當前，全球產(chǎn)業(yè)布局大洗牌、產(chǎn)業(yè)矩陣大調(diào)整的勢頭日趨明顯。隨著美國供應(yīng)鏈不斷向“友岸”“近岸”方向調(diào)整，越南、墨西哥等國家在美國供應(yīng)體系中的占比不斷上升，以“果鏈”為代表的產(chǎn)業(yè)外遷案例也頻頻出現(xiàn)，給我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全帶來一定影響。

全球新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的動因與趨勢

自第一次工業(yè)革命至今，全球基本完成了四輪大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，且自2008年國際金融危機以后，全球新一輪（第五輪）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移逐步啟動。以2018年為節(jié)點，我們將全球新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移分為兩個階段：第一個階段是2008年-2017年，中國不僅仍然是全球最大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接地，同時也在勞動力成本上升的壓力下開啟了部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)的對外轉(zhuǎn)移，但影響產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的動因仍然以經(jīng)濟因素為主。第二個階段是2018年之后，受大國地緣政治博弈疊加疫情和俄烏沖突影響，發(fā)達國家推行以供應(yīng)鏈安全為名義的“再工業(yè)化”，全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)出不同以往的新趨勢和新特點，進而對我國產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠影響。

三重動因：經(jīng)濟、技術(shù)和政治相互交叉融合加速全球新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

其一，國際金融危機以來全球價值鏈貿(mào)易的收縮和受益不均逐漸破壞了主導全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的市場基礎(chǔ)。一方面，中美經(jīng)貿(mào)摩擦發(fā)生前，以全球價值鏈分工為代表的全球化雖未停止，但也已經(jīng)進入緩慢下行通道。數(shù)據(jù)顯示，2001年-2007年全球貿(mào)易平均增速為14.4%，2008年-2022年全球貿(mào)易平均增速僅為3.9%；全球出口總額的平均增速也從2001年-2007年的14.5%，降至2008年-2022年的3.9%。另一方面，第四輪全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的利益分配不均問題日益明顯。分配不均不僅體現(xiàn)在發(fā)達國家和發(fā)展中國家之間，也體現(xiàn)在發(fā)達國家內(nèi)部。以美國為例，在第四輪全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，受益于資本和高科技的航天航空等高端制造業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)迅速崛起，但鋼鐵等本土制造業(yè)逐漸消失。

其二，數(shù)字化、智能化趨勢改變原有比較優(yōu)勢，使得部分產(chǎn)業(yè)回流發(fā)達國家成為可能。由于數(shù)字技術(shù)的興起，數(shù)據(jù)要素的相對重要性快速提升。數(shù)據(jù)要素相對位置的提升減少了勞動力成本對生產(chǎn)的作用，無人工廠、數(shù)字制造、機器換人等進一步強化了發(fā)達經(jīng)濟體的既有優(yōu)勢，為部分制造業(yè)回流發(fā)達國家提供可能。

其三，市場化路徑失效催生各國“內(nèi)卷”，大國博弈加劇、新冠肺炎疫情及俄烏沖突等“黑天鵝”對跨國公司供應(yīng)鏈布局產(chǎn)生影響。首先，大國博弈加劇，美國推出貿(mào)易牌、科技牌、人才牌、金融牌、地緣政治牌等一系列組合拳。其次，疫情沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，客觀上提高了各國對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主、可控的要求，助推新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移多極化、雙向化。第三，俄烏沖突后，從跨國公司角度看，部分地緣政治風險已經(jīng)轉(zhuǎn)化為直接成本，對原有產(chǎn)業(yè)布局的效率造成極大破壞，企業(yè)必須重新布局以形成新的效率。調(diào)研顯示，近年來企業(yè)對越南產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢正在加速，盡管其中有企業(yè)主動布局的情況，但規(guī)避關(guān)稅是最主要考量。以彩電為例，彩電從中國出口美國是原關(guān)稅基礎(chǔ)上加25%的關(guān)稅，但從越南出口美國只有2%-2.9%，這種成本上的巨大差異成為左右跨國公司決策的重要考量。

五大趨勢：政治化、多極化、雙向化、綠色化和再垂直化。

非市場因素對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的影響力上升。自特朗普政府時期開始，非市場因素在驅(qū)動美國制造業(yè)回流中的作用明顯加強。

更多的轉(zhuǎn)出國和承接國參與到新一輪全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中。2018年以來，全球已經(jīng)出現(xiàn)的局部性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移包括“中國—東盟、墨西哥”“美國、日本、韓國—東盟”“中國、歐盟—美國”等，不僅轉(zhuǎn)出國和承接國的數(shù)量在各自增加，而且具有轉(zhuǎn)出和承接雙重身份的國家也在增加，多極化趨勢明顯。

