新時代新征程上，中泰證券投資銀行業(yè)務(wù)委員會（以下簡稱投行委）深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅守服務(wù)實體經(jīng)濟的初心使命，以“釘釘子”精神開創(chuàng)全面深化改革新局面，獲得了中共山東省委組織部授予的“干事創(chuàng)業(yè)好團隊”榮譽稱號。

加強黨的全面領(lǐng)導奮力實現(xiàn)一流黨建

投行委深刻把握金融工作的政治性、人民性，堅持把黨的領(lǐng)導貫穿到日常經(jīng)營管理各項工作中，牢牢把握全面深化改革的正確前進方向，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)投行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

高舉思想旗幟，強化政治引領(lǐng)。成立中泰證券投行委黨委，切實發(fā)揮黨委“把方向、管大局、保落實”的領(lǐng)導核心作用和基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，推動黨建工作與經(jīng)營管理深度融合、同頻共振，確保黨中央、省委省政府各項戰(zhàn)略部署不折不扣貫徹落實。不斷強化理論武裝、增強黨性修養(yǎng)，2023年以來開展主題教育、黨紀學習教育、理論中心組學習、黨課學習等100余次，有效推動習近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心。

豐富黨建活動，激發(fā)組織活力。舉辦基層黨建工作培訓班，通過專家授課、小組研討、實操模擬、聯(lián)學聯(lián)建、實地研學等方式推動黨建工作提質(zhì)增效，推動黨建品牌創(chuàng)建工作再上新臺階。不斷豐富黨建活動形式內(nèi)容，積極開展黨味“濃”、形式“活”、效果“實”的黨建活動，深入推進“黨建+業(yè)務(wù)”有機融合。2023年以來，相繼組織黨建共建、紅色教育等活動30余次，讓黨員干部進一步增強歸屬感和使命感。

踐行中國特色金融文化，推動深度融合。牢固樹立正確的經(jīng)營觀、價值觀，倡導“以義取利，不脫虛向?qū)崱钡奈幕?，扎實做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章，努力當好服務(wù)實體經(jīng)濟的“主力軍”。2023年以來，累計服務(wù)350余家企業(yè)直接融資超過2800億元。聚力“五大金融”領(lǐng)域，助力5家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市、5家企業(yè)在北交所首發(fā)上市；承銷發(fā)行30只科創(chuàng)債、42只綠色債券及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、7只鄉(xiāng)村振興債券，引導金融“活水”源源不斷流向?qū)嶓w經(jīng)濟重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。中泰證券在中國證券業(yè)協(xié)會2023年證券公司財務(wù)顧問業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價中獲得A類評價，在北交所、全國股轉(zhuǎn)公司2023年證券公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價中被評為一檔券商。

懷揣干事創(chuàng)業(yè)熱情奮力實現(xiàn)一流品牌

秉承“專業(yè)、敬業(yè)、協(xié)同、服務(wù)”的經(jīng)營理念，以干事創(chuàng)業(yè)的拼勁、持之以恒的干勁、攻堅克難的鉆勁，推動專業(yè)能力、服務(wù)水平和執(zhí)業(yè)質(zhì)量不斷提高。

股債業(yè)務(wù)齊頭并進，行業(yè)地位日趨鞏固。股權(quán)業(yè)務(wù)方面，近年來項目運作和銷售能力、大客戶服務(wù)能力不斷提升，市場排名已連續(xù)三年躋身行業(yè)前10位，在創(chuàng)業(yè)板IPO、北交所IPO、定向增發(fā)、新三板推薦掛牌等細分領(lǐng)域優(yōu)勢地位日益鞏固。債券業(yè)務(wù)方面，幫助企業(yè)優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)、降低融資成本，優(yōu)質(zhì)客戶日益豐富、創(chuàng)新項目不斷突破，市場排名連續(xù)三年位居行業(yè)前15位，在資產(chǎn)證券化、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等細分業(yè)務(wù)領(lǐng)域優(yōu)勢地位鞏固，有力支持實體企業(yè)通過資本市場實現(xiàn)直接融資。根據(jù)Wind統(tǒng)計，2024年上半年，中泰證券投行股權(quán)項目單數(shù)、IPO承銷單數(shù)及規(guī)模、北交所IPO單數(shù)和承銷規(guī)模、定向增發(fā)單數(shù)、資產(chǎn)證券化承銷規(guī)模等指標均排名行業(yè)前10位，市場優(yōu)勢地位日益鞏固。

本土業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯，省外區(qū)域不斷突破。始終堅持區(qū)域突破的戰(zhàn)略布局，一方面充分發(fā)揮本土券商優(yōu)勢，持續(xù)深耕山東省內(nèi)市場，主動融入濟南科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)建設(shè)、重點突破青島區(qū)域市場，最近三年山東省內(nèi)股權(quán)、債券業(yè)務(wù)市場占有率均位居行業(yè)首位。另一方面，積極布局全國市場，全力突破京津冀、珠三角、長三角等重點區(qū)域。2023年在湖南省股權(quán)、債券業(yè)務(wù)均躋身行業(yè)前10位；北京、甘肅、貴州、陜西股權(quán)業(yè)務(wù)均位居行業(yè)前10位；海南債券業(yè)務(wù)位居行業(yè)首位。2024年上半年，北京、福建、河北股權(quán)業(yè)務(wù)位居行業(yè)首位，上海股權(quán)業(yè)務(wù)、海南債券業(yè)務(wù)位居行業(yè)前10位，通過全面的業(yè)務(wù)布局有力踐行區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略。

