嬰配粉重點市場將從中國轉(zhuǎn)向非洲 國產(chǎn)奶粉品牌還未做好“出?！睖蕚?/h1>
2023-09-10 11:13:44欒立
中國食品 2023年17期
欒立
隨著新出生人口的持續(xù)下滑，中國奶粉市場變得不再“誘人”。日前舉行的世界奶業(yè)大會上披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)新出生人口數(shù)或不足800萬，奶粉市場也將進一步萎縮。荷蘭合作銀行研究團隊公布的最新報告認為，全球嬰幼兒配方奶粉重點市場會從中國轉(zhuǎn)向非洲市場。不過，記者從多家中國奶粉企業(yè)了解到，處于增長困境中的中國奶粉企業(yè)，還沒有出海“搶食”的打算。
國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉市場持續(xù)萎縮
從2021年開始，國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)就保持著下行的趨勢，特別是2022年以來，受多方面內(nèi)外部因素影響，國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)遭遇了市場萎縮、亂價、渠道內(nèi)卷等一系列難題。但在業(yè)內(nèi)看來，其中影響最大的還是出生人口的持續(xù)減少。2022年，國內(nèi)全年新出生人口為956萬人，連續(xù)第6年下降，相比于2016年的1883萬人幾乎腰斬，讓市場規(guī)模快速下滑。
在世界奶業(yè)大會上，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利透露，根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)預(yù)測，2023年國內(nèi)新出生人口或不足800萬，比2022年進一步下滑。
新出生人口的持續(xù)減少，也意味著國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉市場將進一步萎縮。在今年7月舉行的一次企業(yè)活動中，澳優(yōu)董事長顏衛(wèi)彬曾透露，中國嬰幼兒配方奶粉的市場總量從2018年、2019年的90萬噸開始下滑，預(yù)計未來幾年的總量應(yīng)該在60萬噸、70萬噸的水平。
市場的萎縮加上行業(yè)競爭的加劇，讓國內(nèi)奶粉企業(yè)的日子不太好過。近日，國產(chǎn)奶粉頭部企業(yè)中國飛鶴公布了業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年收入為95.8億元-98.7億元，與上年同期持平；綜合凈利潤約為14.5億元-17.5億元，同比減少23.2%-36.4%。中國飛鶴將綜合凈利潤的下滑歸于中國新出生人口下降，行業(yè)競爭壓力增大，以及上游原生態(tài)牧業(yè)的凈虧損所致。
此前健合集團也公布了半年業(yè)績，集團收入實現(xiàn)雙位數(shù)增長，主要來自成人營養(yǎng)和寵物營養(yǎng)業(yè)務(wù)的帶動，嬰幼兒配方奶粉銷售額降幅相比于一季度收窄，但同比仍有雙位數(shù)的下降。
國產(chǎn)奶粉還未做好“出海”準備
在過去很長一段時間，中國市場被認為是嬰幼兒配方奶粉全球最大的增量市場，也引來了全球乳企的布局。但在世界奶業(yè)大會上，荷蘭合作銀行亞洲區(qū)農(nóng)業(yè)及食品研究部負責(zé)人Dirk Jan Kennes認為，人口結(jié)構(gòu)的變化會推動乳制品消費需求和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，隨著中國人口的變化，嬰幼兒配方奶粉重點市場會從中國轉(zhuǎn)向非洲。
聯(lián)合國官方網(wǎng)站信息顯示，全球人口中有55%（44億）生活在亞洲，17%（13億）生活在非洲，但非洲是目前人口增長最快的大陸，預(yù)計從現(xiàn)在到2050年，非洲將占全球人口增長的一半以上。
面對國內(nèi)縮量內(nèi)卷的局面，在業(yè)內(nèi)看來，國內(nèi)奶粉企業(yè)目前產(chǎn)能過剩，未來的增長要么在品類上做增量，比如營養(yǎng)品、寵物食品等領(lǐng)域，要么就要開辟更多新市場。
目前，健合集團、澳優(yōu)等借助海外工廠，已經(jīng)開始嘗試在其他國家市場的銷售，但國際市場銷售在總銷量中的占比都相對較小。澳優(yōu)向記者表示，目前旗下羊奶粉品牌佳貝艾特在南非有銷售，2022年賣出20多萬罐，今年會逐步加大在非洲的布局和投入。
