摘要：2024年1—8月，我國(guó)PHEV商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量接近8 500輛，同比增長(zhǎng)138.2%，高于新能源商用車(chē)79.8%整體增幅，創(chuàng)下歷史新高，主要得益于兩點(diǎn)：一是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)和物流需求的恢復(fù)增長(zhǎng)下，城市物流新能源車(chē)型整體向好；二是企業(yè)針對(duì)城市物流、皮卡等細(xì)分場(chǎng)景加快PHEV車(chē)型的推出及上市。展望未來(lái)，在以舊換新補(bǔ)貼等政策支持、企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)迭代加快以及場(chǎng)景多樣性需求下，2024年我國(guó)PHEV商用車(chē)有望實(shí)現(xiàn)首次“破萬(wàn)”，并保持積極向好態(tài)勢(shì)，進(jìn)入快速發(fā)展期。

關(guān)鍵詞：新能源；PHEV；商用車(chē)；市場(chǎng)環(huán)境；數(shù)據(jù)分析

中圖分類(lèi)號(hào)：U461 收稿日期：2024-09-29

DOI：1019999/jcnki1004-0226202410005

1 市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析

2024年8月，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，延續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，但主要增長(zhǎng)數(shù)據(jù)有所走弱。

在生產(chǎn)端，8月工業(yè)增加值和服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)分別同比增長(zhǎng)4.5%和4.6%，均較上月放緩。一方面，裝備和高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.4%、8.5%，較7月份回落0.9、1.4個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的帶動(dòng)減弱；另一方面，規(guī)上工業(yè)出口交貨值同比增速持平于6.4%，外需仍保持較快增長(zhǎng)，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的帶動(dòng)較強(qiáng)。

在需求端，社零增速自低位繼續(xù)回落，8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)2.1%，比7月份回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，其中，商品零售增速回落0.8個(gè)百分點(diǎn)至1.9%，餐飲服務(wù)增速提升0.3個(gè)百分點(diǎn)至3.3%，服務(wù)消費(fèi)仍然強(qiáng)于商品消費(fèi)。房地產(chǎn)投資跌幅收窄，8月房地產(chǎn)投資單月同比下降10.2%，較7月份跌幅收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)?；ê椭圃鞓I(yè)投資增速回落?；ǚ矫?，8月基建投資單月同比提升6.2%，較上月回落4.5個(gè)百分點(diǎn)，但8月新增財(cái)政存款較去年同期高1.36萬(wàn)億元，或因政府債融資集中于8月下旬，財(cái)政資金尚未撥付至項(xiàng)目，待資金撥付落地，9月基金投資增速有望重拾升勢(shì)；制造業(yè)方面，8月制造業(yè)投資單月同比增長(zhǎng)8.0%，較7月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，這主要是由于大規(guī)模設(shè)備更新政策對(duì)投資的拉動(dòng)尚未顯現(xiàn)，以及出口預(yù)期不穩(wěn)，中下游制造業(yè)投資增速放緩。

中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)如圖1所示。物流市場(chǎng)方面，2024年8月，中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為51.5%，環(huán)比回升0.5個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)處于擴(kuò)張區(qū)間，其中快遞快運(yùn)業(yè)務(wù)總量指數(shù)保持在70.6%的高位，環(huán)比提升0.2個(gè)百分點(diǎn)，暑假節(jié)假日消費(fèi)帶動(dòng)電商快運(yùn)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)；中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為50.2%，較上月回升3.7個(gè)百分點(diǎn)，整體運(yùn)行情況有所改善，且新訂單、平均庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)等指數(shù)均有所上升，商品周轉(zhuǎn)效率加快，上下游運(yùn)輸銜接順暢，企業(yè)預(yù)期向好，備貨積極性提高，行業(yè)運(yùn)行壓力得到明顯緩解；中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為104.2點(diǎn)，比7月份回升1.03個(gè)百分點(diǎn)，分車(chē)型來(lái)看，以大宗商品及區(qū)域運(yùn)輸為主的整車(chē)指數(shù)，以及零擔(dān)輕貨、零擔(dān)重貨等各車(chē)型指數(shù)環(huán)比保持回升，同比去年亦小幅回升。綜合來(lái)看，在今年以來(lái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好恢復(fù)帶動(dòng)下，整體運(yùn)價(jià)水平優(yōu)于去年同期，但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍面臨需求不足，運(yùn)價(jià)指數(shù)在總體供大于求局面下仍缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力，預(yù)計(jì)后期可能在前期較高基數(shù)基礎(chǔ)上小幅震蕩回調(diào)。

