趙武壯｜文

在電解鋁產(chǎn)能達(dá)到4 500 萬噸/年 “天花板”的背景下，我國(guó)再生鋁生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，截至2022 年年底已經(jīng)形成1 800 萬噸/年的產(chǎn)能。筆者認(rèn)為再生鋁對(duì)電解鋁在一定程度上可以替代，是保障未來我國(guó)鋁供給安全的重要力量。

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化和“雙碳”行動(dòng)的推進(jìn)，我國(guó)鋁市場(chǎng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變化。最突出的變化就是再生鋁規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，電解鋁產(chǎn)能“天花板”形成。與電解鋁生產(chǎn)需要消耗大量能源相比，再生鋁生產(chǎn)可以節(jié)省能耗90%以上，相當(dāng)于節(jié)約3.4噸標(biāo)準(zhǔn)煤，節(jié)水22立方米，減少固體廢物排放20噸。同時(shí)，每噸再生鋁僅產(chǎn)生約0.23噸碳排放，為電解鋁產(chǎn)生的碳排放量的2.1%。因此，在電解鋁產(chǎn)能達(dá)到4 500萬噸/年“天花板”的背景下，我國(guó)再生鋁生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，截至2022 年年底已經(jīng)形成1 800萬噸/年產(chǎn)能。此外，還有約805萬噸/年在建產(chǎn)能將在2023年和2024 年投產(chǎn)。再生鋁對(duì)電解鋁在一定程度上可以替代，是保障未來我國(guó)鋁供給安全的重要力量。

再生鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

2022年，我國(guó)再生鋁產(chǎn)量為865萬噸，比2021年增長(zhǎng)8.1%，達(dá)到電解鋁產(chǎn)量的21.5%，占國(guó)內(nèi)鋁市場(chǎng)供給量的17.5%，比2021 年的16.6%上升0.9 個(gè)百分點(diǎn)。2019-2022年，我國(guó)再生鋁產(chǎn)量年均增長(zhǎng)7.1%，明顯超過同期電解鋁產(chǎn)量年均3.8%的增長(zhǎng)速度，在供給總量中所占份額呈逐步上升趨勢(shì)。

在國(guó)家嚴(yán)控電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張的政策環(huán)境下，再生鋁成為供給側(cè)的投資熱點(diǎn)。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2022 年年底，國(guó)內(nèi)再生鋁產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1 800 萬噸/年以上，其中廣西、江蘇、廣東、河南、江西五省合計(jì)占61%。2022 年建成的較大規(guī)模項(xiàng)目有：河南明泰鋁業(yè)100萬噸/年再生鋁保級(jí)應(yīng)用項(xiàng)目，廣西平鋁集團(tuán)80 萬噸/年再生鋁項(xiàng)目，廣西南寧潮力鋁業(yè)70 萬噸/年再生鋁項(xiàng)目，浙江新月控股廣西60 萬噸/年再生鋁合金項(xiàng)目等。此外，2022 年結(jié)轉(zhuǎn)的2023 年的再生鋁在建項(xiàng)目產(chǎn)能還有805萬噸/年，預(yù)計(jì)到2023年年底國(guó)內(nèi)再生鋁產(chǎn)能將超過2 600萬噸/年。

鋁具有良好的循環(huán)利用性能，隨著國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，廢鋁的積蓄量也越來越大，為發(fā)展再生鋁提供了可靠的原料保障。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)廢鋁回收量725萬噸（金屬量），比2021年增長(zhǎng)3.57%，占當(dāng)年國(guó)內(nèi)再生鋁原料供應(yīng)的83.8%。國(guó)內(nèi)集中的廢金屬回收交易集散中心初步形成，2022年山東臨沂華東有色金屬城回收交易廢鋁102萬噸；河南長(zhǎng)葛大周廢鋁回收利用量超過200萬噸；江西豐城市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)廢鋁回收量超30萬噸。

2017年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》后，我國(guó)廢鋁進(jìn)口逐漸走上規(guī)范化、法制化的軌道。目前，不能達(dá)標(biāo)的美國(guó)及歐洲的鋁廢料在東南亞經(jīng)過預(yù)處理，達(dá)到我國(guó)再生鋁原料標(biāo)準(zhǔn)后，再以一般貿(mào)易形式進(jìn)入我國(guó)。2022年我國(guó)進(jìn)口再生鑄造鋁合金原料151.61萬噸，同比增長(zhǎng)47.39%，其中從東南亞及日韓進(jìn)口廢鋁原料69.5 萬噸，占45.8%；從美國(guó)進(jìn)口16.59 萬噸，占10.94%，也是國(guó)內(nèi)再生鋁原料的重要來源。

