本次擬公開發(fā)行股票的數(shù)量4000萬(wàn)股，占本次發(fā)行后總股本的比例為25%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金，具體如下：山東衡興二期工程（8.45萬(wàn)噸）、年產(chǎn)10萬(wàn)噸有機(jī)酸及衍生產(chǎn)品項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司屬于精細(xì)化工行業(yè)，采購(gòu)大宗化學(xué)品作為原料，圍繞有機(jī)酮、有機(jī)酯和有機(jī)酸產(chǎn)業(yè)鏈布局，有效綜合利用、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售附加值高、下游市場(chǎng)空間大的特色精細(xì)化學(xué)產(chǎn)品。公司的相關(guān)產(chǎn)品主要應(yīng)用于高效、低毒、環(huán)境友好型農(nóng)藥、鋰電池電解液、香精香料、環(huán)保涂料、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

公司為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，設(shè)有江蘇省工程中心和江蘇省博士后工作站研發(fā)平臺(tái)，并與山東大學(xué)共建“山大-衡興綠色合成技術(shù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。公司注重生產(chǎn)工藝持續(xù)改進(jìn)，并在產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)化、設(shè)備適應(yīng)性、生產(chǎn)線自動(dòng)化等方面的不斷提高。公司擁有58項(xiàng)獲授權(quán)的專利，其中發(fā)明專利14項(xiàng)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司通過(guò)自主研發(fā)綠色合成技術(shù)等，在氧化反應(yīng)、酮化反應(yīng)和酯化反應(yīng)等方面形成了一些特有的工藝技術(shù)，形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

公司實(shí)現(xiàn)了精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)?；袡C(jī)酮、酯、酸等主要產(chǎn)品產(chǎn)能在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，規(guī)模化生產(chǎn)在提升產(chǎn)量的基礎(chǔ)上可有效降低單位產(chǎn)品的成本。本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步加強(qiáng)。公司有機(jī)酮產(chǎn)品采用酸酸合成法工藝，有機(jī)酸產(chǎn)品和有機(jī)酯產(chǎn)品采用連續(xù)反應(yīng)分離工藝，所有生產(chǎn)過(guò)程均采用DCS控制系統(tǒng)進(jìn)行控制，在控制水平、產(chǎn)品質(zhì)量等方面均達(dá)到較高水平。

公司的管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)多年來(lái)一直從事精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售工作，具有豐富的企業(yè)管理、研發(fā)及銷售服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀、客戶需求、核心技術(shù)和發(fā)展趨勢(shì)有著較為深刻的理解和領(lǐng)悟，同時(shí)公司管理團(tuán)隊(duì)及核心技術(shù)人員較為穩(wěn)定，保障了公司戰(zhàn)略的有效實(shí)施。公司總經(jīng)理王恒秀博士具有多年從事精細(xì)化工研發(fā)、生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，2014年被科技部列入“科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”，他領(lǐng)導(dǎo)的全職研發(fā)隊(duì)伍由博士和高級(jí)工程師領(lǐng)銜，有數(shù)名來(lái)自浙江大學(xué)、清華大學(xué)等高校的資深技術(shù)顧問(wèn)，為公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和技術(shù)研發(fā)奠定了基礎(chǔ)。

山東衡興二期工程（8.45萬(wàn)噸）項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司在飼料添加劑、食品添加劑和環(huán)保型溶劑產(chǎn)品的產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富，是公司實(shí)施系列化、一體化、綠色化、高端化戰(zhàn)略的重要組成部分。年產(chǎn)10萬(wàn)噸有機(jī)酸及衍生產(chǎn)品項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司有機(jī)酸類等產(chǎn)品的產(chǎn)能及品類進(jìn)一步擴(kuò)大，從而能夠更好地滿足國(guó)內(nèi)外客戶日益增長(zhǎng)的需求，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月8日）