猜猜看，2023年中國新能源汽車市場（以乘用車為例）銷量幾何？

在著手準(zhǔn)備這篇文章之時(shí)，各汽車廠商2023年12月銷量數(shù)據(jù)還沒有出爐。在文章進(jìn)入編輯流程后，我們拿到了中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)：2023年，中國乘用車產(chǎn)銷分別完成2612.4萬輛和2606.3萬輛，同比分別增長9.6%和10.6%。而根據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)（乘聯(lián)會(huì)）發(fā)布的數(shù)據(jù)：新能源乘用車國內(nèi)零售銷量為773.6萬輛，同比增長36.2%，全年滲透率達(dá)35.7%。

另一個(gè)讓汽車圈振奮人心的消息是：2023年12月13日，在2023—2024中國經(jīng)濟(jì)年會(huì)上，中央財(cái)辦分管日常工作副主任、中央農(nóng)辦主任韓文秀介紹：2023年，中國汽車出口將超過500萬輛，創(chuàng)下新的歷史紀(jì)錄。由于智能電動(dòng)汽車的優(yōu)勢，中國汽車出口平均單價(jià)4年來強(qiáng)勢增長近五成。量價(jià)齊增，成為2023年中國汽車出口的最大底色。

第一，屋里屋外花都香，量價(jià)齊升很亮眼

這是走出新冠疫情后的第一年中國汽車人交出的答卷。再看幾家代表性車企的表現(xiàn)：2023年，比亞迪銷量達(dá)302.44萬輛，超額完成年初定下的300萬輛目標(biāo)，成為全球新能源汽車銷量冠軍，并創(chuàng)下中國汽車最高年銷量紀(jì)錄，首次躋身世界前十大銷量車企；造車新勢力中的“頭把交椅”理想汽車早已邁過月銷量4萬輛的門檻，并于2023年12月實(shí)現(xiàn)月銷量5萬輛的目標(biāo)（50353輛），連續(xù)9個(gè)月蟬聯(lián)中國市場售價(jià)30萬元以上SUV銷量冠軍；吉利汽車全年銷量168萬輛，同比增長18%，新能源汽車同比增長48%，對吉利而言，重要的不是銷量，而是旗下包括吉利、極氪、領(lǐng)克、極星等品牌在內(nèi)的眾多車型，完成了從燃油車到新能源汽車的全面布局，轉(zhuǎn)型之戰(zhàn)初步告捷；而根據(jù)廣汽集團(tuán)發(fā)布的公告，全年銷量為250.5萬輛，以傳祺和埃安為代表的自主品牌銷量為89萬輛，其中新能源汽車銷量又占自主品牌銷量的58%，提前兩年完成廣汽集團(tuán)“十四五”規(guī)劃確定的“2025年自主品牌新能源汽車占整車產(chǎn)銷規(guī)模超20%”的目標(biāo)；被譽(yù)為“中國汽車出口隱形冠軍”的奇瑞（根據(jù)奇瑞官網(wǎng)的數(shù)據(jù)：2023年奇瑞汽車整車出口達(dá)937148輛，同比增長101.1%，連續(xù)21年位居中國品牌乘用車出口第一），在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)“十二連漲”，1—12月累計(jì)銷售汽車1881316輛，同比增長52.6%，而10—12月更是創(chuàng)紀(jì)錄地突破月銷量20萬輛大關(guān)，出口占據(jù)半壁江山的奇瑞正開啟新一輪“技術(shù)奇瑞”增長之路。

