［摘"要］"汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入以“智能化”為競(jìng)爭(zhēng)核心的下半場(chǎng)。盡管憑借在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上取得的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量穩(wěn)居世界第一，并成為世界第一大汽車(chē)出口國(guó)，但當(dāng)前中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的短板弱項(xiàng)也逐漸有所暴露，如在市場(chǎng)層面出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)以及海外市場(chǎng)增長(zhǎng)的可持續(xù)性不高等問(wèn)題，在產(chǎn)品與技術(shù)層面存在的“缺芯少魂”現(xiàn)象，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化先發(fā)優(yōu)勢(shì)不明顯，以及智能新能源汽車(chē)領(lǐng)域跨界協(xié)同創(chuàng)新不足等問(wèn)題，這均成為制約我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)特別是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要障礙。當(dāng)前，應(yīng)在推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的國(guó)家品牌戰(zhàn)略、謀劃構(gòu)建國(guó)家汽車(chē)行業(yè)并購(gòu)體系、加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和前瞻布局、加強(qiáng)跨界協(xié)同創(chuàng)新體系建設(shè)、加快啟動(dòng)智能新能源汽車(chē)示范應(yīng)用等方面，采取切實(shí)有效的舉措，助力中國(guó)搶占新能源汽車(chē)下半場(chǎng)先機(jī)。

［關(guān)鍵詞］汽車(chē)產(chǎn)業(yè)；新能源汽車(chē)；智能化；創(chuàng)新

［中圖分類(lèi)號(hào)］F426471;F49［文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼］"A［文章編號(hào)］"1673-0461（2025）03-0069-08

一、引言

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為第二次工業(yè)革命的重要產(chǎn)物，是資本和技術(shù)密集型行業(yè)，被譽(yù)為“工業(yè)的工業(yè)”［1］。作為現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的集大成者，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是制造業(yè)的核心，代表著國(guó)家制造業(yè)的實(shí)力。與其他產(chǎn)業(yè)相比，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)具有廣泛的生產(chǎn)鏈、豐富的價(jià)值鏈以及強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性等特征［2］，對(duì)提升國(guó)家綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力具有至關(guān)重要的作用。因此，它常常成為各國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，并成為推動(dòng)本國(guó)產(chǎn)業(yè)崛起與騰飛的有力引擎［3-4］。從促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)和維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全的角度來(lái)看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不僅是國(guó)家制造業(yè)軟硬實(shí)力的標(biāo)桿，對(duì)各地區(qū)的生產(chǎn)、就業(yè)和稅收等方面具有顯著的拉動(dòng)效應(yīng)，其健康、安全和穩(wěn)定的發(fā)展關(guān)系到整體產(chǎn)業(yè)的安全運(yùn)行，進(jìn)而影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。因此，推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是實(shí)現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的核心前提［5］。

自1953年中國(guó)汽車(chē)工業(yè)開(kāi)始建立以來(lái)，經(jīng)過(guò)70多年的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了較為完備的工業(yè)體系，完成了發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)百余年發(fā)展所走的歷程［3］。改革開(kāi)放以來(lái)，中央及地方各級(jí)政府始終將汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要抓手，通過(guò)一系列扶持措施不斷鞏固其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱地位［5］。尤其是在加入世界貿(mào)易組織的20多年來(lái)，隨著“引進(jìn)來(lái)”步伐的加快，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，融入了全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的橫向與縱向分工，深度嵌入全球價(jià)值鏈，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)多年位居世界第一，成為名副其實(shí)的汽車(chē)工業(yè)大國(guó)［2，6］。

近年來(lái)，新能源汽車(chē)成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。伴隨新一代信息通信、新能源和新材料技術(shù)與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的加速融合，汽車(chē)產(chǎn)品形態(tài)和生產(chǎn)方式發(fā)生了深刻變革，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深刻變革重塑期，并表現(xiàn)出電氣化系統(tǒng)垂直集成、能源系統(tǒng)與智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)的跨鏈融合，以及核心能力向非汽車(chē)領(lǐng)域的延伸等技術(shù)趨勢(shì)［7］，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整體向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化轉(zhuǎn)型升級(jí)［8］，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局面臨重大變化，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)已成為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)［9］。自我國(guó)2001年啟動(dòng)“電動(dòng)汽車(chē)重大科技專(zhuān)項(xiàng)”以來(lái)，在歷史機(jī)遇下，政府與業(yè)界以空前的積極態(tài)度推動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展，憑借較早的戰(zhàn)略布局，以及采用“技術(shù)反哺”策略和長(zhǎng)達(dá)20多年政策支持，在電動(dòng)化的上半場(chǎng)取得了巨大的發(fā)展成效，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在全球形成了引領(lǐng)之勢(shì)，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)9年位居世界第一，2023年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到9495萬(wàn)輛，占全球市場(chǎng)份額超過(guò)60%，市場(chǎng)增速及市場(chǎng)滲透率也遠(yuǎn)高于歐洲、美國(guó)和日本同期水平，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了“換道競(jìng)爭(zhēng)”和后發(fā)趕超，并在“走出去”方面取得了良好成效［10-11］。

