提 要： 2023年，我國(guó)消費(fèi)釋放有兩個(gè)主要特點(diǎn)：受疫情抑制的城鄉(xiāng)居民消費(fèi)呈現(xiàn)一定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；但是，消費(fèi)擴(kuò)大幅度不及預(yù)期，消費(fèi)面臨的深層次結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯。2023年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，“著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”，要激發(fā)有潛能的消費(fèi)，推動(dòng)消費(fèi)從疫后恢復(fù)轉(zhuǎn)向持續(xù)擴(kuò)大。穩(wěn)消費(fèi)、釋放消費(fèi)潛力，成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵所在。

本報(bào)告回顧2023年消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的進(jìn)展，分析消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)面臨的結(jié)構(gòu)性矛盾，提出以深化結(jié)構(gòu)性改革釋放服務(wù)型消費(fèi)巨大潛能的相關(guān)建議。

一、服務(wù)型消費(fèi)仍有巨大增長(zhǎng)空間

2023年經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活逐步回歸常態(tài)，線下消費(fèi)、接觸式消費(fèi)較快反彈，服務(wù)型消費(fèi)比重止跌回升，消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)一定升級(jí)態(tài)勢(shì)。消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到82.5%，消費(fèi)復(fù)蘇成為拉動(dòng)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?/p>

未來5-10年，我國(guó)14億人的消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍處于升級(jí)之中，仍有相當(dāng)大的轉(zhuǎn)型空間，仍蘊(yùn)藏著巨大的增長(zhǎng)潛力。

（一）服務(wù)型消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)是一個(gè)中長(zhǎng)期趨勢(shì)

1.城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍處于穩(wěn)步升級(jí)進(jìn)程。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，服務(wù)型消費(fèi)占居民消費(fèi)的比重會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提升而不斷上升。當(dāng)人均GDP超過1萬美元時(shí)，居民服務(wù)型消費(fèi)需求將大幅增加；當(dāng)人均GDP達(dá)到1.5萬美元時(shí)，服務(wù)型消費(fèi)將成為主導(dǎo)性消費(fèi)。當(dāng)前，我國(guó)人均GDP已超過1萬美元，服務(wù)型消費(fèi)正處于穩(wěn)步升級(jí)階段。2021年，摩根士丹利推出《中國(guó)消費(fèi)2030展望》報(bào)告，預(yù)測(cè)未來10年中國(guó)的服務(wù)型消費(fèi)將超過商品消費(fèi)，占比提升至52%，其年化增長(zhǎng)率為9.2%，遠(yuǎn)高于同期商品消費(fèi)的4.5%。

2.與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比，我國(guó)服務(wù)型消費(fèi)仍有相當(dāng)大的升級(jí)空間。從不同國(guó)家發(fā)展階段比較看，進(jìn)入中等收入階段后，服務(wù)型消費(fèi)占比隨著人均GDP的增長(zhǎng)而提升。與發(fā)達(dá)國(guó)家（如美國(guó)）同一發(fā)展水平的消費(fèi)結(jié)構(gòu)相比，我國(guó)服務(wù)型消費(fèi)至少還有10個(gè)百分點(diǎn)提升空間。

3.滿足新需求的服務(wù)型消費(fèi)潛力巨大。

——人口老齡化帶來養(yǎng)老服務(wù)需求。我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入老齡化階段，一方面，人口總量出現(xiàn)絕對(duì)下降；另一方面，老年人規(guī)模不斷提升。由此帶來了巨大的養(yǎng)老服務(wù)需求（見表1）。

中國(guó)老齡科學(xué)研究中心的《中國(guó)老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》預(yù)測(cè)顯示，到2050年，中國(guó)60歲以上老年人口的消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模將增加至106萬億元左右，與同期GDP的比值將增長(zhǎng)至33%，成為全球老齡產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)潛力最大的國(guó)家。

——“以舊換新”帶來服務(wù)型消費(fèi)的增量空間。國(guó)務(wù)院近期印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，這是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和城鄉(xiāng)居民生活品質(zhì)提升的重要舉措。有研究指出，在不同情形下，本輪“以舊換新”政策有望激發(fā)新增汽車、家電需求2109億元-6293億元，將拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)0.16-0.5個(gè)百分點(diǎn)。如果本輪“以舊換新”政策配合新能源汽車、新型家電下鄉(xiāng)等優(yōu)惠政策，則有望釋放更大消費(fèi)潛力。