2 PHEV商用車(chē)市場(chǎng)總體概況

如圖2所示，2024年1—8月，PHEV商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量約8 500輛，同比增長(zhǎng)138.2%，高于1—8月新能源商用車(chē)79.8%的整體增幅，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

如圖3所示，各車(chē)型結(jié)構(gòu)中，2024年1—8月PHEV輕型貨車(chē)銷(xiāo)售7 984輛，同比增長(zhǎng)220.4%，成為PHEV商用車(chē)市場(chǎng)的主要貢獻(xiàn)車(chē)型，重點(diǎn)使用場(chǎng)景為皮卡和城市物流；PHEV中重型貨車(chē)銷(xiāo)量雖僅為313輛，但呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，同比增長(zhǎng)244.0%；PHEV客車(chē)銷(xiāo)量182輛，同比下降81.4%，市場(chǎng)需求明顯下滑，主要由于M3城市客車(chē)整體市場(chǎng)受高鐵、飛機(jī)、私家車(chē)、城市軌道交通等交通工具擠壓客運(yùn)需求下滑，且補(bǔ)貼等政策退出下PHEV較傳統(tǒng)車(chē)的購(gòu)置價(jià)格、較純電動(dòng)車(chē)型的使用成本優(yōu)勢(shì)不明顯。

3 PHEV商用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)分析

3.1 PHEV商用車(chē)細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)格局

如圖4所示，2024年1—8月，我國(guó)PHEV商用車(chē)TOP7企業(yè)集中度89.2%，較2023年全年增長(zhǎng)7.7個(gè)百分點(diǎn)。在品牌競(jìng)爭(zhēng)上，長(zhǎng)安集團(tuán)、吉利集團(tuán)等企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)前列。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正處于快速演變期，TOP7企業(yè)中，長(zhǎng)安集團(tuán)市場(chǎng)份額從“0”突破躍升至第一位，2024年1—8月市場(chǎng)份額達(dá)到29.5%，吉利集團(tuán)、比亞迪汽車(chē)市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，分別從2023年1—8月的10.0%、0%進(jìn)一步提升至24.4%、7.6%，擠壓廣西汽車(chē)、北汽集團(tuán)、江淮汽車(chē)市場(chǎng)份額。除北汽集團(tuán)、江淮汽車(chē)以外，其他企業(yè)在PHEV商用車(chē)市場(chǎng)均保持快速增長(zhǎng)，其中長(zhǎng)安、比亞迪銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有，吉利集團(tuán)、一汽集團(tuán)增速超過(guò)480%。

為滿足經(jīng)常重載、日均里程較長(zhǎng)、啟停怠速比例較高等細(xì)分城市運(yùn)輸及冷鏈運(yùn)輸場(chǎng)景需求[1]，企業(yè)紛紛推出PHEV商用車(chē)產(chǎn)品。例如，江鈴汽車(chē)推出的增程式江鈴E路達(dá)輕卡，在純電模式下能夠支持150 km的續(xù)航，而滿油滿電狀態(tài)下，這款車(chē)的CLTC綜合續(xù)航里程甚至可以達(dá)到800 km，既能滿足長(zhǎng)途運(yùn)輸需求，又不失適應(yīng)城市內(nèi)配送的靈活性。

