Analysis on the Market Development of Battery Swap Commercial Vehicles

This article analyzes the current development status of the domestic battery-swap vehicle market from theperspectives of penetration rate， sales regions， relevant manufacturers， and product types， and prospects thedevelopment advantages and future trends of battery-swap commercial vehicles.

1 換電商用車滲透率快速提升

純電動商用車補能方式分為充電、換電2 種模式，目前充電是主流模式。其中充電模式有固定充電和移動充電兩種方式，固定充電樁又分為交流慢充和直流快充。慢充耗時長，快充又對電池損耗較大，造成用戶需求與充電效率矛盾的加深。換電模式相比于充電模式具有多方面的優(yōu)勢，其中最大的優(yōu)勢是補能效率高，在幾分鐘以內(nèi)即可完成。換電模式能滿足更多的應用場景，換電商用車滲透率得到了快速提升。

從2020 年換電車型有銷量開始，截至2023 年2 月，換電商用車終端銷量共計1.78 萬輛。換電商用車市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，其在新能源商用車領(lǐng)域的滲透率快速提高。圖1 為新能源商用車及換電商用車歷年銷量及滲透率走勢，可見，換電車型滲透率從2020 年的0.05% 已提升至目前的2.62%，特別是2023 年1 月的滲透率已經(jīng)超過新能源商用車在商用車領(lǐng)域的滲透率。

從車型分類來看，換電商用車目前主要是重卡車型；從細分市場看，主要應用于牽引、自卸、專用車領(lǐng)域。表1 為按車型分類，近年換電商用車銷售情況。

2 換電商用車銷售區(qū)域主要集中于河北等區(qū)域

截至2023 年2月，換電商用車銷售區(qū)域主要在集中河北省、上海市、山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)及山東省等區(qū)域，前5 名銷售區(qū)域占據(jù)全國62.90% 的市場份額。表2 為各省份換電商用車銷售情況。

河北省內(nèi)鋼鐵、礦物等能源相關(guān)企業(yè)較多，產(chǎn)生的碳排放居全國之首，污染比較嚴重。在政策引導和“雙碳”目標雙重驅(qū)動下，該區(qū)域換電商用車推廣成績顯著，換電商用車保有量位居全國之首，占據(jù)38.62% 的市場份額，河北省銷量前五的城市分別是唐山市、石家莊市、邯鄲市、滄州市和邢臺市。

換電商用車第二大分布區(qū)域為上海市，銷售換電商用車1 352 輛，占據(jù)全國換電車型總銷量7.59% 的份額。

山西省換電商用車推廣成績排名第三，有5.97% 的市場占有率。

3 換電商用車整車企業(yè)布局頭部效應明顯

2023 年2 月，安徽華菱以234 輛的成績?nèi)〉娩N量冠軍，當月市場占有率達33.86%。徐工以138 輛的成績緊隨其后，上汽紅巖環(huán)比增速見緩。截至目前，華菱、徐工、上汽紅巖、三一、一汽解放、東風柳汽等企業(yè)在換電商用車領(lǐng)域布局成績均不錯。

為積極響應“雙碳”政策，在頭部效應的帶動下，傳統(tǒng)重卡企業(yè)在積極向著新能源轉(zhuǎn)型。換電商用車整車企業(yè)市場部分集中度較高。截至目前，TOP 3 企業(yè)占據(jù)52.37% 的份額。

4 換電車型及細分領(lǐng)域分析

4.1 從細分領(lǐng)域看

換電商用車主要應用在牽引車細分市場，2023 年1-2 月，換電牽引車銷售861 輛，占比近6 成，依然是換電商用車的主流車型。

換電商用車排名第二的細分應用市場為自卸車領(lǐng)域（ 含自卸式垃圾車，下同），2023 年1-2 月，銷售449 輛，占比30.82%。

換電商用車的第三應用細分應用市場為專用車領(lǐng)域，2023年1-2 月，建筑工程類中的換電攪拌車，銷售145 輛，占比9.95%。

4.2 從搭載電池情況看

從搭載的電池類別來看，磷酸鐵鋰電池為換電商用車搭載電池的主力，占據(jù)99.57% 的市場份額，三元鋰離子電池僅有0.37% 的市場份額，其他未知種類的電池為0.06%。值得注意的是，在換電重卡領(lǐng)域，全部車型搭載磷酸鐵鋰電池，無其他種類電池。

從電池容量看，換電商用車配套的動力電池容量87.58%以上在250 ～ 300 kWh 之間，300 kWh 以上車輛占據(jù)3% 的份額，100 kWh 以下為4% 的份額。

4.3 從電池配套企業(yè)看

截止目前，換電商用車市場共有13 家電池企業(yè)為整車企業(yè)提供配套服務，從電池單體企業(yè)與整車的供應關(guān)系來看，寧德時代一家獨大，供應了91.60% 的換電商用車配套電池。

排名第二的億緯動力主要配套三一汽車、新楚風等，占據(jù)3.91% 的份額。

遠景動力作為排名第三的電池供應商，主要配套金龍旅行、上汽大通、成都大運和北汽瑞翔4 家企業(yè)。

5 換電車型發(fā)展因素分析及預測

在政策引導和“雙碳”目標雙重驅(qū)動下，換電商用車尤其是換電重卡憑借其應用場景廣泛、效率更高、更省錢等因素迎來快速發(fā)展。但與此同時，換電商用車的發(fā)展也受制于換電配套設(shè)施不通用、換電標準不統(tǒng)一影響，換電重卡要想開拓更大的市場，急需解決這些問題。

2022 年6 月，交通運輸部等4 部門印發(fā)《中共中央國務院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰中和工作的意見》，重點強調(diào)要推進高速公路服務區(qū)快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鼓勵開展換電模式應用。我國已在31 省市區(qū)鋪設(shè)多座換電站，基本能滿足換電需求，解決電動重卡的里程焦慮。另外，第三方運營商在加速擴張，換電站有望快速增長。

從2023 年3 月中國電動汽車百人會的“重卡換電技術(shù)應用與標準落地”主題研討會上了解到，換電重卡互換標準將于2023 年正式發(fā)布，換電標準難題即將解決。

近幾年新能源重卡上升明顯，未來持續(xù)增長的趨勢不會變。隨著國家補貼退場等因素影響，新能源重卡行業(yè)將迎來著諸多變化。從實踐來看，車電分離+ 充換結(jié)合是重卡電動化最佳的解決方案。制約換電重卡發(fā)展的因素得到解決后，換電重卡將進入爆發(fā)式增長，2023 年換電重卡規(guī)?？赡軙_到3 萬輛。

另據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會等相關(guān)機構(gòu)預測：換電商用車2025 年銷售量預計達16 萬輛，2025 年換電商用車保有量達38 萬輛，占新能源商用車總保有量約33%。

（責任編輯：劉海帆）