文 / 本刊記者 趙子垚

在電動(dòng)化和智能化的驅(qū)動(dòng)下，汽車(chē)底盤(pán)產(chǎn)業(yè)鏈已迎來(lái)?yè)Q道晉級(jí)的新時(shí)代。這一進(jìn)程中，伴隨著汽車(chē)域控化發(fā)展的浪潮，線(xiàn)控底盤(pán)以其迅猛的發(fā)展勢(shì)頭，緊抓產(chǎn)業(yè)鏈重塑機(jī)遇。

“智能底盤(pán)——智能電動(dòng)開(kāi)創(chuàng)汽車(chē)底盤(pán)新時(shí)代”主題論壇現(xiàn)場(chǎng)

11 月12 日上午，在2023 中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈大會(huì)的“智能底盤(pán)——智能電動(dòng)開(kāi)創(chuàng)汽車(chē)底盤(pán)新時(shí)代”主題論壇上，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)楊中平，東風(fēng)汽車(chē)技術(shù)中心架構(gòu)開(kāi)發(fā)中心總監(jiān)葉曉明，蓋世汽車(chē)高級(jí)總監(jiān)王顯斌，上海同馭汽車(chē)科技聯(lián)合創(chuàng)始人、硬件研發(fā)總監(jiān)潘光亮，北京英創(chuàng)匯智D+事業(yè)部總監(jiān)邵東，中國(guó)汽車(chē)工程研究院線(xiàn)控底盤(pán)測(cè)評(píng)高級(jí)工程師鄒波，東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)技術(shù)有限公司中國(guó)區(qū)轉(zhuǎn)向事業(yè)部總監(jiān)查曄浩，豫北轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（新鄉(xiāng)）股份有限公司副總經(jīng)理、總工程師鐘立杰，比博斯特（上海）汽車(chē)電子有限公司研發(fā)總監(jiān)、合伙人孫洋洋，辰致科技有限公司CAE 經(jīng)理劉德峰，慈興集團(tuán)有限公司研發(fā)中心副總經(jīng)理戎榕等行業(yè)組織、整車(chē)廠(chǎng)、咨詢(xún)調(diào)研機(jī)構(gòu)有關(guān)負(fù)責(zé)人與線(xiàn)控底盤(pán)系統(tǒng)/總成供應(yīng)商以及自主創(chuàng)新科技公司代表作現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言，各自分享對(duì)線(xiàn)控底盤(pán)產(chǎn)業(yè)動(dòng)向的真知灼見(jiàn)。該主題論壇由中汽創(chuàng)智首席技術(shù)官周劍光主持。

周劍光表示，如今，在軟件定義汽車(chē)的時(shí)代，底盤(pán)技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，正在電動(dòng)化和智能化市場(chǎng)獲得更多配套機(jī)會(huì)，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈供求關(guān)系也正在發(fā)生新的變化。其中，線(xiàn)控底盤(pán)的重要性正逐漸上升?！霸谇皟蓪谜搲?，我們一致認(rèn)識(shí)到線(xiàn)控底盤(pán)是高級(jí)自動(dòng)駕駛的必然需求，毫無(wú)疑問(wèn)將是未來(lái)汽車(chē)底盤(pán)系統(tǒng)發(fā)展的主導(dǎo)方向，并也代表著智能底盤(pán)的核心特征?！?/p>

