[摘 要]在業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷拓展、分支機構(gòu)快速增加的情況下，企業(yè)如何實現(xiàn)管理與生產(chǎn)系統(tǒng)的高效協(xié)同，全面提高生產(chǎn)經(jīng)營效率？北京城建設(shè)計發(fā)展集團股份有限公司創(chuàng)新引入業(yè)界主流的ERP產(chǎn)品作為基礎(chǔ)平臺，結(jié)合勘察設(shè)計企業(yè)實際，自主開發(fā)建設(shè)云端ERP+設(shè)計生產(chǎn)一體化管理平臺，并構(gòu)建人力資源、項目管理、財務(wù)管理、營銷管理、采購分包、技術(shù)質(zhì)量管理等子系統(tǒng)，形成了運營生態(tài)閉環(huán)，真正打通了企業(yè)核心價值鏈的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了企業(yè)資源最優(yōu)配置及效益最大化。

[關(guān)鍵詞]勘察設(shè)計企業(yè)；云端ERP；一體化管理平臺

一、實施背景

作為我國城市軌道交通行業(yè)領(lǐng)先的設(shè)計、勘察及咨詢公司，北京城建設(shè)計發(fā)展集團股份有限公司（簡稱“北京城建設(shè)計發(fā)展集團”）是為城市建設(shè)提供專業(yè)服務(wù)的科技型工程公司，業(yè)務(wù)涵蓋城市軌道交通、綜合交通樞紐、地下空間開發(fā)、工業(yè)與民用建筑、市政工程、城市規(guī)劃等領(lǐng)域，擁有設(shè)計咨詢、工程建設(shè)、投融資、科技產(chǎn)業(yè)化、置業(yè)文旅、運營管理為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶提供專業(yè)化的全過程服務(wù)。

近年來，北京城建設(shè)計發(fā)展集團搶抓歷史發(fā)展機遇，不斷開拓進取、務(wù)實創(chuàng)新，業(yè)務(wù)領(lǐng)域高速拓展，分支機構(gòu)快速增加，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

在這一背景下，公司原有的管理信息系統(tǒng)已經(jīng)無法滿足企業(yè)高速發(fā)展的需要。之前，公司建設(shè)管理信息系統(tǒng)時，并沒有進行整體規(guī)劃，造成系統(tǒng)之間的集成較弱，系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步出錯率高，存在條塊分割、煙囪林立和信息孤島現(xiàn)象，打破公司內(nèi)部信息壁壘、實現(xiàn)資源整合勢在必行。

此外，隨著公司各項業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，各業(yè)務(wù)部門需求急速增加，舊系統(tǒng)已經(jīng)無法滿足管理需求。公司需要一套覆蓋全業(yè)務(wù)流程的ERP系統(tǒng)來支撐企業(yè)未來的發(fā)展。

ERP系統(tǒng)即企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，就是通過計算機系統(tǒng)固化管理的方法，使企業(yè)更合理地配置企業(yè)資源（包括人員、物品、資金、設(shè)備、信息等）、優(yōu)化業(yè)務(wù)，提高企業(yè)的管理水平，增強企業(yè)的競爭力。作為擁有大量外埠分支機構(gòu)的集團化公司，建立與ERP一體化的協(xié)同設(shè)計與電子化交付平臺，將成為高效協(xié)同工作的有力載體。

對此，公司在戰(zhàn)略層面上對業(yè)務(wù)進行協(xié)同互聯(lián)，在信息技術(shù)層面上不斷創(chuàng)新升級，創(chuàng)新建設(shè)了云端ERP+設(shè)計生產(chǎn)一體化管理平臺，在打通信息通道、提升服務(wù)能力、提升生產(chǎn)運營能力的同時，進一步鞏固了行業(yè)領(lǐng)先地位，贏得了競爭優(yōu)勢。

云端ERP+設(shè)計生產(chǎn)一體化管理平臺，不僅能夠滿足公司多分支機構(gòu)跨地域辦公和移動辦公的需求，還可以通過將全部系統(tǒng)部署在企業(yè)私有云服務(wù)器上，高效、便捷地使用計算資源、存儲資源、應(yīng)用軟件、服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)等需要的資源，提高資源配置效率、降低建設(shè)成本，進而促進共享經(jīng)濟發(fā)展、加快新舊動能轉(zhuǎn)換。

二、建設(shè)規(guī)劃

（一）總體規(guī)劃

縱觀國內(nèi)外大型企業(yè)實施ERP項目的實踐經(jīng)歷，項目的建設(shè)通常涉及絕大部分的職能、業(yè)務(wù)部門和由高層決策到生產(chǎn)現(xiàn)場的各級管理人員，影響面廣，歷程艱難。很多企業(yè)即便引入專業(yè)的第三方公司，投入了巨額資金，項目也很難落地，常以慘痛失敗而告終。

為掌控企業(yè)“ERP命運”，開發(fā)出更符合企業(yè)實際的管理信息系統(tǒng)，公司創(chuàng)新性地采取無外部公司參與、自主建設(shè)的模式，即在公司領(lǐng)導(dǎo)的引領(lǐng)下，完全由信息化部和各相關(guān)職能部門配合進行系統(tǒng)建設(shè)和實施。

系統(tǒng)依據(jù)“整體規(guī)劃，統(tǒng)一組織，分步實施”的原則分三期進行開發(fā)建設(shè)。其中，一期完成OA、人力資源系統(tǒng)建設(shè)；二期完成經(jīng)營、營銷、財務(wù)等系統(tǒng)建設(shè)，推進協(xié)同設(shè)計開展；三期完成電子審簽系統(tǒng)研發(fā)、技術(shù)質(zhì)量等系統(tǒng)建設(shè)。（見圖1）

（二）系統(tǒng)架構(gòu)

公司采用業(yè)界主流ERP產(chǎn)品作為基礎(chǔ)平臺，全部業(yè)務(wù)依托新建的私有云平臺，著力打造更加符合企業(yè)實際的云端ERP+設(shè)計生產(chǎn)一體化管理平臺，并培養(yǎng)出企業(yè)自己的開發(fā)和運維隊伍。

公司私有云平臺采用虛擬計算、虛擬存儲、虛擬網(wǎng)絡(luò)等先進的數(shù)字化技術(shù)，實現(xiàn)計算資源、存儲資源、網(wǎng)絡(luò)資源的虛擬化。

云平臺對已有和新建的虛擬資源進行集中調(diào)度和管理，從而降低業(yè)務(wù)的運行成本，保證系統(tǒng)的安全性和可靠性。

通過將包含供應(yīng)商、客戶、人員、部門、項目等在內(nèi)的主數(shù)據(jù)在一個系統(tǒng)錄入，實現(xiàn)了多個系統(tǒng)共享使用，確保了數(shù)據(jù)在完整ERP+設(shè)計生產(chǎn)一體化管理平臺中的唯一性和準(zhǔn)確性。

同時，子系統(tǒng)間靈活的數(shù)據(jù)傳遞機制，不僅節(jié)省了大量的人工維護成本，提高了效率，同時數(shù)據(jù)本身的客觀性與準(zhǔn)確性提升了數(shù)據(jù)應(yīng)用的價值。

三、建設(shè)實踐

已完成建設(shè)的云端ERP+設(shè)計生產(chǎn)一體化管理平臺，包含人力資源、項目管理、財務(wù)管理、營銷管理、采購分包、技術(shù)質(zhì)量管理等子系統(tǒng)，真正打通了企業(yè)核心價值鏈的各個環(huán)節(jié)，使企業(yè)資源得到最優(yōu)配置，運營效率得到顯著提高。（見圖2）

（一）人力資源管理子系統(tǒng)

人力資源管理子系統(tǒng)構(gòu)建，充分考慮公司的管理現(xiàn)狀及網(wǎng)絡(luò)條件，結(jié)合人力資源管理職能和管理業(yè)務(wù)的實際需求，采用B/S系統(tǒng)架構(gòu)、集分式原則來實現(xiàn)。

