廖穎慧 胡璐

摘要：專用汽車服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高度正相關(guān)。2023年中國GDP超126萬億元，同比增長5.2%，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性和潛力凸顯。中國專用汽車銷量超105萬輛，同比增長7.75%，市場整體承壓前行、需求逐步企穩(wěn)回升的震蕩上揚(yáng)發(fā)展階段。據(jù)此，對行業(yè)整體情況和部分典型細(xì)分市場進(jìn)行分析，并預(yù)測行業(yè)發(fā)展趨勢。

關(guān)鍵詞：專用汽車；市場分析

中圖分類號：U461? 收稿日期：2024-01-25

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2024.02.004

1 市場綜述

從年度數(shù)據(jù)來看，隨著我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，我國專用汽車行業(yè)在經(jīng)歷了多年的快速發(fā)展之后，于2021年出現(xiàn)了6年來的首次下滑，2022年降幅進(jìn)一步擴(kuò)大至34.16%，行業(yè)進(jìn)入“寒冬”，市場需求跌至谷底。2023年在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、發(fā)展動能減弱的背景下，我國克服內(nèi)外部各種困難挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體回升向好，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）超過126萬億元，同比增長5.2%，最終消費(fèi)支出對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到82.5%，拉動經(jīng)濟(jì)增長4.3個百分點(diǎn)，更加凸顯拉動經(jīng)濟(jì)增長的主引擎作用[1]。得益于消費(fèi)回升帶來的物流運(yùn)輸類產(chǎn)品的普漲，2023年全國專用汽車（本文所指專用汽車為車輛類別代號為“5”的專用汽車，不含普通自卸和半掛汽車不同）實(shí)現(xiàn)銷售105.49萬輛，僅在2022年較低的基數(shù)上同比增長7.75%，市場仍在歷史低位運(yùn)行。2019-2023年全國專用汽車年度銷量情況如圖1所示。

從月度數(shù)據(jù)來看（圖2），1月受春節(jié)影響銷量大幅下滑，2023年8月和12月主要因?yàn)?022年同期藍(lán)牌輕卡新規(guī)過渡期結(jié)束（工信部聯(lián)通裝[2022]3號）和新能源汽車國補(bǔ)退場（財(cái)建[2021]466號），企業(yè)沖量形成高基數(shù)導(dǎo)致銷量同比出現(xiàn)較大幅度下降。整體來看，2023年銷量呈現(xiàn)同比上升態(tài)勢，特別是隨著國家各項(xiàng)刺激政策的落地以及積極財(cái)政政策的加力提效，9月回暖趨勢明顯，連續(xù)三個月同比增幅超35%。

2 企業(yè)數(shù)量

2023年，全國在售專用汽車企業(yè)共1 097家，主要集中在中東部地區(qū)，分布在除海南、青海、西藏外的28個省、市、自治區(qū)。

表1 2023年我國專用汽車在售企業(yè)及新增企業(yè)地區(qū)分布表

2023年，我國新增專用汽車企業(yè)115家，主要集中在山東、湖北等專用汽車傳統(tǒng)生產(chǎn)大省。市場需求持續(xù)低位，新增企業(yè)不斷增加，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。

3 細(xì)分市場

專用汽車服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)的方方面面，產(chǎn)品應(yīng)用在普貨物流、市政環(huán)衛(wèi)、冷鏈物流、工程建筑等各行各業(yè)，如圖3所示。

物流類（普貨物流、冷鏈物流、危貨運(yùn)輸?shù)龋┊a(chǎn)品銷量占全行業(yè)總銷量的近八成。2023年我國物流業(yè)迎來恢復(fù)性增長，帶動物流運(yùn)輸類產(chǎn)品迎來普漲，進(jìn)而拉動整個專用汽車行業(yè)銷量實(shí)現(xiàn)小幅增長。

3.1 普貨物流市場

2023年，我國社會物流總額預(yù)計(jì)將達(dá)350萬億元，貨運(yùn)量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量、快遞業(yè)務(wù)量等位居世界前列，仍然是全球需求規(guī)模最大的物流市場。這一年，我國普貨物流車在售企業(yè)共280家，較2022年增加29家；累計(jì)銷量74.78萬輛，同比增長11.36%。