智能電動(dòng)底盤(pán)前景可期

近年來(lái)，智能電動(dòng)底盤(pán)零部件行業(yè)正呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。楊中平在致辭中表示，2023 年上半年，具備駕駛輔助功能的乘用車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到42.4%。產(chǎn)業(yè)正在加速向智能網(wǎng)聯(lián)新能源升級(jí)轉(zhuǎn)型發(fā)展，為智能電動(dòng)底盤(pán)提供了廣闊的發(fā)展空間。他表示，車(chē)企、傳統(tǒng)底盤(pán)企業(yè)及創(chuàng)新型企業(yè)，都在加大智能電動(dòng)底盤(pán)技術(shù)研發(fā)的投入，“現(xiàn)在許多自主企業(yè)都已經(jīng)完成了線(xiàn)控電子液壓制動(dòng)系統(tǒng)（EHB）Two-box 產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，部分領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)EHB One-box 方案，技術(shù)進(jìn)步神速”。同時(shí)，在資本的加持下，國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度也在加快。由此可以認(rèn)為，智能電動(dòng)底盤(pán)零部件行業(yè)正在打破線(xiàn)控制動(dòng)和轉(zhuǎn)向受?chē)?guó)際頭部供應(yīng)商完全掌控的局面，不僅縮小了與國(guó)際頭部企業(yè)的差距，還在線(xiàn)控底盤(pán)的可靠性、穩(wěn)定性、能耗、集成度、智能化等方面都取得了良好成績(jī)。

在此欣欣向榮的背景下，楊中平也提出了對(duì)智能電動(dòng)底盤(pán)發(fā)展的三點(diǎn)建議：第一，繼續(xù)加大加快對(duì)智能電動(dòng)底盤(pán)產(chǎn)業(yè)化工作。構(gòu)建安全可控的線(xiàn)控底盤(pán)供應(yīng)鏈體系；第二，底盤(pán)零部件企業(yè)做好協(xié)同發(fā)展。鼓勵(lì)汽車(chē)制造商、零部件供應(yīng)商、軟件開(kāi)發(fā)商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的協(xié)同，形成完整的線(xiàn)控底盤(pán)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，降低生產(chǎn)成本，加速上車(chē)應(yīng)用和推廣，提高整體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力；第三，加大技術(shù)創(chuàng)新力度和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)作用，推動(dòng)智能底盤(pán)的健康有序發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的發(fā)展目標(biāo)，為智能電動(dòng)底盤(pán)的發(fā)展貢獻(xiàn)中國(guó)智慧。

就線(xiàn)控底盤(pán)市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)業(yè)價(jià)值，王顯斌帶來(lái)蓋世汽車(chē)的預(yù)測(cè)判斷。在他看來(lái)，未來(lái)幾年整個(gè)線(xiàn)控底盤(pán)核心系統(tǒng)市場(chǎng)有望保持20%以上的增幅?！邦A(yù)計(jì)到2030 年，整個(gè)線(xiàn)控底盤(pán)核心系統(tǒng)將達(dá)到約1000 億的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。其中，空氣懸架和線(xiàn)控制動(dòng)領(lǐng)域?qū)?shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。”

對(duì)于進(jìn)展較快的線(xiàn)控制動(dòng)領(lǐng)域，王顯斌還表示，“根據(jù)乘用車(chē)智能駕駛配置數(shù)據(jù)估計(jì)，今年線(xiàn)控制動(dòng)產(chǎn)品的滲透率可能接近35%，其產(chǎn)品單價(jià)約在1500 元至2000 元，按硬件測(cè)算，到2023 年，其規(guī)模基本上會(huì)達(dá)到300 億元至400 億元的區(qū)間。”而對(duì)于仍處于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期的線(xiàn)控轉(zhuǎn)向領(lǐng)域，他預(yù)測(cè)在L2++甚至包括L3 以上市場(chǎng)滲透之后，線(xiàn)控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品將成為車(chē)載標(biāo)配產(chǎn)品，其到2030 年的市場(chǎng)空間有望達(dá)到80 億元至100 億元?？傮w來(lái)看，整個(gè)線(xiàn)控底盤(pán)將被視為未來(lái)上下車(chē)體分離后的下車(chē)體終極形態(tài)，其將包括熱管理、800V 電池和高壓部件等方面的深度集成，實(shí)現(xiàn)底盤(pán)域、動(dòng)力域和車(chē)身域的三者融合，“這將帶來(lái)新的技術(shù)發(fā)展和迭代趨勢(shì)”。