屢獲權(quán)威榮譽獎項，品牌價值日益彰顯。投行業(yè)務(wù)贏得了社會各界廣泛認可，相繼榮獲長青獎·可持續(xù)發(fā)展進步獎，第一財經(jīng)年度投行TOP10，新財富最具潛力投行、最佳踐行ESG投行、最佳股權(quán)承銷投行、最佳IPO投行、最佳并購投行、最佳資產(chǎn)證券化投行，中國證券業(yè)IPO銷售投行君鼎獎，Wind最佳投行，挖貝網(wǎng)北交所·新三板杰出影響力券商、中國資產(chǎn)證券化論壇年度杰出機構(gòu)嘉勉等諸多榮譽獎項，叫響了山東省金融品牌。

聚焦重點客戶群體奮力實現(xiàn)一流服務(wù)

堅持“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，通過全方位綜合金融服務(wù)與客戶實現(xiàn)共成長、共成全、共成就。

央企方面，近年來幫助國家電網(wǎng)、大唐集團等30余家央企集團成功實現(xiàn)資本運作，相繼助力水電十四局成功發(fā)行全國首單央企知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)化、中交集團完成江蘇省首單綠色PPP-ABS項目，服務(wù)大型央企客戶的能力和水平不斷提高。

省屬企業(yè)方面，充分發(fā)揮山東省屬企業(yè)專項服務(wù)小組作用，相繼助力山東國投成功發(fā)行山東省首單“數(shù)字經(jīng)濟”公司債券、山東省首單科技創(chuàng)新公司債券，助力華魯集團成功發(fā)行全國首單科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型公司債券，助力山東能源成功發(fā)行全國煤炭行業(yè)首單高成長債券、山東省首單低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券和省屬國企首單供應(yīng)鏈ABN，打造了多單行業(yè)標桿典型項目。

大型金融機構(gòu)方面，不斷深化與商業(yè)銀行、保險公司等大型金融機構(gòu)之間的業(yè)務(wù)合作，相繼參與工商銀行、建設(shè)銀行等近80家金融機構(gòu)資本運作項目，助力工商銀行成功發(fā)行全國首單TLAC非資本債券，助力中國康富成功發(fā)行融資租賃行業(yè)首單碳中和/可持續(xù)掛鉤中期票據(jù)，打響服務(wù)大型金融機構(gòu)客戶的品牌。

“專精特新”中小企業(yè)方面，全力推進“做優(yōu)北交所、做大創(chuàng)新層、做強基礎(chǔ)層、培育股交層”四層遞進的發(fā)展策略和“投行+投資+研究+做市+財富管理”五位一體的服務(wù)模式。2023年以來，服務(wù)19家“專精特新”中小企業(yè)融資超過130億元，通過全生命周期的綜合金融服務(wù)幫助中小企業(yè)依托資本市場做大做強。

堅持長期精耕細作奮力實現(xiàn)一流專業(yè)

堅持以工匠精神精耕細作，為企業(yè)資本市場直接融資提供專業(yè)化投行服務(wù)、創(chuàng)造差異化價值。

堅持專業(yè)引領(lǐng)，打造優(yōu)秀投行隊伍。堅持人才強企的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)、提升隊伍素質(zhì)、強化隊伍管理，為建設(shè)一流投資銀行蓄力賦能。目前，投行員工900人左右。其中，保薦代表人183人，碩士研究生以上學歷的人員占80%以上，擁有注冊會計師、律師、注冊稅務(wù)師等資格的人員占40%以上，業(yè)務(wù)團隊遍布國內(nèi)重要區(qū)域，已打造了一支忠誠度高、戰(zhàn)斗力強、業(yè)務(wù)精湛的專業(yè)化投行團隊，為各類型企業(yè)和機構(gòu)客戶提供全業(yè)務(wù)鏈的投資銀行服務(wù)。

深耕重點行業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。聚焦和深耕生物醫(yī)藥、新能源、信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、高端智能裝備、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，通過專業(yè)、高質(zhì)量的投行服務(wù)為產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展賦能蓄力。在生物醫(yī)藥領(lǐng)域，助力諾思蘭德成為北交所首家足額募資的競價發(fā)行再融資項目；新材料領(lǐng)域，助力民士達成為“A股芳綸紙第一股”、迪爾化工成為北交所設(shè)立以來首家熔鹽儲能新材料制造企業(yè)；信息技術(shù)領(lǐng)域，助力海看股份成為注冊制下首家上市的IPTV企業(yè)、麒麟信安成為“國產(chǎn)操作系統(tǒng)第一股”，相繼落地了一系列重點行業(yè)標桿項目。

發(fā)揮銷售優(yōu)勢，助力項目順利發(fā)行。中泰證券打造了專業(yè)的股權(quán)、債券銷售團隊，不斷強化研究定價能力建設(shè)，以完善的銷售體系和豐富的投資者資源助推項目成功發(fā)行。股權(quán)方面，銷售團隊深度覆蓋全國近1000家一級市場活躍客戶，市場主要投資者覆蓋率約90%，在多單小市值定增項目、詢價類IPO項目中取得良好的發(fā)行結(jié)果，獲2023年IPO銷售投行君鼎獎。債券方面，覆蓋500家以上的各類機構(gòu)投資者，覆蓋寬度位居市場前列，在不同品種債券項目上屢屢創(chuàng)下發(fā)行時點可比最低利率紀錄，榮獲qeubee第二屆固收行業(yè)獎·最優(yōu)秀信用債銷售團隊獎，打造了具有競爭力的投行銷售品牌。

使命呼喚擔當，實干成就未來。中泰證券投行委將始終牢記回歸本源、服務(wù)實體的初心使命，繼續(xù)加快建設(shè)一流投資銀行的發(fā)展步伐，為強國建設(shè)、民族復興偉業(yè)貢獻自身力量！