王楚 張子蘊(yùn) 陳柏全/中國船舶集團(tuán)經(jīng)濟(jì)研究中心

2023 年，韓國造船業(yè)雖然在三大指標(biāo)上落后于中國，但正在全面實現(xiàn)扭虧為盈，今后數(shù)年有望步入穩(wěn)定盈利期。年內(nèi)，大宇造船海洋被韓華集團(tuán)收購并正式更名為韓華海洋，韓國造船業(yè)翻開“三國志”全新篇章，同時加快發(fā)展低碳、零碳船舶，智能船廠建設(shè)提速，布局新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，意圖甩開中國追擊，搶占未來技術(shù)制高點。然而，韓國造船業(yè)目前仍面臨勞動力短缺影響擴(kuò)大、中型船企生存環(huán)境惡化、中小外包企業(yè)面臨破產(chǎn)危機(jī)等問題。

三大指標(biāo)均落后中國正全面實現(xiàn)扭虧為盈

2023 年1～10 月，韓國造船完工交付量、新接訂單量、手持訂單量分別為1918.4 萬載重噸、1691.0萬載重噸及6751.0 萬載重噸，全球份額分別為26.2%、19.6% 和26.0%，三大造船指標(biāo)全面落后中國。其中，韓國造船完工量、手持訂單量全球份額落后中國約30 個百分點，新接訂單量全球份額更是落后中國45.7 個百分點。但值得關(guān)注的是，鑒于近兩年手持訂單量持續(xù)增加，韓國造船業(yè)已確保了未來3 年以上工作量，三大船企普遍采取了選擇性接單策略，集中承接液化天然氣（LNG）運輸船等高附加值綠色船舶。這也表明，比起單純的接單量，韓國船企更加注重訂單的收益性。

隨著阻礙業(yè)績改善的低價訂單逐步消化完畢，以及高價船舶的開建，三大船企的盈利狀況加速改善，正逐步走出長期虧損的泥淖，實現(xiàn)整體扭虧。第三季度，HD 韓國造船海洋實現(xiàn)營業(yè)收入5.0112 萬億韓元（約合270.4 億元人民幣）、營業(yè)利潤690 億韓元（約合3.7 億元人民幣），連續(xù)兩個季度保持盈利；韓華海洋實現(xiàn)營業(yè)收入1.9169 萬億韓元（約合103.4 億元人民幣）、營業(yè)利潤741 億韓元（約合4.0 億元人民幣），成功扭虧為盈；三星重工實現(xiàn)營業(yè)收入2.0255 萬億韓元（約合109.3 億元人民幣）、營業(yè)利潤758 億韓元（約合4.1 億元人民幣），連續(xù)3 個季度實現(xiàn)盈利。這也是自2012 年第四季度以來，三大船企首次同時實現(xiàn)季度盈利。

韓華海洋正式成立“三國志”翻開新篇章

2023 年5 月，韓國三大船企之一的大宇造船海洋正式退出歷史舞臺，以韓國軍工巨頭韓華集團(tuán)造船子公司“韓華海洋”的身份開啟新征程。在韓華集團(tuán)的加持下，韓華海洋與集團(tuán)其他子公司充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，與HD 韓國造船海洋在船用發(fā)動機(jī)、海洋防務(wù)產(chǎn)品等領(lǐng)域展開了激烈競爭，同時積極拓展海洋能源相關(guān)業(yè)務(wù)，展現(xiàn)出全新的面貌。

在船用發(fā)動機(jī)領(lǐng)域，HD 韓國造船海洋收購STX 重工35%的股份，成為其第一大股東，從而同時擁有了全球排名第一和第三的船用發(fā)動機(jī)制造企業(yè)；韓華集團(tuán)石油化學(xué)子公司韓華IMPACT 也收購了全球船用發(fā)動機(jī)制造企業(yè)排名第二的HSD 發(fā)動機(jī)（前斗山發(fā)動機(jī)）33%的股份，成為其最大股東。由此，雙方均在船用發(fā)動機(jī)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了版圖擴(kuò)張，強(qiáng)化了造船業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。