系統(tǒng)涵蓋機構(gòu)管理、人員管理、人事異動、合同管理、薪酬管理、社保管理、招聘管理、績效管理、培訓(xùn)管理等主要模塊，形成了涵蓋整個企業(yè)的合同、薪酬、保險、招聘、培訓(xùn)、績效等業(yè)務(wù)的全面人力資源管理體系，不僅能夠提供完善的人力資源解決方案，還以平臺的方式實現(xiàn)信息共享，打破了人力資源管理壁壘，降低了企業(yè)人員管理成本，推動企業(yè)人力資本運營向數(shù)據(jù)化、智能化、可視化轉(zhuǎn)型，進而實現(xiàn)企業(yè)“資源共享、業(yè)務(wù)協(xié)同、流程優(yōu)化、決策支持”的人力資源管理目標(biāo)。

1.招聘管理

招聘管理模塊包括需求發(fā)布、招聘信息統(tǒng)一管理、智能篩選簡歷、批量打包下載、人才資源信息庫、系統(tǒng)流程集成等功能，通過線上管理、數(shù)據(jù)互通、層層聯(lián)動，建立了精準(zhǔn)用人模式，大大縮短了招聘周期，提高了人才質(zhì)量，實現(xiàn)了因事設(shè)崗、人盡其才、才盡其用的互贏目標(biāo)。

招聘人員根據(jù)公司各單位的人才需求，在招聘管理模塊發(fā)布招聘信息后自動推送至公司官網(wǎng)，應(yīng)屆大學(xué)生或社會人才在線填寫和投遞簡歷后，系統(tǒng)對簡歷進行智能篩選、分類入庫，并在線觸發(fā)簡歷推送流程以及郵件通知，保證招聘人員及時收到簡歷投遞。

同時，聯(lián)合使用在線測評模塊對意向應(yīng)聘人員進行全面測評，確定錄用后，自動發(fā)起OA招聘審批流程，流程審批完成后，數(shù)據(jù)自動推送至人力資源管理子系統(tǒng)入庫歸檔。

整個招聘過程完全線上進行，充分考慮應(yīng)聘人員與用人單位的用戶過程體驗，構(gòu)建起便捷高效的招聘流程體系，顯著提高了工作效率。（見圖3）

2.在線測評

在線測評模塊是集面試專家在線邀請、面試日程安排、簡歷查看、在線評分、面試成績實時匯總等功能于一體的綜合測評模塊，設(shè)置有一對一或多對一等面試場景。

使用在線測評模塊線上邀請專家并及時通知應(yīng)聘人員，專家組長可根據(jù)專業(yè)要求和人才特點，自定義面試提綱及評分模板，全面實現(xiàn)面試過程線上管理。在線測評模塊為應(yīng)聘人員和用人單位提供高效、便捷的軟件工具，不僅流程公開透明，還節(jié)約了面試場地，降低了招聘成本。（見圖4）

3.績效管理

績效管理模塊是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展特點進行定制化開發(fā)的功能模塊，其中嵌入了員工評價體系，覆蓋季度考核、年度考核、過程考核等，能夠多維度反映員工的工作進度、工作態(tài)度等，進一步滿足公司人力資源整體考核和各單位分級管理的目標(biāo)，為公司領(lǐng)導(dǎo)層進行人力資源開發(fā)管理與人事決策提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

從歸口設(shè)置到指標(biāo)分解，從員工自評到各級領(lǐng)導(dǎo)面談、評價，從考核結(jié)果反饋到員工確認(rèn)結(jié)束，績效管理模塊整個考核過程環(huán)環(huán)相扣、依次遞進，保證了績效考核的全面性，實現(xiàn)了考核成績的廣泛應(yīng)用，助力各級管理人員和員工的價值提升。（見圖5）

4.薪酬管理

薪酬管理模塊通過設(shè)定不同崗位的薪酬方案，對公司員工進行全面的薪酬管理，全面支持公司復(fù)雜的薪酬管理體系，適配公司多元化的薪資結(jié)構(gòu)計算，兼容基本工資計算、獎金計算等多套薪資方案，能夠最大限度減少人工管理的內(nèi)容，使公司的薪酬管理更加科學(xué)、精確和高效。

薪酬管理模塊與人事信息、考勤、薪資數(shù)據(jù)共享互通，自動聯(lián)動員工崗薪崗級，自動關(guān)聯(lián)考勤系統(tǒng)數(shù)據(jù)、獎金系統(tǒng)數(shù)據(jù)以及OA流程數(shù)據(jù)，實現(xiàn)一鍵智能核算、合并扣稅、欠款自動累計。

薪酬管理模塊通過聯(lián)通財務(wù)管理子系統(tǒng)進行成本歸集，計算完成后自動觸發(fā)基本工資計提流程、獎金確認(rèn)流程等，降低人力資源管理成本，提升公司綜合管理效率。

5.薪酬統(tǒng)計分析

薪酬統(tǒng)計分析模塊全面涵蓋公司人員薪酬信息，支持按不同時間范圍及組織機構(gòu)等進行多維度綜合查詢、統(tǒng)計及分析。

通過數(shù)據(jù)穿透技術(shù)及自定義薪酬報表功能，真正實現(xiàn)了薪酬數(shù)據(jù)自動、靈活的統(tǒng)計分析，包括總額分析、均值分析等，其結(jié)果同時生成可視化分析圖表，為薪酬管理提供了高效、便捷的統(tǒng)計分析工具。（見圖6）

6.人工成本統(tǒng)計

人工成本統(tǒng)計模塊通過對各單位歷年完成數(shù)據(jù)、預(yù)算數(shù)據(jù)、預(yù)算核定數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)的最終結(jié)果進行統(tǒng)計，實時生成公司在生產(chǎn)經(jīng)營和提供勞務(wù)活動中因使用勞動力而支付的所有直接和間接人工費用。

該模塊可快速統(tǒng)計分析投入產(chǎn)出，正確預(yù)測人工成本的變動趨勢，發(fā)揮人工成本預(yù)警功能，提升企業(yè)競爭力。（見圖7）

7.企業(yè)培訓(xùn)

企業(yè)培訓(xùn)模塊包括課程策劃、課程通知、課程直播、課后考試、課件備案、課程評分等功能，為企業(yè)培訓(xùn)管理和員工學(xué)習(xí)提供定制化服務(wù)，提升企業(yè)知識資源開發(fā)及利用能力。

培訓(xùn)管理員在年初制定培訓(xùn)計劃，開課前進行課程策劃，開課通知自動發(fā)布至OA系統(tǒng)；開課后通過直播功能線上授課，并集成企業(yè)微信掃描課程二維碼進行簽到，員工參培信息將計入個人學(xué)時；課后，講師可自定義題目進行考試，便于員工鞏固課程重點知識，員工可以對課程進行評價，便于講師了解課程效果。（見圖8）

企業(yè)培訓(xùn)模塊同時支持PC端和手機端，手機端可設(shè)置頁面布局同時播放學(xué)習(xí)視頻和課件資料，為公司各地區(qū)員工提供在線學(xué)習(xí)和知識交流。（見圖9）

該模塊通過統(tǒng)計分析工具，洞察員工學(xué)習(xí)方式和行為特點，基于學(xué)習(xí)資源、培訓(xùn)主題、講師等級以及學(xué)習(xí)行為等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，智能分析出各類數(shù)據(jù)結(jié)果，為企業(yè)培訓(xùn)管理、知識開發(fā)及人才培養(yǎng)體系建設(shè)提供決策數(shù)據(jù)，提高企業(yè)人才整體知識水平。

8.人力資源共享

通過人力資源共享模塊，公司加強了機構(gòu)間人員合作交流，互相學(xué)習(xí)借鑒先進模式和經(jīng)驗，實現(xiàn)全國各地分院間人力資源的優(yōu)化平衡，促進各地域協(xié)同發(fā)展。

用人單位和員工可根據(jù)在手項目履約情況，通過人力共享模塊發(fā)布共享用人信息，同時發(fā)布至OA系統(tǒng)；員工根據(jù)自身意向提出個人申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，系統(tǒng)自動提出部門申請，并同時觸發(fā)OA審批流程，達成雙方共享合作。（見圖10）

