公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過2306.67萬股，占發(fā)行后總股本的25%。本次募集資金將投資于以下項目：上海帝福3.7萬噸纖維復(fù)合材料及新型電子專用材料生產(chǎn)項目、惠柏新材料研發(fā)總部項目。

公司主營業(yè)務(wù)為特種配方改性環(huán)氧樹脂系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要包括風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂、新型復(fù)合材料用環(huán)氧樹脂、電子電氣絕緣封裝用環(huán)氧樹脂等多個應(yīng)用系列產(chǎn)品。

公司始終依靠技術(shù)創(chuàng)新謀求發(fā)展，已建立起一套以市場為導(dǎo)向，以創(chuàng)新為原則的技術(shù)研發(fā)體系，能夠根據(jù)市場需求、行業(yè)最新動態(tài)及企業(yè)自主規(guī)劃開展各類應(yīng)用性研究和前瞻性研究。公司在多年從事特種配方改性環(huán)氧樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)過程中，已積累大量核心技術(shù)和工藝配方，并善于將相關(guān)技術(shù)和工藝配方用于生產(chǎn)滿足客戶個性化需求的產(chǎn)品，在已有配方基礎(chǔ)上完成更多適應(yīng)性配方再開發(fā)。

環(huán)氧樹脂下游應(yīng)用廣泛，公司針對下游復(fù)合材料和電子電氣絕緣封裝領(lǐng)域已成功開發(fā)了風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂、預(yù)浸料用環(huán)氧樹脂、拉擠工藝用環(huán)氧樹脂、纏繞工藝用環(huán)氧樹脂、阻燃復(fù)合材料用環(huán)氧樹脂、快速固化RTM環(huán)氧樹脂、LED封裝用環(huán)氧樹脂、防水絕緣灌封用環(huán)氧樹脂、電子元器件膠粘劑、量子點色轉(zhuǎn)換墨水等產(chǎn)品，產(chǎn)品可應(yīng)用于風(fēng)電葉片、各類運(yùn)動器材、高壓氣瓶、軌道交通及汽車零部件、LED及變壓器封裝、LED顯示屏等，產(chǎn)品線較為豐富，可廣泛滿足下游客戶需求。

公司管理團(tuán)隊具備前瞻性的創(chuàng)業(yè)精神與持續(xù)創(chuàng)新能力，具有多年特種配方改性環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)銷售經(jīng)驗和技術(shù)研發(fā)經(jīng)歷，深諳行業(yè)發(fā)展特點和趨勢，能夠及時準(zhǔn)確把握市場發(fā)展動態(tài)，并根據(jù)下游客戶需要不斷完善公司技術(shù)工藝水平，持續(xù)推陳出新，使公司具備較強(qiáng)的競爭力和生命力。公司從事的特種配方改性環(huán)氧樹脂行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，專業(yè)人才是企業(yè)間競爭的關(guān)鍵點之一。自成立以來，公司一直非常注重人才的引進(jìn)及培養(yǎng)工作，擁有較為完善的人才培養(yǎng)和選拔機(jī)制，除創(chuàng)始人外，公司核心技術(shù)團(tuán)隊均通過外部引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的方式形成，而核心技術(shù)團(tuán)隊將為公司產(chǎn)品不斷更新迭代貢獻(xiàn)力量，以助力公司可持續(xù)發(fā)展。

上海帝福3.7萬噸纖維復(fù)合材料及新型電子專用材料生產(chǎn)項目的實施能夠有效解決現(xiàn)有經(jīng)營場地不足、改善生產(chǎn)經(jīng)營的硬件設(shè)施、突破產(chǎn)能瓶頸、提升作業(yè)效率，同時有助于公司優(yōu)化更新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司行業(yè)地位與競爭力?；莅匦虏牧涎邪l(fā)總部項目將顯著提升公司的研發(fā)能力，增強(qiáng)公司特種配方改性環(huán)氧樹脂等新材料方面的研發(fā)能力。

發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至10月13日）