向治霖

蘋果放棄造車，成為了春節(jié)后的第一個(gè)大新聞。不過(guò)，大新聞不等于大事件。作出上述論斷的人，叫郭明錤—著名證券分析師，因多次提前披露iPhone等蘋果產(chǎn)品的“機(jī)密”信息而成名，有“最好的蘋果分析師”之稱。

3月2日，他觀察到，蘋果放棄造車“看似一件大事，但全世界沒(méi)有一只股票因?yàn)檫@件事而大漲或大跌”，結(jié)論是，“資本市場(chǎng)早就不在意蘋果是否要開發(fā)汽車這件事”。

公眾的注意力容易被刻意引導(dǎo)，但“聰明的錢”不會(huì)。

有趣的是，蘋果放棄了造車，同時(shí)加碼投入生成式AI。據(jù)披露，蘋果原汽車部門的許多人將轉(zhuǎn)入人工智能部門。消息公布當(dāng)天，蘋果的股價(jià)反而小幅上漲0.81%。這反映出“聰明的錢”認(rèn)為，放棄造車算不上什么損失，蘋果“繼續(xù)偉大”的關(guān)鍵，在于能否在“AI+手機(jī)”的變革中繼續(xù)領(lǐng)先。

“AI手機(jī)”不是什么新鮮事兒了。2023年上半年，ChatGPT掀起浪潮，下半年，國(guó)內(nèi)科技圈就卷出來(lái)“百模大戰(zhàn)”。眾所周知，訓(xùn)練大模型是很費(fèi)錢的，“聰明的錢”很快冷靜下來(lái)，大大小小的AI廠商們，急需一個(gè)“打通商業(yè)邏輯、實(shí)現(xiàn)盈利”的故事。

“AI手機(jī)”就是一個(gè)很好的故事。

首先，產(chǎn)銷率持續(xù)走低的智能手機(jī)業(yè)，急需一個(gè)新故事。機(jī)構(gòu)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2023年，全球智能手機(jī)出貨量為近10年新低，消費(fèi)者的平均換機(jī)周期長(zhǎng)達(dá)51個(gè)月。

其次，智能手機(jī)也很適合這個(gè)故事。AI要發(fā)展，數(shù)據(jù)是一項(xiàng)核心資產(chǎn)，如今產(chǎn)出數(shù)據(jù)最多的終端正是智能手機(jī)。所以，“AI+手機(jī)”不僅能幫助廠商快速升級(jí)算法，同時(shí)也能將自家AI技術(shù)最大范圍地抵達(dá)消費(fèi)者。

最后，AI手機(jī)無(wú)疑會(huì)成為智能手機(jī)的下一形態(tài)，這個(gè)過(guò)程中，手機(jī)行業(yè)將重新洗牌，各方都不可能對(duì)此輕視。

想象一下，AI手機(jī)將突破現(xiàn)今APP各立為王的“數(shù)據(jù)孤島”形態(tài)，基于“理解、推理”能力，當(dāng)你發(fā)出指令，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)完成在幾個(gè)APP中的操作，只將結(jié)果反饋給你。另一方面，基于“長(zhǎng)文本記憶”，AI手機(jī)會(huì)記住你的習(xí)慣、品味、偏好，與你的交流越來(lái)越順利，再換手機(jī)時(shí)，換個(gè)品牌的成本陡然上升。

當(dāng)然，話最容易講，事是難做的。2023年下半年至今，號(hào)稱是“AI手機(jī)”的手機(jī)層出不窮，春節(jié)以來(lái)，魅族喊出了口號(hào)：“全面停止傳統(tǒng)智能手機(jī)新項(xiàng)目的研發(fā)”，All in AI，聲勢(shì)搞得不小。故事在被各方講述時(shí)，多的是“搞噱頭”“賣吆喝”，貨不對(duì)板。其實(shí)這才剛剛起步，真正的AI手機(jī)還沒(méi)出現(xiàn)。IDC給出一個(gè)值得參考的標(biāo)準(zhǔn)：AI手機(jī)要能夠更快、更高效地運(yùn)行端側(cè)GenAI（生成式AI）模型的SoC（手機(jī)系統(tǒng)級(jí)芯片），并且使用int-8數(shù)據(jù)類型的NPU性能至少為30TOPS。

對(duì)應(yīng)地，這要求廠商具備幾項(xiàng)基本能力：一，提供更大內(nèi)存及“無(wú)損壓縮”算法，從而在系統(tǒng)內(nèi)置大模型（70B的模型常規(guī)大小為36GB，遠(yuǎn)超當(dāng)前手機(jī)8-16GB的內(nèi)存大小）；二，更新手機(jī)架構(gòu)，引入深度學(xué)習(xí)框架；三，自主設(shè)計(jì)芯片，神經(jīng)計(jì)算芯片與系統(tǒng)架構(gòu)兩者實(shí)現(xiàn)耦合。

回頭再看蘋果，過(guò)去，蘋果憑借封閉但體驗(yàn)更好的生態(tài)，拿走市場(chǎng)上85%的利潤(rùn)，而AI時(shí)代中，它的短板暴露了。

蘋果雖然早就布局神經(jīng)計(jì)算單元（NPU），但對(duì)深度學(xué)習(xí)框架建樹稀少，MLX問(wèn)世近半年仍未“破圈”，且其開發(fā)還停留在MAC平臺(tái)。再者，訓(xùn)練大模型，當(dāng)下不可能繞開英偉達(dá)，作為供應(yīng)鏈管理大師的蘋果心里一定不好受：技術(shù)上是個(gè)威脅，利潤(rùn)上喪失議價(jià)權(quán)。最后也是最重要的，AI將“重寫”手機(jī)系統(tǒng)，IOS最核心的優(yōu)勢(shì)“差異性”或?qū)⑾簟?/p>

蘋果放棄造車，事發(fā)突然。1月，汽車部門還傳出造車方向調(diào)整的消息，2月，一切被一場(chǎng)12分鐘的簡(jiǎn)短會(huì)議所終結(jié)。蘋果的轉(zhuǎn)向一定來(lái)自強(qiáng)勢(shì)的推動(dòng)力，而強(qiáng)勢(shì)的推動(dòng)力，可能來(lái)自深刻的恐懼。