第二，外面的人想進(jìn)去，里面的人想出來

客觀地講，過去的2023年既是中國新能源汽車銷量井噴的一年，也是中國汽車出口奪冠的一年。中國汽車產(chǎn)業(yè)也成為少數(shù)幾個(gè)能全面帶動(dòng)消費(fèi)、投資與出口“三駕馬車”的增長引擎之一。從這個(gè)角度而言，再看2023年3月肇始于武漢、由東風(fēng)雪鐵龍率先打響的價(jià)格戰(zhàn)就非常具有里程碑意義，這并非被動(dòng)回應(yīng)特斯拉年初的降價(jià)，而是通過主動(dòng)降價(jià)的方式，尋求新的市場空間，找到燃油車與新能源汽車并駕齊驅(qū)的市場地帶，與其被動(dòng)挨打，不如主動(dòng)進(jìn)攻。從這個(gè)角度而言，回望5年前，上海市政府引入特斯拉，還給予免稅補(bǔ)貼、低息貸款、土地優(yōu)惠等條件，當(dāng)時(shí)引來各方爭議，但5年后，中國成為全球新能源汽車市場當(dāng)之無愧的老大，有了從原材料到電池、電機(jī)、電控等“三電”系統(tǒng)，再到智能座艙、自動(dòng)駕駛、車機(jī)系統(tǒng)等在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，還有遍布長三角、珠三角的“新能源汽車4小時(shí)產(chǎn)業(yè)圈”，一家企業(yè)帶動(dòng)了一個(gè)產(chǎn)業(yè)，鲇魚效應(yīng)初見成效，要給上海市政府當(dāng)年的決策點(diǎn)贊。從這個(gè)角度而言，過去幾年，那些依然在場和已經(jīng)下場的造車新勢力，他們從0到1的探索與勇敢前行為這個(gè)行業(yè)注入了新的活力，無論是2023年第三季度毛利率超過特斯拉（理想汽車第三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)為22%，同期特斯拉財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)為17.9%）、提前一個(gè)月超額完成年度銷量目標(biāo)的理想，還是仍在為毛利率轉(zhuǎn)正、銷量提升、努力“活下來”而全力以赴的蔚來與小鵬，抑或是屢次強(qiáng)調(diào)“不造車”，卻通過問界、智界等智選車模式、Huawei Inside模式、智能電動(dòng)汽車零部件供應(yīng)商模式等參與到新能源汽車行業(yè)的華為，造車新勢力從未止步，當(dāng)然，還會(huì)有更多行業(yè)外的企業(yè)進(jìn)入汽車業(yè)。引用錢鐘書先生在《圍城》里的一句話就是：“外面的人想進(jìn)去，里面的人想出來?！币郑凸纸裉斓闹袊履茉雌嚨臒o窮魅力吧。

第三，有人歡喜有人憂，遠(yuǎn)近高低各不同

然而，2023年，并非所有車企都迎來久違的增長。2022年年底，中國乘用車市場的排名是“南北大眾對決自主三強(qiáng)”（分別是一汽大眾、上汽大眾，比亞迪、吉利、長安），2023年中國乘用車市場仍延續(xù)了2022年的態(tài)勢，唯一的變化在于前五名的銷量排行榜中，自主品牌占據(jù)了4個(gè)。確切地說，包括大眾、豐田、本田、日產(chǎn)、福特、通用、奔馳、寶馬、奧迪等在內(nèi)的合資品牌，都面臨增長乏力或銷量持續(xù)下滑的壓力?，F(xiàn)在的問題，早已不是要不要推進(jìn)新能源汽車業(yè)務(wù)的問題，而是如何更快地追上造車新勢力與自主品牌的新能源步伐，止住銷量大幅下滑的勢頭。對于BBA（奔馳、寶馬與奧迪）而言，豪華品牌的護(hù)城河正在松動(dòng)，比亞迪、蔚來、理想、小鵬、長安、長城、問界等車企都在向上攻入豪華車市場的領(lǐng)地，燃油車時(shí)代講述的“豪華”邏輯，已然不再適合如今的智能電動(dòng)汽車市場，在這種情況下，豪華品牌如何挽留目標(biāo)人群、如何完成轉(zhuǎn)型與變革，就成為BBA要面對的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。無數(shù)事實(shí)一再證明，留戀過去是危險(xiǎn)的，對大眾、豐田們而言，從汽車公司向科技公司轉(zhuǎn)型，才是急需解決的問題，而不要總在“純電到底是不是新能源”這個(gè)問題上糾纏不清；對一汽、東風(fēng)等“國家隊(duì)”而言，要面臨的轉(zhuǎn)型不僅僅是從燃油車到新能源汽車的切換，還有旗下的自主與合資體系如何跟上新一輪汽車產(chǎn)業(yè)革命的浪潮。一邊是合資紅利的漸行漸遠(yuǎn)，一邊是汽車市場競爭邏輯的重構(gòu)，“國家隊(duì)”需要“新活法”。

2024年的中國新能源汽車市場，將會(huì)有哪些變化？

人們關(guān)心的是，新能源市場的好日子會(huì)繼續(xù)嗎？高增長能持續(xù)嗎？2023年中國車市所取得的成績是起點(diǎn)，還是高峰？如果市場滲透率的增速下滑，誰會(huì)率先出局？續(xù)航與充電問題，還會(huì)繼續(xù)困擾正在考慮選車的用戶嗎？新能源汽車果真會(huì)成為像智能手機(jī)一樣的消費(fèi)電子產(chǎn)品嗎？萬一充電費(fèi)猛漲，與燃油消費(fèi)差不多，人們還會(huì)繼續(xù)選擇新能源汽車嗎？透過這些問題，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，2024年的新能源汽車市場依然充滿懸念，哪怕是用“保持增長態(tài)勢”這樣平庸至極的“場面話”，也可能被現(xiàn)實(shí)狠狠“打臉”。