——數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展催生服務(wù)型消費(fèi)新業(yè)態(tài)。截至2023年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.92億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)77.5%，我國(guó)農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模達(dá)3.26億人。到2023年底，有13億人（占總?cè)丝诘?8%）使用移動(dòng)服務(wù)，自2015年以來增加了2.9億人。2022年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到50.2萬億元，同比增長(zhǎng)10.3%，已連續(xù)11年顯著高于同期GDP增速。2023年突破55萬億元，總量居世界第二。數(shù)字技術(shù)和服務(wù)業(yè)的融合程度不斷加深，催生出服務(wù)消費(fèi)新模式、新業(yè)態(tài)，成為拉動(dòng)服務(wù)型消費(fèi)增長(zhǎng)的重要力量。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)深刻影響了服務(wù)型消費(fèi)，龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模為服務(wù)數(shù)字化發(fā)展提供了強(qiáng)有力支撐。網(wǎng)絡(luò)新聞、網(wǎng)絡(luò)音樂、網(wǎng)絡(luò)游戲、在線旅游、在線醫(yī)療、在線教育、在線辦公、在線健身、共享出行等服務(wù)型消費(fèi)新業(yè)態(tài)、新模式蓬勃發(fā)展。

——戶籍人口城鎮(zhèn)化帶來的服務(wù)型消費(fèi)潛力。未來10年，我國(guó)加快推進(jìn)戶籍人口城鎮(zhèn)化率，將顯著釋放消費(fèi)需求。初步預(yù)測(cè)，每1個(gè)農(nóng)民及其3口之家在城市定居，能夠拉動(dòng)消費(fèi)支出4.4萬元；如果近3億農(nóng)民工實(shí)現(xiàn)市民化，將帶來增量消費(fèi)需求超過12萬億元，約合1.7萬億美元新增市場(chǎng)。

在城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)中，新生代農(nóng)民工的消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，服務(wù)型消費(fèi)比重開始逐步提升。2020年，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì)對(duì)北京市農(nóng)民工的調(diào)查顯示，“90后”農(nóng)民工家庭戶均生活消費(fèi)支出42009元，業(yè)余時(shí)間參加文娛體育活動(dòng)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)和讀書看報(bào)的占27.5%，比外來農(nóng)民工整體高出11.8個(gè)百分點(diǎn)。

（二）2030年：服務(wù)型消費(fèi)占比有望超過50%

1. 2030年人均服務(wù)型消費(fèi)水平有望超過2萬元。2013-2023年，全國(guó)居民服務(wù)型消費(fèi)支出年均增速為7.91%。綜合考慮各種情況中性估計(jì)，全國(guó)居民服務(wù)型消費(fèi)支出年均增長(zhǎng)達(dá)到9%是有可能的。由此，到2030年，服務(wù)型消費(fèi)人均支出水平有可能達(dá)到2.3萬元。

2. 2030年服務(wù)型消費(fèi)占比有望超過50%。2013-2023年，全國(guó)居民消費(fèi)支出年均增速為6.63%。中性估計(jì)，到2030年，全國(guó)居民消費(fèi)支出年均增長(zhǎng)速度將保持7%；居民消費(fèi)支出水平有望達(dá)到4.3萬元。由此，服務(wù)型消費(fèi)支出比重將達(dá)到51.47%（見表2）。

（三）服務(wù)型消費(fèi)升級(jí)形成巨大的增長(zhǎng)潛能

1.滿足服務(wù)型消費(fèi)的人工智能投資空間巨大。人工智能有助于推進(jìn)供需適配，推動(dòng)個(gè)性化、特色化消費(fèi)。摩根士丹利認(rèn)為，人工智能驅(qū)動(dòng)的搜索工具可以為社交媒體和電子商務(wù)提供更強(qiáng)大的推薦引擎，創(chuàng)造更好的內(nèi)容制作工具，并改善交通和其他服務(wù)的共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)。

2.適應(yīng)人口老齡化的養(yǎng)老服務(wù)投資空間巨大。有研究認(rèn)為，預(yù)計(jì)到2026年，居家養(yǎng)老社區(qū)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將突破500億元，商業(yè)養(yǎng)老市場(chǎng)整體規(guī)?？赏黄?000億元（見表3）。

3. 滿足新需求的新基建市場(chǎng)空間巨大。新基建共包括七大方向，分別是5G基建、特高壓、城際高鐵和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。這些新基建項(xiàng)目年均投資空間約在1萬億元左右。以新能源消費(fèi)的充電樁為例，隨著新能源汽車占比的不斷提升，如果2025年新能源車銷量達(dá)1041萬輛，保有量達(dá)3604萬輛，車樁比下降至2.17：1，公共樁占比提升至45.7%，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)充電樁增量建設(shè)446萬座，對(duì)應(yīng)增量市場(chǎng)空間為746億元（見表4）。

（四）14億人服務(wù)型消費(fèi)潛力形成全球關(guān)注的大市場(chǎng)