該模塊使得人力資源分配相對平衡，減少不同機構(gòu)項目“波峰波谷”造成的人員忙閑不均情況，極大地提升了人力資源使用效率。

（二）項目管理子系統(tǒng)

項目管理子系統(tǒng)建設(shè)旨在提升公司的內(nèi)部管控能力，全面實施項目全生命周期的管理，從項目策劃開始直至項目竣工收尾一系列生產(chǎn)監(jiān)控均在項目管理子系統(tǒng)中完成，應(yīng)用范圍包括公司、項目部二級。

系統(tǒng)包括立項管理、項目策劃、進度管理、問題及風(fēng)險管理、變更管理、預(yù)算管理、項目結(jié)束歸檔等功能，覆蓋項目前期策劃（計劃、資源、預(yù)算）、工作任務(wù)分解、工時填報及審核、項目結(jié)束或中止，項目資料的整理、總結(jié)與歸檔等項目管理全過程，各模塊功能環(huán)環(huán)相扣，數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。（見圖11）

通過系統(tǒng)能夠規(guī)范項目管理體系，合理組織企業(yè)資源，優(yōu)化項目協(xié)作管理，提高項目管理和實施能力，提高企業(yè)盈利能力。

1.項目立項管理

公司勘察設(shè)計咨詢項目的立項管理流程主要包括前期追蹤、投標(biāo)管理、正式立項三個子模塊，涵蓋從最初發(fā)現(xiàn)銷售線索、跟蹤線索、投標(biāo)、正式啟動項目的完整過程，以及該過程中項目標(biāo)書的制作、標(biāo)書蓋章、標(biāo)書評審、投標(biāo)保證金匯出與回收、差旅會議等費用報銷、投標(biāo)獎金發(fā)放等質(zhì)量管理和財務(wù)管理的事項。

前期追蹤、投標(biāo)管理兩個子模塊中設(shè)立單獨的項目編號，便于進行工天填報、費用歸集、獎金發(fā)放、投標(biāo)資料歸檔等，同時此項目編號與正式立項的生產(chǎn)項目編號緊密關(guān)聯(lián)，便于經(jīng)營管理部門統(tǒng)計分析項目完整過程的成本情況。

公司除勘察設(shè)計咨詢之外，還有科研項目、產(chǎn)業(yè)孵化項目、施工項目等不同類型的項目，針對項目類型不同特點，搭建了不同的立項審批流程。

公司根據(jù)設(shè)計咨詢項目合同簽約特點，采用了立項流程與合同審批流程分開的原則，在收到中標(biāo)通知書或業(yè)主委托書之后就可以盡早立項，方便盡快開展生產(chǎn)工作。

立項流程是整個生產(chǎn)組織工作開始的第一步，在立項流程中填寫項目名稱、甲方單位、所屬核算單位、項目類型、項目周期、項目階段、項目負(fù)責(zé)人等基本信息，待立項流程審批完成后產(chǎn)生唯一的項目編號，項目編號及項目基本信息自動同步到各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，保證了項目編號、項目名稱等項目基本信息在公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)是一致的，為項目管理和實施創(chuàng)造了良好開端。

2.項目策劃管理

項目開始時，做好項目策劃是統(tǒng)籌項目開展設(shè)計工作的重要步驟，其相關(guān)信息是公司組織設(shè)計項目開展精細(xì)化管理的基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)。

項目策劃主要包括項目預(yù)算編制、質(zhì)量總體策劃、分包事項策劃、項目工作計劃等模塊。

分包工作是項目管理中需要嚴(yán)格管理部分，為了滿足風(fēng)險控制和公司管理規(guī)定，分包策劃分為總體策劃及事項申請兩個審批流程，同時在分包策劃時根據(jù)分包關(guān)鍵詞自動將流程推送到內(nèi)部單位及子公司相關(guān)管理人員進行審批，保證了分包內(nèi)部優(yōu)先的原則。

項目預(yù)算是項目各項成本支出及收入確認(rèn)的基礎(chǔ)，根據(jù)公司項目管理規(guī)定，立項之后應(yīng)及時編制項目預(yù)算，未及時編制預(yù)算時，系統(tǒng)通過關(guān)閉報銷、郵件提醒等方式督促項目負(fù)責(zé)人盡快提交預(yù)算。項目預(yù)算編制本著客觀、全面、謹(jǐn)慎的原則，預(yù)算提交后由經(jīng)營管理人員及各單位領(lǐng)導(dǎo)逐級審批，保證項目預(yù)算的嚴(yán)謹(jǐn)與合理性，為項目收入確認(rèn)及成本控制做好鋪墊工作。

項目工作計劃是項目生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)，包含工作內(nèi)容分解（WBS分解）、成果策劃、進度策劃、人員配置等內(nèi)容。通過將項目計劃管理過程模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化，有助于項目工作內(nèi)容全面化、時間要求具體化、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定嚴(yán)格化、指標(biāo)測算準(zhǔn)確化、成本管理可控化、動態(tài)管理階段化。

策劃完成后的信息同步至協(xié)同設(shè)計平臺、審圖系統(tǒng)、工時系統(tǒng)、檔案系統(tǒng)等，為項目全過程管理奠定基礎(chǔ)。

3.項目過程管理

項目過程管理涵蓋執(zhí)行過程和監(jiān)控過程，分為項目進度管理、問題及風(fēng)險管理、變更管理、成本績效管理等。

（1）項目進度管理

項目進度管理以項目策劃過程中的成果策劃及進度節(jié)點計劃為基礎(chǔ)。其中，項目成員及時更新進度節(jié)點完成情況，項目負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人通過成果清單查詢及進度節(jié)點查詢等功能及時獲知項目進度完成情況。

項目進度管理功能通過統(tǒng)計協(xié)同設(shè)計和電子審簽系統(tǒng)的圖冊三級校審流程和放行流程，自動更新項目進度節(jié)點的完成情況，同時標(biāo)記出進度節(jié)點是否已滯后或即將滯后，并向項目負(fù)責(zé)人進行預(yù)警提示。（見圖12）

項目進度管理還提供了移動端管理界面，可滿足不同用戶的多場景辦公需求。

（2）問題及風(fēng)險管理

項目執(zhí)行過程中，會不斷產(chǎn)生問題與風(fēng)險，系統(tǒng)可以為不同類型的項目定義各自的問題類別、問題原因、重要程度、問題處理狀態(tài)等控制信息，方便對不同類型項目進行問題及風(fēng)險管理，管理過程包括創(chuàng)建問題、分配至項目成員、項目成員更新問題進展情況、關(guān)閉問題等管理活動。

（3）變更管理

項目執(zhí)行過程中，由于各種原因會產(chǎn)生需求變更，系統(tǒng)可以為不同類型的項目定義各自的需求類別、需求變更原因、重要程度、需求變更處理狀態(tài)等控制信息，方便對不同類型項目進行需求變更管理，管理過程包括創(chuàng)建需求變更、分配至項目成員、項目成員更新需求變更進展情況、關(guān)閉需求變更等管理活動。

（4）成本績效管理

項目成本績效管理以項目預(yù)算為基礎(chǔ)，通過定時收集工時成本、報銷成本、項目獎金、分包成本等各項成本信息，與預(yù)算進行對比分析，為項目負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)營管理人員提供及時查看項目預(yù)算執(zhí)行情況功能，主要包括項目各項成本歸集，項目盈虧情況分析，并根據(jù)定義好的閾值及時提醒項目負(fù)責(zé)人項目成本即將超支。

4.項目結(jié)束管理

項目結(jié)束是指項目按合同要求提交設(shè)計咨詢成果并完成合同所約定的服務(wù)要求。

根據(jù)公司項目結(jié)束與結(jié)算管理規(guī)定，項目在履約結(jié)束或提前終止時，需經(jīng)過OA系統(tǒng)“項目結(jié)束確認(rèn)審批流程”或“項目特殊終止審批流程”進行審批，審批完成后根據(jù)管理規(guī)定及時關(guān)閉各項成本。