但2024年果真不可測嗎？也不盡然。所有的變化都藏在細(xì)節(jié)中，于細(xì)微處見風(fēng)雨，于變化中窺趨勢，才能見微知著，透過現(xiàn)象看本質(zhì)。盡管從歷史上看，大多預(yù)測最終都難逃被“打臉”的命運(yùn)，但本著“‘打臉’總比沉默強(qiáng)”的原則，還是斗膽展望一下2024年的行業(yè)變化，為前行者送一束微光。

變化一：小米入局，“年輕人的第一輛超跑”能否成真

在工信部2023年12月12日發(fā)布的《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄（第七十二批）》中，小米汽車赫然在列，通用名稱均為SU7，但所標(biāo)配的電池和續(xù)航不一樣，一個(gè)是高配雙電機(jī)最高續(xù)航800公里，一個(gè)是標(biāo)配單電機(jī)最高續(xù)航668公里，將由北京汽車集團(tuán)越野車有限公司生產(chǎn)。多年前，恰恰是小米手機(jī)的崛起，終結(jié)了國內(nèi)山寨機(jī)混戰(zhàn)的局面，千元智能機(jī)的出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了“小米一出，山寨全無”；現(xiàn)如今，智能汽車市場又到了“小米時(shí)刻”，“年輕人的第一輛超跑”夢想能實(shí)現(xiàn)嗎？到底是15.99萬元（左右）起，還是19.99萬元（左右）起，牽動(dòng)了無數(shù)購車者的神經(jīng)。如果小米真要把當(dāng)年智能手機(jī)的故事繼續(xù)在智能汽車市場重演，就意味著，小米的入局將會(huì)快速“清場”，尤其是那些要低價(jià)無低價(jià)、要性能無性能、要差異化無差異化、要技術(shù)無技術(shù)的“四無車企”，小米一出，基本就是宣判終局。

然而，擺在雷軍面前的難題，并不僅僅是定價(jià)本身，而是“小米是否又走向性價(jià)比路線”還是“一開始就遠(yuǎn)離性價(jià)比”的定位。這也是雷軍在接受采訪時(shí)提到“我特別擔(dān)心一上來不火，大家都不買，更擔(dān)心大家都來買，一等要等一兩年，肯定會(huì)被罵慘”的原因所在，我還在評論中回復(fù)說：“這是約會(huì)的心情，雷總還是少年派。”其實(shí)，在小米之前，有關(guān)價(jià)格更低的特斯拉Model 2（另一說是Model Q）將會(huì)量產(chǎn)的傳聞從未間斷，馬斯克本人也提到過，當(dāng)前的重要任務(wù)仍是讓更多的用戶開上特斯拉，可以犧牲毛利來擴(kuò)大規(guī)模。不論是小米，還是特斯拉，抑或是其他品牌，“年輕人的第一輛超跑”這件事總要有人做，這將是新能源汽車普及之戰(zhàn)的重頭戲。

變化二：自動(dòng)駕駛，從城市NOA到FSD入華

2023年11月17日，工信部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，通知指出：具備量產(chǎn)條件的搭載自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，開展準(zhǔn)入試點(diǎn)；對取得準(zhǔn)入的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點(diǎn)，車輛用于運(yùn)輸經(jīng)營的需滿足交通運(yùn)輸主管部門運(yùn)營資質(zhì)和運(yùn)營管理要求。而這里的“自動(dòng)駕駛功能”定義是：國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車駕駛自動(dòng)化分級》（GB/T 40429—2021）定義的3級駕駛自動(dòng)化（有條件自動(dòng)駕駛）和4級駕駛自動(dòng)化（高度自動(dòng)駕駛）功能。消息一出，國內(nèi)擁有自動(dòng)駕駛優(yōu)勢的車企以及特斯拉迎來市值大漲。3天后，特斯拉中國官網(wǎng)在中國車主手冊上更新加入了 FSD Beta（完全自動(dòng)駕駛測試版） 相關(guān)內(nèi)容，并回應(yīng)了業(yè)界關(guān)于“FSD入華”的消息：目前確實(shí)正在推進(jìn)中。而理想在2023汽車秋季戰(zhàn)略會(huì)上，達(dá)成的重要共識之一是“要在智能駕駛上花錢”，此后加大了智能駕駛團(tuán)隊(duì)招聘力度，加速落實(shí)“通勤NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）落地100城”的目標(biāo)。進(jìn)入12月，小鵬汽車宣布新增27個(gè)無高清地圖覆蓋的城市導(dǎo)航輔助駕駛（小鵬簡稱為XNGP）。奔馳、寶馬先后宣布于近日拿到北京、上海L3級自動(dòng)駕駛測試牌照。一時(shí)間，被視為L2級輔助駕駛最后一役且“從L2到L3跨越的重要一步”的城市NOA，成為各家車企對外宣傳的重點(diǎn)。