然而，我們也應(yīng)清醒認(rèn)識(shí)到，隨著新能源汽車(chē)在全球滲透率的不斷提升和相關(guān)技術(shù)的快速升級(jí)迭代，新能源汽車(chē)的發(fā)展正從以“電動(dòng)化”為核心的上半場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)向以“智能化”為核心的下半場(chǎng)。在新的行業(yè)發(fā)展階段，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)依然面臨核心技術(shù)創(chuàng)新不足、重要元器件和關(guān)鍵材料“卡脖子”等突出問(wèn)題，這些問(wèn)題甚至可能成為制約我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持先發(fā)優(yōu)勢(shì)、引領(lǐng)下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。同時(shí)，隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，顛覆性新技術(shù)和前沿技術(shù)不斷涌現(xiàn)并加速賦能新能源汽車(chē)，新能源汽車(chē)創(chuàng)新邊界不斷擴(kuò)展，技術(shù)復(fù)雜性和創(chuàng)新體量也呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，這對(duì)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展構(gòu)成了重大挑戰(zhàn)。此外，政策不穩(wěn)定給企業(yè)帶來(lái)不確定性風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域政策的不公平導(dǎo)致的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)失衡，以及長(zhǎng)期規(guī)劃的缺乏致使政策效果難以持續(xù)，這些都成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要障礙［12］。尤其在戰(zhàn)略定位和產(chǎn)業(yè)政策的雙重驅(qū)動(dòng)下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的新能源化、智能化還出現(xiàn)了增長(zhǎng)過(guò)快、過(guò)熱的勢(shì)頭，加之經(jīng)濟(jì)放緩的宏觀大背景，給產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)了隱患［13］。

在我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展實(shí)現(xiàn)量的突破、逐步向全球價(jià)值鏈高端攀升的關(guān)鍵階段［7］，應(yīng)理性看待發(fā)展成就，客觀分析風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及其深層次原因，調(diào)整并優(yōu)化現(xiàn)有政策，精準(zhǔn)制定增量政策，提升政策有效性，以真正助力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”。

二、我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)

近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整體處于快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2023年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙創(chuàng)下歷史新高，連續(xù)第15年位居全球第一。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總規(guī)?？梢赃_(dá)到3"100萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)也將達(dá)到1"150萬(wàn)輛左右的規(guī)模，增長(zhǎng)大概在20%左右。同時(shí)，新能源轉(zhuǎn)型和國(guó)產(chǎn)化替代也取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，2023年，中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率達(dá)316%（見(jiàn)圖1），全年乘用車(chē)銷(xiāo)量中，自主品牌的市場(chǎng)份額占比超過(guò)50%，這一成績(jī)主要得益于國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)企的巨大貢獻(xiàn)。然而，保持短期高增長(zhǎng)預(yù)期的同時(shí)，也需關(guān)注長(zhǎng)期發(fā)展中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。

（一）增速放緩后引發(fā)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題

近幾年，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)達(dá)峰特征明顯。2023年，國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量為25184萬(wàn)輛，雖然相較2022年有所回升，但與2017年2"787萬(wàn)輛的高峰相比仍相差約300萬(wàn)輛。而這一增速回暖主要還是建立在2023年中國(guó)車(chē)市開(kāi)啟了大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)的基礎(chǔ)之上，本質(zhì)上是“以?xún)r(jià)換量”（見(jiàn)圖2）。這表明當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)整體已進(jìn)入存量博弈和結(jié)構(gòu)調(diào)整期。據(jù)GlobalData的數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的總產(chǎn)能達(dá)到了4"870萬(wàn)輛，但產(chǎn)能利用率僅為59%①。尤其在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速發(fā)展的背景下，新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率持續(xù)擴(kuò)大，導(dǎo)致內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)產(chǎn)能利用率持續(xù)下降。德系、美系、韓系品牌產(chǎn)能利用率普遍低于50%，內(nèi)燃機(jī)車(chē)工廠(chǎng)面臨巨大的轉(zhuǎn)型壓力。同時(shí)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受政策補(bǔ)貼和增長(zhǎng)預(yù)期的影響，仍處在加速擴(kuò)張和無(wú)序發(fā)展階段，新的車(chē)企不斷涌現(xiàn)帶動(dòng)產(chǎn)能規(guī)劃不斷增高，甚至超越了現(xiàn)實(shí)需求。在整車(chē)方面，根據(jù)中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乘聯(lián)會(huì)”）的統(tǒng)計(jì)，2022年有銷(xiāo)量的新能源汽車(chē)生產(chǎn)制造企業(yè)是84家（共有122家），合計(jì)產(chǎn)能約為38838萬(wàn)輛，相應(yīng)的總體產(chǎn)能利用率為6017%②。按照國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)能利用率低于75%時(shí)，就意味著嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。從銷(xiāo)售端看，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)也面臨庫(kù)存積壓和資金壓力的問(wèn)題，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年6月中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為623%，遠(yuǎn)超50%的榮枯線(xiàn)③。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，2023年我國(guó)新能源汽車(chē)的部分細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)能利用率甚至低于50%。在動(dòng)力電池方面，2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池平均產(chǎn)能利用率不足60%，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能利用率不足55%，也逐步進(jìn)入周期調(diào)整期［14］。

（二）汽車(chē)“出?！泵媾R市場(chǎng)高度依賴(lài)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)