1.服務(wù)型消費(fèi)帶來的巨大新增市場(chǎng)。服務(wù)型消費(fèi)需求的擴(kuò)大，帶動(dòng)服務(wù)進(jìn)口較快增長(zhǎng)，成為其他經(jīng)濟(jì)體重要的增長(zhǎng)動(dòng)力。自加入世界貿(mào)易組織到2022年，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口服務(wù)4.7萬億美元，年均增長(zhǎng)15.2%，遠(yuǎn)高于同期全球7.7%的平均水平，對(duì)全球服務(wù)進(jìn)口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為10.8%，成為推動(dòng)全球服務(wù)進(jìn)口增長(zhǎng)的第一大力量?！吨袊?guó)服務(wù)進(jìn)口報(bào)告2020》預(yù)計(jì)，“十四五”期間，中國(guó)服務(wù)進(jìn)口增速將高于全球平均水平，服務(wù)進(jìn)口規(guī)模累計(jì)有望達(dá)2.5萬億美元，占全球比重將超過10%。

2.服務(wù)型消費(fèi)成為我國(guó)與主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)貿(mào)互補(bǔ)的重要領(lǐng)域。

——服務(wù)貿(mào)易是中歐經(jīng)貿(mào)合作的最大潛力所在。2012-2022年，中歐服務(wù)貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大（不含香港），從400億歐元擴(kuò)大到1130億歐元，年均增長(zhǎng)9.87%。歐盟的服務(wù)貿(mào)易順差也持續(xù)擴(kuò)大，從38.12億歐元擴(kuò)大到163.75億歐元，中國(guó)的服務(wù)貿(mào)易成為歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力之一。從服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)上看，中歐服務(wù)貿(mào)易主要集中在運(yùn)輸服務(wù)、通信/計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)和其他商業(yè)服務(wù)（見表5）。

2023年11月和2024年3月，中國(guó)對(duì)法國(guó)、德國(guó)、意大利、荷蘭、西班牙、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時(shí)、盧森堡持普通護(hù)照人員試行免簽政策，為中歐服務(wù)貿(mào)易合作開辟更大空間。

——中國(guó)與日韓在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的互補(bǔ)性明顯增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，中日服務(wù)貿(mào)易從257.31億美元增長(zhǎng)到314.23億美元；中韓服務(wù)貿(mào)易從222.88億美元增長(zhǎng)到324.45億美元；且中國(guó)對(duì)日本、韓國(guó)的服務(wù)貿(mào)易均為逆差。2012-2021年，中國(guó)對(duì)日本、韓國(guó)的服務(wù)貿(mào)易逆差累計(jì)分別達(dá)到1090.05億美元和408.91億美元。隨著我國(guó)居民服務(wù)型消費(fèi)的快速增長(zhǎng)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，中日韓在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的互補(bǔ)性將進(jìn)一步增強(qiáng)。日韓通過加大對(duì)華服務(wù)貿(mào)易合作發(fā)展，可以形成新的貿(mào)易增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)三國(guó)貿(mào)易結(jié)構(gòu)的升級(jí)（見表6）。

二、服務(wù)型消費(fèi)升級(jí)面臨結(jié)構(gòu)性矛盾掣肘

在看到城鄉(xiāng)居民服務(wù)型消費(fèi)仍有相當(dāng)大升級(jí)空間的同時(shí)，也要客觀看到國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中存在的深層結(jié)構(gòu)性矛盾與問題，制約了服務(wù)型消費(fèi)潛力的釋放，并客觀上加大了其他領(lǐng)域的壓力。

（一）服務(wù)型消費(fèi)升級(jí)速度偏緩

1. 2023年全國(guó)居民服務(wù)型消費(fèi)占比45.21%，低于2019年45.86%的水平。2023年城鄉(xiāng)居民服務(wù)型消費(fèi)占比分別為47.5%和39.42%，低于2019年48.17%和39.69%的水平。

2.服務(wù)型消費(fèi)升級(jí)實(shí)際進(jìn)展與2025年達(dá)到50%的預(yù)期有較大的差距?！吨袊?guó)消費(fèi)》預(yù)測(cè)，2025年服務(wù)型消費(fèi)占比有望提升至50%左右；2030年服務(wù)型消費(fèi)占比有望達(dá)到55%-60%左右，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)實(shí)際進(jìn)展要滯后于這一預(yù)期。

（二）收入與就業(yè)壓力導(dǎo)致消費(fèi)信心與消費(fèi)預(yù)期尚未恢復(fù)

1.消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)與信心指數(shù)仍處于歷史低位。2023年底，消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)與信心指數(shù)尚未恢復(fù)到2022年2月121.50%的水平。消費(fèi)信心與預(yù)期處于低位，直接沖擊了消費(fèi)潛力的釋放。

居民消費(fèi)傾向仍然偏低。2020年以來，居民平均消費(fèi)傾向跌破70%，至今尚未有效恢復(fù)。中國(guó)人民銀行公布的《2023年第四季度城鎮(zhèn)儲(chǔ)戶問卷調(diào)查報(bào)告》顯示，2023年第四季度，傾向于“更多儲(chǔ)蓄”的居民占61%。

