業(yè)33家以上，年繁育大豆良種2萬 hm² 以上，嘉祥豆種具有籽粒大、飽滿、色澤好、發(fā)芽率高等諸多優(yōu)點(diǎn)，受到黃淮海及長江流域兩區(qū)夏大豆種植區(qū)農(nóng)民的普遍歡迎[，為穩(wěn)定全國大豆種子供應(yīng)作出了巨大貢獻(xiàn)。

2.7加工能力強(qiáng)山東省也是大豆加工大省，年處理大豆能力2000萬t以上，占全國總產(chǎn)能的 20% 左右。大豆加工主要包括粗加工和深加工兩部分。粗加工以進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆為原料，主要包括提取豆油和分離豆粕；深加工主要以國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆為原料，涵蓋更多種類的產(chǎn)品，如大豆蛋白質(zhì)產(chǎn)品、大豆磷脂產(chǎn)品、發(fā)酵豆制品和非發(fā)酵豆制品等。

3山東省大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

3.1品種更新快、換代慢隨著科研育種單位育種技術(shù)的不斷發(fā)展和大豆種業(yè)企業(yè)持續(xù)的科研投入，山東省每年通過審定的品種數(shù)量逐年遞增，品種更新速度快。1983年至今，山東省推廣的主栽品種中，累計(jì)推廣面積超過33.33萬 hm² （500萬畝）的品種有4個(gè)，分別是魯豆4號、菏84-5、魯豆11號、齊黃34。其中，魯豆4號、菏84-5、魯豆11號是20世紀(jì)審定的老品種。目前生產(chǎn)上推廣面積最大的品種齊黃34也已審定12年，突破性品種更新?lián)Q代緩慢

3.2農(nóng)民種植積極性不高盡管2020年以來國產(chǎn)大豆價(jià)格上漲，大豆種植收益提高，但其競爭性作物玉米的價(jià)格也出現(xiàn)上漲，而且漲幅超過大豆。長期看，我國玉米供需形勢總體偏緊，支持玉米價(jià)格保持堅(jiān)挺，農(nóng)民擴(kuò)種玉米的意愿強(qiáng)于大豆。國內(nèi)有大豆種植補(bǔ)貼的省份為東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)，由于玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼較低，種植戶種植大豆的總體收益與玉米相比有一定優(yōu)勢，種植戶有種植大豆的意愿[7]。目前山東省無大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策，大豆玉米帶狀復(fù)合種植模式有種植補(bǔ)貼，但人工種植、管理、收獲等操作復(fù)雜，人工成本大大增加，雖然提升了土地利用率，但單產(chǎn)仍較低，同時(shí)適用于大豆玉米帶狀復(fù)合種植的專用機(jī)械較少，智能化水平仍然不足。

3.3加工產(chǎn)業(yè)鏈薄弱大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了大豆種植、收購、加工、貿(mào)易和下游應(yīng)用等環(huán)節(jié)[8]。山東大豆加工原料主要以美國、巴西大豆為主，嚴(yán)重依賴進(jìn)口，本地區(qū)大豆優(yōu)勢不明顯，受中美貿(mào)易戰(zhàn)、俄烏沖突等世界大環(huán)境影響，國際大豆市場極不穩(wěn)定，大豆價(jià)格的波動(dòng)直接影響省內(nèi)大豆加工企業(yè)。近年來大豆加工企業(yè)中除了禹王集團(tuán)等少數(shù)幾家競爭力較強(qiáng)的企業(yè)外，大部分大豆加工企業(yè)小、散、弱，處于虧損或者虧損邊緣，經(jīng)營艱難。雖然近幾年山東省的大豆深加工產(chǎn)業(yè)取得了良好的成績，但大豆深加工技術(shù)、裝備等方面仍與世界先進(jìn)水平有較大差距，大豆深加工能力不到 10% ，深加工產(chǎn)品科技附加值較低，大豆深加工產(chǎn)業(yè)鏈不完整。

3.4種企自主創(chuàng)新能力不足，生產(chǎn)技術(shù)滯后目前，孟山都、杜邦等國際種業(yè)巨頭已經(jīng)成為大豆品種創(chuàng)新的絕對主力，而國內(nèi)絕大多數(shù)種子公司自主創(chuàng)新能力偏弱，企業(yè)經(jīng)營的品種絕大多數(shù)來源于科研院所品種權(quán)買斷，缺乏自主品種，核心競爭力不強(qiáng)。規(guī)模化高效種子生產(chǎn)與現(xiàn)代種子加工技術(shù)滯后，并多以分散繁育制種為主，制種成本高、效率低。