2023年，我國(guó)汽車(chē)出口量達(dá)到491萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)578%，其中新能源汽車(chē)出口1203萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)778%，成為推動(dòng)出口增長(zhǎng)的關(guān)鍵力量。然而，在出口市場(chǎng)良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭下，也存在明顯的隱憂(yōu)。一方面，出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中俄羅斯市場(chǎng)增幅較大，背后存在較大不確定性。2023年1—11月，中國(guó)品牌汽車(chē)在俄羅斯市場(chǎng)的出口銷(xiāo)量達(dá)到84萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55倍，占同期出口總量的176%，為出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了401個(gè)百分點(diǎn)。這一成績(jī)主要來(lái)自俄烏沖突后西方對(duì)俄羅斯的嚴(yán)厲制裁，僅在2023年前三季度，俄羅斯市場(chǎng)就消化了我國(guó)62萬(wàn)輛乘用車(chē)的出口量。而如若俄烏沖突及西方制裁結(jié)束，歐洲汽車(chē)品牌重返俄羅斯市場(chǎng)，中國(guó)汽車(chē)品牌繼續(xù)向俄出口將面臨極大不確定性。另一方面，新能源汽車(chē)出口中，特斯拉品牌及其他在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的日韓、美系、歐系汽車(chē)品牌出口占比也不容忽視，一定程度削弱了中國(guó)作為“第一汽車(chē)出口國(guó)”的成色。2023年僅由特斯拉（上海）有限公司出口的新能源汽車(chē)就占到我國(guó)新能源汽車(chē)出口總量的28%；在中國(guó)向歐洲市場(chǎng)出口的新能源汽車(chē)中，自主品牌占比僅為四成；在美國(guó)市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量前30名中，甚至沒(méi)有一個(gè)中國(guó)本土品牌。此外，中國(guó)出口的新能源汽車(chē)多為中低端產(chǎn)品。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)新能源乘用車(chē)出口均價(jià)2023年為238萬(wàn)美元/輛，盡管相較2018年的035萬(wàn)美元/輛有大幅提升，但與傳統(tǒng)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)相比仍存在不小差距④。據(jù)凱利藍(lán)皮書(shū)最近的一份報(bào)告，2024年9月美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的平均售價(jià)為563萬(wàn)美元⑤，而相關(guān)數(shù)據(jù)也顯示2023年上半年歐洲市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)的平均售價(jià)是650萬(wàn)歐元⑥，我國(guó)自主品牌高端汽車(chē)產(chǎn)品要成功打入國(guó)際市場(chǎng)依然任重道遠(yuǎn)。更具挑戰(zhàn)的是，近兩年，美國(guó)、歐盟、日本等傳統(tǒng)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)大力押注新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，紛紛提出激進(jìn)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展目標(biāo)，發(fā)布實(shí)施一系列新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)支持政策，加大科技創(chuàng)新全鏈條投入，部分國(guó)家甚至出臺(tái)貿(mào)易限制措施。如美國(guó)《2022年通脹削減法案》的稅收抵免等措施，規(guī)定電動(dòng)汽車(chē)的組裝制造、上游關(guān)鍵礦產(chǎn)必須來(lái)源于美國(guó)及與其簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家；2022年美國(guó)通過(guò)的《芯片和科學(xué)法案》、2023年正式生效的《歐盟芯片法案》，以及2024年正式生效的歐盟《關(guān)鍵原材料法案》，都旨在通過(guò)高額稅收減免與補(bǔ)貼等政策，實(shí)現(xiàn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的本土化；2023年歐盟還針對(duì)中國(guó)三家本土汽車(chē)企業(yè)開(kāi)展了反補(bǔ)貼調(diào)查。這些政策對(duì)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)形成前所未有的阻力。同時(shí)，傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型速度加快、跨國(guó)車(chē)企入局力度加大，智能新能源汽車(chē)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，對(duì)我國(guó)自主品牌新能源汽車(chē)也形成了“絞殺”之勢(shì)，倒逼我國(guó)自主品牌加速以技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品和品牌競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）智能化轉(zhuǎn)向加劇汽車(chē)產(chǎn)業(yè)脫鉤斷鏈風(fēng)險(xiǎn)

智能化新能源汽車(chē)時(shí)代是一場(chǎng)涉及新能源革命、新一代移動(dòng)通信、人工智能技術(shù)快速進(jìn)步的汽車(chē)革命，并使得智能新能源汽車(chē)超越傳統(tǒng)汽車(chē)的功能屬性，而成為一個(gè)在支撐從A到B的移動(dòng)機(jī)械產(chǎn)品之上由數(shù)據(jù)決定體驗(yàn)、軟件定義產(chǎn)品的智能終端。由此，汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈也得到極大延伸，從新能源汽車(chē)的電池、電機(jī)、電控、功率半導(dǎo)體，到網(wǎng)聯(lián)化、智能化涉及的芯片、系統(tǒng)軟件、計(jì)算平臺(tái)、視頻傳感器、激光雷達(dá)、控制器、執(zhí)行器件，到車(chē)載控制系統(tǒng)、高清地圖、互聯(lián)網(wǎng)通信、云控平臺(tái)、AI算法等軟硬件都已成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。產(chǎn)業(yè)涉及面的拓展以及產(chǎn)品技術(shù)復(fù)雜度的大幅提高，給我國(guó)自主汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了嚴(yán)峻考驗(yàn)。尤其是變革后的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多前沿技術(shù)領(lǐng)域，伴隨大量“卡脖子”難題。在當(dāng)前國(guó)際環(huán)境變幻莫測(cè)、保護(hù)主義和逆全球化思潮抬頭的背景下，這些技術(shù)難題使我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨著更大的脫鉤斷鏈風(fēng)險(xiǎn)，干擾了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上推行高端化、品牌化的發(fā)展路線(xiàn)。如若不及時(shí)解決汽車(chē)智能化進(jìn)程中的技術(shù)短板，擺脫“卡脖子”制約，中國(guó)汽車(chē)品牌甚至可能在國(guó)際市場(chǎng)上陷入低端鎖定的困境，導(dǎo)致中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)落入“起了個(gè)大早、趕了個(gè)晚集”的尷尬局面。