2.居民就業(yè)壓力加大影響收入預(yù)期，直接沖擊服務(wù)型消費(fèi)。服務(wù)型消費(fèi)與就業(yè)高度相關(guān)，我國(guó)仍處于就業(yè)總量與結(jié)構(gòu)壓力都相對(duì)較大的階段。尤其是青年消費(fèi)壓力加大，客觀上影響了服務(wù)型消費(fèi)潛力釋放。中國(guó)人民銀行公布的《2023年第四季度城鎮(zhèn)儲(chǔ)戶問卷調(diào)查報(bào)告》顯示，本季就業(yè)感受指數(shù)為 34.1%，比上季下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，48.1%的居民認(rèn)為“形勢(shì)嚴(yán)峻，就業(yè)難”或“看不準(zhǔn)”。

3.股市與房市低迷影響服務(wù)型消費(fèi)。對(duì)于中高收入家庭，資本市場(chǎng)與房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷直接影響了家庭財(cái)富的預(yù)期。一方面，房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于深度調(diào)整期。2023年，新建住宅價(jià)格累計(jì)下跌城市數(shù)量為64個(gè)，月度環(huán)比下跌城市數(shù)量基本保持在40-50個(gè)的區(qū)間；另一方面，2023年主要股票指數(shù)有所下降，上證指數(shù)累計(jì)漲幅從2023年一季度5.9%降至四季度的-3.6%，其中四季度漲跌幅為-4.4%。受房地產(chǎn)市場(chǎng)和資本市場(chǎng)影響，中高收入家庭財(cái)富受到影響，從而影響消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)進(jìn)程。

4.居民儲(chǔ)蓄規(guī)模擴(kuò)大。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年到2024年1月，住戶存款共增加58.24萬億元，其中82%是定期存款，這4年新增存款總額相當(dāng)于2009年到2019年的總和。具體來看，2022年和2023年，住戶存款分別增加17.84萬億元和16.67萬億元，是2005年以來增長(zhǎng)最多的兩年。興業(yè)證券《居民存款增加的資產(chǎn)配置啟示》認(rèn)為，截至2023年三季度，居民超額存款為7.5萬億元。

居民儲(chǔ)蓄傾向加大。2023年末，個(gè)人住房貸款余額規(guī)模為38.17萬億元，占全部信貸余額的比例下降至16.1%。受大規(guī)模提前還貸的影響，個(gè)人住房貸款余額連續(xù)三個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng)。國(guó)家金融實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)顯示，居民部門杠桿率2023年9月達(dá)到64.1%的高峰后開始下降，12月下降到63.5%。

（三）服務(wù)型消費(fèi)需求與供給仍存在結(jié)構(gòu)性失衡

1.服務(wù)業(yè)投資增速趨緩，服務(wù)供給受到影響。服務(wù)型消費(fèi)滿足需要有相適應(yīng)的服務(wù)供給。受多種因素影響，這些年第三產(chǎn)業(yè)投資占比出現(xiàn)下降，客觀上影響了服務(wù)的有效供給。2020年，服務(wù)業(yè)投資占比為68.26%，到2023年下降為64.9%；2023年全年第三產(chǎn)業(yè)固定投資增速僅為0.4%，顯著低于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資平均增速（2.8%）（見表7）。

2.優(yōu)質(zhì)服務(wù)供給仍短缺。僅以養(yǎng)老服務(wù)為例。第四次中國(guó)城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，我國(guó)失能、半失能老年人約為4063萬人。然而，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鑒定合格的養(yǎng)老護(hù)理員只有44102人。國(guó)內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)正在面臨全線“用人荒”，年輕護(hù)理人才更是奇缺。北京師范大學(xué)中國(guó)公益研究院研究報(bào)告顯示，即便按照一般口徑的1：3完全失能人口照護(hù)比來看，我國(guó)養(yǎng)老護(hù)理人才的缺口規(guī)模也已達(dá)到500萬人。再以家政服務(wù)為例。據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，目前家政服務(wù)業(yè)從業(yè)人員大概3000萬人左右，實(shí)際需求超過5000萬人。

3.公共服務(wù)體系仍供給不足，公共消費(fèi)仍相對(duì)短缺。近年來，我國(guó)公共服務(wù)體系建設(shè)有了較大進(jìn)展，但與居民需求相比仍有較大差距。我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活中一個(gè)突出的結(jié)構(gòu)性矛盾是兩個(gè)城鎮(zhèn)化率的缺口長(zhǎng)期沒有縮小和閉合，農(nóng)民工的基本公共服務(wù)與城鎮(zhèn)戶籍居民仍有比較大的差距，客觀上制約了農(nóng)民工服務(wù)型消費(fèi)的釋放（見表8）。

（四）服務(wù)業(yè)市場(chǎng)開放不適應(yīng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)需求