不過，目前大多數(shù)國內(nèi)奶粉品牌似乎對“出?！边€沒有想法。一家大型國有奶粉企業(yè)負責(zé)人告訴記者，雖然非洲有市場，具備嬰幼兒奶粉市場快速發(fā)展的一些特點，但估計國內(nèi)沒有多少企業(yè)想過去開發(fā)非洲市場。本身國內(nèi)市場總量巨大，且較為熟悉，沒有必要舍近求遠，而且國內(nèi)奶粉企業(yè)也缺乏跨國作戰(zhàn)的經(jīng)驗。
據(jù)了解，國內(nèi)奶粉出海也受到當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和文化融合等問題的困擾，每一地針對嬰幼兒配方奶粉都有不同的法規(guī)，產(chǎn)品、市場推廣等都必須遵循，比如在一些國家不能做奶粉推廣、不能做奶粉促銷，所以很多中國式的打法無處施展。同時，如何實現(xiàn)文化認同與融合，打造有戰(zhàn)斗力的當(dāng)?shù)劁N售團隊，對于國產(chǎn)奶粉品牌都是新課題。
光明致優(yōu)小分子奶粉的操盤方坦圖公司總經(jīng)理何康輝曾在澳大利亞經(jīng)營奶粉業(yè)務(wù)，他告訴記者，本身國內(nèi)的原奶成本較高，而且國內(nèi)對嬰幼兒奶粉的要求更嚴格，研發(fā)成本和品質(zhì)管控的成本更高，因此在成本上并不具備競爭力。
值得注意的是，由于國內(nèi)渠道的復(fù)雜以及消費者對嬰幼兒配方奶粉的認知，國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉售價更高，相比之下非洲奶粉市場略顯貧瘠。
在莫桑比克經(jīng)商多年的Frank告訴記者，當(dāng)?shù)匾话懔?xí)慣在新生兒出生后第二周就開始母乳和奶粉混合喂養(yǎng)，奶粉喂養(yǎng)周期和國內(nèi)接近，在1年到1年半左右，但當(dāng)?shù)氐哪谭蹆r格卻比較便宜，多在350莫桑比克梅蒂卡爾（MT）左右，400克一罐，約合人民幣40元。
也有網(wǎng)友曬出2022年在南非購買奶粉的照片，HIPP奶粉1段在南非當(dāng)?shù)氐膬r格為350南非蘭特/900克，約合人民幣133.5元左右，比德國市場價格約漲了77%。但這一價格仍低于國內(nèi)，國內(nèi)版電商價格約為275元/800克。
獨立乳業(yè)分析師宋亮告訴記者，目前國內(nèi)奶粉企業(yè)在國際市場的銷量還比較小，雖然非洲屬于出生率較高的市場，但購買力并不高，市場機會仍有待確認。相比之下，靠近中國的東南亞市場機會可能更大一些。不過，東南亞市場也是各大國際乳業(yè)巨頭布局的重點市場之一，在市場競爭之外，中國奶粉品牌還需要解決一些成見難題。
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國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉市場持續(xù)萎縮
從2021年開始，國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)就保持著下行的趨勢，特別是2022年以來，受多方面內(nèi)外部因素影響，國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)遭遇了市場萎縮、亂價、渠道內(nèi)卷等一系列難題。但在業(yè)內(nèi)看來，其中影響最大的還是出生人口的持續(xù)減少。2022年，國內(nèi)全年新出生人口為956萬人，連續(xù)第6年下降，相比于2016年的1883萬人幾乎腰斬，讓市場規(guī)模快速下滑。
在世界奶業(yè)大會上，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利透露，根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)預(yù)測，2023年國內(nèi)新出生人口或不足800萬，比2022年進一步下滑。
新出生人口的持續(xù)減少，也意味著國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉市場將進一步萎縮。在今年7月舉行的一次企業(yè)活動中，澳優(yōu)董事長顏衛(wèi)彬曾透露，中國嬰幼兒配方奶粉的市場總量從2018年、2019年的90萬噸開始下滑，預(yù)計未來幾年的總量應(yīng)該在60萬噸、70萬噸的水平。