此外，PHEV皮卡也值得關(guān)注，2024年3月，長(zhǎng)安集團(tuán)正式上市全球首款超級(jí)增程皮卡——長(zhǎng)安獵手，憑借“既猛又省還來(lái)電”的核心價(jià)值鐵三角，發(fā)電機(jī)最高效率達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先97%，解決重載爬長(zhǎng)坡等特殊路況導(dǎo)致的整車(chē)動(dòng)力不足問(wèn)題，提供強(qiáng)大動(dòng)力輸出的同時(shí)保證了低油耗，滿油滿電CLTC綜合續(xù)航高達(dá)1 031 km，純電續(xù)航可以滿足90%以上純電通勤出行需求，每公里成本僅為0.07元，經(jīng)濟(jì)性突出。2024年1—8月長(zhǎng)安獵手銷(xiāo)量達(dá)到2 477輛，占整體新能源皮卡銷(xiāo)量的37.1%，不僅是支撐長(zhǎng)安集團(tuán)取得PHEV商用車(chē)市場(chǎng)份額第一位的絕對(duì)貢獻(xiàn)產(chǎn)品，更有望引領(lǐng)皮卡加速向新能源轉(zhuǎn)型。

如圖5所示，從企業(yè)新車(chē)型申報(bào)公告數(shù)量來(lái)看，企業(yè)加快PHEV商用車(chē)新車(chē)型產(chǎn)品迭代，2022—2024年上半年P(guān)HEV商用車(chē)新申報(bào)車(chē)型數(shù)量持續(xù)攀升，主要增長(zhǎng)集中在輕卡產(chǎn)品，產(chǎn)品名稱主要為廂式運(yùn)輸、冷藏，支撐未來(lái)PHEV商用車(chē)市場(chǎng)持續(xù)放量。

3.2 PHEV商用車(chē)細(xì)分區(qū)域格局

如圖6所示，2024年1—8月，PHEV商用車(chē)主要集中在物流需求較旺盛的廣東、浙江等省份，以及路況較為復(fù)雜的四川、陜西、云南等省份，北京、上海由于在政策支持上更傾向于BEV，PHEV商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量急劇下滑，全國(guó)其他各省份PHEV商用車(chē)市場(chǎng)均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

4 結(jié)語(yǔ)

目前，PHEV商用車(chē)正處于起步階段，在整體新能源商用車(chē)的銷(xiāo)量占比較低，僅為2.5%，但是增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁。PHEV車(chē)型可同時(shí)解決純電用戶和燃油用戶的痛點(diǎn)，相對(duì)純電車(chē)型，PHEV車(chē)型可解決續(xù)航里程的焦慮，支持18 h以上的高效物流（人歇車(chē)不歇），且承載設(shè)計(jì)能力更大。

相對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)型，PHEV車(chē)型可在除北京、上海等大部分省份享受綠牌的路權(quán)，城市工況更加節(jié)油，減少碳排放。

2024年7月30日，交通部、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運(yùn)貨車(chē)報(bào)廢更新的通知》，報(bào)廢并更換為新能源的車(chē)型可享受更高補(bǔ)貼，此輪補(bǔ)貼力度高于2018—2020年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)補(bǔ)貼額度（最高3.6萬(wàn)元/輛）和2022年新能源貨車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼上限額度（貨車(chē)公共領(lǐng)域上限3.5萬(wàn)元/輛），且對(duì)僅新購(gòu)新能源城市冷鏈配送貨車(chē)補(bǔ)貼3.5萬(wàn)元/輛，而冷藏車(chē)耗電量大、需求電量多，純電輕卡較難滿足其使用需求，PHEV較純電動(dòng)更適合冷藏車(chē)的發(fā)展需求[2]，PHEV商用車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)更好政策環(huán)境。

因此，隨著政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化、市場(chǎng)需求的不斷增加和技術(shù)的不斷進(jìn)步，各大車(chē)企將繼續(xù)加大PHEV商用車(chē)領(lǐng)域的投入和布局，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)來(lái)提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局雖然不斷演變，但是PHEV商用車(chē)銷(xiāo)量有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

參考文獻(xiàn)：

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[2]董建偉江淮1卡布局混動(dòng)市場(chǎng)[J]中國(guó)物流與采購(gòu)，2023（7）：32-22.

作者簡(jiǎn)介：

李蝶，女，1994年生，工程師，研究方向?yàn)楣?jié)能與新能源汽車(chē)政策。

郭千里，男，1967年生，高級(jí)工程師，研究方向?yàn)槊绹?guó)和德國(guó)市場(chǎng)新能源汽車(chē)能耗。