1.服務(wù)業(yè)市場(chǎng)開放明顯滯后于制造業(yè)領(lǐng)域。目前，我國(guó)制造業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)全面開放，外商投資中的負(fù)面清單已經(jīng)趨零。與此同時(shí)，我國(guó)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)開放仍有進(jìn)一步擴(kuò)大的空間。

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布的服務(wù)貿(mào)易限制指數(shù)和服務(wù)業(yè)FDI限制指數(shù)顯示，2021年，22個(gè)服務(wù)貿(mào)易行業(yè)中，中國(guó)有12個(gè)行業(yè)的限制指數(shù)超過了50國(guó)平均值（見表9）。

2.一些服務(wù)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距。近年來，雖然我國(guó)積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，但是與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還存在著較大的差距。我國(guó)主導(dǎo)制定的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的占比僅為2%左右，能夠在國(guó)際市場(chǎng)上擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的服務(wù)業(yè)品牌不多。

此外，根據(jù)2023年服務(wù)大類投訴數(shù)據(jù)，生活社會(huì)服務(wù)類、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)類、教育培訓(xùn)服務(wù)類、文化娛樂體育服務(wù)類與銷售服務(wù)類居于服務(wù)類投訴量前五位。與2022年相比，文化娛樂體育服務(wù)投訴量比重上升0.98個(gè)百分點(diǎn)，教育培訓(xùn)服務(wù)投訴比重下降1.16個(gè)百分點(diǎn)。尤其是民眾較為關(guān)心的養(yǎng)老、育幼、家政等行業(yè)，服務(wù)不規(guī)范現(xiàn)象仍比較多（見表10）。

（五）統(tǒng)一全國(guó)服務(wù)消費(fèi)市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)

1.基層服務(wù)型消費(fèi)設(shè)施有待完善。例如，當(dāng)前商貿(mào)流通設(shè)施的區(qū)域發(fā)展差距仍較大，內(nèi)陸地區(qū)尤其是中小城市、城鄉(xiāng)接合部，農(nóng)村在商貿(mào)物流、冷鏈、倉(cāng)儲(chǔ)、結(jié)算等流通設(shè)施方面還有空白或過于陳舊，傳統(tǒng)交易平臺(tái)“小散亂”與消費(fèi)“最后一公里”堵點(diǎn)仍突出，“以舊換新”和循環(huán)利用等服務(wù)設(shè)施也不盡完善。

2.服務(wù)型消費(fèi)統(tǒng)一市場(chǎng)仍面臨結(jié)構(gòu)性矛盾。例如，最高人民法院發(fā)布知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭成立5年來，共審結(jié)壟斷案件146件、技術(shù)秘密案件326件。但是，在上面提及的146件壟斷案件中，消費(fèi)者作為原告勝訴的案件只有1件。在所有司法機(jī)關(guān)審理的壟斷糾紛案件中，消費(fèi)者依法維權(quán)并獲得勝訴的案件只有3例，且賠償金額低，周期長(zhǎng)，維權(quán)成本高。

三、以結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)

著眼中長(zhǎng)期，立足短期，把握消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的大趨勢(shì)，針對(duì)服務(wù)型消費(fèi)潛力釋放面臨的結(jié)構(gòu)性矛盾，著力深化需求側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)消費(fèi)政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，以有效釋放服務(wù)型消費(fèi)潛力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性。

（一）客觀把握消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的作用

1.客觀把握投資與消費(fèi)的關(guān)系。我國(guó)長(zhǎng)期處于短缺經(jīng)濟(jì)時(shí)代，有多少投資就有多少增長(zhǎng)，投資的產(chǎn)出效率高；進(jìn)入到消費(fèi)新時(shí)代，消費(fèi)在很大程度上決定了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力。

從改革開放45年的歷程看，我國(guó)工業(yè)化以前所未有的速度推進(jìn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，其中投資發(fā)揮了極其重要的作用。但近幾年，投資產(chǎn)出效率開始下降，甚至有的形成無效投資。以增量資本產(chǎn)出率（ICOR）衡量，這些年，我國(guó)ICOR呈現(xiàn)不斷走高的趨勢(shì)，2012年每新增一個(gè)單位GDP，需要5.21個(gè)單位的投資；到2023年則需要9.13個(gè)單位的投資（見圖1）。

2.對(duì)“消費(fèi)是基礎(chǔ)、投資是關(guān)鍵”的判斷需要商榷。消費(fèi)和投資本身相互統(tǒng)一、相互促進(jìn)。但在不同的發(fā)展階段，消費(fèi)與投資的關(guān)系會(huì)呈現(xiàn)不同的特點(diǎn)，有不同的作用。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的主要矛盾是消費(fèi)不足，消費(fèi)潛能沒有得到有效釋放。

