動(dòng)力電池不僅是新能源汽車(chē)的心臟，也是引領(lǐng)未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的核心力量。當(dāng)前，動(dòng)力電池企業(yè)已呈現(xiàn)出百家爭(zhēng)鳴的繁榮景象，盡管寧德時(shí)代和比亞迪占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，但眾多中小型廠商也在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中奮力拼搏。

南都·灣財(cái)社聯(lián)合中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“動(dòng)力電池聯(lián)盟”），整理出近一年（2023年11月至2024年10月）的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，列出“2024新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10”。除了寧德時(shí)代和比亞迪，還有哪些是名副其實(shí)的大牌電池？這一年里，行業(yè)格局發(fā)生了哪些變化？

總裝車(chē)量 市場(chǎng)在擴(kuò)大，市占率是場(chǎng)硬仗

動(dòng)力電池領(lǐng)域集中度增強(qiáng)已是行業(yè)共識(shí)。動(dòng)力電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年里，新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套。

但這之中，核心玩家實(shí)則只有十余個(gè)。2024動(dòng)力電池裝車(chē)量榜單顯示，統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，TOP10的動(dòng)力電池企業(yè)貢獻(xiàn)了整個(gè)市場(chǎng)95.64%的裝車(chē)量。目前，TOP10的市場(chǎng)仍在擴(kuò)大，裝車(chē)規(guī)模同比均見(jiàn)走高，部分企業(yè)同比增速高達(dá)1.5倍。

具體來(lái)看，在絕對(duì)的體量?jī)?yōu)勢(shì)下，寧德時(shí)代和比亞迪依舊穩(wěn)坐“龍頭”。近一年來(lái)，二者的裝車(chē)量合計(jì)達(dá)到345.91GWh，瓜分近70%的動(dòng)力電池市場(chǎng)。統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，“絕不造車(chē)”的寧德時(shí)代，單靠龐大的客戶(hù)需求，就將裝車(chē)量提升至224.04GWh，同比增幅達(dá)到38.88%。

同期，比亞迪電池隨著新能源車(chē)出貨規(guī)模的攀升，裝車(chē)量也突破120GWh（121.87GWh），同比增長(zhǎng)18.8%。值得留意的是，期內(nèi)，比亞迪的市占率下滑了3.64個(gè)百分點(diǎn)，去到24.44%。

從榜單數(shù)據(jù)來(lái)看，寧德時(shí)代市占率增長(zhǎng)速度放緩、比亞迪市占率下滑，都與中小廠商的崛起不無(wú)干系。南都灣財(cái)社記者發(fā)現(xiàn)，過(guò)去一年中，國(guó)軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、正力新能、LG新能源市占率均有所上升，其中蜂巢能源、瑞浦蘭鈞和正力新能裝機(jī)量均實(shí)現(xiàn)同比超100%增幅；蜂巢能源裝車(chē)量為14.77GWh，同比增長(zhǎng)115.62%。2018年成立至今，蜂巢能源已積累包括理想汽車(chē)、吉利汽車(chē)、零跑汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等車(chē)企客戶(hù)。

裝車(chē)量同比增速較快的還有瑞浦蘭鈞和正力新能。前者裝車(chē)量為10.43GWh，同比增速高達(dá)158.17%，市占率為2.09%，同比提升0.98個(gè)百分點(diǎn)；后者裝車(chē)量為9.21GWh，同比增速128.54%，市占率同比提升0.75個(gè)百分點(diǎn)至1.85%。

市場(chǎng)份額被擠壓的也不止比亞迪一家，中創(chuàng)新航、億緯鋰能的市占率同比均下降。TOP10中唯一一家外資電池廠商LG新能源（韓國(guó)）也受到國(guó)內(nèi)廠商的沖擊。近一年中，LG新能源裝車(chē)量為8.66GWh，同比增長(zhǎng)44.57%，市占率雖有所增長(zhǎng)，但增速不及國(guó)內(nèi)廠商。

細(xì)分市場(chǎng) “頭部”的寧德時(shí)代與比亞迪之爭(zhēng)

目前，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的兩大主流技術(shù)路線，二者優(yōu)缺點(diǎn)明顯。其中，磷酸鐵鋰電池憑借更強(qiáng)的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性，具備更高安全性、更長(zhǎng)壽命、更低成本的優(yōu)勢(shì)，但由于能量密度較低，且懼怕低溫，磷酸鐵鋰電池的續(xù)航和充電問(wèn)題成了“老大難”。

三元鋰電池則有更高的能量密度、更低的內(nèi)阻和更強(qiáng)的導(dǎo)電性能，可提供更長(zhǎng)的續(xù)航和更快的充電速度，然而成本和安全性卻是天生缺陷。目前，三元鋰電池多搭載于高端車(chē)型中。

在新能源汽車(chē)起步的關(guān)鍵三年（2018年至2020年）里，三元鋰電池的裝車(chē)量長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位。爾后，以比亞迪、寧德時(shí)代為首的企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新等手段，逐步打破了磷酸鐵鋰能量密度低等痛點(diǎn)。2021年7月，磷酸鐵鋰電池市占率首超三元鋰電池。如今，磷酸鐵鋰電池的總裝車(chē)量長(zhǎng)期穩(wěn)定在70%以上。

