新茶飲正在成為中國消費領域中最具代表性的一張名 片。

無論消費市場如何變換，整個新茶飲的市場規(guī)模仍在持續(xù)攀升。2021年，新茶飲行業(yè)的市場規(guī)模已破千億。根據(jù)艾媒咨詢2023年12月發(fā)布的報告，預計到2025年，中國新茶飲市場規(guī)模將擴大到3749.3億元。

新茶飲的“新”最初所指的是制作方法之新。區(qū)別于傳統(tǒng)的奶精和茶粉沖泡，從2015年左右開始，有一批新茶飲創(chuàng)業(yè)者開始嘗試用真茶、真奶、新鮮水果調制茶飲，賦予茶飲全新的口感體驗。而后，新茶飲行業(yè)又從多渠道數(shù)字化的下單購買方式、充滿想象力的營銷玩法等多個方面改變了傳統(tǒng)現(xiàn)制飲品的經(jīng)營模式。

在“新茶飲”概念誕生之初，它曾被視作一種以年輕人為主流客群的時髦消費。但今天，遍布中國大街小巷的新茶飲幾乎成了全年齡段消費者的選擇。根據(jù)美團團購統(tǒng)計，新茶飲消費者中，40歲以上人群和24歲及以下人群的占比皆為14%，很顯然它已不再是年輕人的專屬?？腿簲U大、下沉，從嘗鮮品變?yōu)槿粘ＯM品，是一個消費領域從新興走向成熟的標志。

從新生走向成熟，新茶飲行業(yè)正在轉向新的發(fā)展節(jié)點。在這個走向成熟的市場中，新茶飲從品牌到供應鏈到原材料生產(chǎn)，都迎來了新的挑戰(zhàn)。為此，第一財經(jīng)聯(lián)合鮮貨飲品、美團團購發(fā)布《202 4中國新茶飲供應鏈白皮書》，從新茶飲市場成熟之路、新茶飲消費趨勢洞見以及中國新茶飲發(fā)展未來展望三大部分，為新茶飲行業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展提供全面的梳理與洞見。

PART 1

新茶飲行業(yè)高速發(fā)展，邁入行業(yè)成熟新階段

01消費端成熟

從年輕人消費邁入全民化日常消費

新茶飲的全民化普及與行業(yè)多年來的持續(xù)快速擴張滲透密不可分。主要表現(xiàn)在以下幾方 面：

市場規(guī)模 據(jù)美團團購不完全統(tǒng)計，截至2023年8月31日仍在營業(yè)的新茶飲門店總數(shù)約51.5萬家，相比2020年年底的37.8萬家增長超36%。而根據(jù)灼識咨詢統(tǒng)計，2023年Q1至2023年Q3國內現(xiàn)制茶飲店共售出105億杯飲品。粗略換算下，也就是每秒就有4.5杯飲品售出。

中國現(xiàn)制飲品市場規(guī)模不斷擴大

數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心

龐大的消費基數(shù)，是新茶飲得以充分成長的基礎。

消費群體 根據(jù)美團團購的數(shù)據(jù)，目前新茶飲的消費仍以25歲至35歲的年輕消費者為主，他們在整個新茶飲消費者中占比55%，消費金額占比58.1%。

但同時，新茶飲行業(yè)的全齡化現(xiàn)象日益顯著。當前人均每季度新茶飲團購消費頻次接近4次，其中持家母親消費頻次最高，為4.33次。另一方面，中老年人群的新茶飲團購消費次數(shù)也有3.96次，甚至高于許多年輕族 群。

新茶飲正日趨成為全年齡段的大眾消費品。

城市分布 在城市分布上，新茶飲在一線城市和新一線城市具備一定的規(guī)模效應。美團團購統(tǒng)計的新茶飲門店集中度Top 4城市為廣州、深圳、東莞和上海。

低線城市市場同樣潛力巨大。據(jù)灼識咨詢預測，在中國各線城市中，三線及以下城市中現(xiàn)制茶飲店的GMV在2022年至2027年的復合增長率將達到25.4%，遠超現(xiàn)制茶飲店市場整體的增長速度。

創(chuàng)新能力 新茶飲通過對茶+奶/水果+口感顆粒這個簡單的產(chǎn)品公式，搭配出了無窮無盡的產(chǎn)品類型以及突破想象的跨界聯(lián)名，不僅在產(chǎn)品選擇上可以豐儉由人，并且每個消費者手中那一杯的體驗都獨一無 二。