3.消費(fèi)主導(dǎo)不是不要投資，恰恰是為新投資提供空間。消費(fèi)是生產(chǎn)的根本目的，也是投資的最終歸宿。消費(fèi)主導(dǎo)恰恰為有效投資提供了空間、創(chuàng)造了新的市場(chǎng)。我國(guó)傳統(tǒng)投資增速趨緩甚至下降的同時(shí)（例如房地產(chǎn)），服務(wù)型消費(fèi)的投資空間仍然相當(dāng)大。目前，消費(fèi)潛力沒有釋放出來，相當(dāng)大的原因在于適應(yīng)服務(wù)需求的服務(wù)投資不到位。如果仍沿續(xù)過去的投資主導(dǎo)思路，不僅難以適應(yīng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì)，而且還有可能積累更多風(fēng)險(xiǎn)。

（二）以結(jié)構(gòu)性改革釋放服務(wù)型消費(fèi)潛能

1.破解“內(nèi)需不足”的突出矛盾。中央已經(jīng)明確提出，要把擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革結(jié)合起來。破解內(nèi)需不足的突出矛盾，需要抓住服務(wù)型消費(fèi)的趨勢(shì)，啟動(dòng)并深化需求側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。為此，要全面清理現(xiàn)有不利于消費(fèi)尤其是服務(wù)型消費(fèi)的相關(guān)政策，包括各類限購(gòu)、限貸等，整合支持消費(fèi)的相關(guān)舉措，制定出臺(tái)需求側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的行動(dòng)方案，消除現(xiàn)有政策中某些沖突和矛盾的地方，著力提升政策一致性。

2.形成以服務(wù)型消費(fèi)為主的消費(fèi)新結(jié)構(gòu)。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，高收入經(jīng)濟(jì)體的居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)均以服務(wù)型消費(fèi)為主。如果2030年我國(guó)城鄉(xiāng)居民服務(wù)型消費(fèi)占比超過50%，到2035年達(dá)到55%-60%，將帶來巨大的服務(wù)新增市場(chǎng)與巨大的投資機(jī)會(huì)，由此也將形成促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量。

（三）以民富優(yōu)先為導(dǎo)向優(yōu)化國(guó)民收入分配結(jié)構(gòu)

1.以穩(wěn)定居民消費(fèi)預(yù)期為重點(diǎn)加快調(diào)整國(guó)民收入分配格局。服務(wù)型消費(fèi)的收入彈性較高，釋放服務(wù)型消費(fèi)潛力，關(guān)鍵在于收入分配格局的優(yōu)化。從初步分配角度看，當(dāng)前我國(guó)分配中勞動(dòng)收入占比偏低。2000-2019年，勞動(dòng)報(bào)酬在初次分配中的比重平均為50.6%。根據(jù)投入產(chǎn)出表看，2020年，我國(guó)居民取得的勞動(dòng)報(bào)酬總額為52.96億元，在同年國(guó)民總收入中所占份額為52.67%。我國(guó)居民人均可支配收入與人均GDP的比值，長(zhǎng)期處于45%以下（見圖2）。相比之下，2022年美國(guó)這一比值超過53%。

調(diào)整初步分配格局，提升勞動(dòng)報(bào)酬在收入分配中的占比。一是顯著提升勞動(dòng)收入占比，通過就業(yè)優(yōu)先等政策，到2030年使勞動(dòng)報(bào)酬占比提升到55%以上；二是提升人均可支配收入與人均GDP的比值，爭(zhēng)取提升到50%左右；三是推動(dòng)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)人均收入的倍增，從2020年的32189元增長(zhǎng)到2035年的60000元；四是改善城鄉(xiāng)居民消費(fèi)傾向，推動(dòng)居民消費(fèi)傾向從2023年的68.33%提升到75%以上（見表11）。

2.以提升相對(duì)貧困人口收入水平為重點(diǎn)，提高低收入群體收入水平。黨的十九屆四中全會(huì)明確提出“建立解決相對(duì)貧困的長(zhǎng)效機(jī)制”任務(wù)目標(biāo)。與絕對(duì)貧困不同，相對(duì)貧困更多的是能力貧困。對(duì)此，需要從人力資本著手，提高人力資本在提升相對(duì)貧困群體收入的內(nèi)在潛力。比如，引導(dǎo)相對(duì)貧困群體嵌入產(chǎn)業(yè)發(fā)展；鼓勵(lì)相對(duì)貧困群體間開展多樣化合作，提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力；提升相對(duì)貧困人口的數(shù)字化素質(zhì)，使其充分利用數(shù)字經(jīng)濟(jì)，形成新的技能。

3.以農(nóng)民工融入城市為重點(diǎn)，釋放農(nóng)民工的服務(wù)型消費(fèi)潛力。要釋放新生代尤其是“90后”農(nóng)民工的服務(wù)型消費(fèi)需求，根本在于推動(dòng)農(nóng)民工融入城市。要讓有意愿的進(jìn)城農(nóng)民工在城鎮(zhèn)落戶，推動(dòng)未落戶常住人口平等享受城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)，逐步成為中等收入群體。

