摘 要：技術(shù)性貿(mào)易措施（TBT）由于形式、理由和手段越來越具有較強(qiáng)的隱蔽性，且具有較強(qiáng)的針對(duì)性。美國作為世界第二大化工產(chǎn)業(yè)國家，由于化工行業(yè)一直是高科技競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，儼然已經(jīng)成為美國國際貿(mào)易中限制化工品國際貿(mào)易的重要手段。本文根據(jù)美國化工技術(shù)方面的技術(shù)貿(mào)易措施（TBT）通報(bào)的總體情況，分析我國化工技術(shù)方面的技術(shù)貿(mào)易措施特點(diǎn)，并以此為依據(jù)分析我國化工出口行業(yè)的影響，以期為我國化工產(chǎn)品提升在美國市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力提供一定的參考和借鑒。

關(guān)鍵詞：化工技術(shù)，TBT，特點(diǎn)

DOI編碼：10.3969/j.issn.1002-5944.2024.015.047

0 引 言

隨著世界各國對(duì)保護(hù)人類健康和安全、保護(hù)動(dòng)植物生命和健康和環(huán)境等問題程度的日益提升[1]，各國（地區(qū)）頻頻使用相關(guān)技術(shù)性貿(mào)易措施（TBT），涉及范圍也越來越廣。自從技術(shù)性貿(mào)易措施（TBT）開始實(shí)施（1995年）以來，全球TBT的通報(bào)數(shù)量整體上呈不斷上升趨勢(shì)?；I(yè)作為與工業(yè)生產(chǎn)和日常生活緊密聯(lián)系的基礎(chǔ)行業(yè)，全球各國對(duì)化工行業(yè)TBT的重視度日益提升。美國化學(xué)工業(yè)的發(fā)展歷史悠久、地位重要、擁有大量頂級(jí)跨國公司，國際化程度較高，曾經(jīng)是美國的王牌產(chǎn)業(yè)之一。到目前為止，在美國的制造業(yè)體系中，化工行業(yè)一直占據(jù)著舉足輕重的地位。世界貿(mào)易組織數(shù)據(jù)顯示，2022年化學(xué)品出口國前三強(qiáng)是德國、中國、美國，都在3000億美元以上。2023年，美國共有10家企業(yè)全進(jìn)入全球化工企業(yè)50強(qiáng)。作為全球化工第二大國，其化工產(chǎn)量占全球化工行業(yè)總產(chǎn)量的比重高達(dá)14%。美國商務(wù)部的一份報(bào)告指出，美國化學(xué)工業(yè)對(duì)美國經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要，化學(xué)工業(yè)是一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)美國其他產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。由于化工行業(yè)一直是高科技競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，21世紀(jì)以來，美國不斷加強(qiáng)對(duì)化學(xué)工業(yè)的管理和控制，不僅加強(qiáng)特殊化學(xué)品（主要是化學(xué)危險(xiǎn)品）的管理，往往以保護(hù)消費(fèi)者安全、環(huán)境等合法理由，通過對(duì)一些重要化學(xué)品實(shí)行生產(chǎn)許可證制度和化學(xué)品工藝標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制等形式上的合法性，且具有較強(qiáng)的針對(duì)性的措施來掩蓋其保護(hù)本國化工行業(yè)發(fā)展的真實(shí)目的，TBT儼然已經(jīng)成為美國限制化工品貿(mào)易的重要措施。本文對(duì)21世紀(jì)以來美國化工產(chǎn)品TBT通報(bào)進(jìn)行分析和研究，以期為我國化工行業(yè)在國際市場(chǎng)進(jìn)行國際貿(mào)易提供一定的參考和借鑒。

1 美國化工技術(shù)方面技術(shù)性貿(mào)易措施（TBT）通報(bào)的整體情況

由于化工行業(yè)包含的種類非常之多，出于研究數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性和一致性，本研究采用國際標(biāo)準(zhǔn)分類（ICS）的分類方法，對(duì)化工行業(yè)進(jìn)行分類。2000至2023年，全球各國關(guān)于化工技術(shù)方面的技術(shù)性貿(mào)易措施（TBT）一共通報(bào)了2331件（見圖1）。美國的技術(shù)性貿(mào)易措施體系主要由技術(shù)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證合格評(píng)定、標(biāo)志標(biāo)簽、貿(mào)易措施等組成。美國聯(lián)邦政府各部門及獨(dú)立機(jī)構(gòu)都有權(quán)制定相關(guān)技術(shù)法規(guī)，州、市等地方政府也有權(quán)制定各自不同的相關(guān)技術(shù)法規(guī)[2]。在2000至2023年期間，美國關(guān)于化工技術(shù)方面的技術(shù)性貿(mào)易措施（TBT）就通過了399件，歐盟一共通報(bào)了266件，東盟十國共通報(bào)了176件（泰國通報(bào)18件，越南通報(bào)61件，印度通報(bào)53件，老撾通報(bào)0件，馬來西亞通報(bào)2件，緬甸通報(bào)3件，菲律賓通報(bào)15件，文萊通報(bào)0，新加坡通報(bào)3件，印度尼西亞通報(bào)21件），加拿大一共通報(bào)了37件，中國一共通報(bào)了97件，韓國一共通報(bào)了132件，日本一共通報(bào)了48件，英國一共通報(bào)了10件，墨西哥一共通報(bào)了20件。僅僅美國一家的通報(bào)量就占了全球關(guān)于化工技術(shù)方面的TBT通報(bào)總量的17%，其在化工技術(shù)方面的通報(bào)比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界其他國家。