（四）“智能新能源汽車(chē)”時(shí)代將暴露創(chuàng)新生態(tài)水平和體系化創(chuàng)新能力不足問(wèn)題

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新正在從依靠單一點(diǎn)狀技術(shù)突破的離散式創(chuàng)新逐步向以多領(lǐng)域技術(shù)群體突破、交叉集成為特征的協(xié)同式創(chuàng)新模式轉(zhuǎn)變。以創(chuàng)新聯(lián)合體、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟為載體，集成跨領(lǐng)域、全鏈條創(chuàng)新資源開(kāi)展聯(lián)合攻關(guān)，已成為歐盟、美國(guó)等組織開(kāi)展智能新能源汽車(chē)科技創(chuàng)新的重要范式。換句話(huà)說(shuō)，在以智能化為核心爭(zhēng)奪點(diǎn)的新能源汽車(chē)下半場(chǎng)中，競(jìng)爭(zhēng)已不再局限于單個(gè)功能之間的比拼，而體現(xiàn)在從制造到電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化，再到智能化的全面能力上，是一場(chǎng)涉及前瞻戰(zhàn)略能力、核心技術(shù)實(shí)力、成本控制實(shí)力等多維度的綜合生態(tài)和體系化能力的競(jìng)爭(zhēng)。目前，我國(guó)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中基本形成了較為完整的發(fā)展生態(tài)，電動(dòng)化和網(wǎng)聯(lián)化方面的長(zhǎng)期積累也帶來(lái)了一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但在智能化領(lǐng)域的創(chuàng)新能力依然存在較大不足，尤其在智能化核心零部件方面，美國(guó)在大算力芯片和軟件領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，歐洲也在汽車(chē)控制類(lèi)芯片、汽車(chē)底盤(pán)、車(chē)身控制等領(lǐng)域占據(jù)主要市場(chǎng)。盡管?chē)?guó)內(nèi)如華為、地平線(xiàn)等本土公司在智能化方向上加速布局并取得一定突破，但主要集中在少數(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域及部分中低端環(huán)節(jié)，整體上支撐新能源汽車(chē)向智能化變革的綜合性水平和能力依然存在諸多短板。

三、我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題

隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸飽和、全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，以及技術(shù)變革的加速，汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)單一、核心技術(shù)受制于人等問(wèn)題日益顯現(xiàn)。此外，國(guó)際局勢(shì)變幻不定，地緣政治沖突加劇，進(jìn)一步加劇了智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤和斷鏈風(fēng)險(xiǎn)，加之創(chuàng)新體系的完善程度也存在不足，成為制約我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

（一）產(chǎn)業(yè)政策的退出機(jī)制不完善，市場(chǎng)化產(chǎn)能調(diào)節(jié)水平有待提升

早期，為扶持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，政府加強(qiáng)規(guī)劃管理以及出臺(tái)政策扶持是合理且必要的。隨著產(chǎn)業(yè)體系逐漸完善、產(chǎn)業(yè)化程度逐漸成熟，政府的“有形之手”理應(yīng)逐步退出，并將調(diào)節(jié)職能交還給市場(chǎng)。然而，目前在國(guó)家戰(zhàn)略引導(dǎo)、政策慣性和不科學(xué)政績(jī)觀的影響下，地方政府仍存在通過(guò)行政手段推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的傾向。在缺乏對(duì)自身發(fā)展條件的全面評(píng)估情況下，一些地方政府不斷出臺(tái)過(guò)度的補(bǔ)貼和產(chǎn)業(yè)支持政策，造成大量企業(yè)盲目跟風(fēng)投資新能源汽車(chē)行業(yè)，不僅沒(méi)有起到提升產(chǎn)能利用率的作用，反而加劇了企業(yè)過(guò)度投資和生產(chǎn)能力過(guò)剩，影響甚至扭曲了行業(yè)的正常發(fā)展。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政策利好的雙重推動(dòng)下，加上新能源汽車(chē)行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，使得新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)逐漸成為引爆資本市場(chǎng)的熱門(mén)概念，推動(dòng)了以國(guó)產(chǎn)汽車(chē)品牌為代表的產(chǎn)能急速擴(kuò)張。一方面，相較于傳統(tǒng)燃油車(chē)的高技術(shù)復(fù)雜度，新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)較為簡(jiǎn)單，技術(shù)門(mén)檻也相對(duì)較低，尤其是純電汽車(chē)的核心專(zhuān)利壁壘不高，為大量非傳統(tǒng)車(chē)企進(jìn)入新能源汽車(chē)賽道提供了機(jī)會(huì)。另一方面，部分地方政府的發(fā)展觀依然停留在工業(yè)化時(shí)代的大生產(chǎn)思維，熱衷于從產(chǎn)能規(guī)劃的層面推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，卻缺乏對(duì)企業(yè)創(chuàng)新能力、技術(shù)水平等方面的全面調(diào)查和考量。社會(huì)資本，尤其是風(fēng)險(xiǎn)資本也受到這一思維模式和政策導(dǎo)向的牽引。不少公司企業(yè)利用資本市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)概念的狂熱，尋求短期快速牟利，導(dǎo)致新能源汽車(chē)市場(chǎng)陷入“一窩蜂上”的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，直接催生了大量創(chuàng)新層級(jí)較低的車(chē)企。如今，這一傳統(tǒng)的發(fā)展思維已經(jīng)越來(lái)越難以適應(yīng)全球整體進(jìn)入大創(chuàng)新時(shí)代對(duì)科技創(chuàng)新速度和新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化濃度的新需求。據(jù)GlobalData數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)有241家汽車(chē)制造商，其中約20%預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量低于1"000輛，約17%預(yù)計(jì)年產(chǎn)量低于10"000輛①。此外，隨著新能源汽車(chē)戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)及資本加速流入，國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)品牌短期內(nèi)不斷涌現(xiàn)，但由于新建工廠(chǎng)可享受地方政府和國(guó)有銀行的補(bǔ)貼，加之國(guó)家層面對(duì)新舊產(chǎn)能融合機(jī)制缺乏宏觀引導(dǎo)，幾乎所有電動(dòng)汽車(chē)均在新建工廠(chǎng)組裝生產(chǎn)，導(dǎo)致傳統(tǒng)燃油汽車(chē)過(guò)剩產(chǎn)能未能得到有效利用，從而進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能過(guò)剩。

（二）汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“缺芯少魂”現(xiàn)象較為突出，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化優(yōu)勢(shì)尚不顯著

