林雪萍

2023年上半年，中國不再是美國的第一大進(jìn)口國，墨西哥取而代之。這樣的現(xiàn)象，跟中國出口在東南亞和墨西哥的增長有什么關(guān)系？

美國對中國高科技企業(yè)頻繁采用斷供的手段，然而英特爾、高通和英偉達(dá)三大芯片巨頭則積極游說美國政府減少對中國的管制；日本加入對中國半導(dǎo)體設(shè)備出口管制的行列，但一些企業(yè)在中國的投資依然在增長。為什么國家和企業(yè)的節(jié)拍，并不總是協(xié)調(diào)一致？

如果要從實戰(zhàn)的角度尋求答案，那么這些問題往往都指向了同一個答案：供應(yīng)鏈。它關(guān)乎企業(yè)生存，關(guān)乎國力較量，也關(guān)乎民生。

一個國家供應(yīng)鏈的強(qiáng)弱，跟人們樸素的認(rèn)識往往有很大差異。美國試圖通過提高關(guān)稅來削弱中國商品的競爭力，但中國制造的出口貿(mào)易依然表現(xiàn)出極大的韌性；當(dāng)美國政府對華為公司頻頻“斷供”，試圖切斷華為的供應(yīng)鏈時，后者依然表現(xiàn)出令美國政府驚訝的生命力；美國在本土大力發(fā)展綠色能源，卻離不開中國的光伏電池板；福特汽車的動力電池，離不開寧德時代的技術(shù)。雖然美國是全球高科技的霸主，但顯然無法通過簡單的手段將另外一個國家的供應(yīng)鏈輕易排除在外。

大而不強(qiáng)是人們對中國制造的一種很常見的描述。但是，當(dāng)中國“大企業(yè)”與跨國“強(qiáng)企業(yè)”在市場競爭中對抗的時候，是不是就一定會弱不禁風(fēng)？答案無疑是否定的。20年前，中國本土的工程機(jī)械市場，幾乎都被美國卡特彼勒，日本小松、日立等品牌占領(lǐng)。而今，三一重工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科在很多細(xì)分領(lǐng)域主導(dǎo)了中國市場。這種對抗已經(jīng)在東南亞甚至在北美市場上演。盡管就整體核心技術(shù)能力而言，這些企業(yè)或許無法直接跟卡特彼勒、小松等對抗，但這并未影響中國工程機(jī)械企業(yè)的崛起。顯然，企業(yè)的核心競爭力，還包括大量來自企業(yè)邊界之外的能力，這正是供應(yīng)鏈的隱形力量所在，它超越了單一企業(yè)的對抗。

人們熟悉的“卡脖子”這個概念，展現(xiàn)了一種“非它不行”的控制力?？刂屏σ残枰度胝麄€供應(yīng)鏈才能發(fā)揮作用。沒有芯片，一臺電腦固然無法制造出來；但缺少包裝，電腦就無法出廠，芯片的價值也無法實現(xiàn)。在某種意義上，一塊價值千元左右的芯片，和制造電腦所需的數(shù)百個螺絲釘，以及幾塊錢一個的包裝紙盒，都是緊密相連的。不同的價值要素只有相互依存，才能創(chuàng)造完整的價值體系。供應(yīng)鏈的高效運(yùn)行，離不開連接力和控制力的相互作用。控制力與價值稀缺性有關(guān)，連接力則與高效運(yùn)營相關(guān)。

然而企業(yè)也有國家屬性，容易受到國家政策的影響。國家意志可以通過一定的制度設(shè)計，投射到產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的發(fā)展中，從而影響供應(yīng)鏈的形態(tài)。因此，供應(yīng)鏈?zhǔn)强梢员辉O(shè)計的，這既涉及重新開始進(jìn)行哺育，也涉及對原有供應(yīng)鏈的加強(qiáng)。

從供應(yīng)鏈的連接力、控制力和設(shè)計力的視角去看，很多問題都可以得到答案。

過去20年，中國制造表現(xiàn)出蓬勃的活力，得益于中國供應(yīng)鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。無數(shù)條供應(yīng)鏈互相交織，龐大的人力物力與之匹配，形成了復(fù)雜而穩(wěn)定的系統(tǒng)。隱藏其中的連接力，是供應(yīng)鏈的本質(zhì)特性。