市場的萎縮加上行業(yè)競爭的加劇，讓國內(nèi)奶粉企業(yè)的日子不太好過。近日，國產(chǎn)奶粉頭部企業(yè)中國飛鶴公布了業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年收入為95.8億元-98.7億元，與上年同期持平；綜合凈利潤約為14.5億元-17.5億元，同比減少23.2%-36.4%。中國飛鶴將綜合凈利潤的下滑歸于中國新出生人口下降，行業(yè)競爭壓力增大，以及上游原生態(tài)牧業(yè)的凈虧損所致。
此前健合集團也公布了半年業(yè)績，集團收入實現(xiàn)雙位數(shù)增長，主要來自成人營養(yǎng)和寵物營養(yǎng)業(yè)務(wù)的帶動，嬰幼兒配方奶粉銷售額降幅相比于一季度收窄，但同比仍有雙位數(shù)的下降。
國產(chǎn)奶粉還未做好“出海”準備
在過去很長一段時間，中國市場被認為是嬰幼兒配方奶粉全球最大的增量市場，也引來了全球乳企的布局。但在世界奶業(yè)大會上，荷蘭合作銀行亞洲區(qū)農(nóng)業(yè)及食品研究部負責(zé)人Dirk Jan Kennes認為，人口結(jié)構(gòu)的變化會推動乳制品消費需求和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，隨著中國人口的變化，嬰幼兒配方奶粉重點市場會從中國轉(zhuǎn)向非洲。
聯(lián)合國官方網(wǎng)站信息顯示，全球人口中有55%（44億）生活在亞洲，17%（13億）生活在非洲，但非洲是目前人口增長最快的大陸，預(yù)計從現(xiàn)在到2050年，非洲將占全球人口增長的一半以上。
面對國內(nèi)縮量內(nèi)卷的局面，在業(yè)內(nèi)看來，國內(nèi)奶粉企業(yè)目前產(chǎn)能過剩，未來的增長要么在品類上做增量，比如營養(yǎng)品、寵物食品等領(lǐng)域，要么就要開辟更多新市場。
目前，健合集團、澳優(yōu)等借助海外工廠，已經(jīng)開始嘗試在其他國家市場的銷售，但國際市場銷售在總銷量中的占比都相對較小。澳優(yōu)向記者表示，目前旗下羊奶粉品牌佳貝艾特在南非有銷售，2022年賣出20多萬罐，今年會逐步加大在非洲的布局和投入。
不過，目前大多數(shù)國內(nèi)奶粉品牌似乎對“出?！边€沒有想法。一家大型國有奶粉企業(yè)負責(zé)人告訴記者，雖然非洲有市場，具備嬰幼兒奶粉市場快速發(fā)展的一些特點，但估計國內(nèi)沒有多少企業(yè)想過去開發(fā)非洲市場。本身國內(nèi)市場總量巨大，且較為熟悉，沒有必要舍近求遠，而且國內(nèi)奶粉企業(yè)也缺乏跨國作戰(zhàn)的經(jīng)驗。
據(jù)了解，國內(nèi)奶粉出海也受到當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和文化融合等問題的困擾，每一地針對嬰幼兒配方奶粉都有不同的法規(guī)，產(chǎn)品、市場推廣等都必須遵循，比如在一些國家不能做奶粉推廣、不能做奶粉促銷，所以很多中國式的打法無處施展。同時，如何實現(xiàn)文化認同與融合，打造有戰(zhàn)斗力的當(dāng)?shù)劁N售團隊，對于國產(chǎn)奶粉品牌都是新課題。
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值得注意的是，由于國內(nèi)渠道的復(fù)雜以及消費者對嬰幼兒配方奶粉的認知，國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉售價更高，相比之下非洲奶粉市場略顯貧瘠。
在莫桑比克經(jīng)商多年的Frank告訴記者，當(dāng)?shù)匾话懔?xí)慣在新生兒出生后第二周就開始母乳和奶粉混合喂養(yǎng)，奶粉喂養(yǎng)周期和國內(nèi)接近，在1年到1年半左右，但當(dāng)?shù)氐哪谭蹆r格卻比較便宜，多在350莫桑比克梅蒂卡爾（MT）左右，400克一罐，約合人民幣40元。
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獨立乳業(yè)分析師宋亮告訴記者，目前國內(nèi)奶粉企業(yè)在國際市場的銷量還比較小，雖然非洲屬于出生率較高的市場，但購買力并不高，市場機會仍有待確認。相比之下，靠近中國的東南亞市場機會可能更大一些。不過，東南亞市場也是各大國際乳業(yè)巨頭布局的重點市場之一，在市場競爭之外，中國奶粉品牌還需要解決一些成見難題。
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