部分產(chǎn)業(yè)低技術(shù)環(huán)節(jié)向更具成本優(yōu)勢的東南亞國家轉(zhuǎn)移與高技術(shù)制造業(yè)向以美國為代表的發(fā)達國家回流并存。一方面，東南亞國家正在吸引大量的低技術(shù)環(huán)節(jié)?，F(xiàn)階段遷往東南亞國家的產(chǎn)業(yè)主要集中在手機、計算機、紡織服裝、機械設(shè)備等加工制造業(yè)。

“雙碳”目標開始影響產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移底層邏輯。碳關(guān)稅對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移最顯著的影響在于，其縮小了不同國家之間碳成本的級差，高碳產(chǎn)品不再具備成品優(yōu)勢，跨國轉(zhuǎn)移可能性大大降低。長期看，高碳產(chǎn)業(yè)更可能通過節(jié)能低碳升級來應(yīng)對碳成本上升，而非選擇跨國轉(zhuǎn)移。

產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)從注重效率的“水平分工”向注重安全的“垂直分工”回歸。以我國為例，伴隨產(chǎn)業(yè)不斷升級，勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐步對外轉(zhuǎn)移，未來與歐美日發(fā)達國家基于比較優(yōu)勢的“產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易”必然大幅減少，而基于生產(chǎn)同類產(chǎn)品然后進行的“產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易”將越來越頻繁?！爱a(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易”要求我國和發(fā)達國家一樣，均具有發(fā)達的國內(nèi)消費市場，因此需要相互開放市場，以實現(xiàn)貿(mào)易利益的交換。這就意味著，隨著中國創(chuàng)新能力的不斷增強，中國承接發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移時對水平型分工的要求更加明顯，由此與全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)出現(xiàn)的“再垂直化”趨勢形成一定矛盾，需要在動態(tài)調(diào)整中實現(xiàn)平衡。

主要國家在新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中的角色

中國在新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中表現(xiàn)出雙重身份和四重路徑。

我國作為重要的一極深度參與第五輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，并同時承擔了承接國與轉(zhuǎn)出國的雙重身份。

一方面，我國仍是全球產(chǎn)業(yè)的重要承接地，但2023年增速有一定下降。2022年我國實際使用外資金額1.2萬億元，按照可比口徑增長6.3%，其中制造業(yè)使用外資同比增長46.1%；2023年，實際使用外資金額1.1萬億元，盡管規(guī)模仍處歷史高位，但也存在同比下降8.0%的問題。另一方面，我國正在成為對外投資大國，連續(xù)10 余年位列全球?qū)ν庵苯油顿Y流量前三，但對外投資區(qū)域也存在一定的不均衡性。2023年全行業(yè)對外直接投資1.04萬億元，較上年增長5.7%，其中對外非金融類直接投資增長16.7%；在共建“一帶一路”國家非金融類直接投資2240.9億元，增長28.4%。

新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，我國形成了“內(nèi)接－外擴－外遷－內(nèi)轉(zhuǎn)”四重轉(zhuǎn)移路徑。

內(nèi)接，即通過自身優(yōu)勢吸引外資來華投資，是我國參與第四輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中的最主要形式。外擴，即中國企業(yè)在國內(nèi)保留優(yōu)勢環(huán)節(jié)、在國外布局其他環(huán)節(jié)，是要素成本驅(qū)動和海外市場拓展的市場行為，主要表現(xiàn)為我國本土企業(yè)的“走出去”。外遷，即部分跨國企業(yè)將國內(nèi)產(chǎn)能或潛在新增產(chǎn)能向國外轉(zhuǎn)移布局，并進一步帶動部分國內(nèi)上下游配套企業(yè)轉(zhuǎn)移。外擴和外遷的區(qū)別主要在于轉(zhuǎn)移的動因，外擴主要是國內(nèi)企業(yè)主動轉(zhuǎn)移，外遷則是跨國公司推動的被動轉(zhuǎn)移。內(nèi)轉(zhuǎn)，即由于東南沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級以及“騰籠換鳥”，部分產(chǎn)能向生產(chǎn)成本更低的中西部轉(zhuǎn)移，是區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重要抓手。

從當前我國四重轉(zhuǎn)移路徑的情況看，內(nèi)接方面，我國仍是國際資本的投資重點，但成本上升、政治因素帶來的不確定性使得部分領(lǐng)域的海外資本來華投資意愿下降；外擴方面，高科技海外投資被干擾的同時勞動密集型主動布局節(jié)奏被打亂；外遷方面，非市場因素的影響下，紡織、電子等產(chǎn)業(yè)被動外遷風險有所顯現(xiàn)，但并非主流；內(nèi)轉(zhuǎn)方面，部分中西部核心城市承載力已經(jīng)接近上限，內(nèi)轉(zhuǎn)整體速度有所放緩。

美歐、日韓與墨越在全球新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中分別扮演了主導者、跟隨者與受益者的角色。

美歐深受制造業(yè)空心化危機的困擾，在本輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中愈發(fā)強調(diào)制造業(yè)回流。推動制造業(yè)回流是近年來美國各屆政府的主要目標之一。歐洲方面，2012年提出歐洲“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，但整體效果弱于美國，且俄烏沖突使得歐洲去工業(yè)化壓力加大。2022年歐盟FDI降至-1250億美元，對外商直接投資的吸引力也在趨弱。