在中國，作為成品制造商，無論是電腦廠、機(jī)床廠，還是汽車廠，都可以看成是供應(yīng)鏈上的鏈主企業(yè)。它們正在被寄予新的期望。鏈主企業(yè)可以直接購買成熟零部件，也可以躬身入局與上游供應(yīng)商一起投入研制。如果鏈主企業(yè)能與上游供應(yīng)鏈進(jìn)行深度合作、聯(lián)合研發(fā)，那它對供應(yīng)鏈的提升將是決定性的。當(dāng)上汽通用五菱開始將方向盤的受力分析告知上游控制器廠商、當(dāng)沈陽機(jī)床廠將使用數(shù)據(jù)提供給上游軸承廠商的時候，控制器和軸承廠就可以大幅度提升能力。

當(dāng)然，連接特性不僅體現(xiàn)在作為鏈主的龍頭企業(yè)，鏈主也并非只在供應(yīng)鏈的末端。供應(yīng)鏈的每一個節(jié)點都可以有鏈主意識，它可以向上游或者下游傳遞自己擁有的知識。如果每條供應(yīng)鏈都變得強(qiáng)壯和緊密，就會讓中國制造產(chǎn)生極大的韌性。全球自行車齒輪霸主日本禧瑪諾，對于個人用戶喜好的認(rèn)知，甚至高于捷安特、LOOK這樣的自行車整車大廠。同樣，它對于鋼鐵冷鍛技術(shù)的理解和掌握，也超過了它的設(shè)備供應(yīng)商。上下游企業(yè)都喜歡與禧瑪諾合作，因此成就了自行車變速箱的霸主。對于供應(yīng)鏈的上下游而言，訂單只是交付憑證，企業(yè)之間的默契、配合、信任與深度交流，才是供應(yīng)鏈韌性極為重要的組成部分。

然而連接力也并非牢不可破。蘋果手機(jī)在中國制造的產(chǎn)能超過了全球的90%，其中半數(shù)的新品都在鄭州富士康工廠生產(chǎn)。這不僅增加了本地就業(yè)，也帶動了大批精密制造設(shè)備商和材料商的發(fā)展。如果蘋果決定要搬遷到印度，富士康大概并不需要太長的時間就能完成相當(dāng)產(chǎn)能的遷移。這些產(chǎn)能可能會永久性丟失，也可能會導(dǎo)致周邊設(shè)備商同步搬到印度。

全球供應(yīng)鏈的巨大變化是，全球新一輪工廠建設(shè)潮正在開始。新的連接區(qū)域開始誕生，而原有集中工廠的活力會受到削弱。對于中國而言，如果連接力被削弱，就會導(dǎo)致供應(yīng)鏈能力等級的惡化，從而阻礙中國制造向更高價值鏈攀升。保護(hù)供應(yīng)鏈的連接力，是相關(guān)產(chǎn)業(yè)刻不容緩的行動。

連接力為供應(yīng)鏈提供了高效運(yùn)轉(zhuǎn)的效率，但就跨國企業(yè)的布局而言，其一直通過控制力來形成對供應(yīng)鏈的價值主導(dǎo)權(quán)。

供應(yīng)鏈的控制力無處不在，這正是先行者利用領(lǐng)先優(yōu)勢從供應(yīng)鏈上攫取豐厚利潤的手段?？鐕髽I(yè)以其技術(shù)領(lǐng)先性或者產(chǎn)品獨(dú)特性，在供應(yīng)鏈成百上千的連接點上，實現(xiàn)了對關(guān)鍵節(jié)點的控制，形成了對供應(yīng)鏈價值分配的話語權(quán)。

跨國企業(yè)控制的不僅是某種零部件，它也會蔓延到上游設(shè)備和材料。在曲面顯示屏領(lǐng)域，日本和韓國已經(jīng)牢牢掌握了上游的蒸鍍設(shè)備和工藝。為了防止中國過快發(fā)展曲面屏，日韓限制向中國出售這類設(shè)備，從而保護(hù)曲面屏領(lǐng)先者的產(chǎn)品線的生命力。這是防止競爭對手同路徑超車的一種方式。

