崔倩倩

2023年以來(lái)，汽車?yán)走_(dá)市場(chǎng)消息不斷，繼禾賽科技美股上市成功成為“中國(guó)激光雷達(dá)第一股”后，12月3日，速騰聚創(chuàng)也宣布通過(guò)港交所上市聆訊，距離港股上市交易僅差臨門一腳。此外，汽車?yán)走_(dá)市場(chǎng)融資消息也是不斷傳來(lái)，探維科技繼此前完成超億元A+輪融資后，2023年9月又完成了由小米集團(tuán)領(lǐng)投的新一輪戰(zhàn)略融資；11月17日，北醒（北京）光子科技有限公司宣布獲得滴滴自動(dòng)駕駛超億元投資。

多年來(lái)，汽車?yán)走_(dá)發(fā)展究竟要采取何種路線一直存在爭(zhēng)議，但在2023年各大車企紛紛降本增效壓力下，已逐步形成“弱硬件強(qiáng)算法”的4D毫米波成像雷達(dá)視覺方案替代“強(qiáng)硬件弱算法”的激光雷達(dá)方案格局。不過(guò)，仍有不少業(yè)內(nèi)人士與廠商認(rèn)為，4D毫米波成像雷達(dá)雖然在一定程度上可以降低或取代激光雷達(dá)的使用，但隨著高階自動(dòng)駕駛的推進(jìn)，一旦激光雷達(dá)的成本得以有效降低，則其未來(lái)仍會(huì)被智能駕駛感知層優(yōu)先選用。

雷達(dá)是汽車的眼睛，是智能駕駛感知層的最核心硬件，它能夠在汽車行駛中反饋距離、角度、速度等信息，進(jìn)而為決策層、執(zhí)行層提供準(zhǔn)確、及時(shí)、充分的依據(jù)。從技術(shù)路線來(lái)看，主要分為毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)和超聲波雷達(dá)等。

在智能駕駛車型中，毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)是熱點(diǎn)方向，特別是汽車自動(dòng)駕駛從L2級(jí)步入L3級(jí)過(guò)程中，業(yè)內(nèi)普遍推崇兩種方案：一種是硬件上車載攝像頭+毫米波雷達(dá)搭配的“弱硬件強(qiáng)算法”的視覺方案，另一種則是硬件上配備車載攝像頭+毫米波雷達(dá)+激光雷達(dá)的“強(qiáng)硬件弱算法”激光雷達(dá)方案。

需要指出的是，傳統(tǒng)的毫米波雷達(dá)目前正逐漸向4D毫米波成像雷達(dá)進(jìn)階。據(jù)了解，4D毫米波成像雷達(dá)就是在普通毫米波雷達(dá)的基礎(chǔ)上，增加了對(duì)目標(biāo)高度維度數(shù)據(jù)的探測(cè)和解析，能夠解算出目標(biāo)的距離、速度、水平角信息，還能解算出目標(biāo)的俯仰角信息，進(jìn)而可以提供汽車周圍的環(huán)境信息，能夠避免窨井蓋、路肩、減速帶所產(chǎn)生的虛警現(xiàn)象，優(yōu)秀的性能表現(xiàn)能夠讓4D毫米波成像雷達(dá)有效支持更高級(jí)別的智能駕駛。

公開資料顯示，2023年以來(lái)，包括吉利、紅旗、長(zhǎng)安、上汽、比亞迪、理想等多個(gè)品牌宣布定點(diǎn)或上車4D毫米波成像雷達(dá)，目前已確定搭載4D毫米波成像雷達(dá)的有飛凡R7、F7、睿藍(lán)7、路特斯、深藍(lán)SL03等車型。據(jù)筆者不完全統(tǒng)計(jì)，包括木?？萍?、賽恩領(lǐng)動(dòng)在內(nèi)至少有6家4D毫米波成像雷達(dá)企業(yè)拿到了不菲的融資。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料

隨著4D毫米波成像雷達(dá)熱度的不斷攀升，以及2023年各大車企紛紛降價(jià)的影響，業(yè)界開始對(duì)4D毫米波成像雷達(dá)與激光雷達(dá)應(yīng)用展開論戰(zhàn)。有推崇毫米波雷達(dá)廠商認(rèn)為，4D毫米波成像雷達(dá)解決方案可以降低或取代激光雷達(dá)的使用，直接替代一些低線束的激光雷達(dá)。

據(jù)了解，當(dāng)前激光雷達(dá)單價(jià)約為600美元～2000美元，而采埃孚、大陸集團(tuán)等tier1的4D毫米波成像雷達(dá)單價(jià)僅約為150美元～200美元，從成本角度考慮，4D毫米波成像雷達(dá)顯然在價(jià)格上更“香”。