普貨物流車的典型產(chǎn)品主要為廂式運(yùn)輸車和倉柵式運(yùn)輸車，如圖4所示，兩者銷量占整個普貨物流類產(chǎn)品的93.92%。

由于委改制度，從普貨物流車的市場銷售數(shù)據(jù)來看，供給幾乎被主機(jī)廠壟斷，北汽福田、一汽集團(tuán)、通用五菱、安徽江淮四家企業(yè)的市場份額為35.63%，其中北汽福田占比達(dá)16.95%，超過第二位10.30個百分點(diǎn)，領(lǐng)跑行業(yè)。

2023年，為深入推進(jìn)物流領(lǐng)域節(jié)能減排、推動綠色物流發(fā)展，郵政快遞車、城市物流配送車等公共領(lǐng)域車輛全面電動化開展試點(diǎn)。全年新能源普貨物流車實(shí)現(xiàn)銷量20.18萬輛，同比增長46.31%；新能源滲透率為26.98%，較2022年增加6.44個百分點(diǎn)。隨著公共領(lǐng)域電動化政策的穩(wěn)步推進(jìn)，新能源普貨物流車將進(jìn)入加速滲透階段。

3.2 市政環(huán)衛(wèi)市場

市政環(huán)衛(wèi)車作為提升城市服務(wù)功能的有效手段，在改善人居環(huán)境、提高作業(yè)效率、增進(jìn)民生福祉、建設(shè)美麗中國等方面發(fā)揮著重要的作用。2023年末，我國城鎮(zhèn)化率雖已達(dá)到66.16%，但城鎮(zhèn)常住人口已超9.3億人，因此長期來看，市政環(huán)衛(wèi)車的市場需求將維持穩(wěn)定。此外，隨著農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系的建立健全，農(nóng)村人居環(huán)境的持續(xù)改善，農(nóng)村廁所革命和村莊清潔行動的不斷推進(jìn)，將形成對市政環(huán)衛(wèi)車需求的有力支撐。

2023年，我國市政環(huán)衛(wèi)車在售企業(yè)共427家，累計(jì)銷量77 357輛，受各地財(cái)政支出階段性下滑影響，銷量同比下降8.37%。與之相反的是新能源環(huán)衛(wèi)車市場，在國家政策大力鼓勵下，銷量6 567輛，同比增長23.02%；新能源滲透率為8.49%，提升2.17個百分點(diǎn)。好風(fēng)憑借力，新能源環(huán)衛(wèi)車正駛?cè)肟燔嚨?，為市政環(huán)衛(wèi)車帶來“新市場”、“新應(yīng)用”和“新機(jī)遇”。

市政環(huán)衛(wèi)車主要用于道路清掃、疏通吸污、清洗灑水、除雪除冰、綠化園林作業(yè)、垃圾收集運(yùn)輸處理等，主要產(chǎn)品銷量情況如表3所示。

緊跟“雙碳戰(zhàn)略”發(fā)展方向，聚焦新能源領(lǐng)域的同時(shí)，智能化是市政環(huán)衛(wèi)車的又一重要發(fā)展趨勢。隨著群控制技術(shù)、人工智能技術(shù)、機(jī)器視覺技術(shù)、全場景圖像識別等關(guān)鍵技術(shù)的不斷融入，通過搭載激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、高精度差分GPS、全場景攝像頭等多重傳感器，市政環(huán)衛(wèi)車多場景智慧作業(yè)能力不斷拓展，智能化水平和作業(yè)效率大幅度提升。

3.3 冷鏈運(yùn)輸市場

2023年我國冷鏈需求總量預(yù)計(jì)達(dá)到3.5億t，同比增長6.1%；冷鏈物流總收入預(yù)計(jì)達(dá)到5 170億元，同比增長5.2%；冷庫總量預(yù)計(jì)達(dá)到2.28億立方，同比增長8.3%。不斷擴(kuò)大的冷鏈物流規(guī)模和不斷完善的冷鏈物流設(shè)施，為冷鏈運(yùn)輸車的發(fā)展提供了有力的支撐。2023年，我國冷鏈運(yùn)輸車54 515輛，同比增長3.90%。