我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正從“中國(guó)制造”向“中國(guó)智造”邁進(jìn)，但在軟件、操作系統(tǒng)、開(kāi)發(fā)供應(yīng)鏈等方面還面臨諸多“卡脖子”問(wèn)題，表現(xiàn)為“缺芯少魂”現(xiàn)象突出。目前，我國(guó)自主車(chē)規(guī)級(jí)芯片（指技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到車(chē)規(guī)級(jí)，可應(yīng)用于汽車(chē)控制的芯片）的市場(chǎng)占有率僅約為5%，且主要集中在中低端領(lǐng)域；國(guó)產(chǎn)車(chē)用智能操作系統(tǒng)普遍建立在國(guó)外操作系統(tǒng)內(nèi)核基礎(chǔ)之上，市場(chǎng)占比低于5%，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系也由國(guó)外主導(dǎo)，研發(fā)驗(yàn)證主要依賴(lài)國(guó)外成熟工具鏈，核心技術(shù)受制于人；整車(chē)及關(guān)鍵動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計(jì)與仿真軟件嚴(yán)重依賴(lài)國(guó)外，燃料電池炭紙、催化劑、質(zhì)子交換膜等關(guān)鍵材料依賴(lài)進(jìn)口。這一系列問(wèn)題表明，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，尤其是智能新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈安全及韌性上存在顯著不足，難以有效應(yīng)對(duì)高發(fā)頻發(fā)的供應(yīng)鏈“黑天鵝”或“灰犀?！笔录?。目前，智能新能源汽車(chē)總體呈現(xiàn)出高性能、新結(jié)構(gòu)、多功能的技術(shù)趨勢(shì)，主要通過(guò)能源動(dòng)力、新型底盤(pán)、智能網(wǎng)聯(lián)三大領(lǐng)域的性能提升來(lái)實(shí)現(xiàn)。盡管憑借國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)智能化的接受度較高、車(chē)商“內(nèi)卷”加劇，以及政策扶持等多重有利因素，在智能座艙、自動(dòng)駕駛等智能化和網(wǎng)聯(lián)化方面積累了一定的優(yōu)勢(shì)，但整體來(lái)看主要體現(xiàn)在應(yīng)用層面，且行業(yè)還出現(xiàn)“邊緣創(chuàng)新”較多而“硬核技術(shù)”較弱的趨勢(shì)特征，尤其在能源動(dòng)力、新型底盤(pán)、智能網(wǎng)聯(lián)三大領(lǐng)域，核心底層技術(shù)依然存在較大不足。其中，盡管在動(dòng)力電池方面具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但在全固態(tài)電池和下一代電驅(qū)系統(tǒng)等未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域布局明顯不足，電動(dòng)化的長(zhǎng)期領(lǐng)先地位正面臨挑戰(zhàn)；在新型底盤(pán)系統(tǒng)方面，自主產(chǎn)品在線(xiàn)控轉(zhuǎn)向、線(xiàn)控制動(dòng)、主動(dòng)懸架等關(guān)鍵部件上仍受制于人，可靠性和一致性等方面與國(guó)際先進(jìn)水平存在明顯差距；在智能網(wǎng)聯(lián)方面，盡管已實(shí)現(xiàn)一定的“并跑”狀態(tài)，但在智能操作系統(tǒng)、大算力車(chē)規(guī)級(jí)芯片，以及研發(fā)測(cè)試工具等核心技術(shù)上，仍存在短板甚至“卡脖子”問(wèn)題。隨著歐美國(guó)家持續(xù)加大對(duì)汽車(chē)智能化發(fā)展的支持力度（尤其在元宇宙、生成式人工智能等技術(shù)領(lǐng)域顯示出明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)）并加強(qiáng)對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的遏制，我國(guó)在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)由“并跑”到“領(lǐng)跑”壓力驟增。如若無(wú)法迅速?gòu)浹a(bǔ)技術(shù)短板，實(shí)現(xiàn)快速追趕，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中能否繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)將存在不小變數(shù)。

（三）智能新能源汽車(chē)領(lǐng)域跨界協(xié)同創(chuàng)新不足，跨界問(wèn)題解決的支持體系尚不完善

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的智能化升級(jí)為一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，亟須跳出行業(yè)自身局限，通過(guò)不斷引入多元跨界力量來(lái)適應(yīng)和滿(mǎn)足需求的快速變化。目前，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中跨界企業(yè)范圍大幅擴(kuò)展，互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子以及聲學(xué)、光學(xué)、健康等新興跨界企業(yè)紛紛進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。然而，由于立法、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)安全等方面的限制，跨界協(xié)同創(chuàng)新水平仍然不高，表現(xiàn)在應(yīng)用層面的技術(shù)集成較為有效，但底層技術(shù)的集成創(chuàng)新和針對(duì)跨界問(wèn)題的協(xié)同創(chuàng)新能力方面相對(duì)較弱，尤其是在一些未來(lái)科學(xué)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)和前沿技術(shù)突破上存在“慢半拍”的現(xiàn)象。本質(zhì)上，導(dǎo)致這一問(wèn)題的關(guān)鍵原因主要在于國(guó)內(nèi)還缺乏解決跨界問(wèn)題的支撐體系。一方面，與智能新能源汽車(chē)相關(guān)的多學(xué)科人才培養(yǎng)和復(fù)合型學(xué)科體系不足，難以滿(mǎn)足未來(lái)汽車(chē)行業(yè)對(duì)復(fù)合知識(shí)和技能的需求。另一方面，保障跨界力量快速進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)的支持體系不完善，部分創(chuàng)新型企業(yè)進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域面臨一系列障礙和阻力。如新技術(shù)、新產(chǎn)品與汽車(chē)領(lǐng)域原有標(biāo)準(zhǔn)不適配，造成測(cè)試和認(rèn)證難度較大；高新技術(shù)企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入車(chē)企供應(yīng)鏈的通道不暢，高新技術(shù)進(jìn)入汽車(chē)“最后一公里”存在明顯的“堰塞湖”現(xiàn)象。

（四）國(guó)家品牌路線(xiàn)尚不明晰，汽車(chē)“出?！泵媾R可持續(xù)性挑戰(zhàn)