線(xiàn)控技術(shù)演進(jìn)動(dòng)向

“未來(lái)汽車(chē)的整體技術(shù)趨勢(shì)，將是上車(chē)體的裝配會(huì)根據(jù)千差萬(wàn)別的客戶(hù)需求趨于定制化，而下車(chē)體則會(huì)高度集成，線(xiàn)控底盤(pán)、分布式驅(qū)動(dòng)等一系列模塊化技術(shù)，將成為未來(lái)底盤(pán)平臺(tái)開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)方向?！备鶕?jù)這一觀(guān)點(diǎn)，葉曉明表示，當(dāng)前線(xiàn)控底盤(pán)核心技術(shù)的趨向在于能否實(shí)現(xiàn)人機(jī)解耦，同時(shí)具備高精度、高安全、高響應(yīng)等速度優(yōu)勢(shì)。而隨著產(chǎn)業(yè)化自主落地，線(xiàn)控底盤(pán)1.0 產(chǎn)品已通過(guò)One-box和Two-box 實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)機(jī)械底盤(pán)的迭代，正不斷提升駕駛體驗(yàn)。

葉曉明還認(rèn)為，線(xiàn)控底盤(pán)對(duì)于實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的智能駕駛水平，同樣具有深遠(yuǎn)的意義。“隨著新能源產(chǎn)品不斷發(fā)力，自動(dòng)駕駛和智能座艙正發(fā)展迅猛，這對(duì)底盤(pán)平臺(tái)也提出了可支持未來(lái)裝配迭代的需求?；诖?，便是對(duì)底盤(pán)結(jié)構(gòu)上的分布式驅(qū)動(dòng)、橫縱垂一體化控制以及高溫域、全場(chǎng)景的能量管理系統(tǒng)提出了新的技術(shù)要求?！?/p>

“智能底盤(pán)——智能電動(dòng)開(kāi)創(chuàng)汽車(chē)底盤(pán)新時(shí)代”主題論壇嘉賓合影

潘光亮基于上海同馭的研究成果，介紹了目前主流的Two-box、One-box、電動(dòng)制動(dòng)助力器（EMB）線(xiàn)控制動(dòng)技術(shù)方案。他表示，在線(xiàn)控制動(dòng)方面，目前主要采用真空助力器與ESC 產(chǎn)品的組合。而隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)的提高和不同產(chǎn)品應(yīng)用的迭代，為了適應(yīng)更高級(jí)別的智能駕駛需求，整個(gè)制動(dòng)系統(tǒng)在控制精度、響應(yīng)時(shí)間等方面將逐漸進(jìn)行優(yōu)化和升級(jí)，這也正促使EMB 逐步轉(zhuǎn)向EHB。

查曄浩則帶來(lái)了在智能電動(dòng)化背景下對(duì)于重型商用車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的思考?！罢w而言，商用車(chē)的應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)乘用車(chē)更為單一或固定。但由于對(duì)承載能力、剎車(chē)距離等結(jié)構(gòu)、強(qiáng)度方面的主要區(qū)別，因此在制動(dòng)技術(shù)路線(xiàn)上，商用車(chē)主要采用氣動(dòng)制動(dòng)而非液壓制動(dòng)?！边@隨即催生出商用車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在產(chǎn)品和市場(chǎng)需求方面的技術(shù)挑戰(zhàn)。

首先，是傳統(tǒng)商用車(chē)底盤(pán)逐步邁向智能層級(jí)市場(chǎng)需求的挑戰(zhàn)。“面對(duì)輔助駕駛和智能駕駛對(duì)公路安全和信息安全的要求，可能需要在控制器上采用端到端的策略，同時(shí)在整車(chē)層級(jí)上滿(mǎn)足技術(shù)升級(jí)、公路安全和信息安全的要求?！逼浯?，分布式域控制器的應(yīng)用在產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、法規(guī)定義、測(cè)試方法等方面仍有待完善。查曄浩表示，這需要主機(jī)廠(chǎng)、供應(yīng)商以及場(chǎng)景使用方來(lái)制定覆蓋制動(dòng)故障、轉(zhuǎn)向故障、TCU 故障等一系列子零件和子系統(tǒng)故障的冗余機(jī)制策略?！半S著公路安全和網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的不斷提升，需要法規(guī)的支持，并將其落實(shí)到實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景中，以實(shí)現(xiàn)批量供貨?！?/p>