據(jù)高工智能汽車研究院報(bào)告，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)L2+及以上新車毫米波雷達(dá)搭載率有望在2025年突破50%。同時(shí)，2023年中國(guó)乘用車市場(chǎng)前裝4D毫米波成像雷達(dá)突破百萬(wàn)顆，到2025年4D毫米波成像雷達(dá)占全部前向毫米波雷達(dá)的比重有望超過(guò)40%。國(guó)信證券也預(yù)計(jì)，到2025年全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到384億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為25.5%。

創(chuàng)道硬科技創(chuàng)始人步日欣表示，隨著汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，整個(gè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)已經(jīng)由堆硬件、堆功能，轉(zhuǎn)變成為“成本為王”，只有成本控制的好、毛利率高，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟?！皩?duì)精度要求沒那么高的情況下，4D毫米波成像雷達(dá)憑借成本優(yōu)勢(shì)，會(huì)更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”

國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商正在加速崛起，全球的市場(chǎng)份額也在逐步提升中。據(jù)YOLEGroup發(fā)布的《2023年全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)與技術(shù)報(bào)告》顯示，2022年，中國(guó)廠商圖達(dá)通、禾賽科技和速騰聚創(chuàng)排名分別為第一（28%）、第三（23%）和第四（14%），而法國(guó)法雷奧跌至第二名（24%）。

上述報(bào)告還指出，在2023年全球車載激光雷達(dá)裝載量方面，預(yù)計(jì)中國(guó)廠商禾賽科技、速騰聚創(chuàng)和圖達(dá)通將以46%、26%、12%的出貨占比占據(jù)全球市場(chǎng)的前三名。在自動(dòng)駕駛出租車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商禾賽科技的市場(chǎng)份額由2021年的58%增長(zhǎng)至2022年的67%，連續(xù)兩年蟬聯(lián)全球第一。

據(jù)探維科技方面介紹，在激光雷達(dá)廠商中，國(guó)內(nèi)廠商定點(diǎn)轉(zhuǎn)化的數(shù)量和比例均高于海外廠商。從定點(diǎn)轉(zhuǎn)化為量產(chǎn)裝車項(xiàng)目的數(shù)量和進(jìn)度上來(lái)看，國(guó)內(nèi)的禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、華為、探維科技是僅有的5家完成量產(chǎn)交付的廠商。

據(jù)中國(guó)信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所編撰的《車載激光雷達(dá)技術(shù)與應(yīng)用研究報(bào)告（2023年）》顯示，截止到2023年第三季度，已有36家中國(guó)車企宣布使用激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)將有高達(dá)106款搭載激光雷達(dá)的車型上市，占全球同期預(yù)計(jì)發(fā)布搭載激光雷達(dá)新車型總數(shù)量近90%。

2023年2月，禾賽科技成功赴美上市成為國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)第一股。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，禾賽科技2023年前三季度激光雷達(dá)總交付量為13.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)307.9%；其中ADAS激光雷達(dá)交付量達(dá)11.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)516.6%。

此外，沖刺IPO的速騰聚創(chuàng)2023年前三季度激光雷達(dá)總銷量也超10.6萬(wàn)臺(tái)。其中車載激光雷達(dá)總銷量超9.3萬(wàn)臺(tái)。

美國(guó)某激光雷達(dá)廠商市場(chǎng)總監(jiān)張軒表示，全球整個(gè)激光雷達(dá)市場(chǎng)還處于較為分散的格局，集中度并不高，國(guó)外的激光雷達(dá)市場(chǎng)也處于起步階段，由于中國(guó)新能源車發(fā)展較快，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)依托國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)背景下強(qiáng)勢(shì)崛起，相關(guān)產(chǎn)品導(dǎo)入了國(guó)際車企，且在成本占優(yōu)的固態(tài)雷達(dá)方面也具備很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，隨著未來(lái)激光雷達(dá)市場(chǎng)的擴(kuò)容，國(guó)內(nèi)廠商有望跑出幾個(gè)龍頭企業(yè)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：相關(guān)公司公開信息

事實(shí)上，成本問題一直困擾著生產(chǎn)激光雷達(dá)的公司，而為了降低成本，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)推出了半固態(tài)、混合固態(tài)激光雷達(dá)、純固態(tài)激光雷達(dá)。相比于傳統(tǒng)機(jī)械式激光雷達(dá)，固態(tài)激光雷達(dá)成本低、環(huán)境適應(yīng)性和穩(wěn)定性強(qiáng)、能滿足規(guī)模量產(chǎn)交付和多樣化需求，國(guó)內(nèi)主要有禾賽、速騰、圖達(dá)通等友商。