在海洋防務(wù)產(chǎn)品領(lǐng)域，韓華海洋擊敗HD 現(xiàn)代重工，正式獲得蔚山級第三批（Batch-III）護(hù)衛(wèi)艦5號艦、6 號艦的訂單，并表示將竭盡全力競標(biāo)明年價值近60 億美元的韓國型新一代驅(qū)逐艦KDDX 詳細(xì)設(shè)計及首制艦項目，與HD 現(xiàn)代重工一決高下。

韓國業(yè)界分析認(rèn)為，韓華集團(tuán)收購韓華海洋后，為打造“陸?？站C合軍工體系”，成長為名副其實的全球軍工企業(yè)，對韓華海洋的組織結(jié)構(gòu)和接單戰(zhàn)略均進(jìn)行了全面變革，將在海洋防務(wù)產(chǎn)品領(lǐng)域傾注更多精力，對商船業(yè)務(wù)的專注度可能會因此受到一定影響，但在軍工領(lǐng)域則將對HD 現(xiàn)代重工造成更大壓力。

近兩年來，HD 現(xiàn)代、韓華海洋都進(jìn)行了更名、發(fā)布中長期戰(zhàn)略等一系列革新，不過是否能收獲預(yù)期效果尚需市場和時間來檢驗。而看似“波瀾不驚”的三星重工則腳踏實地，集中精力增強(qiáng)LNG 運輸船、甲醇動力船以及浮式液化天然氣生產(chǎn)設(shè)備（FLNG）等現(xiàn)有業(yè)務(wù)的競爭力，并率先取得了亮眼的業(yè)績。韓華海洋的成立不僅沒有將韓國造船業(yè)格局變?yōu)椤皟蓮?qiáng)爭霸”，反而拉開了韓國造船業(yè)“三國志”的新序幕。

從手持訂單看，截至2023 年10 月底，全球排名前五的單體船企中韓國船企占據(jù)4 席，位居前三的依次為三星重工、現(xiàn)代重工（蔚山）、韓華海洋，分別為1712.4 萬載重噸、1673.9 萬載重噸、1277.5 萬載重噸，三星重工與排名第三的韓華海洋已經(jīng)拉開明顯差距。在今年10月HD 現(xiàn)代重工承接卡塔爾“百船計劃”第二批訂單之前，三星重工還在今年7 月承接了當(dāng)時全球單筆最大金額訂單。從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，三星重工今年不僅連續(xù)三個季度實現(xiàn)盈利，而且呈現(xiàn)出明顯的業(yè)績改善趨勢，營業(yè)利潤在三大船企中位居榜首，一掃此前連續(xù)虧損22 個季度的頹勢，成為第三季度效益最好的韓國船企。

綠色技術(shù)開發(fā)如火如荼碳中和催生新增長點

近年來，中國在LNG 運輸船等高端船舶領(lǐng)域的技術(shù)實力不斷增強(qiáng)，韓國船企的緊迫感進(jìn)一步增加，因而希望乘著碳中和趨勢的“暖風(fēng)”，在綠色和高附加值船舶市場與中國拉開差距，繼續(xù)鞏固全球領(lǐng)先地位。HD 韓國造船海洋和韓華海洋均在今年發(fā)布了中長期綠色船舶開發(fā)計劃，三大船企也通過新設(shè)研發(fā)中心或增設(shè)研發(fā)設(shè)施等措施，全力開發(fā)液氨運輸船以及氨燃料動力船等新一代綠色船舶，且其開發(fā)的多項相關(guān)技術(shù)已通過船級社認(rèn)證。

三大船企中，HD 韓國造船海洋發(fā)布碳中和路線圖，并新設(shè)立了碳中和管理和推進(jìn)專業(yè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理3 家造船子公司的碳中和計劃日程，通過推進(jìn)可再生能源業(yè)務(wù)和碳排放權(quán)綜合管理業(yè)務(wù)，分階段減少3 家造船子公司每年產(chǎn)生的碳排放量，到2050 年全面實現(xiàn)碳中和。HD 韓國造船海洋還決定，在今后5 年向其去年剛成立的歐洲研發(fā)中心投資220 億韓元（約合1500 萬歐元），積極發(fā)掘和推進(jìn)與當(dāng)?shù)睾献骰锇殚_展的中長期大型研發(fā)項目。該研發(fā)中心成立1 年來，與德國亞琛工業(yè)大學(xué)合作研發(fā)采用氫、氨等環(huán)保能源的新一代大型船舶動力系統(tǒng)，與英國愛丁堡大學(xué)共同推進(jìn)船用二氧化碳捕集技術(shù)提升項目，與挪威科學(xué)和工業(yè)研究基金會合作開展大型液氫運輸船的開發(fā)。