鐘立杰贊同查曄浩的觀(guān)點(diǎn)，并指出傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)依賴(lài)發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)助力泵提供轉(zhuǎn)向助力，而商用車(chē)電動(dòng)化最顯著的變化便是不再有發(fā)動(dòng)機(jī)。在電動(dòng)化背景下，行業(yè)內(nèi)存在多種解決方案，包括電動(dòng)泵、電液轉(zhuǎn)向以及純電動(dòng)轉(zhuǎn)向等。綜合評(píng)估各方案的優(yōu)劣，他更看好純電動(dòng)轉(zhuǎn)向的發(fā)展前景。

鄒波從第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)和測(cè)評(píng)工程師的角度分享了對(duì)現(xiàn)階段智能底盤(pán)的測(cè)試評(píng)價(jià)。他表示，在駕乘體驗(yàn)方面，智能駕駛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展迅速，已取得顯著進(jìn)展。然而，目前專(zhuān)門(mén)針對(duì)智能底盤(pán)、智能轉(zhuǎn)向、線(xiàn)控制動(dòng)的駕乘體驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)匱乏，仍然缺乏一套專(zhuān)門(mén)用于智能底盤(pán)的駕駛體驗(yàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。

為此，鄒波表示，當(dāng)前主要采用消費(fèi)者評(píng)價(jià)、專(zhuān)業(yè)主觀(guān)評(píng)價(jià)和客觀(guān)測(cè)試等三個(gè)維度構(gòu)成現(xiàn)有的駕乘體驗(yàn)測(cè)評(píng)體系。根據(jù)目標(biāo)、信號(hào)和指標(biāo)等維度構(gòu)建用戶(hù)體驗(yàn)度模型，通過(guò)組合法確定權(quán)重。再通過(guò)不斷的主客觀(guān)關(guān)系迭代修正，增加樣本量，進(jìn)而篩選出與駕駛體驗(yàn)相關(guān)的評(píng)價(jià)指標(biāo)，從而支持對(duì)智能底盤(pán)和智能駕駛的駕乘體驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)研究。

底盤(pán)域控生態(tài)醞釀時(shí)

目前，智能汽車(chē)域控已形成智駕域和底盤(pán)域兩個(gè)重要模塊，它們相互配合工作，以滿(mǎn)足當(dāng)前智能汽車(chē)系統(tǒng)的架構(gòu)需求。其中，智駕域主要負(fù)責(zé)感知融合、定位導(dǎo)航、智能決策、軌跡規(guī)劃，而底盤(pán)域則負(fù)責(zé)底盤(pán)信息融合、模型解算和最終的協(xié)調(diào)控制。

由于底盤(pán)域控能夠促進(jìn)制動(dòng)、驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)向和懸架的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，保障車(chē)輛動(dòng)力學(xué)的穩(wěn)定性，同時(shí)推動(dòng)電子電氣架構(gòu)從分布式向多域值集中發(fā)展。因此，在邵東看來(lái)，底盤(pán)域控的應(yīng)用核心思路中，重點(diǎn)應(yīng)是精確把控和預(yù)瞄當(dāng)前路面和車(chē)輛狀況。“底盤(pán)域控制器可以解決傳統(tǒng)底盤(pán)的一些常見(jiàn)問(wèn)題，如通過(guò)交通道路的識(shí)別和動(dòng)力學(xué)模型解算，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)ESC上的防側(cè)翻和防側(cè)滑功能?！蓖瑫r(shí)他也表示，線(xiàn)控技術(shù)的快速發(fā)展正促成域控產(chǎn)業(yè)的崛起。