據(jù)探維科技方面介紹，混合固態(tài)激光雷達(dá)是目前車載應(yīng)用的主流，主流廠商都選擇了不同的收發(fā)技術(shù)與掃描方案，單軸轉(zhuǎn)鏡、MEMS、雙棱鏡旋轉(zhuǎn)等技術(shù)均為代表?！半S著各家車企開始掀起的城市NOA熱潮，行業(yè)對(duì)激光雷達(dá)應(yīng)用場(chǎng)景和價(jià)值的思考也在趨于成熟與理性。國(guó)內(nèi)整個(gè)行業(yè)正處于上升期，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是產(chǎn)品的性價(jià)比，也就是成本、性能、穩(wěn)定的平衡。目前來(lái)看，激光雷達(dá)的硬件成本還在進(jìn)一步下探。”

在毫米波雷達(dá)市場(chǎng)，目前主要由博世、大陸集團(tuán)、天合汽車集團(tuán)、法雷奧等國(guó)際廠商掌控，但4D毫米波成像雷達(dá)作為新崛起的，且為智駕重要的技術(shù)方向之一，為國(guó)內(nèi)初創(chuàng)公司及傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)廠商帶來(lái)了新的機(jī)會(huì)。

就國(guó)內(nèi)廠商布局看，已形成以德賽西威、華域汽車等為代表的老牌的Tier1（一級(jí)供應(yīng)商），以華為為代表的跨界巨頭，以木?？萍?、賽恩領(lǐng)動(dòng)、森思泰克為代表的創(chuàng)業(yè)公司，百花齊放百家爭(zhēng)鳴的格局，且有部分廠商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，比如國(guó)內(nèi)最早一批開展研發(fā)毫米波雷達(dá)的4D成像技術(shù)的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商森思泰克，旗下4級(jí)聯(lián)的STA77-8和2級(jí)聯(lián)的STA77-6兩款4D毫米波成像雷達(dá)產(chǎn)品均已量產(chǎn)。此外，2023年年初，福瑞泰克自主研發(fā)的成像毫米波雷達(dá)產(chǎn)品FVR40已獲得國(guó)內(nèi)多個(gè)車企定點(diǎn)，相關(guān)產(chǎn)品已進(jìn)入量產(chǎn)交付階段。

英特爾旗下的Mobileye首席執(zhí)行官SteffenSpannagel公開表示：“根據(jù)我們對(duì)市場(chǎng)的理解，沒有一刀切的傳感器，因?yàn)槭袌?chǎng)有很多細(xì)分領(lǐng)域，而且自動(dòng)駕駛級(jí)別也不同，我們認(rèn)為攝像頭和雷達(dá)會(huì)共存，因?yàn)樗鼈兊膬?yōu)缺點(diǎn)互補(bǔ)性非常強(qiáng)。比較特殊的是激光雷達(dá)。我們認(rèn)為有很大的可能性，4D毫米波成像雷達(dá)的解決方案可以降低或取代激光雷達(dá)的使用?！?/p>

“現(xiàn)在還有企業(yè)繼續(xù)探索4D毫米波成像雷達(dá)，即在傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)探測(cè)距離維、速度維和角度維之外，再加垂直角度維，但是4D毫米波雷達(dá)與激光雷達(dá)并不是平替關(guān)系。”激光雷達(dá)生產(chǎn)商探維科技相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，純視覺或視覺+毫米波雷達(dá)的感知方案在檢測(cè)置信度、距離精度、延遲都與激光雷達(dá)的技術(shù)表現(xiàn)相差很大。

“多傳感器融合在未來(lái)會(huì)走向集成化的方向，攝像頭、激光雷達(dá)極大可能成為一個(gè)整體。相比于攝像頭，激光雷達(dá)對(duì)環(huán)境光線的變化不敏感，即使在夜晚也可以使用，不依賴深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，對(duì)算力需求小，對(duì)障礙物識(shí)別更準(zhǔn)?！碧骄S科技相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步表示，相比于毫米波雷達(dá)，激光雷達(dá)有更高更準(zhǔn)的分辨率，探測(cè)精度有明顯優(yōu)勢(shì)，可以直接輸出物體的三維信息。

圖達(dá)通聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO鮑君威也表示，純視覺方案跟激光雷達(dá)所實(shí)現(xiàn)的功能完全不是一類東西。產(chǎn)能擴(kuò)張后，激光雷達(dá)企業(yè)要把合適的產(chǎn)品技術(shù)適配到產(chǎn)品上來(lái)，切忌“錯(cuò)配”，要讓產(chǎn)品的性能設(shè)計(jì)匹配合作伙伴的生產(chǎn)節(jié)奏。

（本文提及個(gè)股僅做分析，不做投資建議。）