在中國，很多跟控制力相關(guān)的話題，往往凸顯出“卡脖子”現(xiàn)象。這其實是一個似是而非的概念。這些“卡脖子”問題，很多時候并不是技術(shù)缺陷所導(dǎo)致，而是規(guī)模不經(jīng)濟(jì)性所形成的。理解制造的差異性和供應(yīng)鏈上各個企業(yè)的作用，對于理解控制力的形成和“卡脖子”現(xiàn)象會有較大的幫助。

供應(yīng)鏈的大變局，是從供應(yīng)鏈“脫鉤”或者所謂的“去風(fēng)險”開始的。這一舉措強(qiáng)化了供應(yīng)鏈的國家屬性，削弱了供應(yīng)鏈的全球公器屬性。如果美國執(zhí)意限制芯片被中國使用，同時限制使用中國零部件的商品進(jìn)入美國市場，全球會進(jìn)入兩套供應(yīng)鏈的時代嗎？

這類問題其實并不陌生。二戰(zhàn)結(jié)束之后，發(fā)達(dá)國家從未停止過限制商品流動。如今美國不允許提供給華為等企業(yè)的芯片設(shè)計軟件，歷史上曾經(jīng)對中國處于全面斷供狀態(tài)，直到1996年之后才對中國市場開放。但跟其他很多產(chǎn)品一樣，都有精度上的限制和要求。可以說，中國工業(yè)的發(fā)展長期處于斷供狀態(tài)，只是程度不同而已。就像一個閥門，有時候打開得多一些，有時候關(guān)得緊一些。

商品的生產(chǎn)者也是博弈中的一環(huán)，如果一味聽從政府的禁售，高技術(shù)公司也會丟失中國市場。商業(yè)組織并不樂意這樣的事情發(fā)生，它們更歡迎自由的流動。這讓設(shè)計力容易變形，因此很難形成兩套系統(tǒng)。但是，也并非毫無可能。如果過度強(qiáng)調(diào)國產(chǎn)化率，而且逐級國產(chǎn)化，可能會引起跨國制造商的集體反對。任憑供應(yīng)鏈帶有越來越強(qiáng)的地域?qū)傩?，有可能會形成“采用中國零部件的產(chǎn)品只能在中國銷售”的局面。這是一種僵化的供應(yīng)鏈，一旦達(dá)到極致，就會變成區(qū)域性自給自足的循環(huán)。這并非好事，更廣闊的全球市場擁有更豐厚的養(yǎng)分。

供應(yīng)鏈設(shè)計力的作用越來越明顯，導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈的形態(tài)發(fā)生巨大變化。尋求再次融和以及反脫鉤的力量，成為國家和企業(yè)的重大命題。由于供應(yīng)鏈走向節(jié)點分散的可能性大大增加，中國制造走出去、“再出?！币渤蔀殛P(guān)鍵選項。

中國需要在全球系統(tǒng)性投放制造能力，出海的中國企業(yè)不用再像以前那樣，單打獨(dú)斗去闖蕩市場。軍隊普遍采用的“合成營”“合成旅”的作戰(zhàn)編制，同樣適合中國企業(yè)。以前出海企業(yè)也許能夠帶動自己上下游的供應(yīng)商一起行動，但現(xiàn)在更需要有金融、情報、物流等多種力量的伴隨。例如在東南亞扎下深厚根基的日本制造，正是靠著財閥集團(tuán)的“合成營出?！狈绞?，日系汽車擊潰福特、通用、大眾汽車等競爭對手，在印尼市場占有率超過95%。這些歐美車企遭遇的不僅是日本汽車制造商，還有日本的物流商貿(mào)公司、金融貸款、抱團(tuán)的汽車零部件商所形成的完整的供應(yīng)鏈絞殺。

在當(dāng)前國家參與的力量越來越顯著的時候，中國企業(yè)的供應(yīng)鏈組織方式也需要重新設(shè)計，在全球市場應(yīng)對國家級的角力。

（本文節(jié)選自《供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)：從企業(yè)到國家的實力之爭》；編輯：許瑤）