當(dāng)前，線(xiàn)控技術(shù)成為各汽車(chē)零部件供應(yīng)商相互博弈的關(guān)鍵焦點(diǎn)。對(duì)于未來(lái)合作模式，邵東認(rèn)為供應(yīng)商在系統(tǒng)設(shè)計(jì)、硬件設(shè)計(jì)、軟件和算法開(kāi)發(fā)方面雖然扮演著關(guān)鍵角色，然而，未來(lái)主機(jī)廠(chǎng)對(duì)整車(chē)運(yùn)作需求更加了解。對(duì)于應(yīng)用層面，他希望主機(jī)廠(chǎng)和供應(yīng)商能采用一種協(xié)同開(kāi)發(fā)模式，逐步將應(yīng)用開(kāi)發(fā)能力釋放給主機(jī)廠(chǎng)，以便主機(jī)廠(chǎng)能夠進(jìn)行快速迭代和OTA 升級(jí)，實(shí)現(xiàn)更好的駕駛體驗(yàn)。

與此同時(shí)，對(duì)于國(guó)內(nèi)線(xiàn)控底盤(pán)自主研發(fā)，孫洋洋認(rèn)為，下一階段是整個(gè)行業(yè)共享與生態(tài)建立的時(shí)期，底盤(pán)變革的主要方向是以純線(xiàn)控、軟硬分離和跨域融合的域控制器為主，以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間的自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景。底盤(pán)技術(shù)的變革需要開(kāi)發(fā)更加敏捷和高效的工具鏈，并具備OTA 升級(jí)功能以滿(mǎn)足快速迭代的需求。此外，功能軟件逐漸朝著域控融合的方向發(fā)展，以滿(mǎn)足更高級(jí)的用戶(hù)體驗(yàn)需求，“顯然這些都需要強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)保駕護(hù)航?！?/p>

在劉德峰看來(lái)，集成底盤(pán)和線(xiàn)控底盤(pán)的發(fā)展正對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)變化與重構(gòu)，“以前客戶(hù)更注重單件成本，而現(xiàn)在關(guān)注整體運(yùn)營(yíng)成本?！睂?duì)此，劉德峰認(rèn)為，集成底盤(pán)的優(yōu)勢(shì)在于減少供應(yīng)商數(shù)量、增大模塊規(guī)模，從而降低BOM 成本，有效提升研發(fā)效率和降低采購(gòu)成本。其中，與供應(yīng)鏈和供應(yīng)商一起進(jìn)行軟件集成開(kāi)發(fā)發(fā)揮了關(guān)鍵作用，而這正是當(dāng)前行業(yè)的趨勢(shì)之一?！芭c傳統(tǒng)的整個(gè)SOR 開(kāi)發(fā)和資源投入方式有所不同，對(duì)于現(xiàn)今的新能源汽車(chē)產(chǎn)品，研發(fā)完成即上市，上市即交付。這要求我們?cè)诳蛻?hù)概念設(shè)計(jì)階段就要介入，從底盤(pán)架構(gòu)、帶寬等方面著手參與?！?/p>

另一方面，在探討供應(yīng)鏈集成趨勢(shì)之外，線(xiàn)控底盤(pán)的發(fā)展自然也推動(dòng)了相關(guān)零部件的機(jī)遇，比如滾珠絲杠。作為滾珠絲杠零部件企業(yè)代表，戎榕介紹了滾珠絲杠在線(xiàn)控底盤(pán)領(lǐng)域的發(fā)展與應(yīng)用?！皾L珠絲杠在轉(zhuǎn)向和直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換方面發(fā)揮主要作用，早期主要應(yīng)用于機(jī)床，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中逐漸普及，如用于汽車(chē)電子剎車(chē)、電子駐車(chē)、電子離合器和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)”。與傳統(tǒng)滾珠絲杠相比，車(chē)用滾珠絲杠具有較大的載荷能力和較高的精度要求，因此在效率、運(yùn)行性能和壽命方面更具優(yōu)勢(shì)，這使得在2020 年之后，電動(dòng)汽車(chē)用離合器、制動(dòng)系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)都廣泛采用了滾珠絲杠，促使其實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，為智能底盤(pán)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。