確切地說，隨著800伏高壓充電技術(shù)的應(yīng)用，關(guān)于續(xù)航與充電的戰(zhàn)役暫告一段落，而智能座艙、智能駕駛與智能車機(jī)系統(tǒng)才是下半場競爭的關(guān)鍵。其中，智能駕駛又是重中之重。一方面，智能駕駛是數(shù)據(jù)和算力的集合體，對外連接著用戶的使用場景和數(shù)據(jù)，對內(nèi)連接著產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造優(yōu)化；另一方面，汽車“新四化”中提到的“共享化”，其最初的含義之一是：擁有自動(dòng)駕駛功能的汽車，可以在閑暇之時(shí)（比如載你上班后），幫車主去“拉活”賺錢。盡管這夢想離現(xiàn)實(shí)還比較遠(yuǎn)，但如果能在城市道路、高速公路、上下班路上解放你的雙手，或者與“智慧交通”系統(tǒng)對接，永遠(yuǎn)為你選擇最優(yōu)路線、最短時(shí)間上下班通勤，這樣的場景是不是一樣值得期待？

變化三：油電并行，傳統(tǒng)車企將加速轉(zhuǎn)型

2023年8月，工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)了《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》，其中重點(diǎn)提到“油電并行”問題：穩(wěn)定燃油汽車消費(fèi)，鼓勵(lì)企業(yè)以綠色低碳為導(dǎo)向，積極探索混合動(dòng)力、低碳燃料等技術(shù)路線，促進(jìn)燃油汽車市場平穩(wěn)發(fā)展。要知道，之前的若干年，政策的導(dǎo)向是“積極推進(jìn)新能源汽車發(fā)展”，而“穩(wěn)定燃油汽車消費(fèi)”的提出，則首次將“油電并行”問題推到了前臺。莫非是風(fēng)向變了？

當(dāng)然不是。首先，即便是國內(nèi)新能源汽車高達(dá)35.8%的市場滲透率，也依然改變不了燃油車占七成的客觀事實(shí)。七成燃油車基本盤，這既是傳統(tǒng)車企生存的根基，也是支撐其向新能源汽車轉(zhuǎn)型的底氣。尤其是在新能源業(yè)務(wù)增長未達(dá)預(yù)期、第二增長曲線剛剛起步的情況下，保證燃油車的基本盤，為新能源業(yè)務(wù)發(fā)展提供現(xiàn)金流保障，這對于傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。其次，從歷史經(jīng)驗(yàn)看，無論是汽車市場還是電子消費(fèi)市場，抑或是其他家居產(chǎn)品，在達(dá)到1/3的市場滲透率之后，會(huì)面臨一段時(shí)間的增速放緩，用戶的選擇不再是跟風(fēng)，而是回到“什么更適合自己”的出發(fā)點(diǎn)上。新能源不只包括純電動(dòng)，還有增程、插混、油混、氫能源等多種選擇方案，尤其是插電混動(dòng)，包括比亞迪、長安、長城、吉利、奇瑞等車企，都在加速布局插混車型，德系中的大眾、寶馬、奔馳也開始重視和布局插混賽道，這給了傳統(tǒng)車企更多的轉(zhuǎn)型選擇。

當(dāng)然，對傳統(tǒng)車企而言，生存的壓力依然巨大。6年前，筆者曾有幸為國內(nèi)某頭部車企做戰(zhàn)略與變革研討會(huì)，在推演“國內(nèi)汽車市場終局”時(shí)，關(guān)于傳統(tǒng)車企的留存，當(dāng)時(shí)得出的結(jié)論是5∶3∶2（五成傳統(tǒng)車企消失、三成做代工廠、二成轉(zhuǎn)型蝶變?yōu)樾逻x手）。現(xiàn)在來看，當(dāng)時(shí)的推演還算是管中窺豹。而某新勢力品牌創(chuàng)始人曾在自媒體上留言：“2023—2025年，就是中國智能電動(dòng)汽車市場的1943—1945年（二戰(zhàn)的最后3年）。2025年12月新車銷量中五大常任理事品牌誕生?，F(xiàn)在留個(gè)記錄，回頭翻出來看看?！庇腥俗穯柕降资悄?家，這位創(chuàng)始人回應(yīng)說：“有特斯拉、比亞迪、華為?！笔Ｏ碌膬杉沂钦l，眾說紛紜。其實(shí)，大家都明白，2024年的中國新能源汽車市場，沒有最卷，只有更卷，唯一確定的是，這短暫的窗口期，需要用銷量和實(shí)力來證明自己還可以留在場上。

下半場開始了，窗口期很短，入場券挺難。加油！

（作者：楊繼剛，企業(yè)轉(zhuǎn)型專家，汽車“新四化”產(chǎn)業(yè)研究者，知行韜略合伙人）