可以說，新茶飲市場已然成為整個中國大眾消費中創(chuàng)新最活躍的一大領域。

生活方式 新茶飲行業(yè)的創(chuàng)新力縱觀整個中國消費市場，都少有可比肩者。創(chuàng)新不僅令整個市場保持活躍，同時也帶來了極強的外溢效應。新茶飲行業(yè)已經(jīng)在一定程度上對消費者的生活方式產(chǎn)生了引領作用，在引導健康消費、發(fā)揚傳統(tǒng)文化、提升消費氛圍感和助力新消費數(shù)字化發(fā)展等多方面有著獨到貢 獻。

02

產(chǎn)業(yè)端成熟從新興行業(yè)邁入成熟行業(yè)

縱觀新茶飲的整個生命脈絡，品牌運營、商品創(chuàng)新、供應鏈都日趨成熟。在資本市場上，茶飲品牌及新茶飲供應鏈企業(yè)都表現(xiàn)活躍。

資本市場 良好的成長氛圍使得新茶飲品牌廣受資本市場關注。奈雪的茶和茶百道已先后上市，成為新茶飲第一、第二股。今年年初，蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨這3家頭部品牌也向港交所遞交了IPO申請。此外，還有大批明星品牌獲得資本投資，為發(fā)展做好充足儲備。

供應鏈端 隨著新茶飲市場不斷擴大，供應鏈端也獲得了迅猛發(fā)展，誕生了田野股份、鮮活飲品、德馨食品等多家隱形冠軍。同時，隨著行業(yè)壯大，更多大公司也開始重視新茶飲這塊蛋糕，例如茶葉企業(yè)張一元、乳企君樂寶、零食品牌格力高都開始進軍現(xiàn)制飲品市場。

新茶飲消費者年齡段分布

數(shù)據(jù)來源：美團團購

各年齡段新茶飲用戶消費頻次

數(shù)據(jù)來源：美團團購。注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2023年6月1日至8月31日

高線城市茶飲門店集中度高，廣州、深圳、東莞、上海為茶飲Top 4城市

數(shù)據(jù)來源：美團團購

產(chǎn)業(yè)發(fā)展 新茶飲整個產(chǎn)業(yè)鏈路囊括一二三產(chǎn)，從農業(yè)種植、生產(chǎn)制造，到物流配送、門店運營數(shù)字化鏈路搭建多方面協(xié)同貫通。同時，新茶飲是一個典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)的上中下游為農村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城市提供了大量就業(yè)機會及崗位，預計新茶飲可帶動千萬級就業(yè)規(guī)模，助力共同富裕。

行業(yè)標準 隨著新茶飲市場擴大，各類組織和機構開始制定并發(fā)布更為嚴格的質量標準和技術規(guī)范。行業(yè)內目前已經(jīng)推出了《現(xiàn)制茶飲料術語分類基本要求》《現(xiàn)制茶飲料茶葉原料》《現(xiàn)制茶飲料制作規(guī)范》等文件。不過，新茶飲目前還沒有較為成熟的行業(yè)及產(chǎn)品標準，在衛(wèi)生方面也經(jīng)常出現(xiàn)負面案例。對全行業(yè)而言，還需進一步制定成熟可靠的標 準。

出海擴張 近年來，眾多新茶飲品牌紛紛選擇出海開拓市場。作為融匯古今的中國新消費代表行業(yè)，新茶飲在出海過程中有望輸出中式飲品話語體系，用一杯充滿愉悅感的飲品拉近中國與世界的距離。

不過，對任何產(chǎn)業(yè)來說，走出去都是一條艱難的道路。新茶飲出海的現(xiàn)實困境主要包括：食品安全、市場教育、供應鏈管理、雇員關系、文化融入、品牌格局重塑幾大方面。

PART 2

四大消費趨勢，將行業(yè)發(fā)展“卷”入新階段

趨勢一

性價比消費潮出現(xiàn)規(guī)?；苿蛹用四Ｊ綌U大

新茶飲的單價一度高達二三十元。但據(jù)美團團購統(tǒng)計，2023年全國茶飲消費客單價均值為10.5元。隨著經(jīng)濟進入新周期，消費者的消費心態(tài)已轉為價格敏感型。這股性價比風潮正在對新茶飲品牌的成本控制能力、供應鏈體系搭建提出更為嚴格的要求。

中國新茶飲行業(yè)主要供應鏈企業(yè)