在磷酸鐵鋰電池細(xì)分市場(chǎng)中，比亞迪頗有奪冠的潛力。統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，寧德時(shí)代裝車(chē)量為129.14GWh，同比增長(zhǎng)23.15%，市占率為36.39%，同比下降5.81%；而比亞迪裝車(chē)量為121.64GWh，同比增長(zhǎng)42.42%，市占率雖微降0.2個(gè)百分點(diǎn)至34.27%，但與寧德時(shí)代的差距已從19.45GWh縮窄至7.5GWh。

同樣主打磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)的瑞浦蘭鈞，在統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)裝車(chē)量同比成倍增長(zhǎng)。在細(xì)分榜中，以10.42GWh的裝車(chē)量力壓在總榜中壓制自己的欣旺達(dá)、蜂巢能源。

不過(guò)，欣旺達(dá)和蜂巢能源等企業(yè)的增速也不容小覷。欣旺達(dá)裝車(chē)量為9.71GWh，同比漲幅系全榜最高，達(dá)到215.26%，市占率也從1.24%提升至2.74%；蜂巢能源裝車(chē)量為7.43GWh，同比增長(zhǎng)128.62%，市占率從1.31%提升至2.09%；此外，裝車(chē)量成倍增長(zhǎng)的還有正力新能，裝車(chē)量為7.38GWh，同比增長(zhǎng)135.03%。

再來(lái)看三元鋰電池細(xì)分市場(chǎng)。統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，寧德時(shí)代三元鋰電池裝車(chē)量為94.89GWh，同比增長(zhǎng)29%，分去66.17%的市場(chǎng)。寧德時(shí)代能穩(wěn)坐總榜第一，既歸功于三元鋰電池優(yōu)異的市場(chǎng)表現(xiàn)，也要感謝比亞迪幾乎放棄參與三元鋰電池的市場(chǎng)爭(zhēng)斗。據(jù)動(dòng)力電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年11月以前，比亞迪的動(dòng)力電池裝車(chē)量全部來(lái)自于磷酸鐵鋰電池。

與總榜、磷酸鐵鋰電池細(xì)分市場(chǎng)裝車(chē)量“飄紅”不同，三元鋰電池細(xì)分市場(chǎng)中不少企業(yè)裝車(chē)量有所下滑，包括中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)和億緯鋰能的裝車(chē)量和市占率均有下降。

趨勢(shì)分析 車(chē)企電池企業(yè)開(kāi)“卷”固態(tài)電池！

從磷酸鐵鋰到三元鋰，電池技術(shù)在向著更高能量密度、更強(qiáng)安全性的目標(biāo)進(jìn)發(fā)。如今，固態(tài)電池被普遍視為動(dòng)力電池企業(yè)角逐的下一條賽道。固態(tài)電池具有高能量密度、高安全性的優(yōu)勢(shì)，但目前還存在諸如電導(dǎo)率低、界面穩(wěn)定性差等技術(shù)難點(diǎn)亟待攻破。

實(shí)際上，榜單中的所有企業(yè)幾乎早已開(kāi)啟對(duì)固態(tài)電池研發(fā)的布局。比如寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群就曾提到，公司在固態(tài)電池領(lǐng)域的研究已經(jīng)持續(xù)了七八年時(shí)間。至于固態(tài)電池何時(shí)量產(chǎn)，目前多個(gè)企業(yè)已給出時(shí)間表。曾毓群預(yù)計(jì)，寧德時(shí)代有望在2027年實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。

此外，中創(chuàng)新航日前公布了“無(wú)界”全固態(tài)電池的研發(fā)成果，表示該固態(tài)電池計(jì)劃于2027年小批量裝車(chē)，2028年量產(chǎn)；國(guó)軒高科近期表示，公司2024年上半年已成功研發(fā)出車(chē)規(guī)級(jí)全固態(tài)成品電芯“金石電池”，預(yù)計(jì)2027年實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)及裝車(chē)測(cè)試；億緯鋰能則給出模糊的時(shí)間規(guī)劃，包括計(jì)劃于2026年取得工藝突破，推出高功率、高環(huán)境內(nèi)耐受性和絕對(duì)安全的全固態(tài)電池，于2028年實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，推出400Wh/Kg高比能全固態(tài)電池。

動(dòng)力電池企業(yè)“爭(zhēng)先恐后”的背后，車(chē)企自研的力量亦不容忽視。經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，包括廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、吉利汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、上汽集團(tuán)、華為等均已對(duì)外發(fā)布固態(tài)電池的研發(fā)進(jìn)展。

《中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2024年）》顯示，全固態(tài)電池的量產(chǎn)時(shí)間或?qū)⑻崆爸?027年，到2030年全球固態(tài)（含半固態(tài)）電池的出貨量將達(dá)到614.1GWh，在整體鋰電池中的滲透率預(yù)計(jì)在10%左右。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，固態(tài)電池商業(yè)化落地后，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)連帶動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)可能又將迎來(lái)一輪新的變革。