4.釋放中高收入家庭服務(wù)型消費(fèi)需求。盡快出臺(tái)一攬子政策包，穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展，避免房地產(chǎn)市場(chǎng)各項(xiàng)指標(biāo)急劇下降，以穩(wěn)定居民財(cái)富預(yù)期。推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)的服務(wù)化轉(zhuǎn)型，加大對(duì)現(xiàn)有房地產(chǎn)存量的家居和環(huán)境綠色化、智能化升級(jí)，加大存量房地產(chǎn)項(xiàng)目的服務(wù)配套，使之逐步從“建-賣”模式轉(zhuǎn)向“建-服”模式。深化資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性改革，有效改變“牛短熊長(zhǎng)、暴漲暴跌”的態(tài)勢(shì)，使資本市場(chǎng)成為家庭財(cái)產(chǎn)性收入的重要來源，提升居民消費(fèi)信心。

（四）以穩(wěn)企業(yè)為重點(diǎn)穩(wěn)就業(yè)

1.釋放服務(wù)型消費(fèi)需求重在穩(wěn)就業(yè)。就業(yè)是消費(fèi)的函數(shù)。當(dāng)前，城鄉(xiāng)居民可支配收入中，工資性收入已經(jīng)成為主體。一方面，需要持續(xù)實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極的就業(yè)政策；另一方面，需要加快就業(yè)彈性較大的服務(wù)業(yè)發(fā)展。沒有服務(wù)業(yè)發(fā)展，難以有效吸納不斷增長(zhǎng)的就業(yè)人口。要鼓勵(lì)各類新業(yè)態(tài)發(fā)展，鼓勵(lì)青年在服務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，形成主動(dòng)就業(yè)的新態(tài)勢(shì)。

2.穩(wěn)民營(yíng)企業(yè)是穩(wěn)就業(yè)的重大舉措。民營(yíng)企業(yè)是吸納就業(yè)的主要渠道。當(dāng)前，受宏觀經(jīng)濟(jì)等多方面因素影響，民營(yíng)企業(yè)預(yù)期不穩(wěn)、投資意愿下降的態(tài)勢(shì)較為明顯，社會(huì)投資占總投資的比重持續(xù)下降，2023年首次跌破50%。民營(yíng)企業(yè)投資意愿不強(qiáng)，客觀上減少了對(duì)就業(yè)的需求（見表12）。

針對(duì)民營(yíng)企業(yè)的所思、所慮、所憂，要盡快出臺(tái)精準(zhǔn)性的舉措。短期內(nèi)，要解決好民營(yíng)企業(yè)欠款等現(xiàn)實(shí)問題，為民營(yíng)企業(yè)注入“真金白銀”，給市場(chǎng)主體注入發(fā)展資源和信心；同時(shí)，要解放思想，大膽創(chuàng)新民營(yíng)資本理論，明確把民營(yíng)資本、民營(yíng)企業(yè)作為黨執(zhí)政興國(guó)的重要基礎(chǔ)。

3.完善就業(yè)服務(wù)體系，提升就業(yè)質(zhì)量。人社部數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)靈活就業(yè)人員規(guī)模達(dá)到2億人，占總?cè)丝跀?shù)量近七分之一。靈活就業(yè)的就業(yè)質(zhì)量直接關(guān)系到消費(fèi)潛力的釋放。需要完善靈活就業(yè)者的相關(guān)社會(huì)政策制度，保障勞動(dòng)者基本權(quán)益，提升勞動(dòng)者可持續(xù)就業(yè)能力；完善勞動(dòng)爭(zhēng)議處理方法；探索建立勞動(dòng)者職業(yè)技能培訓(xùn)賬戶，大力加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)。

（五）以數(shù)字消費(fèi)牽引服務(wù)型消費(fèi)新業(yè)態(tài)發(fā)展

1.以數(shù)字化供給滿足數(shù)字化消費(fèi)需求。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)利用數(shù)字技術(shù)發(fā)展柔性化制造和智能化生產(chǎn)，提升企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求的快速響應(yīng)能力和產(chǎn)能靈活轉(zhuǎn)換能力。鼓勵(lì)和支持大型平臺(tái)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)中小商戶數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的技術(shù)支持和技能培訓(xùn)，加快傳統(tǒng)線下業(yè)態(tài)數(shù)字化改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)。加大對(duì)消費(fèi)品制造業(yè)和消費(fèi)性服務(wù)業(yè)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支持力度。

2.以數(shù)字化推動(dòng)傳統(tǒng)服務(wù)型消費(fèi)升級(jí)，優(yōu)化服務(wù)型消費(fèi)供給。麥肯錫調(diào)查表明，通過使用數(shù)字技術(shù)，可以將客戶滿意度提高15%-20%，將服務(wù)成本降低20%-40%，并將轉(zhuǎn)化率提高20%。為此，要支持個(gè)性化、柔性化、多樣化生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型，以有效滿足消費(fèi)者的多樣化、個(gè)性化服務(wù)需求。