2022年，不包括加工及制品企業(yè)直接利用的再生鋁，我國(guó)再生鋁錠及鋁合金錠生產(chǎn)地主要集中在重慶、江蘇、山東、廣東、湖南、河北、浙江、福建等省市。在2019 年-2022 年間，位于中西部地區(qū)的重慶、湖南等地的再生鋁錠及鋁合金錠生產(chǎn)發(fā)展明顯快于東部沿海地區(qū)，其中重慶的年均增長(zhǎng)速度高于10%，2022年達(dá)到101萬噸，超過江蘇成為我國(guó)產(chǎn)量最大的省區(qū)（直轄市）；2022年湖南產(chǎn)量為51萬噸，幾乎翻了兩番。相比之下，沿海地區(qū)再生鋁錠及鋁合金錠的產(chǎn)量變化不大。

通過持續(xù)加大投入力度，我國(guó)再生鋁行業(yè)頭部企業(yè)的實(shí)力不斷增強(qiáng)，2022年再生鋁產(chǎn)量或用量超過50萬噸的企業(yè)有：山東創(chuàng)新金屬科技有限公司、重慶順博鋁合金股份公司、河北立中四通輕合金集團(tuán)股份公司、廣東華勁鋁業(yè)集團(tuán)。其中，山東創(chuàng)新金屬集團(tuán)以生產(chǎn)鋁圓錠、板錠和線桿等為主，使用再生鋁原料68.65萬噸，居國(guó)內(nèi)企業(yè)之首。其次是重慶順博鋁合金股份公司，生產(chǎn)再生鋁合金錠64.05萬噸，再生鋁錠及鋁合金錠產(chǎn)量居國(guó)內(nèi)企業(yè)之首。河北立中四通輕合金集團(tuán)股份公司是以生產(chǎn)再生鋁錠及鋁合金錠和鋁合金輪轂為主的企業(yè)，2022年使用再生鋁原料56.63萬噸。廣東華勁鋁業(yè)集團(tuán)2022年生產(chǎn)再生鋁合金錠54 萬噸。2022 年，國(guó)內(nèi)其他具有實(shí)力的再生鋁企業(yè)還有上海帥翼弛集團(tuán)、上海新格集團(tuán)、江蘇怡球資源股份公司等。

表1 我國(guó)再生鋁原料保障情況（萬噸）

我國(guó)政府堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，在政策上支持再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022 年8 月，工信部、國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》中明確提出，到2025 年國(guó)內(nèi)再生鋁產(chǎn)量達(dá)到1 150 萬噸，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)24%以上。同時(shí)提出，鼓勵(lì)增加高品質(zhì)再生金屬原料進(jìn)口。在國(guó)家政策引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)一些地區(qū)加快再生鋁發(fā)展，廣西平果地區(qū)規(guī)劃建設(shè)約660 萬噸/年產(chǎn)能；山東濱州地區(qū)規(guī)劃建設(shè)約300 萬噸/年產(chǎn)能；湖南汨羅地區(qū)規(guī)劃建設(shè)約180 萬噸/年產(chǎn)能。預(yù)計(jì)2025 年之后，國(guó)內(nèi)再生鋁完全可以滿足市場(chǎng)增量需求。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

盡管我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展還面臨諸多挑戰(zhàn)。

一是原料保障亟待加強(qiáng)。盡管最近20年來國(guó)內(nèi)電解鋁累計(jì)消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到4.67 億噸，但85%以上是2010 年以后消費(fèi)的，尚未達(dá)到15年一次的使用壽命周期，雖然未來可循環(huán)使用的廢鋁數(shù)量很大，但當(dāng)前回收的廢鋁卻遠(yuǎn)不能滿足需要。2022年，國(guó)內(nèi)再生鋁產(chǎn)能利用率只有48%，關(guān)鍵就是廢鋁原料供應(yīng)不足。譬如，2022年廣西平果地區(qū)已經(jīng)建成再生鋁項(xiàng)目7個(gè)，合計(jì)形成產(chǎn)能300萬噸/年，由于缺少?gòu)U鋁原料，在大量使用電解鋁的情況下，生產(chǎn)出70萬噸鋁及鋁合金產(chǎn)品。

二是廢鋁保級(jí)利用水平與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。鋁合金品種繁多，組分各異，技術(shù)含量差別很大，實(shí)現(xiàn)廢鋁保級(jí)循環(huán)利用，直接反映再生鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平。由于沒有建立健全的廢鋁分級(jí)回收體系，目前我國(guó)廢鋁保級(jí)循環(huán)利用水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距較大，廢舊易拉罐的回收率雖然達(dá)到90%以上，但大部分都被降級(jí)使用，而在美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，超過70%的鋁罐材料被重新保級(jí)利用。廢鋁降級(jí)利用實(shí)際上降低了高技術(shù)含量鋁廢料的回收利用價(jià)值，在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上很不合理。