2020年和2021年受新冠肺炎疫情影響，“生鮮電商+冷鏈宅配”“中央廚房+食材冷鏈配送”等農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流新模式新業(yè)態(tài)新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，保障餐桌、菜籃及時(shí)供應(yīng)不僅促使電商、物流企業(yè)開足馬力，也使得冷鏈運(yùn)輸車需求陡增。

冷鏈運(yùn)輸車需求大的省市主要分為兩類：a.山東、河南等農(nóng)產(chǎn)品源頭地區(qū)；b.廣東、北京、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、消費(fèi)活力旺盛的地區(qū)，詳情見表4。

我國高度重視冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動冷鏈提質(zhì)增效成為加快鄉(xiāng)村振興、助力精準(zhǔn)扶貧、推動消費(fèi)升級、保障食品安全的重要手段，也將在未來較長一段時(shí)間利好冷鏈運(yùn)輸車的發(fā)展。

3.4 工程建筑市場

工程建筑類專用汽車市場行情與固定資產(chǎn)投資水平，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)投資水平高度正相關(guān)。

2023年全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）503 036億元，比上年增長3.0%，如圖6所示。其中，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降9.6%，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長5.9%，如圖7所示。全國固定資產(chǎn)投資保持增長，但增速持續(xù)下降。受房地產(chǎn)市場供求關(guān)系已發(fā)生深刻變化和房地產(chǎn)開發(fā)投資繼續(xù)走弱影響，預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)仍將處于底部運(yùn)行狀態(tài)。伴隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，作為“穩(wěn)增長”的重要抓手，基建投資增速未來或?qū)⒈３种懈咚健?/p>

2023年我國工程建筑類專用汽車銷量52 824輛，同比下滑8.73%，仍處歷史低位，預(yù)計(jì)2024年將出現(xiàn)觸底恢復(fù)性小幅反彈。此外，工程建筑類出口市場將助力消化國內(nèi)產(chǎn)能。

3.5 新能源市場

新能源專用汽車是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要推進(jìn)力量。2022年，我國新能源專用汽車進(jìn)入爆發(fā)式元年，銷量較2016年增漲4倍多，新能源滲透率一舉突破15%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。2023年，我國新能源專用汽車銷量突破22萬輛，再創(chuàng)新高；新能源滲透率突破20%大關(guān)，呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展勢頭。

2023年，我國新能源專用汽車在售企業(yè)已達(dá)到260家，產(chǎn)品數(shù)增至112種，覆蓋物流、環(huán)衛(wèi)、工程等多個場景。從表5可以看到，以城市配送為核心的物流運(yùn)輸車銷量占比和新能源滲透率最高，市政環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品種類最豐富。隨著科技水平的不斷進(jìn)步和基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，新能源專用汽車的應(yīng)用場景將會不斷豐富。

4 結(jié)語

2024年，外部形勢將會更加復(fù)雜嚴(yán)峻。一方面，需求不振，世界經(jīng)濟(jì)仍然低迷，國際貨幣基金組織預(yù)測，全球經(jīng)濟(jì)增速將降至2.9%；另一方面，環(huán)境不佳，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，地緣沖突加劇，外溢風(fēng)險(xiǎn)顯著上升。但中國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有變，國家推動消費(fèi)從疫后恢復(fù)轉(zhuǎn)向持續(xù)擴(kuò)大，將對專用汽車市場的基本盤形成有力支撐；推動“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作走深走實(shí)，將為國內(nèi)專用汽車過剩的產(chǎn)能提供廣闊的海外增量市場空間。與此同時(shí)，專用汽車產(chǎn)品全生命周期智能化屬性將不斷拓展，新能源化發(fā)展將持續(xù)跑出“加速度”，車輛輕量化設(shè)計(jì)理念將逐漸滲透到結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、輕量化材料、輕量化零部件等各領(lǐng)域。2024年，在外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐步恢復(fù)疊加內(nèi)在轉(zhuǎn)型升級的驅(qū)動下，整個專用汽車行業(yè)有望觸底回升并加快高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)程。

參考文獻(xiàn)：

[1]國家統(tǒng)計(jì)局.2023年國民經(jīng)濟(jì)回升向好高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)[Z].2024-01-17.

作者簡介：

廖穎慧，女，1986年生，高級工程師，研究方向?yàn)閷Ｓ密囆袠I(yè)科技咨詢。