根據(jù)公開資料、各業(yè)績報告、各公司招股書整理

在此環(huán)境下，新茶飲行業(yè)發(fā)生了顯著轉變。以蜜雪冰城、古茗為代表的大規(guī)模加盟品牌取代了直營品牌成為市場主導。同時，此前只做直營的喜茶、樂樂茶、奈雪的茶也在過去兩年開放加盟。

相比于直營，加盟的賺錢能力無疑更強。當下，新茶飲市場的頭部品牌以加盟為主，并且大多有尋求上市計劃。這意味著：

1.從上市公司監(jiān)管以及規(guī)模型企業(yè)自身長期發(fā)展需求出發(fā)，品牌對產(chǎn)品品質要求更嚴格，對生產(chǎn)流程要求更規(guī)范，要保證每個加盟門店的出杯品質始終如一。

2.在激烈的市場競爭下，各品牌要從過去圍繞產(chǎn)品、營銷的“輕量化作戰(zhàn)”，轉為深耕供應鏈、搭建數(shù)字化系統(tǒng)展開的“重型武器建設”。

趨勢二

消費者問新茶飲要“健康”產(chǎn)品信息不斷透明

消費者買一杯新茶飲的初衷是為了感受甜甜的愉悅，但就像對質和價的糾結一樣，在口味和健康上，消費者再次出現(xiàn)了“既要又要”的心態(tài)。隨著對品質和健康的不斷追求，在茶飲產(chǎn)品的原材料選擇上，消費者更青睞于真茶真奶配搭，在口味選擇上“輕走紅、淡流行”，輕乳、低糖等健康概念更受歡迎。

消費者2023年新茶飲消費平均客單價變化

數(shù)據(jù)來源：美團團購

與此同時，近兩年來，以喜茶、霸王茶姬為代表的頭部新茶飲品牌開始對產(chǎn)品原材料產(chǎn)地、熱量值等信息做持續(xù)的透明化展示，公示內容包括飲品熱量公示、茶葉、奶源地等。

消費者在健康意識的驅動下，對新茶飲產(chǎn)品品質的要求不斷提高，不僅要求原材料天然健康，同時也希望產(chǎn)品信息更加透明。這意味著：

1.品牌及供應商需要從源頭上擴大優(yōu)質原材料的供應，通過扶植原產(chǎn)地農民工、自建生產(chǎn)基地、在全球尋找優(yōu)質原材料提供給消費者。

2 .用短鏈供應提升食材新鮮度，尤其是鮮果及乳制品，提升從田間到店鋪的物流效 率。

3.供應商與品牌之間進一步打通數(shù)字化協(xié)同產(chǎn)品，使信息互通，實現(xiàn)從產(chǎn)地到店鋪的全鏈路可追蹤。

趨勢三

上新節(jié)奏進一步加快供給端創(chuàng)新敏捷千面

新茶飲品牌的上新頻率正在不斷加快。根據(jù)美團團購統(tǒng)計，目前，季度周期內茶飲品牌團購的平均上新頻次為8次。在上新節(jié)奏上，品牌之間馬太效應顯著，即頭部品牌團購上新頻繁，季度周期內最高上新次數(shù)超1000次，但腰部、底部品牌季度周期內團購上新次數(shù)僅1次。

新茶飲家家有爆款的背后，是供應端的千人千面創(chuàng)新

資料來源：根據(jù)公開資料整理

頭部品牌的高速上新與其強大的供應鏈體系建設密切相關。同時，新茶飲供應鏈體系對產(chǎn)品研發(fā)和新技術的不斷探索也給新茶飲品牌的創(chuàng)新提供了充足保障。

如今，新茶飲行業(yè)已經(jīng)進入了縱深前后端的體系化比拼而非單方面的創(chuàng)意戰(zhàn)。這意味著：

1.新茶飲原材料供應商需要用技術不斷優(yōu)化產(chǎn)品并上新，持續(xù)帶來新的口感體驗。

2.新茶飲供應鏈需要建立千客千面的定制創(chuàng)新體系。

3.敏捷調整的彈性生產(chǎn)體系適應多變市場需求，減輕庫存壓力。

趨勢四

咖啡、餐飲、商超泛茶飲化下新商機涌現(xiàn)