2 美國化工技術(shù)方面技術(shù)性貿(mào)易措施（TBT）通報(bào)的特點(diǎn)分析

2.1 化工技術(shù)方面的TBT通報(bào)的數(shù)量整體呈上升趨勢(shì)

從表1可以看出，進(jìn)入21世紀(jì)以來的前幾年，美國化工技術(shù)方面的TBT的通報(bào)數(shù)量是比較少，每年都在10件以下。但是，從2006年以后，美國的化工技術(shù)方面的TBT的通報(bào)數(shù)量開始整體上逐年增多，2012和2013年兩年（通報(bào)數(shù)量分別為41件和40件），美國化工技術(shù)方面的TBT的通報(bào)數(shù)量達(dá)到頂峰，之后開始的兩年急劇下降，近幾年又開始攀升，從2019年后，每年化工技術(shù)方面的TBT通報(bào)數(shù)量都超過20件。

2.2 化工技術(shù)方面TBT通報(bào)的數(shù)量絕大部分為化工產(chǎn)品

根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)分類法（ICS），化工技術(shù)（71）下共分為化工生產(chǎn)（71.020）、分析化學(xué)（71.040）、無機(jī)化學(xué)（71.020）、有機(jī)化學(xué)（71.020）、化工產(chǎn)品（71.020）和化工設(shè)備（71.020）六大類[3]。在這六大類中，化工產(chǎn)品方面發(fā)起的通報(bào)數(shù)量高達(dá)326件，占化工技術(shù)方面發(fā)起的通報(bào)總量的比例高達(dá)81.7%；化工生產(chǎn)方面發(fā)起的通報(bào)數(shù)量次之（88件），占化工技術(shù)方面發(fā)起的通報(bào)總量的比例高達(dá)22.1%；化工設(shè)備方面發(fā)起的通報(bào)數(shù)量最少，僅僅只有5件。這與化工技術(shù)國際貿(mào)易的整體特點(diǎn)是一致的，化工產(chǎn)品是化工技術(shù)中國際貿(mào)易占比最多的大類。具體見表2。

2.3 化工技術(shù)方面的TBT通報(bào)貿(mào)易壁壘越來越隱蔽

在美國，政府沒有專管化學(xué)工業(yè)的部門，無論是從化工技術(shù)方面TBT的通報(bào)的理由還是從通報(bào)的手段上，美國關(guān)于化工技術(shù)方面的技術(shù)性貿(mào)易壁壘越來越隱蔽。21世紀(jì)初的前幾年，化工行業(yè)相關(guān)的管制大都著眼于公共安全和技術(shù)監(jiān)督領(lǐng)域，化工技術(shù)方面的TBT通報(bào)的目標(biāo)與理由比較少和簡(jiǎn)單。近年來，美國化工技術(shù)方面的T B T通報(bào)的目標(biāo)與理由越來越多，且往往打著保護(hù)人類健康和安全、保護(hù)資源和環(huán)境的旗號(hào)，以合法的理由出現(xiàn)，無論是理由上，還是手段上，隱蔽性越來越強(qiáng)。

2.4 化工技術(shù)方面TBT通報(bào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)化

美國化工技術(shù)方面的TBT通報(bào)不僅要求更高、內(nèi)容更復(fù)雜、技術(shù)范圍更廣、檢驗(yàn)程序更復(fù)雜，而且借鑒歐盟REACH法規(guī)，自行制定或修訂化學(xué)品安全管理措施，在技術(shù)法規(guī)中不斷融入更細(xì)致的標(biāo)準(zhǔn)要求，典型的有環(huán)保立法。通過《潔凈空氣法》等賦予技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)法律上的強(qiáng)制性。通過對(duì)化工進(jìn)出口貿(mào)易立法，對(duì)進(jìn)出口的化工產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)行干預(yù)，這不僅僅無助于提高美國國內(nèi)化工行業(yè)生產(chǎn)效率，也無助于促進(jìn)化工行業(yè)國際貿(mào)易的開展，甚至有可能被濫用，成為國際化工行業(yè)貿(mào)易正常開張的的絆腳石。