項目確認(rèn)結(jié)束后，系統(tǒng)自動發(fā)起項目結(jié)束歸檔驗證流程，由發(fā)起人或項目負(fù)責(zé)人提供成果交付文件和項目總結(jié)資料等文件至檔案部門，檔案管理人員驗證項目成果文件及設(shè)計資料歸檔情況后，在數(shù)字檔案館中對相應(yīng)資料進行歸檔操作，為完善公司項目管理、控制項目成本、項目資料歸檔等管理要求提供了有力支持。

5. BI統(tǒng)計分析功能

基于項目管理子系統(tǒng)數(shù)據(jù)，通過BI系統(tǒng)的大屏看板對項目經(jīng)營情況進行可視化統(tǒng)計分析，能夠及時掌握企業(yè)的經(jīng)營營銷活動，直觀便捷地了解各個機構(gòu)合同簽約、回款、利潤等指標(biāo)的完成情況，提高企業(yè)運營效率。（見圖13）

（三）財務(wù)管理子系統(tǒng)

財務(wù)管理子系統(tǒng)包含總賬管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、資產(chǎn)管理、資金管理、項目會計、薪酬管理、預(yù)算管理以及稅務(wù)管理等模塊，為集中的財務(wù)管理信息系統(tǒng)提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)管理平臺、多組織架構(gòu)核算體系、強大的會計業(yè)務(wù)處理功能、完善的內(nèi)部交易處理機制、統(tǒng)一的報告與分析體系等，能夠充分滿足公司集中式財務(wù)管理模式的業(yè)務(wù)管理需求，對公司財務(wù)管理控制的整體性、可控性、集約性和及時性的構(gòu)建提供了有力保障。（見圖14）

業(yè)務(wù)系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過通用接口模塊推送到財務(wù)各子模塊，由業(yè)務(wù)事件驅(qū)動財務(wù)信息，實現(xiàn)業(yè)財一體化管理。稅務(wù)管理模塊基于財稅一體化管理思想，將稅務(wù)管理融入其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)和子模塊中，通過自動和金稅系統(tǒng)對接，建立企業(yè)增值稅業(yè)務(wù)與稅局業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)企業(yè)的財稅一體化管理。

系統(tǒng)建設(shè)之初就充分考慮了用戶體驗及易用性，通過OCR圖像識別系統(tǒng)，簡化各類發(fā)票的錄入，提升了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和工作效率。

系統(tǒng)通過與發(fā)票系統(tǒng)對接，實現(xiàn)一鍵自動開票功能，在報銷流程開始時應(yīng)用發(fā)票驗真功能，杜絕了假發(fā)票以及重復(fù)報銷情況，在報銷流程結(jié)束時通過發(fā)票系統(tǒng)及時進行發(fā)票認(rèn)證，避免發(fā)票過期，提升工作效率，避免造成公司經(jīng)濟損失。

1.總賬管理

總賬管理是整個財務(wù)管理子系統(tǒng)的核心模塊，是系統(tǒng)內(nèi)所有財務(wù)信息的匯集地，涵蓋管理公司在一個賬務(wù)循環(huán)過程中的所有業(yè)務(wù)。如打開會計期間、錄入憑證、審核憑證、產(chǎn)生總賬內(nèi)部的自動憑證、自動生成其他子模塊（應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)、項目會計等）/業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳送的憑證、憑證過賬、憑證打印、匯率重估、出具財務(wù)報告（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表）、關(guān)賬檢查、關(guān)閉期間等。

同時，還包括憑證行查詢、科目余額查詢，以及一些常用財務(wù)報表。如科目余額匯總表、三欄式明細(xì)賬、輔助余額表、輔助明細(xì)表、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易對賬表、客商往來余額表、客商往來明細(xì)表、客商往來賬齡表等。

2.應(yīng)付管理

應(yīng)付管理模塊的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了公司在經(jīng)營過程中的所有與支出相關(guān)的業(yè)務(wù)與流程，包括采購支出、員工報銷以及由此產(chǎn)生的供應(yīng)商管理、付款計劃、付款管理、保證金、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、內(nèi)部往來、賬務(wù)核算，用于管理采購支出、應(yīng)付款管理、員工借款與報銷等，能夠防止重復(fù)付款，保證已進行訂單及接收到貨物及服務(wù)才付款。

在應(yīng)付管理模塊中管理的各項應(yīng)付款項、費用報銷、預(yù)付款、付款、預(yù)付核銷、應(yīng)付款項的調(diào)整、反沖、付款取消活動將全部以憑證的形式過賬至總賬管理模塊，并形成相應(yīng)的憑證。

通過采用銀企直聯(lián)銀行與財務(wù)管理子系統(tǒng)進行集成形成的統(tǒng)一付款工作臺，可直接發(fā)送付款指令到銀行。所有付款申請在工作臺進行處理，操作便捷。付款結(jié)果按照申請單自動回寫到支付申請，免去手工回填的操作。

（1）員工借款及供應(yīng)商預(yù)付流程

員工借款及供應(yīng)商預(yù)付流程用于員工借款和預(yù)付款供應(yīng)商款（除合同），根據(jù)呈批件借款信息和預(yù)付款信息在財務(wù)管理子系統(tǒng)中進行賬務(wù)處理和支付。

（2）員工報銷流程

員工報銷流程用于員工費用報銷業(yè)務(wù)的處理，涵蓋費用報銷申請、進項發(fā)票認(rèn)證、沖銷借款、付款、生成憑證，項目日常的直接費用（如差旅費、住宿費、會議費、文整費等）或非項目的間接費用通過網(wǎng)上報銷流程進行報銷。

報銷流程中選擇沖銷借款的結(jié)算方式時，關(guān)聯(lián)之前的呈批件流程，進行針對性的沖銷。沖銷借款時必須關(guān)聯(lián)具體借款，強化借款管理。

（3）合同成本計提流程

合同成本計提流程用于各類服務(wù)合同成本計提和賬務(wù)生成，主要包括設(shè)計項目分包工作量確認(rèn)流程及賬務(wù)生成。

（4）合同支付申請流程

合同支付申請流程用于分包合同及勞務(wù)合同的付款支付和賬務(wù)生成，包括內(nèi)部合同和外部合同。通過將合同付款發(fā)票集成到應(yīng)付管理模塊，便于對發(fā)票數(shù)據(jù)進行結(jié)構(gòu)化管理，建立付款與發(fā)票的關(guān)聯(lián)，往來明細(xì)和賬齡查詢更直觀和準(zhǔn)確。

（5）付款處理流程

付款處理流程主要通過付款工作臺進行付款，包括各種付款方式如現(xiàn)金、銀行、支票等。付款信息導(dǎo)入應(yīng)付模塊建立付款與發(fā)票的關(guān)聯(lián)，往來明細(xì)和賬齡查詢更直觀和準(zhǔn)確。

（6）保證金處理流程

保證金處理流程用于投標(biāo)保證金、履約保證金的管理，包括保證金的支付、待回收保證金的統(tǒng)計和提醒、保證金的收回等功能。

3.應(yīng)收管理

應(yīng)收管理模塊涵蓋了企業(yè)在經(jīng)營過程中的勘察設(shè)計、工程施工、科研等類型收款相關(guān)的業(yè)務(wù)與流程，以及由此產(chǎn)生的客戶管理、發(fā)票管理、收款管理、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、客戶對賬、壞賬處理、賬務(wù)生成等業(yè)務(wù)與流程，不僅能夠用來管理公司工程、產(chǎn)品和服務(wù)的收入、管理應(yīng)收款和其他應(yīng)收款，更可以跟蹤收款的過程。

應(yīng)收管理模塊的開票、開收據(jù)、收款、應(yīng)收票據(jù)以及對各類活動的沖銷、取消等業(yè)務(wù)都會在應(yīng)收模塊產(chǎn)生憑證，并傳送到總賬管理模塊，形成相應(yīng)的總賬憑證。

（1）銷售開票處理流程

銷售開票處理流程用于公司勘察設(shè)計、工程施工、科研項目、資產(chǎn)處置、其他收款（房租水電等）等銷售發(fā)票開具管理，涵蓋開票申請、金稅開票、賬務(wù)生成等。整個流程打通了業(yè)務(wù)系統(tǒng)與稅控系統(tǒng)之間的通道，使得銷項稅業(yè)務(wù)處理更加規(guī)范、準(zhǔn)確、高效。