韓華海洋在今年并入韓華集團(tuán)后，其綠色船舶發(fā)展思路發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，認(rèn)為未來只有零碳船舶而非低碳船舶才能在市場上立足。為此，韓華海洋于今年8 月宣布將在2026 年完成零碳船舶組合開發(fā)項目，最晚到2025 年將開發(fā)出應(yīng)用于LNG運輸船、液化石油氣（LPG）運輸船、超大型油船（VLCC）和大型集裝箱船等多種船型的能源儲存系統(tǒng)（ESS）。該公司計劃通過采用“內(nèi)燃機(jī)+ESS”混合動力系統(tǒng)，在上述船型上全面應(yīng)用零碳解決方案，并計劃加快開發(fā)氨燃料動力船、氫燃料電池動力船、甲醇動力船等新型綠色船舶。

三星重工雖然沒有發(fā)布相關(guān)中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，但并未停下綠色船舶技術(shù)開發(fā)的步伐。三星重工將海上核電業(yè)務(wù)列為未來發(fā)展重點，正在進(jìn)軍以小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）為基礎(chǔ)的海上浮式核電站以及核動力船舶市場，并聯(lián)合其他機(jī)構(gòu)開發(fā)應(yīng)用小型熔鹽核反應(yīng)堆(CMSR)的浮式發(fā)電設(shè)備產(chǎn)品，進(jìn)而推動其商業(yè)化進(jìn)程。目前，三星重工開發(fā)的海上浮式核能發(fā)電設(shè)備“小型熔鹽核反應(yīng)堆動力駁船”概念設(shè)計已通過美國船級社的原則性（AiP）認(rèn)可證書，并計劃到2028 年實現(xiàn)其商用化；計劃在年內(nèi)建設(shè)完成氨能技術(shù)大型實證設(shè)備，發(fā)揮其開發(fā)的氨能相關(guān)技術(shù)性能評價及可靠性安全性測試平臺的作用，以逐步掌握相關(guān)核心技術(shù)，加快氨燃料動力船的實船化步伐。

此外，在標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域，韓國造船業(yè)齊心協(xié)力搶占零碳船舶時代的話語權(quán)。三大船企與美國船級社、韓國船級社（KR）共同簽訂了“造船業(yè)碳減排第三類排放(Scope3)計算標(biāo)準(zhǔn)化”聯(lián)合開發(fā)項目協(xié)議，三大船企將實現(xiàn)其Scope3 碳減排計算方法的共享及相互比較，并攜手船級社將計算方法標(biāo)準(zhǔn)化，在今年年底前制定全球指導(dǎo)方針。

智能技術(shù)多點開花三大船企長袖善舞

2023 年，韓國造船業(yè)強(qiáng)化對外合作，借助人工智能（AI）、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人等新技術(shù)新手段，加快自主航行技術(shù)研發(fā)及其商用化步伐，同時智能船廠建設(shè)已初見成效。

在自主航行方面，今年三星重工與挪威康士伯海事簽訂了自主航行船舶聯(lián)合研發(fā)協(xié)議，開發(fā)新一代17.4 萬立方米LNG 運輸船；與泛洋海運簽訂全面數(shù)字化解決方案開發(fā)合作協(xié)議，聯(lián)合研發(fā)數(shù)字平臺，以最大限度地提高船舶航行效率；6月份成功完成全球首次大型集裝箱船自主航行技術(shù)的全球航線實證測試。韓華海洋在去年完成首艘自主航行試驗船海上試驗的基礎(chǔ)上，今年將對新研發(fā)的自主航行技術(shù)進(jìn)行實船驗證；其發(fā)布的2040 戰(zhàn)略提及，到2030 年將掌握能夠?qū)崿F(xiàn)完全自主航行的第四等級智能船舶技術(shù)，以確保該公司未來對造船市場的主導(dǎo)權(quán)。作為三大船企中唯一擁有自主航行子公司的企業(yè)，HD 韓國造船海洋在自主航行領(lǐng)域的業(yè)績最為突出，其旗下船舶自主航行解決方案公司Avikus 與英國雷松簽署了多年獨家業(yè)務(wù)合作協(xié)議，將開發(fā)全球首款自主休閑游艇解決方案“Raymarine X Avikus NeuBoat”，目標(biāo)是搶占在全球游艇市場占比逾60%的美國市場；與高麗大學(xué)海商法研究中心簽訂產(chǎn)學(xué)合作協(xié)議，搶占自主航行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定“跑道”；永久安裝Avikus自主航行系統(tǒng)“HiNas Control”的32.5 萬噸超大型礦砂船（VLOC）在10 月正式投入運營，這是大型商船自主航行產(chǎn)品在全球首次實現(xiàn)商用化。