表3 2022年我國(guó)主要再生鋁企業(yè)情況

三是再生利用的“圈區(qū)化管理”需要得到高度重視。再生鋁生產(chǎn)雖然節(jié)省能源，減少碳排放，但廢鋁中也含有大量油漆、油污和其他復(fù)雜的化學(xué)物質(zhì)，在再生利用的過程中極易對(duì)環(huán)境造成“二次污染”。因此，國(guó)家對(duì)再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展采取“圈區(qū)化管理”政策，以整合無序回收，消除“二次污染”，規(guī)范行業(yè)運(yùn)行。但是，隨著近年來再生鋁行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，“圈區(qū)化管理”并沒有完全落到實(shí)處，存在不顧生態(tài)環(huán)境、盲目粗放擴(kuò)大勢(shì)頭。對(duì)此，需要予以高度重視，進(jìn)行必要的宏觀調(diào)控。

四是國(guó)際廢鋁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。隨著印度、東盟經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這些國(guó)家和地區(qū)對(duì)廢鋁原料的需求也在不斷增加，加劇了國(guó)際廢鋁市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，已經(jīng)對(duì)中國(guó)廢鋁進(jìn)口大國(guó)地位提出挑戰(zhàn)。當(dāng)前世界廢鋁資源富集的國(guó)家和地區(qū)主要是美國(guó)、歐盟，年流通量分別在500萬噸左右（不含直接利用的廢鋁），其中自用約350萬噸和300萬噸，可供出口廢鋁約有400萬噸。而2020年以來，印度從美國(guó)進(jìn)口的廢鋁量從20余萬噸猛增至2023年的40余萬噸。預(yù)計(jì)未來幾年，印度的廢鋁進(jìn)口量還會(huì)繼續(xù)增加。

有關(guān)政策建議

不斷提升再生鋁在鋁市場(chǎng)供給側(cè)的地位，不僅是經(jīng)濟(jì)和技術(shù)發(fā)展的客觀規(guī)律，更是建設(shè)生態(tài)文明、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的需要。為實(shí)現(xiàn)我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，筆者提出以下建議。

第一，強(qiáng)化國(guó)家宏觀引導(dǎo)。當(dāng)前是我國(guó)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、發(fā)展再生鋁產(chǎn)業(yè)重要時(shí)期，為了引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，需要在發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的基礎(chǔ)性作用的同時(shí)，強(qiáng)化國(guó)家宏觀調(diào)控，通過制定國(guó)家層面的行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)方針，統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外廢鋁原料保障能力，合理安排全國(guó)的產(chǎn)業(yè)布局和規(guī)模，避免盲目的粗放式擴(kuò)張。

第二，堅(jiān)持“圈區(qū)化管理”模式。為了規(guī)范行業(yè)發(fā)展，防止出現(xiàn)“二次污染”，需要堅(jiān)持對(duì)再生鋁拆解、處理、熔煉、加工實(shí)行“圈區(qū)化管理”模式?？梢詤⒄栈@區(qū)封閉化管理經(jīng)驗(yàn)，制定再生金屬圈區(qū)化管理辦法。鑒于再生鋁拆解、處理、熔煉、加工存在一定安全和污染隱患，應(yīng)建立相關(guān)企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證制度，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，減少安全、污染事故。

第三，推動(dòng)廢鋁保級(jí)回收利用。實(shí)力強(qiáng)的大型鋁加工企業(yè)在推動(dòng)廢鋁保級(jí)回收利用方面具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)廢鋁再生利用向大型鋁加工企業(yè)集中，對(duì)我國(guó)再生鋁行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。因此，在發(fā)展再生鋁政策方面對(duì)大型鋁加工企業(yè)給予更多支持，是推動(dòng)我國(guó)廢鋁保級(jí)利用的重要舉措。

第四，在政策上鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)廢鋁進(jìn)口。充分利用廢鋁資源，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)是人類共同的任務(wù)。發(fā)達(dá)國(guó)家的廢鋁資源品質(zhì)較好，在我國(guó)廢鋁資源不能保障供給的情況下，積極利用境外資源對(duì)我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。在杜絕“洋垃圾”進(jìn)口的前提下，通過減免進(jìn)口關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅等政策，鼓勵(lì)達(dá)到國(guó)家再生鋁原料標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)廢鋁進(jìn)口，也是促進(jìn)我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。