（2）銷售發(fā)票紅沖流程

銷售發(fā)票紅沖流程用于各項業(yè)務(wù)的退換票管理，涵蓋退換票申請、金稅紅沖或作廢、賬務(wù)生成。退換票流程產(chǎn)生的紅沖發(fā)票將傳送至應(yīng)收管理模塊生成貸項通知單并核銷原發(fā)票，作廢發(fā)票將傳送至應(yīng)收管理模塊沖銷原發(fā)票。紅沖或作廢發(fā)票在應(yīng)收管理模塊與發(fā)票進行關(guān)聯(lián)，賬務(wù)和統(tǒng)計更清晰。

（3）收款處理流程

收款處理流程用于公司收到現(xiàn)金、網(wǎng)銀、票據(jù)、電匯等各種方式的收款后在系統(tǒng)中處理，包括收款認(rèn)領(lǐng)和收款入賬。通過統(tǒng)一的項目收款認(rèn)領(lǐng)平臺，將每筆項目收款與業(yè)務(wù)進行匹配。收款核銷細(xì)化到應(yīng)收事務(wù)處理，保證應(yīng)收和預(yù)收賬齡表的準(zhǔn)確生成。

4.資產(chǎn)管理

資產(chǎn)管理模塊對固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)以及長期待攤費用等資產(chǎn)生命周期中增加、調(diào)整、轉(zhuǎn)移、報廢、折舊、盤點等過程進行管理，隨資產(chǎn)事務(wù)處理自動生成會計信息，保證了資產(chǎn)信息及產(chǎn)生的會計信息的準(zhǔn)確性與及時性。

（1）資產(chǎn)的采購及付款

資產(chǎn)采購后，在向供應(yīng)商付款前必須先進行資產(chǎn)驗收流程，驗收通過后，經(jīng)資產(chǎn)報銷流程把付款申請信息推送至資金模塊的付款工作臺，通過銀企直聯(lián)進行支付。

（2）資產(chǎn)增加

通過資產(chǎn)驗收后，自動將資產(chǎn)驗收流程的信息推送到固定資產(chǎn)模塊，形成資產(chǎn)卡片，同時在總賬生成相應(yīng)憑證。固定資產(chǎn)增加的時機不依賴于是否收到供應(yīng)商發(fā)票，這樣保證了資產(chǎn)及時入賬，以實現(xiàn)賬實一致、資產(chǎn)管理更精準(zhǔn)。

（3）資產(chǎn)折舊

資產(chǎn)會計每月運行資產(chǎn)折舊，將資產(chǎn)折舊傳送到總賬模塊，運行完成后可以通過固定折舊報表或者固定資產(chǎn)臺賬查看折舊明細(xì)，折舊費用會自動生成總賬憑證。

（4）資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

資產(chǎn)使用人發(fā)生變化時，通過資產(chǎn)信息變更流程，把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到新的使用人。變更流程審批通過后，自動更新資產(chǎn)模塊的資產(chǎn)分配信息，包括使用人、使用公司、使用部門等信息。

（5）資產(chǎn)報廢及處置收入

資產(chǎn)達到報廢年限后，由使用人通過資產(chǎn)報廢流程提起資產(chǎn)報廢申請，報廢申請流程審批通過后，自動發(fā)起子流程資產(chǎn)處置收益流程，同時把報廢信息推送到資產(chǎn)模塊，進行資產(chǎn)報廢處理，并傳入總賬生成憑證。資產(chǎn)報廢與資產(chǎn)處置并非同時進行，系統(tǒng)根據(jù)資產(chǎn)的處置收入計算資產(chǎn)清理損益，自動生成資產(chǎn)處置會計憑證。

5.資金管理

為提高資金利用率、優(yōu)化資金配置，系統(tǒng)采用了資金集約化管控方式。公司內(nèi)部核算單位和下屬子公司需要編制年度資金計劃和月度資金計劃，總部根據(jù)資金計劃定期下?lián)芟鄳?yīng)資金，同時通過定期的資金上收，實現(xiàn)資金的集中管控。

為保障下屬單位資金權(quán)益，公司通過采用內(nèi)部銀行管理方式，每月為內(nèi)部資金進行計息，并同時生成計息憑證。

資金管理模塊依托信息化手段對資金計劃的提報、控制、分析進行管理，通過銀企接口，實現(xiàn)批量付款、自動付款，優(yōu)化管理內(nèi)部資金往來。其主要功能包括資金計劃制定與執(zhí)行情況查詢、資金調(diào)撥審批和支付、內(nèi)部資金計息、付款管理、銀行企業(yè)對賬等。

（1）資金計劃編制及審批

下屬各單位需要制定年度資金計劃，同時每月編寫詳細(xì)的資金計劃，總部進行匯總并提交匯總審批流程。

（2）資金下?lián)?/p>

根據(jù)資金計劃，提交撥款申請流程，審批通過后把撥款數(shù)據(jù)推送到通過資金模塊的付款工作臺進行資金下?lián)?，同時自動生成憑證。

（3）資金上收工作臺

通過資金上收工作臺，定期對下屬單位銀行賬戶的資金進行上收，上收成功后，銀行流水會自動推送到收款工作臺，通過收款工作臺確認(rèn)后生成相應(yīng)的憑證。

（4）內(nèi)部資金計息

內(nèi)部資金計息，分為內(nèi)部存款計息和內(nèi)部借款計息，每月定時運行利息計算程序，并可查看利息計算結(jié)果，確認(rèn)后自動生成計息憑證。

（5）銀企直聯(lián)

銀企直聯(lián)包括付款工作臺、收款工作臺。

付款工作臺用于支付各類付款申請，包括員工報銷、項目分包付款、內(nèi)部資金撥付等，可以單筆支付，也可以合并支付。通過支付申請自動生成付款指令，不再需要資金會計手工錄入。付款成功后自動在應(yīng)付模塊核銷相應(yīng)的應(yīng)付發(fā)票，并在總賬模塊生成付款憑證。

收款工作臺通過自動同步銀行流水，出納在收款工作臺中查詢到收款信息后，并分配給對應(yīng)的會計人員，由會計人員匹配具體的業(yè)務(wù)流程，如項目收入合同開票流程、資產(chǎn)處置流程等等，匹配完成后自動在應(yīng)收模塊核銷相應(yīng)的應(yīng)收發(fā)票，并在總賬模塊生成收款憑證。

6.項目會計

公司生產(chǎn)管理工作圍繞項目展開，主要的成本和支出以項目維度進行財務(wù)核算，通過項目會計模塊進行項目預(yù)算編制、項目成本歸集、項目成本分?jǐn)?、項目收入核算、項目結(jié)算、項目完工。按照既定成本分?jǐn)傄?guī)則自動分?jǐn)偝杀荆皶r準(zhǔn)確核算項目成本，通過系統(tǒng)集成歸集賬務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)項目完工百分比的精確計量，核算項目收入，并對收入進行分類。

（1）項目預(yù)算編制

項目立項審批后，由項目負(fù)責(zé)人或經(jīng)營管理人員編制項目預(yù)算。項目預(yù)算信息主要包括成本預(yù)算和收入預(yù)算，其中成本預(yù)算主要為分包預(yù)算、人工成本預(yù)算、直接費用預(yù)算及間接費用預(yù)算。（見圖15）

（2）歸集工時成本，并進行項目成本分?jǐn)?/p>

從工時系統(tǒng)中將已歸檔的工時成本推送至項目會計模塊，并以工時成本比例分?jǐn)倷C構(gòu)的間接成本和人工成本，主要是人員的工資、社保、公積金、企業(yè)年金等人工成本。（見圖16）

（3）項目成本歸集以及項目收入確認(rèn)

除了工時成本外，項目直接成本主要通過費用報銷的方式，從應(yīng)付模塊歸集到項目會計模塊，項目獎金費用從獎金系統(tǒng)歸集到項目會計模塊，分包成本以及其他一些成本從總賬憑證直接歸集到項目會計模塊。