在智能船廠建設(shè)方面，HD 韓國造船海洋與德國西門子簽訂“設(shè)計—制造一體化革新平臺聯(lián)合開發(fā)項目協(xié)議”，攜手開發(fā)構(gòu)建智能造船廠的數(shù)據(jù)平臺，可對在生產(chǎn)現(xiàn)場收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并發(fā)現(xiàn)問題，以實現(xiàn)修改設(shè)計的“船舶建造良性循環(huán)”過程。韓華海洋則成功開發(fā)了可實際應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場的碳素鋼管焊接機(jī)器人，其作業(yè)準(zhǔn)備時間減少約60%；計劃投資約3000 億韓元（約合2.25 億美元），通過應(yīng)用機(jī)器人等自動化技術(shù)提高生產(chǎn)效率，通過智能工廠建設(shè)和應(yīng)用物流自動化技術(shù)，將旗下的玉浦造船廠轉(zhuǎn)型為基于大數(shù)據(jù)的巨型智能船廠。三星重工正式應(yīng)用綜合監(jiān)控系統(tǒng)“SYARD”，實現(xiàn)從制定預(yù)算到產(chǎn)品交付的船舶建造全過程信息“一眼確認(rèn)”和管制，以提高管理效率、縮短生產(chǎn)周期；開發(fā)了基于AI的聊天機(jī)器人“SBOT”并應(yīng)用于船舶設(shè)計等工作；在業(yè)界首次開發(fā)出能夠大幅改善LNG 運輸船液貨艙薄膜面板焊接速度的“激光高速焊接機(jī)器人”，有望大幅提高LNG 運輸船的建造效率。

此外，韓國巨濟(jì)市計劃投資250 億韓元（約合1923 萬美元）建設(shè)中小型造船廠生產(chǎn)技術(shù)革新中心，同時引進(jìn)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部推進(jìn)、總投資達(dá)280 億韓元（約合2154 萬美元）的船舶設(shè)備制造智能化創(chuàng)新技術(shù)開發(fā)項目，建設(shè)智能造船中心，構(gòu)建綜合性智能船廠價值鏈，提升地區(qū)造船業(yè)智能化水平，以期實現(xiàn)造船業(yè)的再騰飛。

業(yè)務(wù)多元確保收益構(gòu)畫未來競爭藍(lán)圖

面對行業(yè)新的變革和發(fā)展，韓國三大船企正通過自身在船海領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢，圍繞“海洋”“能源”等新領(lǐng)域描繪嶄新的藍(lán)圖，力圖通過開拓多元化業(yè)務(wù)保障企業(yè)實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

2023 年，HD 現(xiàn)代發(fā)布了名為“海洋轉(zhuǎn)型(Ocean Transformation)”的新愿景，計劃利用主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)力量構(gòu)建通過海洋實現(xiàn)安全運輸?shù)膬r值鏈，將海洋轉(zhuǎn)換為“可持續(xù)環(huán)保能源的場所”。韓華集團(tuán)計劃以收購原大宇造船海洋為契機(jī)，在現(xiàn)有的航空、航天、陸地軍工業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，打造“陸?？站C合軍工體系”，并利用造船及海工技術(shù)優(yōu)勢鞏固自身全球綠色能源巨頭的地位。三星重工在大型海上風(fēng)電安裝船領(lǐng)域與韓華海洋正爭奪全球領(lǐng)先地位，HD 現(xiàn)代重工也獲得了全球最大浮式海上風(fēng)電項目EPC合同。