在國(guó)家新能源汽車(chē)戰(zhàn)略和政策的推動(dòng)下，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，尤其是自主汽車(chē)品牌經(jīng)歷了快速的發(fā)展。然而，各汽車(chē)品牌在百花齊放的同時(shí)，也長(zhǎng)期存在粗放式發(fā)展的問(wèn)題。國(guó)家監(jiān)管部門(mén)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的品牌管理相對(duì)完善，對(duì)服務(wù)和質(zhì)量問(wèn)題的監(jiān)管較為到位。然而，對(duì)于海外市場(chǎng)，由于缺乏直接反饋機(jī)制，加之我國(guó)對(duì)于推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的國(guó)家品牌戰(zhàn)略路線(xiàn)不明確，導(dǎo)致監(jiān)管部門(mén)并未主動(dòng)延伸監(jiān)管觸角和監(jiān)管鏈條，客觀上造成了國(guó)產(chǎn)汽車(chē)出口海外市場(chǎng)時(shí)問(wèn)題和亂象頻發(fā)。比較典型的情況是，部分自主品牌車(chē)企為擴(kuò)大出口，通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商將新車(chē)銷(xiāo)售至一些尚未建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的第三世界國(guó)家和地區(qū)，引發(fā)了消費(fèi)者投訴，甚至出現(xiàn)“一錘子買(mǎi)賣(mài)”現(xiàn)象，成了“打一槍換一個(gè)地方”的常規(guī)操作。這種短視行為直接損害了中國(guó)品牌的國(guó)際聲譽(yù)，為未來(lái)自主品牌拓展海外市場(chǎng)埋下隱患。

四、下一步應(yīng)對(duì)之策

據(jù)行業(yè)測(cè)算，到2030年，汽車(chē)智能化將帶動(dòng)汽車(chē)端新增產(chǎn)值28萬(wàn)億元，并同時(shí)帶動(dòng)形成無(wú)人出租車(chē)、無(wú)人卡車(chē)等多個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)。智能新能源汽車(chē)時(shí)代的到來(lái)，雖然為我國(guó)提供了引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)，但也伴隨外部環(huán)境、市場(chǎng)考驗(yàn)和智能化前沿技術(shù)短板的巨大挑戰(zhàn)。因此，從國(guó)家層面出發(fā)，在鞏固上半場(chǎng)新能源汽車(chē)發(fā)展積累的優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，超前布局并大力推進(jìn)智能新能源汽車(chē)發(fā)展已成為實(shí)現(xiàn)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的必然選擇。這要求我們從國(guó)家戰(zhàn)略的高度統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)示范，以及創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，加速培育新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，以智能化創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。

（一）進(jìn)一步收縮產(chǎn)業(yè)政策聚焦點(diǎn)，推進(jìn)國(guó)家汽車(chē)品牌戰(zhàn)略

參考手機(jī)通信等行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，用戶(hù)滲透率超過(guò)1/3之后，即成功度過(guò)了市場(chǎng)培育期，轉(zhuǎn)而進(jìn)入快速發(fā)展期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)新能源汽車(chē)的滲透率全年已超過(guò)30%，2023年11月首次突破40%，標(biāo)志著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已邁過(guò)市場(chǎng)培育階段。并且，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模也位居全球首位，部分自主品牌經(jīng)過(guò)技術(shù)積累、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)驗(yàn)證，已具備與傳統(tǒng)車(chē)企在新能源及智能汽車(chē)賽道上“掰手腕”的實(shí)力。在這一背景下，應(yīng)加快推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)回歸市場(chǎng)主導(dǎo)，政府的產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)扶持舉措應(yīng)進(jìn)一步聚焦到“智能化”和“自動(dòng)駕駛”等關(guān)鍵領(lǐng)域，支持關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、數(shù)據(jù)融通與未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景構(gòu)建，并要建立嚴(yán)格的監(jiān)管機(jī)制，避免地方粗放式政策借智能化之名重新抬頭，防止產(chǎn)能擴(kuò)張偏離市場(chǎng)需求。同時(shí)，應(yīng)加快明確新能源汽車(chē)的國(guó)家品牌戰(zhàn)略，提升國(guó)產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)品牌建設(shè)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。隨著汽車(chē)市場(chǎng)逐步由“增量時(shí)代”邁入“存量時(shí)代”，未來(lái)國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。需全面提升我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品的一致性和可靠性，精準(zhǔn)把握市場(chǎng)方向和用戶(hù)需求，從電動(dòng)化、智能化和綠色化等多角度塑造我國(guó)汽車(chē)品牌，提升品牌知名度和美譽(yù)度，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)產(chǎn)汽車(chē)品牌矩陣。

（二）加快推進(jìn)由“產(chǎn)品出?！蹦Ｊ较颉爱a(chǎn)業(yè)鏈出?！焙汀吧鷳B(tài)出海”模式轉(zhuǎn)型

當(dāng)前，加速推進(jìn)汽車(chē)“出?！背蔀榫徑猱a(chǎn)能壓力的重要舉措。對(duì)于汽車(chē)“出海”而言，“走出去”只是第一步，更重要的是“走進(jìn)去”，這要求我國(guó)本土車(chē)企加快從出口汽車(chē)產(chǎn)品的貿(mào)易模式向更全面而復(fù)雜的“產(chǎn)業(yè)鏈出?！焙汀吧鷳B(tài)出?！鞭D(zhuǎn)型。一方面，要聚焦產(chǎn)能在地化、經(jīng)營(yíng)本土化、品牌跨文化和供應(yīng)鏈安全化，推動(dòng)本土優(yōu)勢(shì)汽車(chē)企業(yè)加快推進(jìn)研、產(chǎn)、供、銷(xiāo)、服全面出海。另一方面，應(yīng)為車(chē)企在人才鏈、創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈等全價(jià)值鏈開(kāi)展國(guó)際合作創(chuàng)造條件，共建新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)特別是智能新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)，做大合作共贏的“朋友圈”。此外，應(yīng)鼓勵(lì)和引導(dǎo)本土車(chē)企深度融入海外市場(chǎng)的政治經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境、文化風(fēng)俗和消費(fèi)習(xí)慣，采用國(guó)際化與本土化相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)管理和營(yíng)銷(xiāo)模式，穩(wěn)定市場(chǎng)并贏得長(zhǎng)期信任，提升汽車(chē)“出?！钡目沙掷m(xù)性。