根據(jù)歸集的項目成本以及分?jǐn)偟拈g接成本和人工成本，形成項目累計發(fā)生成本，通過不同的收入確認(rèn)方式計算出項目本期收入，項目收入確認(rèn)完成后，自動生成分?jǐn)倯{證和收入確認(rèn)憑證。（見圖17）

7.薪酬管理

薪酬管理模塊主要涉及人工成本核算，包括工資、獎金的計提和發(fā)放，社保、公積金、企業(yè)年金的計提和繳納。薪酬數(shù)據(jù)的編制和管理在人力資源管理子系統(tǒng)進行，編制完成后通過OA審批自動推送至財務(wù)管理子系統(tǒng)，整個過程中薪酬數(shù)據(jù)直接從人力資源管理子系統(tǒng)獲取，杜絕了人為干預(yù)的可能性，降低了數(shù)據(jù)出錯及泄密的風(fēng)險。

（1）工資計提及自動生賬

薪酬管理員在人力資源系統(tǒng)中完成工資的計算及核對后，通過點擊按鈕自動發(fā)起OA申請流程，流程審批通過后自動推送到財務(wù)系統(tǒng)生成憑證。（見圖18）

（2）工資發(fā)放及自動生賬

工資計提完成當(dāng)月月底，薪酬管理員通過點擊按鈕自動發(fā)起OA工資發(fā)放申請流程，流程審批通過后自動推送到財務(wù)系統(tǒng)生成憑證，最后由財務(wù)專人在規(guī)定發(fā)薪日通過報盤的方式批量支付。（見圖19）

（3）社保、公積金、企業(yè)年金發(fā)放流程及自動生賬

薪酬管理員在人力資源管理子系統(tǒng)中完成社保、公積金、企業(yè)年金的計算及核對后，通過點擊按鈕自動發(fā)起OA申請流程，流程審批通過后自動推送到財務(wù)管理子系統(tǒng)生成憑證。（見圖20）

（4）獎金的計提及自動生賬

獎金主要分為項目獎金和其他臨時性獎金，項目獎金是在獎金系統(tǒng)中按照季度分配到具體的項目和人員，并拆分為每月獎金數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動發(fā)起OA獎金申請流程，臨時性獎金是申請人直接在OA系統(tǒng)提起獎金申請流程。無論是項目獎金還是其他臨時性獎金，在獎金申請流程審批通過后獎金明細(xì)將推送至人力資源管理子系統(tǒng)，系統(tǒng)形成完整的人工成本，同時推送至財務(wù)管理子系統(tǒng)生成獎金計提憑證。（見圖21）

8.預(yù)算管理

預(yù)算管理模塊包括預(yù)算編制，匯總審批，預(yù)算調(diào)整，預(yù)算執(zhí)行報表，以及費用報銷時預(yù)警功能。職能部門通過預(yù)算編制審批流程進行預(yù)算編制及調(diào)整的審批，流程審批通過后，自動推送到預(yù)算管理模塊，在預(yù)算管理模塊中可以查看預(yù)算明細(xì)及預(yù)算執(zhí)行情況。（見圖22）

（四）營銷管理子系統(tǒng)

營銷管理子系統(tǒng)主要包括合同管理與分包采購，包括預(yù)錄收入、分包合同、收入、分包合同信息、合同附件管理、收入合同收款管理、分包合同付款管理、統(tǒng)計報表、分包商維護、業(yè)主維護等功能。

使用系統(tǒng)進行合同管理和分包管理，實現(xiàn)新簽合同的金額明晰，應(yīng)收款、已收款的統(tǒng)計便利，及時、有效統(tǒng)計新簽和收款數(shù)據(jù)。同時為營銷投標(biāo)工作提供合同業(yè)績，提高了做標(biāo)效率，對公司投標(biāo)工作業(yè)務(wù)實行標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化管理。

1.預(yù)錄合同

經(jīng)辦人從OA系統(tǒng)發(fā)起合同審批流程，流程審批結(jié)束后，自動將流程中的合同信息傳到營銷管理子系統(tǒng)的合同信息表，當(dāng)市場經(jīng)辦人將合同文本返回營銷部后，由合同管理員生效合同。

2.收入合同信息

經(jīng)辦人在合同信息表查詢合同基本信息、合同收款情況、合同附件、合同收款計劃等合同信息。

3.收款計劃

經(jīng)辦人可查詢合同收款計劃，根據(jù)收款計劃每季度確認(rèn)收入合同應(yīng)收賬款，領(lǐng)導(dǎo)審核后，自動生成財務(wù)憑證，同時比較合同實際收款，得出應(yīng)收未收款，判斷是否催收合同收款。

4.收入合同收款管理

經(jīng)辦人從OA系統(tǒng)發(fā)起收入合同開票審批流程，流程審批結(jié)束后自動完成開票，開票信息同時傳到財務(wù)子系統(tǒng)生成財務(wù)應(yīng)收憑證。財務(wù)人員通過銀行流水查詢到收款記錄后，在財務(wù)收款平臺確認(rèn)收款并自動生成收款憑證，收款信息同時傳到營銷管理子系統(tǒng)生成收款通知單，經(jīng)辦人可在營銷管理子系統(tǒng)查詢合同收款信息。

5.收入合同文檔附件管理

經(jīng)辦人在營銷管理子系統(tǒng)查詢收入合同附件，查看合同條款、合同收款計劃、合同金額等合同關(guān)鍵信息。（見圖23）

6.預(yù)錄分包合同

申請人從OA系統(tǒng)發(fā)起分包合同審批流程，流程審批結(jié)束后，自動將流程中的分包合同信息傳到營銷管理子系統(tǒng)的分包合同信息表，當(dāng)申請人將合同文本返回經(jīng)營管理部后，由管理員生效分包合同。（見圖24）

7.分包合同信息

經(jīng)辦人在分包合同信息表查詢分包合同基本信息、分包合同付款情況、分包合同附件、分包合同工作量確認(rèn)等分包合同信息。（見圖25）

8.分包合同付款管理

經(jīng)辦人在OA系統(tǒng)發(fā)起分包支付申請，前提在項目管理平臺先進行分包工作量確認(rèn)，付款金額不能大于分包工作量確認(rèn)金額，流程審批通過后，信息自動傳到財務(wù)子系統(tǒng)生成財務(wù)應(yīng)付憑證，通過財務(wù)付款平臺，生成付款憑證，將付款信息自動傳入營銷管理子系統(tǒng)，生成合同付款通知單，經(jīng)辦人在合同平臺查詢合同付款信息。（見圖26）

9.分包合同文檔附件管理

經(jīng)辦人在營銷管理子系統(tǒng)查詢分包合同附件，查看合同條款、合同付款計劃等合同關(guān)鍵信息。（見圖27）

10.統(tǒng)計報表

統(tǒng)計報表查詢合同金額、合同年度收付款、合同確認(rèn)收入、合同確認(rèn)分包工作量、合同執(zhí)行情況等，方便相關(guān)人員進行市場分析。

11.客商管理

經(jīng)辦人在OA系統(tǒng)發(fā)起分包商新增維護流程、甲方維護流程，流程審批通過后，系統(tǒng)自動將分包商信息、甲方信息錄入營銷管理子系統(tǒng)、財務(wù)管理子系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)在整個系統(tǒng)中的唯一性、準(zhǔn)確性及合規(guī)性，并在多個子系統(tǒng)中進行信息共享。

（五）技術(shù)質(zhì)量管理子系統(tǒng)

質(zhì)量管理子系統(tǒng)是基于質(zhì)量管理體系要求進行開發(fā)，覆蓋公司在勘察設(shè)計生產(chǎn)過程中任職資格、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計輸入、協(xié)同設(shè)計、技術(shù)會議、三級校審、質(zhì)量放行、設(shè)計變更、施工配合等業(yè)務(wù)，主要包括協(xié)同設(shè)計平臺以及數(shù)字化審圖平臺，實現(xiàn)技術(shù)質(zhì)量成果標(biāo)準(zhǔn)化和統(tǒng)一管理，做到成果可控、可追溯，提高生產(chǎn)管理效率，促進技術(shù)質(zhì)量管理模式深化發(fā)展。

