王立健 郎舒妍 曾曉光/中國船舶集團(tuán)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院

隨著國際海事組織《壓載水公約》的出臺(tái)與實(shí)施，全球眾多有實(shí)力的船用設(shè)備制造商紛紛加入到市場(chǎng)“淘金”行列，該系統(tǒng)的應(yīng)用被看作是船用設(shè)備商的黃金機(jī)遇。然而，全球改裝熱步入尾聲，船舶壓載水處理設(shè)備市場(chǎng)未來將何去何從？本文從我國進(jìn)出口數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，研判全球未來船舶壓載水處理設(shè)備市場(chǎng)趨勢(shì)，分析數(shù)據(jù)背后的深層次原因，總結(jié)提出全球船舶壓載水處理設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局及未來發(fā)展態(tài)勢(shì)。

市場(chǎng)降溫，進(jìn)出口量均減少

2023 年以來，我國船舶壓載水處理設(shè)備出口數(shù)量出現(xiàn)明顯回落，一季度出口數(shù)量485 臺(tái)，同比減少186 臺(tái)、28%;二季度出口數(shù)量506 臺(tái)，同比減少265 臺(tái)、34%。壓載水處理設(shè)備進(jìn)口數(shù)量也一直下降，一季度、二季度同比分別下降23%、32%?？傮w來看，主要受《壓載水公約》規(guī)定“船舶壓載水處理設(shè)備安裝調(diào)試試驗(yàn)驗(yàn)證于2022 年6 月1 日起強(qiáng)制實(shí)施”的影響，大量壓載水處理設(shè)備加裝項(xiàng)目集中在2022 年完成，特別是在2022 年第三季度達(dá)到頂峰。之后，在2022 年第四季度，壓載水處理設(shè)備加裝市場(chǎng)進(jìn)入尾聲，在2023 年上半年船舶壓載水處理設(shè)備市場(chǎng)出現(xiàn)明顯回落，未來船舶壓載水處理設(shè)備市場(chǎng)將主要以新造船市場(chǎng)為主。

圖2 我國船舶壓載水設(shè)備進(jìn)出口情況

出口碾壓進(jìn)口，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著

從我國近年來船舶壓載水處理設(shè)備進(jìn)出口情況看，壓載水處理設(shè)備出口量從2018 年開始隨著市場(chǎng)逐漸火熱保持高速增長，出口量在2022 年達(dá)到頂峰。2022 年，我國船舶壓載水處理設(shè)備貿(mào)易順差（出口價(jià)值量與進(jìn)口價(jià)值量差值）超過4 億美元，其中第三季度接近1.4億美元。得益于我國青島雙瑞、海德威等企業(yè)壓載水處理設(shè)備的優(yōu)勢(shì)被國內(nèi)外船東高度認(rèn)可，一方面，國產(chǎn)船舶壓載水處理設(shè)備可滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求，逐漸取代國外進(jìn)口產(chǎn)品，船舶壓載水處理設(shè)備進(jìn)口數(shù)量自2020 年開始逐年下滑，2022 年進(jìn)口船舶壓載水處理設(shè)備為1.67 億美元，同比下滑13%；另一方面，大量船舶壓載水處理設(shè)備出口并占據(jù)重要國外市場(chǎng)份額，2022 年我國出口船舶壓載水處理設(shè)備達(dá)到5.88 億美元，青島雙瑞B(yǎng)alClor?壓載水處理設(shè)備在全球占據(jù)重要市場(chǎng)。

出口以船旗國加裝市場(chǎng)為主，在日韓新造船市場(chǎng)布局艱難

從近幾年我國船舶壓載水處理設(shè)備出口國家（地區(qū)）來看，主要集中在巴拿馬、中國香港、利比里亞、馬紹爾群島、新加坡等，分析發(fā)現(xiàn)這些國家（地區(qū)）均為擁有船舶注冊(cè)量排名靠前的船旗國，而且2022 年我國壓載水處理設(shè)備主要出口國家排名基本與全球船舶注冊(cè)地排名一致，表明我國壓載水處理設(shè)備出口以面向加裝市場(chǎng)為主。相反，由于新造船的配套設(shè)備采購方主要以船廠為主，因此我國出口韓國、日本等國家的壓載水處理設(shè)備主要安裝在新造船舶上。

我國船舶壓載水處理設(shè)備出口韓國、日本的數(shù)量分別在2019 年、2020 年達(dá)到最高，之后幾年基本呈現(xiàn)波動(dòng)性下滑趨勢(shì)，與近年來火爆的船舶壓載水處理設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)相反態(tài)勢(shì)，這主要是由于韓國、日本本土船舶壓載水處理設(shè)備企業(yè)憑借國內(nèi)配套優(yōu)勢(shì)及政策保護(hù)占據(jù)大部分本國新造船市場(chǎng)，外加丹麥、希臘等國家船舶壓載水處理設(shè)備企業(yè)搶占國際市場(chǎng)，因此我國船舶壓載水處理設(shè)備企業(yè)在日韓新造船市場(chǎng)只能艱難布局。隨著全球船舶壓載水處理設(shè)備加裝潮退去，我國相關(guān)企業(yè)要及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，加大新造船市場(chǎng)開拓力度。

圖3 我國船舶壓載水處理設(shè)備出口國家（地區(qū)）情況

圖4 我國船舶壓載水處理設(shè)備進(jìn)口國家情況

國際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眾多，韓國強(qiáng)勁希臘丹麥次之

壓載水管理公約生效以來，巨大的市場(chǎng)前景吸引了國內(nèi)外大量企業(yè)涌入壓載水處理系統(tǒng)領(lǐng)域，全球船舶壓載水處理系統(tǒng)品牌呈現(xiàn)百花齊放的局面。我國進(jìn)口的船舶壓載水處理設(shè)備主要來自韓國的Techcross 公司、Panasia公司以及HD 現(xiàn)代重工和三星重工，丹麥的阿法拉伐公司和代斯米海洋衛(wèi)士，希臘的Erma First公司，日本的JFE Engineering 公司等，其中韓國、丹麥等國產(chǎn)品在我國進(jìn)口壓載水處理設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)較高份額。特別是在青島雙瑞、海德威等國內(nèi)企業(yè)品牌的競(jìng)爭(zhēng)下，我國壓載水處理設(shè)備進(jìn)口量近兩年來逐年減少，但韓國設(shè)備仍保持一定增長態(tài)勢(shì)，其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不容小覷。尤其是在國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，韓國、丹麥、希臘、日本等企業(yè)仍是主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我國壓載水處理設(shè)備企業(yè)國際市場(chǎng)開拓仍面臨較大競(jìng)爭(zhēng)。