（三）謀劃構(gòu)建國(guó)家汽車(chē)行業(yè)并購(gòu)體系，妥善應(yīng)對(duì)車(chē)市“淘汰賽”帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)影響

近年來(lái)，陸續(xù)出現(xiàn)新勢(shì)力汽車(chē)品牌由于經(jīng)營(yíng)和管理不善等問(wèn)題宣告破產(chǎn)跑路的現(xiàn)象。隨著市場(chǎng)“淘汰賽”的加劇，這一現(xiàn)象將愈加頻繁。而汽車(chē)行業(yè)的高產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，使得一家汽車(chē)企業(yè)的破產(chǎn)倒閉往往關(guān)系到員工工資、供應(yīng)商貨款、用戶(hù)權(quán)益等各方的利益，如處理不當(dāng)，將有可能引發(fā)難以預(yù)料的社會(huì)問(wèn)題。因此，有必要未雨綢繆，針對(duì)可能出現(xiàn)的大批車(chē)企破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提前謀劃構(gòu)建國(guó)家汽車(chē)行業(yè)并購(gòu)體系。國(guó)家汽車(chē)行業(yè)并購(gòu)體系設(shè)計(jì)應(yīng)遵從政府引導(dǎo)、社會(huì)化處理的基本原則，國(guó)家和政府層面采取搭平臺(tái)、出服務(wù)、建機(jī)制的方式引導(dǎo)相關(guān)車(chē)企在合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行并購(gòu)，避免車(chē)企倒閉造成社會(huì)損失擴(kuò)大。同時(shí)，在此過(guò)程中還要特別注重引導(dǎo)產(chǎn)能利用率高的車(chē)企參與并購(gòu)，借助并購(gòu)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能重組和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

（四）加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和前瞻布局，鞏固我國(guó)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)

針對(duì)我國(guó)在能源動(dòng)力、新型底盤(pán)、智能網(wǎng)聯(lián)三大智能新能源汽車(chē)關(guān)鍵領(lǐng)域存在的較大發(fā)展差距，面向以跨領(lǐng)域、全鏈條協(xié)同融合創(chuàng)新為核心的未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)科技競(jìng)爭(zhēng)，建議要進(jìn)一步發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，加快設(shè)立“智能新能源汽車(chē)”重大科技專(zhuān)項(xiàng)，圍繞建設(shè)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略需求，不斷優(yōu)化創(chuàng)新資源配置，加速實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)突破。具體來(lái)說(shuō)，在能源動(dòng)力方面，前瞻性布局新型動(dòng)力電池、寬溫域燃料電池、新材料電驅(qū)系統(tǒng)等基礎(chǔ)研究，重點(diǎn)推動(dòng)全固態(tài)電池、高效長(zhǎng)壽命大功率燃料電池系統(tǒng)、高性能高集成電驅(qū)系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化。在新型底盤(pán)方面，開(kāi)展模塊化自進(jìn)化底盤(pán)的前沿研究，強(qiáng)化智能線(xiàn)控底盤(pán)的共性關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，加速底盤(pán)部件、系統(tǒng)集成和測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù)的全鏈條自主創(chuàng)新，面向商用車(chē)的綠色低碳轉(zhuǎn)型，部署零碳混合動(dòng)力重型商用車(chē)底盤(pán)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。在智能網(wǎng)聯(lián)方面，應(yīng)順應(yīng)車(chē)能融合、車(chē)路協(xié)同、車(chē)云互聯(lián)的趨勢(shì)，布局車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)，并圍繞AI賦能高級(jí)自動(dòng)駕駛開(kāi)展基礎(chǔ)前沿問(wèn)題研究，攻克智能網(wǎng)聯(lián)操作系統(tǒng)、車(chē)規(guī)級(jí)芯片等瓶頸，推動(dòng)基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的智能駕駛系統(tǒng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)安全體系的突破應(yīng)用。力爭(zhēng)通過(guò)15年左右的持續(xù)努力，使我國(guó)智能新能源汽車(chē)科技創(chuàng)新總體實(shí)現(xiàn)國(guó)際引領(lǐng)，達(dá)到科技自立自強(qiáng)和產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增至十萬(wàn)億級(jí)，年出口量突破千萬(wàn)輛，建成汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。

（五）加強(qiáng)跨界協(xié)同創(chuàng)新體系建設(shè)，打造支撐智能新能源汽車(chē)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)

作為國(guó)家產(chǎn)業(yè)體系的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化是建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的關(guān)鍵一步，需優(yōu)先構(gòu)建跨界協(xié)同的創(chuàng)新體系，打造支撐智能新能源汽車(chē)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)。重點(diǎn)應(yīng)聚焦以下三大方面：一是搭建支持智能化新能源汽車(chē)技術(shù)集成的共性技術(shù)平臺(tái)。建設(shè)需求對(duì)接子平臺(tái)、標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)認(rèn)證子平臺(tái)、政策協(xié)同子平臺(tái)等，打通跨領(lǐng)域技術(shù)融合的中間環(huán)節(jié)，解決企業(yè)間的認(rèn)知、協(xié)作和賦能問(wèn)題，支持跨界力量全面參與中國(guó)汽車(chē)智能化的進(jìn)程。二是構(gòu)建軟硬融合、跨界共建的開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)。一方面，以行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)棧特征、市場(chǎng)和生態(tài)需求為牽引，深度融合智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序與計(jì)算芯片生態(tài)；另一方面，要聯(lián)合領(lǐng)域企業(yè)，組建創(chuàng)新聯(lián)合體，通過(guò)開(kāi)源開(kāi)放聯(lián)合共研的方式打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)軟硬件一體化的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈，建立開(kāi)源共生、開(kāi)放共享的技術(shù)開(kāi)發(fā)生態(tài)。三是構(gòu)建全生命周期綠色化的生產(chǎn)體系。在生產(chǎn)端，要加快建立綠色零碳工廠(chǎng)；在供應(yīng)端，要打造綠色低碳供應(yīng)鏈管理體系，實(shí)現(xiàn)整車(chē)與零部件同步減碳；在回收端，要充分重視和發(fā)揮整車(chē)回收、零部件再制造、動(dòng)力電池梯次利用及材料回收等環(huán)節(jié)的資源回收及減碳作用。