日本在東南亞的布局明顯加快。據(jù)統(tǒng)計，在2020年日本的“供應(yīng)鏈彈性計劃”發(fā)布兩個月后，有124家日資企業(yè)申請遷往東南亞國家，其中30個項目獲得補貼。韓國方面，不少跨國公司通過在墨西哥建立生產(chǎn)基地事實上響應(yīng)了美國的供應(yīng)鏈重塑戰(zhàn)略。

在發(fā)達國家“友岸外包”和“近岸外包”政策影響下，以越南和墨西哥為代表的“友岸”和“近岸”新興經(jīng)濟體成為新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最大受益者。從FDI看，越南、墨西哥等成為全球FDI的重要流入國。

有效應(yīng)對全球新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的建議

整體看，全球新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移給我國帶來一定的局部性風險，得益于我國大市場、全鏈條、多人才和新基建等四大內(nèi)生優(yōu)勢，尚未出現(xiàn)成規(guī)模的外遷和產(chǎn)業(yè)空心化；橫向比較看，短期內(nèi)“越南制造”“印度制造”“墨西哥制造”都難以迅速替代“中國制造”。但不可否認，以“果鏈”為代表的產(chǎn)業(yè)外遷案例也頻頻出現(xiàn)，成為影響我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全不可忽視的因素，需要我們高度重視，綜合施策。

首先，構(gòu)建推動產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的全局觀，掌握好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的節(jié)奏性、原則性和針對性。

一是充分認識到產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的整體作用是正面的、積極的，但需要與自身經(jīng)濟發(fā)展節(jié)奏相匹配。在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，既要避免過急過快外遷造成的產(chǎn)業(yè)空心化風險，也要避免過度干預(yù)而阻礙產(chǎn)業(yè)國際化布局步伐。二是按照市場為主、政策為輔的大原則推動產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移。多聽企業(yè)訴求，優(yōu)化政府舉措，減少強制干涉，對企業(yè)的去留給予一定的寬容度，對于正常的對外轉(zhuǎn)移不能過多限制。三是分類施策，應(yīng)對不同類型的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，避免一刀切。

其次，提升產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，對沖局部性外遷帶來的不利影響。

一是更大力度降低制造業(yè)成本，增強企業(yè)發(fā)展活力。切實落實好結(jié)構(gòu)性減稅降費政策，提高政策精準性和針對性，重點聚焦支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展；以數(shù)字化、綠色化趨勢為契機，將我國部分受勞動力成本影響較大的制造環(huán)節(jié)留下來。二是借助產(chǎn)業(yè)升級培育本土鏈主型跨國公司。把握國家在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈空間布局的主導權(quán)，基于本國的優(yōu)勢和本國的利益來調(diào)配全球資源。三是聚焦核心零部件與關(guān)鍵材料等環(huán)節(jié)。推動關(guān)鍵核心技術(shù)快速攻關(guān)，切實增強“全鏈條”競爭力。

再次，挖掘內(nèi)部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移潛力，形成區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。

一是推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，用蓬勃發(fā)展的中高端產(chǎn)業(yè)的“大市場”優(yōu)勢吸引更多投資，弱化外遷帶來的沖擊。依托自動化、智能化，開拓汽車電子、航空航天、醫(yī)療電子、人工智能等中高端市場，用內(nèi)需市場的擴大抵消行業(yè)外遷的影響。二是推進開放性制度改革，繼續(xù)通過加大制度性開放、對標國際高標準規(guī)則等，營造更加穩(wěn)定公開透明、可預(yù)期的投資營商環(huán)境。三是抓住下一個世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接地尚未成熟的時間窗口，積極引導東部地區(qū)向中西部地區(qū)合理有序的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

最后，擴大國際影響力，增強我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈空間布局中的主動性。

一是主動謀劃相關(guān)產(chǎn)業(yè)的全球新定位。推進我國與發(fā)展中大國在交通、能源、數(shù)字等基礎(chǔ)設(shè)施方面的合作，深化國際產(chǎn)能合作，抓住發(fā)展中國家工業(yè)化進程加快的戰(zhàn)略機遇，分享其發(fā)展紅利，鞏固提升我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系中的地位。二是加快推進自由貿(mào)易協(xié)定簽署，創(chuàng)造更加良好的經(jīng)貿(mào)環(huán)境。在RCEP已經(jīng)正式生效并開始積極發(fā)揮作用的良好基礎(chǔ)上，建議加快推進與重點國家和地區(qū)的自貿(mào)協(xié)定談判。三是借勢全球化布局，推動產(chǎn)業(yè)向高附加值升級。繼續(xù)深化與產(chǎn)業(yè)承接國的產(chǎn)業(yè)鏈分工合作，繼續(xù)推動我國在全球價值鏈中向上遷移，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和貿(mào)易替代的雙重目標。

責任編輯：陳希琳