4山東省大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策

4.1提升育種效率，培育突破性品種時(shí)代在進(jìn)步，科學(xué)技術(shù)在不斷發(fā)展創(chuàng)新，目前育種已經(jīng)進(jìn)入智慧育種4.0時(shí)代[]，分子技術(shù)和數(shù)字領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，傳統(tǒng)育種、轉(zhuǎn)基因、基因編輯、數(shù)字領(lǐng)域的密切結(jié)合，給農(nóng)業(yè)發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。在大豆育種方面，要在保持傳統(tǒng)育種的基礎(chǔ)上，掌握并利用生物育種和人工智能技術(shù)，盡早乘上智慧育種4.0的班車，培育高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、適應(yīng)機(jī)械化生產(chǎn)的大豆品種。針對省內(nèi)黃河三角洲的大面積鹽堿地，充分做到地盡其用，加大對耐鹽種質(zhì)資源的篩選和耐鹽品種的選育，做好鹽堿地大文章。針對育成的“突出品種”，圍繞影響產(chǎn)量和品質(zhì)的水肥調(diào)控、栽培管理、病蟲草害綜合防治等技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化、集成，形成適用于新品種的配套高產(chǎn)高效生產(chǎn)技術(shù)體系。通過良種與良法配套，充分挖掘新品種的增產(chǎn)潛力。

4.2加大政策扶持力度，提高種植效益在山東省內(nèi)實(shí)施大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼，擴(kuò)大輪作試點(diǎn)補(bǔ)助范圍和產(chǎn)糧大縣、產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模，促進(jìn)產(chǎn)銷銜接，在大豆完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)試點(diǎn)縣擴(kuò)大覆蓋面，加大大豆種植支持力度，著力縮小大豆玉米種植收益差，千方百計(jì)穩(wěn)住凈作大豆，充分調(diào)動(dòng)豆農(nóng)種植積極性。引導(dǎo)大豆加工企業(yè)布局到主產(chǎn)區(qū)，提升種植效益。積極推廣先進(jìn)適用的技術(shù)和裝備，良種、良法、良機(jī)深度融合，發(fā)揮農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策導(dǎo)向作用，支持大豆生產(chǎn)者購買高性能精量播種機(jī)、高精度植保機(jī)、高效率專用聯(lián)合收獲機(jī)等先進(jìn)機(jī)械，不斷擴(kuò)大北斗導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng)推廣，提升農(nóng)機(jī)作業(yè)智能化、精準(zhǔn)化、規(guī)范化水平[10]，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)節(jié)本增效、農(nóng)民增產(chǎn)增收。

4.3推動(dòng)加工產(chǎn)業(yè)升級，延伸大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈加快大豆加工企業(yè)由粗放狀態(tài)向高科技產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，培育壯大國產(chǎn)大豆加工龍頭企業(yè)，扶持中小型企業(yè)，重視引導(dǎo)各類小微企業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品類由同質(zhì)化向差異化轉(zhuǎn)變，形成企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)、特色鮮明、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)大豆全產(chǎn)業(yè)鏈升級[]。強(qiáng)化大豆精深加工研究，不斷突破關(guān)鍵技術(shù)，提高生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化水平，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)高質(zhì)量、高附加值、有競爭力的產(chǎn)品，如大豆卵磷脂、大豆異黃酮、大豆蛋白肽、大豆?jié)饪s蛋白和分離蛋白等[12]，提升大豆產(chǎn)業(yè)整體附加值，提高市場核心競爭力。

4.4增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力，做大做強(qiáng)大豆種業(yè)產(chǎn)業(yè)

引導(dǎo)科技資源向企業(yè)流動(dòng)，支持高等院校、科研院所以育種資源和技術(shù)等要素與種子企業(yè)進(jìn)行多種形式的合作，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)。鼓勵(lì)企業(yè)采取股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)、期權(quán)分配、技術(shù)人股等方式對企業(yè)科研人員予以激勵(lì)，支持從事商業(yè)化育種的科研人員進(jìn)入種子企業(yè)開展育種研發(fā)，搭建以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的種子產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟[13]。同時(shí)，加大對大豆種子企業(yè)的扶持力度，推動(dòng)商業(yè)化育種進(jìn)程，建立以企業(yè)商業(yè)化育種與公益性科研支撐相結(jié)合的種業(yè)技術(shù)體系[14]?？茖W(xué)規(guī)劃大豆種業(yè)的區(qū)域布局，加強(qiáng)大豆繁育基地基礎(chǔ)設(shè)施條件建設(shè)，建立穩(wěn)定完善的繁育體系，進(jìn)一步提高生產(chǎn)能力和供給能力。制定優(yōu)惠的扶持政策，鼓勵(lì)企業(yè)采取與專業(yè)合作社、種植大戶、家庭農(nóng)場聯(lián)合協(xié)作方式，建立高標(biāo)準(zhǔn)、相對集中、穩(wěn)定的大豆良種生產(chǎn)基地。

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（收稿日期：2025-02-19）