曹博/中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)

今年前三季度，新造船市場(chǎng)穩(wěn)定向好，市場(chǎng)主要指標(biāo)保持增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)份額持續(xù)領(lǐng)先。當(dāng)前，船舶行業(yè)的市場(chǎng)基本面穩(wěn)定向好，但挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)仍然不可忽視，更應(yīng)關(guān)注行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量，推動(dòng)更深層次的合作，形成更多共同基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)上下游的可持續(xù)發(fā)展。

市場(chǎng)指標(biāo)增長(zhǎng)船價(jià)繼續(xù)走高

今年前三季度，世界新造船市場(chǎng)穩(wěn)定向好，主要指標(biāo)保持增長(zhǎng)，新船訂單量增長(zhǎng)6.5%，完工交付量增長(zhǎng)14.2%，手持訂單量增長(zhǎng)10.5%。1—9 月，世界新造船市場(chǎng)成交量達(dá)3401 萬(wàn)修正總噸（CGT），同比增加6.5%，比近5 年同期成交均值（2018—2022 年）高出38%。以載重噸（DWT）計(jì)，1—9 月世界成交新船量達(dá)8368 萬(wàn)DWT，同比增長(zhǎng)38.2%，增幅繼續(xù)擴(kuò)大。同期，新造船完工交付量為2454 萬(wàn)CGT，累積同比增加14.2%；截至9 月底，世界手持訂單量達(dá)1.15 億CGT，同比增長(zhǎng)10.5%。

新造船價(jià)格創(chuàng)2009 年以來(lái)新高。2023 年9 月，以克拉克松數(shù)據(jù)為例，新造船價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)175.37點(diǎn)，同比增長(zhǎng)8.3%，年內(nèi)連續(xù)8 個(gè)月上漲，再創(chuàng)2009 年以來(lái)的新高。同期，二手船價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)148.9 點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)0.1%，同比下降25.9%。新造船與二手船價(jià)格的逆向而行一定程度上代表了新造船與航運(yùn)兩個(gè)市場(chǎng)的供需關(guān)系。

中國(guó)份額大幅領(lǐng)先油散集引領(lǐng)市場(chǎng)

中國(guó)市場(chǎng)份額持續(xù)領(lǐng)先。1—9 月，中國(guó)造船完工量為1129 萬(wàn)CGT，同比增長(zhǎng)23.3%；新承接船舶訂單量為2161 萬(wàn)CGT，同比增長(zhǎng)40.2%。截至9 月底，中國(guó)船企手持船舶訂單量為5797 萬(wàn)CGT，同比增長(zhǎng)34.3%。中國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量在世界市場(chǎng)占比分別為46%、63.5%和50.2%，全面領(lǐng)先。如果以DWT 計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)份額還將進(jìn)一步提升，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量在世界市場(chǎng)占比分別達(dá)到48.7%、68.5%和54.7%。

與此同時(shí)，中國(guó)船舶工業(yè)在油船、散貨船新造船市場(chǎng)的占比大幅增長(zhǎng)，集裝箱船的新船成交量依然可觀。成交結(jié)構(gòu)方面，1—9 月，以CGT 計(jì)，成交船型占比依次為油船（25%）、集裝箱船（23%）、散貨船（22%）、氣體運(yùn)輸船（17%）、其他船舶（12%）以及客船（1%）。主力船型成交同比變化方面，油船保持第一，同比增長(zhǎng)279.1%；散貨船增長(zhǎng)35.9%；其他類(lèi)船舶（以汽車(chē)運(yùn)輸船為主）漲幅為27%；其余主力船型成交同比減少，但集裝箱船的降幅明顯收窄，其成交量也保持了可觀的份額。

圖1 世界新造船成交情況對(duì)比（單位：萬(wàn)CGT）

圖2 世界新船交付月度對(duì)比變化（單位：萬(wàn)CGT）

圖3 新造船價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

綠色船舶的訂單占比持續(xù)增長(zhǎng)。截至9 月底，采用可替代燃料的雙燃料船舶訂單占比達(dá)28.2%（以艘數(shù)計(jì)），其中以液化天然氣（LNG）燃料為主，而甲醇燃料的占比也持續(xù)擴(kuò)大。另外，具備技術(shù)預(yù)留（Ready）功能的新船的訂單同樣大幅增加，多以氨、甲醇為主。如考慮上述預(yù)留功能的船舶的訂單，采用可替代燃料的綠色船舶訂單占比將接近去年40%的水平。

總體指標(biāo)穩(wěn)定向好行業(yè)盈利有望改善

2023 年1—9 月新船成交結(jié)構(gòu)（以CGT 計(jì)）

2023 年1—9 月新船成交結(jié)構(gòu)（以CGT 計(jì)）

以今年前三季度的數(shù)據(jù)看，2023 年世界新造船市場(chǎng)繼續(xù)保持向好的態(tài)勢(shì)，基本面依然穩(wěn)定。新接訂單量以CGT 計(jì)已經(jīng)達(dá)到去年的80%，以DWT 計(jì)已經(jīng)超過(guò)去年全年總量；完工交付量同比增長(zhǎng)14.2%，很大可能全年會(huì)實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)2023全年世界新造船市場(chǎng)接單量達(dá)到4000 萬(wàn)CGT，交付量達(dá)到3000 萬(wàn)CGT，手持訂單量保持在1 億CGT左右。如果以DWT 計(jì)算，則2023年的成績(jī)預(yù)計(jì)會(huì)更好，而這與船型結(jié)構(gòu)的變化緊密相關(guān)。

具體船型方面，在剛剛落幕的2023 年日歐中韓美造船高峰會(huì)議（JECKU TEM 2023）上，來(lái)自全球的造船專(zhuān)家分享了其對(duì)重點(diǎn)船型市場(chǎng)發(fā)展的觀點(diǎn)?？傮w來(lái)看，液貨船市場(chǎng)形勢(shì)好于干散貨船、集裝箱船，特種船（如汽車(chē)運(yùn)輸船）也不錯(cuò)。上述判斷既基于下游航運(yùn)市場(chǎng)的表現(xiàn)和不同船隊(duì)的內(nèi)在變化，又考慮到全球航運(yùn)業(yè)加速減排帶來(lái)的更大市場(chǎng)空間。而國(guó)際與區(qū)域性的減排規(guī)則以及未來(lái)的執(zhí)行情況，更將成為主導(dǎo)新造船市場(chǎng)發(fā)展的重點(diǎn)。

當(dāng)前，船舶行業(yè)的市場(chǎng)基本面穩(wěn)定向好，相比于市場(chǎng)形勢(shì)，行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量更值得關(guān)注。中國(guó)船舶行業(yè)盈利情況有所改善，前三季度，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)29.1%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)116.1%，為全年實(shí)現(xiàn)更好業(yè)績(jī)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但是也要看到，來(lái)自全球宏觀形勢(shì)、環(huán)保法規(guī)、技術(shù)與安全規(guī)則等多方面的挑戰(zhàn)與不確定性仍然存在。正如JECKU TEM 的主席聲明所述，各界應(yīng)該加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，深化可持續(xù)發(fā)展，共同應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，把交流合作提升至新水平，維護(hù)造船企業(yè)在生存與發(fā)展中的共同利益。