印度成為世界石油消費(fèi)增量最多的國家，我國石化行業(yè)將面臨更加激烈的競爭。

2024年年底，EIA發(fā)布《短期能源展望》報(bào)告：在運(yùn)輸燃料需求不斷增長的推動(dòng)下，印度的液體燃料消費(fèi)量將在2024年增加20萬桶/天、2025年增加30多萬桶/天，中國2024年增長不到10萬桶/天、2025年增長將近30萬桶/天。行業(yè)媒體如美國《油氣雜志》等刊文指出，印度已成為全球石油消費(fèi)增長的最大貢獻(xiàn)者，預(yù)計(jì)占2024和2025年全球石油消費(fèi)增長的25%。

中國石油消費(fèi)增長的放緩

1998～2023年，中國的石油需求增長幾乎每年都會超過印度。根據(jù)EIA的數(shù)據(jù)，與2024年弱于預(yù)期的增長相比，中國2025年的增長速度將會更高，石油日消費(fèi)量增長將達(dá)到25萬桶，但仍將落后于印度，這也是2024年打壓油價(jià)和處境不利的產(chǎn)油國的一個(gè)關(guān)鍵原因。

盡管印度在石油消費(fèi)增量百分比和數(shù)量上的增長均超過了EIA對中國的預(yù)測，但中國的石油消費(fèi)總量仍明顯高于印度，約為印度總消費(fèi)量的三倍。

2024年8月開始，OPEC下調(diào)對2024年全球石油需求的預(yù)測，在2024年12月的報(bào)告中已是連續(xù)第五次下調(diào)全球石油需求增長，主要原因是中國的需求低于預(yù)期。IEA表示，非經(jīng)合組織國家的需求增長尤其是中國的需求增長明顯放緩，但仍預(yù)測新興亞洲將在2024和2025年繼續(xù)引領(lǐng)全球石油需求增長。

中國石油天然氣集團(tuán)公司早些時(shí)候表示，隨著電動(dòng)汽車和液化天然氣卡車的加速普及，中國的石油需求最早可能在2025年見頂。分析師表示，盡管消費(fèi)部分疲弱可以歸因于中國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的疲軟，但向電動(dòng)汽車和液化天然氣卡車的轉(zhuǎn)變，正在永久消除一些公路的燃料需求。

根據(jù)2025年1月17日國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年，中國規(guī)上工業(yè)原油加工量70843萬噸，同比下降1.6%；進(jìn)口原油55342萬噸，同比下降1.9%。行業(yè)普遍認(rèn)為，2024年中國石油消費(fèi)總量基本不增加或出現(xiàn)負(fù)增長，可能是一個(gè)大概率的事件。

印度石油消費(fèi)的持續(xù)增長

作為全球第三大原油進(jìn)口國，雖然印度的石油消費(fèi)在季風(fēng)季節(jié)出現(xiàn)了明顯的放緩，但石油需求的增幅穩(wěn)定增加，而中國2024年石油需求一直在下降。

分析人士和預(yù)測人士認(rèn)為，由于印度強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)、人口增長和新興中產(chǎn)階級，該國對石油的需求將在未來許多年繼續(xù)增長。這與最近石油需求增長的領(lǐng)頭羊中國形成了鮮明的對比。中國交通運(yùn)輸?shù)慕Y(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，正在減緩其增長的速度。

OPEC發(fā)布的《2050年世界石油展望》稱，未來幾年，印度和中國以外的亞洲、非洲和中東將成為石油需求增長的主要來源。2023～2050年，這四個(gè)地區(qū)的總需求將增加2200萬桶/天。2050年，僅印度一個(gè)國家的石油需求就將增加800萬桶/天。據(jù)OPEC稱，中國的石油需求將增加250萬桶/天。

短期內(nèi)，印度煉油商正在尋找資金建設(shè)新的煉油廠。在經(jīng)濟(jì)增速高于平均水平、中產(chǎn)階級人數(shù)不斷增加的情況下，印度煉油商們尋求擴(kuò)大煉油產(chǎn)能，以滿足國內(nèi)對燃料日益增長的需求。國有煉油商巴拉特石油公司據(jù)說正在與當(dāng)?shù)刂饕y行談判以獲得約38億美元的貸款，用于擴(kuò)大其一家煉油廠的產(chǎn)能。另一家國有煉油商欽奈石油有限公司正在與銀行討論獲得33.3億美元（2800億印度盧比）的貸款，以幫助其在印度南部的泰米爾納德邦建造一座煉油廠。