（六）以高水平開放推進(jìn)貿(mào)易服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)

1.推動(dòng)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)的更大開放，吸引更多資本進(jìn)入服務(wù)領(lǐng)域。加大服務(wù)領(lǐng)域?qū)ι鐣?huì)資本的開放力度，明顯縮短服務(wù)業(yè)投資負(fù)面清單，法無禁止領(lǐng)域均可投資。

2.全面實(shí)施跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單。最近，商務(wù)部發(fā)布了全國(guó)版跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單和自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單。在此基礎(chǔ)上，對(duì)標(biāo)CPTPP（《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》）的標(biāo)準(zhǔn)，需要進(jìn)一步優(yōu)化。比如，盡快精簡(jiǎn)海南自由貿(mào)易港跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單，將非金融領(lǐng)域跨境服務(wù)貿(mào)易限制措施數(shù)量縮減至30項(xiàng)左右；完善負(fù)面清單管理；優(yōu)化服務(wù)貿(mào)易管理。

3.全力推進(jìn)服務(wù)進(jìn)口海關(guān)監(jiān)管便利化進(jìn)程。從現(xiàn)實(shí)情況看，我國(guó)對(duì)服務(wù)進(jìn)口的監(jiān)管主要集中在市場(chǎng)準(zhǔn)入環(huán)節(jié)，在跨境服務(wù)及人員自由流動(dòng)等方面仍然滯后。比如，簡(jiǎn)化服務(wù)進(jìn)口項(xiàng)下的貨物通關(guān)手續(xù)，如對(duì)會(huì)展、拍賣、快遞等服務(wù)業(yè)企業(yè)所需通關(guān)的國(guó)際照片、藝術(shù)品等特殊品簡(jiǎn)化通關(guān)監(jiān)管或免除監(jiān)管。

（七）強(qiáng)化政府在釋放服務(wù)型消費(fèi)潛能中的重要作用

1.強(qiáng)化公共服務(wù)體系建設(shè)。促進(jìn)我國(guó)消費(fèi)投資良性循環(huán)的關(guān)鍵在于改變政府投資過度偏向于基礎(chǔ)設(shè)施、過度倚重外部市場(chǎng)等做法，通過加大對(duì)服務(wù)、養(yǎng)老、教育等領(lǐng)域投資，加大公共消費(fèi)力度。為此，需要以釋放消費(fèi)為重要導(dǎo)向深化政府投資體制改革，推動(dòng)政府更加注重營(yíng)造服務(wù)型消費(fèi)的大環(huán)境。需要進(jìn)一步落實(shí)社會(huì)保障的兜底功能和保障功能，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化，為進(jìn)城務(wù)工人員提供城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等，在不增加居民負(fù)擔(dān)前提下提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，提高居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼等。

2.強(qiáng)化服務(wù)型消費(fèi)的市場(chǎng)建設(shè)與市場(chǎng)監(jiān)管。一是優(yōu)化監(jiān)管政策，全面解除不利于消費(fèi)潛力釋放的限制性政策；二是優(yōu)化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，在對(duì)標(biāo)國(guó)際服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)程中，讓消費(fèi)者安全消費(fèi)、放心消費(fèi)、滿意消費(fèi)；三是充分利用數(shù)字化手段提高監(jiān)管效率，既避免重復(fù)性執(zhí)法，也避免出現(xiàn)監(jiān)管真空。

3.強(qiáng)化全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)型消費(fèi)大市場(chǎng)的建設(shè)。一是加快完善新型基礎(chǔ)設(shè)施。圍繞滿足消費(fèi)升級(jí)需求，適度超前布局建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施。比如，我國(guó)消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場(chǎng)發(fā)展還有巨大空間，需要著力用好這一工具；二是用好“以舊換新”的相關(guān)政策，釋放新的服務(wù)型消費(fèi)需求。在加快耐用消費(fèi)品“以舊換新”的同時(shí)，更要注重釋放在這個(gè)進(jìn)程中的服務(wù)型消費(fèi)。比如，加快文旅設(shè)備更新提升，推動(dòng)推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備和信息化設(shè)施迭代升級(jí)等；三是推動(dòng)地方政府更加注重營(yíng)造服務(wù)型消費(fèi)環(huán)境。從2023年爆款的網(wǎng)紅城市看，包括哈爾濱在內(nèi)，無一不把打造良好的消費(fèi)環(huán)境，提升消費(fèi)便利性，作為地方政府的重點(diǎn)職能。要適應(yīng)消費(fèi)釋放的趨勢(shì)，鼓勵(lì)和支持地方政府發(fā)揮積極性，主動(dòng)探索，各出實(shí)招，切實(shí)改善消費(fèi)環(huán)境，促進(jìn)消費(fèi)潛力的釋放。

（執(zhí)筆：匡賢明）