咖啡連鎖奶茶化 “奶茶化”指中國咖啡品牌采用了類似新茶飲的豐富創(chuàng)意和高頻創(chuàng)新模式，并在口味創(chuàng)新中融入了許多中式元素，例如干桂花、酒釀等口感添加物。這種“奶茶化”趨勢也影響著國際咖啡巨頭。星巴克CEO拉克斯曼·納拉西姆漢宣布2024年夏季將在中國市場嘗試采用珍珠（粉圓）。

重新定義果汁，開創(chuàng)新品類—首創(chuàng)新茶飲預包裝飲品

根據(jù)公開資料整理

但需注意的是，現(xiàn)制咖啡與現(xiàn)制茶飲在原材料上有各自的獨立性，不能簡單套用。例如眼下現(xiàn)制酸奶正當紅，但酸奶與咖啡適配度較低。反之，植物基飲品在咖啡中盛行，但在現(xiàn)制茶飲中，除椰制品，其他使用率都很低。

餐館卷起茶飲、甜品 以火鍋為代表的眾多連鎖餐飲品牌都時興在菜單里加入大量現(xiàn)制茶飲、甜品相關的產(chǎn)品，并成為這類餐廳吸睛引流的新品類。

但連鎖餐廳長期以來有固定供應鏈體系，因此在采購水果、乳品時可能會更青睞原有供應商。相較而言，茶底、糖漿、口感顆粒等傳統(tǒng)餐飲并不涉及的原材料供應或將成為新茶飲供應商的新機會點。

“奶茶店”放進冷柜 超市的冷柜中正在出現(xiàn)越來越多類似瓶裝楊枝甘露、大瓶裝牛乳茶、爆珠酒釀麻薯碗等頗具新茶飲風格的產(chǎn)品。

“冷柜”這一新場景事實上對原材料提出了新的要求。例如花香果香風味的茶飲需要延長風味留存時長，在零售甜品、飲品中添加的口感顆粒物要延遲糊化，延長爽彈口感。

茶飲原材料供應商數(shù)字化生產(chǎn)運輸流程

資料來源：新餐飲短鏈革命—黃國晃 2024.02.04

全方位數(shù)字化賦能后，新茶飲供應鏈的究極形態(tài)

資料來源：新餐飲短鏈革命—黃國晃 2024.02.04

隨著新茶飲對周邊餐飲行業(yè)的輻射影響增加，原本的新茶飲供應商無疑將面對更多新客戶、新需求。這意味著：

1.面對現(xiàn)制咖啡客戶，乳制品，尤其是酸奶，需要圍繞咖啡做風味適配。

2 .面對餐館和商超客戶，茶葉需要為長保產(chǎn)品研制留香工 藝。

3.面對餐館和商超客戶，口感顆粒需要針對長保產(chǎn)品研究延遲糊化技術。

4.面對所有客戶，進一步升級冷鏈技術，滿足消費者對新鮮品質的需求。

PART 3

布局未來，新茶飲上游深挖改造進化潛力無限

01

圍繞“更健康，更好喝”仍有無限創(chuàng)新潛能

健康潛能：無論是食材挖掘還是技術革新，新茶飲在健康化探索上還有巨大空間。例如在糖的采用上，還可對天然糖進一步改良，用健康的冰糖、蜂蜜逐步替代果葡糖漿。

新茶飲還可以針對咖啡因不耐受、乳糖不耐受等中國人常見的食品耐受問題做細分創(chuàng)新。此外，也可以借鑒在包裝飲料行業(yè)掀起的功能性飲料潮，開辟功能性賽道，例如添加維生素、膠原蛋白、草本植物等成分。

口味潛能：新茶飲在新中式茶飲表達上還可進一步深耕，例如圍繞各地茗茶研發(fā)新品、挖掘傳統(tǒng)中式花香的產(chǎn)品結合可能性等。此外，養(yǎng)生元素還有非常豐富的挖掘潛力，如借鑒零售粥品嘗試加入燕窩、桃膠等滋補品。

即使最常規(guī)的水果原材料，也仍有值得繼續(xù)深耕的空間。新茶飲品牌可以更深入地走訪各地，與果農、果園探索更進一步的精細化合作。

影響潛能：作為一種典型的中國傳統(tǒng)飲品，新茶飲出海為中國茶文化走出國門提供了一個重要的機會，能夠讓更多的人了解和認識中國茶文化，增強世界對中國文化的認知和了解，推廣中國品牌和文化軟實力。