（六）要加快啟動(dòng)智能新能源汽車(chē)示范應(yīng)用，培育商業(yè)化應(yīng)用新場(chǎng)景、新業(yè)態(tài)

邁入智能化時(shí)代，隨著新技術(shù)不斷涌現(xiàn)和加速賦能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，在強(qiáng)化供給端創(chuàng)新的同時(shí)，也迫切需要堅(jiān)持場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)來(lái)培養(yǎng)和打造接受程度高、包容性強(qiáng)的需求市場(chǎng)。一是深入推進(jìn)車(chē)、路、城協(xié)同一體化發(fā)展。在信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施層面，要盡快推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)星的普及應(yīng)用；在智能道路層面，要加快高速路和城市道路智能化進(jìn)程；在智能基礎(chǔ)設(shè)施層面，要加強(qiáng)停車(chē)場(chǎng)、燈桿等市政設(shè)施的智能化感知。二是加強(qiáng)跨落地場(chǎng)景、跨車(chē)輛類(lèi)別的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用匹配。包括鼓勵(lì)引導(dǎo)主機(jī)廠(chǎng)、地方政府、示范區(qū)和高速公路運(yùn)營(yíng)方等，以乘用車(chē)為基礎(chǔ)，以公交車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、物流車(chē)等商用車(chē)為切入點(diǎn)，開(kāi)展基于國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的自主品牌新能源汽車(chē)示范應(yīng)用；開(kāi)展圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)操作系統(tǒng)核心攻關(guān)成果的乘用車(chē)前裝量產(chǎn)落地應(yīng)用，形成可替代AUTOSAR聯(lián)盟的系統(tǒng)規(guī)范和開(kāi)源社區(qū)；開(kāi)展乘用車(chē)、商用車(chē)等跨車(chē)輛類(lèi)別的集成應(yīng)用開(kāi)發(fā)等。三是加速培育基于智能新能源汽車(chē)的新業(yè)態(tài)、新模式、新經(jīng)濟(jì)。推動(dòng)交通、能源、信息等領(lǐng)域跨界融合，發(fā)揮國(guó)家在信息通信包括北斗定位等技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，賦能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，探索培育包括保險(xiǎn)、物流、停車(chē)等場(chǎng)景應(yīng)用的各類(lèi)新興產(chǎn)業(yè)形態(tài)，構(gòu)建各類(lèi)市場(chǎng)主體互融共生、分工合作、利益共享的網(wǎng)狀產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

［注"釋?zhuān)?/p>

①

楊晶，今年還有產(chǎn)能過(guò)剩嗎？https：//autogasgoocom/news/202312/28I70376106C108shtml。

②"北現(xiàn)重慶工廠(chǎng)掛牌價(jià)再次下調(diào)，閑置產(chǎn)能盤(pán)活有多難？http：//wwwcnautonewscom/houshichang/2023/11/03/detail_20231103360541html。

③"中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)，http：//datacadacn/main/stockdo。

④"楊永明，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展報(bào)告（2024），"https：//mpweixinqqcom/s/lOKC0KV6G87mio3JtMeoJw。

⑤"Renee"Valdes，How"Much"Are"Electric"Cars？"https：//wwwkbbcom/caradvice/howmuchelectriccarcost/。

⑥"姚立偉，特斯拉歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量逆勢(shì)增長(zhǎng)，https：//wwwsohucom/a/735116078_114822。

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Risks，"Challenges"and"Responses"of"China’s"Automotive"Industry"

in"the"Second"Half"of"Intelligent"Competition

Chan"Jian，Zhang"Li，Li"Shilong

（National"Academy"of"Innovation"Strategy，"Beijing"100038，"China）

Abstract："""The"automobile"industry"is"entering"the"“second"half”"of"competition，"with"intelligence"at"its"core."Although"China’s"production"and"sales"of"automobiles"have"ranked"first"globally，"making"it"the"world’s"largest"automobile"exporter，"certain"weaknesses"in"China’s"automobile"industry"have"gradually"emerged."These"include"risks"of"marketlevel"overcapacity，"limited"sustainability"in"overseas"market"growth，"and"the"“l(fā)ack"of"key"technology”"in"product"and"technology"capabilities."Additionally，"China’s"lead"in"electrification，"intelligence，"and"Internet"connectivity"is"not"yet"prominent，"and"crossborder"collaborative"innovation"in"the"field"of"intelligent"new"energy"vehicles"remains"insufficient."These"issues"have"become"key"obstacles"preventing"China’s"automobile"industry，"especially"the"new"energy"vehicle"sector，"from"taking"a"lead"in"the"latter"stage"of"competition."To"seize"the"opportunities"in"the"“second"half”"of"the"new"energy"vehicle"market，"China"should"take"practical"and"effective"measures"by"promoting"a"national"brand"strategy"for"the"automobile"industry，"planning"a"national"system"for"mergers"and"acquisitions"in"the"automotive"sector，"strengthening"technical"research"and"forwardlooking"technology"planning，"enhancing"crossborder"collaborative"innovation"systems，"and"accelerating"the"demonstration"and"application"of"intelligent"new"energy"vehicles.

Key"words：automobile"industry;"new"energy"vehicle;"intelligentization;"innovation

（責(zé)任編輯：張夢(mèng)楠）