值得關(guān)注的是，HD 現(xiàn)代首次向其與沙特合資的船廠IMI 派遣超過百人的管理技術(shù)人員團(tuán)隊，與沙特阿美開發(fā)公司（SADCO）、沙特工業(yè)發(fā)展公司（Dussur）共同投資的發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)MAKEEN 也正式開工建設(shè)。針對海外客戶越來越強(qiáng)烈的制造業(yè)本土化需求，HD 現(xiàn)代制定了新的“技術(shù)出口、全球生產(chǎn)”戰(zhàn)略，其意圖是，通過強(qiáng)化技術(shù)開發(fā)，在大型LNG 運輸船、雙燃料動力船等目前其具有較大優(yōu)勢的新一代環(huán)保船舶領(lǐng)域，與中國、日本等國競爭對手保持“超級差距”；而在韓國造船業(yè)競爭力下降的非主力船型領(lǐng)域，則計劃以沙特為開端，擴(kuò)大海外合作，通過對新興國家的技術(shù)出口打造新的收益模式，使自身成長為轉(zhuǎn)讓技術(shù)、收取專利使用費的平臺公司，并對競爭對手形成牽制。

勞動力短缺問題愈演愈烈中小船企生存環(huán)境惡化

隨著近年來接單量的爆發(fā)式增長，韓國造船業(yè)勞動力嚴(yán)重短缺問題日益凸顯。韓國造船與海洋工程協(xié)會（KOSHIPA）的研究顯示，到2027 年，韓國造船與海工產(chǎn)業(yè)所需勞動力總量將達(dá)13.5 萬人，而目前尚有4.3 萬人的缺口。為此，韓國加大外籍勞工引進(jìn)力度，已將越南作為重點目標(biāo)國家。

與此同時，韓國三大船企通過從中小船企“挖角”、培養(yǎng)外籍技術(shù)工人、提高薪酬待遇等手段搶奪人才。為防止現(xiàn)有員工流失，韓華海洋成立后將員工平均年薪上調(diào)了約6 萬元人民幣，其薪資水平已基本追平HD 現(xiàn)代重工和三星重工。值得關(guān)注的是，韓國三大船企以高薪從中型船企“挖”走生產(chǎn)和技術(shù)核心人才的做法，會對中型船企的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大打擊。對此，中型船企只能在“擴(kuò)招”外籍勞工的同時，加大力度從中小配套企業(yè)或船舶分段制造企業(yè)“挖人”，導(dǎo)致中小型企業(yè)的生存環(huán)境繼續(xù)惡化。

政府全力支持產(chǎn)業(yè)升級連續(xù)三年出臺重大戰(zhàn)略

面對中國造船業(yè)的追擊，韓國政府為鞏固韓國造船業(yè)的領(lǐng)先地位，繼2021 年《韓國造船再騰飛戰(zhàn)略》、2022 年《確保造船產(chǎn)業(yè)超級差距戰(zhàn)略》之后，2023 年又出臺了《韓國造船新一代領(lǐng)先戰(zhàn)略》，目標(biāo)是截至2028 年投入7100 億韓元預(yù)算，加快推進(jìn)零碳技術(shù)商用化及智能船廠建設(shè)，將新一代船舶的占比從目前的56.3%提高到80%以上。

此外，韓國政府在2023 年還出臺了其他具體實施政策，主要包括三個重點方向：一是持續(xù)發(fā)力解決勞動力不足的問題；二是通過金融手段和創(chuàng)造需求，助力韓國船企接單；三是擴(kuò)大投資，支持韓國造船業(yè)實現(xiàn)綠色、智能升級發(fā)展。其中，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部和法務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《造船業(yè)引進(jìn)外籍勞動力解困方案》，以迅速向人力資源嚴(yán)重不足的造船業(yè)輸送外籍勞動力；韓國政府發(fā)布《造船產(chǎn)業(yè)金融支援?dāng)U大方案》，增加預(yù)付款保函授信額度；成立“海運產(chǎn)業(yè)危機(jī)應(yīng)對基金”，為韓國航運業(yè)提供金融支援，支持其訂造綠色船舶，同時韓國政府帶頭訂造了46 艘環(huán)保動力船舶。在此基礎(chǔ)上，韓國政府計劃向氫、氨等零碳船舶技術(shù)研發(fā)，LNG 運輸船、電力推進(jìn)船核心技術(shù)國產(chǎn)化，以及人才培養(yǎng)等領(lǐng)域投入巨資，全力支持韓國造船產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)升級發(fā)展。