1.協(xié)同設(shè)計平臺

協(xié)同設(shè)計平臺圍繞項目生產(chǎn)營造協(xié)同工作環(huán)境，與項目管理子系統(tǒng)和數(shù)字化審圖平臺結(jié)合將設(shè)計過程中的所有文檔和信息進行集中有效的管理。

從項目立項開始至設(shè)計過程，直至項目收尾過程中所有的合同文件、圖紙文件、參考文件、會議文件以及項目過程中所需的流程管理、進度控制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作都基于協(xié)同設(shè)計平臺高效開展。

通過平臺強大的權(quán)限管理與流程控制，構(gòu)建統(tǒng)一完善的協(xié)同設(shè)計體系，線上進行設(shè)計、審核、歸檔，同時可實現(xiàn)異地員工組建項目團隊，合理拆解項目任務(wù)，調(diào)整并優(yōu)化、設(shè)計生產(chǎn)資源，形成高效的設(shè)計工作環(huán)境，保障設(shè)計質(zhì)量，提升公司市場競爭力。

使用公司定制開發(fā)功能，用戶可以直接在協(xié)同設(shè)計平臺中發(fā)起技術(shù)質(zhì)量流程，進行圖紙校審、模型校審、電子簽名、質(zhì)量評分等相關(guān)操作，為設(shè)計工作提供了極大便捷性，顯著提高了設(shè)計工作效率，降低了文件在外網(wǎng)傳輸過程中的風(fēng)險。（見圖28）

2.數(shù)字化審圖系統(tǒng)

數(shù)字化審圖系統(tǒng)是基于H5技術(shù)開發(fā)，B/S架構(gòu)的線上審圖系統(tǒng)，支持在線查看CAD圖紙以及BIM模型等文件，同時支持PC端和移動端查看，為校審人和設(shè)計人在審圖過程中搭建起信息化溝通橋梁。

審圖界面支持投影到會議室大屏，可在大屏上直接圈注意見位置。提升用戶體驗，提高系統(tǒng)的可操作性和易用性。

校審人員可在網(wǎng)頁上直接對圖紙和模型進行批注，并保存批注時圖紙與模型構(gòu)件的選中、隱藏、視角、剖切狀態(tài)。在設(shè)計人查看意見時，自動定位到提意見時的狀態(tài)。

綜合查詢對應(yīng)意見，強條意見紅色突出顯示，點擊意見可直接跳轉(zhuǎn)到標(biāo)注定位位置。特別是對于三維模型，支持跳轉(zhuǎn)到提交意見時的視角、刨切以及構(gòu)件隱藏顯示狀態(tài)。方便在三維模型中快速直觀的定位到問題區(qū)域。

審圖過程中積累下的審圖意見，具備分析統(tǒng)計功能。通過人工智能分詞技術(shù)，自動從意見文本形成關(guān)鍵詞標(biāo)注，也支持用戶自定義選擇。用戶積累的關(guān)鍵詞按照頻率以詞云方式顯示。另外也支持按照意見級別以及隨時間的變化趨勢分析。

審核通過的圖紙與模型，支持?jǐn)?shù)字認(rèn)證，保證審圖結(jié)果的可追溯性。系統(tǒng)也支持通過二維碼方式手機掃碼查看BIM模型屬性，以及隱藏構(gòu)件、漫游、測量、剖切、軸網(wǎng)等功能，方便施工現(xiàn)場查看三維模型以指導(dǎo)復(fù)雜構(gòu)件的施工。

針對公司圖紙量大、異地辦公導(dǎo)致圖紙簽名操作繁瑣、時間周期長等問題，系統(tǒng)基于審圖流程，支持圖紙的批量電子簽名。電子簽名審批除了可在電腦端操作，也可以在手機端進行審批，滿足移動辦公的要求。

隨著電子審簽系統(tǒng)在各地的陸續(xù)引入，對交付的電子pdf成果文件數(shù)字簽章認(rèn)證提出了新要求。本平臺與北京CA深度合作，引入其簽章技術(shù)，支持對審圖pdf成果文件形成數(shù)字簽章文件。該文件滿足北京、上海、河北等多地電子審簽系統(tǒng)對于數(shù)字簽章認(rèn)證的要求。（見圖29）

四、取得成效

（一）直接效益

顯著提高了公司生產(chǎn)、運營效率，節(jié)省溝通、差旅成本等。管理人員減少加班工時20%，生產(chǎn)人員減少加班工時25%，提高整體運營效率20%。

（二）間接效益

改變了之前企業(yè)以手工管理為主的管理模式和業(yè)務(wù)流程、改變了企業(yè)的經(jīng)營理念和企業(yè)文化、使廣大管理人員從繁重的手工勞動中脫離出來。

（三）潛在效益

進一步提高了管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、對客戶的服務(wù)水平、員工素質(zhì)及生活質(zhì)量。此外，ERP的規(guī)范化管理，使管理人員從繁雜的事務(wù)中解脫出來，有更多精力投入到企業(yè)的整體規(guī)劃、技術(shù)創(chuàng)新、管理控制等實質(zhì)性的管理工作之中。

（四）社會效益

為提高行業(yè)信息化、數(shù)字化水平作出貢獻。多家同行業(yè)單位曾來訪公司，進行信息系統(tǒng)建設(shè)、管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型考察學(xué)習(xí)；外審專家組長對集團云端ERP+設(shè)計生產(chǎn)一體化管理平臺給予高度評價，并向其他勘察設(shè)計企業(yè)進行了推介。

五、主要創(chuàng)新點

（一）實現(xiàn)了勘察設(shè)計企業(yè)資源計劃與生產(chǎn)的一體化管理

提出經(jīng)營管理與生產(chǎn)設(shè)計一體化管理理念，建立了云端ERP+設(shè)計生產(chǎn)一體化管理平臺，實現(xiàn)了管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過管理與生產(chǎn)系統(tǒng)的高效協(xié)作，全面提高了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效率。

通過信息技術(shù)打通企業(yè)核心價值鏈的各個環(huán)節(jié)，同時與協(xié)同設(shè)計、電子化交付平臺數(shù)據(jù)聯(lián)動，確保了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與唯一性，生產(chǎn)進展數(shù)據(jù)可在協(xié)同設(shè)計平臺及時獲取，分析結(jié)果自動呈現(xiàn)在相應(yīng)管理平臺中，為管理人員提供決策依據(jù)。此外，管理信息系統(tǒng)的策劃數(shù)據(jù)自動傳遞至協(xié)同設(shè)計平臺，在規(guī)范管理的同時避免了數(shù)據(jù)的重復(fù)輸入。

一體化管理平臺將OA作為承上啟下的重要角色，使其充當(dāng)“核心業(yè)務(wù)ERP系統(tǒng)”及其他外圍軟件系統(tǒng)的協(xié)同組織者和實現(xiàn)者，通過集成開發(fā)，將OA及ERP深度融合，自動獲取來自各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)并進行綜合運用，充分實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通。OA系統(tǒng)實現(xiàn)審批流程與后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)的高度集成，流程審批結(jié)束后相關(guān)表單數(shù)據(jù)自動傳至ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)了系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的統(tǒng)一，避免了數(shù)據(jù)的重復(fù)錄入。同時，通過集成開發(fā)程序，ERP系統(tǒng)功能在必要時自動觸發(fā)OA審批工作流發(fā)起，充分利用了OA審批流的高效、便捷性，顯著提高職能部門工作效率。

系統(tǒng)引入Web服務(wù)技術(shù)和SOA（面向服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)Service- Oriented Architecture）架構(gòu)有效解決了異構(gòu)系統(tǒng)之間的集成問題。首先將現(xiàn)有的單個系統(tǒng)包裝成一套可重用的Web服務(wù)（中間件技術(shù)），各Web服務(wù)之間形成基于數(shù)據(jù)的松散耦合關(guān)系，最后集成這些Web服務(wù)，實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)間通過標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)模式的互聯(lián)互通。