02

行業(yè)走向成熟的必修課更多責任感、更多大局觀亟待行業(yè)規(guī)范體系落地

目前，新茶飲作為新興行業(yè)已在逐漸走向成熟，但行業(yè)相關規(guī)范還不盡完善。新茶飲若能擁有更為規(guī)范標準安全的操作指引，對中國城鄉(xiāng)之間現(xiàn)制飲品乃至其他餐飲行業(yè)的進一步規(guī)范也能起到表率作用。

加強全鏈路安全意識。茶飲產(chǎn)品的全生命周期都離不開“安全”二字。從可持續(xù)經(jīng)營角度，有三大安全最為重要：食品安全，即建立全面的食品安全管理制度，嚴格按照國家相關法規(guī)生產(chǎn)銷售；知識產(chǎn)權安全，主要是對商標、專利、著作權等方面的保護，避免知識產(chǎn)權糾紛；財稅安全，指的是依法納稅并建立健全的財務管理制度，防止財務漏洞和違法行為。

03

從田間到門店建設更具責任感的行業(yè)理念

毫無疑問，全鏈路可持續(xù)已成為未來品牌發(fā)展的必然趨勢。新茶飲作為一個新興行業(yè)，歷史包袱小、轉型速度快，可以考慮從當下就開始可持續(xù)化改 造。

一、農業(yè)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)。新茶飲企業(yè)可加強對農業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的引導，倡導低碳、無污染的種植方法，并通過技術革新提高種植效率，以確保市場擴大后的供給能力。同時，加強公平貿易、農民福祉建設。

二、工業(yè)可持續(xù)。新茶飲企業(yè)在生產(chǎn)過程中應該注重資源利用和節(jié)能減排，并降低生產(chǎn)設備和材料對環(huán)境的影響。此外，新茶飲企業(yè)還應該積極開發(fā)環(huán)保型包裝材料，對環(huán)境的傷害。

三、服務業(yè)可持續(xù)。新茶飲企業(yè)在銷售和配送過程中應該注重節(jié)約資源和提高效率，采用智能化管理方式減少浪費和損耗。此外，還可通過提供更多綠色環(huán)保的產(chǎn)品和服務，引導消費者更加注重環(huán)保和健康。

04

時髦消費帶動鄉(xiāng)村振興實現(xiàn)共同富裕

新茶飲長期保持著挖掘各地名優(yōu)茶、國家地理標志級果蔬、高品質乳制品的優(yōu)良傳統(tǒng)，在推動鄉(xiāng)村振興上具備天然優(yōu)勢優(yōu)勢。在推動共同富裕方面，新茶飲還有進一步深挖空間，比如可帶著消費者“地理大發(fā)現(xiàn)”，通過各種渠道，讓消費者了解中國各地的優(yōu)質農產(chǎn)品并形成消費意愿；也可推動農業(yè)現(xiàn)代化，與原材料采購地農民合作，提供技術、資金和市場等支持，提升農業(yè)生產(chǎn)整體水平；或可推廣生態(tài)旅游，促進當?shù)剞r業(yè)和旅游業(yè)的融合，提高當?shù)鼐用竦氖杖胨健?/p>

PART 4

為了“更新鮮、更便宜、更健康”，供應鏈未來的超級進化路徑

市場的繁榮推高了人們的期待。今天，消費者不僅希望新茶飲更好喝，還要更健康、更具性價比。要滿足所有這些要求，全行業(yè)的繼續(xù)進化、打通品牌與供應端的深度數(shù)字化融合至關重要。

一方面，新茶飲的供應鏈體系需要實現(xiàn)從門店直通田間的數(shù)字化貫通，讓食材“鮮”起來。深度數(shù)字化的供應鏈體系可以提高庫存管理的準確性，更準確地追蹤及預測需求，減少積壓，提高資金利用效率。

更理想的進化方向是將店面需求通過數(shù)字化供應鏈深入貫通至后端田間源頭，確保品牌采購到最新鮮、最優(yōu)質的食材，并進一步實現(xiàn)產(chǎn)品的信息透 明。

傳統(tǒng)新茶飲供應鏈企業(yè)平時大多專注產(chǎn)業(yè)鏈上游的種植、加工環(huán)節(jié)的效率化改造。但由于加工工廠都在遠離城市的地區(qū)，從工廠到杯中還有進一步提升效率的空間，即短鏈改造。

供應端企業(yè)可通過分散式建設靈活多變的模組化工廠，以搭建城市倉的方式，是縮短從田間直達杯中的效率有效途徑，從而讓人們手中的那一杯飲品更新鮮、更便宜、更健康。