印度石油部長普里2024年早些時(shí)候表示，印度希望成為亞洲的煉油中心，因?yàn)樗谔岣邿捰湍芰?，并預(yù)計(jì)至少在2040年之前繼續(xù)依賴化石燃料。

恐波及我國石油市場影響力和競爭力

2024年和2025年，印度的石油消費(fèi)增量超過中國將帶來三個(gè)方面的影響，且隨著時(shí)間的推移對我國的影響和沖擊將越來越大。

首先，國內(nèi)石油市場的競爭將越來越激烈。EIA指出，1998～2023年是中國石油消費(fèi)迅速增長的時(shí)期。其間，汽車短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模進(jìn)入中國家庭，中國的煉油能力迅速增加。2003年中國超越日本成為世界第二大石油消費(fèi)國，2017年中國超越美國成為世界第一大石油進(jìn)口國，2023年中國超越美國成為世界第一大煉油能力的國家。迅速增長的石油消費(fèi)和迅速擴(kuò)建的煉油能力，讓過去的20多年成為我國石油行業(yè)的好時(shí)期。

在2000年后至今的24年中，中國的石油消費(fèi)量每天增加1200.3萬桶/天，增長了3.57倍，年均增長速度5.69%。同期，世界石油消費(fèi)增加量的45.49%來源于中國一個(gè)國家?？梢哉f，中國國內(nèi)石油市場的一舉一動(dòng)都能對國際石油形勢和石油價(jià)格產(chǎn)生重大的影響。

近年來，我國的石油消費(fèi)增長速度已明顯放緩，尤其是2024年可能出現(xiàn)負(fù)增長；煉油行業(yè)的盈利水平迅速下降，企業(yè)出現(xiàn)較大面積的虧損；加油站行業(yè)規(guī)模停止增長且數(shù)量出現(xiàn)下降，國內(nèi)石油行業(yè)進(jìn)入全面的存量競爭時(shí)期。

其次，印度正在崛起成為新興的石油消費(fèi)大國和石油化工大國，中國在國際石油市場面臨著印度越來越強(qiáng)的競爭和挑戰(zhàn)。

印度石油消費(fèi)增量超過中國，是近年來印度石油消費(fèi)迅速增加、石油化工工業(yè)持續(xù)增長的必然結(jié)果。2023年4月14日，印度超越中國成為世界上人口最多的國家。2011～2021年的十年間，印度石油消費(fèi)年均增長率3.2%。2015年，印度超越日本成為世界第三大石油消費(fèi)國。2006年印度的煉油能力為310萬桶/天，2023年增加到580萬桶/天，已成為世界第四大煉油能力的國家。

IEA預(yù)計(jì)，在強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長和龐大的人口規(guī)模支撐下，2023～2030年印度的石油需求有望每天增加約120萬桶，占全球320萬桶/天增長的1/3以上；2040年，印度的石油燃料需求達(dá)到4.58億噸。正是在這一背景下，印度正在大力擴(kuò)張煉油能力，預(yù)計(jì)2030年擴(kuò)大至3.63億噸、2035年增至4.43億噸、2040年增至5.33億噸。

印度很多新建的煉油廠是世界級規(guī)模的，除了滿足國內(nèi)消費(fèi)外向國際市場出口成品油和化工品是這些煉油廠的主要業(yè)務(wù)之一。因此，隨著印度的煉油能力迅速擴(kuò)張，我國的石油化工行業(yè)不可避免地面臨著印度同行越來越大的競爭。

最后，中國的石油市場在國際能源市場的重要性將逐漸下降。

從國際市場看，目前中國仍是世界最大的原油進(jìn)口國、印度排第3名。隨著石油消費(fèi)和煉油能力的不斷增加，因?yàn)閲鴥?nèi)石油產(chǎn)量的有限，印度的原油進(jìn)口數(shù)量將持續(xù)增加，其結(jié)果將是國際原油貿(mào)易的重點(diǎn)將逐漸由中國轉(zhuǎn)移到印度。

隨著中國的石油消費(fèi)增量下降和隨之而來的進(jìn)口石油數(shù)量不斷減少，雖然短時(shí)間內(nèi)印度不可能取代中國世界第二大石油消費(fèi)國和最大的石油進(jìn)口國的地位，但中國對國際石油市場的影響力將不可避免地逐漸下降。

責(zé)任編輯：鄭 丹

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