3 美國化工技術(shù)方面TBT通報(bào)對(duì)我國化工行業(yè)的影響

就我國化工行業(yè)整體而言，美國化工技術(shù)方面的TBT通報(bào)對(duì)化工行業(yè)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。雖然TBT導(dǎo)致化工出口行業(yè)的產(chǎn)品成本增加，產(chǎn)品售價(jià)上升，進(jìn)而降低化工出口企業(yè)在美國國內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力。但TBT通報(bào)會(huì)迫使化工行業(yè)增加產(chǎn)品研發(fā)、不斷進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速淘汰技術(shù)落后的化工企業(yè)，在實(shí)現(xiàn)化工行業(yè)落后產(chǎn)能出清的同時(shí)，加速技術(shù)領(lǐng)先的化工行業(yè)龍頭不斷做優(yōu)做強(qiáng)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

3.1 增加產(chǎn)品成本，降低我國化工出口企業(yè)在美國國內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力

美國化工技術(shù)方面的TBT通報(bào)，主要涉及特殊化學(xué)品的管理要求、包裝及材料要求、各種技術(shù)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求、化學(xué)品實(shí)行生產(chǎn)許可證制度要求、有毒有害物質(zhì)最低限量要求和環(huán)境保護(hù)要求等[4]。相關(guān)化工產(chǎn)品出口企業(yè)需要使出渾身解數(shù)，化解技術(shù)貿(mào)易壁壘帶來的沖擊，只有這樣，其相關(guān)產(chǎn)品才能占領(lǐng)美國市場(chǎng)。這就需要中國的化工出口企業(yè)根據(jù)美國的相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)等方面對(duì)出口化工產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的資金投入和技術(shù)改進(jìn)，使其符合美國的相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。而新的資金投入和技術(shù)改進(jìn)將會(huì)帶來出口企業(yè)的相關(guān)成本上升，自然出口到美國市場(chǎng)的化工品價(jià)格也會(huì)隨之提高，進(jìn)而導(dǎo)致該化工出口在美國的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力下降。隨著價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)的喪失，化工產(chǎn)品的出口量將會(huì)降低，美國也會(huì)達(dá)到對(duì)相關(guān)進(jìn)口化工產(chǎn)品貿(mào)易進(jìn)行限制的目的。

3.2 增加技術(shù)難度，迫使我國化工出口企業(yè)不斷提升自主創(chuàng)新潛能

美國化工技術(shù)方面的TBT通報(bào)的目標(biāo)和理由越來越多，而且經(jīng)常打著保護(hù)人類健康和安全、保護(hù)動(dòng)植物生命健康的旗號(hào)，名目繁多的保護(hù)環(huán)境、技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不斷提出，抬高了進(jìn)入美國市場(chǎng)準(zhǔn)入的“門檻”。我國化工出口企業(yè)如果產(chǎn)品研發(fā)投入不足，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，沒有獲得相關(guān)的技術(shù)認(rèn)證，就無法進(jìn)入美國市場(chǎng)。日益嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，迫使我國化工出口企業(yè)不斷增加產(chǎn)品的研發(fā)投入，根據(jù)不斷變化的市場(chǎng)信息，及時(shí)調(diào)整自身企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、認(rèn)證和管理，使我國化工出口企業(yè)的自主創(chuàng)新潛能一定程度上得到提升。

4 結(jié) 語

由于非關(guān)稅壁壘可以通過法律、法規(guī)和各種行政手段來實(shí)施，不僅形式多樣，而且比較隱蔽，已經(jīng)成為大多數(shù)國家保護(hù)本國產(chǎn)品的一大利器。一直以來，化工行業(yè)在美國制造業(yè)體系中占有顯著地位，本文根據(jù)美國化工技術(shù)方面的TBT通報(bào)的總體情況，分析其特點(diǎn)。綜合來看，美國化工技術(shù)方面的TBT通報(bào)對(duì)化工行業(yè)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，我國化工企業(yè)要化壓力為動(dòng)力，積極轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷加大研發(fā)投入，進(jìn)而提升其化工產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

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作者簡(jiǎn)介

陳秋鋒，博士，副教授，研究方向?yàn)閲H貿(mào)易學(xué)。

丁莎，碩士，農(nóng)藝師，研究方向?yàn)榧夹g(shù)性貿(mào)易措施應(yīng)對(duì)。

（責(zé)任編輯：張瑞洋）