（二）實現(xiàn)了跨地域大型集團企業(yè)高效協(xié)同辦公

從企業(yè)多分支機構(gòu)實際出發(fā)，提出開展跨地域協(xié)同設(shè)計方案，研發(fā)出電子交付平臺、人力資源協(xié)同共享平臺等系統(tǒng)，實現(xiàn)了移動辦公的高效協(xié)同；硬件方面，根據(jù)客觀情況，采用公有云、私有云、分布式服務(wù)器混合部署方式，確保數(shù)據(jù)安全性并可高效訪問，實現(xiàn)了大型勘察設(shè)計企業(yè)的高效協(xié)同辦公。

將ERP系統(tǒng)搭建在企業(yè)私有云上，確保了公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全、系統(tǒng)應(yīng)用訪問的高效便捷。應(yīng)用大數(shù)據(jù)、云計算技術(shù)，通過互聯(lián)網(wǎng)便捷地使用計算資源、存儲資源、應(yīng)用軟件、服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)等需要的資源，是一種高度可擴展、靈活易管理的業(yè)務(wù)模式，具有大規(guī)模、虛擬化、高可靠及彈性配置等特點。

將人力資源培訓(xùn)平臺直播功能、課件視頻部署在租用的公有云端，不僅節(jié)約硬件與網(wǎng)絡(luò)資源資金投入，而且確保流媒體數(shù)據(jù)流暢傳輸。協(xié)同設(shè)計需要高效的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸，在分院與總部互聯(lián)網(wǎng)資源有限的情況下，在分院部署分布式文件服務(wù)器，并在夜間與總部進行增量數(shù)據(jù)傳輸。

通過重建覆蓋集團總部及分支機構(gòu)、子公司的OA平臺，實現(xiàn)了移動辦公，并將云計算技術(shù)、通信技術(shù)與終端硬件技術(shù)相融合，形成了繼電腦無紙化辦公、互聯(lián)網(wǎng)遠程化辦公之后的新一代辦公模式。系統(tǒng)將協(xié)同OA上的新聞動態(tài)、流程審批、通訊錄、日程管理、通知公告等應(yīng)用擴展到手機移動終端，為用戶提供更方便更靈活的移動辦公應(yīng)用，使工作效率有了質(zhì)的飛躍。

此外，公司以企業(yè)微信作為應(yīng)用集成工具，通過API接口，將其作為多個自行開發(fā)移動端應(yīng)用的入口，員工可以通過手機企業(yè)微信-工作臺，方便訪問電子審簽、工時填報、個人薪資單、物業(yè)管理、人力資源學(xué)習(xí)平臺、學(xué)術(shù)窗口等多個應(yīng)用。

（三）云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的綜合應(yīng)用，提高信息系統(tǒng)效能

提出綜合應(yīng)用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等先進技術(shù)的解決方案，顯著提高了系統(tǒng)效率。

將ERP系統(tǒng)搭建在企業(yè)私有云上，確保了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全和系統(tǒng)應(yīng)用訪問的高效、便捷；應(yīng)用人工智能技術(shù)進行圖像、人臉等智能識別；物業(yè)系統(tǒng)采用物聯(lián)網(wǎng)智能攝像頭進行數(shù)據(jù)采集，通過程序處理，計算餐廳人員數(shù)量；大數(shù)據(jù)技術(shù)在BI系統(tǒng)中得到有效應(yīng)用。

六、成功經(jīng)驗

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視

建立規(guī)范化的過程控制機制是實現(xiàn)ERP管理的核心內(nèi)容，這將弱化各部門間的界限和部門領(lǐng)導(dǎo)的主觀意識，取而代之的是嚴(yán)格的信息流控制和規(guī)范化管理。管理流程的規(guī)范化必將觸動某些權(quán)利體系和利益關(guān)系，從而導(dǎo)致部分人員的排斥心理和抵觸行為。

面臨這一項耗資大、實施周期長、涉及責(zé)權(quán)利范圍廣、整體規(guī)劃必須與企業(yè)未來的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合的重大系統(tǒng)工程，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，堅持將實現(xiàn)企業(yè)資源最優(yōu)配置及效益最大化作為系統(tǒng)實施目標(biāo)，成立了以總經(jīng)理為組長、業(yè)務(wù)部門主要領(lǐng)導(dǎo)為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開會議聽取匯報，指導(dǎo)前行方向，協(xié)調(diào)解決各類問題，推動項目順利進行。

（二）結(jié)合實際自主實施

ERP平臺設(shè)計源于國外先進的管理模式，軟件設(shè)計思想和企業(yè)的現(xiàn)有管理模式可能存在沖突、軟件中規(guī)定的業(yè)務(wù)流程可能不適應(yīng)企業(yè)的管理模式，這都會導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)可用率低、或者應(yīng)用效率低，甚至無法應(yīng)用、徹底失敗的后果。

公司在進行基礎(chǔ)平臺選型前進行充分調(diào)研、比選，從企業(yè)實際出發(fā)，根據(jù)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及提升需求，選擇開放性強、定制靈活、二次開發(fā)難度較小的平臺，創(chuàng)新性地采取自主實施模式進行系統(tǒng)開發(fā)，為公司量身定做了契合企業(yè)實際的云端ERP+管理平臺。平臺運維過程中，因為擁有企業(yè)培養(yǎng)的技術(shù)支持團隊，任何新需求及變更需求都能夠得到迅速響應(yīng)，實現(xiàn)了性價比最高的系統(tǒng)開發(fā)及運維。

（三）逐漸優(yōu)化完善流程

企業(yè)的管理提升是循序漸進的過程，公司將業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化重組、不斷完善作為長期、持續(xù)、動態(tài)的工作來開展。

模式的轉(zhuǎn)變不是強制性的突變，而是漸進變化和適應(yīng)的過程，通過對工作流程的不斷改進，實現(xiàn)了企業(yè)管理與ERP理念之間有機融合，完善了企業(yè)管理模式，促進了企業(yè)資源的全面整合和有效利用。

（四）從嚴(yán)做好項目管理

公司在項目實施前，建立了完善的項目組織機構(gòu)，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組、實施小組和職能小組，并在實施前自上而下做好統(tǒng)一思想工作，在內(nèi)部達成共識，使相關(guān)方充分認(rèn)識到項目實施的重要性和必要性。

為控制整個項目的進程，公司制定了詳細(xì)實施計劃步驟、實施細(xì)則與人員分工，領(lǐng)導(dǎo)小組對實施進程進行定期監(jiān)督和檢查，在實施過程中遇到各種利益均衡問題達不到預(yù)期目標(biāo)、項目實施影響正常業(yè)務(wù)開展、不可預(yù)見的因素影響項目進程等困難時，及時溝通分析，積極尋求對策。另外，項目實施小組和職能小組也各司其職，推動項目工作有序開展。

（五）加強上線培訓(xùn)工作

云端ERP+設(shè)計生產(chǎn)一體化管理平臺的建設(shè)與實施，將先進的管理理念貫穿于企業(yè)整個管理之中，是一項重塑企業(yè)管理模式的工作。ERP+項目的成功落地應(yīng)用與關(guān)鍵用戶及相關(guān)員工的積極配合密不可分，公司通過培訓(xùn)方式分階段、分內(nèi)容、分角色、分管理層次地進行系統(tǒng)培訓(xùn)，統(tǒng)一員工認(rèn)識，充分發(fā)揮個人在整體流程中的價值與作用，同時提升了員工管理理念和技術(shù)技能。

七、小結(jié)

公司云端ERP+設(shè)計生產(chǎn)一體化管理平臺廣泛應(yīng)用后，給公司及項目人員工作方式帶來了巨大改變，使得傳統(tǒng)的手工作業(yè)方式變成了系統(tǒng)操作方式，進一步加強了資料的完整性，提高了辦公效率。

同時，公司管理層能夠隨時隨地掌握各項目的進度及合同的履約情況等項目上的第一手信息，準(zhǔn)確、快速的分析現(xiàn)狀，制定接下來的工作計劃及安排，并控制好成本，從而實現(xiàn)效益最大化。

未來，公司將持續(xù)深化云端ERP+設(shè)計生產(chǎn)一體化管理平臺建設(shè)，增強員工協(xié)同工作的能力，強化領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)控管理，提升科學(xué)化管理水平與企業(yè)執(zhí)行力。

編輯/溫碧琳 統(tǒng)籌/李斐